| 根據1934年《證券交易法》第12(B)或12(G)條所作的登記聲明 |
| 根據1934年《證券交易法》第13或15(D)條提交的年度報告 |
| 根據1934年《證券交易法》第13或15(D)條提交的過渡報告 |
| 根據1934年《證券交易法》第13或15(D)條提交的空殼公司報告 |
| 每個班級的標題 |
交易 符號 |
每個交易所的名稱 在其上註冊的 | ||
納斯達克全球精選市場 |
* |
|
加速的文件服務器☐ |
非加速文件服務器☐ |
新興成長型公司 |
† |
新的或修訂的財務會計準則是指財務會計準則委員會在2012年4月5日之後發佈的對其會計準則編纂的任何更新。 |
發佈的國際財務報告準則 |
其他☐ | |||||||
國際會計準則委員會☐ |
| 引言 |
1 |
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| 前瞻性陳述 |
3 |
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| 第一部分： |
4 |
|||||
項目1.董事、高級管理人員和顧問的身份 |
4 |
|||||
項目2.報價統計數據和預期時間表 |
4 |
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項目3.關鍵信息 |
4 |
|||||
項目4.關於公司的信息 |
55 |
|||||
項目4A。未解決的員工意見 |
91 |
|||||
項目5.業務和財務審查及展望 |
91 |
|||||
項目6.董事、高級管理人員和僱員 |
116 |
|||||
項目7.大股東和關聯方交易 |
125 |
|||||
項目8.財務信息 |
127 |
|||||
項目9.報價和清單 |
128 |
|||||
項目10.補充信息 |
129 |
|||||
項目11.關於市場風險的定量和定性披露 |
139 |
|||||
第12項.股權證券以外的證券的説明 |
139 |
|||||
| 第二部分。 |
141 |
|||||
項目13.拖欠股息和拖欠股息 |
141 |
|||||
項目14.對擔保持有人的權利和收益的使用作出實質性修改 |
141 |
|||||
項目15.控制和程序 |
142 |
|||||
項目16A。審計委員會財務專家 |
143 |
|||||
項目16B。道德準則 |
143 |
|||||
項目16C。首席會計師費用及服務 |
143 |
|||||
項目16D。豁免審計委員會遵守上市標準 |
143 |
|||||
項目16E。發行人及關聯購買人購買股權證券 |
144 |
|||||
項目16F。更改註冊人的認證會計師 |
144 |
|||||
項目16G。公司治理 |
144 |
|||||
第16H項。煤礦安全信息披露 |
144 |
|||||
| 第三部分。 |
144 |
|||||
| 項目17.財務報表 |
144 |
|||||
| 項目18.財務報表 |
144 |
|||||
| 項目19.展品 |
144 |
|||||
| 簽名 |
147 |
|||||
| • | “美國存託憑證”是指證明我們的美國存託憑證的美國存託憑證； |
| • | “美國存托股票”指的是我們的美國存托股票，每一股代表一股Z類普通股； |
| • | 根據我們在指定時間段內的互動特徵，如子彈聊天、評論、關注、收藏、分享、嗶哩嗶哩朋友圈等，計算出一個時期的月平均互動次數除以該時期的月數； |
| • | 一段時間內每個付費用户的月平均收入是指定時間段內手遊和VAS的收入之和除以該時間段內的月度付費用户總數； |
| • | 一個時期的“每個MAU的月平均收入”的計算方法是將該特定時期的收入總和除以該時期的MAU總數，再除以該特定時期的月數； |
| • | 一段時間內每個活躍用户在我們手機應用上的平均日均時長是指在指定時間段內(不包括花在嗶哩嗶哩玩遊戲、嗶哩嗶哩漫畫和貓兒上的時間)除以該時間段內的日均活躍用户數，再除以指定時間段內的天數； |
| • | “嗶哩嗶哩”、“我們”、“我們”、“我的公司”、“我們的”係指嗶哩嗶哩股份有限公司、其子公司及其合併關聯單位； |
| • | “子彈聊天”或“子彈聊天”是一種評論功能，它使內容觀眾能夠像子彈一樣發送在屏幕上飛過的評論，我們在這裏將其稱為子彈聊天。項目符號聊天是基於上下文的，可以被觀看相同內容的觀眾查看，因此可以激發內容觀眾之間的互動評論。只有官方會員才能在我們的平臺上發送子彈聊天； |
| • | “中國”或“中華人民共和國”係指人民Republic of China，僅就本年度報告而言，不包括香港、澳門和臺灣； |
| • | “Y類普通股”是指我們的Y類普通股，每股票面價值0.0001美元； |
| • | “Z類普通股”是指我們的Z類普通股，每股票面價值0.0001美元； |
| • | “Z+世代”或“Z+世代”僅為本年度報告的目的，是指1985年至2009年出生的中國的人口隊列； |
| • | “月活躍用户”或“MAU”是指剔除重複項後我們的移動應用程序MAU和PC MAU的總和，因此每個同時登錄我們的嗶哩嗶哩移動應用程序和嗶哩嗶哩PC網站的活躍註冊用户在給定月份將僅計入移動應用程序MAU，而不計入PC MAU。我們根據在給定月份推出移動應用程序的移動設備(包括智能電視和其他智能設備)的數量來計算移動應用程序MAU。從2019年第一季度開始，我們將提供動漫內容的手機應用嗶哩嗶哩漫畫的移動MAU和提供音頻劇的音頻平臺貓兒計算到我們的MAU中。我們通過將用户在給定月份訪問我們的PC網站所使用的IP地址總數除以每個用户平均使用的IP地址數來計算PC MAU。一個時期的“平均MAU”的計算方法是將該特定時期的MAU總和除以該時期的月數； |
| • | “官方會員”是指通過我們由100道題組成的多項選擇會員資格考試的用户，在考試結束後，他們將可以使用其他互動和社區功能，如子彈聊天和評論； |
| • | 《我們的平臺》是以《嗶哩嗶哩》手機應用、PC網站、智能電視、嗶哩嗶哩漫畫、貓兒等各種相關特性、功能、工具和服務為用户和內容創作者提供的； |
| • | “職業製作的視頻”或“OGV”是指嗶哩嗶哩製作或聯合制作的內容以及從第三方製作公司採購的授權內容； |
| • | 我們平臺上的付費用户是指在我們平臺上支付各種產品和服務的用户，包括在我們平臺上提供的手機遊戲的購買和VAS的支付(不包括在我們的 電子商務 平臺)。使用同一註冊賬户在我們平臺上提供的不同產品和服務之間進行支付的用户被視為一個付費用户，我們在不排除重複的情況下將貓兒的付費用户數量添加到我們的付費用户總數中。某一時段的月平均付費用户，其計算方法是將該時段內的月付費用户總數除以該時段內的月數； |
| • | “專業用户自創視頻”或“PUGV”是指具有一定創意和一定專業製作、編輯能力的用户自創視頻； |
| • | “留存率”適用於在給定時間段內訪問我們平臺的任何一批用户，是指這些用户在一定持續時間後至少重複訪問一次的百分比；任何一組用户在給定月份內的“12個月留存率”是指適用月份後第12個月的留存率； |
| • | “高級會員”是指訂閲了我們的高級會員的會員，這些會員可以獨家或提前訪問我們的高級內容。我們根據保費套餐在給定月份的最後一天仍然有效的會員數量來計算保費會員； |
| • | “人民幣”和“人民幣”是中國的法定貨幣； |
| • | “股份”或“普通股”是指我們的Y類和Z類普通股，每股票面價值0.0001美元； |
| • | “美元”、“美元”、“美元”和“美元”是美國的法定貨幣； |
| • | VAS是以增值服務為主，包括尊享會員、直播、嗶哩嗶哩漫畫、貓兒等增值服務； |
| • | “基於視頻的內容”僅為本年度報告的目的，是指以視頻為中心的平臺上的視頻內容和 不以視頻為中心 平臺和手機遊戲。不以視頻為中心 平臺包括社交媒體、即時消息、電子商務， 瀏覽器等各類平臺； |
| • | “視頻化”是指視頻融入日常生活場景的趨勢； |
| • | 僅就本年度報告而言，“年輕一代”是指35歲或以下的人。 |
| • | 我們的目標和戰略； |
| • | 我們未來的業務發展、財務狀況和經營業績； |
| • | 中國對網絡娛樂和手遊行業的預期增長； |
| • | 我們對我們的產品和服務的需求和市場接受度的期望； |
| • | 我們對我們與用户、內容提供商、遊戲開發商和發行商、廣告商和其他合作伙伴的關係的期望； |
| • | 我們行業的競爭； |
| • | 與本行業相關的政府政策法規； |
| • | 當前和未來的任何訴訟或法律或行政訴訟的結果；以及 |
| • | “項目3.關鍵信息--D.風險因素”中描述的其他因素。 |
A. |
選定的財務數據 |
截至12月31日止年度， |
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2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
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人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
美元 |
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(以千為單位，不包括每股和每股數據) |
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| 精選合併經營報表和全面虧損數據： |
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| 淨收入 |
523,310 | 2,468,449 | 4,128,931 | 6,777,922 | 11,998,976 | 1,838,924 | ||||||||||||||||||
| 收入成本 (1) |
(772,812 | ) | (1,919,241 | ) | (3,273,493 | ) | (5,587,673 | ) | (9,158,800 | ) | (1,403,648 | ) | ||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|||||||||||||
| 總(虧損)/利潤 |
(249,502 |
) |
549,208 |
855,438 |
1,190,249 |
2,840,176 |
435,276 |
|||||||||||||||||
| 運營費用： |
||||||||||||||||||||||||
| 銷售和營銷費用(1) |
(102,659 | ) | (232,489 | ) | (585,758 | ) | (1,198,516 | ) | (3,492,091 | ) | (535,186 | ) | ||||||||||||
| 一般和行政費用(1) |
(451,334 | ) | (260,898 | ) | (461,165 | ) | (592,497 | ) | (976,082 | ) | (149,592 | ) | ||||||||||||
| 研發費用(1) |
(91,222 | ) | (280,093 | ) | (537,488 | ) | (894,411 | ) | (1,512,966 | ) | (231,872 | ) | ||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
| 總運營費用 |
(645,215 | ) | (773,480 | ) | (1,584,411 | ) | (2,685,424 | ) | (5,981,139 | ) | (916,650 | ) | ||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
| 運營虧損 |
(894,717 |
) |
(224,272 |
) |
(728,973 |
) |
(1,495,175 |
) |
(3,140,963 |
) |
(481,374 |
) | ||||||||||||
截至12月31日止年度， |
||||||||||||||||||||||||
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
||||||||||||||||||||
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
美元 |
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(以千為單位，不包括每股和每股數據) |
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| 其他收入： |
||||||||||||||||||||||||
| 投資收益，淨額 (包括減值) |
9,795 | 22,957 | 96,440 | 96,610 | 28,203 | 4,322 | ||||||||||||||||||
| 利息收入 |
1,502 | 1,483 | 68,706 | 162,782 | 83,301 | 12,766 | ||||||||||||||||||
| 利息支出 |
— | — | — | (46,543 | ) | (108,547 | ) | (16,636 | ) | |||||||||||||||
| 匯兑(損失)/收益 |
(21,267 | ) | 6,445 | (1,661 | ) | (11,789 | ) | 41,717 | 6,393 | |||||||||||||||
| 其他，網絡 |
(3,668 | ) | 18,518 | 26,455 | 26,412 | 95,641 | 14,660 | |||||||||||||||||
| 税前虧損 |
(908,355 |
) |
(174,869 |
) |
(539,033 |
) |
(1,267,703 |
) |
(3,000,648 |
) |
(459,869 |
) | ||||||||||||
| 所得税 |
(3,141 | ) | (8,881 | ) | (25,988 | ) | (35,867 | ) | (53,369 | ) | (8,180 | ) | ||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
| 淨虧損 |
(911,496 |
) |
(183,750 |
) |
(565,021 |
) |
(1,303,570 |
) |
(3,054,017 |
) |
(468,049 |
) | ||||||||||||
| 增值為可贖回的非控股權益 |
— | — | — | — | (4,292 | ) | (658 | ) | ||||||||||||||||
| 累加到 首次公開募股前 優先股贖回價值 |
(161,933 | ) | (258,554 | ) | (64,605 | ) | — | — | — | |||||||||||||||
| 與回購股份有關的當作股息 首次公開募股前 優先股 |
(113,151 | ) | (129,244 | ) | — | — | — | — | ||||||||||||||||
| 非控股權益應佔淨虧損 |
1,430 | — | 13,301 | 14,597 | 46,605 | 7,143 | ||||||||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|||||||||||||
| 嗶哩嗶哩股份有限公司股東應佔淨虧損 |
(1,185,150 |
) |
(571,548 |
) |
(616,325 |
) |
(1,288,973 |
) |
(3,011,704 |
) |
(461,564 |
) | ||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
| 淨虧損 |
(911,496 |
) |
(183,750 |
) |
(565,021 |
) |
(1,303,570 |
) |
(3,054,017 |
) |
(468,049 |
) | ||||||||||||
| 其他綜合收益/(虧損) |
||||||||||||||||||||||||
| 外幣折算調整 |
58,048 | (75,695 | ) | 296,030 | 140,152 | (325,100 | ) | (49,823 | ) | |||||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
| 其他綜合收益/(虧損)合計 |
58,048 |
(75,695 |
) |
296,030 |
140,152 |
(325,100 |
) |
(49,823 |
) | |||||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
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| 全面損失總額 |
(853,448 |
) |
(259,445 |
) |
(268,991 |
) |
(1,163,418 |
) |
(3,379,117 |
) |
(517,872 |
) | ||||||||||||
| 增值為可贖回的非控股權益 |
— | — | — | — | (4,292 | ) | (658 | ) | ||||||||||||||||
| 首次公開發行前優先股贖回價值的增值 |
(161,933 | ) | (258,554 | ) | (64,605 | ) | — | — | — | |||||||||||||||
| 與回購股份有關的當作股息 首次公開募股前 優先股 |
(113,151 | ) | (129,244 | ) | — | — | — | — | ||||||||||||||||
| 非控股權益應佔淨虧損 |
1,430 | — | 13,301 | 14,597 | 46,605 | 7,143 | ||||||||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
| 嗶哩嗶哩股份有限公司股東應佔綜合虧損 |
(1,127,102 |
) |
(647,243 |
) |
(320,295 |
) |
(1,148,821 |
) |
(3,336,804 |
) |
(511,387 |
) | ||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
| 每股淨虧損，基本 |
(20.42 | ) | (8.17 | ) | (2.64 | ) | (3.99 | ) | (8.71 | ) | (1.33 | ) | ||||||||||||
| 稀釋後每股淨虧損 |
(20.42 | ) | (8.17 | ) | (2.64 | ) | (3.99 | ) | (8.71 | ) | (1.33 | ) | ||||||||||||
| 每美國存托股份淨虧損，基本 |
— | — | (2.64 | ) | (3.99 | ) | (8.71 | ) | (1.33 | ) | ||||||||||||||
| 每股美國存托股份淨虧損，稀釋後 |
— | — | (2.64 | ) | (3.99 | ) | (8.71 | ) | (1.33 | ) | ||||||||||||||
| 普通股加權平均數，基本 |
58,038,570 | 69,938,570 | 233,047,703 | 323,161,680 | 345,816,023 | 345,816,023 | ||||||||||||||||||
| 普通股加權平均數，稀釋後 |
58,038,570 | 69,938,570 | 233,047,703 | 323,161,680 | 345,816,023 | 345,816,023 | ||||||||||||||||||
| 美國存托股份加權平均數，基礎 |
— | — | 233,047,703 | 323,161,680 | 345,816,023 | 345,816,023 | ||||||||||||||||||
| 美國存托股份加權平均數，稀釋後 |
— | — | 233,047,703 | 323,161,680 | 345,816,023 | 345,816,023 | ||||||||||||||||||
| (1) | 以股份為基礎的薪酬費用分配如下： |
截至12月31日止年度， |
||||||||||||||||||||||||
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
||||||||||||||||||||
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
美元 |
|||||||||||||||||||
(單位：千) |
||||||||||||||||||||||||
| 收入成本 |
3,775 | 7,936 | 28,173 | 23,281 | 37,087 | 5,684 | ||||||||||||||||||
| 銷售和市場營銷費用 |
3,029 | 3,423 | 11,499 | 14,269 | 40,808 | 6,254 | ||||||||||||||||||
| 一般和行政費用 |
353,806 | 56,746 | 102,544 | 68,497 | 181,753 | 27,855 | ||||||||||||||||||
| 研發費用 |
4,878 | 11,849 | 38,977 | 66,503 | 126,250 | 19,349 | ||||||||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
| 總計 |
365,488 |
79,954 |
181,193 |
172,550 |
385,898 |
59,142 |
||||||||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
截至12月31日， |
||||||||||||||||||||||||
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
||||||||||||||||||||
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
美元 |
|||||||||||||||||||
(單位：千) |
||||||||||||||||||||||||
| 選定的綜合資產負債表數據： |
||||||||||||||||||||||||
| 流動資產： |
||||||||||||||||||||||||
| 現金和現金等價物 |
387,198 | 762,882 | 3,540,031 | 4,962,660 | 4,678,109 | 716,952 | ||||||||||||||||||
| 定期存款 |
— | 1,960 | 749,385 | 1,844,558 | 4,720,089 | 723,385 | ||||||||||||||||||
| 應收賬款淨額 |
110,666 | 392,942 | 324,392 | 744,845 | 1,053,641 | 161,478 | ||||||||||||||||||
| 預付款和其他流動資產 |
185,378 | 477,265 | 990,851 | 1,315,901 | 1,765,787 | 270,619 | ||||||||||||||||||
| 短期投資 |
712,564 | 488,391 | 945,338 | 1,260,810 | 3,357,189 | 514,511 | ||||||||||||||||||
| 非當前 資產： |
||||||||||||||||||||||||
| 無形資產，淨額 |
282,472 | 426,292 | 1,419,435 | 1,657,333 | 2,356,959 | 361,220 | ||||||||||||||||||
| 商譽 |
50,967 | 50,967 | 941,488 | 1,012,026 | 1,295,786 | 198,588 | ||||||||||||||||||
| 長期投資，淨額 |
377,031 | 635,952 | 979,987 | 1,251,129 | 2,232,938 | 342,213 | ||||||||||||||||||
| 總資產 |
2,166,710 | 3,473,525 | 10,490,036 | 15,516,567 | 23,865,608 | 3,657,566 | ||||||||||||||||||
| 流動負債總額 |
628,100 | 1,397,994 | 3,298,834 | 4,272,597 | 7,391,548 | 1,132,805 | ||||||||||||||||||
| 長期債務 |
— | — | — | 3,414,628 | 8,340,922 | 1,278,302 | ||||||||||||||||||
| 總負債 |
628,100 |
1,397,994 |
3,298,834 |
7,880,107 |
16,083,404 |
2,464,891 |
||||||||||||||||||
| 流動資產淨值 |
772,706 | 755,106 | 3,251,163 | 6,051,467 | 8,347,999 | 1,279,386 | ||||||||||||||||||
| 淨資產 |
1,538,610 | 2,075,531 | 7,191,202 | 7,636,460 | 7,782,204 | 1,192,675 | ||||||||||||||||||
| 夾層總股本 |
2,861,613 | 4,015,043 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||
| 非控制性權益 |
357 | — | 240,406 | 583,976 | 182,004 | 27,893 | ||||||||||||||||||
| 股東(赤字)/權益總額 |
(1,323,003 | ) | (1,939,512 | ) | 7,191,202 | 7,636,460 | 7,782,204 | 1,192,675 | ||||||||||||||||
| 總負債和股東權益 |
2,166,710 |
3,473,525 |
10,490,036 |
15,516,567 |
23,865,608 |
3,657,566 |
||||||||||||||||||
截至12月31日， |
||||||||||||||||||||||||
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
||||||||||||||||||||
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
美元 |
|||||||||||||||||||
(單位：千) |
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| 現金流量數據合併表精選： |
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| 現金淨額(用於經營活動)/由經營活動提供 |
(198,967 | ) | 464,550 | 737,286 | 194,551 | 753,103 | 115,418 | |||||||||||||||||
| 用於投資活動的現金淨額 |
(1,187,300 | ) | (716,254 | ) | (3,196,394 | ) | (3,958,277 | ) | (8,906,821 | ) | (1,365,029 | ) | ||||||||||||
| 融資活動提供的現金淨額 |
1,024,087 | 675,533 | 4,974,810 | 5,078,842 | 8,335,419 | 1,277,458 | ||||||||||||||||||
| 匯率變動對外幣持有的現金和現金等價物的影響 |
49,606 | (48,145 | ) | 261,447 | 107,513 | (466,252 | ) | (71,456 | ) | |||||||||||||||
| |
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|||||||||||||
| 現金和現金等價物淨額(減少)/增加 |
(312,574 | ) | 375,684 | 2,777,149 | 1,422,629 | (284,551 | ) | (43,609 | ) | |||||||||||||||
| 年初現金及現金等價物 |
699,772 | 387,198 | 762,882 | 3,540,031 | 4,962,660 | 760,561 | ||||||||||||||||||
| |
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|
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| 年終現金及現金等價物 |
387,198 | 762,882 | 3,540,031 | 4,962,660 | 4,678,109 | 716,952 | ||||||||||||||||||
| |
|
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|
|
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|
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|||||||||||||
B. |
資本化和負債化 |
C. |
提供和使用收益的原因 |
D. |
風險因素 |
| • | 我們在一個快速發展的行業中運營。我們不能保證我們將成功地實施我們的商業化戰略，或開發新的戰略，或產生可持續的收入和利潤。 |
| • | 我們已經蒙受了重大損失，未來我們可能還會繼續蒙受損失。 |
| • | 如果我們未能預測用户偏好並提供產品和服務來吸引和留住用户，或者如果我們未能跟上技術的快速變化及其對用户行為的影響，我們可能無法吸引足夠的用户流量來保持競爭力，我們的業務和前景可能會受到實質性和不利的影響。 |
| • | 我們的業務取決於我們為用户提供有趣和有用內容的能力，而這反過來又取決於我們平臺上的內容創作者貢獻的內容。 |
| • | 我們平臺上內容成本的增加可能會對我們的業務、財務狀況和運營結果產生不利影響； |
| • | 我們的審計師沒有接受PCAOB的檢查，因此，您被剝奪了這種檢查的好處。此外，由於缺乏PCAOB檢查和其他事態發展，與在美國上市的中國公司相關的各種立法和監管事態發展可能會對我們在美國的上市和交易以及我們的美國存託憑證的交易價格產生重大不利影響。 |
| • | 如果中國政府發現建立我們在中國的業務運營結構的協議不符合中國關於外商投資互聯網和其他相關業務的規定，或者如果這些規定或其解釋在未來發生變化，我們可能會受到嚴厲的懲罰或被迫放棄我們在這些業務中的權益。 |
| • | 我們在中國的業務依賴於與VIE及其股東的合同安排，這在提供運營控制方面可能不如直接所有權有效。 |
| • | 如果我們的VIE及其子公司宣佈破產或受到解散或清算程序的影響，我們可能會失去使用和享受VIE及其子公司持有的對我們業務重要的資產的能力。 |
| • | 我們與我們的VIE簽訂的合同安排可能受到中國税務機關的審查。如果發現我們欠下額外的税款，可能會對我們的財務狀況和您的投資價值產生負面影響。 |
| • | 中國法律法規的解釋和執行方面的不確定性可能會限制您和我們可獲得的法律保護。 |
| • | 我們在解釋和實施互聯網平臺經濟部門的反壟斷指導方針方面面臨着不確定性。 |
| • | 在中國，對通過移動和互聯網傳播的信息的監管和審查可能會對我們的業務產生不利影響，並使我們對發佈在我們平臺上的內容承擔責任。 |
| • | 中國政府經濟和政治政策的不利變化可能對中國的整體經濟增長產生重大不利影響，從而可能對我們的業務產生重大不利影響。 |
| • | 無論我們的經營業績如何，我們上市證券的交易價格一直並可能繼續波動，這可能會導致我們的投資者遭受重大損失。 |
| • | 我們可能需要額外的資本，出售額外的Z類普通股和/或美國存託憑證或其他股權證券可能導致對我們股東的額外稀釋，而發生額外的債務可能會增加我們的債務義務。 |
| • | 轉換我們的可轉換優先票據可能會稀釋現有股東的所有權權益，包括之前轉換其票據的持有人。 |
| • | 我們可轉換優先票據的條款可能會阻止第三方收購我們。 |
| • | 我們具有不同投票權的雙層股權結構將限制您影響公司事務的能力，並可能阻止其他人尋求任何Z類普通股和美國存託憑證持有人可能認為有益的控制權變更交易。 |
| • | 與競爭對手相比，我們的平臺、產品和服務的受歡迎程度、可用性、易用性、性能和可靠性； |
| • | 我們平臺上內容的數量、質量和及時性，特別是我們的內容創作者產生的PUGV的數量和質量； |
| • | 我們用户社區的環境和文化； |
| • | 我們和我們的競爭對手有能力開發新的產品和服務，並對現有產品和服務進行改進，以跟上用户的偏好和需求； |
| • | 我們運營的遊戲的庫存規模、質量和玩家基礎的大小； |
| • | 我們與內容提供商和合作夥伴建立和維護關係的能力； |
| • | 我們將服務商業化的能力； |
| • | 法律、法規或政府政策規定的變化，其中一些可能會對我們產生不成比例的影響； |
| • | 在行業內進行收購或整合，這可能會產生更強大的競爭對手；以及 |
| • | 相對於我們的競爭對手，我們的聲譽和品牌實力。 |
| • | 整合新業務，留住客户和人員； |
| • | 由於應付或有購買對價公允價值的變化，我們的營業利潤(虧損)大幅波動； |
| • | 不可預見或隱藏的負債，包括與不同業務做法有關的負債； |
| • | 通過收購、過渡和整合活動將管理層的注意力和資源從我們現有的業務和技術上轉移； |
| • | 未能實現與我們現有業務的協同效應併產生預期的收入； |
| • | 新收購的業務、技術、服務和產品未能達到預期效果； |
| • | 無法產生足夠的收入來抵消額外的成本和支出； |
| • | 交易對手違反或終止關鍵協議； |
| • | 收購的成本； |
| • | 我們的一些子公司開展的國際業務； |
| • | 對或有購買對價的任何不同解釋；或 |
| • | 由於整合新業務而可能導致的員工和客户關係的損失或損害。 |
| • | 我們的財務狀況、經營結果和現金流； |
| • | 互聯網公司融資活動的一般市場條件；以及 |
| • | 中國及其他地區的經濟、政治及其他情況。 |
| • | 吊銷該單位的營業執照和/或經營許可證； |
| • | 對我們處以罰款； |
| • | 沒收他們認為是通過非法經營獲得的我們的任何收入； |
| • | 停止或對我們的業務施加限制或繁重的條件； |
| • | 限制我們收税的權利； |
| • | 關閉我們的服務器或屏蔽我們的應用程序/網站； |
| • | 要求我們重組業務，迫使我們建立一個新的企業， 重新申請 申請必要的許可證或重新安置我們的業務、員工和資產； |
| • | 施加我們可能無法遵守的附加條件或要求；或 |
| • | 對我們採取其他可能損害我們業務的監管或執法行動。 |
| • | 我們的收入、收益、現金流和與我們的用户基礎或用户參與度相關的數據的變化； |
| • | 我們或我們的競爭對手宣佈新的投資、收購、戰略夥伴關係或合資企業； |
| • | 宣佈我們或我們的競爭對手提供的新產品和服務、解決方案和擴展； |
| • | 證券分析師財務估計的變動； |
| • | 對我們、我們的產品和服務或我們的行業的不利宣傳； |
| • | 關鍵人員的增減； |
| • | 在某些情況下，在沒有通知的情況下，隨時發佈 鎖定 或對我們已發行的普通股、美國存託憑證或其他股權相關證券的其他轉讓限制； |
| • | 在公開市場出售額外的美國存託憑證或其他與股權相關的證券，或在轉換本公司發行的可轉換優先票據時發行美國存託憑證，或對該等事件的看法；以及 |
| • | 實際或潛在的訴訟或監管調查。 |
| • | 《交易法》中要求提交季度報告表格的規則 10-Q; |
| • | 或表單上的當前報告 8-K 與美國證券交易委員會合作； |
| • | 《交易法》中規範就根據《交易法》登記的證券徵求委託書、同意書或授權的章節； |
| • | 《交易法》中要求內部人士提交其股票所有權和交易活動的公開報告的條款，以及從短期內進行的交易中獲利的內部人士的責任；以及 |
| • | FD規則下重大非公開信息發行人的選擇性披露規則。 |
A. |
公司的歷史與發展 |
B. |
業務概述 |
| 名字 |
初始發射日期 |
區域 |
體裁 | |||
| 命運/大秩序 | 2016年9月 |
中國 | ACG相關遊戲 | |||
| 蔚藍巷 | May 2017 |
中國 | ACG相關遊戲 | |||
| 公主連接！回覆：潛水 | 2020年4月 | 中國 | ACG相關遊戲 |
C. |
組織結構 |
| (1) | 陳睿先生持有上海寬裕100%股權。他也是我們的董事會主席和首席執行官。 |
| (2) | 上海寬裕擁有4家子公司。 |
| (3) | 截至本年度報告日期，陳睿先生、徐毅先生和倪女士Li分別持有浩德信息科技52.3%、44.3%和3.4%的股權。Mr.Chen是我們的控股股東，我們的董事會主席和首席執行官。徐先生是我們的創始人，董事和總裁。Ms.Li是我們的董事會副主席兼首席運營官。 |
| (4) | 霍德信息技術公司有34家子公司。 |
| • | 研究開發上海寬裕業務所需的相關技術； |
| • | 與上海寬裕業務運營相關的技術應用與實施； |
| • | 與上海寬裕的廣告業務運營相關的技術服務，包括廣告設計解決方案、軟件設計、頁面製作和管理諮詢建議； |
| • | 計算機網絡設備的日常維護、監測、調試和故障排除； |
| • | 上海寬裕網絡運營所需相關設備及軟硬件系統的採購諮詢服務； |
| • | 為上海寬裕員工提供適當的培訓和技術支持與協助； |
| • | 為上海寬裕提出的技術問題提供建議和解決方案；以及 |
| • | 在中國法律法規允許的範圍內，上海寬裕不時提出的其他相關服務。 |
| 1. | 出售、轉讓、抵押或以其他方式處置任何資產(合併關聯實體在正常業務過程中的價值低於人民幣100萬元的資產除外)、業務、經營權或收益實益權益或為任何資產設立任何擔保權益，包括但不限於任何按揭、質押、認股權或其他擔保安排； |
| 2. | 向第三方提供任何擔保或任何費用或發生任何債務(正常業務過程中發生的合理費用除外)； |
| 3. | 簽訂任何重大合同(合同金額低於100萬元人民幣的合同以及上海寬裕與上海合德及其關聯方在合併關聯實體的正常業務過程中籤訂的合同除外)； |
| 4. | 任何合併、收購、重組或清算；以及 |
| 5. | 造成上海寬裕與上海豪德及其股東之間的任何利益衝突。 |
| 1. | 上海寬裕不得以任何方式補充、變更、更改章程文件，不得增加、減少註冊資本，不得以其他方式改變註冊資本結構； |
| 2. | 上海寬裕應審慎有效地按照良好的財務和商業標準經營其業務和交易； |
| 3. | 上海寬裕不得出售、轉讓、抵押或以其他方式處置其收入的任何資產、業務、法定權益或實益權益，或允許對其資產設定任何擔保或擔保，但正常經營所需的價值低於100萬元人民幣的除外； |
| 4. | 上海寬裕不得產生、繼承、擔保或允許任何債務，但已向上海浩德書面披露和同意的債務或在正常業務過程中產生的債務除外； |
| 5. | 未經上海宏德事先書面同意，上海寬裕不得簽訂任何金額超過100萬元人民幣的重大合同，但在正常業務過程中籤訂的合同或上海寬裕與我公司(或我公司的任何子公司)簽訂的合同除外； |
| 6. | 上海寬裕的經營應當以資產保值為目的，不得有影響其業務或者資產價值的行為或者不作為； |
| 7. | 上海寬裕如果其資產或業務涉及任何糾紛、訴訟、仲裁或行政訴訟，應立即通知上海浩德； |
| 8. | 未經上海宏德書面同意，上海寬裕不得向其股東派發任何股息。在中國相關法律法規允許的範圍內，陳睿先生收到其應收賬款後，應儘快將其應收賬款通知並轉讓給上海浩德； |
| 9. | 上海寬裕及其關聯公司應應上海浩德的要求，向浩德上海或其指定人員提供其運營和財務信息； |
| 10. | 未經上海合德書面同意，上海寬裕不得與其他單位分立、合併或簽訂聯合經營協議，不得收購或被其他單位收購，不得投資於任何單位； |
| 11. | 上海寬裕應簽署所有必要和適當的文件，採取一切必要和適當的行動，提出所有必要和適當的要求，或對要求維持上海寬裕及其關聯公司對所有資產的所有權的主張提出必要和適當的抗辯； |
| 12. | 如果瑞宇先生或上海寬裕先生未能履行適用法律規定的納税義務，導致上海浩德行使其獨家選擇權受到障礙，上海寬裕或瑞宇先生應向上海浩德繳納税款或支付同等金額的税款，由上海浩德代為繳納税款；以及 |
| 13. | 上海寬裕應採取一切必要及適當的行動，確保上海寬裕及其關聯公司開展業務所需的所有政府許可、執照、授權和批准均為有效，並按照中國相關法律法規的要求進行所有必要的變更。 |
D. |
物業、廠房及設備 |
A. |
經營業績 |
截至以下三個月 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
3月31日， 2019 |
6月30日， 2019 |
9月30日， 2019 |
十二月三十一日， 2019 |
3月31日， 2020 |
6月30日， 2020 |
9月30日， 2020 |
十二月三十一日， 2020 |
|||||||||||||||||||||||||
(單位：百萬) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均MAU (1) |
101.3 | 110.4 | 127.9 | 130.3 | 172.4 | 171.6 | 197.2 | 202.0 | ||||||||||||||||||||||||
| (1) | 我們的MAU包括移動應用MAU和去掉重複後的PC MAU。 |
截至以下三個月 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
3月31日， 2019 |
6月30日， 2019 |
9月30日， 2019 |
十二月三十一日， 2019 |
3月31日， 2020 |
6月30日， 2020 |
9月30日， 2020 |
十二月三十一日， 2020 |
|||||||||||||||||||||||||
(單位：百萬) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均MAU |
101.3 | 110.4 | 127.9 | 130.3 | 172.4 | 171.6 | 197.2 | 202.0 | ||||||||||||||||||||||||
| 平均月度付費用户 |
5.7 | 6.3 | 7.9 | 8.8 | 13.4 | 12.9 | 15.0 | 17.9 | ||||||||||||||||||||||||
(人民幣) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 每個付費用户的平均月收入 |
67.6 | 66.4 | 58.1 | 54.5 | 48.3 | 53.8 | 50.1 | 44.2 | ||||||||||||||||||||||||
截至12月31日止年度， |
||||||||||||||||||||||||||||
2018 |
2019 |
2020 |
||||||||||||||||||||||||||
人民幣 |
% |
人民幣 |
% |
人民幣 |
美元 |
% |
||||||||||||||||||||||
(除百分比外，以千為單位) |
||||||||||||||||||||||||||||
| 淨收入： |
||||||||||||||||||||||||||||
| 手遊 |
2,936,331 | 71.1 | % | 3,597,809 | 53.1 | % | 4,803,382 | 736,151 | 40.0 | % | ||||||||||||||||||
| 增值服務 |
585,643 | 14.2 | % | 1,641,043 | 24.2 | % | 3,845,663 | 589,374 | 32.0 | % | ||||||||||||||||||
| 廣告 |
463,490 | 11.2 | % | 817,016 | 12.1 | % | 1,842,772 | 282,417 | 15.4 | % | ||||||||||||||||||
| 電子商務 和其他人 |
143,467 | 3.5 | % | 722,054 | 10.6 | % | 1,507,159 | 230,982 | 12.6 | % | ||||||||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
| 淨收入合計 |
4,128,931 |
100.0 |
% |
6,777,922 |
100.0 |
% |
11,998,976 |
1,838,924 |
100.0 |
% | ||||||||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
截至12月31日止年度， |
||||||||||||||||||||||||||||
2018 |
2019 |
2020 |
||||||||||||||||||||||||||
人民幣 |
% |
人民幣 |
% |
人民幣 |
美元 |
% |
||||||||||||||||||||||
(除百分比外，以千為單位) |
||||||||||||||||||||||||||||
| 收入成本： |
||||||||||||||||||||||||||||
| 收入分享成本 |
1,630,881 | 49.8 | % | 2,494,416 | 44.6 | % | 4,366,490 | 669,194 | 47.7 | % | ||||||||||||||||||
| 內容成本 |
543,009 | 16.6 | % | 1,001,600 | 17.9 | % | 1,875,546 | 287,440 | 20.5 | % | ||||||||||||||||||
| 服務器和帶寬成本 |
618,737 | 18.9 | % | 919,753 | 16.5 | % | 1,141,257 | 174,905 | 12.5 | % | ||||||||||||||||||
| 電子商務 和其他人 |
480,866 | 14.7 | % | 1,171,904 | 21.0 | % | 1,775,507 | 272,109 | 19.3 | % | ||||||||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
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|||||||||||||||
| 收入總成本 |
3,273,493 |
100 |
% |
5,587,673 |
100 |
% |
9,158,800 |
1,403,648 |
100 |
% | ||||||||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
截至12月31日止年度， |
||||||||||||||||||||||||||||
2018 |
2019 |
2020 |
||||||||||||||||||||||||||
人民幣 |
% |
人民幣 |
% |
人民幣 |
美元 |
% |
||||||||||||||||||||||
(除百分比外，以千為單位) |
||||||||||||||||||||||||||||
| 運營費用： |
||||||||||||||||||||||||||||
| 銷售和市場營銷費用 |
585,758 | 37.0 | % | 1,198,516 | 44.6 | % | 3,492,091 | 535,186 | 58.4 | % | ||||||||||||||||||
| 一般和行政費用 |
461,165 | 29.1 | % | 592,497 | 22.1 | % | 976,082 | 149,592 | 16.3 | % | ||||||||||||||||||
| 研發費用 |
537,488 | 33.9 | % | 894,411 | 33.3 | % | 1,512,966 | 231,872 | 25.3 | % | ||||||||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
| 總運營費用 |
1,584,411 |
100 |
% |
2,685,424 |
100 |
% |
5,981,139 |
916,650 |
100 |
% | ||||||||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
截至12月31日止年度， |
||||||||||||||||||||||||||||
2018 |
2019 |
2020 |
||||||||||||||||||||||||||
人民幣 |
% |
人民幣 |
% |
人民幣 |
美元 |
% |
||||||||||||||||||||||
(除百分比外，以千為單位) |
||||||||||||||||||||||||||||
| 銷售和營銷費用： |
||||||||||||||||||||||||||||
| 營銷和促銷費用 |
436,487 | 74.5 | % | 934,701 | 78.0 | % | 3,005,965 | 460,684 | 86.1 | % | ||||||||||||||||||
| 員工成本 |
131,183 | 22.4 | % | 204,770 | 17.1 | % | 400,910 | 61,442 | 11.5 | % | ||||||||||||||||||
| 其他 |
18,088 | 3.1 | % | 59,045 | 4.9 | % | 85,216 | 13,060 | 2.4 | % | ||||||||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
| 銷售和營銷費用總額 |
585,758 |
100.0 |
% |
1,198,516 |
100.0 |
% |
3,492,091 |
535,186 |
100 |
% | ||||||||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
截至12月31日止年度， |
||||||||||||||||||||||||||||
2018 |
2019 |
2020 |
||||||||||||||||||||||||||
人民幣 |
% |
人民幣 |
% |
人民幣 |
美元 |
% |
||||||||||||||||||||||
(除百分比外，以千為單位) |
||||||||||||||||||||||||||||
| 淨收入 |
4,128,931 | 100.0 | % | 6,777,922 | 100.0 | % | 11,998,976 | 1,838,924 | 100.0 | % | ||||||||||||||||||
| 收入成本 (1) |
(3,273,493 | ) | (79.3 | )% | (5,587,673 | ) | (82.4 | )% | (9,158,800 | ) | (1,403,648 | ) | (76.3 | %) | ||||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
| 毛利 |
855,438 |
20.7 |
% |
1,190,249 |
17.6 |
% |
2,840,176 |
435,276 |
23.7 |
% | ||||||||||||||||||
| 運營費用： |
||||||||||||||||||||||||||||
| 銷售和市場營銷費用 (1) |
(585,758 | ) | (14.2 | )% | (1,198,516 | ) | (17.7 | )% | (3,492,091 | ) | (535,186 | ) | (29.1 | )% | ||||||||||||||
| 一般和行政費用 (1) |
(461,165 | ) | (11.2 | )% | (592,497 | ) | (8.7 | )% | (976,082 | ) | (149,592 | ) | (8.1 | )% | ||||||||||||||
| 研發費用 (1) |
(537,488 | ) | (13.0 | )% | (894,411 | ) | (13.2 | )% | (1,512,966 | ) | (231,872 | ) | (12.6 | )% | ||||||||||||||
| |
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
| 總運營費用 |
(1,584,411 |
) |
(38.4 |
)% |
(2,685,424 |
) |
(39.6 |
)% |
(5,981,139 |
) |
(916,650 |
) |
(49.8 |
)% | ||||||||||||||
| |
|
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| 運營虧損 |
(728,973 |
) |
(17.7 |
)% |
(1,495,175 |
) |
(22.0 |
)% |
(3,140,963 |
) |
(481,374 |
) |
(26.1 |
)% | ||||||||||||||
| 其他收入(支出)： |
||||||||||||||||||||||||||||
| 投資收益，淨額(包括減值) |
96,440 | 2.3 | % | 96,610 | 1.4 | % | 28,203 | 4,322 | 0.2 | % | ||||||||||||||||||
| 利息收入 |
68,706 | 1.7 | % | 162,782 | 2.4 | % | 83,301 | 12,766 | 0.7 | % | ||||||||||||||||||
| 利息支出 |
— | — | (46,543 | ) | (0.7 | )% | (108,547 | ) | (16,636 | ) | (0.9 | %) | ||||||||||||||||
| 匯兑(損失)/收益 |
(1,661 | ) | 0.0 | % | (11,789 | ) | (0.2 | )% | 41,717 | 6,393 | 0.3 | % | ||||||||||||||||
| 其他，網絡 |
26,455 | 0.6 | % | 26,412 | 0.4 | % | 95,641 | 14,660 | 0.8 | % | ||||||||||||||||||
| |
|
|
|
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|||||||||||||||
| 税前虧損 |
(539,033 |
) |
(13.1 |
)% |
(1,267,703 |
) |
(18.7 |
)% |
(3,000,648 |
) |
(459,869 |
) |
(25.0 |
%) | ||||||||||||||
| 所得税 |
(25,988 | ) | (0.6 | )% | (35,867 | ) | (0.5 | )% | (53,369 | ) | (8,180 | ) | (0.4 | %) | ||||||||||||||
| |
|
|
|
|
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|
|
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|
|
|
|
|
|||||||||||||||
| 淨虧損 |
(565,021 |
) |
(13.7 |
)% |
(1,303,570 |
) |
(19.2 |
)% |
(3,054,017 |
) |
(468,049 |
) |
(25.4 |
%) | ||||||||||||||
| |
|
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|
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|
|
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|||||||||||||||
| (1) | 以股份為基礎的薪酬費用分配如下： |
截至12月31日止年度， |
||||||||||||||||
2018 |
2019 |
2020 |
||||||||||||||
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
美元 |
|||||||||||||
(單位：千) |
||||||||||||||||
| 收入成本 |
28,173 | 23,281 | 37,087 | 5,684 | ||||||||||||
| 銷售和市場營銷費用 |
11,499 | 14,269 | 40,808 | 6,254 | ||||||||||||
| 一般和行政費用 |
102,544 | 68,497 | 181,753 | 27,855 | ||||||||||||
| 研發費用 |
38,977 | 66,503 | 126,250 | 19,349 | ||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 總計 |
181,193 |
172,550 |
385,898 |
59,142 |
||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
截至12月31日止年度， |
||||||||||||
2018 |
2019 |
2020 |
||||||||||
(除非另有説明，否則以百萬為單位) |
||||||||||||
| 平均MAU |
87.0 | 117.5 | 185.8 | |||||||||
| 平均月度付費用户 |
3.4 | 7.2 | 14.8 | |||||||||
| 付費比例%(月均付費用户/MAU) |
3.9 | % | 6.1 | % | 8.0 | % | ||||||
| 手機遊戲月均付費用户 |
0.9 | 1.2 | 1.8 | |||||||||
| VAS的平均月度付費用户 (1) |
2.5 | 6.0 | 13.0 | |||||||||
| 每位活躍用户每天花費的時間(分鐘) |
超過75分鐘 | 超過80分鐘 | 超過80分鐘 | |||||||||
| (1) | VAS的平均月付費用户不包括手機遊戲的重複平均月付費用户。 |
截至12月31日止年度， |
||||||||||||
2018 |
2019 |
2020 |
||||||||||
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
||||||||||
| 每個MAU的平均月收入 (1) |
4.0 | 4.8 | 5.4 | |||||||||
| 每個付費用户的平均月收入 (2) |
87.6 | 60.7 | 48.7 | |||||||||
| 手機遊戲每個付費用户的平均月收入 |
284.5 | 254.6 | 223.6 | |||||||||
| VAS的每個付費用户的平均月收入 |
19.6 | 22.7 | 24.6 | |||||||||
| (1) | 分子是淨收入的總和。 |
| (2) | 分子只包括手機遊戲和VAS的收入。 |
| • | 獨家發行的手機遊戲 |
| • | 聯合運營的手機遊戲發行服務 |
| • | 對客户的銷售激勵 |
截至12月31日， |
||||||||||||
2018 |
2019 |
2020 |
||||||||||
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
||||||||||
(單位：千) |
||||||||||||
| 金融產品 |
858,021 | 1,070,113 | 2,866,643 | |||||||||
| 對上市公司的投資 |
— | 80,918 | 434,609 | |||||||||
| 貨幣市場基金 |
87,317 | 109,779 | 55,937 | |||||||||
| |
|
|
|
|
|
|||||||
| 總計 |
945,338 |
1,260,810 |
3,357,189 |
|||||||||
| |
|
|
|
|
|
|||||||
截至12月31日， |
||||||||||||
2018 |
2019 |
2020 |
||||||||||
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
||||||||||
(單位：千) |
||||||||||||
| 使用計量替代方案計入股權投資 |
793,149 | 666,025 | 1,791,393 | |||||||||
| 股權投資採用權益法核算 |
— | 279,854 | 188,199 | |||||||||
| 投資按公允價值入賬 |
186,838 | 305,250 | 253,346 | |||||||||
| |
|
|
|
|
|
|||||||
| 總計 |
979,987 |
1,251,129 |
2,232,938 |
|||||||||
| |
|
|
|
|
|
|||||||
| • | 使用計量替代方案計入股權投資 |
| • | 股權投資採用權益法核算 |
| • | 投資按公允價值入賬 |
B. |
流動性與資本資源 |
截至12月31日止年度， |
||||||||||||||||
2018 |
2019 |
2020 |
||||||||||||||
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
美元 |
|||||||||||||
(單位：千) |
||||||||||||||||
| 選定的合併現金流數據： |
||||||||||||||||
| 經營活動提供的淨現金 |
737,286 | 194,551 | 753,103 | 115,418 | ||||||||||||
| 用於投資活動的現金淨額 |
(3,196,394 | ) | (3,958,277 | ) | (8,906,821 | ) | (1,365,029 | ) | ||||||||
| 融資活動提供的現金淨額 |
4,974,810 | 5,078,842 | 8,335,419 | 1,277,458 | ||||||||||||
| 匯率變動對外幣持有的現金和現金等價物的影響 |
261,447 | 107,513 | (466,252 | ) | (71,456 | ) | ||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 現金及現金等價物淨增加情況 |
2,777,149 | 1,422,629 | (284,551 | ) | (43,609 | ) | ||||||||||
| 年初現金及現金等價物 |
762,882 | 3,540,031 | 4,962,660 | 760,561 | ||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 年終現金及現金等價物 |
3,540,031 | 4,962,660 | 4,678,109 | 716,952 | ||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
C. |
研發、專利和許可證等。 |
“。”此外，我們還額外提交了約808件專利申請和1833件商標申請。D. |
趨勢信息 |
E. |
失衡 板材佈置 |
F. |
合同義務的表格披露 |
付款截止日期為12月31日， |
||||||||||||||||||||||||
總計 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
之後 |
|||||||||||||||||||
(單位：千元人民幣) |
||||||||||||||||||||||||
| 經營租賃承諾額 (1) |
496,433 | 156,869 | 171,923 | 106,253 | 43,575 | 17,813 | ||||||||||||||||||
| 長期債務債務 (2) |
9,151,355 | 110,108 | 110,108 | 110,108 | 110,108 | 8,710,923 | ||||||||||||||||||
| 購買義務 (3) |
622,500 | 377,500 | 200,000 | 45,000 | — | — | ||||||||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
| 總計 |
10,270,288 | 644,477 | 482,031 | 261,361 | 153,683 | 8,728,736 | ||||||||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
| (1) | 經營租賃承諾包括對我們辦公場所的租賃協議下的承諾。 |
| (2) | 長期債務包括與2026年債券和2027年債券相關的本金和現金利息。 |
| (3) | 購買義務包括根據2020年9月簽署的合同承諾，從2020年開始購買為期三年的中國英雄聯盟世界錦標賽直播許可證，總購買價格為人民幣8億元(合1.226億美元)。截至2020年12月31日，未支付的收購價為人民幣6.225億元(合9540萬美元)。 |
G. |
安全港 |
項目 |
6.董事、高級管理人員及僱員 |
A. |
董事和高級管理人員 |
| 董事及行政人員 |
年齡 |
職位/頭銜 | ||
| 芮晨 | 43 | 董事會主席兼首席執行官 | ||
| 易旭 | 31 | 董事創始人、總裁 | ||
| 倪Li | 35 | 董事會副主席兼首席運營官 | ||
| JP Gan | 49 | 獨立董事 | ||
| 埃裏克·何 | 60 | 獨立董事 | ||
| 馮Li | 47 | 獨立董事 | ||
| 丁國齊 | 51 | 獨立董事 | ||
| 辛凡 | 41 | 首席財務官 |
B. |
補償 |
| 名字 |
普通股 基礎期權 獲獎 |
行權價格 (美元/股) |
批地日期 |
有效期屆滿日期 | ||||
| 芮晨 |
* * |
從名義上到20.26美元 | 2020年3月 2020年11月 |
2027年3月 2027年11月 | ||||
| 易旭 |
— | |||||||
| 倪Li |
* | 名義上的 | 2020年11月 | 2027年11月 | ||||
| 辛凡 |
* | 從名義上到20.26美元 | 從2016年4月到2020年3月的各種日期 | 從2022年4月開始的各種日期 至2027年3月 | ||||
| 其他承授人 |
14,240,166 | 從名義上到20.26美元 | 從2014年7月開始的各種日期 至2020年12月 |
從2020年7月開始的各種日期 至2027年12月 | ||||
| |
||||||||
| 總計 |
22,265,166 | |||||||
| |
| * | 不到我們總流通股的1%。 |
C. |
董事會慣例 |
| • | 任命獨立審計師和 前置審批 所有審計和非審計 允許由獨立審計師執行的服務； |
| • | 與獨立審計師一起審查任何審計問題或困難以及管理層的迴應； |
| • | 與管理層和獨立審計師討論年度經審計的財務報表； |
| • | 審查我們的會計和內部控制政策和程序的充分性和有效性，以及為監測和控制重大財務風險敞口而採取的任何步驟； |
| • | 審查和批准所有擬議的關聯方交易； |
| • | 分別定期與管理層和獨立審計員舉行會議；以及 |
| • | 監督遵守我們的商業行為和道德準則，包括審查我們程序的充分性和有效性，以確保適當的合規。 |
| • | 審查批准或建議董事會批准我們的首席執行官和其他高管的薪酬； |
| • | 審查並建議董事會就我們的薪酬進行決定 非員工 董事； |
| • | 定期審查和批准任何激勵性薪酬或股權計劃、計劃或類似安排； |
| • | 只有在考慮到與個人獨立於管理層有關的所有因素之後，才能選擇薪酬顧問、法律顧問或其他顧問。 |
| • | 遴選並向董事會推薦提名人選，供股東選舉或董事會任命； |
| • | 每年與董事會一起審查董事會目前的組成，包括獨立性、知識、技能、經驗和多樣性等特點； |
| • | 就董事會會議的頻率和結構提出建議，並監督董事會各委員會的運作；以及 |
| • | 定期就公司管治的法律及實務的重大發展及我們遵守適用法律及法規的情況向董事會提供意見，並就公司管治的所有事項及須採取的任何補救行動向董事會提出建議。 |
| • | 召開股東周年大會，並向股東報告工作； |
| • | 宣佈分紅和分配； |
| • | 任命軍官，確定軍官的任期； |
| • | 行使本公司借款權力，將本公司財產抵押； |
| • | 批准轉讓我公司股份，包括將該股份登記在我公司股份登記簿上。 |
D. |
員工 |
截至2020年12月31日 |
||||
| 職能： |
||||
| 平臺運營 |
641 | |||
| 產品和技術 |
3,898 | |||
| 內容運營 |
1,186 | |||
| 內容審核 |
2,413 | |||
| 管理、銷售、財務和行政 |
508 | |||
| |
|
|||
| 總計 | 8,646 | |||
| |
|
|||
E. |
股份所有權 |
| • | 我們的每一位董事和行政人員；以及 |
| • | 我們所知的每一位實益擁有我們5%以上普通股的人。 |
實益擁有的普通股 |
||||||||||||||||||||
Y類 普通 股票 |
Z類 普通 股票 |
普通合計 股票 |
受益百分比 所有權 |
聚集體的百分比 投票權† |
||||||||||||||||
| 董事和高管**： |
||||||||||||||||||||
| 芮晨 (1) |
49,299,006 | 629,745 | 49,928,751 | 14.2 | % | 44.6 | % | |||||||||||||
| 易旭 (2) |
27,216,108 | 1,096,100 | 28,312,208 | 8.0 | % | 24.7 | % | |||||||||||||
| 倪Li (3) |
7,200,000 | 908,300 | 8,108,300 | 2.3 | % | 6.6 | % | |||||||||||||
| JP Gan (4) |
— | * | * | * | * | |||||||||||||||
| 埃裏克·何 (5) |
— | * | * | * | * | |||||||||||||||
| 馮Li (6) |
— | — | — | — | — | |||||||||||||||
| 丁國齊 (7) |
— | — | — | — | — | |||||||||||||||
| 辛凡 |
— | * | * | * | * | |||||||||||||||
| 全體董事和高級管理人員為一組 |
83,715,114 | 3,601,345 | 87,316,459 | 24.8 | % | 76.0 | % | |||||||||||||
| 主要股東： |
||||||||||||||||||||
| 與瑞晨有關聯的實體 (8) |
49,299,006 | 629,745 | 49,928,751 | 14.2 | % | 44.6 | % | |||||||||||||
| 騰訊控股實體 (9) |
— | 43,749,518 | 43,749,518 | 12.4 | % | 4.0 | % | |||||||||||||
| 易旭所屬實體 (10) |
27,216,108 | 1,051,100 | 28,267,208 | 8.0 | % | 24.7 | % | |||||||||||||
| 淘寶中國控股有限公司 (11) |
— | 23,645,657 | 23,645,657 | 6.7 | % | 2.1 | % | |||||||||||||
| † | 對於本欄所包括的每個個人和集團，投票權百分比的計算方法是將該個人或集團實益擁有的投票權除以我們所有Y類和Z類普通股作為一個單一類別的投票權。每名Z類普通股持有人有權每股一票，而我們Y類普通股的每名持有人有權就提交他們表決的所有事項每股有十票。我們的Y類普通股和Z類普通股在提交股東表決的所有事項上作為一個類別一起投票，除非法律另有要求。我們的Y類普通股可由其持有人在任何時間按 一對一 |
| * | 不到我們總流通股的1%。 |
| ** | 除下文另有説明外，董事及高級管理人員的辦公地址為上海市楊浦區正麗路485號國政中心3號樓上海浩德信息技術有限公司，郵編：Republic of China。 |
| (1) | 代表(I)由在英屬維爾京羣島註冊成立的股份有限公司Vanship Limited直接持有的49,299,006股Y類普通股及495,800股Z類普通股，以及(Ii)由在英屬維爾京羣島註冊成立的股份有限公司WindForce Limited直接持有的133,945股Z類普通股。Vanship Limited由Le Petit Prince Trust控制，Le Petit Prince Trust是根據開曼羣島法律設立的信託，由TMF(Cayman)Ltd.作為受託人管理。Mr.Chen是樂小王子信託的遺產管理人，Mr.Chen及其家人是該信託的受益人。根據本信託條款，Mr.Chen有權指示受託人保留或出售萬洲國際持有的本公司股份，以及行使該等股份所附帶的任何投票權及其他權利，而除Mr.Chen外，該信託的其他受益人並無該等股份所附帶的投票權。在某些有限的情況下，受託人不會被要求遵守此類指示(例如，指示可能使受託人受到刑事制裁或民事法律責任，或指示涉及可能對受託人的聲譽產生不利影響的交易)。Mr.Chen喪失履行職務能力、解除職權或者指定他人代為行使職權的，也不適用上述職務。風電有限公司由Mr.Chen控股。 |
| (2) | 代表(I)27,216,108股Y類普通股、151,100股Z類普通股及900,000股由英屬維爾京羣島註冊成立的股份有限公司Kami Sama Limited直接以美國存託憑證形式持有的Z類普通股，及(Ii)徐先生持有的45,000股美國存託憑證形式的Z類普通股。Kami Sama Limited由Homur Trust控制，Homur Trust是根據開曼羣島法律設立的信託，由TMF(Cayman)Ltd.作為受託人管理。易旭先生是荷馬信託的委託人，徐先生及其家人是該信託的受益人。根據本信託的條款，徐先生有權指示受託人保留或出售卡米薩瑪有限公司持有的本公司股份，並行使該股份所附帶的任何投票權及其他權利，而除徐先生外，信託的其他受益人並無該等股份所附帶的投票權。在某些有限的情況下，受託人不會被要求遵守此類指示(例如，指示可能使受託人受到刑事制裁或民事法律責任，或指示涉及可能對受託人的聲譽產生不利影響的交易)。徐先生喪失履行職務能力、解除職權或者指定他人代為行使職權的，也不適用上述職務。 |
| (3) | 代表由Saber百合有限公司直接持有的7,200,000股Y類普通股和908,300股Z類普通股，Saber百合有限公司是一家在英屬維爾京羣島註冊成立的股份有限公司。薩伯百合有限公司由ForTuna Trust控制，該信託是根據開曼羣島法律成立的信託，由TMF(Cayman)Ltd.作為受託人管理。Ms.Li是福圖納信託的遺產管理人，Ms.Li及其家人是該信託的受益人。根據本信託的條款，Ms.Li有權指示受託人保留或出售Saber百合有限公司持有的本公司股份，以及行使該等股份所附帶的任何投票權及其他權利，而除Ms.Li外，該信託的其他受益人並無該等股份的投票權。在某些有限的情況下，受託人不會被要求遵守此類指示(例如，指示可能使受託人受到刑事制裁或民事法律責任，或指示涉及可能對受託人的聲譽產生不利影響的交易)。Ms.Li喪失履行職務能力、解除職權或者指定他人代為行使職權的，也不適用上述職務。 |
| (4) | JP Gan先生的營業地址是香港中環夏？道12號美國銀行大廈909室。 |
| (5) | 何先生的營業地址是 2F-1, 臺北市110007信宜區廣府南路495號。 |
| (6) | 馮·Li先生的辦公地址是北京市朝陽區東方東路19號亮馬橋外交辦公樓1座701室，郵編：Republic of China。 |
| (7) | 丁國奇先生的辦公地址是上海市浦東新區昌宜路1500號1棟902室，郵編：Republic of China。 |
| (8) | 代表(I)由在英屬維爾京羣島註冊成立的股份有限公司Vanship Limited直接持有的49,299,006股Y類普通股及495,800股Z類普通股，以及(Ii)由在英屬維爾京羣島註冊成立的股份有限公司WindForce Limited直接持有的133,945股Z類普通股。Vanship Limited由Le Petit Prince Trust控制，Le Petit Prince Trust是根據開曼羣島法律設立的信託，由TMF(Cayman)Ltd.作為受託人管理。Mr.Chen是樂小王子信託的遺產管理人，Mr.Chen及其家人是該信託的受益人。根據本信託條款，Mr.Chen有權指示受託人保留或出售萬洲國際持有的本公司股份，以及行使該等股份所附帶的任何投票權及其他權利，而除Mr.Chen外，該信託的其他受益人並無該等股份所附帶的投票權。在某些有限的情況下，受託人不會被要求遵守此類指示(例如，指示可能使受託人受到刑事制裁或民事法律責任，或指示涉及可能對受託人的聲譽產生不利影響的交易)。Mr.Chen喪失履行職務能力、解除職權或者指定他人代為行使職權的，也不適用上述職務。風電有限公司由Mr.Chen控股。 |
| (9) | 代表(I)10,954,357股由在英屬維爾京羣島註冊成立的股份有限公司OPH B Limited直接持有的Z類普通股，及(Ii)32,795,161股由在香港註冊成立的有限公司騰訊控股移動有限公司直接持有的Z類普通股，該等股份乃根據於二零二零年二月十日提交的附表13G/A呈交。永豐B有限公司及騰訊控股移動有限公司均為投資實體，最終由騰訊控股控股有限公司控制，統稱為騰訊控股實體。OPH B有限公司的註冊地址是英屬維爾京羣島託爾托拉路鎮離岸公司中心郵政信箱957號。騰訊控股移動有限公司的註冊地址為香港灣仔皇后大道東1號太古廣場3號27樓。 |
| (10) | 代表27,216,108股Y類普通股、151,100股Z類普通股及900,000股由Kami Sama Limited(一家在英屬維爾京羣島註冊成立的股份有限公司)直接以美國存託憑證形式持有的Z類普通股。Kami Sama Limited的註冊地址是英屬維爾京羣島託爾托拉路鎮郵政信箱2221號韋翰礁二期Start Chambers。 |
| (11) | 代表13,645,657股Z類普通股及10,000,000股Z類普通股，根據二零一九年二月十四日提交的附表13G，由在香港註冊成立的股份有限公司淘寶中國控股有限公司以美國存託憑證的形式直接持有。淘寶中國控股有限公司為在開曼羣島註冊成立的股份有限公司淘寶控股有限公司的全資附屬公司，而淘寶控股有限公司是在開曼羣島註冊成立的股份有限公司阿里巴巴集團的全資附屬公司。阿里巴巴集團控股有限公司、淘寶控股有限公司及淘寶中國控股有限公司的主要營業地址為香港銅鑼灣勿地臣街1號時代廣場第一座26樓阿里巴巴集團服務有限公司。 |
A. |
大股東 |
B. |
關聯方交易 |
C. |
專家和律師的利益 |
A. |
合併報表和其他財務信息 |
B. |
重大變化 |
A. |
產品介紹和上市詳情 |
B. |
配送計劃 |
C. |
市場 |
D. |
出售股東 |
E. |
稀釋 |
F. |
發行債券的開支 |
A. |
股本 |
B. |
組織章程大綱及章程細則 |
| • | 轉讓書提交我行，並附上與之相關的普通股證書以及我公司董事會可能合理要求的其他證據，以證明轉讓人有權進行轉讓； |
| • | 轉讓文書僅適用於一類普通股； |
| • | 如有需要，轉讓文書已加蓋適當印花； |
| • | 轉讓給聯名持有人的，普通股轉讓給的聯名持有人人數不超過四人； |
| • | 將就此向吾等支付納斯達克證券市場可能釐定的最高金額或吾等董事不時要求的較低金額的費用。 |
| • | 該系列的名稱； |
| • | 該系列股票的數量； |
| • | 股息權、股息率、轉換權、投票權； |
| • | 贖回和清算優先權的權利和條款。 |
| • | 授權我們的董事會發行一個或多個系列的優先股，並指定這些優先股的價格、權利、優先、特權和限制，而不需要我們的股東進一步投票或採取任何行動；以及 |
| • | 限制股東要求和召開股東大會的能力。 |
| • | 無須向公司註冊處處長提交股東周年申報表； |
| • | 不需要打開其成員登記冊以供檢查； |
| • | 無需召開年度股東大會； |
| • | 可以發行無票面價值的股票； |
| • | 可獲得不徵收任何未來税收的承諾(這種承諾通常首先給予20年)； |
| • | 可在另一法域繼續登記，並在開曼羣島撤銷登記； |
| • | 可註冊為獲豁免的有限期間公司；及 |
| • | 可註冊為獨立的投資組合公司。 |
C. |
材料合同 |
D. |
外匯管制 |
E. |
税收 |
| • | 此後在開曼羣島頒佈的對利潤、收入、收益或增值徵税的法律不適用於我們的公司或其業務；以及 |
| • | 此外，無須就利潤、收入、收益或增值或屬遺產税或遺產税性質的項目徵税： |
| • | 在本公司的股份、債權證或其他義務上或就本公司的股份、債權證或其他義務；或 |
| • | 以扣留、全部或部分扣繳《税收減讓法》(經修訂)第6(3)條所界定的任何相關付款的方式。 |
| • | 超額分配或收益將在美國持有者持有美國存託憑證或普通股期間按比例分配； |
| • | 在我們被歸類為PFIC的第一個納税年度之前，分配給本納税年度和美國持有者持有期間內的任何納税年度的金額(每個、一個 “前PFIC 年“)，將作為普通收入徵税； |
| • | 分配給以前每個課税年度的税額， 前PFIC 將按該年度對個人或公司(視乎情況而定)的最高税率繳税；及 |
| • | 一般適用於少繳税款的利息收費，將按上一課税年度的應佔税項徵收，但 前PFIC 年。 |
F. |
股息和支付代理人 |
G. |
專家發言 |
H. |
展出的文件 |
I. |
子公司信息 |
A. |
債務證券 |
B. |
認股權證和權利 |
C. |
其他證券 |
D. |
美國存托股份 |
| 服務 |
費用 | |
| 向獲發美國存託憑證的任何人或根據股票股息或其他免費分發股票、紅利分配、股票拆分或其他分配(轉換為現金的除外)進行美國存托股份分配的任何人 | 每張美國存托股份最高可獲0.05美元 | |
| 取消美國存託憑證，包括終止存款協議的情況 | 每個美國存托股份取消最高0.05美元 | |
| 現金股利的分配 | 持有的美國存托股份最高可獲0.05美元 | |
| 分配現金應享權利(現金股息除外)和/或出售權利、證券和其他應享權利所得的現金收益 | 持有的美國存托股份最高可獲0.05美元 | |
| 依據權利的行使而分發ADS | 持有的美國存托股份最高可獲0.05美元 | |
| 非美國存託憑證的證券分銷或購買額外美國存託憑證的權利 | 持有的美國存托股份最高可獲0.05美元 | |
| 託管服務 | 在開户銀行建立的適用記錄日期持有的美國存托股份，最高可達0.05美元 |
| • | 登記及轉讓代理就開曼羣島Z類普通股收取的Z類普通股轉讓及登記費用(即Z類普通股存入及提取時)。 |
| • | 將外幣兑換成美元所發生的費用。 |
| • | 電報、電傳和傳真以及交付證券的費用。 |
| • | 證券轉讓的税項及税項，包括任何適用的印花税、任何股票轉讓費用或預扣税(即存放或提取Z類普通股時)。 |
| • | 與交付或提供存款的Z類普通股相關的費用和開支。 |
| • | 因遵守適用於Z類普通股、存託證券、美國存託憑證和美國存託憑證的外匯管制法規和其他法規要求而產生的費用和支出。 |
| • | 任何適用的費用和處罰。 |
截至12月31日止年度， |
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2018 |
2019 |
2020 |
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(人民幣千元) |
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| 審計費 (1) |
7,450 | 9,128 | 9,128 | |||||||||
| 審計相關費用 (2) |
— | 3,650 | 1,500 | |||||||||
| 税費 (3) |
1,090 | 1,050 | 385 | |||||||||
| 其他費用 (4) |
180 | 150 | 150 | |||||||||
| (1) | “審計費”是指我們的主要審計師為審計或審查我們的年度財務報表或季度財務信息以及審查提交給美國證券交易委員會的文件而提供的專業服務所產生的每個會計年度的總費用。2018年，審計是指與我們2018年首次公開募股相關的財務報表審計和擔保服務。2019年和2020年，審計是指財務報表審計和根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第404條進行的審計。 |
| (2) | “審計相關費用”指因發行2026年債券及於2019年4月同時發售額外美國存託憑證而發出慰問信所產生的費用總額，以及我們的主要核數師於2019年就財務報告的內部控制設計進行審查及評論的許可服務。2020年，審計相關費用是指與2020年5月發行2027年債券相關的慰問信發行所產生的費用總額。 |
| (3) | “税費”是指我們的主要審計師提供的專業税務服務在所列每個會計年度內產生的費用總額。 |
| (4) | “其他費用”是指我們的主要審計師在每個會計年度提供的服務所產生的費用總額，但在“審計費用”、“審計相關費用”和“税務費用”項下報告的服務除外。 |
| 展品 數 |
文件説明 | |
| 1.1 | 第六次修訂和重新修訂的註冊人組織備忘錄和章程，於2018年4月2日生效(通過引用表格附件3.2併入本文F-1,經修訂，最初於2018年3月2日提交(文件No.333-223405)) | |
| 2.1 | 註冊人的美國存託憑證樣本(包括在附件4.3中)(通過引用表格的附件4.3併入本文F-1,經修訂，最初於2018年3月2日提交(文件No.333-223405)) | |
| 2.2 | Z類普通股註冊人證書樣本(在此引用格式附件4.2F-1,經修訂，最初於2018年3月2日提交(文件No.333-223405)) | |
| 2.3 | 美國存託憑證的登記人、託管人、持有人和實益所有人之間的存款協議(通過引用表格附件4.3併入本文S-8,修改後，最初於2018年7月18日提交(文件編號333-226216) | |
| 展品 數 |
文件説明 | |
| 2.4 | 註冊人與其他當事人於2017年4月1日簽訂的第四份經修訂及重訂的股東協議(於此併入本表格附件4.4F-1,經修訂，最初於2018年3月2日提交(文件No.333-223405)) | |
| 2.5 | 債券，日期為2019年4月5日，構成2026年到期的5億美元1.375%可轉換優先票據(本文通過參考最初於2020年3月27日提交的20-F表格的附件2.5併入(第001-38429號文件)) | |
| 2.6* | 債券，日期為2020年6月2日，相當於8億美元可轉換優先債券，2027年到期 | |
| 2.7* | 證券説明 | |
| 4.1 | 全球股票激勵計劃(通過引用表格的附件10.1併入本文F-1,經修訂，最初於2018年3月2日提交(文件No.333-223405)) | |
| 4.2 | 修訂和重新制定的2018年股票激勵計劃(本文通過參考2020年3月27日最初提交的20-F表格(文件編號001-38429)修訂後的附件4.2併入) | |
| 4.3 | 註冊人與其董事和高級管理人員之間的賠償協議表(通過引用表格的附件10.3併入本文F-1,經修訂，最初於2018年3月2日提交(文件No.333-223405)) | |
| 4.4 | 登記人與其執行人員之間的僱傭協議表(通過引用表格的附件10.4併入本文F-1,經修訂，最初於2018年3月2日提交(文件No.333-223405)) | |
| 4.5* | 上海寬裕唯一股東陳睿先生於2020年12月23日授予的授權書英文譯本 | |
| 4.6* | 上海浩德、上海寬裕與上海寬裕唯一股東陳睿先生於2020年12月23日簽訂的股權質押協議的英文譯本 | |
| 4.7* | 《上海豪德與上海寬裕獨家商務合作協議》英譯本，日期為2020年12月23日 | |
| 4.8* | 上海浩德、上海寬裕及上海寬裕唯一股東陳睿先生於2020年12月23日訂立的獨家期權協議的英文譯本 | |
| 4.9* | 楊啟濤2020年12月23日批覆承諾書英譯本 | |
| 4.10* | 霍德信息技術公司股東授予的授權書英文翻譯，日期為2020年12月23日 | |
| 4.11* | 2020年12月23日荷德上海公司、荷德信息技術公司和荷德信息技術公司股東之間的股權質押協議的英譯本 | |
| 4.12* | 2020年12月23日上海浩德與浩德信息技術有限公司簽訂的獨家商務合作協議的英譯本 | |
| 4.13* | 霍德上海公司、荷德信息技術公司和荷德信息技術公司股東於2020年12月23日簽訂的獨家期權協議的英文譯本 | |
| 4.14* | 楊啟濤、胡文彥於2020年12月23日批覆的《承諾書》英譯本 | |
| 4.15 | 註冊人與其他當事人之間的股份購買協議，日期為2017年4月1日(通過引用表格附件10.15併入本文F-1,經修訂，最初於2018年3月2日提交(文件No.333-223405)) | |
| 展品 數 |
文件説明 | |
| 4.16 | 嗶哩嗶哩與騰訊控股移動有限公司於2018年10月3日簽訂的股份購買及投資者權利協議(結合於本表格附件4.1620-F,經修訂，最初於2019年3月29日提交(文件No. 001-38429)) | |
| 8.1* | 註冊人的主要子公司和合並關聯實體 | |
| 11.1 | 註冊人的商業行為和道德準則(通過引用表格的附件99.1併入本文F-1,經修訂，最初於2018年3月2日提交(文件No.333-223405)) | |
| 12.1* | 根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第302條進行的CEO認證 | |
| 12.2* | 根據2002年薩班斯-奧克斯利法案第302條頒發的CFO證書 | |
| 13.1** | 根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第906條進行的CEO認證 | |
| 13.2** | 根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第906條頒發的CFO證書 | |
| 15.1* | 行者同意書(香港) | |
| 15.2* | 田源律師事務所同意 | |
| 15.3* | 獨立註冊會計師事務所普華永道中天律師事務所同意 | |
| 101.INS** | 內聯XBRL實例文檔-此實例文檔不顯示在交互數據文件中，因為其XBRL標記未嵌入內聯XBRL文檔中 | |
| 101.SCH** | 內聯XBRL分類擴展方案文檔 | |
| 101.CAL** | 內聯XBRL分類擴展計算鏈接庫文檔 | |
| 101.DEF** | 內聯XBRL分類擴展定義Linkbase文檔 | |
| 101.LAB** | 內聯XBRL分類擴展標籤Linkbase文檔 | |
| 101.PRE** | 內聯XBRL分類擴展演示文稿Linkbase文檔 | |
| 104 | 封面交互數據文件(嵌入內聯XBRL文檔中) | |
| * | 以表格形式提交本年報 20-F. |
| ** | 隨本年報提供的表格 20-F. |
| 嗶哩嗶哩股份有限公司 | ||
| 發信人： | /s/陳睿 | |
| 姓名： | 芮晨 | |
| 標題： | 董事會主席和 首席執行官 | |
| 獨立註冊會計師事務所報告 |
F-2 |
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| 截至2018年、2019年和2020年12月31日的綜合資產負債表 |
F-4 |
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| 截至2018年、2019年和2020年12月31日止年度的綜合經營報表和全面虧損 |
F-6 |
|||
| 截至2018年、2019年和2020年12月31日止年度股東權益變動表 |
F-7 |
|||
| 截至2018年、2019年和2020年12月31日終了年度的合併現金流量表 |
F-10 |
|||
| 合併財務報表附註 |
F-12 |
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十二月三十一日， 2018 |
十二月三十一日， 2019 |
十二月三十一日， 2020 |
十二月三十一日， 2020 |
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人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
美元 |
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注2(E) |
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資產 |
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流動資產： |
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現金和現金等價物 |
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定期存款 |
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應收賬款淨額 |
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關聯方應得款項 |
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預付款和其他流動資產 |
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短期 投資 |
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流動資產總額 |
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非當前 資產： |
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財產和設備，淨額 |
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生產成本，淨額 |
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無形資產，淨額 |
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遞延税項資產 |
— | |||||||||||||||
商譽 |
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長期的 投資，淨額 |
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其他長期資產 |
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總計 非當前 資產 |
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總資產 |
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負債 |
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流動負債： |
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應付帳款 |
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應付薪金及福利 |
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應繳税金 |
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短期貸款 |
— | — | ||||||||||||||
遞延收入 |
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應計負債和其他應付款 |
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應付關聯方的款項 |
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流動負債總額 |
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非當前 負債： |
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長期債務 |
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其他長期負債 |
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總計 非當前 負債 |
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總負債 |
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承付款和或有事項 |
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十二月三十一日， 2018 |
十二月三十一日， 2019 |
十二月三十一日， 2020 |
十二月三十一日， 2020 |
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人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
美元 |
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注2(E) |
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股東權益 |
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普通股： |
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Y類普通股(美元 |
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Z類普通股(美元 |
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其他內容 已繳費 資本 |
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法定儲備金 |
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累計其他綜合收益 |
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累計赤字 |
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) | ( |
) | ( |
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嗶哩嗶哩股份有限公司股東權益總額 |
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非控制性權益 |
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股東權益總額 |
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總負債和股東權益 |
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截至12月31日止年度， |
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2018 |
2019 |
2020 |
2020 |
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人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
美元 注2(E) |
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| 淨收入 |
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| 收入成本 |
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| 毛利 |
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| 運營費用： |
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| 銷售和市場營銷費用 |
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) | ( |
) | ( |
) | ( |
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| 一般和行政費用 |
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) | ( |
) | ( |
) | ( |
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| 研發費用 |
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) | ( |
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| 總運營費用 |
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) | ( |
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| 運營虧損 |
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( |
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| 其他收入： |
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| 投資收益，淨額(包括減值) |
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| 利息收入 |
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| 利息支出 |
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) | ( |
) | ( |
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| 匯兑(損失)/收益 |
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) | ( |
) | ||||||||||||
| 其他，網絡 |
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| 其他收入合計，淨額 |
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| 税前虧損 |
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| 所得税 |
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) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
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| 淨虧損 |
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) |
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) | ||||||||
| 增值為可贖回的非控股權益 |
— | — | ( |
) | ( |
) | ||||||||||
| 累加到 首次公開募股前 優先股贖回價值 |
( |
) | — | — | — | |||||||||||
| 非控股權益應佔淨虧損 |
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| 嗶哩嗶哩股份有限公司股東應佔淨虧損 |
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| 淨虧損 |
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| 其他綜合收益/(虧損)： 外幣折算調整 |
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| 其他綜合收益/(虧損)合計 |
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) |
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| 全面損失總額 |
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| 增值為可贖回的非控股權益 |
— | — | ( |
) | ( |
) | ||||||||||
| 累加到 首次公開募股前 優先股贖回價值 |
( |
) | — | — | — | |||||||||||
| 非控股權益應佔淨虧損 |
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| 嗶哩嗶哩股份有限公司股東應佔綜合虧損 |
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) |
( |
) |
( |
) |
( |
) | ||||||||
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| 每股淨虧損，基本 |
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) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
| 稀釋後每股淨虧損 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
| 每美國存托股份淨虧損，基本 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
| 每股美國存托股份淨虧損，稀釋後 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
| 普通股加權平均數，基本 |
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| 普通股加權平均數，稀釋後 |
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| 美國存托股份加權平均數，基礎 |
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| 美國存托股份加權平均數，稀釋後 |
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| 以股份為基礎的薪酬費用包括在 收入成本 |
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| 銷售和市場營銷費用 |
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| 一般和行政費用 |
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| 研發費用 |
||||||||||||||||
普通股 |
其他永久股權 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Y類普通 股票 |
Z類普通 股票 |
首次公開募股前 A類普通股 |
首次公開募股前 B類普通股 |
首次公開募股前 C類普通股 |
首次公開募股前 D類普通股 |
其他內容 已繳費 資本 |
法定 儲量 |
累計 其他 全面 收入 |
累計 赤字 |
非控制性 利益 |
總計 股東的 (赤字)/股權 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股票 |
金額 |
股票 |
金額 |
股票 |
金額 |
股票 |
金額 |
股票 |
金額 |
股票 |
金額 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2017年12月31日餘額 |
— |
— |
— |
— |
( |
) |
— |
( |
) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 淨虧損 |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ( |
) | ( |
) | ( |
) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 以股份為基礎 補償 |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 首次公開招股時的股票發行及 後續行動 發行，扣除發行成本為美元 |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重新指定 首次公開募股前 首次公開發行普通股分為Y類普通股和Z類普通股 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重新指定 首次公開募股前 首次公開發行時將優先股轉換為Y類和Z類普通股 |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 首次公開募股前 優先股贖回價值增值 |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ( |
) | — | ( |
) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 非控股權益向子公司注資 |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 收購子公司 |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 因行使購股權而發行股份 |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 撥入法定儲備金 |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ( |
) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外幣折算調整 |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
|
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| 2018年12月31日的餘額 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
( |
) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
普通股 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Y類普通 股票 |
Z類普通 股票 |
其他內容 已繳費 資本 |
法定 儲量 |
累計其他 全面 收入 |
累計 赤字 |
非控制性 利益 |
總計 股東的 股權 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
股票 |
金額 |
股票 |
金額 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018年12月31日的餘額 |
( |
) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 淨虧損 |
— | — | — | — | — | — | — | ( |
) | ( |
) | ( |
) | |||||||||||||||||||||||||||
| 以股份為基礎 補償 |
— | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 普通股發行，扣除發行成本為美元。 |
— | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 收購一家子公司 |
— | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合併在共同控制下的實體(附註24) |
— | — | — | — | ( |
) | — | — | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 購買非控股權益 |
— | — | — | — | ( |
) | — | — | — | ( |
) | ( |
) | |||||||||||||||||||||||||||
| 因行使購股權而發行股份 |
— | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一家子公司的解除合併 |
— | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 撥入法定儲備金 |
— | — | — | — | — | — | ( |
) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 外幣折算調整 |
— | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
|
|
|
|
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|||||||||||||||||||||
| 2019年12月31日的餘額 |
( |
) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
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|
|
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|||||||||||||||||||||
普通股 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Y類普通 股票 |
Z類普通 股票 |
其他內容 已繳費 資本 |
法定 儲量 |
累計其他 全面 收入 |
累計 赤字 |
非控制性 利益 |
總計 股東的 股權 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
股票 |
金額 |
股票 |
金額 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019年12月31日的餘額 |
( |
) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 淨虧損 |
— | — | — | — | — | — | — | ( |
) | ( |
) | ( |
) | |||||||||||||||||||||||||||
| 採用信用損失指導的影響 |
— | — | — | — | — | — | — | ( |
) | — | ( |
) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基於股份的薪酬 |
— | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 因行使購股權而發行股份 |
— | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 發行與長期投資有關的普通股 |
— | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 普通股發行，扣除發行成本為美元。 |
— | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股份重新指定 |
( |
) | ( |
) | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 增值為可贖回的非控股權益 |
— | — | — | — | ( |
) | — | — | — | ( |
) | ( |
) | |||||||||||||||||||||||||||
| 非控股權益向子公司注資 |
— | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 收購附屬公司 |
— | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 購買非控股權益 |
— | — | — | — | — | ( |
) | ( |
) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 撥入法定儲備金 |
— | — | — | — | — | — | ( |
) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 外幣折算調整 |
— | — | — | — | — | — | ( |
) | — | — | ( |
) | ||||||||||||||||||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
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| 2020年12月31日餘額 |
( |
) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|||||||||||||||||||||
| * | 少於1。 |
截至12月31日止年度， |
||||||||||||||||
2018 |
2019 |
2020 |
2020 |
|||||||||||||
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
美元 注2(E) |
|||||||||||||
經營活動的現金流： |
||||||||||||||||
淨虧損 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
將淨虧損調整為經營活動提供的現金淨額： |
||||||||||||||||
財產和設備折舊 |
||||||||||||||||
無形資產攤銷 |
||||||||||||||||
攤銷 使用權 |
— | |||||||||||||||
債務發行成本攤銷 |
— | |||||||||||||||
以股份為基礎 補償費用 |
||||||||||||||||
壞賬準備 |
||||||||||||||||
庫存撥備 |
— | |||||||||||||||
遞延所得税 |
— | ( |
) | ( |
) | ( |
) | |||||||||
未實現的交換 虧損/(收益) |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
未實現公允價值變動 短期 投資 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||
長期投資的公允價值變動 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
出售長期投資和子公司的收益 |
— | ( |
) | — | — | |||||||||||
權益法投資損失 |
— | |||||||||||||||
重估先前持有的股權 |
( |
) | — | — | — | |||||||||||
長期投資減值準備 |
||||||||||||||||
經營性資產和負債變動情況： |
||||||||||||||||
應收賬款 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||
關聯方應得款項 |
||||||||||||||||
預付款和其他資產 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
其他長期資產 |
— | ( |
) | ( |
) | ( |
) | |||||||||
應付帳款 |
||||||||||||||||
應付薪金及福利 |
||||||||||||||||
應繳税金 |
||||||||||||||||
應付關聯方的款項 |
( |
) | — | — | ||||||||||||
遞延收入 |
||||||||||||||||
應計負債和其他應付款 |
||||||||||||||||
其他長期負債 |
— | |||||||||||||||
經營活動提供的淨現金 |
||||||||||||||||
投資活動產生的現金流： |
||||||||||||||||
購置財產和設備 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
購買無形資產 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
購買 短期 投資 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
到期日 短期 投資 |
||||||||||||||||
為收購子公司而支付的現金代價，扣除所獲得的現金 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
支付的現金 長期 包括貸款在內的投資 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
償還被投資方的貸款 |
— | |||||||||||||||
出售長期投資所收到的現金 |
||||||||||||||||
子公司解除合併對現金的影響 |
— | ( |
) | — | — | |||||||||||
定期存款的存款額 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
定期存款的到期日 |
||||||||||||||||
用於投資活動的現金淨額 |
( |
) |
( |
) |
( |
) |
( |
) | ||||||||
融資活動的現金流： |
||||||||||||||||
短期貸款收益 |
— | |||||||||||||||
償還 短期 貸款 |
— | ( |
) | ( |
) | ( |
) | |||||||||
P 對非控股權益的追逐 |
— | ( |
) | ( |
) | ( |
) | |||||||||
非控股股東的注資 |
||||||||||||||||
行使員工股票期權所得款項 |
||||||||||||||||
發行普通股所得款項，扣除發行成本為#美元 |
||||||||||||||||
發行可轉換優先票據所得款項，扣除發行成本為美元 |
— | |||||||||||||||
融資活動提供的現金淨額 |
||||||||||||||||
匯率變動對外幣持有的現金和現金等價物的影響 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
現金和現金等價物淨增加/(減少) |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
年初現金及現金等價物 |
||||||||||||||||
年終現金及現金等價物 |
||||||||||||||||
現金流量信息的補充披露： |
||||||||||||||||
所得税支付的現金，扣除退税後的淨額 |
||||||||||||||||
為利息支出支付的現金 |
— | |||||||||||||||
補充附表 非現金 投資和融資活動： |
||||||||||||||||
累加到 首次公開募股前 優先股贖回價值 |
— | — | — | |||||||||||||
增值為可贖回的非控股權益 |
— | — | ||||||||||||||
用應付賬款購買固定資產 |
||||||||||||||||
由應計負債和其他應付賬款提供資金的收購和投資 |
||||||||||||||||
通過應付賬款融資購買無形資產 |
||||||||||||||||
企業合併中的普通股發行、購買非控制性股權和投資增資 |
— | — |
1. |
運營和重組 |
| 主要子公司 |
地點和年份 參入 |
直接或間接的百分比 間接法 經濟所有制 |
主要活動 | |||
| 嗶哩嗶哩香港有限公司 |
||||||
| 浩德香港有限公司 |
||||||
| 嗶哩嗶哩股份有限公司。 |
||||||
| 豪德上海有限公司(“豪德上海”) |
||||||
| 上海嗶哩嗶哩科技有限公司。 |
| 主要VIE和VIE的子公司 |
放置和 年份 參入 採辦 |
百分比 直接或間接 經濟上的 所有權 |
主要活動 | |||
| 上海合德信息技術有限公司(“合德信息技術”) |
||||||
| 上海寬裕數碼科技有限公司(“上海寬裕”) |
||||||
| 共享喬伊網絡科技有限公司(“共享喬伊網絡”) |
||||||
| 上海和合文化傳播有限公司(“上海和合”) |
||||||
| 上海動漫玉石文化傳媒有限公司(《上海動漫玉石》) |
| • | 重組 |
1. |
運營和重組(續) |
| • | 首次公開招股(“IPO”)及 後續行動 產品和服務 |
1. |
運營和重組(續) |
1. |
運營和重組(續) |
1. |
運營和重組(續) |
1. |
運營和重組(續) |
| • | 吊銷本集團的營業執照和/或經營許可證； |
| • | 對該集團處以罰款； |
| • | 沒收專家組認為是通過非法經營獲得的任何收入； |
| • | 停止或對集團的運營施加限制或苛刻的條件 |
| • | 限制集團的收入權； |
| • | 關閉集團的服務器或屏蔽集團的應用程序/網站； |
| • | 要求集團重組業務， 重新申請 申請必要的許可證或搬遷集團的業務、員工和資產； |
| • | 施加集團可能無法遵守的其他條件或要求；或 |
| • | 對本集團採取可能損害本集團業務的其他監管或執法行動。 |
1. |
運營和重組(續) |
十二月三十一日， 2018 |
十二月三十一日， 2019 |
十二月三十一日， 2020 |
||||||||||
人民幣(千元) |
||||||||||||
流動資產： |
||||||||||||
現金和現金等價物 |
||||||||||||
定期存款 |
||||||||||||
應收賬款淨額 |
||||||||||||
本公司及其附屬公司的應收款項 |
||||||||||||
金額 關聯方應繳款項 |
— | |||||||||||
預付款和其他流動資產 |
||||||||||||
短期 投資 |
||||||||||||
非當前 資產： |
||||||||||||
長期的 投資，淨額 |
||||||||||||
其他 非當前 資產 |
||||||||||||
總資產 |
||||||||||||
流動負債： |
||||||||||||
應付帳款 |
||||||||||||
應付薪金及福利 |
||||||||||||
應繳税金 |
||||||||||||
短期貸款 |
— | — | ||||||||||
遞延收入 |
||||||||||||
應付本公司及其附屬公司的款項 |
||||||||||||
應計負債和其他應付款 |
||||||||||||
應付關聯方的款項 |
— | — | ||||||||||
非當前 負債： |
||||||||||||
其他長期負債 |
— | |||||||||||
總負債 |
||||||||||||
截至12月31日止年度， |
||||||||||||
2018 |
2019 |
2020 |
||||||||||
人民幣(千元) |
||||||||||||
淨收入： |
||||||||||||
來自第三方的收入 |
||||||||||||
本公司及其附屬公司的收入 |
||||||||||||
淨收入 |
||||||||||||
淨虧損 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||
截至12月31日止年度， |
||||||||||||
2018 |
2019 |
2020 |
||||||||||
人民幣(千元) |
||||||||||||
經營活動提供的淨現金 |
|
|
||||||||||
用於投資活動的現金淨額 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||
融資活動提供的現金淨額 |
||||||||||||
1. |
運營和重組(續) |
2. |
重大會計政策 |
a) |
陳述的基礎 |
b) |
合併原則 |
2. |
重大會計政策(續) |
c) |
預算的使用 |
d) |
本位幣和外幣折算 |
e) |
方便翻譯 |
2. |
重大會計政策(續) |
f) |
公允價值計量 |
| a. | 第1級適用於在活躍市場上對相同資產或負債有報價的資產或負債。 |
| b. | 第2級適用於資產或負債，而第1級所包括的報價以外的其他投入對資產或負債而言是可觀察到的，例如活躍市場中類似資產或負債的報價；成交量不足或交易不太頻繁(市場不太活躍)的市場中相同資產或負債的報價；或重大投入可觀察到或主要可從可觀測市場數據中得出或得到其證實的模型衍生估值。 |
| c. | 第3級適用於估值方法中存在對資產或負債的公允價值計量具有重大意義的不可觀察的投入的資產或負債。 |
2. |
重大會計政策(續) |
g) |
現金及現金等價物和定期存款 |
h) |
應收賬款淨額 |
2. |
重大會計政策(續) |
h) |
應收賬款淨額(續) |
截至12月31日止年度， |
||||||||||||
2018 |
2019 |
2020 |
||||||||||
人民幣(千元) |
||||||||||||
| ASC 326之前的期初餘額 |
— | — | ||||||||||
| 採用ASC 326的影響 |
— | — | ||||||||||
| 期初餘額 |
||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|||||||
| 條文 |
||||||||||||
| 核銷 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||
| 期末餘額 |
||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|||||||
i) |
庫存，淨額 |
j) |
財產和設備，淨額 |
2. |
重大會計政策(續) |
k) |
無形資產，淨額 |
內容的許可著作權 |
內容的許可期或預計使用壽命較短，主要不同於 | |
手機遊戲的許可權 |
手機遊戲的許可期或預計使用壽命較短，主要不同於 | |
知識產權和其他 |
- |
l) |
商譽 |
2. |
重大會計政策(續) |
m) |
商譽以外的長期資產減值 |
n) |
研發費用 |
o) |
銷售和市場營銷費用 |
p) |
一般和行政費用 |
2. |
重大會計政策(續) |
q) |
租契 |
2. |
重大會計政策(續) |
q) |
租約(續) |
2020年12月31日 |
||||
人民幣(千元) |
||||
| 2021 |
||||
| 2022 |
||||
| 2023 |
||||
| 2024 |
||||
| 2025年及其後 |
||||
| |
|
|||
| 未來租賃支付總額 |
||||
| 對剩餘租賃付款進行貼現的影響 |
( |
) | ||
| |
|
|||
| |
||||
| |
|
|||
截至12月31日止年度， |
||||||||
2019 |
2020 |
|||||||
人民幣(千元) |
||||||||
| 經營租賃的現金支付 |
||||||||
| 使用權 |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
2. |
重大會計政策(續) |
q) |
租約(續) |
經營租約* |
||||
人民幣(千元) |
||||
| 2019 |
||||
| 2020 |
||||
| 2021 |
||||
| 2022 |
||||
| 2022年以後 |
||||
| * | 金額以ASC 840為基礎， 租契 、租約 |
r) |
基於股份的薪酬 |
2. |
重大會計政策(續) |
s) |
員工福利 |
t) |
投資 |
2. |
重大會計政策(續) |
t) |
投資(續) |
2. |
重大會計政策(續) |
u) |
税收 |
v) |
收入確認 |
2. |
重大會計政策(續) |
v) |
收入確認(續) |
2. |
重大會計政策(續) |
v) |
收入確認(續) |
2. |
重大會計政策(續) |
v) |
收入確認(續) |
2. |
重大會計政策(續) |
v) |
收入確認(續) |
2. |
重大會計政策(續) |
v) |
收入確認(續) |
截至12月31日止年度， |
||||||||||||
2018 |
2019 |
2020 |
||||||||||
人民幣(千元) |
||||||||||||
| 手遊 |
||||||||||||
| 增值服務(前身為直播和VAS) |
||||||||||||
| 廣告 |
||||||||||||
| 電子商務和其他 |
||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|||||||
| 淨收入合計 |
||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|||||||
3. |
重大會計政策(續) |
w) |
收入成本 |
x) |
關聯方 |
2. |
重大會計政策(續) |
y) |
每股淨虧損 |
z) |
法定儲備金 |
截至該年度為止 十二月三十一日， |
||||||||||||
2018 |
2019 |
2020 |
||||||||||
人民幣(千元) |
||||||||||||
| 普通公積金和法定盈餘基金的撥付 |
||||||||||||
2. |
重大會計政策(續) |
AA) |
非控制性權益 |
Bb) |
綜合損失 |
抄送) |
細分市場報告 |
(DD) |
企業合併 |
2. |
重大會計政策(續) |
(DD) |
業務合併(續) |
(Ee) |
最近發佈的會計聲明 |
3. |
集中度和風險 |
a) |
電信服務提供商 |
截至該年度為止 十二月三十一日， |
||||||||||||
2018 |
2019 |
2020 |
||||||||||
電信服務提供商總數 |
||||||||||||
提供集團10%或以上服務器和帶寬支出的服務提供商數量 |
||||||||||||
10%或以上服務提供商提供的集團服務器和帶寬支出的總百分比 |
% | % | % | |||||||||
b) |
外幣匯率風險 |
c) |
信用風險 |
人民幣(千元) |
十二月三十一日， 2018 |
十二月三十一日， 2019 |
十二月三十一日， 2020 |
|||||||||
分銷渠道A |
||||||||||||
3. |
集中度和風險(續) |
d) |
主要客户和供應渠道 |
e) |
手遊 |
截至12月31日止年度， |
||||||||||||
2018 |
2019 |
2020 |
||||||||||
手遊1 |
% | % | % | |||||||||
4. |
預付款和其他流動資產 |
十二月三十一日， 2018 |
十二月三十一日， 2019 |
十二月三十一日， 2020 |
||||||||||
人民幣(千元) |
||||||||||||
收入分享成本的預付款* |
||||||||||||
內容成本預付款 |
||||||||||||
預付銷售税 |
||||||||||||
應收利息收入 |
||||||||||||
庫存，淨額 |
||||||||||||
對被投資人或持續投資的貸款 |
||||||||||||
提前支付營銷費用和其他運營費用 |
||||||||||||
與共同投資內容有關的預付款/應收款 |
||||||||||||
存款 |
||||||||||||
對庫存供應商的預付款 |
||||||||||||
其他 |
||||||||||||
總計 |
||||||||||||
| * | 應用商店對用户通過應用商店進行的每一次購買保留佣金。本集團亦有責任以特許權使用費的形式向第三方遊戲開發商支付持續的許可費。授權費用包括本集團就遊戲開發中使用授權內容(包括商標及版權)而向內容擁有人支付的費用。許可費要麼預先支付並作為預付款記錄在資產負債表上，要麼作為已發生並隨後支付的應計費用。此外，本集團於付費玩家的估計平均遊戲期內遞延授權手機遊戲的收入，因為存在提供 正在進行中 服務對象最終用户。 相關的直接和增量平臺佣金以及遊戲開發商的許可費被遞延，並在合併資產負債表的“預付款和其他流動資產”中報告。 |
5. |
短期投資 |
十二月三十一日， 2018 |
十二月三十一日， 2019 |
十二月三十一日， 2020 |
||||||||||
人民幣(千元) |
||||||||||||
金融產品 |
||||||||||||
對上市公司的投資 |
— | |||||||||||
貨幣市場基金 |
||||||||||||
總計 |
||||||||||||
6. |
財產和設備，淨額 |
十二月三十一日， 2018 |
十二月三十一日， 2019 |
十二月三十一日， 2020 |
||||||||||
人民幣(千元) |
||||||||||||
租賃權改進 |
||||||||||||
服務器和計算機 |
||||||||||||
其他 |
||||||||||||
總計 |
||||||||||||
減去：累計折舊 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||
賬面淨值 |
||||||||||||
7. |
無形資產，淨額 |
截至2018年12月31日 |
||||||||||||
毛收入 賬面價值 |
累計 攤銷 |
網絡 賬面價值 |
||||||||||
人民幣(千元) |
||||||||||||
內容的許可著作權 |
( |
) | ||||||||||
手機遊戲的許可權 |
( |
) | ||||||||||
知識產權和其他 |
( |
) | ||||||||||
總計 |
( |
) |
||||||||||
截至2019年12月31日 |
||||||||||||
毛收入 賬面價值 |
累計 攤銷 |
網絡 賬面價值 |
||||||||||
人民幣(千元) |
||||||||||||
內容的許可著作權 |
( |
) | ||||||||||
手機遊戲的許可權 |
( |
) | ||||||||||
知識產權和其他 |
( |
) | ||||||||||
總計 |
( |
) |
||||||||||
截至2020年12月31日 |
||||||||||||
毛收入 賬面價值 |
累計 攤銷 |
網絡 賬面價值 |
||||||||||
人民幣(千元) |
||||||||||||
內容的許可著作權 |
( |
) | ||||||||||
手機遊戲的許可權 |
( |
) | ||||||||||
知識產權和其他 |
( |
) | ||||||||||
總計 |
( |
) |
||||||||||
無形資產攤銷費用 |
||||
人民幣(千元) |
||||
2021 |
||||
2022 |
||||
2023 |
||||
2024 |
||||
2025 |
||||
此後 |
||||
預計攤銷費用總額 |
||||
8. |
商譽 |
十二月三十一日， 2018 |
十二月三十一日， 2019 |
十二月三十一日， 2020 |
||||||||||
人民幣(千元) |
||||||||||||
期初餘額 |
||||||||||||
新增項目(附註24) |
||||||||||||
期末餘額 |
||||||||||||
9. |
長期投資，淨額 |
十二月三十一日， 2018 |
十二月三十一日， 2019 |
十二月三十一日， 2020 |
||||||||||
人民幣(千元) |
||||||||||||
使用計量替代方案計入股權投資 |
||||||||||||
股權投資採用權益法核算 |
— | |||||||||||
投資按公允價值入賬 |
||||||||||||
總計 |
||||||||||||
10. |
税收 |
截至12月31日止年度， |
||||||||||||
2018 |
2019 |
2020 |
||||||||||
人民幣(千元) |
||||||||||||
當期所得税支出 |
||||||||||||
預提所得税費用 |
||||||||||||
遞延税項優惠 |
— | ( |
) | ( |
) | |||||||
總計 |
||||||||||||
a) |
所得税 |
10. |
課税(續) |
a) |
所得税(續) |
截至12月31日止年度， |
||||||||||||
2018 |
2019 |
2020 |
||||||||||
% |
% |
% |
||||||||||
法定所得税率 |
||||||||||||
永久性差異 |
( |
) | ( |
) | ||||||||
税率與其他司法管轄區法定税率的差異* |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||
税收優惠政策的税收效應 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||
預提税金 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||
更改估值免税額 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||
有效所得税率 |
( |
) |
( |
) |
( |
) | ||||||
| * | 這主要是由於本公司作為 免税 在開曼羣島註冊的實體。 |
人民幣兑美元 數千人 |
||||
虧損將於2021年到期 |
||||
虧損將於2022年到期 |
||||
虧損將於2023年到期 |
||||
虧損將於2024年到期 |
||||
虧損將於2025年及其後到期 |
||||
總計 |
||||
10. |
課税(續) |
b) |
銷售税 |
c) |
遞延税項資產和負債 |
十二月三十一日， 2018 |
十二月三十一日， 2019 |
十二月三十一日， 2020 |
||||||||||
人民幣(千元) |
||||||||||||
遞延税項資產： |
||||||||||||
遞延收入 |
||||||||||||
應計費用和其他應付款 |
||||||||||||
超過扣除額的廣告費用 |
||||||||||||
營業税淨虧損結轉 |
||||||||||||
其他 |
||||||||||||
遞延税項資產總額 |
||||||||||||
減去：估值免税額 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||
遞延税項淨資產 |
— |
|||||||||||
遞延税項負債 |
||||||||||||
收購的無形資產(附註24) |
— |
— |
( |
) | ||||||||
遞延税項負債總額 |
— |
— |
( |
) | ||||||||
餘額為 一月一日 |
由於以下原因而重新測量 適用的優惠 税率 |
添加 |
損失利差到期 處置的前瞻和影響 子公司的數量 |
餘額為 12月31日 |
||||||||||||||||
人民幣(千元) |
||||||||||||||||||||
| 2018 | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||||
| 2019 | ( |
) | — | ( |
) | ( |
) | |||||||||||||
| 2020 | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||||
10. |
課税(續) |
d) |
股息預提所得税 |
11. |
應繳税金 |
十二月三十一日， 2018 |
十二月三十一日， 2019 |
十二月三十一日， 2020 |
||||||||||
人民幣(千元) |
||||||||||||
應繳增值税 |
||||||||||||
應付企業所得税 |
||||||||||||
代扣代繳職工個人所得税 |
||||||||||||
應繳預提所得税 |
||||||||||||
其他 |
||||||||||||
總計 |
||||||||||||
12. |
應計負債和其他應付款項 s |
十二月三十一日， 2018 |
十二月三十一日， 2019 |
十二月三十一日， 2020 |
||||||||||
人民幣(千元) |
||||||||||||
應計營銷費用 |
||||||||||||
租賃負債- |
— | |||||||||||
收購和投資的應付對價 |
||||||||||||
應付款給生產者和許可人 |
||||||||||||
專業費用 |
||||||||||||
其他與人員有關的費用 |
||||||||||||
應付利息 |
— | |||||||||||
第三方墊款/應付款項 |
||||||||||||
其他 |
||||||||||||
總計 |
||||||||||||
13. |
長期債務 |
13. |
長期債務(續) |
十二月三十一日， 2019 |
十二月三十一日， 2020 |
實際利率 |
||||||||||
金額 |
金額 |
|||||||||||
人民幣(千元) |
||||||||||||
US$500,000 1.375% notes due 2026 |
% | |||||||||||
US$800,000 1.25% notes due 2027 |
— | % | ||||||||||
賬面價值 |
||||||||||||
未攤銷貼現和債務發行成本 |
||||||||||||
無抵押優先票據本金總額 |
||||||||||||
14. |
普通股 |
15. |
首次公開募股前 優先股 |
15. |
首次公開募股前 優先股(續) |
首次公開募股前 A系列優先股 |
首次公開募股前 A+系列優先股 |
首次公開募股前 B系列優先股 |
首次公開募股前 C系列優先股 |
首次公開募股前 系列c1優先股 |
首次公開募股前系列C2 優先股 |
首次公開募股前 系列D1.優先股 |
首次公開募股前 D2系列優先股 |
總夾層 權益 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
數 的股份 |
金額 |
數 的股份 |
金額 |
數 的股份 |
金額 |
數 的股份 |
金額 |
數 的股份 |
金額 |
數 的股份 |
金額 |
數 的股份 |
金額 |
數 的股份 |
金額 |
數 的股份 |
金額 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人民幣千元，股票數據除外 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 截至2017年12月31日的餘額 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 累加到 首次公開募股前 優先股贖回價值 |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重新指定 首次公開募股前 將優先股轉換為Y類普通股 |
— | — | — | — | — | — | — | — | ( |
) | ( |
) | — | — | — | — | — | — | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重新指定 首次公開募股前 將優先股轉換為Z類普通股 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 截至2018年12月31日的餘額 |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16. |
員工福利 |
截至12月31日止年度， |
||||||||||||
2018 |
2019 |
2020 |
||||||||||
人民幣(千元) |
||||||||||||
| 對醫療和養老金計劃的供款 |
||||||||||||
| 其他員工福利 |
||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|||||||
| 總計 |
||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|||||||
17. |
基於股份的薪酬 |
a) |
股份認購權計劃説明 |
b) |
估值假設 |
截至12月31日止年度， |
||||||||||||
2018 |
2019 |
2020 |
||||||||||
| 預期波動率 |
||||||||||||
| 加權平均波動率 |
||||||||||||
| 預期股息 |
— | — | ||||||||||
| 無風險利率 |
||||||||||||
| 合同期限(年) |
||||||||||||
17. |
基於股份的薪酬(續) |
(b) |
估值假設(續) |
(c) |
股票期權活動 |
員工 |
高年級 管理 |
諮詢公司 |
總計 |
加權 平均值 行權價格 |
加權 平均值 剩餘 合同 生命 |
集料 內在價值 |
||||||||||||||||||||||
(單位：千) |
(單位：千) |
(單位：千) |
(單位：千) |
美元 |
(單位：年) |
(人民幣單位： 數千人) |
||||||||||||||||||||||
| 截至2018年1月1日未償還 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 授與 |
— | |||||||||||||||||||||||||||
| 已鍛鍊 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||
| 被沒收 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
| 截至12月31日未償還， 2018 |
||||||||||||||||||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
| 截至2019年1月1日未償還 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 授與 |
— | |||||||||||||||||||||||||||
| 已鍛鍊 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||
| |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
| 被沒收 |
( |
) | ( |
) | — | ( |
) | |||||||||||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
| 截至12月31日未償還， 2019 |
||||||||||||||||||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
| 截至2020年1月1日未償還 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 授與 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 已鍛鍊 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||
| |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
| 被沒收 |
( |
) | — | — | ( |
) | ||||||||||||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
| 截至12月31日未償還， 2020 |
||||||||||||||||||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
| 可於12月31日行使， 2020 |
||||||||||||||||||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
18. |
每股淨虧損 |
18. |
每股淨虧損(續) |
截至12月31日止年度， |
||||||||||||
2018 |
2019 |
2020 |
||||||||||
人民幣千元，不包括每股和每股數據 |
||||||||||||
分子： |
||||||||||||
淨虧損 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||
增值為可贖回的非控股權益 |
— | — | ( |
) | ||||||||
累加到 首次公開募股前 優先股贖回價值 |
( |
) | — | — | ||||||||
非控股權益應佔淨虧損 |
||||||||||||
嗶哩嗶哩公司股東應佔淨虧損用於計算基本/稀釋每股淨虧損 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||
分母： |
||||||||||||
已發行普通股加權平均數，基本 |
||||||||||||
已發行普通股加權平均數，稀釋後 |
||||||||||||
每股淨虧損，基本 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||
稀釋後每股淨虧損 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||
19. |
承付款和或有事項 |
(a) |
承付款 |
(b) |
訴訟 |
20. |
關聯方交易和餘額 |
截至12月31日止年度， |
||||||||||||
2018 |
2019 |
2020 |
||||||||||
人民幣(千元) |
||||||||||||
購買商品和服務 |
||||||||||||
轉讓/ |
( |
) | ||||||||||
收購超電股份有限公司(“超電”)非控股權益(見附註24) |
— | — | ||||||||||
投資收益* |
— | — | ||||||||||
2018年12月31日 |
2019年12月31日 |
2020年12月31日 |
||||||||||
人民幣(千元) |
||||||||||||
關聯方應得款項 |
||||||||||||
投資基金到期* |
— | |||||||||||
應由股權被投資人支付** |
— | |||||||||||
總計 |
— | |||||||||||
應付關聯方的款項 |
— | — | ||||||||||
| * | 2018年的交易指轉移至由本集團主要股東控制的實體的投資。2019年6月，為了將公司的努力和資源集中在核心業務上，公司將集團的多項股權投資轉移到一個投資基金。集團出資總額為人民幣 , 這本質上是非貿易的。 |
| ** | 截至2020年12月31日的餘額主要為人民幣計息貸款和利息支出 , 它本質上是非貿易的 貸款的年利率是並由向股權被投資方支付的貿易應付款部分抵消。 |
| 截至2018年12月31日，應付關聯方的金額屬於貿易性質。 |
21. |
細分市場信息 |
22. |
公允價值計量 |
23. |
受限淨資產 |
24. |
收購 |
金額 |
攤銷 期間 |
|||||||
人民幣(千元) |
||||||||
取得的淨資產 |
||||||||
無形資產 |
||||||||
-商號 |
||||||||
-競業禁止 條款 |
||||||||
非控制性權益 |
( |
) | ||||||
商譽 |
||||||||
總計 |
||||||||
金額 |
||||
人民幣(千元) |
||||
現金對價 |
||||
以前持有的股權的公允價值 |
||||
總計 |
||||
24. |
收購(續) |
金額 |
||||
人民幣(千元) |
||||
考慮事項 |
||||
現金和現金等價物 |
||||
應收賬款淨額 |
||||
商譽 |
||||
收購的其他資產 |
||||
收購的總資產 |
||||
應計負債和其他應付款 |
( |
) | ||
承擔的其他負債 |
( |
) | ||
承擔的總責任 |
( |
) | ||
非控制性權益 |
( |
) | ||
當作股息 |
||||
總計 |
||||
24. |
收購(續) |
截至12月31日止年度， |
攤銷 期間 |
|||||||||||||||
2018 |
2019 |
2020 |
||||||||||||||
金額 |
||||||||||||||||
人民幣(千元) |
||||||||||||||||
取得的淨資產 |
||||||||||||||||
無形資產 |
||||||||||||||||
-商號 |
— | — | ||||||||||||||
-用户羣 |
— | |||||||||||||||
-版權 |
— | |||||||||||||||
-技術 |
— | — | ||||||||||||||
-供應商關係 |
— | — | ||||||||||||||
-正在進行中 項目 |
— | — | ||||||||||||||
非控制性權益 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||
遞延税項負債 |
— | — | ( |
) | ||||||||||||
商譽 |
||||||||||||||||
總計 |
||||||||||||||||
金額 |
||||||||||||||
人民幣(千元) |
||||||||||||||
現金對價 |
||||||||||||||
股份對價 |
— |
— |
||||||||||||
以前持有的股權的公允價值 |
— |
— |
||||||||||||
總計 |
||||||||||||||
25. |
後續事件 |