美國
美國證券交易委員會
華盛頓特區,20549
表格8-K
當前報告
依據《公約》第13或15(D)條
1934年《證券交易法》
報告日期(最早報告事件日期): 2023年1月13日
FAT項目收購公司
(註冊人的確切姓名載於其章程)
開曼羣島
(成立為法團的國家或其他司法管轄區)
不適用 | ||
(佣金) 文件編號) |
(美國國税局僱主 識別號碼) |
武吉瑪尼斯道27號
新加坡,099892
(主要行政辦公室地址)(郵政編碼)
註冊人電話號碼,包括區號(65)8590-2056
(前姓名或前地址,如果自 上次報告以來更改)
如果表格8-K 的提交意在同時滿足註冊人根據下列任何一項規定的提交義務,請選中下面相應的框:
根據《證券法》第425條的書面通知(《聯邦判例彙編》第17卷,230.425頁) | ||
根據《交易法》(17 CFR 240.14a-12)第14a-12條徵求材料 | ||
根據《交易法》第14d-2(B)條(《聯邦判例彙編》第17編240.14d-2(B)條)進行開市前通信 | ||
根據《交易法》第13E-4(C)條(17 CFR 240.13E-4(C))進行開市前通信 |
根據該法第12(B)條登記的證券:
每個班級的標題 | 交易代碼 | 註冊的每個交易所的名稱 | ||
用複選標記表示註冊人 是否為1933年《證券法》第405條(本章230.405節)或1934年《證券交易法》第12b-2條(本章第240.12b-2節)所界定的新興成長型公司。
新興成長型公司☒
如果是新興成長型公司,用勾號表示註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。☐
Item 1.01. 簽訂實質性的最終協議。
信託協議的修訂
2021年10月15日,開曼羣島豁免公司Fat Projects 收購公司(The“公司“),完成首次公開募股 (”供奉“)。就此,本公司於2021年10月12日訂立投資管理信託協議(“信託協議),由本公司與大陸股票轉讓信託公司之間,作為受託人(大陸航空公司“)。信託協議的表格最初是作為本公司S-1表格(文件編號333-257126)的註冊説明書的證物。
2023年1月13日下午1點ET,公司根據到期通知(“該通知”)在https://www.cstproxy.com/fatprojects/2022,召開了虛擬股東大會。股東大會“)。在股東大會上,有權在大會上投票的本公司股東投票並批准了一項修訂信託協議的建議,以符合信託協議中的程序,即如果本公司尚未完成其最初的 業務合併,本公司可延長Continental必須清算信託賬户的日期,以符合本公司經修訂及重訂的組織章程大綱及章程細則修訂案 中的程序,該修訂案亦獲本公司股東在大會上批准,並於下文第5.03項下説明,該説明 併入本文作為參考。
信託協議修訂的前述摘要以本公司與大陸航空於2023年1月13日訂立的《投資信託協議第1號修訂》全文為限。該修訂文本載於本協議附件10.1,併入本文作為參考。
Item 3.03. 對擔保持有人權利的實質性修改。
修改章程大綱和公司章程
如下文第5.03項所述,本公司股東於2023年1月13日股東大會上批准經修訂及重訂的本公司組織章程大綱及章程細則第一修正案,其後本公司向開曼羣島當局提交經修訂及重訂的組織章程大綱及章程細則第一修正案。
Item 5.03. 公司章程或章程。
本公司股東批准了經修訂及重新修訂的本公司組織章程大綱及章程細則第一修正案(“憲章 修正案在2023年1月13日的股東大會上,更改公司延長日期的權利的結構和成本 (終止日期)本公司必須(I)完成涉及本公司和一項或多項業務的合併、股本交換、資產收購、股票購買、重組或類似的業務合併(“業務合併”),(Ii)如果未能完成該等業務合併,則停止運營,以及(Iii)贖回或回購100%作為本公司於2021年10月15日結束的首次公開募股中出售的單位的一部分的本公司A類普通股。首次公開募股(IPO)“),除非延期,否則截止日期為2023年1月15日。
1 |
《憲章修正案》允許公司將終止日期延長最多六(6)個月至2023年7月15日(我們將每一次延期稱為延拓“, 及以後的日期,”延長的最後期限“)如果任何延長的截止日期在非營業日結束,則該延長的截止日期將自動延長至下一個營業日。為獲得每一次1個月的延期,本公司、其保薦人或其任何關聯公司或指定人必須在延期前適用的截止日期 前將公司已發行的公開持股每股0.0575美元存入公司與大陸航空的信託基金,截止日期為延期前的截止日期(在贖回與公司股東批准憲章修正案有關的第一次延期後)。如果沒有憲章修正案,公司將被要求 以最多兩個3個月的增量獲得延期,每次費用為1,725,000美元。
在收到股東批准章程修正案後,本公司向開曼羣島當局提交了經修訂及重訂的組織章程大綱及細則的第一修正案 。以上摘要以修訂和重訂的《公司章程》第一修正案全文為限 《公司章程》作為附件3.1包含於此,通過引用將其併入本文。
Item 5.07. 將事項提交證券持有人投票表決。
2023年1月13日下午1點根據到期通知,公司在https://www.cstproxy.com/fatprojects/2022,召開了一次虛擬股東大會。於記錄日期,即2022年12月20日,本公司擁有14,490,000股有權在股東大會上投票的股份。在股東大會上,本公司股份持有人(“股東“)對提交的三項提案中的兩項進行了投票, 延期修正案提案和信託修正案提案各有一項,如日期為2022年12月30日的委託書聲明所述。有權在股東大會上投票的 股東投票如下:
建議1-延期修訂建議
股東批准了 該提案(“延期修訂建議“)更改本公司權利的結構和成本,以延長本公司必須(I)完成涉及本公司和一項或多項業務(”業務合併“)的合併、股本交換、資產收購、股票購買、重組或類似業務合併(”業務合併“)的日期,(Ii)如果未能完成該等業務合併,則停止經營,以及(Iii)贖回或回購100%作為公司首次公開募股(IPO)出售單位一部分的公司A類普通股 。2023延長最多六(6)個月至2023年7月15日,前提是如果任何延長的截止日期在非工作日結束,則該延長的截止日期將自動 延長至下一個後續工作日。投票結果如下:
普通股:
投票: | 投反對票 | 棄權 | 經紀人無投票權 | |||
10,210,558 (70.47%) | 1,448,478 (9.99%) | 362,502 (2.50%) | – |
2 |
提案2--信託修正案提案
股東批准了修訂本公司與大陸航空的信託協議的建議(“信託修訂建議“), 據此修訂公司與大陸航空的信託協議,以符合信託協議中的程序 ,根據該程序,如果公司尚未完成最初的業務合併,大陸航空必須清算信託賬户的日期可延長至延期修正案提案中批准的憲章修正案中的程序以下是投票結果的表格 :
普通股:
投票贊成 | 投反對票 | 棄權 | 經紀人無投票權 | |||
10,210,558 (70.47%) | 1,448,478 (9.99%) | 362,502 (2.50%) | – |
提案3--休會提案
第三項建議休會 股東大會(休會提案“),沒有在股東大會上提出,因為延期修正案提案和信託修正案提案獲得了足夠的贊成票通過。
Item 8.01. 其他活動。
公開贖回股票
就股東大會通過延期修訂建議及信託修訂建議一事,持有本公司6,058,262股A類普通股(“公開發行股票“)行使權利,按每股約10.16美元的價格贖回該等股份以換取現金,總額約為6,157萬美元。在支付贖回款項後,信託賬户 將有約5,530萬美元的餘額,然後本公司將按照下一段所述的方式存入資金。
首次延期一個月 及延期資金繳存
此外,在批准延期修訂建議及信託修訂建議方面,本公司已通知大陸航空,本公司擬首次延期1個月至終止日期,將完成初步業務合併的最後期限由2023年1月15日延長至2023年2月15日,這將使本公司有更多時間完成其先前宣佈的與Avanseus Holdings Pte的擬議業務合併 。這將要求公司在上述贖回生效後,在2023年1月17日(星期二)之前,將每股已發行公開股份0.0575美元,或約312,899.94美元存入信託賬户。
Item 9.01. 展品。
證物編號 | 展品説明 | |
3.1 | 2023年1月13日修訂和重新修訂的公司組織章程大綱和章程第一修正案。 | |
10.1 | 本公司與大陸股票轉讓公司和信託公司於2023年1月13日簽署的投資管理信託協議第1號修正案。 | |
99.1 | 新聞稿 |
3 |
簽名
根據修訂後的1934年《證券交易法》的要求,本公司已正式安排本報告由經正式授權的簽署人代表其簽署。
FAT項目收購公司 | ||
日期:2023年1月13日 | 發信人: | /s/David·安德拉達 |
David·安德拉達 | ||
聯席首席執行官 |
4 |