附件99.1
水滴公佈2021年第一季度未經審計的財務業績
北京，2021年6月17日/美通社/水滴是一家致力於保險和醫療保健服務併產生積極社會影響的領先技術平臺，今天公佈了截至2021年3月31日的第一季度未經審計的財務業績。
2021年第一季度財務和運營要點
| | 2021年第一季度，我們實現了穩健的業務增長。通過水滴保險市場產生的第一年保費(五年保費) 達到人民幣44.69億元(合6.821億美元)，同比增長42.7%。 |
| | 保險客户數量和人均FYP均快速增長。截至2021年3月31日，我們的累計付費保險客户達到2190萬。每個客户的五年期利潤增加到人民幣1,165元，同比增長32.1%。 |
| | 我們繼續擴大我們的產品供應。截至2021年3月31日，我們在我們的 平臺上提供了240種保險產品，而截至2020年12月31日，這一數字為200種。我們超過90%的五年計劃來自我們獨家定製的保險產品。在產品組合方面，危重疾病保險五年計劃在2021年第一季度增長了131.8% ，這主要得益於危重疾病新法規定義下的產品設計和銷售。 |
| | 我們的消費者獲取渠道實現了均衡增長。內部流量(不含互助渠道)、第三方流量、自然流量和重複購買產生的FYP同比分別增長65.2%、51.6%和48.4%。 |
| | 淨營業收入同比增長35.1%至人民幣8.834億元(1.348億美元)。若撇除本公司於2021年3月停止互助業務的影響，經調整的淨營業收入按年增長43.2%。 |
| | 截至2021年3月31日，約3.6億人通過水滴醫療眾籌向近190萬患者捐贈了總計超過400億元人民幣的善款。水滴醫療眾籌不收取服務費，我們不從水滴醫療眾籌中產生任何收入。 |
水滴創始人、董事長兼首席執行官沈鵬先生評論説：我們很高興在我們作為上市公司的第一份財報中報告2021年第一季度強勁的財務和運營增長。自2016年成立以來，我們受益於行業的強勁發展，實現了行業以上的增長，獨特的商業模式使我們 成為中國領先的保險和醫療保健服務綜合技術平臺。我們的業務模式、強大的數據洞察力和技術能力有助於提高整個行業的整體效率，同時也增強了我們的保險承運人合作伙伴的能力。展望未來，我們將繼續為推進中國多元化的醫療支付體系發揮積極作用，並在龐大的中國保險和醫療保健市場的快速增長中分得一杯羹。
董事聯合創始人兼保險市場總經理楊光先生評價説，在產品方面，我們通過與合作伙伴保險公司的更深入合作，繼續開發定製產品。在我們為客户提供的所有產品中，超過90%是由我們和保險公司共同定製和設計的。鑑於引入了新的危重疾病監管定義，我們改變了產品供應，以適應新的定義和要求，以更好地滿足客户需求，並確保我們的可持續增長。此外，我們始終使我們的客户獲取渠道多樣化，自然流量和重複購買在總FYP中所佔的百分比繼續保持上升趨勢。
水滴首席財務官施康平先生補充説，我們今年第一季度表現穩健，五年和 淨營業收入分別比去年同期增長42.7%和35.1%。營運成本及開支增加的主要原因是與停止互助業務有關的開支。2021年，我們預計我們的五年計劃和營收將快速增長，我們將通過優化客户獲取戰略來繼續提高我們的單位經濟效益。
1
2021年第一季度的財務業績
營業收入，淨額
2021年第一季度的淨營業收入由2020年同期的人民幣6.538億元增長35.1%至人民幣8.834億元(1.348億美元)，這主要是由於保險經紀收入和技術服務收入的增長。
| | 來自管理費收入的淨營業收入從2020年第一季度的人民幣3890萬元下降到2021年第一季度的人民幣270萬元(40萬美元)，這主要是由於互助業務於2021年3月底停止。剔除來自互助業務的管理費收入，本公司2021年第一季度經調整的淨營業收入為人民幣8.806億元(合1.344億美元)，較2020年同期增長43.2%。 |
| | 2021年3月26日，本公司宣佈於2021年3月底前停止水滴互助業務。與此相關，本公司自願承擔互助參與者因2021年3月31日之前診斷出的健康狀況而產生的醫療費用，這些費用原本應由已停止的互助計劃 承保，但須符合某些程序要求和資格標準。在此調整後，公司升級了其服務，並向每位 參與者提供為期一年的補充健康保險，承保範圍與參與者原來的互助計劃相似。從2021年3月底開始，隨着水滴互助業務的停止，相應的管理費收入不再是公司的收入來源 。預計醫療費用覆蓋成本為1500萬元人民幣(230萬美元)，一年期醫療保險覆蓋成本估計為8170萬元人民幣(1250萬美元)。人民幣1,990萬元(合300萬美元)計入每位參與者先前確認的管理費收入的減少額，減少額為截至2021年3月26日的累計收入。7,680萬元人民幣(1,180萬美元)計入運營成本。 |
營運成本及開支
經營成本及開支由2020年同期的人民幣7.649億元增加至2021年第一季的人民幣13.439億元(2.051億美元)，增幅為人民幣5.791億元或75.7%。
| | 2021年第一季度的運營成本同比增長125.5，至人民幣3.006億元(合4,590萬美元)，而2020年第一季度的成本為人民幣1.333億元，這主要是由於(I)與停止水滴互助業務相關的成本人民幣7,680萬元，(Ii)由於我們的顧問和保險代理團隊迅速擴張以支持業務增長，人員成本增加了人民幣3,080萬元，以及(Iii)專業和外包客户服務費用增加人民幣4,430萬元。 |
| | 2021年第一季度的銷售和營銷費用同比增長67.7%，達到人民幣8.372億元(1.278億美元)，而2020年第一季度的銷售和營銷費用為人民幣4.992億元。這一增長主要是由於(I)由於我們的業務擴張和品牌推廣，對第三方流量渠道的營銷費用增加了2.478億元人民幣，以及(Ii)對第三方的外包銷售和營銷服務費增加了人民幣1.07億元。 |
| | 2021年第一季度一般和行政費用同比增長87.2%，達到人民幣1.213億元(合1,850萬美元) ，而2020年第一季度為人民幣6,480萬元。增加的主要原因是(I)基於股份的薪酬支出增加人民幣4460萬元，以及(Ii)專業費用和人員成本增加人民幣1150萬元。 |
| | 2021年第一季度的研發費用同比增長25.6%，達到人民幣8490萬元(合1300萬美元)，而2020年第一季度的研發費用為人民幣6760萬元。這主要是由於研發人員成本和相關費用增加了1620萬元人民幣，因為我們的研發團隊不斷擴大，以增強我們在技術方面的競爭力。 |
營業虧損2021年第一季度的營業虧損為人民幣4.606億元(合7,030萬美元)，而2020年同期的營業虧損為人民幣1.111億元。
2
利息收入2021年第一季度為人民幣1320萬元(合200萬美元)，而2020年同期為人民幣530萬元。增加的主要原因是收到私募股權融資收益和短期投資利息收入導致現金餘額增加。該公司不從眾籌業務中獲得利息收入。
所得税優惠 2021年第一季度為人民幣7,430萬元(1,130萬美元)，而2020年同期的所得税支出為人民幣2,180萬元。
水滴淨虧損 2021年第一季度為人民幣3.702億元(合5650萬美元)，而2020年同期淨虧損人民幣1.207億元。
調整後水滴應佔淨虧損2021年第一季度為人民幣2.031億元(合3100萬美元)，而2020年同期為人民幣1.065億元。2021年第一季度調整後的淨利潤率為負23.0%，而2020年第一季度為負16.3%。
現金及現金等價物和限制性現金
截至2021年3月31日，本公司的現金及現金等價物及限制性現金為人民幣17.054億元(2.603億美元)，而截至2020年12月31日的現金及現金等價物為人民幣13.233億元。
業務展望
該公司預計2021年第二季度通過水滴保險市場產生的五年計劃將同比增長50%以上。這一預測是基於當前的市場狀況，反映了公司的初步觀點和估計，這些都可能會發生變化。
匯率，匯率
本公告 包含以特定匯率將某些人民幣金額轉換為美元(美元)的內容，僅為方便讀者。除另有説明外，所有人民幣對美元的折算均按6.5518元人民幣兑1.00美元的匯率進行， 2021年3月31日生效的美聯儲H.10統計數據中的午間買入匯率。本公司不表示所述人民幣或美元金額可按任何特定匯率或根本不兑換為美元或人民幣(視情況而定)。對於分析性陳述，所有百分比都是使用本收益新聞稿中包含的財務報表中顯示的數字來計算的。
非公認會計準則財務指標
公司使用非公認會計準則財務指標，如調整後的淨營業收入和調整後的淨虧損，以評估公司的經營業績，並用於財務和運營決策。調整後的淨營業收入為淨營業收入，不包括來自互助業務的管理費收入。調整後淨虧損 指不包括以股份為基礎的補償費用、終止互助計劃的影響、外幣匯兑損益和權益法投資結果份額的淨虧損。這樣的調整對所得税沒有影響。
這些非GAAP財務指標不應單獨考慮或解釋為淨虧損或 任何其他業績指標或我們經營業績的指標的替代方案。鼓勵投資者將公司歷史上的非GAAP財務指標與最直接可比的GAAP指標進行審核。調整後的淨營業收入和調整後的淨虧損可能無法與其他公司提出的類似標題的指標相比。其他公司可能會以不同的方式計算類似標題的衡量標準，從而限制其作為我們數據的比較衡量標準的有用性。該公司鼓勵投資者和其他人全面審查其財務信息，而不是依賴於單一的財務衡量標準。
3
安全港聲明
本新聞稿包含的陳述可能構成根據1995年美國私人證券訴訟改革法的安全港條款作出的前瞻性陳述。這些前瞻性陳述可以通過以下術語來識別：將、預計、預期、目標、未來、意圖、計劃、相信、估計、可能和類似的陳述。除其他事項外，本公告中的引語包含前瞻性陳述。水滴還可以在其提交給美國證券交易委員會(美國證券交易委員會)的定期報告中、在其提交給股東的年度報告中、在新聞稿和其他書面材料中以及在其高級管理人員、董事或員工向第三方所作的口頭聲明中做出 書面或口頭的前瞻性陳述。非歷史事實的聲明，包括有關水滴的信念、計劃和預期的聲明，均為前瞻性聲明。前瞻性陳述涉及固有的風險和不確定性。許多因素可能會導致實際結果與前瞻性聲明中包含的結果大不相同，這些因素包括但不限於：水滴的使命、目標和戰略；水滴未來的業務發展、財務狀況和經營業績；中國保險和在線醫療行業的預期增長；水滴對產品和服務的需求和市場接受度的預期；水滴對其與消費者關係的期望, 保險公司和其他合作伙伴；行業競爭以及與保險和在線醫療行業相關的政府政策法規。 有關這些風險和其他風險的更多信息，請參見水滴提交給美國證券交易委員會的文件。本新聞稿中提供的所有信息都是截至本新聞稿發佈之日的信息，水滴不承擔 更新任何前瞻性聲明的義務，除非適用法律另有要求。
電話會議信息
水滴的管理團隊將於2021年6月17日美國東部時間上午8點(北京時間/香港時間同日晚上8點)召開電話會議，討論財務業績。財報電話會議的撥入細節如下：
| 美國： | 1-888-317-6003 | |
| 香港： | 852-580-81995 | |
| 內地中國： | 4001-206115 | |
| 國際： | 1-412-317-6061 | |
| 精英參賽號碼： | 8371404 # |
請在通話計劃開始前15分鐘撥打，並提供Elite入門號碼以加入通話。
撥打以下號碼，可在2021年6月24日之前收聽電話重播：
| 美國： | 1-877-344-7529 | |
| 國際： | 1-412-317-0088 | |
| 訪問代碼： | 10157332 # |
電話會議的現場和存檔網絡直播也將在該公司的投資者關係網站上進行，網址為http://ir.waterdrop-inc.com/.。
關於水滴公司
水滴是一家致力於保險和醫療保健服務的領先技術平臺，具有積極的社會影響。水滴成立於2016年， 全面覆蓋水滴保險市場和醫療眾籌，旨在通過科技將保險和醫療服務帶到數十億人。欲瞭解更多信息，請訪問 www.water-inc.com。
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在中國
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4
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在美國
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電話：+1-480-614-3004
電子郵件：lbergkamp@christensenir.com
5
水滴公司
未經審計的簡明綜合資產負債表
(除非另有説明，否則所有金額均以千計)
| 自.起 | ||||||||||||
| 十二月三十一日，2020 | 3月31日，2021 | |||||||||||
| 人民幣 | 人民幣 | 美元 | ||||||||||
| 資產 |
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| 流動資產 |
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| 現金和現金等價物 |
1,061,962 | 1,107,394 | 169,021 | |||||||||
| 受限現金 |
261,387 | 598,027 | 91,277 | |||||||||
| 短期投資 |
1,193,160 | 519,661 | 79,316 | |||||||||
| 應收賬款 |
539,791 | 645,463 | 98,517 | |||||||||
| 當前合同資產 |
824,544 | 820,264 | 125,197 | |||||||||
| 關聯方應得款項 |
813 | 439 | 67 | |||||||||
| 預付費用和其他資產 |
651,080 | 499,674 | 76,263 | |||||||||
|
|
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| 流動資產總額 |
4,532,737 | 4,190,922 | 639,658 | |||||||||
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| 非流動資產 |
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| 非流動合同資產 |
24,006 | 24,215 | 3,696 | |||||||||
| 財產、設備和軟件，淨額 |
28,724 | 36,873 | 5,628 | |||||||||
| 無形資產，淨額 |
53,034 | 56,806 | 8,670 | |||||||||
| 長期投資 |
2,741 | 2,749 | 420 | |||||||||
| 使用權資產，淨額 |
60,694 | 57,001 | 8,700 | |||||||||
| 商譽 |
3,119 | 3,119 | 476 | |||||||||
|
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| 非流動資產總額 |
172,318 | 180,763 | 27,590 | |||||||||
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| 總資產 |
4,705,055 | 4,371,685 | 667,248 | |||||||||
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| 負債、夾層股權與股東虧損 |
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| 流動負債 |
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| 應付關聯方的款項 |
9,789 | 12,295 | 1,877 | |||||||||
| 應交保險費 |
607,326 | 602,608 | 91,976 | |||||||||
| 遞延收入 |
22,017 | 11,374 | 1,736 | |||||||||
| 應計費用和其他流動負債 |
595,606 | 702,597 | 107,237 | |||||||||
| 流動租賃負債 |
36,551 | 37,497 | 5,723 | |||||||||
| 流動負債總額 |
1,271,289 | 1,366,371 | 208,549 | |||||||||
| 非流動負債 |
||||||||||||
| 非流動租賃負債 |
27,709 | 23,150 | 3,533 | |||||||||
| 遞延税項負債 |
225,745 | 151,969 | 23,195 | |||||||||
| 非流動負債總額 |
253,454 | 175,119 | 26,728 | |||||||||
| 總負債 |
1,524,743 | 1,541,490 | 235,277 | |||||||||
| 夾層總股本 |
4,837,336 | 4,947,623 | 755,154 | |||||||||
| 股東虧損 |
||||||||||||
| 普通股 |
41 | 41 | 6 | |||||||||
| 額外實收資本 |
| | | |||||||||
| 累計其他綜合收益 |
14,956 | 13,241 | 2,021 | |||||||||
| 累計赤字 |
(1,672,021 | ) | (2,130,710 | ) | (325,210 | ) | ||||||
| 股東赤字總額 |
(1,657,024 | ) | (2,117,428 | ) | (323,183 | ) | ||||||
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|||||||
| 總負債、夾層權益和股東赤字 |
4,705,055 | 4,371,685 | 667,248 | |||||||||
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6
水滴公司
未經審計的簡明合併業務報表和全面虧損
(除每股和每股數據外，或以其他方式註明的所有金額，以千為單位)
| 截至3月31日的三個月， | ||||||||||||
| 2020 | 2021 | |||||||||||
| 人民幣 | 人民幣 | 美元 | ||||||||||
| 營業收入，淨額 |
653,795 | 883,367 | 134,828 | |||||||||
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| 運營成本和 費用(i) |
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| 運營成本 |
(133,288 | ) | (300,608 | ) | (45,882 | ) | ||||||
| 銷售和市場營銷費用 |
(499,201 | ) | (837,153 | ) | (127,775 | ) | ||||||
| 一般和行政費用 |
(64,765 | ) | (121,287 | ) | (18,512 | ) | ||||||
| 研發費用 |
(67,610 | ) | (84,875 | ) | (12,954 | ) | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
| 總運營成本和費用 |
(764,864 | ) | (1,343,923 | ) | (205,123 | ) | ||||||
|
|
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|
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|
|
|||||||
| 營業虧損 |
(111,069 | ) | (460,556 | ) | (70,295 | ) | ||||||
|
|
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|||||||
| 其他收入 |
||||||||||||
| 利息收入 |
5,312 | 13,215 | 2,017 | |||||||||
| 外匯兑換收益 |
5,235 | 784 | 120 | |||||||||
| 其他，網絡 |
1,632 | 2,101 | 321 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
| 所得税前虧損和權益法投資中的虧損份額 |
(98,890 | ) | (444,456 | ) | (67,837 | ) | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
| 所得税(費用)/福利 |
(21,838 | ) | 74,300 | 11,340 | ||||||||
| 權益法被投資人的虧損份額 |
(3 | ) | | | ||||||||
|
|
|
|
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|
|
|||||||
| 水滴公司的淨虧損。 |
(120,731 | ) | (370,156 | ) | (56,497 | ) | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
| 優先股贖回價值增值 |
(53,636 | ) | (110,287 | ) | (16,833 | ) | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
| 普通股股東應佔淨虧損 |
(174,367 | ) | (480,443 | ) | (73,330 | ) | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
| 淨虧損 |
(120,731 | ) | (370,156 | ) | (56,497 | ) | ||||||
| 其他綜合(收益)/虧損： |
||||||||||||
| 外幣折算調整，税後淨額 |
61 | (2,782 | ) | (425 | ) | |||||||
|
|
|
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|
|||||||
| 可供出售投資的未實現收益，税後淨額 |
25 | 1,067 | 163 | |||||||||
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|
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|||||||
| 綜合損失 |
(120,645 | ) | (371,871 | ) | (56,759 | ) | ||||||
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| 用於計算每股淨虧損的普通股加權平均數 |
||||||||||||
| 基本的和稀釋的 |
1,193,727,557 | 1,191,599,014 | 1,191,599,014 | |||||||||
| 普通股股東應佔每股淨虧損 |
||||||||||||
| 基本的和稀釋的 |
(0.15 | ) | (0.40 | ) | (0.06 | ) | ||||||
| (i) | 以股份為基礎的薪酬費用計入運營成本和費用如下： |
| 截至3月31日的三個月， | ||||||||||||
| 2020 | 2021 | |||||||||||
| 人民幣 | 人民幣 | 美元 | ||||||||||
| 銷售和市場營銷費用 |
(322 | ) | (2,981 | ) | (455 | ) | ||||||
| 一般和行政費用 |
(17,389 | ) | (62,021 | ) | (9,466 | ) | ||||||
| 研發費用 |
(1,722 | ) | (6,176 | ) | (943 | ) | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
| 總計 |
(19,433 | ) | (71,178 | ) | (10,864 | ) | ||||||
|
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|
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7
水滴公司
對公認會計原則和非公認會計原則結果的核對
(除非另有説明，否則所有金額均以千計)
| 截至3月31日的三個月， | ||||||||||||
| 2020 | 2021 | |||||||||||
| 人民幣 | 人民幣 | 美元 | ||||||||||
| 淨營業收入 |
653,795 | 883,367 | 134,828 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
| 更少： |
||||||||||||
| 管理費收入 |
38,886 | 2,745 | (Ii) | 419 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
| 調整後的淨營業收入 |
614,909 | 880,622 | 134,409 | |||||||||
| 截至3月31日的三個月， | ||||||||||||
| 2020 | 2021 | |||||||||||
| 人民幣 | 人民幣 | 美元 | ||||||||||
| 淨虧損 |
(120,731 | ) | (370,156 | ) | (56,497 | ) | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
| 添加： |
||||||||||||
| 基於股份的薪酬費用 |
19,433 | 71,178 | 10,864 | |||||||||
| 外匯兑換收益 |
(5,235 | ) | (784 | ) | (120 | ) | ||||||
| 終止互助計劃的影響 (Iii) |
| 96,697 | 14,759 | |||||||||
| 權益法被投資方的成果份額 |
3 | | | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
| 調整後淨虧損 |
(106,530 | ) | (203,065 | ) | (30,994 | ) | ||||||
| (Ii) | 這是2021年第一季度與互助業務相關的管理費收入，在計入截至2021年3月26日的累計收入後，每個參與者先前確認的管理費收入減少了1990萬元。 |
| (Iii) | 這是醫療費用的估計成本和一年醫療保險覆蓋範圍的成本。人民幣1,990萬元(合3百萬美元)計入每位參與者先前確認的管理費收入的減少額，減少額為截至2021年3月26日的累計收入。錄得營運成本人民幣7,680萬元(1,180萬美元)。 |
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