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2022年第四季度
財務補充資料



目錄
 
 頁面
  
財務摘要和關鍵指標
4
  
合併損益表
5
  
合併資產負債表
7
平均餘額、平均收益和平均付款率
8
按市場劃分的貸款和存款
11
  
分段數據
12
  
貸款組合
13
  
資產質量
 14
初步資本比率
15
  
投資組合
16
  
非公認會計準則對賬
17



非公認會計準則財務計量的使用
 
本補充財務信息包含某些財務計量，這些計量不是根據美國公認會計原則(“GAAP”)確認的計量，因此被視為非GAAP財務計量。這些非公認會計準則財務指標可能包括但不限於調整後淨收益、調整後稀釋後每股普通股收益、調整後和未調整前的税前收益、核心收入、核心非利息支出和核心非利息收入、核心效率比率(税等基)、調整後的銀行部門税前、撥備前收益、銀行部門核心非利息收入、抵押部門核心非利息收入、銀行部門核心非利息支出、抵押部門核心非利息支出、銀行部門核心收入、抵押部門核心收入、銀行部門核心效率比率(税等基)、抵押貸款分部的核心效率比率(税項等值基礎)、調整後的平均資產和股本回報率以及調整後的税前平均資產和股本回報率。這些非GAAP指標中的每一個都不包括公司管理層認為非核心/調整性質的某些收入和支出項目。該公司將這些非GAAP措施稱為調整(或核心)措施。此外，該公司還列報了有形資產、有形普通股權益、調整後的有形普通股權益、每股普通股的有形賬面價值、調整後的每股有形賬面價值、有形普通股股本與有形資產的比率、平均有形普通股股本的平均回報率、調整後的平均有形普通股股本回報率以及調整後的税前平均有形普通股股本回報率。所有這些非GAAP指標都排除了商譽和其他無形資產的影響。調整後的有形普通股權益和調整後的有形賬面價值也不包括累計其他綜合(虧損)收入淨額的影響。

公司管理層在對公司業績、財務狀況和經營效率的分析中使用這些非公認會計準則財務指標，因為管理層認為，這些指標便於進行期間間的比較，並提供有意義的經營業績指標，因為它們消除了管理層認為非經常性或不能指示經營業績的收益和費用。管理層認為，這些非公認會計準則財務指標有助於更好地瞭解正在進行的業務，加強與以往期間業績的可比性，並顯示了本期和前期重大非核心收益和費用的影響。公司管理層還認為，投資者認為這些非公認會計準則財務指標很有用，因為它們有助於投資者瞭解公司的基本經營業績，並有助於分析持續經營趨勢。此外，由於商譽等無形資產和不包括的其他項目在不同公司之間存在很大差異，本公司認為，這些信息的公佈使投資者能夠更容易地將本公司的業績與其他公司的業績進行比較。然而，本文討論的非公認會計準則財務計量不應單獨考慮，或作為根據公認會計準則計算的最直接可比財務計量或其他財務計量的替代品。更有甚者, 本公司計算本文討論的非公認會計準則財務指標的方式可能與其他報告類似名稱的財務指標的公司不同。投資者應瞭解，在比較這些非GAAP財務指標時，這些其他銀行機構如何計算其名稱與本公司在此討論的非GAAP財務指標類似的財務指標。請參閲日期為2023年1月17日的本補充財務信息中相應的非GAAP對帳表，以瞭解這些指標與最直接可比的GAAP財務指標的更多討論和對帳。


財務摘要和關鍵指標
(未經審計)
(單位為千，不包括共享數據和百分比)
 20222021
 第四季度第三季度第二季度第一季度第四季度
損益表數據
利息收入總額$147,598 $128,483 $110,214 $95,127 $97,219 
利息支出總額37,100 17,099 8,043 6,945 7,464 
淨利息收入110,498 111,384 102,171 88,182 89,755 
非利息收入總額17,469 22,592 33,214 41,392 53,219 
總非利息支出80,230 81,847 96,997 89,272 90,902 
所得税前收益和信貸損失準備47,737 52,129 38,388 40,302 52,072 
信貸損失準備金(456)11,367 12,318 (4,247)(10,769)
所得税費用10,042 8,931 6,717 9,313 14,006 
適用於非控制性權益的淨收益8 — 8 — 8 
適用於FB金融公司的淨收入(A)
$38,143 $31,831 $19,345 $35,236 $48,827 
淨利息收入(税額當量基礎)$111,279 $112,145 $102,926 $88,932 $90,537 
調整後淨收益*$40,045 $32,117 $30,051 $35,365 $42,551 
調整後的税前、撥備前收益*$50,299 $52,516 $52,856 $40,476 $43,573 
每股普通股
攤薄淨收益$0.81 $0.68 $0.41 $0.74 $1.02 
調整後攤薄淨收益*0.85 0.68 0.64 0.74 0.89 
賬面價值28.36 27.30 28.15 29.06 30.13 
有形賬面價值*22.90 21.85 22.67 23.62 24.67 
調整後的有形賬面價值*26.53 25.84 25.24 25.12 24.55 
加權平均流通股數--完全稀釋47,036,742 47,024,611 47,211,650 47,723,902 47,896,715 
期末股數46,737,912 46,926,377 46,881,896 47,487,874 47,549,241 
選定的資產負債表數據
現金和現金等價物$1,027,052 $618,290 $872,861 $1,743,311 $1,797,740 
持有用於投資的貸款(HFI)9,298,212 9,105,016 8,624,337 8,004,976 7,604,662 
信貸損失準備(B)
(134,192)(134,476)(126,272)(120,049)(125,559)
持有作出售用途的按揭貸款(C)
108,961 97,011 222,400 318,549 672,924 
持有待售的商業貸款30,490 33,722 37,815 78,179 79,299 
按公允價值計算的投資證券1,474,176 1,485,133 1,621,344 1,686,738 1,681,892 
擁有的其他房地產，淨額5,794 5,919 9,398 9,721 9,777 
總資產12,847,756 12,258,082 12,193,862 12,674,191 12,597,686 
計息存款8,179,203 7,039,568 7,647,782 8,208,580 8,096,683 
無息存款2,676,631 2,966,514 2,895,520 2,787,698 2,740,214 
總存款10,855,834 10,006,082 10,543,302 10,996,278 10,836,897 
借款415,677 722,940 160,400 155,733 171,778 
普通股股東權益總額1,325,425 1,281,161 1,319,852 1,379,776 1,432,602 
選定的比率
平均回報率：
資產1.22 %1.05 %0.62 %1.13 %1.60 %
股東權益11.7 %9.45 %5.74 %10.1 %13.7 %
有形普通股權益*14.6 %11.7 %7.09 %12.4 %16.8 %
平均股東權益與平均資產之比10.4 %11.1 %10.9 %11.2 %11.7 %
淨息差(NIM)(税額等值基礎)3.78 %3.93 %3.52 %3.04 %3.19 %
能效比(GAAP)62.7 %61.1 %71.6 %68.9 %63.6 %
核心效率比率(税項當量基礎)*61.0 %60.7 %61.1 %68.1 %67.0 %
貸款HFI與存款比率85.7 %91.0 %81.8 %72.8 %70.2 %
總貸存比86.9 %92.3 %84.3 %76.4 %77.1 %
無息存款佔總存款的比例24.7 %29.6 %27.5 %25.4 %25.3 %
生息資產收益率5.04 %4.53 %3.80 %3.28 %3.45 %
計息負債成本1.84 %0.90 %0.40 %0.34 %0.38 %
總存款成本1.20 %0.52 %0.25 %0.20 %0.22 %
信用質量比率
信貸損失撥備佔貸款的百分比HFI(B)
1.44 %1.48 %1.46 %1.50 %1.65 %
淨沖銷(回收)佔平均貸款的百分比0.02 %0.00 %0.09 %(0.03)%0.12 %
不良貸款佔總貸款的百分比0.49 %0.47 %0.51 %0.51 %0.62 %
不良資產佔總資產的百分比(C)
0.68 %0.62 %0.46 %0.44 %0.50 %
初步資本比率(綜合)
普通股股東權益與資產之比10.3 %10.5 %10.8 %10.9 %11.4 %
有形普通股權益與有形資產之比*8.50 %8.54 %8.90 %9.03 %9.51 %
一級資本(相對於平均資產)10.5 %10.7 %10.2 %10.2 %10.5 %
第一級資本(相對於風險加權資產)(D)
11.3 %11.2 %11.8 %12.3 %12.6 %
總資本(與風險加權資產之比)(D)
13.1 %13.0 %13.6 %14.2 %14.5 %
普通股第1級(風險加權資產)(CET1)(D)
11.0 %10.9 %11.5 %12.0 %12.3 %
(A)包括本公司的REIT附屬公司於2022年第四季、第二季及2021年第四季向少數權益優先股股東宣派及支付的股息。
(B)不包括截至2022年12月31日、2022年9月30日、2022年6月30日、2022年3月31日和2021年12月31日在應計費用和其他負債中分別記錄的22 969美元、23 577美元、20 399美元、16 262美元和14 380美元的未出資承付款項的信貸損失準備金。
(C)包括回購截至2022年12月31日和2022年9月30日之前出售的嚴重違約GNMA貸款的可選權利。請參閲收益發布補充資料第14頁的不良資產摘要。
(D)使用巴塞爾協議三框架的標準化方法計算風險加權資產。
*這些措施被視為非公認會計準則的財務措施。關於這一非公認會計準則計量的對賬和討論，請參閲本補充財務信息中的“非公認會計準則財務計量的使用”和相應的財務表格。
FB金融公司
4

合併損益表
截至本季度的
(未經審計)
(單位為千，不包括共享數據和百分比)
  Q4 2022Q4 2022
  v.v.v.v.
 20222021Q3 2022Q4 2021
第四季度第三季度第二季度第一季度第四季度百分比差異百分比差異
利息收入：
貸款的利息和費用$133,180 $116,664 $99,655 $86,864 $89,996 14.2 %48.0 %
有價證券利息
應税6,707 6,843 6,499 5,420 4,534 (1.99)%47.9 %
免税1,806 1,818 1,842 1,866 1,885 (0.66)%(4.19)%
其他5,905 3,158 2,218 977 804 87.0 %634.5 %
利息收入總額147,598 128,483 110,214 95,127 97,219 14.9 %51.8 %
利息支出：
存款31,456 13,133 6,591 5,462 5,848 139.5 %437.9 %
借款5,644 3,966 1,452 1,483 1,616 42.3 %249.3 %
利息支出總額37,100 17,099 8,043 6,945 7,464 117.0 %397.1 %
淨利息收入110,498 111,384 102,171 88,182 89,755 (0.80)%23.1 %
信貸損失準備金152 8,189 8,181 (6,129)(11,646)(98.1)%(101.3)%
未籌措資金承付款的信貸損失準備金(608)3,178 4,137 1,882 877 (119.1)%(169.3)%
扣除信貸撥備後的淨利息收入
損失		110,954 100,017 89,853 92,429 100,524 10.9 %10.4 %
非利息收入：
抵押貸款銀行收入9,106 12,384 22,559 29,531 31,350 (26.5)%(71.0)%
存款賬户手續費3,019 3,208 2,908 2,914 2,817 (5.89)%7.17 %
自動櫃員機和交換費2,546 2,614 5,353 5,087 5,310 (2.60)%(52.1)%
投資服務和信託收入2,232 2,227 2,275 2,132 1,040 0.22 %114.6 %
證券收益(虧損)淨額25 (140)(109)(152)46 (117.9)%(45.7)%
(虧損)其他房地產的銷售或減記收益
擁有
(25)435 (26)(498)26 (105.7)%(196.2)%
(虧損)從其他資產獲得的收益(227)(6)18 64 161 3,683.3 %(241.0)%
其他收入793 1,870 236 2,314 12,469 (57.6)%(93.6)%
非利息收入總額17,469 22,592 33,214 41,392 53,219 (22.7)%(67.2)%
總收入127,967 133,976 135,385 129,574 142,974 (4.49)%(10.5)%
非利息支出：
薪金、佣金和僱員福利45,839 51,028 55,181 59,443 58,562 (10.2)%(21.7)%
入住率和設備費用6,295 6,011 5,853 5,403 5,549 4.72 %13.4 %
律師費和律師費4,857 4,448 3,116 2,607 2,460 9.20 %97.4 %
數據處理2,096 2,334 2,404 2,481 2,531 (10.2)%(17.2)%
核心存款和其他無形資產的攤銷1,039 1,108 1,194 1,244 1,295 (6.23)%(19.8)%
廣告3,094 2,050 2,031 4,033 3,909 50.9 %(20.8)%
抵押貸款重組費用— — 12,458 — — — %— %
其他費用17,010 14,868 14,760 14,061 16,596 14.4 %2.49 %
總非利息支出80,230 81,847 96,997 89,272 90,902 (1.98)%(11.7)%
所得税前收入48,193 40,762 26,070 44,549 62,841 18.2 %(23.3)%
所得税費用10,042 8,931 6,717 9,313 14,006 12.4 %(28.3)%
適用於FB Financial的淨收入
公司與非控制性利益
38,151 31,831 19,353 35,236 48,835 19.9 %(21.9)%
適用於非控制性權益的淨收益8 — 8 — 8 100.0 %— %
適用於FB Financial的淨收入
公司
$38,143 $31,831 $19,345 $35,236 $48,827 19.8 %(21.9)%
加權平均已發行普通股：  
基本信息46,909,389 46,908,520 47,111,055 47,530,520 47,683,682 — %(1.62)%
完全稀釋47,036,742 47,024,611 47,211,650 47,723,902 47,896,715 0.03 %(1.80)%
普通股每股收益：  
基本信息$0.81 $0.68 $0.41 $0.74 $1.02 19.1 %(20.6)%
完全稀釋0.81 0.68 0.41 0.74 1.02 19.1 %(20.6)%
完全稀釋-調整後*0.85 0.68 0.64 0.74 0.89 25.0 %(4.49)%
*這些措施被視為非公認會計準則的財務措施。關於這一非公認會計準則計量的對賬和討論，請參閲本補充財務信息中的“非公認會計準則財務計量的使用”和相應的財務表格。
FB金融公司
5

合併損益表
(未經審計)
(單位為千，不包括共享數據和百分比)
   2022
 截至該年度為止v.v.
 十二月三十一日，2021
 20222021百分比差異
利息收入：
貸款的利息和費用$436,363 $359,262 21.5 %
有價證券利息
應税25,469 15,186 67.7 %
免税7,332 7,657 (4.24)%
其他12,258 2,893 323.7 %
利息收入總額481,422 384,998 25.0 %
利息支出：
存款56,642 30,189 87.6 %
借款12,545 7,439 68.6 %
利息支出總額69,187 37,628 83.9 %
淨利息收入412,235 347,370 18.7 %
信貸損失準備金10,393 (38,995)(126.7)%
未籌措資金承付款的信貸損失準備金8,589 (1,998)(529.9)%
扣除信貸損失準備後的淨利息收入393,253 388,363 1.26 %
非利息收入：
抵押貸款銀行收入73,580 167,565 (56.1)%
存款賬户手續費12,049 10,034 20.1 %
自動櫃員機和交換費15,600 19,900 (21.6)%
投資服務和信託收入8,866 8,558 3.60 %
(損失)證券收益，淨額(376)324 (216.0)%
(虧損)出售或減記所擁有的其他房地產的收益(114)2,504 (104.6)%
(虧損)從其他資產獲得的收益(151)323 (146.7)%
其他收入5,213 19,047 (72.6)%
非利息收入總額114,667 228,255 (49.8)%
總收入526,902 575,625 (8.46)%
非利息支出：
薪金、佣金和僱員福利211,491 248,318 (14.8)%
入住率和設備費用23,562 22,733 3.65 %
律師費和律師費15,028 9,161 64.0 %
數據處理9,315 9,987 (6.73)%
核心存款和其他無形資產的攤銷4,585 5,473 (16.2)%
廣告11,208 13,921 (19.5)%
抵押貸款重組費用12,458 — 100.0 %
其他費用60,699 63,974 (5.12)%
總非利息支出348,346 373,567 (6.75)%
所得税前收入159,574 243,051 (34.3)%
所得税費用35,003 52,750 (33.6)%
適用於非控制性權益和FB金融公司的淨收益124,571 190,301 (34.5)%
適用於非控股權益的淨收益16 16 — %
適用於FB金融公司的淨收入$124,555 $190,285 (34.5)%
加權平均已發行普通股： 
基本信息47,113,470 47,431,102 (0.67)%
完全稀釋47,239,791 47,955,880 (1.49)%
普通股每股收益：
基本信息$2.64 $4.01 (34.2)%
完全稀釋2.64 3.97 (33.5)%
完全稀釋-調整後*2.91 3.78 (23.0)%
*這項措施被認為是非公認會計準則的財務措施。關於這一非公認會計準則計量的對賬和討論，請參閲本補充財務信息中的“非公認會計準則財務計量的使用”和相應的財務表格。


FB金融公司
6

合併資產負債表
(未經審計)
(單位為千，但不包括%)
  年化 
  Q4 2022Q4 2022
  v.v.v.v.
20222021Q3 2022Q4 2021
第四季度第三季度第二季度第一季度第四季度百分比差異百分比差異
資產
現金和銀行到期款項$259,872 $193,301 $79,402 $61,637 $91,333 136.6 %184.5 %
出售的聯邦基金和逆回購協議
210,536 115,140 233,588 134,763 128,087 328.7 %64.4 %
金融機構的生息存款556,644 309,849 559,871 1,546,911 1,578,320 316.0 %(64.7)%
現金和現金等價物1,027,052 618,290 872,861 1,743,311 1,797,740 262.3 %(42.9)%
投資：
可供出售的債務證券，公允價值1,471,186 1,482,171 1,618,241 1,683,525 1,678,525 (2.94)%(12.4)%
股權證券，按公允價值計算2,990 2,962 3,103 3,213 3,367 3.75 %(11.2)%
聯邦住房貸款銀行股票，按成本計算58,641 58,587 34,581 34,433 32,217 0.37 %82.0 %
按公允價值持有以供出售的按揭貸款108,961 97,011 222,400 318,549 672,924 48.9 %(83.8)%
按公允價值持有以供出售的商業貸款30,490 33,722 37,815 78,179 79,299 (38.0)%(61.6)%
為投資而持有的貸款9,298,212 9,105,016 8,624,337 8,004,976 7,604,662 8.42 %22.3 %
減去：信貸損失準備金134,192 134,476 126,272 120,049 125,559 (0.84)%6.88 %
淨貸款9,164,020 8,970,540 8,498,065 7,884,927 7,479,103 8.56 %22.5 %
房舍和設備，淨額146,316 143,277 142,474 142,550 143,739 8.42 %1.79 %
擁有的其他房地產，淨額5,794 5,919 9,398 9,721 9,777 (8.38)%(40.7)%
經營性租賃使用權資產60,043 61,444 41,070 41,037 41,686 (9.05)%44.0 %
應收利息45,684 39,034 40,393 39,069 38,528 67.6 %18.6 %
按公允價值計算的抵押貸款償還權168,365 171,427 158,678 144,675 115,512 (7.09)%45.8 %
商譽242,561 242,561 242,561 242,561 242,561 — %— %
核心存款和其他無形資產，淨額12,368 13,407 14,515 15,709 16,953 (30.7)%(27.0)%
銀行擁有的人壽保險75,329 74,976 74,605 74,232 73,519 1.87 %2.46 %
其他資產227,956 242,754 183,102 218,500 172,236 (24.2)%32.4 %
總資產$12,847,756 $12,258,082 $12,193,862 $12,674,191 $12,597,686 19.1 %1.99 %
負債和股東權益
負債：
存款
不計息$2,676,631 $2,966,514 $2,895,520 $2,787,698 $2,740,214 (38.8)%(2.32)%
計息支票3,059,984 2,648,161 3,338,561 3,639,779 3,418,666 61.7 %(10.5)%
貨幣市場與儲蓄3,697,245 3,228,337 3,131,463 3,513,485 3,546,936 57.6 %4.24 %
客户定期存款1,420,131 1,160,726 1,171,941 1,046,899 1,103,594 88.7 %28.7 %
經紀和互聯網定期存款1,843 2,344 5,817 8,417 27,487 (84.8)%(93.3)%
總存款10,855,834 10,006,082 10,543,302 10,996,278 10,836,897 33.7 %0.17 %
借款415,677 722,940 160,400 155,733 171,778 (168.6)%142.0 %
經營租賃負債69,754 70,610 45,917 45,528 46,367 (4.81)%50.4 %
應計費用和其他負債180,973 177,196 124,298 96,783 109,949 8.46 %64.6 %
總負債11,522,238 10,976,828 10,873,917 11,294,322 11,164,991 19.7 %3.20 %
股東權益：
普通股，面值1美元46,738 46,926 46,882 47,488 47,549 (1.59)%(1.71)%
額外實收資本861,588 867,139 864,614 888,168 892,529 (2.54)%(3.47)%
留存收益586,532 554,536 528,851 515,664 486,666 22.9 %20.5 %
累計其他綜合(虧損)收入，淨額(169,433)(187,440)(120,495)(71,544)5,858 (38.1)%(2,992.3)%
普通股股東權益總額1,325,425 1,281,161 1,319,852 1,379,776 1,432,602 13.7 %(7.48)%
非控股權益93 93 93 93 93 — %— %
總股本1,325,518 1,281,254 1,319,945 1,379,869 1,432,695 13.7 %(7.48)%
總負債和股東權益$12,847,756 $12,258,082 $12,193,862 $12,674,191 $12,597,686 19.1 %1.99 %


FB金融公司
7

平均餘額、平均收益和平均付款率
(未經審計)
(單位為千，但不包括%)
 截至三個月截至三個月
 2022年12月31日2022年9月30日
 平均值
餘額		利息
收入/
費用		平均值
收益率/
率		平均值
餘額		利息
收入/
費用		平均值
收益率/
率
生息資產：      
貸款HFI(A)
$9,250,859 $132,171 5.67 %$8,810,094 $114,488 5.16 %
持有作出售用途的按揭貸款(B)
56,180 843 5.95 %124,358 1,626 5.19 %
持有待售的商業貸款33,640 311 3.67 %36,291 670 7.32 %
證券：(B)
應税1,431,776 6,707 1.86 %1,469,934 6,843 1.85 %
免税(A)
295,698 2,442 3.28 %298,905 2,459 3.26 %
證券總額(A)
1,727,474 9,149 2.10 %1,768,839 9,302 2.09 %
出售的聯邦基金和逆回購協議200,062 1,924 3.82 %160,597 877 2.17 %
在其他金融機構的有息存款364,543 3,236 3.52 %361,684 1,850 2.03 %
FHLB股票58,623 745 5.04 %49,478 431 3.46 %
生息資產總額(A)
11,691,381 148,379 5.04 %11,311,341 129,244 4.53 %
非息資產： 
現金和銀行到期款項136,334 109,681 
信貸損失準備(135,998)(127,710)
其他資產754,310 744,803 
非息資產總額754,646 726,774 
總資產$12,446,027 $12,038,115 
計息負債： 
計息存款： 
計息支票$2,702,960 $10,284 1.51 %$2,821,415 $5,831 0.82 %
貨幣市場(C)
2,976,759 15,196 2.03 %2,551,521 4,684 0.73 %
儲蓄存款488,243 66 0.05 %515,882 70 0.05 %
客户定期存款(C)
1,310,505 5,902 1.79 %1,151,843 2,535 0.87 %
經紀和互聯網定期存款(C)
1,980 8 1.60 %3,501 13 1.47 %
定期存款1,312,485 5,910 1.79 %1,155,344 2,548 0.87 %
有息存款總額7,480,447 31,456 1.67 %7,044,162 13,133 0.74 %
其他計息負債： 
根據回購協議出售的證券和購買的聯邦基金27,140 28 0.41 %29,580 12 0.16 %
聯邦住房貸款銀行預付款349,859 3,428 3.89 %329,130 2,155 2.60 %
次級債務126,054 2,182 6.87 %127,263 1,792 5.59 %
其他借款1,434 6 1.66 %1,457 7 1.91 %
其他有息負債總額504,487 5,644 4.44 %487,430 3,966 3.23 %
計息負債總額7,984,934 37,100 1.84 %7,531,592 17,099 0.90 %
無息負債： 
活期存款2,886,297 2,973,650 
其他負債279,945 196,637 
無息負債總額3,166,242 3,170,287 
總負債11,151,176 10,701,879 
普通股股東權益總額1,294,758 1,336,143 
非控股權益93 93 
總股本1,294,851 1,336,236 
總負債和股東權益$12,446,027 $12,038,115 
淨利息收入(A)
 $111,279 $112,145 
利差(A)
  3.20 %3.63 %
淨息差(A)
  3.78 %3.93 %
總存款成本  1.20 %0.52 %
平均生息資產與平均有息負債之比  146.4 %150.2 %
税額等值調整 $781 $761 
貸款HFI收益率構成：  
合同利率(A)
 $126,955 5.45 %$106,405 4.79 %
發端及其他貸款手續費收入 4,244 0.18 %6,665 0.30 %
購入貸款的增值 319 0.01 %949 0.05 %
非應計利息 653 0.03 %469 0.02 %
貸款總額HFI收益率 $132,171 5.67 %$114,488 5.16 %
(A)包括採用26.06%的綜合邊際税率的税項等值調整。
(B)不包括為出售而持有的按揭貸款和按公允價值結轉的投資的未實現收益(虧損)的平均餘額。
(C)包括截至2022年12月31日及2022年9月30日止三個月貨幣市場存款的利率溢價增加932元及931元，客户定期存款的利率溢價增加156元及180元，以及經紀及互聯網定期存款的利率溢價分別增加4元及5元。

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8

平均餘額、平均收益和平均付款率(續)
(未經審計)
(單位為千，但不包括%)
 截至三個月截至三個月截至三個月
 June 30, 2022March 31, 20222021年12月31日
 平均值
餘額		利息
收入/
費用		平均值
收益率/
率		平均值
餘額		利息
收入/
費用		平均值
收益率/
率		平均值
餘額		利息
收入/
費用		平均值
收益率/
率
生息資產：   
貸款HFI(A)
$8,323,778 $96,692 4.66 %$7,762,566 $82,463 4.31 %$7,452,342 $84,315 4.49 %
持有作出售用途的按揭貸款(B)
215,779 2,350 4.37 %470,005 3,566 3.08 %700,044 4,765 2.70 %
持有待售的商業貸款56,460718 5.10 %78,567928 4.79 %87,5681,033 4.68 %
證券：(B)
應税1,474,999 6,499 1.77 %1,380,897 5,420 1.59 %1,270,749 4,534 1.42 %
免税(A)
307,719 2,492 3.25 %318,849 2,523 3.21 %318,579 2,550 3.18 %
證券總額(A)
1,782,718 8,991 2.02 %1,699,746 7,943 1.90 %1,589,328 7,084 1.77 %
出售的聯邦基金221,929 421 0.76 %206,829 192 0.38 %129,379 183 0.56 %
在其他金融機構的有息存款1,081,474 1,551 0.58 %1,599,991 638 0.16 %1,280,183 479 0.15 %
FHLB股票34,536 246 2.86 %32,894 147 1.81 %28,525 142 1.98 %
生息資產總額(A)
11,716,674 110,969 3.80 %11,850,598 95,877 3.28 %11,267,369 98,001 3.45 %
非息資產：
現金和銀行到期款項91,230 93,419 102,398 
信貸損失準備(120,297)(125,980)(139,684)
其他資產739,872 823,452 855,734 
非息資產總額710,805790,891 818,448 
總資產$12,427,479 $12,641,489 $12,085,817 
計息負債：
計息存款：
計息支票$3,415,135 $3,285 0.39 %$3,559,755 $2,457 0.28 %$2,983,741 $2,169 0.29 %
貨幣市場(C)
2,842,026 1,416 0.20 %3,017,746 1,572 0.21 %3,017,574 2,053 0.27 %
儲蓄存款508,511 68 0.05 %487,945 64 0.05 %463,002 63 0.05 %
客户定期存款(C)
1,129,668 1,798 0.64 %1,077,386 1,320 0.50 %1,123,955 1,492 0.53 %
經紀和互聯網定期存款(C)
6,387 24 1.51 %16,065 49 1.24 %27,812 71 1.01 %
定期存款1,136,0551,8220.64 %1,093,451 1,369 0.51 %1,151,767 1,563 0.54 %
有息存款總額7,901,7276,5910.33 %8,158,897 5,462 0.27 %7,616,084 5,848 0.30 %
其他計息負債：
根據回購協議出售的證券和購買的聯邦基金27,233 12 0.18 %30,056 14 0.19 %41,338 21 0.20 %
次級債務129,691 1,434 4.43 %129,578 1,460 4.57 %129,493 1,591 4.87 %
其他借款1,480 6 1.63 %1,502 9 2.43 %1,525 4 1.04 %
其他有息負債總額158,404 1,452 3.68 %161,136 1,483 3.73 %172,356 1,616 3.72 %
計息負債總額8,060,131 8,043 0.40 %8,320,033 6,945 0.34 %7,788,440 7,464 0.38 %
無息負債：
活期存款2,879,662 2,767,087 2,747,394 
其他負債134,892 138,291 137,903 
無息負債總額3,014,554 2,905,378 2,885,297 
總負債11,074,685 11,225,411 10,673,737 
普通股股東權益總額1,352,701 1,415,985 1,411,987 
非控股權益93 93 93 
總股本1,352,794 1,416,078 1,412,080 
總負債和股東權益$12,427,479 $12,641,489 $12,085,817 
淨利息收入(A)
$102,926 $88,932 $90,537 
利差(A)
3.40 %2.94 %3.07 %
淨息差(A)
3.52 %3.04 %3.19 %
總存款成本0.25 %0.20 %0.22 %
平均生息資產與平均有息負債之比145.4 %142.4 %144.7 %
税額等值調整$755 $750 $782 
貸款HFI收益率構成：
合同利率(A)
$88,005 4.24 %$79,789 4.12 %$78,324 4.17 %
發端及其他貸款手續費收入6,927 0.33 %4,982 0.26 %6,084 0.33 %
購入貸款的累加(攤銷)64 — %(2,352)(0.12)%(726)(0.04)%
非應計利息546 0.03 %1,044 0.05 %633 0.03 %
銀團手續費收入1,150 0.06 %— — %— — %
貸款總額HFI收益率$96,692 4.66 %$82,463 4.31 %$84,315 4.49 %
(A)包括採用26.06%的綜合邊際税率的税項等值調整。
(B)不包括為出售而持有的按揭貸款和按公允價值結轉的投資的未實現收益(虧損)的平均餘額。
(C)包括截至2022年6月30日、2022年3月31日和2021年12月31日的三個月貨幣市場存款的利率溢價增加932美元、932美元和932美元，客户定期存款的利率溢價增加207美元、248美元和316美元，以及經紀和互聯網存款的利率溢價分別增加11美元、42美元和83美元。


FB金融公司
9

平均餘額、平均收益和平均付款率(續)
(未經審計)
(單位為千，但不包括%)
 截至的年度截至的年度
 2022年12月31日2021年12月31日
 平均值
餘額		利息
收入/
費用		平均值
收益率/
率		平均值
餘額		利息
收入/
費用		平均值
收益率/
率
生息資產：      
貸款HFI(A)(D)
$8,541,650 $425,814 4.99 %$7,197,213 $334,861 4.65 %
持有作出售用途的按揭貸款(B)
215,952 8,385 3.88 %696,313 18,690 2.68 %
持有待售的商業貸款51,075 2,627 5.14 %136,359 6,098 4.47 %
證券：(B)
應税1,439,745 25,469 1.77 %1,050,207 15,186 1.45 %
免税(A)
305,212 9,916 3.25 %321,911 10,356 3.22 %
證券總額(A)
1,744,957 35,385 2.03 %1,372,118 25,542 1.86 %
出售的聯邦基金和逆回購協議197,235 3,414 1.73 %128,724 379 0.29 %
在其他金融機構的有息存款843,779 7,275 0.86 %1,427,332 1,902 0.13 %
FHLB股票43,969 1,569 3.57 %30,022 612 2.04 %
生息資產總額(A)
11,638,617 484,469 4.16 %10,988,081 388,084 3.53 %
非息資產：
現金和銀行到期款項107,814 128,977 
貸款損失準備(127,499)(153,301)
其他資產758,918 884,703 
非息資產總額739,233 860,379 
總資產$12,377,850 $11,848,460 
計息負債：
計息存款：
計息支票$3,121,638 $21,857 0.70 %$2,924,388 $10,174 0.35 %
貨幣市場(E)
2,846,101 22,868 0.80 %2,973,662 10,806 0.36 %
儲蓄存款500,189 268 0.05 %421,252 233 0.06 %
客户定期存款(E)
1,167,947 11,555 0.99 %1,246,912 8,384 0.67 %
經紀和互聯網定期存款(E)
6,935 94 1.36 %34,943 592 1.69 %
定期存款1,174,882 11,649 0.99 %1,281,855 8,976 0.70 %
有息存款總額7,642,810 56,642 0.74 %7,601,157 30,189 0.40 %
其他計息負債：
根據回購協議出售的證券和購買的聯邦基金28,497 66 0.23 %36,453 98 0.27 %
聯邦住房貸款銀行預付款(G)
171,142 5,583 3.26 %— — — %
次級債務(F)
127,799 6,868 5.37 %149,097 7,316 4.91 %
其他借款1,468 28 1.91 %2,626 25 0.95 %
其他有息負債總額328,906 12,545 3.81 %188,176 7,439 3.95 %
計息負債總額7,971,716 69,187 0.87 %7,789,333 37,628 0.48 %
無息負債：
活期存款2,877,266 2,545,494 
其他負債179,192 151,903 
無息負債總額3,056,458 2,697,397 
總負債11,028,174 10,486,730 
普通股股東權益總額1,349,583 1,361,637
非控股權益93 93 
總股本1,349,676 1,361,730 
總負債和股東權益$12,377,850 $11,848,460 
淨利息收入(A)
$415,282 $350,456 
利差(A)
3.29 %3.05 %
淨息差(A)
3.57 %3.19 %
總存款成本0.54 %0.30 %
平均生息資產與平均有息負債之比146.0 %141.1 %
税額調整 $3,047  $3,086 
貸款HFI收益率構成：   
合約利率(A)(C)
 $400,154 4.69 %$307,429 4.27 %
發端和其他貸款手續費收入(C)
 22,818 0.27 %26,029 0.36 %
購入貸款攤銷 (1,020)(0.01)%(853)(0.01)%
非應計利息 2,712 0.03 %2,256 0.03 %
銀團手續費收入 1,150 0.01 %— — %
貸款總額HFI收益率 $425,814 4.99 %$334,861 4.65 %
(A)包括採用26.06%的綜合邊際税率的税項等值調整。
(B)不包括為出售而持有的按揭貸款和按公允價值結轉的投資的未實現收益(虧損)的平均餘額。
(C)包括814美元的貸款合同利息和3,274美元的與購買力平價貸款有關的2021年12月31日終了年度的貸款費用。在截至2022年12月31日的年度內，沒有從購買力平價貸款中確認有意義的利息收入。
(D)包括2022年和2021年12月31日終了年度平均購買力平價貸款餘額1,570美元和81,753美元。
(E)包括截至2022年12月31日及2021年12月31日止年度的貨幣市場存款利率溢價增加3,727美元及3,727美元，客户定期存款利率標記增加791美元及2,177美元，以及經紀及互聯網存款利率標記增加62美元及462美元。
(F)包括截至2021年12月31日的年度次級債務的利率保費增加369美元。

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10

按市場劃分的貸款和存款
(未經審計)
(單位：千)
 20222021
第四季度第三季度第二季度第一季度第四季度
按市場劃分的貸款
大都會$7,710,999 $7,496,090 $7,005,014 $6,470,116 $6,127,930 
社區670,043 669,810 682,134 704,254 738,249 
專業貸款和其他917,170 939,116 937,189 830,606 738,483 
總計$9,298,212 $9,105,016 $8,624,337 $8,004,976 $7,604,662 
按市場劃分的存款
大都會$6,944,678 $6,140,632 $6,670,308 $7,007,149 $6,981,639 
社區2,671,326 2,584,629 2,624,380 2,580,610 2,436,548 
按揭及其他(A)
1,239,830 1,280,821 1,248,614 1,408,519 1,418,710 
總計$10,855,834 $10,006,082 $10,543,302 $10,996,278 $10,836,897 
(A)包括與抵押貸款服務組合和批發/其他存款的代管餘額有關的存款。

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11

 
分段數據
對於結束的季度
(未經審計)
(單位為千，但不包括%)
 20222021
第四季度第三季度第二季度第一季度第四季度
銀行部門
淨利息收入$110,498 $111,384 $102,171 $88,184 $89,616 
信貸損失準備金(456)11,367 12,318 (4,247)(10,769)
非利息收入8,345 10,293 10,699 11,983 21,850 
其他非利息支出66,926 65,886 59,320 59,584 60,104 
分配後的税前收益$52,373 $44,424 $41,232 $44,830 $62,131 
總資產$12,228,451 $11,648,610 $11,469,762 $11,890,847 $11,540,560 
計入淨利息收入的公司內部資金收入4,247 4,143 4,850 5,666 6,325 
核心效率比*54.7 %53.8 %51.3 %58.7 %57.5 %
抵押貸款部分
淨利息收入$— $— $— $(2)$139 
抵押貸款銀行收入9,106 12,384 22,559 29,531 31,350 
其他非利息收入18 (85)(44)(122)19 
抵押貸款重組費用— — 12,458 — — 
其他非利息支出13,304 15,961 25,219 29,688 30,798 
直接(虧損)貢獻$(4,180)$(3,662)$(15,162)$(281)$710 
總資產$619,305 $609,472 $724,100 $783,344 $1,057,126 
計入淨利息收入的公司內部融資費用4,247 4,143 4,850 5,666 6,325 
核心效率比*145.4 %128.9 %111.8 %100.5 %97.8 %
利率鎖定承諾量
直接面向消費者
購買$— $— $74,704 $248,723 $182,037 
再融資— — 21,052 319,369 614,863 
直接面向消費者的總規模$— $— $95,756 $568,092 $796,900 
零售業：
購買$238,896 $350,909 $513,309 $497,937 $450,878 
再融資42,754 57,970 91,805 243,078 236,804 
總零售額$281,650 $408,879 $605,114 $741,015 $687,682 
利率鎖定承諾量$281,650 $408,879 $700,870 $1,309,107 $1,484,582 
利率鎖定承諾管道(期間結束)
直接面向消費者$— $— $11,249 $210,167 $272,401 
零售118,313 188,430 281,467 331,393 214,995 
總計$118,313 $188,430 $292,716 $541,560 $487,396 
抵押貸款銷售
直接面向消費者$6,972 $48,490 $325,608 $650,740 $765,535 
零售259,862 521,165 544,080 633,742 647,066 
總計$266,834 $569,655 $869,688 $1,284,482 $1,412,601 
發行及出售持有作出售用途的按揭貸款所得的收益及費用$8,967 $11,085 $21,099 $29,397 $37,538 
持有的待售貸款、衍生工具和其他資產的公允價值淨變化(2,270)(2,460)(5,354)(7,548)(12,478)
抵押貸款服務收入7,264 8,104 7,966 7,429 7,632 
扣除套期保值後的抵押貸款償還權公允價值變動(4,855)(4,345)(1,152)253 (1,342)
按揭銀行業務總收入$9,106 $12,384 $22,559 $29,531 $31,350 
抵押貸款銷售保證金(A)
3.36 %1.95 %2.43 %2.29 %2.66 %
*這些措施被視為非公認會計準則的財務措施。關於這一非公認會計準則計量的對賬和討論，請參閲本補充財務信息中的“非公認會計準則財務計量的使用”和相應的財務表格。
(A)計算方法是將發放和出售按揭貸款所得的收益和費用除以按揭銷售總額。
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12

貸款組合
截至本季度結束時
(未經審計)
(單位為千，但不包括%)
 20222021
 第四季度佔總數的百分比第三季度佔總數的百分比第二季度佔總數的百分比第一季度佔總數的百分比第四季度佔總數的百分比
貸款組合  
工商業(甲)
$1,645,78318 %$1,534,15917%$1,479,42417%$1,380,60017%$1,290,56517 %
施工1,657,48818 %1,679,49718%1,575,33118%1,468,81119%1,327,65917 %
住宅房地產： 
1對4家庭抵押貸款1,573,12117 %1,545,25217%1,457,45217%1,346,34917%1,270,46717 %
住宅信貸額度496,6605 %460,7745%425,4855%392,7405%383,0395 %
多户抵押貸款479,5725 %394,3664%391,9705%400,5015%326,5514 %
商業地產： 
業主佔有率1,114,58012 %1,158,34313%1,053,87212%978,43612%951,58213 %
非業主佔用1,964,01021 %1,954,21922%1,885,12222%1,706,54621%1,730,16523 %
消費者和其他366,9984 %378,4064%355,6814%330,9934%324,6344 %
貸款總額HFI$9,298,212100 %$9,105,016100%$8,624,337100%$8,004,976100%$7,604,662100 %
浮動利率組合百分比47%47%48%49%49%
浮動利率組合百分比
到期日為一年後		40%42%42%44%44%
資金不足的貸款承諾
工商業$1,026,07829 %$1,062,65729%$1,003,18930%$819,92426%$769,46325 %
施工1,639,01546 %1,696,73345%1,522,15547%1,599,73850%1,558,42950 %
住宅房地產：
1對4家庭抵押貸款829— %868—%949—%1,118—%2,010— %
住宅信貸額度655,09018 %640,83418%596,23618%579,09818%552,53218 %
多户抵押貸款17,0921 %28,4071%11,742—%13,742—%13,331— %
商業地產：
業主佔有率41,9541 %63,4572%49,9241%48,7692%53,9522 %
非業主佔用145,2084 %136,1634%96,4623%101,3353%109,8254 %
消費者和其他26,6341 %30,3581%48,3491%32,2611%26,5191 %
無資金來源貸款總額HFI$3,551,900100 %$3,659,477100%$3,329,006100%$3,195,985100%$3,086,061100 %
(A)包括截至2022年12月31日、2022年9月30日、2022年6月30日、2022年3月31日和2021年12月31日的公私合作貸款餘額分別為767美元、851美元、1,289美元、2,062美元和3,990美元。
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13


資產質量
截至或截至該季度的
(未經審計)
(單位為千，但不包括%)
 20222021
 第四季度第三季度第二季度第一季度第四季度
信貸損失準備結轉匯總
期初信貸損失準備$134,476 $126,272 $120,049 $125,559 $139,446 
沖銷(1,273)(461)(2,388)(579)(3,225)
復甦837 476 430 1,198 984 
信貸損失準備金152 8,189 8,181 (6,129)(11,646)
期末信貸損失準備$134,192 $134,476 $126,272 $120,049 $125,559 
信貸損失撥備佔貸款總額的百分比1.44 %1.48 %1.46 %1.50 %1.65 %
未籌措資金的承付款的信貸損失準備$22,969 $23,577 $20,399 $16,262 $14,380 
沖銷
工商業$(332)$— $(1,751)$(4)$(1,224)
住宅房地產：
1對4家庭抵押貸款(34)(20)(23)— (5)
多户抵押貸款— — — — (1)
商業地產：
業主佔有率(15)— — — — 
非業主佔用(268)— — — (1,566)
消費者和其他(624)(441)(614)(575)(429)
總沖銷(1,273)(461)(2,388)(579)(3,225)
復甦
工商業679 342 26 958 626 
施工— — 11 — — 
住宅房地產：
1對4家庭抵押貸款15 13 14 12 27 
住宅信貸額度— — 16 1 99 
商業地產：
業主佔有率12 51 15 10 13 
消費者和其他131 70 348 217 219 
總回收率837 476 430 1,198 984 
淨(沖銷)回收$(436)$15 $(1,958)$619 $(2,241)
淨沖銷(收回)佔平均貸款總額的百分比0.02 %0.00 %0.09 %(0.03)%0.12 %
不良資產(A)
逾期90天或以上，並應計利息$18,415 $16,002 $14,585 $12,873 $11,735 
非應計項目27,431 26,625 29,535 27,826 35,568 
為投資而持有的不良貸款總額
45,846 42,627 44,120 40,699 47,303 
持有待售的商業貸款9,289 — 1,459 5,087 5,217 
持有作出售用途的按揭貸款(B)
26,211 26,485 — — — 
擁有的其他房地產：
喪失抵押品贖回權3,678 3,452 6,418 6,692 6,429 
多餘的土地和設施2,116 2,467 2,980 3,029 3,348 
其他資產351 639 527 453 686 
不良資產總額$87,491 $75,670 $55,504 $55,960 $62,983 
不良貸款總額佔持有的投資貸款的百分比0.49 %0.47 %0.51 %0.51 %0.62 %
不良資產總額佔總資產的百分比(B)
0.68 %0.62 %0.46 %0.44 %0.50 %
非權責發生貸款總額佔貸款總額的百分比0.30 %0.29 %0.34 %0.35 %0.47 %
貸款重組為問題債務重組$13,854 $14,959 $17,054 $20,601 $32,435 
問題債務重組佔用於投資的貸款的百分比0.15 %0.16 %0.20 %0.26 %0.43 %
(A)不良資產包括截至2022年12月31日、2022年9月30日、2022年6月30日、2022年3月31日和2021年12月31日分別出售的有擔保回購貸款5,189美元、4,122美元、4,003美元、5,741美元和4,000美元。
(B)包括回購由於2022年第三季度會計估計的預期變化而在2022年9月30日和2022年12月31日之前出售的嚴重拖欠政府擔保的GNMA抵押貸款的可選權利。
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14

初步資本比率
(未經審計)
(單位為千，但不包括%)
有形普通股權益對有形資產的計算：2022年12月31日2021年12月31日
普通股股東權益總額$1,325,425 $1,432,602 
更少：
商譽242,561 242,561 
其他無形資產12,368 16,953 
有形普通股權益$1,070,496 $1,173,088 
總資產$12,847,756 $12,597,686 
更少：
商譽242,561 242,561 
其他無形資產12,368 16,953 
有形資產$12,592,827 $12,338,172 
初步總風險加權資產$11,648,904 $9,904,606 
總普通股權益與總資產之比10.3 %11.4 %
有形普通股權益與有形資產的比例*8.50 %9.51 %
 2022年12月31日2021年12月31日
初步監管資本(A)：
 
普通股一級資本$1,285,386 $1,221,874 
第1級資本1,315,386 1,251,874 
總資本1,528,344 1,434,581 
初步監管資本比率： 
普通股一級股權11.0 %12.3 %
第1級基於風險11.3 %12.6 %
基於總風險的13.1 %14.5 %
第1級槓桿10.5 %10.5 %
(A)反映了CECL在截至2022年和2021年12月31日的期間分別增加了30,676美元和40,901美元的過渡減免，以及在截至2022年和2021年12月31日的期間分別不允許增加35,078美元和46,771美元的二級資本。
*這些措施被視為非公認會計準則的財務措施。關於這一非公認會計準則計量的對賬和討論，請參閲本補充財務信息中的“非公認會計準則財務計量的使用”和相應的財務表格。
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15

投資組合
(未經審計)
(單位為千，但不包括%)
 20222021
證券(按公允價值)第四季度第三季度第二季度第一季度第四季度
可供出售的債務證券  
美國政府機構證券$40,0623 %$39,8313 %$42,0593 %$38,8822%$33,8702 %
住房抵押貸款支持證券1,034,19371 %1,057,76372 %1,164,93272 %1,232,25673%1,269,37276 %
抵押貸款支持證券-
商業廣告
17,6441 %17,8471 %20,6681 %14,3071%15,2501 %
市政當局，免税264,42018 %252,14317 %273,16417 %310,13818%338,61020 %
國庫券107,6807 %107,2977 %109,7937 %80,1735%14,9081 %
公司證券7,187— %7,290— %7,625— %7,7691%6,515— %
可供出售的債務證券總額1,471,186100 %1,482,171100 %1,618,241100 %1,683,525100%1,678,525100 %
股權證券2,990— %2,962—%3,103—%3,213—%3,367— %
總證券$1,474,176100%$1,485,133100%$1,621,344100%$1,686,738100%$1,681,892100%
證券與總資產之比11.5 % 12.1 %13.3 %13.3 %13.4 %
可供出售債務證券的未實現(虧損)收益$(234,388)$(258,614)$(167,510)$(100,933)$4,727

FB金融公司
16

非公認會計準則對賬
截至截止日期的期間
(未經審計)
(單位為千，不包括共享數據和百分比)
 
20222021
調整後淨收益第四季度第三季度第二季度第一季度第四季度
所得税前收入$48,193 $40,762 $26,070 $44,549 $62,841 
外加抵押貸款重組費用— — 12,458 — — 
減去其他非經營性項目(1)
(2,562)(387)(2,010)(174)8,499 
調整後的税前淨收益50,755 41,149 40,538 44,723 54,342 
調整後的所得税費用10,710 9,032 10,487 9,358 11,791 
調整後淨收益$40,045 $32,117 $30,051 $35,365 $42,551 
加權平均已發行普通股-完全稀釋47,036,742 47,024,611 47,211,650 47,723,902 47,896,715 
調整後稀釋後每股普通股收益
稀釋後每股普通股收益$0.81 $0.68 $0.41 $0.74 $1.02 
外加抵押貸款重組費用— — 0.27 — — 
減去其他非經營性項目(0.05)— (0.04)— 0.18 
較少的税收影響0.01 — 0.08 — (0.05)
調整後稀釋後每股普通股收益$0.85 $0.68 $0.64 $0.74 $0.89 
(1)第四季度22包括因從富蘭克林收購的待售商業貸款公允價值變動而虧損2,562美元；第三季度22包括從富蘭克林收購的待售商業貸款公允價值變動虧損387美元；第二季度22包括從富蘭克林收購的待售商業貸款公允價值變動虧損2,010美元；第一季度22包括從富蘭克林收購的待售商業貸款公允價值變動虧損174美元；第四季度21包括從富蘭克林收購的待售商業貸款公允價值變動收益9,921美元，以及與某些非經常性慈善捐款有關的1,422美元；

 20222021
調整後税前撥備前收益第四季度第三季度第二季度第一季度第四季度
所得税前收入$48,193 $40,762 $26,070 $44,549 $62,841 
外加信貸損失準備金(456)11,367 12,318 (4,247)(10,769)
税前撥備前收益47,737 52,129 38,388 40,302 52,072 
外加抵押貸款重組費用— — 12,458 — — 
減去其他非經營性項目(2,562)(387)(2,010)(174)8,499 
調整後税前撥備前收益$50,299 $52,516 $52,856 $40,476 $43,573 

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17

非公認會計準則對賬(續)
截至截止日期的期間
(未經審計)
(單位為千，不包括共享數據和百分比)
 
調整後淨收益20222021202020192018
所得税前收入$159,574 $243,051 $82,461 $109,539 $105,854 
外加抵押貸款重組、發售、合併和轉換費用12,458 605 34,879 7,380 2,265 
外加已獲得貸款和無資金承付款的信貸損失的初始準備金— — 66,136 — — 
減去其他非經營性項目(1)
(5,133)11,032 (4,400)— — 
調整後的税前淨收益177,165 232,624 187,876 116,919 108,119 
調整後的所得税費用(2)
39,587 51,553 45,944 27,648 26,034 
調整後淨收益$137,578 $181,071 $141,932 $89,271 $82,085 
加權平均已發行普通股-完全稀釋47,239,791 47,955,880 38,099,744 31,402,897 31,314,981 
調整後稀釋後每股普通股收益
稀釋後每股普通股收益$2.64 $3.97 $1.67 $2.65 $2.55 
外加抵押貸款重組、發售、合併和轉換費用0.26 0.01 0.92 0.24 0.07 
外加已獲得貸款和無資金承付款的信貸損失的初始準備金— — 1.74 — — 
減去其他非經營性項目(0.11)0.22 (0.11)— — 
較少的税收影響0.10 (0.02)0.71 0.06 0.01 
調整後稀釋後每股普通股收益$2.91 $3.78 $3.73 $2.83 $2.61 
(1)2022年包括從富蘭克林收購的待售商業貸款公允價值變化造成的5,133美元虧損；2021年包括從富蘭克林收購的待售商業貸款公允價值變化帶來的11,172美元收益，掉期取消虧損1,510美元，擁有的其他房地產收益2,005美元，終止租賃收益787美元，與某些非經常性慈善捐款有關的1,422美元；2020包括FHLB預付罰款6,838美元，其他房地產擁有的1,505美元虧損被715美元現金人壽保險福利抵消，以及從富蘭克林購買的待售商業貸款公允價值變化收益3,228美元。
(2)2021年包括1,678美元的税收優惠，與富蘭克林相關的淨營業虧損税收資產的價值變化有關。
調整後税前撥備前收益20222021202020192018
所得税前收入$159,574 $243,051 $82,461 $109,539 $105,854 
外加信貸損失準備金18,982 (40,993)107,967 7,053 5,398 
税前撥備前收益178,556 202,058 190,428 116,592 111,252 
外加抵押貸款重組、發售、合併和轉換費用12,458 605 34,879 7,380 2,265 
減去其他非經營性項目(5,133)11,032 (4,400)— — 
調整後税前撥備前收益$196,147 $191,631 $229,707 $123,972 $113,517 



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18

非公認會計準則對賬(續)
截至截止日期的期間
(未經審計)
(單位為千，不包括共享數據和百分比)
 20222021
核心效率比率(税額當量基礎)第四季度第三季度第二季度第一季度第四季度
總非利息支出$80,230 $81,847 $96,997 $89,272 $90,902 
減少抵押貸款重組費用— — 12,458 — — 
不太確定的慈善捐款— — — — 1,422 
核心非利息支出$80,230 $81,847 $84,539 $89,272 $89,480 
淨利息收入(税額當量基礎)$111,279 $112,145 $102,926 $88,932 $90,537 
非利息收入總額17,469 22,592 33,214 41,392 53,219 
持有待售商業貸款的公允價值變動減去(損失)收益(2,562)(387)(2,010)(174)9,921 
出售或減記其他所擁有的房地產和其他資產的減去(損失)收益(252)429 (8)(434)187 
減去證券收益(損失)，淨額25 (140)(109)(152)46 
核心非利息收入20,258 22,690 35,341 42,152 43,065 
核心收入$131,537 $134,835 $138,267 $131,084 $133,602 
效率比率(GAAP)(A)
62.7 %61.1 %71.6 %68.9 %63.6 %
核心效率比率(税額當量基礎)61.0 %60.7 %61.1 %68.1 %67.0 %
(A)效率比率(GAAP)的計算方法是將報告的非利息支出除以報告的總收入。
 20222021
銀行部門核心效率比率
(税額等值)		第四季度第三季度第二季度第一季度第四季度
核心非利息支出$80,230 $81,847 $84,539 $89,272 $89,480 
減少抵押貸款部門的核心非利息支出13,304 15,961 25,219 29,688 30,798 
銀行部門核心非利息支出$66,926 $65,886 $59,320 $59,584 $58,682 
銀行業務淨利息收入(等值税額
基礎)		$111,279 $112,145 $102,926 $88,934 $90,398 
核心非利息收入20,258 22,690 35,341 42,152 43,065 
抵押貸款部門核心非利息收入減少9,148 12,384 22,559 29,531 31,350 
銀行部門核心非利息收入11,110 10,306 12,782 12,621 11,715 
核心收入131,537 134,835 138,267 131,084 133,602 
減少抵押貸款部門的核心總收入9,148 12,384 22,559 29,529 31,489 
銀行部門核心總收入$122,389 $122,451 $115,708 $101,555 $102,113 
銀行部門核心效率比率
(税項等值基準)
54.7 %53.8 %51.3 %58.7 %57.5 %
抵押貸款部門核心效率比率
(等值税額)
抵押貸款分部非利息支出$13,304 $15,961 $37,677 $29,688 $30,798 
減少抵押貸款重組費用— — 12,458 — — 
抵押貸款分部核心無息支出$13,304 $15,961 $25,219 $29,688 $30,798 
抵押貸款業務淨利息收入— — — (2)139 
抵押貸款部門非利息收入9,124 12,299 22,515 29,409 31,369 
銷售或減記其他資產的減去(虧損)收益
自有房地產		(24)(85)(44)(122)19 
抵押貸款部門核心非利息收入9,148 12,384 22,559 29,531 31,350 
抵押貸款部門核心總收入$9,148 $12,384 $22,559 $29,529 $31,489 
抵押貸款部門核心效率比率
(税項等值基準)
145.4 %128.9 %111.8 %100.5 %97.8 %
FB金融公司
19

非公認會計準則對賬(續)
截至期末或截至期末
(未經審計)
(單位為千，不包括共享數據和百分比)
20222021
調整後的銀行部門税前撥備
收益		第四季度第三季度第二季度第一季度第四季度
銀行部門税前淨貢獻$52,373 $44,424 $41,232 $44,830 $62,131 
外加信貸損失準備金(456)11,367 12,318 (4,247)(10,769)
銀行部門税前撥備前收益51,917 55,791 53,550 40,583 51,362 
減去其他非經營性項目(2,562)(387)(2,010)(174)8,499 
調整後的銀行部門税前撥備
收益		$54,479 $56,178 $55,560 $40,757 $42,863 
 20222021
經調整的按揭分部(虧損)貢獻第四季度第三季度第二季度第一季度第四季度
抵押貸款部門税前淨(虧損)貢獻$(4,180)$(3,662)$(15,162)$(281)$710 
加上抵押貸款重組費用— — 12,458 — — 
調整後的抵押貸款分部税前淨(虧損)貢獻$(4,180)$(3,662)$(2,704)$(281)$710 
 20222021
有形資產和權益第四季度第三季度第二季度第一季度第四季度
有形資產
總資產$12,847,756 $12,258,082 $12,193,862 $12,674,191 $12,597,686 
商譽較低242,561 242,561 242,561 242,561 242,561 
無形資產減少，淨額12,368 13,407 14,515 15,709 16,953 
有形資產$12,592,827 $12,002,114 $11,936,786 $12,415,921 $12,338,172 
有形普通股權益
普通股股東權益總額$1,325,425 $1,281,161 $1,319,852 $1,379,776 $1,432,602 
商譽較低242,561 242,561 242,561 242,561 242,561 
無形資產減少，淨額12,368 13,407 14,515 15,709 16,953 
有形普通股權益$1,070,496 $1,025,193 $1,062,776 $1,121,506 $1,173,088 
累計較少的其他綜合(損失)
淨收益		(169,433)(187,440)(120,495)(71,544)5,858 
調整後的有形普通股權益$1,239,929 $1,212,633 $1,183,271 $1,193,050 $1,167,230 
已發行普通股46,737,912 46,926,377 46,881,896 47,487,874 47,549,241 
普通股每股賬面價值$28.36 $27.30 $28.15 $29.06 $30.13 
每股普通股有形賬面價值
 		$22.90 $21.85 $22.67 $23.62 $24.67 
調整後每股普通股有形賬面價值$26.53 $25.84 $25.24 $25.12 $24.55 
普通股股東權益總額與總資產之比10.3 %10.5 %10.8 %10.9 %11.4 %
有形普通股權益與有形資產之比8.50 %8.54 %8.90 %9.03 %9.51 %
FB金融公司
20

非公認會計準則對賬(續)
截至截止日期的期間
(未經審計)
(單位為千，不包括共享數據和百分比)
 20222021
平均有形普通股權益回報率第四季度第三季度第二季度第一季度第四季度
平均普通股股東權益$1,294,758 $1,336,143 $1,352,701 $1,415,985 $1,411,987 
平均商譽較低242,561 242,561 242,561 242,561 242,561 
減去平均無形資產淨額12,865 13,953 15,144 16,376 17,580 
平均有形普通股權益$1,039,332 $1,079,629 $1,094,996 $1,157,048 $1,151,846 
淨收入$38,143 $31,831 $19,345 $35,236 $48,827 
平均普通股權益回報率11.7 %9.45 %5.74 %10.1 %13.7 %
平均有形普通股權益回報率14.6 %11.7 %7.09 %12.4 %16.8 %
調整後淨收益$40,045 $32,117 $30,051 $35,365 $42,551 
調整後平均有形普通股權益回報率15.3 %11.8 %11.0 %12.4 %14.7 %
調整後税前撥備前收益$50,299 $52,516 $52,856 $40,476 $43,573 
調整後的税前平均撥備前回報率
有形普通股權益		19.2 %19.3 %19.4 %14.2 %15.0 %
平均有形普通股權益回報率20222021202020192018
平均普通股股東權益$1,349,583 $1,361,637 $966,336 $723,494 $629,922 
平均商譽較低242,561 242,561 199,104 160,587 137,190 
減去平均無形資產淨額14,573 19,606 22,659 17,236 12,815 
平均有形普通股權益$1,092,449 $1,099,470 $744,573 $545,671 $479,917 
淨收入$124,555 $190,285 $63,621 $83,814 $80,236 
平均普通股權益回報率9.23 %14.0 %6.58 %11.6 %12.7 %
平均有形普通股權益回報率11.4 %17.3 %8.54 %15.4 %16.7 %
調整後淨收益$137,578 $181,071 $141,932 $89,271 $82,085 
調整後平均有形普通股權益回報率12.6 %16.5 %19.1 %16.4 %17.1 %
調整後税前撥備前收益$196,147 $191,631 $229,707 $123,972 $113,517 
調整後税前平均有形普通股權益撥備前回報率18.0 %17.4 %30.9 %22.7 %23.7 %
20222021
調整後的平均資產和股本回報率第四季度第三季度第二季度第一季度第四季度
淨收入$38,143 $31,831 $19,345 $35,236 $48,827 
平均資產12,446,027 12,038,115 12,427,479 12,641,489 12,085,817 
平均普通股權益1,294,758 1,336,143 1,352,701 1,415,985 1,411,987 
平均資產回報率1.22 %1.05 %0.62 %1.13 %1.60 %
平均普通股權益回報率11.7 %9.45 %5.74 %10.1 %13.7 %
調整後淨收益$40,045 $32,117 $30,051 $35,365 $42,551 
調整後的平均資產回報率1.28 %1.06 %0.97 %1.13 %1.40 %
調整後的平均普通股權益回報率12.3 %9.54 %8.91 %10.1 %12.0 %
調整後税前撥備前收益$50,299 $52,516 $52,856 $40,476 $43,573 
調整後的税前撥備前回報率
平均資產		1.60 %1.73 %1.71 %1.30 %1.43 %
調整後的税前撥備前回報率
平均普通股權益		15.4 %15.6 %15.7 %11.6 %12.2 %
FB金融公司
21



非公認會計準則對賬(續)
截至截止日期的期間
(未經審計)
(單位為千，不包括共享數據和百分比)
調整後的平均資產和股本回報率20222021202020192018
淨收入$124,555 $190,285 $63,621 $83,814 $80,236 
平均資產12,377,850 11,848,460 8,438,100 5,777,672 4,844,865 
平均普通股權益1,349,583 1,361,637 966,336 723,494 629,922 
平均資產回報率1.01 %1.61 %0.75 %1.45 %1.66 %
平均普通股權益回報率9.23 %14.0 %6.58 %11.6 %12.7 %
調整後淨收益$137,578 $181,071 $141,932 $89,271 $82,085 
調整後的平均資產回報率1.11 %1.53 %1.68 %1.55 %1.69 %
調整後的平均普通股權益回報率10.2 %13.3 %14.7 %12.3 %13.0 %
調整後税前撥備前收益$196,147 $191,631 $229,707 $123,972 $113,517 
調整後税前平均資產報酬率1.58 %1.62 %2.72 %2.15 %2.34 %
調整後的税前平均普通股權益撥備前回報率14.5 %14.1 %23.8 %17.1 %18.0 %
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