Exhibit (a)(1)(C)​
報價購買
普通股所有流通股
of
CINCOR Pharma,Inc.
at
每股26.00美元現金,外加每股一項或有價值權,表示如果達到指定的里程碑,有權獲得或有現金10.00美元
by
肉桂收購公司。
的全資子公司
阿斯利康金融和控股公司
的全資子公司
阿斯利康
優惠權和撤銷權將在晚上11:59後一分鐘到期
東部時間2023年2月23日,除非報價延期
OR EARLIER TERMINATED.
January 23, 2023​
致經紀商、交易商、商業銀行、信託公司和其他提名者:
我們受聘於美國特拉華州一家公司(“買方”)和特拉華州一家阿斯利康金融和控股公司(“母公司”)的全資子公司Cinnamon Acquisition,Inc.擔任信息代理(“信息代理”),就買方提出購買特拉華州一家公司CinCor Pharma,Inc.(“CinCor”)的所有普通股流通股,每股面值0.00001美元(“股票”),以換取(I)每股26美元的現金(“收盤金額”),加(Ii)於2033年12月31日或之前,在符合或有價值權利協議(“或有價值權利協議”)的條款下,每股有一項或有價值權利(每股,“或有價值權利”),代表於達到指定里程碑時收到或有現金付款10.00美元的權利(“或有價值權利協議”)(成交金額加一項或有價值權利,或根據要約可能支付的任何較高金額,“要約價”),在每種情況下,均不收取利息,但須按收購要約的條款及條件收取任何適用的預扣税,於2023年1月23日發出的《收購要約》(可能不時予以修訂、補充或以其他方式修改)及相關的遞交函(可能不時予以修訂、補充或以其他方式修改的《遞交函》,連同可能不時經修訂、補充或以其他方式修改的購買要約,共同構成“要約”)。請將所附材料的副本提供給您的客户,這些客户是您持有以您的名義或您的代名人的名義登記的股份的客户。
購買要約的第15節介紹了要約的條件。
為供您參考,並將您為其持有以您的名義或您的被指定人的名義登記的股票的客户轉交給您,我們隨函附上以下文件:
1.
The Offer to Purchase;
2.
供您接受要約和投標股份以及供您的客户參考的傳輸函(包括IRS Form W-9上的納税人識別碼證明指南);
3.
可發送給您的客户的一種信函形式,您為其帳户持有以您的名義或您的被指定人的名義登記的股票,並留出空間以獲取此類客户關於要約的指示;
4.
CinCor關於附表14D-9的邀請/推薦聲明;以及
 

 
5.
寄給寄存人的回郵信封僅供您使用。
我們敦促您儘快聯繫您的客户。請注意,要約和撤資權利將於2023年2月23日美國東部時間晚上11:59後一分鐘到期,除非要約延期或提前終止。我們不提供有保證的交付程序。
收購要約是根據CinCor、母公司和買方之間於2023年1月8日簽署的、日期為2023年1月8日的協議和合並計劃(“合併協議”)提出的,根據該協議,在完成要約以及滿足或放棄某些條件後,買方將根據經修訂的特拉華州公司法第251(H)條(“DGCL”),按照合併協議所載的條款和條件,與CinCor合併並併入CinCor。CinCor繼續作為尚存的公司併成為母公司的直接全資附屬公司(“合併”)。
CinCor董事會(“CinCor董事會”)一致同意:(I)確定合併協議和交易(定義見收購要約)對CinCor及其股東是明智和公平的,並符合CinCor及其股東的最佳利益;(Ii)決定合併將根據DGCL第251(H)條進行和完成;(Iii)授權和批准CinCor簽署、交付和履行合併協議和完成交易;及(Iv)決議建議股份持有人接納要約,並根據要約將其股份交予買方。CinCor董事會一致建議CinCor股東接受要約,並根據要約認購他們的股票。
為使股份根據要約適當地提交給買方,登記轉讓程序下的股份證書或收到該等股份的確認書,連同一份填妥及妥為簽署的遞交函件,包括任何所需的簽署保證,或在登記轉讓的情況下的“代理人訊息”​(定義見要約購買),以及遞交函件所要求的任何其他文件,必須由託管人及時收到。
買方不會向任何經紀或交易商或任何其他人士(要約收購要約中所述的託管和信息代理除外)支付與要約股份招標相關的任何費用或佣金。但是,買方應根據要求向經紀人、交易商、商業銀行和信託公司償還他們在向客户運送材料時發生的合理和必要的費用和開支。買方將根據要約支付適用於其購買股票的所有股票轉讓税,但須遵守附函第6條的説明。
如果您對報價有任何疑問,請按以下報價和購買要約封底上的地址和電話號碼發送給下列簽字人,並可向其索取所附材料的其他副本。
真的是你的,
自由併購公司
本文或所附文件中包含的任何內容均不得使您、買方的任何代理人、信息代理或託管機構或其任何關聯公司授權您或任何其他人使用任何文件或代表他們中的任何人就要約使用任何文件或作出任何聲明,但隨附文件和其中包含的聲明除外。
優惠的信息代理是:
[MISSING IMAGE: https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/901832/000110465923005595/lg_innisfree-bw.jpg]
自由併購公司
麥迪遜大道501號20樓
New York, New York 10022
Stockholders may call toll free: (888) 750-5835
銀行和經紀人可以撥打對方付款電話:(212)750-5833
 
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