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2023 年 1 月 18 日

切薩皮克能源公司宣佈以14.25億美元的價格出售最初的鷹福特套餐

俄克拉荷馬城，2023年1月18日——切薩皮克能源公司（納斯達克股票代碼：CHK）今天宣佈，它已達成協議，以14.25億美元的價格將其鷹福特資產的布拉索斯谷地區出售給WildFire Energy I LLC。

切薩皮克總裁兼首席執行官尼克·戴爾奧索表示：“今天是我們退出鷹福特的道路上的重要一步，因為我們將資金集中在馬塞勒斯和海恩斯維爾頭寸的溢價、巖石、回報和跑道上。”“我們將繼續就伊格爾·福特的其餘職位與其他各方積極接觸。”

切薩皮克已同意出售其位於布拉索斯河谷地區的約37.7萬英畝淨土地和約1350口油井的伊格爾福特資產以及相關的不動產、廠房和設備。2022年第三季度，這些物業的平均日淨產量約為27,700桶石油當量（boe）（85% 的液體）。截至2021年12月31日，與這些地產相關的淨探明儲量約為9,680萬桶石油當量（mmboe）。

切薩皮克預計該交易將在2023年第一季度完成。該公司將在收盤時獲得12億美元，視慣例調整而定，另外2.25億美元將在未來三年分期支付6000萬美元，第四年分期支付4,500萬美元。切薩皮克預計，所得款項將用於償還其循環信貸額度下的借款，並可用於其股票回購計劃。

加拿大皇家銀行資本市場、花旗和Evercore擔任財務顧問，Haynes and Boone, LLP擔任法律顧問，DrivePath Advisors擔任切薩皮克的傳播顧問。

切薩皮克能源公司總部位於俄克拉荷馬城，由敬業和富有創新精神的員工提供支持，他們致力於發現並負責任地發展我們在美國頂級石油和天然氣企業中的領先地位。切薩皮克的目標是到2035年實現温室氣體淨零排放（範圍1和2），致力於安全地迴應人們對負擔得起、可靠、低碳能源的呼籲。

前瞻性陳述

本新聞稿包括1933年《證券法》第27A條和1934年《證券交易法》第21E條所指的 “前瞻性陳述”。前瞻性陳述是歷史事實陳述以外的陳述。它們包括提供我們當前預期的聲明、管理層的前景指導或對未來事件的預測，包括我們的鷹福特資產的潛在出售、預期的天然氣和石油增長軌跡、預計的現金流和流動性、我們增強現金流和財務靈活性的能力、股息計劃、未來生產和大宗商品組合、未來運營計劃和目標、環境、社會和治理（“ESG”）舉措、員工的能力、投資組合實力和運營領導力創建 long-術語價值以及此類陳述所依據的假設。儘管我們認為我們的前瞻性陳述中反映的預期和預測是合理的，但它們本質上會受到許多風險和不確定性的影響，其中大多數風險和不確定性難以預測，其中許多是我們無法控制的。無法保證此類前瞻性陳述是正確或實現的，也無法保證假設是準確的或不會隨着時間的推移而發生變化。

可能導致實際業績與預期業績存在重大差異的因素包括我們在10-K表年度報告第1A項 “風險因素” 下描述的因素，以及切薩皮克隨後的10-Q表季度報告或當前的8-K表報告（網址為 http://www.chk.com/investors/sec-filings）中對這些因素的任何更新。這些風險因素包括：我們成功完成對布拉索斯谷資產的出售併為切薩皮克及其股東實現預期收益的能力；我們完成鷹福特剩餘資產出售的能力；俄羅斯入侵烏克蘭導致的通貨膨脹和大宗商品價格波動、COVID-19 和相關的供應鏈限制，以及對我們的業務、財務狀況、員工、承包商和供應商以及全球石油需求的影響還有天然氣和美國和世界金融市場；石油、天然氣和液化天然氣價格的波動；我們的負債水平可能對財務靈活性的限制；我們遵守信貸額度和其他債務契約的能力；我們無法以優惠條件進入資本市場；來自運營和其他資金的現金流可用來為現金分紅和股票回購提供資金，為儲備金重置成本和/或履行債務提供資金；減記我們的石油和大宗商品價格低迷導致的天然氣資產賬面價值；我們替換儲量和維持產量的能力；估算石油、天然氣和液化天然氣儲量以及預測未來產量以及開發支出金額和時間方面固有的不確定性；我們在鑽探和油井運營中創造利潤或實現預期成果的能力；在建立產量之前到期的租賃期限；導致石油、天然氣和液化天然氣銷售價格下降的大宗商品衍生品活動；確保衍生負債的必要性和無力履行義務的交易對手；未決或未來訴訟和監管程序的不利發展或損失，包括特許權使用費索賠；因市場狀況而產生的費用；鑽探和運營風險及由此產生的責任；環境保護法律法規對我們業務的影響，以及解決環境問題的立法、監管和ESG舉措，包括應對全球氣候變化影響或進一步監管水力壓裂、甲烷排放、燃燒或水資源處置；我們實現和維持ESG目標和認證的能力；我們需要為鑽探作業確保充足的水供應以及處置或回收所用水；針對氣候變化的潛在立法和監管行動的影響；影響我們行業的聯邦和州税收提案；潛在的場外衍生品監管限制了我們對衝大宗商品價格波動的能力；石油和天然氣勘探和生產行業的競爭；總體經濟、商業或行業的惡化條件；公眾對我們行業的負面看法；對我們不運營的財產的控制有限；管道和集水系統容量限制和運輸中斷；恐怖活動和網絡攻擊對我們的業務產生不利影響；以及災難性事件導致總部運營中斷。

此外，有關衍生品合約對我們未來經營業績的估計貢獻的披露基於截至特定日期的市場信息。這些市場價格會受到巨大波動的影響。我們的產量預測還取決於許多假設，包括對現有油井產量下降率的估計以及未來鑽探活動的結果。我們提醒您不要過分依賴我們的前瞻性陳述，這些陳述僅代表截至本新聞稿發佈之日，除非適用法律要求，否則我們沒有義務更新本新聞稿中提供的任何信息。此外，本新聞稿包含時效性信息，這些信息僅反映管理層截至本新聞發佈之日的最佳判斷。