依據第424(B)(3)條提交
註冊號333-262207

招股説明書 補編第4號
(截止日期為2022年8月16日的招股説明書)

垂直航空航天有限公司

240,154,769股普通股

購買普通股的4,000,000份認股權證

本招股説明書副刊對本公司於2022年8月15日起生效的F-1表格註冊説明書(註冊書第333-262207號)第2號生效修正案(以下簡稱“招股説明書”)所載的招股説明書作出修訂及補充。現將本招股説明書附錄 歸檔，以更新和補充招股説明書中包含的信息或通過引用將其併入招股説明書中的信息，該信息包含在我們於2023年1月19日提交給美國證券交易委員會的當前Form 6-K報告(“Form 6-K”)中。因此，我們已將表格6-K附於本招股説明書附錄內。

本招股説明書附錄更新和補充招股説明書中的信息，沒有招股説明書是不完整的，除非與招股説明書一起提供或使用，否則不得交付或使用。 包括對招股説明書的任何修訂或補充。本招股説明書附錄應與招股説明書一起閲讀，如果招股説明書中的信息與本招股説明書附錄中的信息有任何不一致之處，您應以本招股説明書附錄中的信息為準。

我們的普通股和公開認股權證在紐約證券交易所(“NYSE”)上市，代碼為“EVTL”。2023年1月18日，根據紐約證券交易所的最新報告，我們普通股的售價為每股2.52美元。我們的公共認股權證在紐約證券交易所上市，代碼為“EVTLW”。 2023年1月18日，據紐約證券交易所報道，我們的公共認股權證的最新銷售價格為每份認股權證0.32美元。

投資我們的證券涉及高風險。請參閲“風險因素從招股説明書的第8頁開始，討論在投資我們的證券時應考慮的信息。

美國證券交易委員會和任何州證券委員會都沒有批准或不批准這些證券，也沒有確定招股説明書或本招股説明書 附錄是否真實或完整。任何相反的陳述都是刑事犯罪。

本招股説明書增刊日期為2023年1月19日。

美國

美國證券交易委員會

華盛頓特區 20549

表格6-K

外國私人發行人報告

依據第13A-16或15D-16條

根據1934年《證券交易法》

2023年1月

委託公文編號：001-41169

垂直航空航天有限公司

(註冊人的確切名稱見其《憲章》)

禮拜堂街Camwal Court 1室

布裏斯托爾BS2 0UW

英國

(主要行政辦公室地址)

用複選標記表示註冊人是否提交或將提交表格20-F或表格40-F下的年度報告。

表格20-Fx Form 40-F ¨

用複選標記表示註冊人是否按照S-T規則101(B)(1)所允許的紙質提交表格6-K ：

用複選標記表示註冊人是否按照S-T規則101(B)(7)所允許的紙質提交表格6-K ：

本報告中包含的表格 6-K中的信息

2023年1月19日，垂直航空航天有限公司發佈了一份新聞稿， 作為附件99.1提供。

展品索引

簽名

根據修訂後的1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式授權下列簽署人代表其簽署本報告。

附件99.1

垂直航空航天 推進發射計劃

在日本推出亞洲首個eVTOL交付時段

丸紅株式會社的預訂費

英國倫敦--2023年1月19日

垂直航空航天(垂直)[紐約證券交易所：EVTL]是一家引領零排放航空的全球航空航天和科技公司，今天宣佈，它已從現有客户、日本領先的貿易和投資集團丸紅株式會社獲得了飛機交付時段預訂的交付前付款。[丸紅].

在與Vertical建立聯合工作組合作夥伴關係後，丸紅已為其多達200個VX4有條件預購訂單中的25個預留了飛機交付時段，併成為Vertical在亞洲的第一個交付前付款的客户。

丸紅公司的承諾進一步加強了日本作為先進空中移動關鍵發射市場的潛力[亞姆]近幾個月來，丸紅還進行了概念驗證(POC)示範試驗，為2025年大阪世博會做準備。丸紅以未來預期的AAM服務價格使用現有直升機進行了從大阪直升機場到和歌山的飛行。在整個試驗期間，丸紅開始解決公眾意識、接受度、 以及對該縣未來eVTOL服務的要求。

新聞稿2023年1月19日

1

Vertical和丸紅此前在2021年9月宣佈建立合作伙伴關係，提供最多200架飛機的有條件預購選項，並聯合評估eVTOL飛機在日本的運營要求，以及路線和網絡規劃和基礎設施要求等商業考慮因素。

[故意遺漏]

[故意遺漏]

關於垂直航空航天

垂直航空公司是電動航空的先驅。該公司由斯蒂芬·菲茨帕特里克於2016年創立，他是一位老牌企業家，最為人所知的是Ovo Group的創始人，Ovo Group是一家領先的能源和技術集團，也是歐洲最大的獨立能源零售商。在過去的五年裏，Vertical專注於打造eVTOL行業中最有經驗的 和高級團隊，他們擁有超過1700年的工程經驗，並對30多種不同的民用和軍用飛機和推進系統進行了認證和支持。

垂直行業的頂級合作伙伴生態系統預計將降低運營執行風險 其獲得認證的途徑允許精簡成本結構並實現規模化生產。Vertical擁有市場領先的1,400多架飛機的預購訂單(按價值計算)，這些訂單來自全球客户，創造了多條潛在的近期和可行的上市路線。客户包括美國航空、維珍航空、Avolon、Bristow、丸紅、IberoJet和FlyingGROUP，以及日本航空(JAL)、Gol、格陵蘭航空、Gozen Holding和亞洲航空。

自2022年9月從英國民航局獲得飛行許可以來，Vertical的VX4原型已經成功地進行了試飛。飛行測試計劃將在未來幾個月繼續進行，達到更高的高度和速度，並演示從垂直飛行到水平飛行的過渡。

Vertical的普通股和認股權證於2021年12月在紐約證券交易所開始交易，股票代碼分別為“EVTL”和“EVTLW”。

關於VX4 eVTOL飛機

預計VX4能夠運送一名飛行員和最多四名乘客，行駛距離為100英里，最高時速超過200英里，同時產生最低噪音和零運行排放。預計VX4將向全新的乘客開放先進的空中機動性，並改變我們的旅行方式。欲瞭解更多信息，請訪問Vertical-AerSpace.com

新聞稿2023年1月19日

2

前瞻性陳述

本新聞稿包含符合《1995年私人證券訴訟改革法》含義的前瞻性陳述。本新聞稿中包含的任何不是歷史事實的明示或暗示陳述均可被視為前瞻性陳述，包括但不限於關於預購和承諾的條件性的陳述，可由任何一方在任何時間終止，且交付前的付款可在某些情況下全額退還，VX4和相關時間表的認證和商業化，與其同行的差異化戰略，VX4的特點和能力，向淨零排放經濟的過渡 ，截至2022年12月31日的財政年度的預期財務業績和經營業績，以及包括“預期”、“打算”、“計劃”、“相信”、“項目”、“預測”、“估計”、“可能”、“ ”、“應該”、“預期”、“將會”、“目標”、“潛在”、“ ”等詞語的陳述繼續，“很可能”和類似的未來或前瞻性陳述。前瞻性 陳述既不是承諾，也不是保證，而是涉及已知和未知的風險和不確定性，可能會導致實際結果與預測的結果大相徑庭，包括, 但不限於：Vertical在沒有製造非原型飛機或完成eVTOL飛機客户訂單的情況下有限的運營歷史；Vertical的虧損歷史以及在可預見的未來 預計將產生重大費用和持續虧損；eVTOL飛機市場處於相對早期階段；Vertical可能無法按計劃的數量和時間表生產或推出飛機； Vertical可能無法在計劃的時間表上獲得必要的認證；涉及eVTOL飛機的任何事故或事件 可能會損害Vertical的業務；Vertical對合作夥伴和供應商在其飛機部件和運營需求上的依賴；Vertical的某些戰略合作伙伴關係可能無法 實現為長期合作伙伴安排；Vertical已收到的飛機預訂單是有條件的，可能由任何一方隨時終止，任何交付前付款可能在某些情況下全額退還；Vertical無法有效管理其增長的任何潛在失敗；新冠肺炎對Vertical業務的影響；Vertical已 發現其財務報告的內部控制存在重大弱點，可能無法補救這些重大弱點 ；Vertical對我們的高級管理團隊和其他高技能人員的依賴；作為外國私營發行人，Vertical遵循某些母國公司治理規則，不受美國委託書規則的約束，並在某種程度上受交易法報告義務的約束, 與美國國內上市公司相比，風險因素更為寬鬆和不那麼頻繁 ；以及我們在2022年4月29日提交給美國證券交易委員會(“美國證券交易委員會”)的20-F年度報告中以“風險因素”標題討論的其他重要因素，因為此類因素可能會在Vertical提交給美國證券交易委員會的其他文件中不時更新。本新聞稿中包含的任何前瞻性陳述僅在本新聞稿發佈之日 發表，因此不應過分依賴此類陳述。除適用法律要求的範圍外，Vertical不承擔任何義務或承諾更新或修改本新聞稿中包含的任何前瞻性陳述，無論是由於新的 信息、未來事件還是其他原因。

新聞稿2023年1月19日

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