附件10.1

根據本認購協議認購的證券尚未根據修訂後的1933年證券法(“證券法”)或任何州的證券法註冊。證券不得在以下情況下出售或要約出售:缺乏《證券法》和適用的州法律規定的有效證券登記聲明,或公司認為不需要進行登記的律師意見。本認購協議規定了轉讓證券的其他限制。

訂閲 協議

本訂閲協議(本《協議》),日期為[], 202[]是由佛羅裏達州的一家海豚娛樂公司(“該公司”)和本合同簽名頁上的訂户(“訂户”)之間簽署的。

鑑於, 本公司希望向認購人出售和發行可轉換本票,而認購人希望從本公司購買一張可轉換承付票,其權利和特權基本上以附於本協議附件A的票據形式列出,年利率為10%(“票據”),本公司已同意簽署本協議,作為對認購人進行這項交易的誘因;以及

鑑於, 本公司和訂户依據美國證券交易委員會根據修訂後的《1933年證券法》(下稱《證券法》)頒佈的第4(A)(2)節和/或法規D的規定所給予的證券註冊豁免 簽署和交付本協議。

現在, 因此,出於良好和有價值的對價,本協議各方特此確認已收到並已收到充分對價,協議如下:

訂閲 備註;購買價格。

購買。 擬受法律約束的認購人在此不可撤銷地同意認購併同意購買本金 本金 在本協議簽字頁上列出的金額(“購買價”)。根據本協議中所述的條款和條件並受其約束,向本公司提交此認購。

關閉; 關閉的條件。票據買賣的成交將於本公司接受認購人購買票據的要約之日完成,該要約由本公司反籤立本協議的簽字頁、 本公司籤立票據並向認購人退還一份已全部籤立的票據(“成交”)所證明。在每次關閉之日或之前,應發生以下情況:

訂户應已向公司提交一份註明日期並已簽署的本協議簽字頁,所有需要由訂户填寫的空白處均應正確填寫;

認購人應已向公司遞交一份註明日期、填寫完整並簽署的認可投資者調查問卷,作為本合同附件,並正確填寫認購人要求填寫的所有空白處;

公司應已收到認購人的收購價格;

應滿足或放棄本協議中規定的任何其他成交條件。

 

本公司的陳述、擔保和契諾:本公司向訂户陳述、保證和契諾:

組織 和地位。本公司是一家根據佛羅裏達州法律正式成立並有效存在的公司。本公司擁有及經營其物業及資產所需的法人權力,以及按目前及擬進行的方式繼續經營其業務。

沒有 個衝突。本協議不:(I)與公司的公司章程細則或章程的任何條款相沖突,因為每個條款都可能不時被修訂;或(Ii)導致違反適用於公司的任何聯邦、州、當地或外國法律、規則、法規、命令、判決或法令(包括聯邦和州證券法律和法規),或 公司的任何財產或資產受其約束或影響。

授權。 本公司對本協議的簽署、交付和履行已獲得所有必要的公司行動的正式授權,構成了本公司可根據其條款強制執行的有效和具有約束力的義務,但須遵守與債權人權利強制執行有關或影響其權利的適用破產、破產、重組或類似法律的補救措施。

資本化。 在緊接本協議預期的交易完成之前,公司的法定股本包括:

10,000,000股優先股,其中50,000股已被正式指定為C系列可轉換優先股,所有這些優先股均已正式有效發行和發行,已繳足股款且不可評估,其所有權不附帶任何個人責任。

200,000,000股公司普通股,面值0.015美元(“普通股”),其中[]股份已正式及有效發行、已繳足股款及無須評估,其擁有權並無個人責任。

20,000股普通股已被正式預留,以供在行使現有認股權證時發行。

已為公司的激勵性薪酬計劃預留200萬股,其中[]已經發布,並且[]已發行但未歸屬的受限 個股票單位;

最多 個[]在實現某些財務目標後,應由BE Social Public Relationship,LLC的賣家持有的普通股。獲利對價是使用30天交易平均收盤價計算的,為此,我們使用了30天交易平均收盤價。[], 202[].

最多可向Socialyte LLC的賣方發行1,486,707股普通股,如果實現某些財務目標,將獲得高達5,000,000美元的普通股數量 。根據本公司與NSL Ventures LLC之間的會員權益購買協議,發行的股票數量將以每股3.714美元的收購價為基礎。

使用每股3.91美元的收購價,將與未償還可轉換債券相關的普通股增加至127,877股。

最多 個[]與以下有關的普通股股份[]未償還的可轉換本票。可轉換本票轉換時發行的股票數量以普通股90天交易平均收盤價為基礎。為便於計算, 90天交易平均值[], 202[]被利用了。

 

訂閲者的陳述、保修和契諾。認購人代表公司並向公司保證:

擁有 帳户。認購人將於轉換時購入的票據及普通股僅為(或將會)為其賬户而購入,而不會(或不會)被購買以期或轉售證券法或相關法律及法規或任何其他司法管轄區的任何其他適用證券法 (統稱“證券法”)所指的任何分銷 。認購人不會轉售或要約轉售票據或普通股 ,除非符合本公司章程條款及所有適用證券法。

訂閲者的組織和身份。如果訂户是實體,則該訂户是正式註冊成立的公司、合夥企業或其他實體,或根據其註冊成立或組織的司法管轄區法律組織、有效存在和信譽良好的公司、合夥企業或其他實體,並具有擁有其資產和開展其業務所需的公司權力。

授權 和電源。認購人擁有購買票據的所有必要授權(如屬個人,則為能力),並 訂立本認購協議及履行認購人根據本協議及根據本協議須履行的所有義務, 而此項購買不會違反對簽署人具約束力的任何法律、規則或規定,或適用於認購人的任何投資指引或限制 。

沒有 個衝突。本協議的簽署、交付和履行以及訂户完成本協議或與本協議相關的交易,不會也不會(I)導致違反訂户章程文件或章程或其他組織文件(如果訂户不是個人),或(Ii)與根據或給予他人任何終止、修改、加速或 取消訂户作為當事方或其財產或資產受其約束的任何協議、文書或義務,或導致違反適用於訂户或其財產的任何法律、法規或任何法院或政府機構的命令、判決或法令 。認購人無需獲得任何法院或政府機構的任何同意、授權或命令,或向任何法院或政府機構進行任何備案或登記,即可執行、交付或履行本協議項下的任何義務,或根據本協議條款購買票據。

居住地。 認購人是簽名頁上所列州的居民,並不是以代理人或代理人的身份為任何其他人獲取票據的。

沒有 依賴。認購人確認不依賴本公司或其任何聯屬公司的任何通訊(書面或口頭), 作為購買票據的投資建議或建議。據瞭解,由本公司或其任何聯屬公司提供的與票據條款及條件有關的資料及解釋,不應視為購買該票據的投資建議或建議 ,而本公司或其任何聯屬公司並無或曾在決定投資於該票據的 中擔任認購人的顧問。認購人確認,本公司或其任何聯屬公司並無就票據的適當定性作出任何陳述 ,以決定下文簽署人投資票據的權力。

投資 經驗。

(A) 認購人在商業、金融和投資方面的知識、技能和經驗足以評估債券的投資價值和風險。認購人已對投資本公司的優點和風險進行了自己的法律、税務、會計和財務評估。

認購人可於其認為必要時取得有關本公司及票據的法律、財務、税務及會計資料 ,以作出有關購買票據的明智投資決定。

 

認購人理解認購人在轉換時將獲得的票據或普通股都沒有、也將不會根據證券法註冊。認購人明白,本公司並無任何責任根據證券法提供票據的登記。

認購人表示認購人是根據證券法 頒佈的規則501所界定的“認可投資者”,該定義作為附件B附呈,並已準確填寫作為附件C附呈的認可投資者問卷。訂閲者還表示訂閲者沒有被組織起來以獲取 票據。

認購人知道認購人必須支付如上所述的票據購買價。訂閲者 可以承擔其在公司的全部投資損失的經濟風險,而不會損害訂閲者為自己、他或她自己和/或其家人(視情況而定)提供服務的能力,其方式與訂閲者在投資公司之前能夠提供的方式相同。

機密性。 認購人理解並在此確認並同意,本協議中出現的以及以其他方式提供給認購人的與購買本票據有關的所有信息都是保密的,認購人和認購人的 代表和代理人不得向非本協議擬進行交易的任何人披露此類信息。

無 一般懇求。認購人確認,本公司或任何其他人士並無提出以任何形式的一般徵詢或廣告方式向本公司出售票據,包括但不限於:(A)在任何報章、雜誌或類似媒體上刊登或透過電視或電臺廣播的任何廣告、文章、通告或其他通訊,或(B)任何與會者獲任何一般徵詢或一般廣告邀請的研討會或會議。

稀釋 保護。認購人已獲得公司公司章程副本(包括與C系列可轉換優先股有關的指定證書 ),並瞭解C系列可轉換優先股的持有人有權就在2016年3月7日C系列可轉換優先股發行後發生的任何普通股發行享有反稀釋保護。

圖例。 認購人理解其購買的票據及其轉換後發行的任何普通股, 將是證券法第144條中所定義的“受限證券”,且代表該票據的證書 以及轉換後發行的任何普通股將在其上帶有基本上如下所示形式的限制性圖例:

“本可轉換票據或本票據轉換後可發行的普通股股票均未根據修訂後的1933年《證券法》(以下簡稱《證券法》)進行登記,不得提供、出售、質押、質押、轉讓或轉讓 ,除非(I)根據《證券法》的登記聲明,該登記聲明已生效且對這些證券有效,或(Ii)根據《證券法》的特定豁免登記,但只有在第一個持有人獲得發行人或其他律師的書面意見後,發行人合理地接受,建議的處置符合證券法的所有適用條款以及任何適用的“藍天”或其他類似的證券法。“

其他 信息。認購人同意提供公司或其任何關聯公司要求的任何額外信息,以確保 遵守與發行票據相關的適用的美國聯邦和州證券法。

 

存續。 訂户明白,本協議項下的所有陳述、保證和協議在本訂閲協議和附註的簽署和交付期間仍然有效。

賠償。 訂户同意就公司或其繼承人或任何此等人士因公司或其繼承人或任何此等人士而招致或強加的任何性質的任何索賠、成本、開支、責任、義務、損失或損害(包括合理的法律費用),向公司及公司的每名高級職員、董事、代理人、律師、關聯公司及控制人作出賠償、維持無害、補償及辯護,而該等申索、費用、開支、責任、義務、損失或損害是因訂户在本協議或本協議所附的任何證物或根據本協議交付的其他協議中的任何重大失實陳述而導致的。

修訂。 除非根據公司與訂户簽署的書面文件,否則不得修改或修訂本協議。除非受本協議約束的一方以書面形式簽署,否則對本協議任何條款的放棄均不具約束力。除非另有明確規定,否則對本協議任何 條款的放棄不應被視為或構成對本協議任何其他條款的放棄(無論是否類似), 任何此類放棄也不構成持續的放棄。

標題。 本協議各部分的標題僅為便於參考而插入,不應視為本協議的一部分。

可分割性。 如果本協議中包含的任何條款在任何方面都是無效、非法或不可執行的,則本協議中剩餘條款的有效性、合法性和可執行性不應因此而受到任何影響或損害。

治理 法律。本協議及其標的引起或與之相關的任何爭議或索賠應受佛羅裏達州法律管轄並根據該州法律進行解釋,而不考慮該州的法律衝突規則,該衝突規則將導致另一司法管轄區的法律適用。雙方在此承認並同意,任何與本協議有關或因本協議而引起的索賠、訴訟或爭議的地點和管轄權應由位於佛羅裏達州邁阿密-戴德縣的州或聯邦法院負責。雙方特此放棄對因本協議或雙方之間關係的處理而引起的任何問題進行陪審團審判的權利。

通知。 本合同各方的所有通知、請求、要求或其他通信應以書面形式發送給各自的 各方及其各自的地址,如下所示:

致公司,地址為:

150阿爾罕布拉環島

12Th 地板

佛羅裏達州33134,珊瑚山牆

美國 美國

注意:威廉·奧多德

傳真: 305-774-0405

電子郵件:billodowd@dolphinEntertainment.com

致 訂閲者:

名稱:

地址:

電子郵件:

或 任何一方隨後可發出通知的地址。發往本協議各方的所有通知、請求、要求或其他通信應以書面形式發送至各自在本協議簽名下方顯示的各自地址。 上述所有此類通知、請求、要求和通信以及與本協議相關的所有其他通知、請求、請求和其他通信應為有效,並視為已收到(I)如果是專人投遞,則視為已收到(I)如果是專人投遞,(Ii)如果是通過信譽良好的夜間快遞服務投遞的,投遞至上述快遞服務後的一個工作日, 所有費用已預付(或記入發件人的賬户),並由此類 隔夜快遞確認收據(通過保存的收據記錄),(Iii)如果在實際收到後三個工作日內通過美國郵遞投遞, 掛號或掛號郵件,要求退回收據,並預付適當的郵資;(Iv)如果通過傳真投遞,則在發件人收到正確傳輸確認後通過傳真投遞;以及(V)如果通過電子傳輸投遞,則在發送時。

 

副本; 傳真簽名。本協議可以簽署一份或多份副本,每份副本應構成一份正本,但所有副本加在一起,僅構成一份文書。就本協議的所有目的而言,傳真或其他電子掃描和傳輸的簽名應視為原件。

完整的 協議。本協議包含雙方對本協議及本協議所涵蓋事項的完整理解; 除本協議或本協議另有明確規定外,本公司和認購人均不就該等事宜作出任何陳述、保證、契諾或承諾。

費用 和費用。除本公司章程另有規定外,本協議各方應支付各自與本協議擬進行的交易相關的費用和開支。

雙方。 本協議僅為本公司和訂户的利益而訂立,並對其具有約束力,任何其他個人或實體不得 根據或憑藉本協議獲得或享有任何權利。

轉讓。除本合同另有明確規定外,本合同的規定對本合同雙方及其各自的繼承人和受讓人有利,並對其具有約束力。本協議和訂閲者在本協議項下的權利只能由訂閲者 在事先徵得公司書面同意的情況下轉讓。未經認購人書面同意,本公司不得轉讓本協議。

進一步的 保證。每一方同意與本協議另一方充分合作,執行此類其他文書、文件和協議,並提供另一方可能合理要求的其他書面保證,以證明和反映本協議所述和預期的交易,並實施本協議的意圖和目的。

[簽名 頁如下]

 

訂户在此同意購買美元[]本金金額為本金票據,並根據以下電匯指示以電匯方式進行投標:

銀行 機構名稱和地址

對於 貸方: 海豚 娛樂公司
參考資料:

帳户 名稱:
帳户 編號:
ABA:
ACH/路由:
斯威夫特:
銀行 名稱:
銀行 地址:
銀行 代表:
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在以下日期和年份輸入了 :
Date:_________________________ []
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茲證明,本協議的簽字人已於上述日期簽署本協議。

海豚娛樂公司

By: ________________________________
姓名:威廉·奧多德四世
職務:首席執行官