FB金融公司報告2022年第四季度和年度業績

報告第四季度稀釋每股收益為0.81美元，調整後稀釋每股收益為0.85美元，

第四季度存款年化增長率為33.7%

田納西州納什維爾-2023年1月17日-FirstBank的母公司FB金融公司(紐約證券交易所代碼：FBK)公佈，2022年第四季度淨收益為3810萬美元，或每股稀釋後普通股收益0.81美元，而上一季度和去年第四季度的淨收益分別為0.68美元和1.02美元。調整後的淨收益為4000萬美元，或每股稀釋後普通股收益為0.85美元，而上一季度為0.68美元，去年第四季度為0.89美元。

在截至2022年12月31日的一年中，該公司公佈的淨收益為1.246億美元，或每股稀釋後普通股收益為2.64美元，而截至2021年12月31日的一年，淨收益為1.903億美元，或每股稀釋後普通股收益為3.97美元。截至2022年12月31日和2021年12月31日的年度，調整後稀釋後每股普通股收益分別為2.91美元和3.78美元。截至2022年12月31日，公司的每股普通股賬面價值為28.36美元，每股普通股的有形賬面價值為22.90美元。

與上一季度相比，該公司在2022年第四季度的存款增至109億美元(年化33.7%)，投資貸款增至93億美元(年化8.42%)，總資產增至128億美元(年化19.1%)，調整後每股普通股有形賬面價值至26.53美元(年化10.6%)。第四季度淨息差(NIM)為3.78%，抵押貸款為該季度貢獻了420萬美元的税前虧損，而上一季度的税前虧損為370萬美元。

總裁和首席執行官克里斯托弗·T·霍姆斯表示：“公司在流動性、信貸和資本等優先領域表現良好，在每個領域都有強勁的業績指標。除了這些優先事項外，我們還通過存款、貸款和總資產的強勁增長實現了公司的增長。我們的存款年化增長率為33.7%，是本季度的亮點。隨着我們邁向2023年，我們已經為公司做好了貨幣供應收緊、經濟增長放緩和競爭加劇的準備。“

資產負債表和淨息差

該公司報告第四季度末的貸款餘額(HFI)為93億美元，比上一季度末增加1.932億美元，摺合成年率增長8.42%。這一季度1.932億美元的貸款增長是在該公司將1.257億美元的參股出售給其他銀行作為其資產負債表管理戰略的一部分之後。貸款的合約收益率由上一季的4.79%上升至2022年第四季的5.45%。

第四季存款總額增加8.498億元至109億元。存款總額的增長是由一項有重點的舉措推動的，即增加新客户和現有客户的存款。該公司本季度的存款總成本比上一季度增加了68個基點，達到1.20%，計息存款成本增加到1.67%。無息存款在本季度減少至26.8億元。該公司在本季度償還了成本較高的聯邦住房貸款銀行預付款3.65億美元，平均利率為3.89%。

該公司第四季度的淨利息收入在税金等值基礎上從上一季度的1.121億美元減少到1.113億美元。這一減少與存款利息支出增加以及貸款費用比上一季度減少242萬美元有關。該公司第四季度的淨資產收益率為3.78%，而第三季度為3.93%。由於貸款費用降低、資金成本上升，以及隨着公司轉向改善資產負債表的流動性狀況，貸存比降低，淨資產淨值下降。

霍姆斯繼續説：“保持公司流動性狀況的選擇性，為我們在未來幾個季度實現資產負債表的進一步增長和最大限度的盈利做好了準備。”

非利息收入

2022年第四季度的非利息收入為1750萬美元，而上一季度為2260萬美元，2021年第四季度為5320萬美元。2022年第四季度銀行業非利息收入為830萬美元，而上一季度為1030萬美元，2021年第四季度為2190萬美元。商業貸款公允價值淨變動

2022年第四季度持有待售的資產導致非利息收入260萬美元，與單一國家銀團信貸相關的虧損，而2021年第四季度虧損40萬美元，收益990萬美元。

第四季度抵押貸款銀行收入降至910萬美元，而2022年第三季度和2021年第四季度分別為1240萬美元和3140萬美元。2022年第四季度，抵押貸款部門的税前淨虧損為420萬美元，而上一季度的税前淨虧損為370萬美元，去年第四季度的税前貢獻為70萬美元。第四季度利率鎖定承諾量總計2.817億美元，而2022年第三季度和2021年第四季度分別為4.089億美元和14.8億美元。

首席財務官邁克爾·梅蒂指出：“由於正常的季節性因素，預計本季度抵押貸款發放量將放緩，而利率波動和充滿挑戰的房地產市場繼續對業績產生負面影響。抵押貸款部門繼續進行調整，以實現可持續的運營盈利能力。“

費用管理

2022年第四季度的非利息支出為8020萬美元，而上一季度為8180萬美元，2021年第四季度為9090萬美元。2022年第四季度銀行部門非利息支出為6690萬美元，而2022年第三季度為6590萬美元，2021年第四季度為6010萬美元。

2022年第四季度抵押貸款部門的非利息支出為1330萬美元，而上一季度為1600萬美元，2021年第四季度為3080萬美元。

2022年第四季度，公司的核心效率比率為61.0%，而上一季度為60.7%，上年第四季度為67.0%。第四季度銀行部門的核心效率比率為54.7%，而上一季度為53.8%，去年第四季度為57.5%。

梅蒂指出：“公司本季度的整體效率比率相對穩定，銀行業務部門略有上升，這是因為費用負擔略高以及貸款費用降低對收入的影響。”

信用質量

該公司在2022年第四季度記錄了50萬美元的信貸損失準備金淨沖銷。負撥備支出是與為投資而持有的貸款有關的20萬美元撥備支出和與無資金來源的貸款承諾有關的60萬美元負撥備支出的淨額。無資金來源的建築貸款承擔額在第四季度減少5,770萬美元，導致信貸損失撥備(“ACL”)減少以及與這些無資金來源的承諾相關的負撥備支出。截至2022年12月31日，該公司的貸款準備金率為1.342億美元，佔HFI貸款的1.44%。

該公司在2022年第四季度經歷了40萬美元的淨沖銷，或平均貸款HFI的0.02%，而上一季度平均貸款HFI的淨沖銷為0.00%。在截至2022年12月31日的年度內，該公司的淨撇賬為180萬美元，或平均貸款HFI的0.02%，而截至2021年12月31日的年度為0.08%。

2022年第四季度末，公司的不良貸款佔貸款HFI的百分比為0.49%，而上一季度末為0.47%，上一年第四季度末為0.62%。截至第四季度末，不良資產佔總資產的百分比為0.68%，而上一季度末為0.62%。第四季度不良資產增幅中，商業貸款HFS投資組合的單一關係貢獻了7個基點。

Holmes評論説：“我們的貸款組合繼續顯示出強勁的信用質量指標。我們在本季度的沖銷最少，這與我們全年的業績一致，我們的資產負債表為2023年潛在的經濟逆風做好了準備。

資本實力

我們仍然擁有雄厚的資本實力，普通股一級資本比率為11.0%，有形普通股權益與有形資產之比為8.50%。公司處於有利地位，能夠在機會出現時部署資本。“

摘要

霍姆斯總結道：“第四季度的業績顯示了我們在充滿挑戰的環境中提高客户存款的能力。增長導致淨息差收縮，但隨着我們進入2023年，公司處於有利地位。我們通過專注於短期內的流動性、信貸和資本，為一系列經濟結果做好準備。專注於這些優先事項的紀律將在來年很好地服務於我們的客户、同事、社區和股東。”

網絡廣播和電話會議信息

FB金融公司將於2023年1月17日上午8點主持一次電話會議，討論該公司的財務業績。(中部時間)。要收聽電話會議，與會者應在電話會議前大約10分鐘撥打1-877-883-0383(確認碼9684791)。電話重播將在通話後大約兩個小時內進行，直到2023年1月24日，撥打1-877-344-7529並輸入確認代碼3581055。

該公司季度電話會議的在線直播將在https://event.choruscall.com/mediaframe/webcast.html?webcastid=hqRQfmWF.網站上進行。電話會議結束後約兩小時，公司網站將提供在線重播，並將持續12個月。

關於FB金融公司

FB金融公司(紐約證券交易所代碼：FBK)是一家總部設在田納西州納什維爾的金融控股公司。FB金融公司通過其全資擁有的銀行子公司FirstBank運營，在田納西州、肯塔基州、阿拉巴馬州和北喬治亞州擁有82家提供全方位服務的銀行分行，並在東南部地區設有抵押貸款辦事處。第一銀行的總資產約為128億美元。

補充財務信息和收益報告

鼓勵投資者結合公司網站上發佈的補充財務信息和收益演示文稿查看本收益新聞稿，網址為：https://investors.firstbankonline.com.。本收益新聞稿、補充財務信息和收益演示文稿還包括該公司於2023年1月17日向美國證券交易委員會(“美國證券交易委員會”)提交的最新8-K表格報告。

業務細分結果

該公司已將其業務部門財務表作為補充財務信息的一部分，該補充財務信息是與本收益發布相關的。對歷史業務部門業績的詳細討論包括在公司提交給美國證券交易委員會的截至2021年12月31日的年度報告Form 10-K中。

前瞻性陳述

本收益新聞稿中包含的某些非歷史性陳述可能被視為1995年《私人證券訴訟改革法》所指的前瞻性陳述。這些前瞻性陳述包括但不限於有關公司未來計劃、結果、戰略和預期的陳述，包括對不斷變化的經濟市場的預期。這些陳述通常可以通過以下詞語和短語的使用來識別：“可能”、“將”、“應該”、“可能”、“將”、“目標”、“計劃”、“潛在”、“估計”、“項目”、“相信”、“打算”、“預期”、“預期”、“目標”、“目標”、“預測”、“繼續”、“尋求”、“項目，“以及此類詞語和短語的其他變體以及類似的表達方式。這些前瞻性陳述不是歷史事實，而是基於管理層目前的預期、估計和預測，其中許多本質上是不確定的，超出了公司的控制範圍。包含這些前瞻性陳述不應被視為公司或任何其他人表示這些期望、估計和預測將會實現。因此，公司告誡股東和投資者，任何這樣的前瞻性陳述都不是對未來業績的保證，會受到難以預測的風險、假設和不確定性的影響。實際結果可能與前瞻性陳述明示或暗示的結果大不相同。一些因素可能導致實際結果與前瞻性陳述中設想的結果大不相同，包括但不限於：(1)當前和未來的經濟狀況，包括通貨膨脹、利率波動的影響。, 經濟或全球供應鏈的變化，影響當地房地產價格的供需失衡，以及公司運營所在的當地或地區經濟體和/或美國經濟的高失業率，(2)政府利率政策的變化及其對公司業務、淨利差和抵押貸款業務的影響，(3)公司有效管理問題信貸的能力，(4)公司識別潛在候選人、完善未來潛在收購併實現協同效應的能力，(5)整合被收購業務或從未來和以前的收購中充分實現成本節約、收入協同效應和其他好處的困難和延遲，(6)公司成功執行其各種業務戰略的能力，(7)適用於銀行和其他金融服務提供商的州和聯邦法律、法規或政策的變化，包括立法發展，(8)擬議逐步取消倫敦銀行間同業拆借利率(LIBOR)或涉及LIBOR的其他變化的潛在影響，(9)公司網絡安全控制和程序的有效性，以防止和減少企圖的入侵，(10)公司對第三方服務提供商信息技術系統的依賴程度和風險

這些因素包括：(1)系統故障、中斷或安全漏洞；(11)持續的全球新冠肺炎大流行的不利影響，包括為減輕其對個人或整個經濟的影響而採取的行動的影響；(12)自然災害、戰爭行為或恐怖主義；(13)國際或政治不穩定，包括與俄羅斯在烏克蘭的軍事行動和進一步的制裁和出口管制相關或由其造成的影響，以及對金融市場和全球宏觀經濟和地緣政治環境的更廣泛影響；(14)一般競爭、經濟、政治和市場條件。欲瞭解有關該公司的更多信息以及本文中包含的可能影響前瞻性陳述的因素，請參閲該公司截至2021年12月31日的財政年度的Form 10-K年度報告，以及該公司隨後提交給美國證券交易委員會的任何文件。其中許多因素超出了公司的控制或預測能力。如果與這些或其他風險或不確定性有關的一個或多個事件成為現實，或者如果基本假設被證明是不正確的，實際結果可能與前瞻性陳述大不相同。因此，股東和投資者不應過度依賴任何此類前瞻性陳述。任何前瞻性陳述僅説明截至本財報發佈之日的情況，公司沒有義務公開更新或審查任何前瞻性陳述，無論是由於新信息、未來發展還是其他原因，除非法律要求。新的風險和不確定因素可能會不時出現，本公司無法預測這些風險和不確定因素的發生或它們將如何影響本公司。

公司通過這些警告性聲明對所有前瞻性聲明進行限定。

公認會計準則對賬和非公認會計準則財務計量的使用

此次發佈的收益包含的某些財務指標不是根據美國公認會計原則(“GAAP”)確認的，因此被視為非GAAP財務指標。這些非公認會計準則財務指標可能包括但不限於調整後淨收益、調整後稀釋後每股普通股收益、調整後和未調整前的税前收益、核心收入、核心非利息支出和核心非利息收入、核心效率比率(税等基)、調整後的銀行部門税前、撥備前收益、銀行部門核心非利息收入、抵押部門核心非利息收入、銀行部門核心非利息支出、抵押部門核心非利息支出、銀行部門核心收入、抵押部門核心收入、銀行部門核心效率比率(税等基)、抵押貸款分部的核心效率比率(税項等值基礎)、調整後的平均資產和股本回報率以及調整後的税前平均資產和股本回報率。這些非GAAP指標中的每一個都不包括公司管理層認為非核心/調整性質的某些收入和支出項目。該公司將這些非GAAP措施稱為調整(或核心)措施。此外，該公司還列報了有形資產、有形普通股權益、調整後的有形普通股權益、每股普通股的有形賬面價值、調整後的每股有形賬面價值、有形普通股股本與有形資產的比率、平均有形普通股股本的平均回報率、調整後的平均有形普通股股本回報率以及調整後的税前平均有形普通股股本回報率。所有這些非GAAP指標都排除了商譽和其他無形資產的影響。調整後的有形普通股權益和調整後的有形賬面價值也不包括累計其他綜合(虧損)收入淨額的影響。

公司管理層在對公司業績、財務狀況和經營效率的分析中使用這些非公認會計準則財務指標，因為管理層認為，這些指標便於進行期間間的比較，並提供有意義的經營業績指標，因為它們消除了管理層認為非經常性或不能指示經營業績的收益和費用。管理層認為，這些非公認會計準則財務指標有助於更好地瞭解正在進行的業務，加強與以往期間業績的可比性，並顯示了本期和前期重大非核心收益和費用的影響。公司管理層還認為，投資者認為這些非公認會計準則財務指標很有用，因為它們有助於投資者瞭解公司的基本經營業績，並有助於分析持續經營趨勢。此外，由於各公司的商譽等無形資產和不包括的其他項目差異很大，本公司認為，這些信息的公佈使投資者能夠更容易地將本公司的業績與其他公司的業績進行比較。然而，本文討論的非公認會計準則財務計量不應單獨考慮，或作為根據公認會計準則計算的最直接可比財務計量或其他財務計量的替代品。更有甚者, 本公司計算本文討論的非公認會計準則財務指標的方式可能與其他報告類似名稱的財務指標的公司不同。投資者應瞭解，在比較這些非GAAP財務指標時，這些其他銀行機構如何計算其名稱與本公司在此討論的非GAAP財務指標類似的財務指標。有關這些指標與最直接可比的GAAP財務指標的更多討論和調整，請參閲本收益新聞稿中相應的非GAAP對賬表格。

(A)包括本公司的REIT附屬公司於2022年第四季及2021年第四季向少數權益優先股股東宣派及支付的股息。

(B)不包括在2022年12月31日、2022年9月30日和2021年12月31日分別計入應計費用和其他負債的22 969美元、23 577美元和14 380美元的未出資承付款項的信貸損失準備金。

(C)包括回購截至2022年12月31日和2022年9月30日分別售出的26,211美元和26,485美元嚴重違約GNMA貸款的可選權利。

(D)使用巴塞爾協議三框架的標準化方法計算風險加權資產。

*這些措施被視為非公認會計準則的財務措施。有關這一非GAAP指標的對賬和討論，請參閲日期為2023年1月17日的這份收益新聞稿中的“GAAP對賬和非GAAP財務指標的使用”和相應的非GAAP對賬單。