附件4.1
執行版本
經修訂及重述的認股權證協議
之間
賽迪XFY通信有限公司
和
大陸股轉信託公司
此修改和重述 授權協議(此“協議”), 日期為2023年1月__日,由根據以色列國法律成立的有限責任公司SatixFy Communications 有限公司和作為認股權證代理人的紐約公司大陸股票轉讓信託公司(以下簡稱“公司”) 簽署。授權代理,“ 在此也稱為”傳輸代理”).
鑑於,於2021年9月14日,獲開曼羣島豁免的公司耐力收購公司(以下簡稱“SPAC”)與開曼羣島的有限責任公司耐力南極洲合夥公司(以下簡稱“耐力南極洲合夥公司”)訂立了該私人認股權證購買協議。贊助商“), 據此,保薦人與SPAC的發行(定義如下)同時購買了總計6,630,000份認股權證 ,並註明本合同附件B所載的傳説(”私募 認股權證“),買入價為每份私人配售認股權證1.00元。每份私募認股權證的持有人 有權以每股11.50美元的價格購買一股A類SPAC普通股(定義如下),並可按本文所述進行調整 ;
鑑於,SPAC於2021年9月14日與Cantor Fitzgerald&Co.簽訂了該特定的私募認股權證購買協議,Cantor Fitzgerald&Co.是此次發行中承銷商的代表(代表” or “康託爾“),據此,代表同意購買總計1,000,000份私募認股權證,收購價為每份私募認股權證1美元。
鑑於,SPAC完成了首次公開募股(“供奉)),每個單位包括一個A類SPAC普通股(定義如下)和一個公共認股權證(定義如下)的一半(單位) ,並就此向公眾投資者發行及交付可贖回10,000,000,000份認股權證(“公共 認股權證連同私募認股權證,認股權證原件“)。每份完整的 原始認股權證持有人有權購買一股SPAC的A類普通股,每股票面價值0.0001美元(“SPAC 普通股“),每股11.50美元,但須按本文所述作出調整;
鑑於,SPAC已向美國證券交易委員會(the Securities and Exchange Commission,“選委會“)表格S-1,編號333-259098的註冊説明書,包括招股章程(”招股説明書),根據經修訂的1933年《證券法》(《證券法》證券法“)該等單位、公開認股權證及該等單位所包括的SPAC普通股的要約及出售情況;
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鑑於,SPAC和權證代理簽訂了該特定的權證協議,日期為2021年9月14日,並於2021年9月17日提交給美國證券交易委員會(The United States Securities And Exchange Commission)。原始認股權證協議”);
鑑於,於2022年3月8日 某些企業合併協議(可不時修改、修改或補充,博卡) 由開曼羣島豁免公司SatixFy MS簽訂,並在其中籤訂(合併子“)和TopCo;
鑑於SPAC董事會 認定BCA計劃完成的交易構成企業合併(如原認股權證協議中所定義的);
鑑於,關於合併(定義如下),SPAC、TopCo和認股權證代理於2022年10月27日簽訂了轉讓、假設和修訂 協議(假設協議“)根據該協議,太平洋空間諮詢委員會將其在原認股權證協議中的所有權利、所有權和權益轉讓給TopCo,TopCo接受此類轉讓;
鑑於,於2022年10月27日, 根據BCA的規定,合併子公司與SPAC合併並併入SPAC(“合併在合併生效的時間 ,合併生效時間),由於SPAC作為TopCo的直接全資子公司倖存下來, SPAC的每股已發行和已發行普通股交換為TopCo的一股普通股, 每股沒有面值(普通股),原來的權證換成了TopCo的權證( )業務合併“),並根據假設協議的條款,空間諮詢委員會將空間AC在原始認股權證協議中的所有權利、所有權和權益 轉讓給TopCo,以使Topco的認股權證就其下的所有目的構成 原始認股權證;
鑑於,關於合併,TopCo簽訂了認購協議(“認購協議)與某些投資者,包括髮起人和Cantor(管道投資者)並據此,TopCo和 認股權證代理於2022年10月27日訂立該特定認股權證協議,考慮發行管道認股權證(定義見下文)( 管道保證書協議“),其中規定管道認股權證將按假設協議中所述和本文規定的適用於公共認股權證的相同條款和相同限制發行,但管道認股權證(I)將帶有唯一的CUSIP標識符,(Ii)將受到認購協議中規定的轉售限制和登記權利,以及(Iii)在根據有效的登記聲明 (定義如下)向委員會登記之前,將帶有本合同附件C中規定的賬簿錄入限制圖例;
鑑於,與合併有關,在業務合併完成後,管道投資者認購和購買,TopCo向管道投資者發行和 出售總計2,000,000個單位(“管路單元),每個管道單位由 (I)一股普通股和(Ii)一股認股權證的一半組成,每股普通股可按每股11.50美元的價格行使(管道 授權書“)按照適用的認購協議和管道認股權證中規定的條款和條件,以每管單位10.00美元的收購價;
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鑑於根據認購協議、假設協議和PIPE認股權證協議,以及其中所載的條款和條件,TopCo已向證監會提交了一份註冊聲明(“註冊聲明登記 公開認股權證相關普通股的發行、私募認股權證及相關普通股的回售 私募認股權證、普通股回售、管道權證及構成管道單位的管道權證相關普通股 ,並同意宣佈登記聲明生效(任何該等生效日期,生效日期 “)在提交後在切實可行的範圍內儘快提交;
鑑於,僅為使認購協議所設想的PIPE認股權證能夠在證券交易所上市,TopCo希望 發行,並且PIPE投資者希望根據本協議獲得認股權證,一股普通股可按每股11.50美元的價格行使一份認股權證(“新的喉管搜查令並且,連同原始認股權證, 認股權證“)以一對一的方式換取管道認股權證;
鑑於,經假設協議修訂的原始認股權證協議第9.8節規定,在某些情況下,公司和權證代理可在未經任何登記持有人同意的情況下修改原始 認股權證協議(經假設協議修訂);
鑑於,公司和權證代理希望在此修訂和重申先前經假設協議修訂的原始認股權證協議(包括其所有證物),該協議自上文首次寫入的日期起生效,以允許在本協議項下發行新的管道認股權證;
鑑於,公司希望權證代理人代表公司行事,並且權證代理人願意就權證的發行、登記、轉讓、交換、贖回和行使行使權證;
鑑於,本公司希望 規定認股權證的形式和條款、發行和行使認股權證的條款,以及本公司、認股權證代理人和認股權證持有人各自的權利、權利限制和豁免;以及
鑑於,所有必要的行為和事情 已經完成,以使認股權證在代表本公司籤立並由或代表認股權證代理人會籤時,履行本協議所規定的公司的有效、具有約束力和法律義務,並授權簽署和交付本協議。
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因此,現在,考慮到本協議所包含的相互協議,本協議雙方同意對原 認股權證協議(先前經假設協議修訂)進行修訂,並重申其全部內容(經修訂)如下:
1. 委派授權證代理。本公司特此委派認股權證代理人作為本公司的認股權證代理人,而認股權證代理人現接受此項委任,並同意根據本協議所載的條款及條件履行此項委任。
2. Warrants.
2.1. 保證書格式。每份認股權證只應以登記形式發出。
2.2會籤的 效果。如果簽發了實物證書,則除非並直到認股權證代理人根據本協議進行會籤,否則認股權證無效且無效,且持有人不得行使保證書。
2.3 Registration.
2.3.1 授權登記簿。委託書代理人應保存賬簿(“認股權證登記冊“),用於原始發行登記和權證轉讓登記。於首次發行認股權證後,認股權證代理人應 按照本公司向認股權證代理人發出的指示,以認股權證持有人的名義以該等面額及其他方式發行及登記認股權證。公共認股權證的實益權益的所有權應顯示在, 上,這種所有權的轉讓應通過在託管信託公司(“信託公司”)有賬户的機構保存的記錄來實現。託管人)(該機構就其帳户內的認股權證而言,參與者”).
如果託管機構隨後停止將其入賬結算系統用於公共認股權證,本公司可指示認股權證代理人 作出其他入賬結算安排。如果公開認股權證不符合或不再需要公開認股權證,則認股權證代理人應向託管機構提供書面指示,要求其將每份記賬式公開認股權證交付給認股權證代理人註銷,公司應指示認股權證代理人以實物形式向 存託憑證代理人交付證明此類權證的最終證書,其格式應為本文件所附附件 A。
實物證書如已簽發,應由本公司董事會主席簽署或傳真簽名。衝浪板“)、 首席執行官、總裁、首席財務官、祕書或本公司其他主要官員。如果在任何認股權證上籤署了傳真簽名的人在該認股權證發出之前已停止以該人簽署該認股權證的身份任職,則該認股權證可被簽發,其效力與他或她在 簽發之日並未停止一樣。
2.3.2 註冊持有人。在正式出示任何認股權證轉讓登記前,本公司及認股權證代理人 可將該認股權證登記於認股權證登記冊(“權證登記冊”)的人視為並予以處理登記持有人“) 作為該等認股權證及其所代表的每份認股權證的絕對擁有人(不論本公司或認股權證代理人以外的任何人士在任何實物證書上有任何所有權批註或其他文字),就行使該等憑證而言,及就所有其他目的而言, ,本公司及認股權證代理人均不受任何相反通知影響。
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2.4 [故意省略].
2.5 無零碎認股權證。本公司不得發行零碎認股權證。如果認股權證持有人將有權獲得分數權證,公司應將向該持有人發行的權證數量向下舍入到最接近的整數。
2.6 私募認股權證。私募認股權證應與公開認股權證相同,但只要其由保薦人或代表或其任何準許受讓人(定義見下文)持有: (I)根據本條例第3.3.1(C)款,可以現金或“無現金方式”行使,(Ii)包括可在行使私募認股權證時發行的普通股,在合併生效後三十(30)天 前不得轉讓、轉讓或出售,(Iii)只有在參考值(如下文定義的 )低於每股18.00美元(須根據本條款第4節進行調整)的情況下,才可由本公司根據第6.2節贖回,並且(Iv)不得 由本公司根據第6.1節贖回;但在第(Ii)項的情況下,保薦人或代表人或其任何獲準受讓人持有並在行使私募認股權證時發行的任何普通股,可由其持有人轉讓:
(A)向公司或代表的高級職員或董事、任何公司或代表的高級職員或董事的任何關聯公司或家庭成員、保薦人或代表的任何成員、保薦人或代表的任何關聯公司 、或保薦人或代表的任何關聯公司的 ;
(B)(如屬個人) 個人直系親屬成員或信託基金的受益人,而該受益人是該個人的直系親屬成員、該人的附屬機構或慈善組織的成員;
(C)就個人而言,根據個人死亡後的世襲和分配法而享有的 ;
(D) (就個人而言),依據有限制的家庭關係令;
(E) 以不高於證券最初購買價格的價格,私下出售或轉讓與完成SPAC的初始業務合併相關的交易或轉讓;
(F)如果空間諮詢公司在完成其最初的業務合併之前進行清算,則為 ;或
(G)就一個實體而言,根據其管轄區的法律或其組織文件或業務協議而獲得的 ;或
(H) 如果空間通信委員會完成了清算、合併、換股、重組或其他類似交易,導致空間通信委員會的所有股東有權在合併生效後將其普通股換成現金、證券或其他財產。
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但是,在第(A)至(E)款的情況下,這些允許受讓人(“許可受讓人“)必須簽訂書面協議,同意受這些轉讓限制的約束(包括與投票、信託賬户和清算分配有關的條款 招股説明書中其他部分所述)。儘管有上述規定,對於承銷商及/或其指定人持有的任何私募配售認股權證,除上述轉讓私募認股權證的上述限制外,承銷商及/或其指定人購買的私募認股權證在緊接登記聲明或發售開始日期後180天內不得出售、或出售、轉讓、轉讓、質押或質押,但參與發售的任何成員及其高級職員或合夥人除外。此外,承銷商和/或其指定人購買的私募認股權證不得作為任何對衝、賣空、衍生品、看跌或看漲交易的標的,除非根據FINRA規則5110(E)(2)(B)的規定,在緊隨登記聲明生效或發售開始之日起180天內,任何人都不得對該證券進行有效的經濟處置。此外,承銷商購買的私募認股權證不得在註冊聲明生效後五(5)年內行使。
2.7. 新的 管道認股權證。新的PIP權證應與公共認股權證相同,不同之處在於,除非有關的PIP權證投資者根據有效的註冊聲明(包括在證監會宣佈為有效並保持有效的註冊聲明 )進行登記轉售,或根據證券法第144條的規定,新的PIP權證將帶有附件C所載的限制性圖例。根據本第2.7節第一句的規定,轉售後,新的管道認股權證將不再是新的管道認股權證,而應 成為本協議項下的公共認股權證,包括本協議第9.8節的目的。
3. Terms and Exercise of Warrants.
3.1 保修價。每份認股權證的登記持有人均有權在該認股權證及本協議條文的規限下,按每股11.50美元的價格,向本公司購入認股權證所載數目的普通股,但須受本認股權證第4節及本3.1節最後一句所述調整的規限。本協議所用術語“認股權證價格” 指行使認股權證時普通股可被購買的每股價格(包括現金或根據“無現金行使”支付認股權證,在本協議允許的範圍內)。本公司可在到期日(定義見下文)前的任何時間下調認股權證價格,為期不少於二十(Br)(20)個營業日(除非證監會、任何認股權證上市的國家證券交易所或 適用法律另有要求);但本公司須至少提前三(3)個營業日向認股權證的登記持有人發出有關減價的書面通知 ,並進一步規定所有認股權證的減價幅度應相同。
3.2 認股權證期限。認股權證只能在以下期間行使(“鍛鍊週期“) (I)自合併生效後三十(30)天之日起,以及(Ii)於紐約市時間下午5點終止 ,以最早發生的時間為準:(X)合併生效後五(5)年的日期,(Y)SPAC的清算 如果SPAC未能完成其初始業務合併,和(Z)除私募認股權證外,保薦人或任何允許受讓人根據本協議第6.1節就贖回持有的 ,或如果參考 價值等於或超過每股18.00美元(可根據本協議第4節進行調整),則為本協議第6.2節(每份, 一份不適用的贖回),紐約市時間下午5:00,贖回日期(定義如下),如本協議第6.3節(到期日“);但任何認股權證的行使應符合下述第3.3.2節所述的任何適用條件,即符合《證券法》規定的有效註冊聲明或獲得有效註冊豁免的任何適用條件。除 獲得贖回價格的權利(定義如下)(不適用於不適用的贖回)外,在到期日或之前未行使的每份認股權證 (保薦人或任何獲準受讓人就不適用的贖回持有的私募配售認股權證除外) 將失效,且其下的所有權利以及本 協議下的所有權利將於下午5:00終止。紐約市時間,在到期日。本公司可全權酌情決定以延遲到期日的方式延長認股權證的有效期 ,惟本公司須向認股權證的登記持有人提供至少二十(20)天前的書面通知,通知任何該等延期,並進一步規定所有認股權證的任何該等延期的 期限應相同。儘管本協議中有任何相反規定,但只要代表或其指定人或關聯公司持有該代表持有的私募認股權證,該等私募認股權證自注冊聲明生效之日起五年後不得行使。
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3.3 Exercise of Warrants.
3.3.1 付款。根據認股權證和本協議的規定,當認股權證代理人會籤時,認股權證的登記持有人可通過以下方式行使認股權證:交回認股權證代理人的辦公室或其繼任者 作為認股權證代理人的辦公室,按認股權證中規定的認購表正式簽署,並全額支付行使認股權證所涉及的每股 普通股的認股權證價格以及與行使認股權證有關的任何和所有應繳税款。(Br)普通股權證的交換和普通股的發行,情況如下:
(A) 美國的合法貨幣,以有效的保兑支票或電匯支付給擔保代理人;
(b) [已保留];
(C) 對於任何私募配售認股權證,只要該私募配售認股權證由保薦人或允許的受讓人持有,則交出該數量普通股的認股權證,該數量的普通股的認股權證數量等於(I)如果與根據本協議第6.2節贖回私募配售認股權證有關,則如本協議第6.2節關於整體募集的規定 (定義如下)和(Ii)在所有其他情況下,通過(X)認股權證相關普通股數量乘以“保薦人行使公允市價”(定義見第(Br)小節3.3.1(C)節)減去(Y)保薦人行使公允市價所得的商數得出的商數。僅就本款3.3.1(C)而言, “保薦人公平市價”是指普通股在截至第三(3)個交易日的十(10)個交易日內最後報告的平均銷售價格。研發)向認股權證代理人發出行使私募認股權證通知之日的前一個交易日;
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(D)本合同第6.2節規定的 ;或
(e) as provided in Section 7.4 hereof.
3.3.2 行使時發行普通股。在行使任何認股權證並清理資金以支付認股權證價格後(如果根據第3.3.1(A)款付款),公司應在實際可行的情況下儘快向該認股權證的登記 持有人發佈記賬位置或證書(視情況而定),説明其有權持有的全部普通股的數量,並以他或她或其指示的一個或多個名稱登記,如果該認股權證未全部行使,一份新的賬簿記錄狀況或副署認股權證(如適用),以確定該認股權證不應行使的普通股數量 。儘管有上述規定,本公司並無責任在行使認股權證時根據 交付任何普通股,亦無義務就該等認股權證行使交收任何普通股,除非根據證券 法令就公開認股權證或新管道認股權證相關普通股的登記聲明當時生效,且招股章程有效,但須受本公司履行第7.4條下的責任或獲得有效豁免登記的情況除外。任何認股權證不得行使,本公司亦無責任在認股權證行使時發行普通股,除非根據認股權證登記持有人居住國家的證券法,可於行使認股權證時發行的普通股已登記、合資格或被視為豁免註冊或資格。受第4.6節的約束, 認股權證的登記持有人只能對整數股普通股行使認股權證。公司 可根據第 7.4節要求公共權證和新管道認股權證持有人在“無現金基礎上”結清認股權證。如因在“無現金基礎”下行使認股權證,任何認股權證持有人將有權於該認股權證獲行使時收取普通股的零碎權益,則本公司應將向該持有人發行的普通股數目向下舍入至最接近的整數 數字。
3.3.3 有效發行。根據本協議及本公司經修訂及重訂(經不時修訂)的組織章程大綱及章程細則,在適當行使認股權證後發行的所有普通股。文章“) 應有效簽發、全額支付和不可評估。
3.3.4 發行日期。就所有目的而言,以其名義發行普通股的任何記賬倉位或證書(如適用)的每一人,應被視為在交出代表該認股權證的認股權證或記賬倉位並支付認股權證價格的日期成為該等普通股的記錄持有人,而不論就有憑證的認股權證而言,交付該等證書的日期為 ,但如上述交出及付款的日期為本公司股份轉讓簿記或認股權證代理人的簿記系統結束的日期,在股份過户簿或賬簿系統開放的下一個後續日期收盤時,該人應被視為已 成為該普通股的持有人。
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3.3.5 最大百分比。如果認股權證持有人選擇遵守第3.3.5款所載的 規定,則認股權證持有人可以書面通知本公司;然而,認股權證持有人不受本第3.3.5款的約束,除非他或她或公司作出這樣的選擇。如果選擇由持有人作出,則認股權證代理人不得影響持有人的認股權證的行使,且該持有人無權行使該認股權證,條件是該人(連同該人的附屬公司)在行使該等認股權證後,據該認股權證代理人的實際所知,將實益擁有超過9.8%(“最大百分比“)在緊接該項行使生效後已發行的普通股數量。就前述句子而言,該人士及其聯營公司實益擁有的普通股總數應包括在行使認股權證時可發行的普通股數量,而該判決是就該普通股作出決定的,但不包括因(X)行使該人士及其聯營公司實益擁有的剩餘未行使認股權證 部分及(Y)行使或轉換該人士及其聯營公司實益擁有的本公司任何其他證券(包括但不限於,任何 可轉換票據或可轉換優先股或認股權證)須受轉換限制或行使類似於本協議所載限制的限制 。除上一句所述外,就本款而言,實益所有權應根據經修訂的1934年《證券交易法》第13(D)條計算。《交易所法案》“)。就認股權證而言,在釐定已發行普通股數目時,持有人可依據下列各項所反映的已發行普通股數目:(1)本公司最近提交予監察委員會的20-F年度報告或6-K表格報告或其他公開申報文件(視乎情況而定);(2)本公司較新公佈的公告;或(3)本公司或轉讓代理髮出的列明已發行普通股數目的任何其他通知。無論出於任何原因,本公司應於任何時間應認股權證持有人 的書面要求,於兩(2)個營業日內以口頭及書面方式向該持有人確認當時已發行的普通股數目 。在任何情況下,已發行普通股的數量應在自報告該數量的已發行普通股 之日起由持有人及其關聯公司轉換或行使本公司股權證券後確定。通過向本公司發出書面通知,認股權證持有人可不時將適用於該持有人的最高 百分比增加或減少至該通知所指定的任何其他百分比;但任何該等 增加應在該通知送交本公司後第六十一(61)天才生效。
4. Adjustments.
4.1 Share Dividends.
4.1.1拆分中的 如果在本協議日期之後,在符合下文第4.6節的規定的情況下,發行在外的普通股數量因普通股應付股息、普通股拆分或其他類似事件而增加,則在該股票股息、拆分或類似事件的生效日期,因行使每份認股權證而可發行的普通股數量應按該已發行普通股的相應增加比例增加。向普通股持有人進行配股,使其有權以低於“公平市價”(定義見下文)的價格購買普通股,應 視為若干普通股的股息,等於(I)在配股中實際出售的普通股數量(或在配股中出售的可轉換為或可行使普通股的任何其他股權證券下可發行的)乘以(Ii)一(1)減去(X)普通股每股價格的商數。以此類配股支付除以(Y)公平市價。就本款4.1.1而言,(I)如果供股是針對可轉換為普通股或可為普通股行使的證券,在確定普通股的應付價格時,應考慮就該等權利所收到的任何對價,以及行使或轉換時應支付的任何額外金額,以及(Ii)“公平市價”指普通股在適用交易所或適用市場交易的首個交易日之前的十(10)個交易日內報告的成交量加權平均價格,常規方式,沒有 獲得此類權利的權利。
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4.1.2 非常股息。如果本公司在認股權證未到期期間的任何時間,應向普通股持有人支付股息 或以現金、證券或其他資產的形式向普通股持有人分派普通股(或認股權證可轉換為的公司股本中的其他股份),但不包括(A)上文第(Br)節第4.1.1節所述,(B)普通現金股息(定義見下文),(C)滿足普通股持有人與擬議的初始業務合併有關的贖回權。(D)滿足普通股持有人在以下方面的贖回權: 股東投票修改章程,以修改本公司義務的實質或時間,如本公司未能在章程規定的時間內完成業務合併,則贖回100%普通股的義務;或 (E)因SPAC未能完成其初始業務合併而贖回公眾股份,以及在其清算後對其資產進行任何 後續分配(本文中所稱的任何此類非排除事件“非常股息 ”), 則認股權證價格將於該等非常股息生效日期後立即減去就該等非常股息向每股普通股支付的任何證券或其他資產的現金及/或公平市價(由董事會真誠釐定)。就本款4.1.2而言, “普通 現金股利“指任何現金股息或現金分配,當以每股為基礎合併時,於截至宣佈有關股息或分派之日止365天內普通股支付的所有其他現金股息及現金分派(經調整以適當反映本條第4節其他分派 所述任何事件,不包括導致調整認股權證價格或因行使每份認股權證而可發行普通股數目)不超過0.50美元(相當於發售單位發行價的5%)的每股現金股息或現金分派。
4.2 共享聚合。如果在本協議日期之後,在符合本協議第4.6節規定的情況下,因普通股合併、合併、股份反向拆分或重新分類或其他類似事件而導致已發行普通股數量 減少,則在該等合併、合併、反向股份拆分、重新分類或類似 事件生效之日,因行使每份認股權證而可發行的普通股數量應按此類已發行普通股數量的減少比例減少。
4.3. 行權價格調整。每當行使認股權證時可購買的普通股數目作出調整, 如上文第4.1.1節或第4.2節所述,認股權證價格須予調整(至最接近的百分數),方法是將緊接該項調整前的該認股權證價格乘以一個分數(X),該分數的分子為緊接該項調整前行使認股權證時可購買的普通股數目 ,及(Y)其分母為緊接其後可購買的普通股數目 。
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4.4 [故意省略].
4.5br}重組後的證券更換等。如果對已發行的普通股進行任何重新分類或重組(根據第4.1.1或4.1.2節或第4.2節的變更或僅影響該等普通股的面值的變更除外),或本公司與另一公司合併或合併 (但本公司為持續公司的合併或合併不會導致已發行普通股的任何重新分類或重組),或將本公司的全部或實質上與本公司解散有關的資產或其他財產出售或轉讓給另一公司或實體的情況下,認股權證持有人此後有權購買及收取:根據認股權證所指明的基礎及條款及條件,以及在認股權證所代表的權利行使後,權證持有人如在緊接該等事件前行使其認股權證持有人行使其認股權證或其認股權證( )的情況下,在權證重新分類、重組、合併或合併時或在任何該等出售或轉讓後解散時,將會收到的股份或其他證券或財產(包括現金)的種類及數額,以取代該認股權證持有人在該等權利行使時可立即購買及應收的股份或其他證券或財產(包括現金)的種類及金額( “另類發行“);但條件是:(I)如果普通股持有人有權在合併或合併時對應收證券、現金或其他資產的種類或金額行使選擇權,則構成可供行使的替代發行的證券、現金或其他資產的種類和金額應被視為在該合併或合併中肯定作出選擇的普通股持有人收到的每股普通股種類和金額的加權平均,以及(Ii)如果投標,交換或贖回要約應 已向普通股(本公司就章程細則規定的本公司股東所持有的贖回權提出的要約或因本公司回購普通股而提出的與章程細則規定的贖回權利有關的要約除外) 已向普通股持有人提出,並已被普通股持有人接受。 在下列情況下,在該要約或交換要約完成後,提出要約的人,連同該製造商所屬的任何集團的成員 (《交易法》(或任何後續規則)下的第13d-5(B)(1)條所指的集團成員),以及該製造商的任何附屬公司或聯營公司(《交易法》(或任何後續規則)下的第12b-2條所指的任何附屬公司或聯營公司),以及任何此類集團的任何成員 ,根據《交易所法》(或任何後續規則)實益擁有(根據規則13d-3的含義)超過50%的已發行普通股,認股權證持有人有權獲得作為 替代發行的最高現金金額, 如果該認股權證持有人在該要約或交換要約期滿前行使認股權證,並接受該要約,且該持有人持有的所有普通股已根據該要約或交換要約購買,則該持有人作為股東實際有權享有的證券或其他財產,須經調整 (在該要約或交換要約完成後及完成後)儘可能等同於第(Br)節第4節所規定的調整;此外,如果普通股持有者在適用事件中以在全國證券交易所上市交易或在已建立的場外交易市場報價的繼承實體普通股的形式支付的應收對價不到70%,或將在此類事件發生後立即如此上市交易或報價,如果登記持有人在公開披露本公司根據提交給證監會的6-K表格報告完成該等適用事件後三十(30)天內適當行使認股權證,認股權證價格將按(I)減去(Ii)(A) 減去每股代價(定義如下)(但在任何情況下不得低於零)減去(B)Black-Scholes認股權證價值(定義如下 )的差額(以美元計)。《大賽》布萊克-斯科爾斯認股權證價值“指基於布萊克-斯科爾斯認股權證模型的適用事件在緊接彭博金融市場美國限價認購事項完成前的認股權證價值(”布隆伯格“)。 在計算該金額時,(1)應考慮本協議第6條,(2)每股普通股的價格應為截至適用事件生效日期前一個交易日的十(10)個交易日內普通股的成交量加權平均價格,(3)假設波動率應為從彭博社的HVT功能獲得的90天波動率,該90天波動率是在緊接適用事件宣佈的前一個交易日確定的, 和(4)假設無風險利率應與美國國庫券利率相對應,期限與保證書的剩餘期限相同。“每股對價“指(I)如支付予普通股持有人的代價完全為現金,則為每股普通股的現金金額;及(Ii)在所有其他情況下,指截至適用事件生效日期前一個交易日止的十(10)個交易日內,普通股的成交量加權平均價。如果任何重新分類或重組也導致第4.1.1節所涵蓋的普通股發生變化,則 應根據第4.1.1節或第4.2、4.3節以及本第4.5節進行調整。第4.5節的規定同樣適用於後續的重新分類、重組、合併或合併、出售或其他轉讓。在任何情況下,認股權證價格均不會在認股權證行使時降至低於每股可發行面值 。
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4.6. 擔保變更通知。在每次調整認股權證價格或行使認股權證時可發行的普通股數量時,公司應就此向認股權證代理人發出書面通知,該通知應説明調整後的認股權證價格以及在行使認股權證時可按該價格購買的普通股數量的增減(如果有的話),併合理詳細地説明計算方法和計算所依據的事實。 在第4.1、4.2、4.3、4.4或4.5條規定的任何事件發生時,公司應將該事件的發生以書面形式通知每個權證持有人,其地址應為該權證持有人在權證登記簿中規定的最後地址、事件的記錄日期或生效日期。未發出通知或通知中的任何缺陷不應影響此類事件的合法性或有效性。
4.7BR 無零碎股份。儘管本協議有任何相反的規定,本公司不得在行使認股權證時發行 股零碎普通股。如因根據本第4條作出的任何調整,任何認股權證持有人於行使該認股權證時將有權收取股份的零碎權益,則本公司於行使該認股權證後,應將向該持有人發行的普通股數目向下舍入至最接近的整數。
4.8. 保證書格式。認股權證的形式無須因根據本第4條作出的任何調整而改變,而經該等調整後發出的認股權證可述明與根據本協議最初發行的認股權證所載相同的認股權證價格及普通股數目;然而,本公司可於任何時間全權酌情作出本公司認為適當且不影響其實質的任何認股權證形式的改變,而其後發出或會籤的任何認股權證,不論是交換或取代尚未發行的認股權證或其他方式,均可採用經如此改變的形式 。
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4.9 其他事件。如果發生任何影響本公司的事件,而本第4條第(Br)款的任何規定均不嚴格適用,但需要調整認股權證的條款,以(I)避免對認股權證造成不利影響和(Ii)實現本第4條的意圖和目的,則在每種情況下,本公司應指定一家獨立公共會計師事務所、投資銀行或其他具有公認國家地位的評估公司, 應就是否需要對認股權證所代表的權利進行任何調整以實現本第4款的意圖和目的提出意見,如果確定有必要進行調整,則給出調整的條款;但條件是,在任何情況下,認股權證不得因任何與企業合併相關的證券發行而根據本第4.9節進行調整。本公司應以與該意見建議的任何調整一致的方式調整認股權證的條款。
5. 權證的轉讓和交換。
5.1 轉讓登記。認股權證代理人應不時將任何未完成的認股權證的轉讓登記在 認股權證登記簿上,在交出該認股權證以供轉讓時,應在該認股權證上加上適當的簽名,並附上適當的轉讓説明 。在任何此類轉讓後,認股權證代理人應 發行等額認股權證總數的新認股權證,並取消舊認股權證。因此取消的認股權證應由認股權證代理 應要求不時交付給本公司。
5.2 移交認股權證的程序。認股權證可連同換股或轉讓的書面請求一併交回認股權證代理人,而認股權證代理人應按如此交回的認股權證登記持有人的要求,簽發一份或多份新的認股權證作為交換,相當於相同總數的認股權證;然而,在 交回轉讓的認股權證帶有限制性傳説的情況下(如私募認股權證的情況),認股權證代理人不得取消該認股權證併發行新的認股權證作為交換,直至認股權證代理人收到公司律師 的意見,聲明可進行此類轉讓,並指出新的認股權證是否也必須帶有限制性傳説。
5.3 部分認股權證。權證代理人不應被要求進行任何轉讓或交換登記,除非作為單位的一部分,否則將導致認股權證證書或記賬頭寸的發放。
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5.4. 服務費。任何權證轉讓的交換或登記均不收取手續費。
5.5 授權執行和會籤。本公司授權認股權證代理人根據本協議的條款,會籤並交付根據本第5條規定鬚髮行的認股權證,本公司應在認股權證代理人要求時,為此目的向認股權證代理人提供以本公司名義正式簽署的認股權證。
5.6 [故意省略 ].
6. Redemption.
6.1 贖回現金認股權證。在本協議第6.5節的規限下,在通知以下第6.3節所述的權證登記持有人後,公司可在行使期內的任何時間,在認股權證代理人的辦公室按每份認股權證0.01美元的贖回價格贖回不少於所有未贖回的認股權證。條件為:(br}(A)參考值等於或超過每股18.00美元(須按本章程第4節作出調整)及(B)根據證券法就可於行使認股權證時發行的普通股發行的有效登記聲明,以及有關的現行招股説明書,可於整個30天贖回期(定義見下文第(br}6.3節)內查閲)。
6.2 普通股認股權證的贖回。在本協議第6.5節的規限下,公司可在行使期內的任何時間,在向認股權證登記持有人發出以下第6.3節所述的通知後,隨時在認股權證代理人的辦公室贖回不少於全部未償還認股權證 ,贖回價格為每份認股權證0.10美元。只要(br}參考值等於或超過每股10.00美元(須按本條例第4節調整)及 (Ii)如參考值低於每股18.00美元(須按本條例第4節調整),則私募認股權證亦須同時按與未發行認股權證相同的條款贖回。在根據第6.2節進行贖回的30天期間內,認股權證的登記持有人可選擇根據第3.3.1節“無現金基礎”行使其認股權證 ,並根據贖回日期(就該表而言計算為認股權證期滿前的期間)和“贖回公平市價”(該詞在第6.2節中定義)(A),按下表所載的參考 釐定數目的普通股。整體性練習僅就第6.2節而言,“贖回公平市價”指緊接根據第6.2節向登記持有人發出贖回通知之日起十(10)個交易日內普通股的成交量加權平均價格。對於根據本條款6.2進行的任何贖回,公司 應在上述十(10)個交易日結束後的一(1)個工作日內向註冊持有人提供贖回公平市值。
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贖回日期(期限至 | 普通股的公允市值 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
認股權證的有效期屆滿) | ≤10.00 | 11.00 | 12.00 | 13.00 | 14.00 | 15.00 | 16.00 | 17.00 | ≥18.00 | |||||||||||||||||||||||||||
60個月 | 0.261 | 0.281 | 0.297 | 0.311 | 0.324 | 0.337 | 0.348 | 0.358 | 0.361 | |||||||||||||||||||||||||||
57個月 | 0.257 | 0.277 | 0.294 | 0.310 | 0.324 | 0.337 | 0.348 | 0.358 | 0.361 | |||||||||||||||||||||||||||
54個月 | 0.252 | 0.272 | 0.291 | 0.307 | 0.322 | 0.335 | 0.347 | 0.357 | 0.361 | |||||||||||||||||||||||||||
51個月 | 0.246 | 0.268 | 0.287 | 0.304 | 0.320 | 0.333 | 0.346 | 0.357 | 0.361 | |||||||||||||||||||||||||||
48個月 | 0.241 | 0.263 | 0.283 | 0.301 | 0.317 | 0.332 | 0.344 | 0.356 | 0.361 | |||||||||||||||||||||||||||
45個月 | 0.235 | 0.258 | 0.279 | 0.298 | 0.315 | 0.330 | 0.343 | 0.356 | 0.361 | |||||||||||||||||||||||||||
42個月 | 0.228 | 0.252 | 0.274 | 0.294 | 0.312 | 0.328 | 0.342 | 0.355 | 0.361 | |||||||||||||||||||||||||||
39個月 | 0.221 | 0.246 | 0.269 | 0.290 | 0.309 | 0.325 | 0.340 | 0.354 | 0.361 | |||||||||||||||||||||||||||
36個月 | 0.213 | 0.239 | 0.263 | 0.285 | 0.305 | 0.323 | 0.339 | 0.353 | 0.361 | |||||||||||||||||||||||||||
33個月 | 0.205 | 0.232 | 0.257 | 0.280 | 0.301 | 0.320 | 0.337 | 0.352 | 0.361 | |||||||||||||||||||||||||||
30個月 | 0.196 | 0.224 | 0.250 | 0.274 | 0.297 | 0.316 | 0.335 | 0.351 | 0.361 | |||||||||||||||||||||||||||
27個月 | 0.185 | 0.214 | 0.242 | 0.268 | 0.291 | 0.313 | 0.332 | 0.350 | 0.361 | |||||||||||||||||||||||||||
24個月 | 0.173 | 0.204 | 0.233 | 0.260 | 0.285 | 0.308 | 0.329 | 0.348 | 0.361 | |||||||||||||||||||||||||||
21個月 | 0.161 | 0.193 | 0.223 | 0.252 | 0.279 | 0.304 | 0.326 | 0.347 | 0.361 | |||||||||||||||||||||||||||
18個月 | 0.146 | 0.179 | 0.211 | 0.242 | 0.271 | 0.298 | 0.322 | 0.345 | 0.361 | |||||||||||||||||||||||||||
15個月 | 0.130 | 0.164 | 0.197 | 0.230 | 0.262 | 0.291 | 0.317 | 0.342 | 0.361 | |||||||||||||||||||||||||||
12個月 | 0.111 | 0.146 | 0.181 | 0.216 | 0.250 | 0.282 | 0.312 | 0.339 | 0.361 | |||||||||||||||||||||||||||
9個月 | 0.090 | 0.125 | 0.162 | 0.199 | 0.237 | 0.272 | 0.305 | 0.336 | 0.361 | |||||||||||||||||||||||||||
6個月 | 0.065 | 0.099 | 0.137 | 0.178 | 0.219 | 0.259 | 0.296 | 0.331 | 0.361 | |||||||||||||||||||||||||||
3個月 | 0.034 | 0.065 | 0.104 | 0.150 | 0.197 | 0.243 | 0.286 | 0.326 | 0.361 | |||||||||||||||||||||||||||
0個月 | — | — | 0.042 | 0.115 | 0.179 | 0.233 | 0.281 | 0.323 | 0.361 |
準確的贖回公平市價和贖回日期可能未載於上表,在此情況下,如果贖回公平市值介於表中的兩個值之間,或贖回日期介於表中的兩個贖回日期之間,則於全面行使中行使的每份認股權證將發行的普通股數目 將由較高及較低的贖回公平市值與較早及較後的贖回日期(視何者適用而定)之間的直線插值法釐定。
上表各欄標題中所列的股價應自行使認股權證後可發行的股份數量或行權價根據本條例第4節調整之日起調整。如行使認股權證時可發行的股份數目根據本細則第4節作出調整,則各欄標題內經調整的股價應等於緊接該項調整前的股價,乘以一個分數,分子為緊接該項調整前行使認股權證時可交割的股份數目 ,分母為經調整後行使認股權證時可交付的股份數目 。上表中的股份數量應與認股權證行使時可發行的股份數量以相同的方式同時進行調整。如行權價作出調整,如屬根據本細則第4.1.2節作出的調整,則列標題內經調整的股價應等於緊接該項調整前的股價減去因該項行使價調整而減少的行權價。在任何情況下,認股權證不得就每份認股權證超過0.361股普通股的全面行使 行使(可予調整)。
6.3 贖回日期及通知;贖回價格;參考值。如果本公司根據第6.1或6.2條選擇贖回認股權證,則本公司應指定贖回日期(“贖回日期 “)。贖回通知須由本公司於贖回日期前不少於三十(30) 天(自贖回日期起至贖回日期為止)以頭等郵件郵寄,郵資已付。30天的兑換期“) 認股權證的登記持有人須按其在登記簿上的最後地址贖回。以本文規定的方式郵寄的任何通知應被最終推定為已正式發出,無論登記持有人是否收到該通知 。如本協議所用,(A)“贖回價格“指根據第6.1或6.2及(B)節贖回任何認股權證的每份認股權證價格”參考值“指在發出贖回通知日期前的第三個交易日起計的三十(30)個交易日內任何二十(20)個交易日內普通股最後一次公佈的銷售價格。
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6.4. 贖回通知後行使。該等認股權證可於本公司根據本協議第6.3節發出贖回通知後及贖回日期前的任何時間以現金(或如與根據本協議第6.2節進行贖回有關,則按該節“無現金基準”)行使。於贖回日期及之後,認股權證的記錄持有人除於認股權證交出時收取 贖回價格外,並無其他權利。
6.5 不包括私募認股權證。本公司同意:(A)如於贖回時該等私募配售認股權證繼續由保薦人或其獲準受讓人持有,且(B)如參考值等於或超過每股18.00美元(須根據本條例第4節作出調整),則第6.2節所規定的贖回權利不適用於該等私募配售認股權證,如於贖回時該等私募配售認股權證繼續由保薦人或其準許受讓人持有 。然而,一旦該等私募配售認股權證轉讓(根據本協議第(Br)2.6節規定轉讓予準許受讓人除外),本公司可根據本協議第6.1或6.2節贖回該等私募配售認股權證,前提是 符合贖回標準,包括該等私募配售認股權證持有人有機會根據本協議第6.4節於贖回前行使私募認股權證。轉讓給非許可受讓人的私募認股權證在轉讓後即不再是私募認股權證,而應成為本協議項下的 公開認股權證,包括本協議第9.8節。
7. 與權證持有人權利有關的其他規定。
7.1 沒有作為股東的權利。認股權證的登記持有人並不享有本公司股東的任何權利,包括但不限於收取股息或其他分派、行使任何優先購買權、就本公司的股東大會或董事選舉或任何其他事項作為股東投票或同意或收取通知的權利。
7.2 認股權證遺失、被盜、損壞或銷燬。如果任何認股權證遺失、被盜、損壞或銷燬,本公司和認股權證代理人可按其酌情決定施加的有關賠償或其他方面的條款(就損壞的認股權證而言,應包括交出該認股權證),簽發新的認股權證,其面額、期限和日期與該認股權證遺失、被盜、毀壞或銷燬時的面額、期限和日期相同。任何此類新的認股權證應構成本公司的替代合同義務,無論據稱遺失、被盜、損壞或銷燬的認股權證是否可由任何人在任何時間強制執行。
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7.3. 普通股預留。本公司在任何時候均須預留及保留若干其授權但未發行的普通股,足以悉數行使根據本協議發行的所有已發行認股權證。
7.4 普通股的登記;由公司選擇的無現金行使。
7.4.1 普通股登記。除新管認股權證受本協議第7.4.1.1分節就登記 所管限外,本公司同意應在實際可行範圍內儘快,但在任何情況下不得遲於合併生效後十五(15)個營業日 ,作出其商業上合理的努力,向監察委員會提交有關發售的登記聲明的生效後修訂 ,或根據證券法登記可於行使認股權證時發行的普通股的新登記聲明。本公司應盡其商業上合理的努力 使其在合併生效後六十(60)個工作日內生效,並保持該註冊説明書及與之相關的現行招股説明書的效力,直至認股權證根據本協議的規定到期或贖回為止。如果第六十(60)條未宣佈生效的任何此類生效後修正案或註冊聲明 這是)企業合併結束後的營業日,權證持有人有權在第六十一(61)日開始的期間內ST)在企業合併結束後的營業日和該生效後的修訂或註冊説明書被證監會宣佈生效後的第 個營業日,以及在本公司未能保存有效的註冊説明書涵蓋可根據認股權證的行使而發行的普通股的任何其他期間 內,以“無現金基礎,“將認股權證(根據證券法(或任何後繼規則)第3(A)(9)條或其他豁免)交換為相當於(A)認股權證相關普通股數目乘以(X)認股權證相關普通股數目乘以”公平市價“(定義見下文)減去認股權證價格的超額 減去(Y)公平市價及(B)0.361所得商數的較小數目的普通股。僅就本款第7.4.1節而言,“公平市價”指認股權證代理人從認股權證持有人或其證券經紀或中介收到行權通知之日前十(10)個交易日內報告的普通股成交量加權平均價。權證代理人收到“無現金行使”通知的日期由權證代理人最終確定。就認股權證的“無現金行使”而言,公司應應要求, 向認股權證代理人提供公司律師的意見(該律師應為具有證券法經驗的外部律師事務所),聲明(I)根據本款第7.4.1款以“無現金基礎” 行使認股權證並不需要根據證券法登記,及(Ii)行使認股權證而發行的普通股 可由非本公司聯屬公司的任何人士根據美國聯邦證券法自由買賣(該 一詞在證券法第144條中定義),因此,除第7.4.1.1節(僅適用於新的管道認股權證)或第7.4.2節的規定外,為免生疑問,除非所有認股權證均已行使或到期,否則本公司應繼續有義務遵守本款第7.4.1節前三句規定的登記義務。
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7.4.1.1新管道認股權證的 註冊 。本公司已於認購協議中,根據認購協議所載條款及條件,同意(其中包括)向監察委員會登記新管道認股權證及新管道認股權證相關普通股。為免生疑問,除非及直至所有新管道認股權證均已行使或到期,本公司將繼續有責任 履行認購協議項下的註冊義務。
7.4.2 根據公司的選擇進行無現金操作。如果普通股在行使公共認股權證或新管道認股權證時並非在國家證券交易所上市,以致不符合證券法第18(B)(1)條(或任何後續規則)下“擔保證券”的定義,本公司可選擇:(I)要求行使公共認股權證或新管道認股權證的公共認股權證和新管道認股權證的持有人 按照證券法第3(A)(9)節(或任何後續規則)第7.4.1節所述的“無現金基礎”行使該等認股權證,以及(Ii)在公司作出選擇的情況下,本公司不應(X)根據證券法提交或維持登記聲明,以登記行使認股權證後可發行的普通股。儘管本協議另有規定 相反,及(Y)盡其商業合理努力登記根據適用藍天法律行使公共認股權證或新管道認股權證 後可發行的普通股或符合出售資格,但不得獲得豁免。在收到 無現金行使的行使通知後,本公司將立即計算並向認股權證代理髮送與該無現金行使相關的可發行普通股數量,並向認股權證代理交付一份行使通知副本,後者應 發行與該無現金行使相關的普通股數量。
8.關於授權代理和其他事項的 。
8.1 納税。本公司應不時迅速支付因行使認股權證而發行或交付普通股而向本公司或認股權證代理人徵收的所有税項及費用,但本公司並無責任就認股權證或該等普通股支付任何過户税。
8.2 擔保代理的辭職、合併或合併。
8.2.1 指定繼任權證代理。在給予本公司六十(60)天的書面通知後,認股權證代理人或其後獲委任的任何繼任者可辭去其職務,並被解除所有其他職責及責任。 如認股權證代理人的職位因辭職或無行為能力或其他原因而出現空缺,本公司應以書面方式指定一名繼任權證代理人以取代該認股權證代理人。如本公司在接獲認股權證代理人或認股權證持有人書面通知後三十(Br)天內未能作出上述委任,則任何認股權證持有人可向紐約州最高法院申請委任一名繼任權證代理人,費用由公司自費。任何繼任權證代理人,無論是由公司還是由法院任命的,都應是根據紐約州法律成立和存在的公司,信譽良好,其主要辦事處位於曼哈頓市和紐約州行政區,並根據此類法律授權行使公司信託權力,並接受聯邦或州當局的監督或審查。 任命後,任何繼任權證代理人應被授予以下所有權力、權力、權利、豁免權、職責、和其前身認股權證代理人的義務 ,其效力與本協議中最初指定為認股權證代理人的相同,不再有任何進一步的行為或行為; 但如果出於任何原因變得必要或適當,前級權證代理人應簽署並交付一份文書,將所有授權、權力轉讓給後繼權證代理人,費用由公司承擔, 並應任何後繼權證代理人的要求,以書面形式訂立、籤立、確認及交付任何及所有文書,以便更全面及有效地將所有該等授權、權力、權利、豁免權、責任及義務授予及確認該後繼權證代理人。
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8.2.2 後續授權代理通知。如需委任繼任權證代理人,本公司應於任何該等委任生效日期前,向前任認股權證代理人及普通股轉讓代理人發出有關通知。
8.2.3 授權代理的合併或合併。認股權證代理可能合併或合併的任何實體或因任何合併或合併而產生的任何實體(認股權證代理應為其中一方)將成為本協議項下的繼任者 認股權證代理,無需採取任何進一步行動。
8.3 Fees and Expenses of Warrant Agent.
8.3.1 薪酬。公司同意就其在本協議項下的權證代理服務向權證代理支付合理報酬,並根據本協議項下的義務,應要求向權證代理報銷因履行其在本協議項下的職責而可能合理產生的所有支出。
8.3.2 進一步保證。公司同意履行、籤立、確認和交付或促使履行、籤立、確認和交付保證書代理為執行或履行本協議條款可能合理要求的所有其他和其他行為、文書和保證。
8.4 Liability of Warrant Agent.
8.4.1 依賴公司聲明。在履行本協議項下的職責時,認股權證代理人應認為 任何事實或事項在根據本協議採取或遭受任何行動之前由本公司證明或確定是必要或適宜的, 該事實或事項(除非本協議特別規定與此有關的其他證據)可被視為最終證明 ,並由本公司首席執行官、首席財務官總裁、董事會祕書或主席簽署的聲明確定,並交付給認股權證代理人。根據本協議的規定,授權代理人可以依據該聲明採取或遭受任何善意的行動。
8.4.2 賠償。權證代理僅對其自身的嚴重疏忽、故意不當行為或惡意承擔責任。 公司同意對權證代理在執行本協議過程中的任何行為或遺漏承擔任何和所有責任,包括判決、自付費用和合理的外部法律顧問費用,但因權證代理的重大疏忽、故意不當行為、欺詐或惡意行為而導致的責任除外。
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8.4.3 排除。認股權證代理人對本協議的有效性或任何認股權證的有效性或執行不承擔任何責任(除其會籤外)。對於公司違反本協議或任何認股權證中包含的任何約定或條件,認股權證代理不承擔任何責任。認股權證代理人將不負責 作出本協議第4節條文所規定的任何調整,或對任何該等調整的方式、方法或金額或確定是否存在需要作出任何該等調整的事實負責;亦不得因本協議項下的任何行為而被視為就根據本協議或任何認股權證發行的任何普通股的授權或保留或任何普通股於發行時是否有效及繳足股款及不可評估而作出任何陳述或保證。
8.5 代理驗收。認股權證代理人在此接受根據本協議設立的代理機構,並同意按照本協議規定的條款和條件履行 同樣的義務,並應就所行使的認股權證迅速向本公司交代,同時向本公司交代認股權證代理人通過行使認股權證購買普通股 所收到的全部款項。
8.6 棄權。認股權證代理人沒有抵銷權或任何其他權利、所有權、利益或任何種類的索賠(“索賠“) 在信託賬户中,或在信託賬户的任何分派(如該特定投資管理信託協議所界定,日期為 ,由本公司及根據該協議受託人的認股權證代理人之間),並在此同意不以任何理由尋求對信託賬户的任何索償、償付、付款或清償。授權代理特此放棄針對信託帳户的任何和所有索賠,以及尋求訪問信託帳户的任何和所有權利。
9. Miscellaneous Provisions.
9.1 繼任者。公司或認股權證代理人 為公司或認股權證代理人的利益或為其利益而訂立的本協議的所有契諾和條款,應對其各自的繼承人和受讓人具有約束力並符合其利益。
9.2 通知。本協議授權由認股權證代理人或任何認股權證持有人向本公司發出或提出的任何通知、聲明或要求,如以專人或隔夜遞送方式送達,或如以掛號信或私人快遞服務在該通知存放後五(5)天內寄出、預付郵資、地址如下(直至本公司向認股權證代理人提交另一個 地址為止),則應充分送達:
SatixFy通信有限公司。
濱田街12號,
雷霍沃特,7670315
以色列
注意:Yoav Leibovitch
電子郵件: yoav@satixfy.com
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根據本協議授權由任何認股權證持有人或本公司向認股權證代理人發出或提出的任何通知、聲明或要求,如以專人或隔夜遞送方式送達,或如以掛號信或私人快遞服務在交存通知後五(5)天內以掛號信或私人快遞服務寄出,則在送達時應充分 ,郵資已付,地址(直至認股權證代理人向本公司提交另一地址為止), 如下:
大陸股轉信託公司
道富街1號,30號這是地板
紐約,NY 10004注意:合規部
9.3 適用法律和獨家論壇。本協議和授權證的有效性、解釋和履行 應受紐約州法律的所有方面管轄,不適用會導致適用另一司法管轄區的實體法的衝突法律原則。公司特此同意,任何因本協議引起或與本協議有關的訴訟、訴訟或索賠應在紐約州法院或紐約州南區美國地區法院提起並強制執行,並不可撤銷地服從該司法管轄權,該司法管轄權應為專屬管轄權。在符合適用法律的情況下,公司特此放棄對此類專屬管轄權的任何異議,並認為此類法院 是一個不方便的法院。儘管有上述規定,本款規定不適用於為執行《交易法》所產生的任何責任或義務而提起的訴訟,也不適用於以美國聯邦地區法院為唯一和排他性法院的任何其他索賠。
購買 或以其他方式獲得認股權證任何權益的任何個人或實體應被視為已知悉並同意 第9.3節中的法院條款。如果以任何權證持有人的名義向位於紐約州境內的法院或紐約州南區美國地區法院以外的其他法院提起訴訟(“外國訴訟”),該權證持有人應被視為已同意:(X)位於紐約州境內的州法院和聯邦法院或美國紐約南區地區法院就向任何此類法院提起的強制執行法院規定的訴訟(“強制執行訴訟”)、 和(Y)在任何該等強制執行訴訟中向該權證持有人送達的法律程序文件,向該權證持有人作為該權證持有人的代理人在該外地訴訟中的律師送達的個人司法管轄權。
9.4 根據本協議享有權利的人員。本協議中的任何內容不得被解釋為授予或給予任何 個人、公司或其他實體,但本協議各方和認股權證註冊持有人除外, 根據或由於本協議或本協議的任何約定、條件、規定、承諾或協議而享有的任何權利、補救或索賠。本協議中包含的所有契諾、條件、規定、承諾和協議應為本協議雙方及其繼承人和受讓人以及認股權證的登記持有人的唯一和專有利益。
9.5 審查認股權證協議。本協議副本應在任何合理時間在曼哈頓、城市和紐約州曼哈頓區的權證代理人辦公室 供任何權證的註冊持有人查閲。 權證代理人可要求任何此類持有人提交該權證持有人的權證,以供其查閲。
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9.6 對應項。本協議可以簽署任何數量的正本或傳真副本,每一份副本在任何情況下都應被視為正本,所有該等副本應共同構成一份且相同的文書。
9.7 標題的效果。本協議中的章節標題僅為方便起見,不是本協議的一部分,不應影響本協議的解釋。
9.8 修正案。本協議雙方可在未經任何登記持有人同意的情況下,為(I)糾正任何含糊之處或糾正任何錯誤而修訂本協議,包括使本協議的條款符合招股説明書所載的認股權證及本協議的條款描述,或本協議所載的有缺陷的條款,或(Ii)按雙方認為必要或合宜的方式,就本協議項下出現的事項或問題增加或更改任何條款,並使雙方 認為不會對登記持有人在本協議項下的權利造成不利影響。所有其他修改或修訂,包括提高認股權證價格或縮短行使期限的任何修改或修訂,均須獲得當時至少50%未發行認股權證的登記持有人的投票或書面同意;但任何僅影響私募認股權證的條款或本協議僅與私人配售認股權證有關的條款的修訂,亦須 至少50%當時未發行的私募認股權證的登記持有人投票或書面同意;此外,任何僅影響新管道認股權證條款或僅與新管道認股權證有關的本協議任何條款的修訂,也應 要求至少50%當時未到期的新管道認股權證。儘管有上述規定,本公司仍可根據第3.1節及第3.2節的規定,在未經登記持有人同意的情況下,分別調低認股權證價格或延長行權期。
9.9 可分割性。本協議應被視為可分割的,本協議任何條款或條款的無效或不可執行性不應影響本協議或本協議任何其他條款或條款的有效性或可執行性。此外,作為替代任何此類無效或不可執行的條款或條款的 ,本協議各方擬在本協議中增加一項條款作為本協議的一部分。 條款應儘可能與此類無效或不可執行的條款相類似,並且是有效和可執行的。
附件A授權書表格
附件B傳説-私募認股權證
附件C圖例-新的管道證
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茲證明,本協議雙方已於上述第一次簽署之日起正式簽署本協議。
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[授權協議的簽字頁]
附件A
授權書的格式
[臉]
數
認股權證
如果在此之前未行使本認股權證,則本認股權證無效。
規定的行使期限屆滿
在下文所述的授權協議中
SATIXFY 通信有限公司
根據以色列國的法律組織
CUSIP
授權證書
本保證書 證明_認股權證 並且每一個搜查令)購買普通股,無面值(普通股),SatixFy通信有限公司,這是一家根據以色列國法律成立的有限責任公司公司)。 每份認股權證使持有人在下述認股權證協議所述期間行使時,有權按行使價(“演練 價格根據認股權證協議確定,以美元、銀行電匯或保兑支票(或通過 )支付無現金鍛鍊在退還本認股權證證書並在以下提及的認股權證代理人的辦公室或代理機構支付行使價後,(受本授權書和本認股權證協議中規定的條件的限制),美利堅合眾國的授權。本保證書中使用但未在本保證書中定義的術語 應具有保證書協議中賦予它們的含義。
每份認股權證最初可就一股繳足股款及不可評估的普通股行使。於行使任何認股權證時,本公司將不會發行零碎普通股。 如於行使認股權證時,持有人將有權獲得普通股的零碎權益,本公司將於行使認股權證時將向認股權證持有人發行的普通股數目向下舍入至最接近的整數。於行使認股權證時可發行的普通股數目可能會因 認股權證協議所載事項的發生而作出調整。
任何認股權證的每股普通股初步行使價 等於每股11.50美元。行使價可能會在認股權證協議中規定的某些 事件發生時進行調整。
A-1
在符合認股權證協議所載條件的情況下,認股權證只可在行權期內行使,若於行權期結束時仍未行使,該等認股權證即告失效。根據認股權證協議中規定的某些條件,認股權證可被贖回。
茲參考 本授權書背面所載的其他條款,該等其他條款在任何情況下均與此地的完整條款具有相同的效力。
此認股權證證書 除非由認股權證代理人會籤,否則無效,該術語在本認股權證協議中使用。
A-2
本授權書應 受紐約州國內法律管轄並根據其解釋,而不考慮其法律衝突原則 。
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作為認股權證代理的大陸股票轉讓信託公司 | ||
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A-3
授權書的格式
[反向]
本認股權證所證明的認股權證是正式授權發行的認股權證的一部分,授權行使持有人有權收取普通股,且 根據日期為2021年9月14日的認股權證協議發行或將發行的認股權證協議,該協議經截至2022年10月27日的權證轉讓、假設和修訂協議修訂,由SatixFy、耐力收購公司和大陸股票轉讓信託公司(紐約公司(大陸公司))及之間發行,並於2023年1月_日修訂及重述(經 時間修訂)。認股權證協議),由耐力收購公司和本公司(視情況適用)正式籤立並交付給大陸航空公司,作為認股權證代理人(授權代理“),該認股權證協議以引用的方式併入本文書,併成為本文書的一部分,並在此提及,以描述認股權證代理人、本公司和持有人在本文書項下的權利、權利限制、義務、義務和豁免(以下文字)持有者” or “保持者“ 分別指認股權證的登記持有人或登記持有人)。認股權證協議副本可由本協議持有人在向本公司提出書面要求後獲得。本授權書中使用但未在本授權書中定義的術語應具有《授權書協議》中賦予它們的含義。
在認股權證協議規定的行權期內,可隨時行使認股權證 。本認股權證證書所證明的認股權證持有人可向認股權證代理人的主要公司信託辦事處交出本認股權證證書,連同按認股權證協議指定的行使價(或按認股權證協議規定的“無現金行使” )正確填寫及籤立的認股權證購買選擇表格,以行使該等認股權證證書。如果在本協議所證明的任何權證行使時,所行使的認股權證數量少於本協議所證明的認股權證總數,則應向本證書持有人或其受讓人簽發一份新的認股權證證書,證明未行使的認股權證數量。
儘管本認股權證證書或認股權證協議另有規定 ,除非在行使認股權證時,(I)有關行使時將發行普通股的登記聲明 已根據證券法生效,及(Ii)認股權證下有關普通股的招股章程是有效的,否則不得行使任何認股權證,除非通過認股權證協議所規定的“無現金行使”。
認股權證協議規定,在發生若干事件時,根據本協議面值所載認股權證的行使而可發行的普通股數目可在若干條件的規限下作出調整。如認股權證持有人於行使認股權證時將有權收取普通股的零碎權益,則本公司於行使認股權證時應將普通股數目向下舍入至最接近的整數,以發行予認股權證持有人。
當認股權證的登記持有人親自或由法定代表人或經正式書面授權的受權人在認股權證代理的主要公司信託辦事處交出認股權證證書時,可按認股權證協議所規定的方式及受其限制, 在不支付任何服務費的情況下,交換另一份或相同期限的認股權證證書,以證明合共 相同數目的認股權證。
A-4
在向認股權證代理人辦公室提交本認股權證證書轉讓登記時,應向受讓人頒發一份或多份新的認股權證證書,以換取本認股權證證書,但不收取任何費用,但與此相關的任何税費或其他政府收費除外。
就本證書的任何行使而言,本公司及認股權證代理人可將登記持有人視為本認股權證的絕對擁有者(不論任何人在本證書上作出任何所有權註明或其他文字)、 及所有其他目的,本公司及認股權證代理人均不受任何相反通知的影響。認股權證和本認股權證的持有人均無權享有本公司股東的任何權利。
A-5
選擇購買
(將在行使認股權證時執行)
簽署人不可撤銷地 選擇行使本認股權證所代表的權利收取_。簽署人要求以_ 地址為_其地址為_,並 將該認股權證送交地址為_。
倘若本公司已根據認股權證協議第6.2節要求贖回認股權證,而其持有人根據全盤行使選擇行使其認股權證,則本認股權證可行使的普通股數目將根據第3.3.1(C)節或認股權證協議第6.2節(視何者適用而定)釐定。
若認股權證 為根據認股權證協議第3.3.1(C)節以“無現金”方式行使的私募認股權證,則本認股權證可行使的普通股數目須根據認股權證協議第3.3.1(C)節釐定。
若根據認股權證協議第7.4條以“無現金”方式行使認股權證 ,則本認股權證可行使的普通股數量應根據認股權證協議第7.4條釐定。
如果認股權證可以在認股權證協議允許的範圍內通過無現金行使(I)本認股權證可行使的普通股數量將根據認股權證協議中允許進行這種無現金行使的相關條款確定,以及(Ii)本認股權證持有人應完成以下內容:簽署人在此不可撤銷地選擇通過認股權證協議的無現金行使條款行使本認股權證所代表的權利。獲得普通股。 如果所述股票數量少於本協議規定的所有可購買普通股(在實施無現金行使後), 簽署人請求以_地址為_。
[簽名頁如下]
A-6
Date: ___________________, 20__
(簽名) | |
(地址) | |
(税務識別號碼) |
簽名保證:
根據SEC規則17AD-15(或任何後續規則),簽名應由合格的擔保機構(銀行、證券經紀商、儲蓄和貸款協會以及參加經批准的簽名擔保計劃的信用合作社)擔保。
A-7
附件B
傳説
“本證書所代表的證券 未根據1933年修訂的《證券法》或任何州證券法註冊,不得提供、出售、轉讓或以其他方式處置,除非根據1933年修訂的證券法註冊,並且有任何適用的州證券法或獲得註冊豁免。此外,對於耐力收購公司之間以及與耐力收購公司之間的轉讓,受信函協議中所述的任何其他限制的限制。(“公司”)、耐力南極洲合夥公司、有限責任公司及其他各方, 本證書所代表的證券不得在公司完成其初始業務合併(定義見公司與作為認股權證代理的大陸股票轉讓及信託公司(“認股權證協議”)的認股權證協議摘要(“認股權證協議”))後三十(30)天之前出售或轉讓,但與公司書面同意受該等轉讓條款規限的獲準受讓人 (定義見認股權證協議第2節)除外。
本證書所證明的證券和行使該證券時發行的公司A類普通股,享有A登記權利協議項下的登記權,由公司籤立。
不是的。 | 搜查令 |
B-1
附件C
傳説
此證券尚未根據修訂後的1933年證券法或任何州證券法進行註冊,不得提供、出售、質押或以其他方式轉讓,除非 (A)依據ACT下的有效註冊聲明,或(B)根據ACT和適用的州證券法的註冊豁免,以及(B)在第(B)款的情況下,除非公司收到律師的意見,其形式和實質令公司滿意,大意是ACT和適用的州證券法不要求註冊。本證券 還受SATIXFY通信有限公司、根據以色列法律成立的公司(“公司”)、耐力收購公司、開曼羣島豁免公司、耐力南極洲合作伙伴有限責任公司、開曼羣島有限責任公司及其訂户之間簽訂的認購協議(“認購協議”)中規定的額外轉讓限制(“認購協議”),可根據公司的要求獲得該協議的副本。
C-1