Datadog公司宣佈2021財年第四季度財務業績
2022年2月10日
第四季度營收同比增長84%,達到3.26億美元
較大客户的強勁增長,擁有216個100萬美元以上的ARR客户,高於一年前的101個
獲得FedRAMP中等影響授權
推出敏感數據掃描儀
紐約--雲應用監控和安全平臺Datadog,Inc.(納斯達克代碼:DDOG)今天公佈了截至2021年12月31日的第四季度和財年的財務業績。
Datadog聯合創始人兼首席執行官奧利維爾·波梅爾説:“我們對第四季度的業績感到滿意,因為我們表現出了出色的收入增長和持續的業務效率。”我們為2021財年強勁的執行力感到自豪,收入同比增長70%,運營現金流為2.87億美元,自由現金流為2.51億美元。
Pomel補充説:“我們仍然相信,我們在可觀察性方面的機會還處於早期階段。我們在雲安全和以開發人員為中心的產品方面才剛剛開始努力。我們有很多事情要做,我們對我們在2022年及以後所做的工作感到興奮。
2021年第四季度財務亮點:
·收入為3.262億美元,同比增長84%。
·GAAP營業收入為850萬美元;GAAP營業利潤率為3%。
·非GAAP營業收入為7060萬美元;非GAAP營業利潤率為22%。
·GAAP每股攤薄淨收益為0.02美元;非GAAP每股攤薄淨收益為0.20美元。
·運營現金流為1.158億美元,自由現金流為1.067億美元。
·截至2021年12月31日,現金、現金等價物、限制性現金和有價證券為16億美元。
2021財年財務亮點:
·收入10.3億美元,同比增長70%。
·GAAP營業虧損為1920萬美元;GAAP營業利潤率為(2%)。
·非GAAP營業收入為1.651億美元;非GAAP營業利潤率為16%。
·GAAP稀釋後每股淨虧損為0.07美元;非GAAP稀釋後每股淨收益為0.48美元。
·運營現金流為2.865億美元,自由現金流為2.505億美元。
第四季度和最近的業務亮點:
截至2021年12月31日,我們有216個ARR在100萬美元或以上的客户,比截至2020年12月31日的101個客户增長了114%。截至2021年12月31日,我們約有2,010家ARR在100,000美元或以上的客户,比截至2020年12月31日的1,228家增長了63%。
·宣佈聯邦風險和授權管理計劃(FedRAMP)機構授權處於中等影響級別。
·宣佈任命肖恩·沃爾特斯(Sean Walters)為首席營收官,克里·阿科塞拉(Kerry Acocell)為總法律顧問。
·宣佈與亞馬遜網絡服務公司(Amazon Web Services,Inc.)建立全球戰略合作伙伴關係。作為此次合作的一部分,AWS和Datadog將攜手開發並在未來提供更緊密的產品一致性。
·宣佈推出敏感數據掃描儀。在針對客户環境進行配置時,這項新服務為客户提供了一種輕鬆的解決方案來檢測、分類和保護其應用程序日誌中的敏感數據,幫助他們遵守法規要求(如GDPR、HIPAA、CCPA)、行業標準和業務政策。
·獲得亞馬遜網絡服務(AWS)服務就緒計劃的AWS Graviton Ready稱號。此稱號認可Datadog已展示與AWS Graviton的成功集成。
·獲得AWS合作伙伴的亞馬遜網絡服務(AWS)遷移和現代化能力狀態。這一稱號認可了Datadog在自動化和加速客户應用程序遷移和現代化過程中表現出的技術熟練程度和經過證明的客户成功。
·宣佈了我們與啟動數據的平臺Confluent的整合。在任何規模(從概念驗證到任務關鍵型應用程序)運行融合雲的用户現在可以使用Datadog來監控其融合雲資源及其技術堆棧的其餘部分。
2022財年第一季度展望:
根據截至2022年2月10日的信息,Datadog提供以下指導:
·2022年第一季度展望:
◦收入在3.34億美元至3.39億美元之間。
◦非公認會計準則營業收入在3,600萬美元至4,100萬美元之間。
◦非公認會計準則每股淨收益在0.10美元至0.12美元之間,假設約3.48億股加權平均稀釋後已發行股票。
·2022財年展望:
◦收入在15.1億美元至15.3億美元之間。
◦非公認會計準則營業收入在1.6億至1.8億美元之間。
◦非公認會計準則每股淨收益在0.45美元至0.51美元之間,假設已發行的加權平均稀釋股票約為3.5億股。
由於股權激勵計劃的股票薪酬和僱主工資税等協調項目的不確定性和潛在的可變性,Datadog沒有將其對非GAAP營業收入或非GAAP每股淨收入的預期與其最直接可比的GAAP衡量標準進行調整。因此,如果沒有不合理的努力,對賬是不可能的,儘管重要的是要注意到這些因素可能對根據公認會計原則計算的Datadog的結果是重要的。
電話會議詳細信息:
·事件:Datadog第四季度和2021財年的財務業績以及第一季度和2022財年的展望
·時間:2022年2月10日東部時間上午8點(太平洋時間上午5點)
·撥入:要在美國接聽電話,請撥打(800)708-4539,如果要撥打國際電話,請撥打(847)619-6396。呼叫者可以提供確認號碼50274553,以便更快地接入通話,並鼓勵他們在通話開始前10到15分鐘撥入通話,以防止加入時的任何延誤。
·網絡直播:https://investors.datadoghq.com(直播和回放)
·重播:電話會議的重播將在投資者關係網站上存檔
關於Datadog
Datadog是雲應用的監控和安全平臺。我們的SaaS平臺集成並自動化了基礎設施監控、應用程序性能監控和日誌管理,以提供對客户整個技術堆棧的統一、實時可觀察性。各行各業的各種規模的組織都使用Datadog來實現數字轉型和雲遷移,推動開發、運營、安全和業務團隊之間的協作,加快應用程序的上市時間,縮短問題解決的時間,保護應用程序和基礎設施,瞭解用户行為並跟蹤關鍵業務指標。
前瞻性陳述
本新聞稿和提及本新聞稿的收益電話會議包含根據聯邦證券法定義的“前瞻性”陳述,包括但不限於有關Datadog的戰略、產品和平臺能力、長期市場機會的增長和利用的能力、毛利率和營業利潤(包括銷售和營銷、研究和開發開支、投資和資本開支)以及Datadog未來的財務表現,包括對第一季度和2022會計年度的展望的陳述。這些前瞻性陳述是以Datadog公司目前的假設、預期和信念為基礎的,會受到重大風險、不確定因素、假設和環境變化的影響,這些風險、不確定性、假設和環境變化可能會導致Datadog的實際結果、業績或成就與任何前瞻性陳述中明示或暗示的大不相同。
上述風險和不確定性包括,但不限於:(1)我們最近的快速增長可能並不預示着我們未來的增長;(2)我們的經營虧損歷史;(3)我們有限的經營歷史;(4)我們的業務依賴於我們現有客户從我們那裏購買額外的訂閲和產品並續訂他們的訂閲;(5)我們吸引新客户的能力;(6)我們有效地發展和擴大我們的銷售和營銷能力的能力;(7)安全漏洞的風險;(8)與我們的產品和平臺能力相關的中斷或性能問題的風險;(9)我們適應和響應快速變化的技術或客户需求的能力;(10)我們參與的競爭市場;(11)與成功管理我們的增長相關的風險;(12)總體市場、政治、經濟和商業狀況;(13)持續的新冠肺炎疫情和任何相關的經濟下滑可能對我們或我們的客户的業務、財務狀況和運營結果造成的影響。這些風險和不確定性在我們提交給美國證券交易委員會(美國證券交易委員會)的文件中得到了更全面的描述,包括我們於2021年11月5日提交給美國證券交易委員會的截至2021年9月30日的10-Q表格季度報告中題為“風險因素”的章節。更多信息將在我們截至2021年12月31日的Form 10-K年度報告以及我們可能不時提交給美國證券交易委員會的其他文件和報告中提供。此外,我們在一個非常
競爭激烈、變化迅速的環境。新的風險時有出現。我們的管理層不可能預測所有風險,也不能評估所有因素對我們業務的影響,或任何因素或因素組合可能導致實際結果與我們可能做出的任何前瞻性陳述中包含的結果大不相同的程度。鑑於這些風險、不確定性和假設,我們不能保證前瞻性陳述中反映的未來結果、活動水平、業績、成就或事件和情況一定會發生。前瞻性陳述僅代表我們截至本新聞稿發佈之日的信念和假設。我們不承擔任何更新前瞻性陳述的義務。
關於非公認會計準則財務指標
Datadog在本新聞稿和與本新聞稿相關的財報電話會議中披露了以下非GAAP財務指標:非GAAP毛利、非GAAP毛利、非GAAP運營支出(銷售和營銷、研發、一般和行政)、非GAAP運營收入(虧損)、非GAAP運營利潤率、非GAAP淨收益(虧損)、非GAAP稀釋後每股淨收益(虧損)、每股基本股票非GAAP淨收益(虧損)和自由現金流量。Datadog在內部使用這些非GAAP財務衡量標準中的每一項,以瞭解和比較不同會計期間的經營結果,用於內部預算和預測,用於短期和長期經營計劃,並評估Datadog的財務業績。Datadog認為,作為GAAP措施的補充,它們對投資者在評估其經營業績方面是有用的,如下所述。Datadog的非GAAP財務指標提供的信息可能無法直接與同行業的其他公司提供的信息相比較,因為同行業的其他公司可能會以不同的方式計算非GAAP財務結果,特別是與非經常性和不尋常項目有關的財務結果。此外,使用非GAAP財務指標也有侷限性,因為非GAAP財務指標不是根據GAAP編制的,可能與其他公司使用的非GAAP財務指標不同,不包括可能對Datadog報告的財務業績產生重大影響的費用。
非公認會計原則財務措施不應與根據公認會計原則編制的財務信息分開考慮,也不應作為其替代品。本新聞稿中包含的財務報表表格中提供了歷史上的非公認會計準則財務指標與其最直接可比的公認會計準則指標的對賬。
Datadog將非GAAP毛利、非GAAP毛利、非GAAP營業費用(銷售和營銷、研究和開發、一般和行政)、非GAAP營業收入(虧損)、非GAAP營業利潤和非GAAP淨收入(虧損)定義為各自的GAAP餘額,並根據需要進行調整:(1)基於股票的薪酬支出;(2)已獲得的無形資產的攤銷;(3)與税收調整相關的非現金收益;(4)員工股票交易的僱主工資税;以及(5)發行成本的攤銷。Datadog將自由現金流定義為經營活動提供的淨現金減去資本支出和減去資本化的軟件開發成本。鼓勵投資者
審查這些歷史上的非GAAP財務指標與其最直接可比的GAAP財務指標的對賬情況。
管理層認為,由於以下因素,這些非公認會計原則財務指標對投資者和其他人在評估Datadog公司的經營業績時是有用的:
基於股票的薪酬。Datadog利用基於股票的薪酬來吸引和留住員工。它的主要目的是使股東的利益與股東的利益保持一致,並長期保留,而不是解決任何特定時期的經營業績。因此,基於股票的薪酬支出因通常與任何特定時期的財務和經營業績無關的原因而有所不同。
已獲得無形資產的攤銷。Datadog將收購的無形資產攤銷視為收購時確定的收購前活動產生的項目。雖然這些無形資產定期進行減值評估,但收購無形資產的攤銷成本是一項費用,通常不受任何特定期間的運營影響。
與税收調整相關的非現金福利。Datadog在2016年與普通股回購交易一起記錄了或有工資税負債。2020年,評估或有聯邦工資税負債的限制期到期,公司在法律上不再是主要債務人,並在綜合經營報表中確認了一項利益。Datadog不認為這反映了正在進行的結果,因此針對這一好處進行了調整。
僱主對員工股票交易徵收的工資税。Datadog不包括股權激勵計劃的僱主工資税支出,因為這些支出與基本股權獎勵的行使或歸屬以及Datadog在歸屬或行使時的普通股價格有關。因此,這些税收在任何特定時期都可能不同,與Datadog業務的財務和經營業績無關。
發行成本的攤銷。2020年5月,Datadog發行了7.475億美元的2025年到期的可轉換優先票據,年利率為0.125%。債務發行成本降低了可轉換債務工具的賬面價值,在期限內作為利息支出攤銷。債券發行成本的攤銷費用是非現金項目,我們相信不計入這項利息支出將對我們不同時期的經營業績進行更有用的比較。
此外,Datadog的管理層認為,非GAAP財務衡量標準自由現金流對投資者是有意義的,因為管理層在考慮到資本支出和軟件開發成本的資本化後,對運營產生的現金流量進行審查,因為這些支出被認為是持續運營的必要組成部分。
運營指標
Datadog的ARR在10萬美元或以上的客户數量和ARR在100萬美元或以上的客户數量是基於每個客户截至本季度最後一個月的ARR。
我們將客户數量定義為具有唯一帳户標識符的帳户的數量,我們在指定的時間段內對其進行了有效訂閲。擁有多個部門、部門或子公司的單個組織通常計入單個客户。然而,在某些情況下,如果它們有單獨的計費條款,我們可能會將單獨的部門、部門或子公司算作多個客户。
我們將ARR定義為所有客户在某個時間點的訂閲協議的年化收入運行率。我們通過獲取每月經常性收入(MRR)並將其乘以12來計算ARR。每個月的MRR是通過彙總當月所有客户的承諾合同金額的每月收入、額外使用量、承諾合同使用量的訂閲使用量(按使用交付)以及每月訂閲來計算的。我們更新了截至2021年9月30日的季度的MRR定義,以獲取具有承諾合同金額的訂閲的使用情況,並追溯應用此更改。ARR和MRR應獨立於收入看待,因為它們是運營指標,而不是收入的替代或預測。
Datadog公司
簡明綜合業務報表
(單位為千,每股數據除外;未經審計)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至12月31日的三個月, | | 截至2021年12月31日的年度 | | |
| | 2021 | | 2020 | | 2021 | | 2020 | | | | |
收入 | | $ | 326,198 | | | 177,531 | | | $ | 1,028,784 | | | $ | 603,466 | | | | | |
收入成本(1)(2)(4) | | 67,149 | | | 40,856 | | | 234,245 | | | 130,197 | | | | | |
毛利 | | 259,049 | | | 136,675 | | | 794,539 | | | 473,269 | | | | | |
運營費用: | | | | | | | | | | | | |
研究與開發(1)(3)(4) | | 133,049 | | | 67,698 | | | 419,769 | | | 210,626 | | | | | |
銷售及市場推廣(1)(2)(3)(4) | | 88,905 | | | 60,034 | | | 299,497 | | | 213,660 | | | | | |
一般及行政事務(1)(3)(4) | | 28,640 | | | 17,881 | | | 94,429 | | | 62,756 | | | | | |
總運營費用 | | 250,594 | | | 145,613 | | | 813,695 | | | 487,042 | | | | | |
營業收入(虧損) | | 8,455 | | | (8,938) | | | (19,156) | | | (13,773) | | | | | |
其他收入(虧損): | | | | | | | | | | | | |
利息支出(5) | | (5,604) | | | (13,010) | | | (21,052) | | | (30,434) | | | | | |
利息收入和其他收入,淨額 | | 5,681 | | | 6,781 | | | 21,786 | | | 21,985 | | | | | |
其他收入(虧損),淨額 | | 77 | | | (6,229) | | | 734 | | | (8,449) | | | | | |
未計提所得税準備的收入(虧損) | | 8,532 | | | (15,167) | | | (18,422) | | | (22,222) | | | | | |
所得税撥備 | | (1,363) | | | (993) | | | (2,323) | | | (2,325) | | | | | |
淨收益(虧損) | | $ | 7,169 | | | (16,160) | | | $ | (20,745) | | | $ | (24,547) | | | | | |
每股淨收益(虧損)-基本 | | $ | 0.02 | | | $ | (0.05) | | | $ | (0.07) | | | $ | (0.08) | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
每股淨收益(虧損)-稀釋後 | | $ | 0.02 | | | $ | (0.05) | | | $ | (0.07) | | | $ | (0.08) | | | | | |
計算每股淨收益(虧損)時使用的加權平均股份: | | | | | | | | | | | | |
基本信息 | | 311,817 | | | 304,057 | | | 309,048 | | | 300,350 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
稀釋 | | 345,877 | | | 304,057 | | | 309,048 | | | 300,350 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(1)包括以股票為基礎的薪酬費用如下: | | | | | | | | | | | | |
收入成本 | | $ | 1,608 | | | $ | 627 | | | $ | 4,565 | | | $ | 1,794 | | | | | |
研發 | | 36,995 | | | 13,285 | | | 101,942 | | | 38,008 | | | | | |
銷售和市場營銷 | | 11,680 | | | 6,784 | | | 35,035 | | | 20,467 | | | | | |
一般和行政 | | 6,083 | | | 4,068 | | | 22,195 | | | 14,105 | | | | | |
總計 | | $ | 56,366 | | | $ | 24,764 | | | $ | 163,737 | | | $ | 74,374 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(2)包括已取得的無形資產攤銷,如下所示: | | | | | | | | | | | | |
收入成本 | | $ | 1,218 | | | $ | 275 | | | $ | 3,792 | | | $ | 943 | | | | | |
銷售和市場營銷 | | 208 | | — | | 600 | | — | | | | |
總計 | | $ | 1,426 | | | $ | 275 | | | $ | 4,392 | | | $ | 943 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(3)包括與税收調整有關的非現金福利如下: | | | | | | | | |
研發 | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | (2,729) | |
銷售和市場營銷 | | — | | | — | | | — | | | (449) | |
一般和行政 | | — | | | — | | | — | | | (2,383) | |
總計 | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | (5,561) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(4)包括以下僱員股票交易的僱主工資税: |
收入成本 | | $ | 92 | | | $ | 33 | | | $ | 345 | | | $ | 187 | |
研發 | | 2,748 | | | $ | 959 | | | 8,143 | | | 2,836 | |
銷售和市場營銷 | | 1,119 | | | $ | 742 | | | 6,349 | | | 3,756 | |
一般和行政 | | 410 | | | $ | 287 | | | 1,248 | | | 839 | |
總計 | | $ | 4,369 | | | $ | 2,021 | | | $ | 16,085 | | | $ | 7,618 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(5)包括以下發行成本的攤銷: | | | | | | | | |
利息支出 | | $ | 839 | | | $ | 8,181 | | | $ | 3,349 | | | $ | 18,727 | |
總計 | | $ | 839 | | | $ | 8,181 | | | $ | 3,349 | | | $ | 18,727 | |
Datadog公司
簡明綜合資產負債表
(以千計;未經審計)
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| | 十二月三十一日, 2021 | | 十二月三十一日, 2020 |
資產 | | | | |
流動資產: | | | | |
現金和現金等價物 | | $ | 270,973 | | | $ | 224,927 | |
有價證券 | | 1,283,473 | | | 1,292,532 | |
截至2021年12月31日和2020年12月31日,扣除信貸損失準備金後的應收賬款分別為2997美元和2468美元 | | 268,824 | | | 163,359 | |
遞延合同成本,當前 | | 23,235 | | | 13,638 | |
預付費用和其他流動資產 | | 24,443 | | | 23,624 | |
流動資產總額 | | 1,870,948 | | | 1,718,080 | |
財產和設備,淨額 | | 75,152 | | | 47,197 | |
經營性租賃資產 | | 61,355 | | | 57,829 | |
商譽 | | 292,176 | | | 17,609 | |
無形資產,淨額 | | 15,704 | | | 2,069 | |
遞延合同成本,非流動 | | 42,062 | | | 26,750 | |
受限現金 | | 3,490 | | | 3,784 | |
其他資產 | | 19,907 | | | 16,967 | |
總資產 | | $ | 2,380,794 | | | $ | 1,890,285 | |
負債和股東權益 | | | | |
流動負債: | | | | |
應付帳款 | | $ | 25,270 | | | $ | 21,342 | |
應計費用和其他流動負債 | | 111,284 | | | 55,351 | |
經營租賃負債,流動 | | 20,157 | | | 16,326 | |
遞延收入,當期 | | 371,985 | | | 204,825 | |
流動負債總額 | | 528,696 | | | 297,844 | |
非流動經營租賃負債 | | 52,106 | | | 51,433 | |
可轉換優先票據,淨額 | | 735,482 | | | 575,864 | |
遞延收入,非流動 | | 13,896 | | | 3,450 | |
其他負債 | | 9,411 | | | 4,262 | |
總負債 | | 1,339,591 | | | 932,853 | |
股東權益: | | | | |
普通股 | | 3 | | | 3 | |
額外實收資本 | | 1,197,136 | | | 1,103,305 | |
累計其他綜合(虧損)收入 | | (3,830) | | | 2,287 | |
累計赤字 | | (152,106) | | | (148,163) | |
股東權益總額 | | 1,041,203 | | | 957,432 | |
總負債和股東權益 | | $ | 2,380,794 | | | $ | 1,890,285 | |
| | | | |
Datadog公司
現金流量表簡明合併報表
(以千計;未經審計)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至12月31日的三個月, | | 截至2021年12月31日的年度 |
| | 2021 | | 2020 | | 2021 | | 2020 |
經營活動的現金流: | | | | | | | | |
淨收益(虧損) | | $ | 7,169 | | | $ | (16,160) | | | $ | (20,745) | | | $ | (24,547) | |
將淨虧損調整為經營活動提供的現金淨額: | | | | | | | | |
折舊及攤銷 | | 6,876 | | | 4,083 | | | 22,938 | | | 15,450 | |
有價證券折價或溢價攤銷 | | 4,407 | | | 4,409 | | | 16,236 | | | 9,753 | |
發行成本攤銷 | | 839 | | | 8,181 | | | 3,349 | | | 18,727 | |
遞延合同費用的攤銷 | | 5,309 | | | 3,099 | | | 17,866 | | | 10,447 | |
股票薪酬,扣除資本化金額後的淨額 | | 56,366 | | | 24,764 | | | 163,737 | | | 74,374 | |
非現金租賃費用 | | 4,596 | | | 4,056 | | | 17,201 | | | 14,060 | |
應收賬款信用損失準備 | | 1,085 | | | 627 | | | 2,311 | | | 3,283 | |
財產和設備處置損失 | | 16 | | | 6 | | | 274 | | | 10 | |
經營性資產和負債變動情況: | | | | | | | | |
應收賬款淨額 | | (45,232) | | | (42,995) | | | (107,112) | | | (64,248) | |
遞延合同成本 | | (15,165) | | | (9,276) | | | (42,775) | | | (25,080) | |
預付費用和其他流動資產 | | 204 | | | 2,418 | | | (737) | | | (4,403) | |
其他資產 | | (783) | | | 1,573 | | | (2,627) | | | 968 | |
應付帳款 | | (9,354) | | | 133 | | | 3,078 | | | 6,539 | |
應計費用和其他負債 | | 18,044 | | | (2,914) | | | 37,270 | | | 3,970 | |
遞延收入 | | 81,416 | | | 41,824 | | | 176,281 | | | 69,788 | |
經營活動提供的淨現金 | | 115,793 | | | 23,828 | | | 286,545 | | | 109,091 | |
投資活動產生的現金流: | | | | | | | | |
購買有價證券 | | (228,107) | | | (317,499) | | | (1,125,519) | | | (1,794,562) | |
有價證券的到期日 | | 110,868 | | | 238,054 | | | 1,046,560 | | | 506,554 | |
出售有價證券所得款項 | | 6,617 | | | 77,930 | | | 67,749 | | | 163,630 | |
購置財產和設備 | | (2,405) | | | (1,079) | | | (9,956) | | | (5,415) | |
資本化的軟件開發成本 | | (6,705) | | | (6,097) | | | (26,069) | | | (20,468) | |
為收購企業而支付的現金;扣除收購現金後的淨額 | | (26,303) | | | — | | | (226,505) | | | (2,363) | |
用於投資活動的現金淨額 | | (146,035) | | | (8,691) | | | (273,740) | | | (1,152,624) | |
融資活動的現金流: | | | | | | | | |
行使股票期權所得收益 | | 4,256 | | | 3,631 | | | 14,907 | | | 15,985 | |
首次公開募股成本 | | — | | | — | | | — | | | (421) | |
根據員工購股計劃發行普通股所得款項 | | 10,484 | | | 7,490 | | | 20,278 | | | 15,170 | |
根據員工購股計劃支付的與股票淨結算相關的員工工資税 | | — | | | (63) | | | (245) | | | (1,040) | |
發行可轉換優先票據所得款項,扣除發行成本 | | — | | | — | | | — | | | 730,207 | |
購買與可轉換優先票據相關的上限看漲期權 | | — | | | — | | | — | | | (89,625) | |
融資活動提供的現金淨額 | | 14,740 | | | 11,058 | | | 34,940 | | | 670,276 | |
| | | | | | | | |
匯率變動對現金、現金等價物和限制性現金的影響 | | (573) | | | 386 | | | (1,993) | | | 779 | |
| | | | | | | | |
現金、現金等價物和限制性現金淨(減)增 | | (16,075) | | | 26,581 | | | 45,752 | | | (372,478) | |
現金、現金等價物和限制性現金--期初 | | 290,538 | | | 202,130 | | | 228,711 | | | 601,189 | |
現金、現金等價物和受限現金--期末 | | $ | 274,463 | | | $ | 228,711 | | | $ | 274,463 | | | $ | 228,711 | |
| | | | | | | | |
將簡明綜合資產負債表內的現金、現金等價物和限制性現金與上文現金流量表所列數額進行核對: |
現金和現金等價物 | | $ | 270,973 | | | $ | 224,927 | | | $ | 270,973 | | | $ | 224,927 | |
受限現金 | | 3,490 | | | 3,784 | | | 3,490 | | | 3,784 | |
現金總額、現金等價物和限制性現金 | | $ | 274,463 | | | $ | 228,711 | | | $ | 274,463 | | | $ | 228,711 | |
Datadog公司
從GAAP結果到非GAAP結果的對賬
(單位為千,每股數據除外;未經審計)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至12月31日的三個月, | | 截至的年度 十二月三十一日, |
| | 2021 | | 2020 | | 2021 | | 2020 |
毛利和毛利率的對賬 | | | | | | | | |
公認會計準則毛利 | | $ | 259,049 | | $ | 136,675 | | $ | 794,539 | | $ | 473,269 |
另外:基於股票的薪酬支出 | | 1,608 | | 627 | | 4,565 | | 1,794 |
另外:已獲得無形資產的攤銷 | | 1,218 | | 275 | | 3,792 | | 943 |
另外:僱主對員工股票交易徵收工資税 | | 92 | | 33 | | 345 | | 187 |
非公認會計準則毛利 | | $ | 261,967 | | $ | 137,610 | | $ | 803,241 | | $ | 476,193 |
公認會計準則毛利率 | | 79% | | 77% | | 77% | | 78% |
非公認會計準則毛利率 | | 80% | | 78% | | 78% | | 79% |
| | | | | | | | |
營業費用對賬 | | | | | | | | |
GAAP研究與開發 | | $ | 133,049 | | $ | 67,698 | | $ | 419,769 | | $ | 210,626 |
減去:股票薪酬費用 | | (36,995) | | (13,285) | | (101,942) | | (38,008) |
加:與税收調整相關的非現金福利 | | — | | — | | — | | 2,729 |
減税:員工股票交易的僱主工資税 | | (2,748) | | (959) | | (8,143) | | (2,836) |
非公認會計準則研究與開發 | | $ | 93,306 | | $ | 53,454 | | $ | 309,684 | | $ | 172,511 |
| | | | | | | | |
公認會計準則銷售和營銷 | | $ | 88,905 | | $ | 60,034 | | $ | 299,497 | | $ | 213,660 |
減去:股票薪酬費用 | | (11,680) | | (6,784) | | (35,035) | | (20,467) |
減去:已獲得無形資產的攤銷 | | (208) | | — | | (600) | | — |
加:與税收調整相關的非現金福利 | | — | | — | | — | | 449 |
減税:員工股票交易的僱主工資税 | | (1,119) | | (742) | | (6,349) | | (3,756) |
非公認會計準則銷售和營銷 | | $ | 75,898 | | $ | 52,508 | | $ | 257,513 | | $ | 189,886 |
| | | | | | | | |
一般和行政公認會計原則 | | $ | 28,640 | | $ | 17,881 | | $ | 94,429 | | $ | 62,756 |
減去:股票薪酬費用 | | (6,083) | | (4,068) | | (22,195) | | (14,105) |
加:與税收調整相關的非現金福利 | | — | | — | | — | | 2,383 |
減税:員工股票交易的僱主工資税 | | (410) | | (287) | | (1,248) | | (839) |
非公認會計準則一般性和行政性 | | $ | 22,147 | | $ | 13,526 | | $ | 70,986 | | $ | 50,195 |
| | | | | | | | |
營業收入和營業利潤率的對賬 | | | | | | | | |
公認會計準則營業收入(虧損) | | $ | 8,455 | | $ | (8,938) | | $ | (19,156) | | $ | (13,773) |
另外:基於股票的薪酬支出 | | 56,366 | | 24,764 | | 163,737 | | 74,374 |
另外:已獲得無形資產的攤銷 | | 1,426 | | 275 | | 4,392 | | 943 |
減去:與税收調整相關的非現金福利 | | — | | — | | — | | (5,561) |
另外:僱主對員工股票交易徵收工資税 | | 4,369 | | 2,021 | | 16,085 | | 7,618 |
非公認會計準則營業收入 | | $ | 70,616 | | $ | 18,122 | | $ | 165,058 | | $ | 63,601 |
GAAP營業利潤率 | | 3% | | (5)% | | (2)% | | (2)% |
非GAAP營業利潤率 | | 22% | | 10% | | 16% | | 11% |
| | | | | | | | |
淨收益(虧損)對賬 | | | | | | | | |
公認會計準則淨收益(虧損) | | $ | 7,169 | | $ | (16,160) | | $ | (20,745) | | $ | (24,547) |
另外:基於股票的薪酬支出 | | 56,366 | | 24,764 | | 163,737 | | 74,374 |
另外:已獲得無形資產的攤銷 | | 1,426 | | 275 | | 4,392 | | 943 |
減去:與税收調整相關的非現金福利 | | — | | — | | — | | (5,561) |
另外:僱主對員工股票交易徵收工資税 | | 4,369 | | 2,021 | | 16,085 | | 7,618 |
另外:發行成本的攤銷 | | 839 | | 8,181 | | 3,349 | | 18,727 |
非公認會計準則淨收益 | | $ | 70,169 | | $ | 19,081 | | $ | 166,818 | | $ | 71,554 |
每股淨收益-基本 | | $ | 0.23 | | $ | 0.06 | | $ | 0.54 | | $ | 0.24 |
每股淨收益-稀釋後 | | $ | 0.20 | | $ | 0.06 | | $ | 0.48 | | $ | 0.22 |
非GAAP每股淨收益計算中使用的股份: | | | | | | | | |
基本信息 | | 311,817 | | 304,057 | | 309,048 | | 300,350 |
稀釋 | | 345,877 | | 334,459 | | 343,997 | | 331,941 |
Datadog公司
從經營活動到自由現金流量的GAAP現金流量對賬
(以千計;未經審計)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至12月31日的三個月, | | 截至2021年12月31日的年度 |
| | 2021 | | 2020 | | 2021 | | 2020 |
經營活動提供的淨現金 | | $ | 115,793 | | | $ | 23,828 | | | $ | 286,545 | | | $ | 109,091 | |
減去:購買房產和設備 | | (2,405) | | | (1,079) | | | (9,956) | | | (5,415) | |
減去:資本化軟件開發成本 | | (6,705) | | | (6,097) | | | (26,069) | | | (20,468) | |
自由現金流 | | $ | 106,683 | | | $ | 16,652 | | | $ | 250,520 | | | $ | 83,208 | |
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丹·哈格蒂
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