附件99.1
立即釋放
2023年1月18日
Genesis Energy L.P. 宣佈公開發售高級債券
亞洲網休斯敦12月23日電(美國商業資訊)vt Genesis Energy，L.P.(紐約證券交易所市場代碼：Gel)今天宣佈，開始進行註冊的、承銷的公開發行，本金總額為4億美元，2030年到期的優先無擔保票據。票據將與我們的子公司Genesis Energy財務公司共同發行，除某些例外情況外，將由我們除不受限制的子公司以外的幾乎所有現有和未來的子公司擔保。我們打算將發售所得款項淨額的一部分用於支付購買價格和2024年到期的所有5.625%優先無擔保票據的應計和未付利息，這些優先無擔保票據已在我們的同時投標要約中有效投標和接受支付，以及在我們的同時投標要約完成或終止後仍未償還的任何 2024年到期的5.625%優先無擔保票據的贖回價格和應計未付利息，其餘用於一般合夥目的，包括償還我們的信貸安排下未償還的借款的一部分。
富國證券有限責任公司(Wells Fargo Securities，LLC)與幾家聯合簿記管理人和聯席管理人一起牽頭此次發行。有關此次發行的初步招股説明書附錄和隨附的基本招股説明書的副本(如有)，可從富國銀行證券有限責任公司獲得，地址：550S.Tryon Street，5{br>Floor，Charlotte，NC 28202，電子郵件：IBCMDCMLSHYLeveragedSyndicate@well sfargo.com，傳真：(704)410-4874(傳真：(704)410-4885)， 注意：槓桿辛迪加
您也可以通過訪問美國證券交易委員會網站www.sec.gov免費獲取這些文檔。
本新聞稿不構成出售或邀請購買任何證券的要約，也不得在任何州或司法管轄區出售此類證券，在這些州或司法管轄區，此類要約、招攬或出售在根據任何此類州或司法管轄區的證券法註冊或獲得資格之前是非法的。此要約僅通過招股説明書附錄和隨附的基本招股説明書提出，每一份都是我們在表格S-3上的有效擱置登記聲明的一部分，該聲明經先前提交給美國證券交易委員會的《生效後修正案第1號》 修訂。