附件99.1
SEA Limited報告2020年第四季度和全年業績
新加坡，2021年3月2日-SEA有限公司(紐約證券交易所股票代碼：SE)(“SEA”或“本公司”)今天公佈了截至2020年12月31日的第四季度及全年的財務業績。
2020年第四季度亮點
| § | 集團化 |
| o | 公認會計準則總收入為16億美元，同比增長101.6。 |
| o | 毛利總額為5.337億美元，同比增長101.5。 |
| o | 調整後的EBITDA合計1為4,870萬美元，而2019年第四季度為(104.9)萬美元。 |
| § | 數字娛樂 |
| o | 預訂210億美元，同比增長111.1%。 |
| o | 調整後的EBITDA16.635億美元，同比增長149.1%。 |
| o | 調整後的EBITDA佔2020年第四季度預訂量的65.5%，而2019年第四季度為55.5% 。 |
| o | GAAP營收為6.934億美元，同比增長71.6%。 |
| o | 季度活躍用户(QAU)達到6.106億，同比增長72.1%。 |
| o | 季度付費用户同比增長119.5，達到7,310萬，佔第四季度QAU的12.0% ，而2019年同期為9.4%。 |
| o | 每個用户的平均預訂量為1.7美元，而2019年第四季度為1.4美元。 |
| o | 我們自主開發的全球熱門遊戲，免費火災根據App Annie的數據，是2020年全球下載量最大的手機遊戲 3，連續第二年保持這一領先地位。 |
| o | 免費火災根據App Annie的數據，在2020年第四季度和全年，手機遊戲仍然是拉丁美洲和東南亞地區票房最高的手機遊戲3. 免費火災連續六個季度保持這一領先地位。 |
| o | 免費火災根據App Annie的數據，它也是印度第四季度和2020年全年票房最高的手機遊戲3. |
| o | 免費火災相關內容在2020年全球YouTube上的點擊量超過720億次，免費火災2019年和2020年YouTube上全球瀏覽量最高的純手機視頻遊戲。它也是2020年YouTube上所有視頻遊戲中瀏覽量第三高的遊戲。 |
| o | 我們的體育運動和社區建設工作在第四季度繼續吸引了大量的追隨者 。免費火災到目前為止，本季度舉辦的電子競技錦標賽的在線瀏覽量已超過1.7億次。 |
1
| § | 電子商務 |
| o | 公認會計準則收入為8.422億美元，同比增長178.3。 |
| o | GAAP收入包括6.276億美元的GAAP市場收入4，同比增長175.4，美國公認會計準則產品收入為2.146億美元。5，同比增長187.1%。 |
| o | 訂單總額10個億，同比增長134.6%。 |
| o | 商品總值119億美元，同比增長112.5%。 |
| o | 調整後的EBITDA1為427.5萬美元，而2019年第四季度為306.2萬美元。調整後的每個訂單的EBITDA虧損同比下降41.4%，至0.41美元，而2019年第四季度為0.70美元。 |
| o | 在印尼，Shopee是最大的電子商務平臺，第四季度市場訂單超過4.3億份，日均訂單約470萬份，同比增長128%以上。根據App Annie的數據，在2020年第四季度和全年的購物類別中，Shopee 在平均月度活躍用户、在Android上花費的應用程序總時間和下載量方面也位居印尼第一3. |
| o | 根據App Annie的數據，在東南亞和臺灣，Shopee在2020年第四季度和全年的平均月度活躍用户、在Android上花費的應用總時間和下載量方面都位居購物類別的第一3. |
| o | 根據App Annie的數據，Shopee也是2020全年全球購物類應用下載量第三高的應用3. |
| o | Shopee正在與我們的社區建立越來越強的品牌親和力。Shopee在YouGov的 《2020最佳亞太地區熱潮排行榜》中排名第一，在YouGov的《2020最佳全球品牌排行榜》中排名第八。Shopee代表YouGov全球十大品牌排行榜中僅有的兩個電子商務品牌之一。 |
2020年全年亮點
| § | 集團化 |
| o | 美國公認會計準則總收入為44億美元，同比增長101.1。 |
| o | 毛利總額為13億美元，同比增長123.0。 |
| o | 調整後的EBITDA合計1為1.07億美元，而2019年全年為(178.6)百萬美元。 |
| § | 數字娛樂 |
| o | 預訂2為32億美元，同比增長80.3%，超過了我們最近提出的2020年全年指導。 |
| o | 調整後的EBITDA120億美元，同比增長94.0%。 |
| o | 調整後的EBITDA佔2020年全年預訂量的62.2%，而2019年全年的預訂量為57.8%。 |
| o | GAAP營收為20億美元，同比增長77.5%。 |
| § | 電子商務 |
| o | 公認會計準則收入為22億美元，同比增長159.8。 |
| o | GAAP收入包括16億美元的GAAP市場收入4，同比增長155.2，美國公認會計準則產品收入為5.754億美元。5，同比增長173.1%。 |
| o | GAAP收入加上銷售激勵淨額為25億美元，超過了我們最近提出的2020年全年指引 。 |
2
| o | 訂單總額28億美元，同比增長132.8%。 |
| o | 商品總值354億美元，同比增長101.1%。 |
| o | 調整後的EBITDA1為13億美元，而2019年全年為10億美元 。調整後每個訂單的EBITDA虧損同比下降46.5%，至0.46美元，而2019年全年為0.86美元。 |
數字金融服務更新
在第四季度，我們繼續看到SeaMoney產品的採用率強勁增長。我們的移動錢包支付總額在本季度超過29億美元 ，2020年全年超過78億美元。此外，我們移動錢包服務的季度付費用户在第四季度超過了2320萬，其中印度尼西亞的月度付費用户在該季度超過了1000萬。
我們還繼續擴展我們的線上和線下第三方用例和合作夥伴關係。繼2020年3月與泰國谷歌合作後，我們最近擴大了與谷歌的合作伙伴關係，為印度尼西亞的Google Play商店提供移動 錢包作為支付選項。
其他更新
SEA已收購香港註冊的全球投資管理公司綜合資本管理公司(“綜合資本”)的100%股權。Complex由David·馬雲創立，並由其領導。其團隊擁有成功的長期投資記錄，並對全球行業趨勢和相關行業有深入的瞭解。
在此次收購的同時，我們正在 建立Sea Capital，這是一個管理SEA整體投資努力的平臺。David·馬將擔任SEA Capital的首席投資官，直接向SEA董事長兼集團首席執行官Forrest Li彙報工作。SEA Capital 將專注於與企業家合作，利用技術更好地為消費者和小企業服務。通過Sea Capital， 我們打算投資並支持我們更廣泛的生態系統的增長，為我們的用户、業務合作伙伴和社區創造價值。根據這一承諾，我們將初步撥款10億美元，供Sea Capital在未來幾年內部署。我們相信，綜合團隊的加入和SEA Capital的成立將進一步增強我們的投資和資本配置能力，以支持SEA的長期增長戰略。
另外，嚴水成博士已 加入SEA，擔任集團首席科學家，建設並領導SEA AI實驗室。嚴博士是人工智能領域的領先專家，尤其專注於計算機視覺、機器學習和多媒體分析。他是ACM研究員和新加坡工程院院士。
SEA AI實驗室旨在吸引並與人工智能領域的頂尖人才合作，目標是探索和開發與我們現有業務和其他新機會相關的長期洞察力和技術。嚴博士和海洋人工智能實驗室將加強我們在創新和研究方面的能力，以符合我們推動技術進步的承諾，以推動我們地區的數字經濟發展。
3
導向
就2021年全年而言，我們目前預計數字娛樂的預訂量將在43億至45億美元之間。該指南的中點比2020年增長了38.1%。
我們還預計電子商務的GAAP收入將在45億至47億美元之間。該指引的中間值比2020年增長了112.3%。
1有關數字娛樂和電子商務部門調整後的EBITDA總額和調整後的EBITDA的定義 ，請參閲“非GAAP財務指標”部分。
2數字娛樂部門的GAAP收入 加上數字娛樂遞延收入的變化。此運營指標用作 我們的用户在可歸因於我們數字娛樂部門的適用期間花費的現金的近似值。
3App Annie的排名數據基於Google Play和iOS應用商店的 組合數據，除非另有説明。東南亞排名基於印度尼西亞、馬來西亞、菲律賓、新加坡、泰國和越南。拉丁美洲排名基於阿根廷、巴西、智利、哥倫比亞、墨西哥和烏拉圭。
4 GAAP市場收入主要包括基於交易的費用和廣告收入以及來自其他增值服務的收入。
5 GAAP產品收入主要由直銷收入構成。
4
未經審計的財務結果摘要
(除每股數據外，金額以千美元“$” 表示)
這三個月 截至12月31日， | 全年 截至12月31日， | |||||||||||||||||||||||
| 2019 | 2020 | 2019 | 2020 | |||||||||||||||||||||
| $ | $ | 同比增長% | $ | $ | 同比增長% | |||||||||||||||||||
| 收入 | ||||||||||||||||||||||||
| 服務收入 | ||||||||||||||||||||||||
| 數字娛樂 | 404,082 | 693,362 | 71.6 | % | 1,136,017 | 2,015,972 | 77.5 | % | ||||||||||||||||
| 電子商務和其他服務 | 296,515 | 656,566 | 121.4 | % | 822,659 | 1,777,330 | 116.0 | % | ||||||||||||||||
| 貨物銷售 | 76,627 | 216,622 | 182.7 | % | 216,702 | 582,362 | 168.7 | % | ||||||||||||||||
| 777,224 | 1,566,550 | 101.6 | % | 2,175,378 | 4,375,664 | 101.1 | % | |||||||||||||||||
| 收入成本 | ||||||||||||||||||||||||
| 服務成本 | ||||||||||||||||||||||||
| 數字娛樂 | (139,117 | ) | (208,360 | ) | 49.8 | % | (435,905 | ) | (702,329 | ) | 61.1 | % | ||||||||||||
| 電子商務和其他服務 | (294,685 | ) | (611,637 | ) | 107.6 | % | (907,518 | ) | (1,743,773 | ) | 92.1 | % | ||||||||||||
| 銷貨成本 | (78,570 | ) | (212,841 | ) | 170.9 | % | (227,035 | ) | (580,657 | ) | 155.8 | % | ||||||||||||
| (512,372 | ) | (1,032,838 | ) | 101.6 | % | (1,570,458 | ) | (3,026,759 | ) | 92.7 | % | |||||||||||||
| 毛利 | 264,852 | 533,712 | 101.5 | % | 604,920 | 1,348,905 | 123.0 | % | ||||||||||||||||
| 其他營業收入 | 6,015 | 72,697 | 1,108.6 | % | 15,890 | 189,645 | 1,093.5 | % | ||||||||||||||||
| 銷售和市場營銷費用 | (341,740 | ) | (665,222 | ) | 94.7 | % | (969,543 | ) | (1,830,875 | ) | 88.8 | % | ||||||||||||
| 一般和行政費用 | (109,705 | ) | (189,005 | ) | 72.3 | % | (385,865 | ) | (657,215 | ) | 70.3 | % | ||||||||||||
| 研發費用 | (49,467 | ) | (109,507 | ) | 121.4 | % | (156,634 | ) | (353,785 | ) | 125.9 | % | ||||||||||||
| 總運營費用 | (494,897 | ) | (891,037 | ) | 80.0 | % | (1,496,152 | ) | (2,652,230 | ) | 77.3 | % | ||||||||||||
| 營業虧損 | (230,045 | ) | (357,325 | ) | 55.3 | % | (891,232 | ) | (1,303,325 | ) | 46.2 | % | ||||||||||||
| 營業外虧損，淨額 | (15,183 | ) | (124,459 | ) | 719.7 | % | (477,387 | )(1) | (179,913 | ) | (62.3 | )% | ||||||||||||
| 所得税費用 | (36,011 | ) | (44,166 | ) | 22.6 | % | (85,864 | ) | (141,640 | ) | 65.0 | % | ||||||||||||
| 股權被投資人的業績份額 | (681 | ) | 1,381 | (302.8 | )% | (3,239 | ) | 721 | (122.3 | )% | ||||||||||||||
| 淨虧損 | (281,920 | ) | (524,569 | ) | 86.1 | % | (1,457,722 | ) | (1,624,157 | ) | 11.4 | % | ||||||||||||
| 不包括基於股份的補償和2017年可轉換票據公允價值變動的淨虧損 (2) | (240,210 | ) | (430,722 | ) | 79.3 | % | (867,776 | ) | (1,333,824 | ) | 53.7 | % | ||||||||||||
基於淨虧損的每股基本和攤薄虧損 不包括基於股份的補償和2017年可轉換票據公允價值的變化 海有限公司普通股東應佔的公允價值(2) | (0.53 | ) | (0.87 | ) | 64.2 | % | (2.00 | ) | (2.78 | ) | 39.0 | % | ||||||||||||
| 數字娛樂遞延收入的變化 | 75,794 | 319,720 | 321.8 | % | 631,355 | 1,170,399 | 85.4 | % | ||||||||||||||||
| 電子商務銷售激勵淨額 | 55,679 | 119,344 | 114.3 | % | 107,828 | 301,254 | 179.4 | % | ||||||||||||||||
數字娛樂調整後的EBITDA(2) | 266,407 | 663,539 | 149.1 | % | 1,021,941 | 1,982,734 | 94.0 | % | ||||||||||||||||
| 電子商務調整後的EBITDA(2) | (306,150 | ) | (427,474 | ) | 39.6 | % | (1,043,366 | ) | (1,306,908 | ) | 25.3 | % | ||||||||||||
Adjusted EBITDA for Digital Financial Services (2) | (49,761 | ) | (171,263 | ) | 244.2 | % | (113,445 | ) | (511,092 | ) | 350.5 | % | ||||||||||||
| 調整後的EBITDA用於其他服務(2) | (8,022 | ) | (12,668 | ) | 57.9 | % | (27,996 | ) | (39,551 | ) | 41.3 | % | ||||||||||||
| 未分配費用(3) | (7,353 | ) | (3,407 | ) | (53.7 | )% | (15,743 | ) | (18,198 | ) | 15.6 | % | ||||||||||||
| 調整後的EBITDA合計(2) | (104,879 | ) | 48,727 | (146.5 | )% | (178,609 | ) | 106,985 | (159.9 | )% | ||||||||||||||
(1)這主要是由於2017年可轉換票據的公允價值虧損4.729億美元，因為我們的股價大大超過了2017年可轉換票據的轉換價格。
(2)有關使用非公認會計準則財務計量的討論，請參閲“非公認會計準則財務計量”。
(3)未分配支出 主要涉及基於股份的薪酬以及一般和公司行政成本，如專業費用 和其他未分配給分部的雜項項目。由於首席運營決策者(“CODM”)未將這些費用作為部門業績的一部分進行審查，因此這些費用不包括在部門業績中。
5
截至2020年12月31日的三個月與截至2019年12月31日的三個月
收入
我們的公認會計準則總收入從2019年第四季度的7.772億美元增長至2020年第四季度的16億美元，增幅為101.6% 。這一增長主要是由每個細分市場的增長推動的，具體如下：
| • | 數字娛樂：2020年第四季度的GAAP收入從2019年第四季度的4.041億美元增長到6.934億美元，增幅為71.6%。這一增長主要是由於我們的活躍用户羣的增加以及付費用户滲透率的加深，特別是我們自主開發的遊戲的持續成功 免費火災. |
| • | 電子商務和其他服務：通用會計準則收入從2019年第四季度的2.965億美元增長至2020年第四季度的6.566億美元，增幅達121.4。這一增長主要是由於我們電子商務市場的增長，以及我們每個市場收入流-基於交易的費用、增值服務和廣告-的積極發展。這是我們在尋求為平臺用户創造更大價值的同時，不斷提高我們的服務產品的承諾的結果。 |
| • | 商品銷售：通用會計準則收入由2019年第四季度的7,660萬美元增長至2020年第四季度的2.166億美元，增幅為182.7%，主要原因是我們的產品供應增加。 |
收入成本
我們的總營收成本從2019年第四季度的5.124億美元增加到2020年第四季度的10億美元，增幅為101.6%。
| • | 數字娛樂：2020年第四季度的收入成本從2019年第四季度的1.391億美元增加到2.084億美元，增幅為49.8%。這一增長與我們數字娛樂業務的收入增長基本一致。毛利率的提高在很大程度上得益於我們自主開發的遊戲的更高收入貢獻。 |
| • | 電子商務和其他服務：我們電子商務和其他服務部門的收入成本從2019年第四季度的2.947億美元增加到2020年第四季度的6.116億美元，增幅為107.6%。 增長的主要原因是與我們為用户提供的物流和其他增值服務相關的費用增加，以及隨着我們電子商務市場的增長而產生的其他成本。毛利率的提高主要歸功於我們不斷推出工具以更好地滿足用户需求而取得的增長。 |
| • | 售出商品成本：銷售成本從2019年第四季度的7,860萬美元增加到2020年第四季度的2.128億美元，增幅為170.9%。這一增長與我們產品 產品的增長基本一致。 |
6
其他營業收入
我們的其他營業收入從2019年第四季度的600萬美元增加到2020年第四季度的7270萬美元，增幅為1108.6%。我們其他營業收入的增長主要是由於第三方提供的電子商務相關物流服務的回扣。
銷售和營銷費用
我們的總銷售和營銷費用 從2019年第四季度的3.417億美元增長到2020年第四季度的6.652億美元，增幅為94.7%。下表 列出了我們主要報告部門的銷售和營銷費用細目。金額以千 美元(“$”)表示。
這三個月 截至12月31日， | ||||||||||||
| 2019 | 2020 | 同比增長% | ||||||||||
| 銷售和營銷費用 | $ | $ | ||||||||||
| 數字娛樂 | 44,547 | 61,191 | 37.4 | % | ||||||||
| 電子商務 | 254,710 | 438,475 | 72.1 | % | ||||||||
| 數字金融服務 | 38,830 | 152,359 | 292.4 | % | ||||||||
| • | 數字娛樂：2020年第四季度的銷售和營銷費用從2019年第四季度的4450萬美元增加到6120萬美元，增幅為37.4% 。增長的主要原因是隨着我們繼續深化與遊戲社區的接觸，在線營銷成本 上升。 |
| • | 電子商務：2020年第四季度的銷售和營銷費用從2019年第四季度的2.547億美元增加到4.385億美元，增幅為72.1%。營銷費用的增加主要歸因於 營銷激勵和品牌營銷努力的加大，因為我們繼續投資以充分抓住我們市場的機遇 。 |
| • | 數字金融服務：銷售及市場推廣開支由2019年第四季度的3,880萬美元增加至2020年第四季度的1.524億美元，增幅達292.4%。營銷費用的增加主要是由於我們努力推動我們的移動錢包服務的採用。 |
一般和行政費用
我們的一般和行政費用 從2019年第四季度的1.097億美元增長到2020年第四季度的1.89億美元，增幅為72.3%。這一增長主要是由於工作人員薪酬和福利成本增加，以及辦公設施和相關支出增加。
研究和開發費用
我們的研發費用從2019年第四季度的4,950萬美元增加到2019年第四季度的1.095億美元，增幅為121.4%，這主要是由於研發人員隊伍的增加。
7
營業外收益或虧損，淨額
營業外收入或虧損包括利息收入、利息支出、投資收益(虧損)、2017年可轉換票據的公允價值變動和外匯 收益(虧損)。我們在2020年第四季度錄得淨非運營虧損1.245億美元，而2019年第四季度的淨非運營虧損為1,520萬美元。我們於2020年第四季度的營業外虧損主要由於 投資虧損以及可轉換票據的利息支出，投資虧損主要來自前幾年的一項私人投資減值。
所得税費用
我們在2020年第四季度和2019年第四季度的所得税淨支出分別為4420萬美元和3600萬美元。2020年第四季度的所得税支出主要是由於我們的數字娛樂部門產生的企業所得税和預扣税支出。
淨虧損
由於上述原因，我們在2020年第四季度和2019年第四季度的淨虧損分別為5.246億美元和2.819億美元。
不包括基於股份的補償和2017年可轉換票據公允價值變動的淨虧損
不包括基於股份的補償和2017年可轉換票據公允價值變動的淨虧損在2020年第四季度和2019年第四季度分別為4.307億美元和2.402億美元。
每股基本和稀釋虧損 基於不包括基於股份的補償的淨虧損和2017年海有限公司普通股股東應佔可轉換票據公允價值的變化
基於扣除基於股份的補償和2017年可換股票據公允價值變動的淨虧損的每股基本虧損和稀釋每股虧損在2020年和2019年第四季度分別為0.87美元和0.53美元。
8
截至2020年12月31日的全年與截至2019年12月31日的全年相比
收入
截至2020年12月31日的全年，我們的公認會計準則總收入從截至2019年12月31日的22億美元增長了101.1% 至44億美元。這一增長主要是由以下各細分領域的增長推動的：
| • | 數字娛樂：截至2020年12月31日的全年，美國通用會計準則收入增長77.5%，從截至2019年12月31日的全年的11億美元增至20億美元。這一增長主要是由於我們的活躍用户基礎的增加以及付費用户滲透率的加深，特別是我們自主開發的遊戲的持續成功 免費火災. |
| • | 電子商務和其他服務：截至2019年12月31日的全年，通用會計準則收入由8.227億美元增至18億美元，增幅為116.0%。這一增長主要是由我們電子商務市場的增長以及我們每個市場收入流的積極發展推動的 基於交易的費用、增值服務和廣告。這是我們致力於不斷提升我們的服務產品，為我們的平臺用户創造更大價值的結果。 |
| • | 商品銷售：截至2020年12月31日的全年，通用會計準則收入由截至2019年12月31日的2.167億美元增加至5.824億美元，增幅為168.7%，這主要是由於我們提供的產品增加。 |
收入成本
截至2020年12月31日的全年，我們的總收入成本增長了92.7%，從截至2019年12月31日的16億美元增至30億美元。
| • | 數字娛樂：截至2020年12月31日的全年收入成本由截至2019年12月31日的4.359億美元增加至7.023億美元，增幅為61.1%。這一增長與我們數字娛樂業務的收入增長基本一致。毛利率的提高在很大程度上是由於我們自主開發的遊戲帶來了更高的收入貢獻。 |
| • | 電子商務和其他服務：截至2020年12月31日的全年，我們電子商務和其他服務部門的收入成本合計增長了92.1%，從截至2019年12月31日的全年的9.075億美元增至17億美元。增長的主要原因是與我們向用户提供的物流和其他增值服務相關的費用增加，以及隨着我們電子商務市場的增長而產生的其他成本。毛利率的提高主要是由於我們 繼續推出工具以更好地滿足用户需求而實現的增長率。 |
| • | 售出商品成本：截至2020年12月31日的全年銷售成本由截至2019年12月31日的2.27億美元增加至5.807億美元，增幅為155.8%。這一增長在很大程度上與我們產品供應的增長一致。 |
9
其他營業收入
截至2020年12月31日的全年，我們的其他營業收入增長了1,093.5%，從截至2019年12月31日的全年的1,590萬美元增至1.896億美元。 我們其他營業收入的增長主要是由於第三方提供的電子商務相關物流服務的回扣 。
銷售和營銷費用
截至2020年12月31日的全年，我們的總銷售和營銷費用 從截至2019年12月31日的9.695億美元增加到18億美元，增幅達88.8%。下表列出了我們主要報告部門的銷售和營銷費用細目。 金額以數千美元(“美元”)表示。
全年 截至12月31日， | ||||||||||||
| 2019 | 2020 | 同比增長% | ||||||||||
| $ | $ | |||||||||||
| 銷售和營銷費用 | ||||||||||||
| 數字娛樂 | 108,505 | 165,319 | 52.4 | % | ||||||||
| 電子商務 | 765,481 | 1,219,607 | 59.3 | % | ||||||||
| 數字金融服務 | 78,342 | 415,418 | 430.3 | % | ||||||||
| • | 數字娛樂：截至2020年12月31日的全年銷售和營銷費用增加了52.4%，從截至2019年12月31日的1.085億美元增至1.653億美元 。增長 主要是由於隨着我們不斷深化與遊戲社區的互動，在線營銷成本上升。 |
| • | 電子商務：截至2020年12月31日的全年銷售和營銷費用從截至2019年12月31日的7.655億美元增加到12億美元，增幅為59.3%。營銷費用的增加 主要歸因於隨着我們繼續投資以充分抓住我們市場的機遇，加大了營銷激勵措施和品牌營銷努力。 |
| • | 數字金融服務：截至2020年12月31日止全年的銷售及市場推廣開支為4.154億美元，較截至2019年12月31日止全年的7,830萬美元增加430.3%。營銷費用的增加主要是由於我們努力推動我們的移動錢包服務的採用。 |
一般和行政費用
截至2020年12月31日的全年，我們的一般和行政費用 增加了70.3%，從截至2019年12月31日的全年3.859億美元增至6.572億美元。這一增長主要是由於員工薪酬和福利成本上升，以及為我們的數字金融服務業務計提信貸損失撥備。
研究和開發費用
我們的研發開支在截至2020年12月31日的全年增加了125.9%，由截至2019年12月31日的全年的1.566億美元增加至3.538億美元。
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營業外收益或虧損，淨額
營業外收入或虧損包括利息收入、利息支出、投資收益(虧損)、2017年可轉換票據的公允價值變動和外匯 收益(虧損)。截至2020年12月31日止全年，本公司錄得淨非營運虧損1.799億美元，而截至2019年12月31日止全年錄得淨非營運虧損4.774億美元。我們截至2020年12月31日的全年的營業外虧損主要是由於可轉換票據的利息支出。本公司截至2019年12月31日止全年的營業外虧損主要由於2017年可換股票據的公允價值會計處理所產生的公允價值虧損4.729億美元。
所得税費用
截至2020年12月31日及2019年12月31日止全年，我們的所得税支出淨額分別為1.416億美元及8,590萬美元。截至2020年12月31日的全年所得税支出主要是由於我們的數字娛樂部門產生的企業所得税和預扣税支出。
淨虧損
由於上述原因，我們在截至2020年12月31日和2019年12月31日的全年淨虧損分別為16億美元和15億美元。
不包括基於股份的補償和2017年可轉換票據公允價值變動的淨虧損
截至2020年12月31日及2019年12月31日止全年，不包括以股份為基礎的補償及2017年可換股票據公允價值變動的淨虧損分別為13億美元及8.678億美元。
每股基本和稀釋虧損 基於不包括基於股份的補償的淨虧損和2017年海有限公司普通股股東應佔可轉換票據公允價值的變化
於截至2020年及2019年12月31日止全年，每股基本及攤薄虧損分別為2.78美元及2.00美元，每股基本虧損及攤薄虧損基於淨虧損(不包括基於股份的補償及2017年可換股票據的公允價值變動)。
11
網絡廣播和電話會議信息
公司管理層將於今天召開電話會議，審查SEA的業務和財務業績。
電話會議和網絡直播的詳情 如下：
| 日期和時間： | 美國東部時間2021年3月2日上午7：30 | |
| 新加坡/香港時間2021年3月2日晚上8：30 | ||
| 網絡直播鏈接： | Https://services.choruscall.com/links/se210302.html | |
撥入號碼：
|
US Toll Free:1-888-317-6003 International: 1-412-317-6061 英國：08-082-389-063 |
Hong Kong: 800-963-976 Singapore: 800-120-5863 |
參與者密碼：8293261
電話會議的重播將在公司的投資者關係網站(www.sea.com/Investors/home)上收看。存檔的網絡廣播將在上面的同一鏈接中 提供。
如有查詢，請聯絡：
投資者/分析師：ir@sea.com
媒體：media@sea.com
關於Sea Limited
SEA Limited(紐約證券交易所股票代碼：SE)是一家全球領先的消費互聯網公司，於2009年在新加坡成立。我們的使命是用技術改善消費者和小企業的生活。我們經營着三項核心業務，分別是數字娛樂、電子商務以及數字支付和金融服務，分別稱為Garena、Shopee和SeaMoney。Garena是全球領先的網絡遊戲開發商和發行商。 Shopee是東南亞和臺灣地區最大的泛區域電商平臺。SeaMoney是東南亞領先的數字支付和金融服務提供商。
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前瞻性陳述
本公告包含前瞻性的 聲明。這些聲明是根據《1995年美國私人證券訴訟改革法》中的“安全港”條款作出的。這些前瞻性陳述可以通過“將”、“預期”、“預期”、“未來”、“打算”、“計劃”、“相信”、“估計”、“信心”、“指導”等術語來識別。除其他外，非歷史事實的陳述，包括本公告中關於SEA的信念和預期、業務、財務和市場前景的陳述，以及SEA管理層的預測，以及SEA的戰略和運營計劃，都含有前瞻性陳述。SEA還可以在提交給美國證券交易委員會的定期報告、新聞稿和其他書面材料中做出書面或口頭的前瞻性陳述。以及其高級管理人員、董事或員工對第三方所作的口頭陳述。前瞻性陳述包含固有的風險和不確定性。 許多因素可能導致實際結果與任何前瞻性陳述中包含的結果大不相同，包括但不限於：SEA的目標和戰略；其未來的業務發展、財務狀況、財務業績和經營結果；數字娛樂、電子商務和數字金融服務行業在其運營的市場(包括這些行業內的細分市場)的增長和市場規模；其收入、成本或支出的變化；它有能力繼續採購、開發和提供新的、有吸引力的在線遊戲，並提供其他吸引人的數字娛樂內容；其數字娛樂的增長, 電子商務和數字金融服務業務和平臺；其用户基礎、用户參與度和貨幣化的增長；其繼續開發新技術和/或升級其現有技術的能力；其市場和行業競爭的增長和趨勢；與其行業相關的政府政策和法規；其市場的總體經濟和商業狀況；以及廣泛的衞生事態發展的影響，包括最近的全球冠狀病毒大流行和應對措施(例如自願和在某些情況下，強制隔離以及對旅行和商業、社交和其他活動的關閉和其他限制) ，這可能對其賣家、商家和物流提供商的業務和製造活動、包括其賣家和商家的全球供應鏈以及消費者可自由支配的支出等產生重大不利影響。有關這些和其他風險的更多信息，請參見SEA提交給美國證券交易委員會的文件。本新聞稿和附件中提供的所有信息 均為截至本新聞稿發佈之日，除適用法律要求外，SEA不承擔更新任何前瞻性聲明的義務。
13
非公認會計準則財務指標
為了補充我們根據美國公認會計原則編制和列報的綜合財務報表，我們使用以下非公認會計準則財務指標來幫助評估我們的經營業績：
| · | “不包括基於股份的補償和2017年可轉換票據公允價值變動的淨虧損”是指基於股份補償之前的淨虧損 和可轉換票據的公允價值變動。此財務指標有助於識別我們業務中的潛在趨勢，否則可能會受到計入淨虧損的某些費用的影響而受到扭曲。使用這一計量有其侷限性 ，因為它不包括影響當期淨虧損或收入的所有項目，而以股份為基礎的薪酬和可轉換票據公允價值的變化 是一項重大支出。 |
| · | “不包括基於股份的補償和2017年可轉換票據公允價值變動的淨虧損 指Sea Limited普通股股東應佔股份補償前的淨虧損和可轉換票據公允價值變動 。此財務指標有助於確定我們業務中的潛在趨勢，否則可能會因計入淨虧損的某些費用的影響而被扭曲。這一衡量標準的使用有其侷限性，因為它不包括影響期間淨虧損或收入的所有項目，以股份為基礎的薪酬和可轉換票據公允價值的變化是重大支出。 |
| · | “每股基本及攤薄虧損 按不計以股份為基礎的補償及2017年可換股票據公允價值變動的淨虧損計算 Limited的普通股股東應佔2017年可換股票據的淨虧損除以期內已發行股份的加權平均數。 |
| · | 數字娛樂部門的“調整後EBITDA”是指扣除股票薪酬前的營業收入(虧損)，加上(A)折舊和攤銷費用，以及(B)數字娛樂部門遞延收入及其相關成本變化的淨影響 。我們相信，分部調整後的EBITDA有助於識別我們經營業績的潛在趨勢，加強他們對過去業績和未來前景的瞭解。 |
| · | 對於我們的電子商務部門、數字金融服務部門和其他服務部門，調整後的EBITDA是指基於股份的薪酬前的營業收入(虧損)加上折舊和攤銷費用。我們相信，分部調整後的EBITDA有助於識別我們經營業績的潛在趨勢，增強他們對過去業績和未來前景的瞭解。 |
| · | “調整後EBITDA總額”是指我們所有部門的調整後EBITDA總和，加上未分配費用。我們相信，調整後的EBITDA總額有助於 識別我們經營業績的潛在趨勢，增強他們對過去業績和未來前景的瞭解。 |
這些非公認會計準則財務指標作為分析工具有 個限制。以上財務指標均不應單獨考慮或解釋為營收、淨虧損/收益或任何其他業績指標的替代方案，或作為我們經營業績的指標。此處提供的這些非GAAP財務指標可能無法與其他公司提供的類似名稱的指標相比較。其他公司 可能會以不同的方式計算類似標題的衡量標準，限制其作為SEA數據的比較衡量標準的有用性。我們 通過將非GAAP財務指標與其最接近的美國GAAP財務指標進行協調來彌補這些限制， 在評估我們的業績時應考慮所有這些因素。我們鼓勵您全面審核我們的財務信息，不要依賴任何單一的財務衡量標準。
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下表提供了我們報告部門的精選財務信息、與GAAP財務指標最直接可比的非GAAP財務指標、 以及財務指標之間的相關對賬。除股票數量和每股數據外，金額以千美元(“$”) 表示。
| 截至2020年12月31日的三個月 | ||||||||||||||||||||||||
| 數字娛樂 | E- 商務 | 數位 財務 服務 | 其他 服務(1) | 未分配 費用(2) | 已整合 | |||||||||||||||||||
| $ | $ | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||||||||
| 營業收入(虧損) | 397,115 | (467,955 | ) | (174,896 | ) | (14,335 | ) | (97,254 | ) | (357,325 | ) | |||||||||||||
| 遞延收入及其相關成本變化的淨影響 | 259,107 | - | - | - | - | 259,107 | ||||||||||||||||||
| 折舊及攤銷 | 7,317 | 40,481 | 3,633 | 1,667 | - | 53,098 | ||||||||||||||||||
| 基於股份的薪酬 | - | - | - | - | 93,847 | 93,847 | ||||||||||||||||||
| 調整後的EBITDA | 663,539 | (427,474 | ) | (171,263 | ) | (12,668 | ) | (3,407 | ) | 48,727 | ||||||||||||||
| 截至2019年12月31日的三個月 | ||||||||||||||||||||||||
| 數位 娛樂 | E- 商務 | 數位 財務 服務 | 其他 服務(1) | 未分配 費用(2) | 已整合 | |||||||||||||||||||
| $ | $ | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||||||||
| 營業收入(虧損) | 205,559 | (331,431 | ) | (50,731 | ) | (11,154 | ) | (42,288 | ) | (230,045 | ) | |||||||||||||
| 遞延收入及其相關成本變化的淨影響 | 55,902 | - | - | - | - | 55,902 | ||||||||||||||||||
| 折舊及攤銷 | 4,946 | 25,281 | 970 | 3,132 | - | 34,329 | ||||||||||||||||||
| 基於股份的薪酬 | - | - | - | - | 34,935 | 34,935 | ||||||||||||||||||
| 調整後的EBITDA | 266,407 | (306,150 | ) | (49,761 | ) | (8,022 | ) | (7,353 | ) | (104,879 | ) | |||||||||||||
(1) 不符合可報告細分市場的數量門檻的多個業務活動的 組合被 歸類為“其他服務”。
(2)未分配支出 主要涉及基於股份的薪酬以及一般和公司行政成本，如專業費用 和其他未分配給分部的雜項項目。由於CODM未將這些費用作為部門業績的一部分進行審查，因此這些費用不包括在部門業績中。
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| 截至2020年12月31日的全年 | ||||||||||||||||||||||||
| 數位 娛樂 | E- 商務 | 數位 財務 服務 | 其他 服務(1) | 未分配 費用(2) | 已整合 | |||||||||||||||||||
| $ | $ | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||||||||
| 營業收入(虧損) | 1,016,793 | (1,442,593 | ) | (520,075 | ) | (49,006 | ) | (308,444 | ) | (1,303,325 | ) | |||||||||||||
| 遞延收入及其相關成本變化的淨影響 | 939,816 | - | - | - | - | 939,816 | ||||||||||||||||||
| 折舊及攤銷 | 26,125 | 135,685 | 8,983 | 9,455 | - | 180,248 | ||||||||||||||||||
| 基於股份的薪酬 | - | - | - | - | 290,246 | 290,246 | ||||||||||||||||||
| 調整後的EBITDA(3) | 1,982,734 | (1,306,908 | ) | (511,092 | ) | (39,551 | ) | (18,198 | ) | 106,985 | ||||||||||||||
| 截至2019年12月31日的全年 | ||||||||||||||||||||||||
| 數字娛樂 | E- 商務 | 數位 財務 服務 | 其他 服務(1) | 未分配 費用(2) | 已整合 | |||||||||||||||||||
| $ | $ | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||||||||
| 營業收入(虧損) | 529,524 | (1,131,771 | ) | (116,309 | ) | (39,864 | ) | (132,812 | ) | (891,232 | ) | |||||||||||||
| 遞延收入及其相關成本變化的淨影響 | 474,340 | - | - | - | - | 474,340 | ||||||||||||||||||
| 折舊及攤銷 | 18,077 | 88,405 | 2,864 | 11,868 | - | 121,214 | ||||||||||||||||||
| 基於股份的薪酬 | - | - | - | - | 117,069 | 117,069 | ||||||||||||||||||
| 調整後的EBITDA | 1,021,941 | (1,043,366 | ) | (113,445 | ) | (27,996 | ) | (15,743 | ) | (178,609 | ) | |||||||||||||
(1) 不符合可報告細分市場的數量門檻的多個業務活動的 組合被 歸類為“其他服務”。
(2)未分配支出 主要涉及基於股份的薪酬以及一般和公司行政成本，如專業費用 和其他未分配給分部的雜項項目。由於CODM未將這些費用作為部門業績的一部分進行審查，因此這些費用不包括在部門業績中。
(3)對於 2020全年，電子商務、數字金融服務和其他服務部門的調整EBITDA計算中不包括部門間銷售獎勵。
16
這三個月 截至12月31日， | 這一年的 截至12月31日， | |||||||||||||||
| 2019 | 2020 | 2019 | 2020 | |||||||||||||
| $ | $ | $ | $ | |||||||||||||
| 淨虧損 | (281,920 | ) | (524,569 | ) | (1,457,722 | ) | (1,624,157 | ) | ||||||||
| 基於股份的薪酬 | 34,935 | 93,847 | 117,069 | 290,246 | ||||||||||||
| 2017年可轉換票據公允價值變動 | 6,775 | – | 472,877 (1) | 87 | ||||||||||||
| 不包括基於股份的補償和2017年可轉換票據公允價值變動的淨虧損 | (240,210 | ) | (430,722 | ) | (867,776 | ) | (1,333,824 | ) | ||||||||
| 非控股權益應佔淨(利)損 | (1,869 | ) | 977 | (5,077 | ) | 6,101 | ||||||||||
| 不包括基於股份的補償和海洋有限公司普通股股東應佔2017年可轉換票據公允價值變動的淨虧損 | (242,079 | ) | (429,745 | ) | (872,853 | ) | (1,327,723 | ) | ||||||||
| 計算每股虧損時使用的加權平均股份數： | ||||||||||||||||
| 基本的和稀釋的 | 460,325,659 | 494,805,090 | 436,601,801 | 477,264,888 | ||||||||||||
| 每股基本及攤薄虧損以淨虧損為基礎，不包括以股份為基礎的補償及海洋有限公司普通股股東應佔2017年可換股票據的公允價值變動 | (0.53 | ) | (0.87 | ) | (2.00 | ) | (2.78 | ) | ||||||||
(1)由於我們的股價大幅超過2017年可轉換票據的轉換價格，2017年可轉換票據的公允價值虧損為4.729億美元。
17
未經審計的中期精簡合併經營報表
除股數和每股數據外，以千美元(“$”)表示的金額
這三個月 截至12月31日， | 這一年的 截至12月31日， | |||||||||||||||
| 2019 | 2020 | 2019 | 2020 | |||||||||||||
| $ | $ | $ | $ | |||||||||||||
| 收入 | ||||||||||||||||
| 服務收入 | ||||||||||||||||
| 數字娛樂 | 404,082 | 693,362 | 1,136,017 | 2,015,972 | ||||||||||||
| 電子商務和其他服務 | 296,515 | 656,566 | 822,659 | 1,777,330 | ||||||||||||
| 貨物銷售 | 76,627 | 216,622 | 216,702 | 582,362 | ||||||||||||
| 總收入 | 777,224 | 1,566,550 | 2,175,378 | 4,375,664 | ||||||||||||
| 收入成本 | ||||||||||||||||
| 服務成本 | ||||||||||||||||
| 數字娛樂 | (139,117 | ) | (208,360 | ) | (435,905 | ) | (702,329 | ) | ||||||||
| 電子商務和其他服務 | (294,685 | ) | (611,637 | ) | (907,518 | ) | (1,743,773 | ) | ||||||||
| 銷貨成本 | (78,570 | ) | (212,841 | ) | (227,035 | ) | (580,657 | ) | ||||||||
| 收入總成本 | (512,372 | ) | (1,032,838 | ) | (1,570,458 | ) | (3,026,759 | ) | ||||||||
| 毛利 | 264,852 | 533,712 | 604,920 | 1,348,905 | ||||||||||||
| 營業收入(費用)： | ||||||||||||||||
| 其他營業收入 | 6,015 | 72,697 | 15,890 | 189,645 | ||||||||||||
| 銷售和市場營銷費用 | (341,740 | ) | (665,222 | ) | (969,543 | ) | (1,830,875 | ) | ||||||||
| 一般和行政費用 | (109,705 | ) | (189,005 | ) | (385,865 | ) | (657,215 | ) | ||||||||
| 研發費用 | (49,467 | ) | (109,507 | ) | (156,634 | ) | (353,785 | ) | ||||||||
| 總運營費用 | (494,897 | ) | (891,037 | ) | (1,496,152 | ) | (2,652,230 | ) | ||||||||
| 營業虧損 | (230,045 | ) | (357,325 | ) | (891,232 | ) | (1,303,325 | ) | ||||||||
| 利息收入 | 9,396 | 4,275 | 33,935 | 24,804 | ||||||||||||
| 利息支出 | (17,167 | ) | (34,889 | ) | (48,208 | ) | (148,243 | ) | ||||||||
| 投資收益(虧損)，淨額 | 6,977 | (63,073 | ) | 11,794 | (17,820 | ) | ||||||||||
| 可轉換票據公允價值變動 | (6,775 | ) | - | (472,877 | )(1) | (87 | ) | |||||||||
| 匯兑損失 | (7,614 | ) | (30,772 | ) | (2,031 | ) | (38,567 | ) | ||||||||
| 所得税前虧損和股權被投資人的業績份額 | (245,228 | ) | (481,784 | ) | (1,368,619 | ) | (1,483,238 | ) | ||||||||
| 所得税費用 | (36,011 | ) | (44,166 | ) | (85,864 | ) | (141,640 | ) | ||||||||
| 股權被投資人的業績份額 | (681 | ) | 1,381 | (3,239 | ) | 721 | ||||||||||
| 淨虧損 | (281,920 | ) | (524,569 | ) | (1,457,722 | ) | (1,624,157 | ) | ||||||||
| 非控股權益應佔淨(利)損 | (1,869 | ) | 977 | (5,077 | ) | 6,101 | ||||||||||
| Sea Limited普通股股東應佔淨虧損 | (283,789 | ) | (523,592 | ) | (1,462,799 | ) | (1,618,056 | ) | ||||||||
| 每股虧損： | ||||||||||||||||
| 基本的和稀釋的 | (0.62 | ) | (1.06 | ) | (3.35 | ) | (3.39 | ) | ||||||||
| 計算每股虧損時使用的加權平均股份數： | ||||||||||||||||
| 基本的和稀釋的 | 460,325,659 | 494,805,090 | 436,601,801 | 477,264,888 | ||||||||||||
(1)由於我們的股價大大超過2017年可轉換票據的轉換價格 ，2017年可轉換票據的公允價值虧損為4.729億美元。
18
未經審計的中期精簡合併資產負債表
金額 ，單位為千美元(“$”)
自.起 十二月三十一日， | 自.起 十二月三十一日， | |||||||
| 2019 | 2020 | |||||||
| $ | $ | |||||||
| 資產 | ||||||||
| 流動資產 | ||||||||
| 現金和現金等價物 | 3,118,988 | 6,166,880 | ||||||
| 受限現金 | 434,938 | 859,192 | ||||||
| 截至2019年12月31日和2020年12月31日，扣除信貸損失準備後的應收賬款分別為4,083美元和7,978美元 | 187,035 | 362,999 | ||||||
| 預付費用和其他資產 | 535,187 | 1,054,229 | ||||||
| 截至2019年12月31日和2020年12月31日的應收貸款，扣除信貸損失準備後的淨額分別為零和20,872美元 | - | 285,937 | ||||||
| 庫存，淨額 | 26,932 | 64,219 | ||||||
| 短期投資 | 102,324 | 126,099 | ||||||
| 關聯方應付款項 | 4,735 | 19,449 | ||||||
| 流動資產總額 | 4,410,139 | 8,939,004 | ||||||
| 非流動資產 | ||||||||
| 財產和設備，淨額 | 318,620 | 386,401 | ||||||
| 經營性租賃使用權資產淨額 | 182,965 | 234,555 | ||||||
| 無形資產，淨額 | 15,020 | 39,773 | ||||||
| 長期投資 | 113,797 | 190,482 | ||||||
| 預付費用和其他資產 | 65,684 | 204,804 | ||||||
| 截至2019年12月31日和2020年12月31日的應收貸款，扣除信貸損失準備後的淨額分別為零和19612美元 | - | 117,149 | ||||||
| 受限現金 | 16,652 | 27,321 | ||||||
| 遞延税項資產 | 70,340 | 99,904 | ||||||
| 商譽 | 30,952 | 216,278 | ||||||
| 非流動資產總額 | 814,030 | 1,516,667 | ||||||
| 總資產 | 5,224,169 | 10,455,671 | ||||||
19
未經審計的中期精簡合併資產負債表
金額 ，單位為千美元(“$”)
自.起 十二月三十一日， | 自.起 十二月三十一日， | |||||||
| 2019 | 2020 | |||||||
| $ | $ | |||||||
| 負債和股東權益 | ||||||||
| 流動負債 | ||||||||
| 應付帳款 | 69,370 | 121,637 | ||||||
| 應計費用和其他應付款 | 980,805 | 2,033,461 | ||||||
| 來自客户的預付款 | 65,062 | 161,379 | ||||||
| 應付關聯方的款項 | 34,990 | 42,613 | ||||||
| 短期借款 | 1,258 | - | ||||||
| 經營租賃負債 | 56,320 | 74,506 | ||||||
| 遞延收入 | 1,097,868 | 2,150,165 | ||||||
| 可轉換票據 | 29,481 | - | ||||||
| 應付所得税 | 27,212 | 52,306 | ||||||
| 流動負債總額 | 2,362,366 | 4,636,067 | ||||||
| 非流動負債 | ||||||||
| 應計費用和其他應付款 | 25,802 | 36,159 | ||||||
| 長期借款 | 358 | - | ||||||
| 經營租賃負債 | 144,000 | 177,870 | ||||||
| 遞延收入 | 160,708 | 343,297 | ||||||
| 可轉換票據 | 1,356,332 | 1,840,406 | ||||||
| 遞延税項負債 | 975 | 1,526 | ||||||
| 未確認的税收優惠 | 976 | 107 | ||||||
| 非流動負債總額 | 1,689,151 | 2,399,365 | ||||||
| 總負債 | 4,051,517 | 7,035,432 | ||||||
20
未經審計的中期精簡合併資產負債表
金額 ，單位為千美元(“$”)
自.起 十二月三十一日， | 自.起 十二月三十一日， | |||||||
| 2019 | 2020 | |||||||
| $ | $ | |||||||
股東權益 | ||||||||
| A類普通股 | 154 | 179 | ||||||
| B類普通股 | 76 | 76 | ||||||
| 額外實收資本 | 4,687,284 | 8,526,571 | ||||||
| 累計其他綜合收益 | 5,449 | 4,681 | ||||||
| 法定儲備金 | 46 | 2,363 | ||||||
| 累計赤字 | (3,530,585 | ) | (5,150,958 | ) | ||||
| 合計Sea Limited股東權益 | 1,162,424 | 3,382,912 | ||||||
| 非控制性權益 | 10,228 | 37,327 | ||||||
| 股東權益總額 | 1,172,652 | 3,420,239 | ||||||
| 總負債和股東權益 | 5,224,169 | 10,455,671 | ||||||
21
未經審計的中期簡明現金流量表
金額 ，單位為千美元(“$”)
截至以下三個月 十二月三十一日， | 截至該年度為止 十二月三十一日， | |||||||||||||||
| 2019 | 2020 | 2019 | 2020 | |||||||||||||
| $ | $ | $ | $ | |||||||||||||
| 經營活動產生的現金淨額(用於) | (27,798 | ) | 185,444 | 69,865 | 555,868 | |||||||||||
| 用於投資活動的現金淨額 | (143,681 | ) | (366,936 | ) | (363,219 | ) | (886,912 | ) | ||||||||
| 融資活動產生的現金淨額 | 1,045,045 | 2,949,101 | 2,579,595 | 3,733,132 | ||||||||||||
| 外匯匯率變動對現金、現金等價物和限制性現金的影響 | 23,177 | 59,032 | 25,025 | 80,727 | ||||||||||||
| 現金、現金等價物和限制性現金淨增加 | 896,743 | 2,826,641 | 2,311,266 | 3,482,815 | ||||||||||||
| 期初/年初的現金、現金等價物和限制性現金 | 2,673,835 | 4,226,752 | 1,259,312 | 3,570,578 | ||||||||||||
| 期末/年末現金、現金等價物和限制性現金 | 3,570,578 | 7,053,393 | 3,570,578 | 7,053,393 | ||||||||||||
22
未經審計的部門信息
該公司有三個可報告的部門， 即數字娛樂、電子商務和數字金融服務。首席運營決策者(“CODM”) 根據收入和運營的某些關鍵運營指標審查每個部門的業績，並使用這些結果 為每個部門分配資源並評估其財務業績。金額以千美元(“$”)為單位。
| 截至2020年12月31日的三個月 | ||||||||||||||||||||||||
| 數位 娛樂 | E- 商務 | 數位 財務 服務 | 其他 服務(1) | 未分配 費用(2) | 已整合 | |||||||||||||||||||
| $ | $ | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||||||||
| 收入 | 693,362 | 842,215 | 24,353 | 6,620 | - | 1,566,550 | ||||||||||||||||||
| 營業收入(虧損) | 397,115 | (467,955 | ) | (174,896 | ) | (14,335 | ) | (97,254 | ) | (357,325 | ) | |||||||||||||
| 營業外虧損，淨額 | (124,459 | ) | ||||||||||||||||||||||
| 所得税費用 | (44,166 | ) | ||||||||||||||||||||||
| 股權被投資人的業績份額 | 1,381 | |||||||||||||||||||||||
| 淨虧損 | (524,569 | ) | ||||||||||||||||||||||
| 截至2019年12月31日的三個月 | ||||||||||||||||||||||||
| 數位 娛樂 | E- 商務 | 數位 財務 服務 | 其他 服務(1) | 未分配 費用(2) | 已整合 | |||||||||||||||||||
| $ | $ | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||||||||
| 收入 | 404,082 | 302,590 | 3,206 | 67,346 | - | 777,224 | ||||||||||||||||||
| 營業收入(虧損) | 205,559 | (331,431 | ) | (50,731 | ) | (11,154 | ) | (42,288 | ) | (230,045 | ) | |||||||||||||
| 營業外虧損，淨額 | (15,183 | ) | ||||||||||||||||||||||
| 所得税費用 | (36,011 | ) | ||||||||||||||||||||||
| 股權被投資人的業績份額 | (681 | ) | ||||||||||||||||||||||
| 淨虧損 | (281,920 | ) | ||||||||||||||||||||||
(1) 不符合可報告細分市場的數量門檻的多個業務活動的 組合被 歸類為“其他服務”。
(2)未分配支出 主要涉及基於股份的薪酬以及一般和公司行政成本，如專業費用 和其他未分配給分部的雜項項目。由於CODM未將這些費用作為部門業績的一部分進行審查，因此這些費用不包括在部門業績中。
23
| 截至2020年12月31日止年度 | ||||||||||||||||||||||||
| 數位 娛樂 | E- 商務 | 數位 財務 服務 | 其他 服務(1) | 未分配 費用(2) | 已整合 | |||||||||||||||||||
| $ | $ | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||||||||
| 收入 | 2,015,972 | 2,167,149 | 60,785 | 131,758 | - | 4,375,664 | ||||||||||||||||||
| 營業收入(虧損) | 1,016,793 | (1,442,593 | ) | (520,075 | ) | (49,006 | ) | (308,444 | ) | (1,303,325 | ) | |||||||||||||
| 營業外虧損，淨額 | (179,913 | ) | ||||||||||||||||||||||
| 所得税費用 | (141,640 | ) | ||||||||||||||||||||||
| 股權被投資人的業績份額 | 721 | |||||||||||||||||||||||
| 淨虧損 | (1,624,157 | ) | ||||||||||||||||||||||
| 截至2019年12月31日止年度 | ||||||||||||||||||||||||
| 數位 娛樂 | E- 商務 | 數位 財務 服務 | 其他 服務(1) | 未分配 費用(2) | 已整合 | |||||||||||||||||||
| $ | $ | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||||||||
| 收入 | 1,136,017 | 834,295 | 9,223 | 195,843 | - | 2,175,378 | ||||||||||||||||||
| 營業收入(虧損) | 529,524 | (1,131,771 | ) | (116,309 | ) | (39,864 | ) | (132,812 | ) | (891,232 | ) | |||||||||||||
| 營業外虧損，淨額 | (477,387 | ) | ||||||||||||||||||||||
| 所得税費用 | (85,864 | ) | ||||||||||||||||||||||
| 股權被投資人的業績份額 | (3,239 | ) | ||||||||||||||||||||||
| 淨虧損 | (1,457,722 | ) | ||||||||||||||||||||||
(1) 不符合可報告細分市場的數量門檻的多個業務活動的 組合被 歸類為“其他服務”。
(2)未分配支出 主要涉及基於股份的薪酬以及一般和公司行政成本，如專業費用 和其他未分配給分部的雜項項目。由於CODM未將這些費用作為部門業績的一部分進行審查，因此這些費用不包括在部門業績中。
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