附件5.2
Eversheds Sutherland(US)LLP 第六街700號,西北,華盛頓特區700號套房,郵編:20001-3980
D: +1 202.383.0262
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2023年1月17日
芝加哥大西洋房地產金融公司。
北瓦巴什大道420號,500號套房
芝加哥,IL 60611
回覆:芝加哥大西洋房地產金融公司
表格S-3的登記聲明(文件編號: 333-268920)
女士們、先生們:
我們曾擔任芝加哥大西洋房地產金融公司的法律顧問,該公司是馬裏蘭州的一家公司(The公司),與公司準備和向美國證券交易委員會(The Securities And Exchange Commission)提交的文件有關選委會經生效前修正案第1號修訂的表格S-3(文件編號333-268920)上的註冊聲明,於本合同日期(經不時修訂至 時間)註冊聲明“)根據經修訂的1933年證券法(”證券法 ),就不時發售、發行及出售合共最高達500,000,000美元的發售金額而言,以下(統稱為證券”):
(a) | 本公司普通股,每股票面價值$0.01(“普通股“), 包括將於行使權利及/或認股權證時發行的股份(各該等詞語定義如下)(”普通股 股”); |
(b) | 本公司的優先股,每股面值$0.01(“優先股), 一個或多個系列,包括將在行使權利和/或認股權證時發行的股份(優先股”); |
(c) | 本公司的一個或多個系列的高級、次級及/或高級次級債務證券,包括將於行使權利及/或認股權證(“債務證券”); |
(d) | 購買普通股、優先股和/或債務證券的權證(單獨或集體, “認股權證”); |
(e) | 購買普通股、優先股和/或債務證券的權利(單獨或集體購買)權利”); |
(f) | 由兩個或兩個以上上述類別或系列證券組成的單位(“單位“) 根據單位協議(”單位協議”). |
註冊聲明 規定,證券可按一份或多份附錄中規定的金額、價格和條款不時發行。 (每份、一份招股説明書副刊“)註冊説明書中的最終招股説明書在其生效時 (”招股説明書”).
2023年1月17日 第2頁 |
債務證券將 以基礎債券(“基託義齒“)由本公司與將於其中指名的 受託人訂立(”受託人“)及(B)載有每次發行債務證券的具體條款和條件的一份或多份補充契據(每份a”補充性義齒與基託一起,壓痕”).
認股權證將根據認股權證協議(每份均為“認股權證協議“)由本公司與 購買者或在適用協議中指明的認股權證代理人(”授權代理”).
權利將根據權利協議 頒發(每個權利協議“權利協議“)由本公司與其購買者或將在適用的權利協議中指明的權利代理人訂立。
單位將根據單位協議(每個單位均為“單位協議“)由本公司與單位代理訂立,並於單位發行前委任。
作為公司的律師, 我們參與了註冊聲明的準備工作,並檢查了下列經認證或以其他方式確認為真實副本的正本或副本(br}令我們滿意):
(i) | 註冊説明書及招股章程的相關表格(“招股説明書“),基本上為根據《證券法》轉交委員會的形式; |
(Ii) | 本公司的公司章程(“憲章),截至最近由馬裏蘭州評估和税務局(TheSDAT”); |
(Iii) | 經修訂及重訂的本公司章程,由本公司的一名高級人員於本條例生效之日(“附例”); |
(Iv) | SDAT最近簽發的關於該公司的良好信譽證書(“信譽良好證明 ”); and |
(v) | 本公司董事會決議(“衝浪板)涉及(其中包括)(A)授權和批准編制和提交註冊説明書,以及(B)授權根據註冊説明書發行、要約和出售證券,該註冊説明書於本協議日期起經本公司的一名高級管理人員(統稱為決議”). |
對於此類審查和我們在此表達的意見,我們在沒有任何獨立調查或核實的情況下,假設(I)提交給我們審查的所有文件上的所有簽名的真實性,(Ii)所有自然人的法律行為能力,(Iii)提交給我們的所有文件作為正本的真實性,(Iv)提交給我們的所有文件的正本文件是否與正本文件相符,以及該等複印件的正本的真實性,(V)公職人員出具的所有證書 都已正確簽發。及(Vi)每份契約、認股權證協議、權利協議及單位協議均受紐約州法律管轄。我們還在未經獨立調查或核實的情況下假定公司向我們提供的所有公司記錄的準確性和 完整性。
2023年1月17日 第3頁 |
至於與本意見書意見有關的若干事實事項,我們一直依賴本公司高級管理人員的證書。我們還依賴於 公職人員證書(我們認為截至本意見發表之日,該證書仍然準確)。我們沒有獨立地確定事實,或者在公職人員證書的情況下,其他陳述也是如此依賴的。
關於以下表達的每個意見,我們假定了日期為 的Vable LLP關於馬裏蘭州法律問題的第1至7段所述事項,其副本已交付給您。
以下意見僅限於紐約州法律的效力,我們不對任何其他司法管轄區的法律的適用性或效力發表意見。在不限制前一句話的情況下,我們不會根據註冊聲明對任何聯邦或州證券 或經紀自營商法律或法規中涉及證券的發售、發行和銷售發表意見。
本意見書是根據律師在編寫意見信時遵循的慣例以及代表其客户定期就此類意見書向意見接受者提供建議的律師遵循的慣例而編寫的,應按照慣例進行解釋。
本文中表達的意見受到以下因素的限制:(I)適用的破產、破產、重組、接管、暫停、欺詐性轉讓和其他類似的法律一般影響債權人的權利和救濟,(Ii)衡平法的一般原則(包括但不限於具體履約或強制令救濟的可用性,以及重要性、合理性、誠信和公平交易概念的適用), 無論是在法律訴訟中還是在衡平法中考慮,以及(Iii)可能限制賠償、出資和免責權利執行的聯邦和州證券法或公共政策原則。
根據前述規定和依據,並在符合本意見書中提出的假設、限制和限制的前提下, 並進一步假設:
(i) | 基礎契約和每個補充契約將由公司和受託人按照基礎契約的條款正式授權、簽署和交付。 |
(Ii) | 基礎契約和每個補充契約將構成公司和受託人各自的有效和具有法律約束力的義務。 |
(Iii) | 每份認股權證協議,包括其任何修改或補充,以及根據該等認股權證協議簽發的認股權證,應由協議各方根據該認股權證協議的條款正式授權、簽署和交付; |
2023年1月17日 第4頁 |
(Iv) | 每份認股權證協議將構成協議各方的有效和具有法律約束力的義務; |
(v) | 每份權利協議,包括其任何修訂或補充,以及根據權利協議發佈的權利 將由公司及其其他各方根據權利協議的條款 正式授權、簽署和交付; |
(Vi) | 每項權利協議將構成本公司及其其他各方的有效和具有法律約束力的義務; |
(Vii) | 每份單位協議,包括其任何修訂或補充,以及根據該協議簽發的單位,將由本公司及其他各方根據單位協議的條款 正式授權、簽署和交付; |
(Viii) | 每個單位協議將構成本公司及其其他各方具有法律約束力的有效義務; |
(Ix) | 不時發行、要約和出售證券以及此類發行、要約和出售的最終條款,包括與將發行、要約和出售的證券的價格和金額及其某些條款有關的條款, 將由董事會或其正式授權的委員會根據章程、契約(如果適用)、權證協議(如果適用)、權利協議(如果適用)、單位協議(如果適用)和章程(如果適用)的適當行動得到正式授權和確定或以其他方式建立。並符合該等決議案所載的發行、要約及出售的條款及條件,以及註冊説明書、招股章程及適用的招股章程副刊對該等條款及條件的描述(該等授權或行動以下簡稱“企業訴訟程序”); |
(x) | 債務證券、認股權證、權利和單位的條款及其發行(br}不會違反任何適用法律,(B)不會違反或導致違約或違反對本公司具有約束力的任何協議、文書或其他文件,以及(C)將遵守對本公司具有管轄權的任何法院或政府機構施加的所有要求或限制; |
(Xi) | 債務證券的每一次發行都將由本公司正式籤立,並由受託人根據基礎契約和適用的補充契約進行正式認證,並交付給買方, 在交付時,商定的對價將已全部支付; |
(Xii) | 債務證券、認股權證、權利和單位將不包括對公司不可執行的任何條款。 |
(Xiii) | 該等認股權證已由本公司正式籤立,並由認股權證代理人根據認股權證協議進行正式認證,並已交付予買方,而協議代價在交付時已由買方全數支付。 |
2023年1月17日 第5頁 |
(Xiv) | 根據《登記聲明》發行和出售的任何認股權證,包括在行使任何可轉換為普通股或優先股或可行使普通股或優先股的證券時,將已交付給買方,並在交付時已全額支付商定的對價; |
(Xv) | 良好信譽證書仍然準確,決議和適用的公司程序仍然有效,不作修改,註冊聲明將根據證券法生效,並在證券發行、要約和/或銷售時仍然有效 , |
我們認為:
1.於 相關的所有公司訴訟程序完成後,債務證券於根據基礎契約、適用的補充契約、註冊聲明、招股章程、適用的招股章程副刊、決議及所有相關的公司程序發行及支付時,將構成本公司的有效及具法律約束力的責任。
2.於相關的所有企業法律程序完成後,根據適用的認股權證協議、註冊説明書、招股章程、適用的招股章程副刊、決議案及所有與此相關的企業法律程序而發出及支付的認股權證構成本公司有效及具法律約束力的責任。
3.於相關的所有企業法律程序完成後,於根據適用權利協議、註冊聲明、招股章程、適用的招股章程副刊、決議案及所有與此相關的企業法律程序 發出及支付的權利將構成本公司的有效及具法律約束力的責任。
4.於所有與此相關的企業訴訟程序完成後,根據適用的單位協議發出及支付的單位、註冊説明書、招股章程、適用的招股章程副刊、決議案及所有與此相關的企業訴訟程序將構成本公司的有效及具法律約束力的責任。
本意見書中表達的意見(I)僅限於本意見書中陳述的事項,在不限制前述內容的情況下,不得推斷任何其他意見,(Ii)僅限於本意見書發表之日,並且我們沒有義務也不承擔向本公司或任何其他個人或實體通報本意見書之後發生的任何法律或事實或引起我們 注意的任何事實。即使此類變更或事實可能會影響本意見書中的法律分析或法律結論 。
我們特此同意將本意見書作為註冊聲明的證物,並同意在註冊聲明的“法律事項” 部分提及我公司。通過給予此同意,我們不承認我們屬於證券法第7節及其規則和法規所要求的同意的類別。
敬請投稿,
/s/Eversheds 薩瑟蘭(美國)有限責任公司
Eversheds Sutherland (美國)LLP