美國國家安全與交流委員會華盛頓特區,20549
表格
當前報告
根據1934年《證券交易法》第13或15(D)條
報告日期(最早報告的事件日期): |
Amtech系統公司
(註冊人的確切姓名載於其章程)
亞利桑那州 |
000-11412 |
86-0411215 |
||
(國家或其他法人團體法律法規) |
(委員會文件編號) |
(美國國税局僱主身分證號碼) |
||
|
|
|
|
|
克拉克大道131 S. |
|
|||
坦佩, 亞利桑那州 |
|
85288 |
||
(主要行政辦公室地址) |
|
(郵政編碼) |
註冊人的電話號碼,包括區號: (480) 967-5146 |
不適用 |
(前姓名或前地址,如自上次報告後更改)
如果表格8-K的提交意在同時滿足註冊人根據下列任何一項規定的提交義務,請勾選下面相應的框:
根據該法第12(B)條登記的證券:
每個班級的標題 |
|
TradingSymbol |
|
註冊的每個交易所的名稱 |
普通股,每股面值0.01美元 |
|
ASYS |
|
納斯達克全球精選市場 |
用複選標記表示註冊人是否為1933年證券法規則405(本章 230.405節)或1934年證券交易法規則12b-2(本章 240.12b-2節)所界定的新興成長型公司。
新興成長型公司
如果是一家新興的成長型公司,用複選標記表示註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易所法》第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。☐
第1.01項訂立實質性的最終協議。
合併協議
2023年1月17日,亞利桑那州的Amtech Systems,Inc.公司),收購了亞利桑那州的Entrepix,Inc.(Entrepix“),透過反向三角合併使Entrepix成為本公司的全資附屬公司。收購是根據一項協議和合並計劃的條款完成的。合併協議),日期為2023年1月17日,由本公司的全資附屬公司、亞利桑那州公司Emerald Merger Sub,Inc.合併子“)、Entrepix、Timothy P.Tobin(僅以股東代表身份)和主要股東(定義見合併協議)。根據合併協議所載條款及條件,合併附屬公司與Entrepix合併及併入Entrepix(“合併“),Entrepix作為本公司的直接全資附屬公司繼續存在。於2023年1月17日合併完成時(“結業“),公司支付了3,500萬美元的收購價,但須進行某些慣例的收購價調整。公司用手頭的現金和定期貸款的淨收益(如下所述)支付成交時的收購價。
合併協議包括雙方的陳述、擔保和契約,這些都是此類交易的慣例。合併協議還包含與違反陳述和保證以及某些其他具體事項有關的某些賠償義務。為彌補本公司無法根據合併協議向Entrepix索償的損失,本公司購買了買方陳述及保證保險單(“R&W政策“),截至交易結束時發佈了哪份R&W政策,這將是其針對違反Entrepix的陳述和擔保的主要追索權。R&W政策受承保範圍限制和某些慣常條款、免責條款和免賠額的限制,這些限制了公司根據R&W政策進行追回的能力。
上述對合並協議的描述並不完整,且參考合併協議全文而有所保留,其副本將作為證據及時提交給本公司的下一份10-Q表格季度報告。
合併協議如上所述,將提交給投資者,以便向投資者提供有關其條款的信息,而不是提供有關公司或Entrepix的任何事實信息。合併協議內的陳述、保證及契諾僅為合併協議的目的及於特定日期僅為合併協議各方的利益而作出。該等陳述、保證及契諾(I)可能是為了在合併協議各方之間分擔合約風險而非將該等事項確立為事實,(Ii)於任何特定日期可能準確或可能不準確,及(Iii)可能受到重要限制及限制,因此可能並不完整。合併協議中的陳述、擔保和契諾也可能受到適用於締約各方的重大標準的約束,而這些標準可能與適用於投資者的標準不同。投資者不應依賴陳述、擔保和契諾或其任何描述作為對公司或Entrepix或其各自子公司或關聯公司的事實或條件的實際狀態的表徵。此外,有關申述、保證及契諾標的事項的資料可能會在合併協議日期後更改,其後的資料可能會或可能不會在本公司的公開披露中全面反映。
貸款和擔保協議
於二零二三年一月十七日,本公司訂立貸款及擔保協議(“LSA公司在美國的全資子公司布魯斯技術公司、馬薩諸塞州公司、BTU國際公司、特拉華州公司、InterSurface Dynamic公司、康涅狄格州公司、P.R.霍夫曼機械產品公司、亞利桑那州公司和Entrepix,Inc.(統稱為借款人),以及UMB Bank,N.A.,國家銀行協會(The出借人“)。法律援助協議規定:(I)提供定期貸款(“定期貸款“)1,200萬美元,於2028年1月17日到期;及(2)循環貸款安排(”左輪手槍“),可用金額為800萬美元,2024年1月17日到期。
貸款及換股條款以借款人幾乎所有資產(某些慣常除外資產除外)的優先留置權為抵押,而法律援助協議載有慣常違約事件、陳述及保證,以及限制借款人除其他事項外招致額外債務、進行合併或收購、出售或以其他方式處置資產或支付股息的能力的契諾,但受慣常例外情況所限。
LSA另外還包含金融契約,即從2023年3月31日開始的每個財政季度結束時,借款人必須維持(I)該財政季度欠貸款人的綜合債務與綜合EBITDA(如LSA中所定義的)的比率,在2024年12月31日之前,基於建築4個季度(如LSA中所述),不大於1.50至1.00,然後每個財政季度保持1.00至1.00,(2)(A)該會計季度的EBITDAR總額(如LSA所界定)減去所有以現金支付的所得税之和加現金股利/分配加維護資本支出(定義見LSA)加上以現金支付的管理費,(B)該財政季度的(1)利息費用(定義見LSA)加上(2)所需支付的債務本金(包括定期貸款,但不包括Revolver)加上(3)運營租賃/租金費用,基於建築物4個季度(LSA所述),不少於1.30至1.00,以及(Iii)綜合
流動資產的營運資本(不包括關聯方應收賬款和預付費用)減去至少3500萬美元的流動負債。
上述內容並不是對LSA條款的完整描述,此類描述僅限於參考LSA的完整描述,該描述的副本將作為證據及時提交給公司的下一份Form 10-Q季度報告。
第2.01項資產購置或處置完成。
“第1.01項-訂立重大最終協議-合併協議”項下所載資料以參考方式併入本第2.01項。
項目2.03設定直接財務債務或登記人表外安排下的債務。
“第1.01項--訂立重要的最終協議--貸款和擔保協議”項下所載的信息通過引用併入本第2.03項。
第7.01條規定FD披露。
2023年1月17日,公司發佈新聞稿,宣佈訂立合併協議,完成合並。該新聞稿的副本作為附件99.1附於此,並通過引用結合於此。 2023年1月17日,公司將投資者介紹上載至其網站,作為簽署合併協議的公告的一部分。投資者演示文稿的複印件作為附件99.2附於本文件。
根據本條款第7.01條提供的信息以及隨附的附件99.1和附件99.2,不應被視為根據修訂後的1934年證券交易法第18條的目的進行了“存檔”,也不受該條款的責任,也不得通過引用將其納入公司的任何文件中。
項目9.01財務報表和物證。
(A)收購的財務業務報表。
本項目所要求的Entrepix財務報表應在本8-K表格的當前報告被要求提交之日起71個歷日內,通過對本8-K表格的修改而提交。
(D)展品。
展品編號 |
|
展品的描述 |
99.1 |
|
新聞稿日期:2023年1月17日 |
99.2 |
|
投資者演示文稿日期:2023年1月17日 |
104 |
|
封面交互數據文件(嵌入內聯XBRL文檔中) |
簽名
根據1934年《證券交易法》的要求,註冊人已正式促使本報告由正式授權的下列簽署人代表其簽署。
|
|
|
Amtech Systems,Inc. |
|
|
|
|
日期: |
2023年1月17日 |
發信人: |
麗莎·D·吉布斯 |
|
|
|
姓名:麗莎·D·吉布斯頭銜:總裁副總裁兼首席財務官 |