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2023年1月18日
Genesis Energy，L.P. 上調高級債券的公開發行規模和定價
亞洲網休斯敦12月23日電(美國商業資訊)創世能源公司(紐約證券交易所代碼：Gel)今天宣佈，該公司已為公開發行定價500,000,000美元，本金總額為8.875,2030年到期的優先無擔保票據。此次發行較之前宣佈的債券本金總額400,000,000美元有所上調。 面向投資者的價格將為債券本金的100%。票據將與我們的子公司Genesis Energy Finance Corporation共同發行，除某些例外情況外，將由我們除不受限制的子公司以外的幾乎所有現有和未來子公司提供擔保。我們打算將發售所得款項淨額的一部分用於支付我們所有2024年到期的5.625優先無擔保票據的購買價和應計未付利息，這些優先無擔保票據在我們的同時投標要約中有效投標和接受支付，以及在我們的同時投標要約完成或終止後仍未償還的任何2024年到期的5.625%優先無擔保票據的贖回價格和應計未付利息，其餘部分用於一般合夥目的，包括償還我們的信貸安排下未償還的借款。根據慣例的成交條件，票據的發行預計將於2023年1月25日結算並結束。
富國銀行證券公司、SMBC日興證券美國公司、美國銀行證券公司、法國巴黎銀行證券公司、Capital One證券公司、花旗全球市場公司、Five Third Securities，Inc.、RBC Capital Markets LLC、Regions Securities LLC、Scotia Capital(USA)Inc.和Truist Securities，Inc.將擔任此次發行的聯合簿記管理人，Comerica Securities，Inc.將擔任聯席管理人。有關此次發行的最終招股説明書附錄和隨附的基本招股説明書的副本(如有)，可從以下網址獲得：
富國證券有限責任公司
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