展品99.3
股份認購協議
本股份 認購協議(此“協議”)於2023年1月13日由方德網絡集團有限公司簽署,方德網絡集團有限公司是一家在開曼羣島註冊的豁免公司(“公司”)和ZX 國際有限公司(“訂閲者”),一家在英屬維爾京羣島註冊成立的公司,由本公司董事會主席兼首席執行官習曾先生控制。
訂户和公司 在此均稱為“黨,”並作為共同的“派對。”
W I T N E S S E T H:
鑑於, 在本合同日期,本公司和某些購買者(“採購商)訂立可轉換票據購買協議,據此,本公司將發行並向買方出售本金為21,000,000美元的可轉換本票(注意事項”);
鑑於, 該票據可轉換為最多26,250,000,000股A類普通股,每股面值0.0000001美元。 (“A類普通股“),按附註中所列的條款及限制和條件執行;
鑑於, 為了在票據可能轉換後維持穩定的公司結構,各方希望制定本公司將發行的條款和條件,認購人將認購本公司股本中的C類普通股,每股面值0.0000001美元,享有本公司董事會於2022年11月29日批准的特殊權利、限制、優惠和特權 (“C類普通股”), 根據修訂後的《1933年美國證券法》獲得註冊豁免(《證券法“), 按照本文所述條款。
現在, 因此,考慮到前述演奏會和下文提出的相互承諾,雙方同意如下:
第1條
認購C類普通股
1.1 認購和發行C類普通股。根據本協議的條款和條件,認購人 同意認購,公司同意向認購人發行最多7,875,000股C類普通股(“已認購 股”); 提供於轉換票據時,每3,333股A類普通股 發行不超過一股C類普通股。每股C類普通股的收購價(“每股收購價 “)按本公司美國存托股份平均收盤價計算。美國存託憑證“)於緊接截止通知日期前30個交易日(定義見下文),按一個美國存托股份截至截止日期(定義見下文)所代表的A類普通股數量調整 。
1.2 Closing.
(A)本協議擬出售認購股份的交易完成(“結業“)應在票據轉換後,在實際可行的情況下儘快遠程進行(”備註轉換“)。實際完成交易的日期在本協議中稱為“截止日期.”
1.
(B)不遲於本公司收到票據持有人發出的換股通知後的第二個營業日,本公司應 向認購人遞交書面通知,通知格式為本文件所附附件A(“結案通知“),其中規定(A)將於成交時發行的認購股份數目、(B)預期成交日期 、(C)買入價及(D)認購者應將買入價格存入的帳户的電匯指示。公司向訂户交付上述書面通知的日期在本協議中稱為 “截止通知日期“收到立即可用現金的收購價格後,公司應 (I)更新公司成員名冊(“會員名冊”)反映於截止日期發行的相應數目的認購股份,及(Ii)如認購人提出要求,則遞交經正式籤立並按認購人要求登記在認購人名下的股票正本,連同經核證的本公司股東名冊真確副本,證明認購股份已發行予認購人並以認購人的名義登記。
1.3. 傳奇。 會員名冊和代表認購股份的股票應註明以下傳奇:
“本證券未根據1933年證券法(修訂後的《證券法》)或任何州的證券法註冊。在以下情況下,不得轉讓、出售或要約出售本證券:(A)缺乏(1)ACT規定的有效登記聲明,或(2)適用證券法規定的豁免或資格。任何違反這些限制的轉讓或出售本證券的企圖 均屬無效。“
第2條
陳述 和保證
2.1. 聲明 和用户的擔保。認購人在此聲明並向公司保證,截至本協議日期和截止日期 ,如下所示:
(A) 授權。 訂户完全有權訂立、簽署和交付本協議以及訂户根據本協議簽署和交付的每份協議、證書、文件和文書,並履行其在本協議和 項下的義務。
(B) 有效 協議。本協議已由認購人正式簽署並交付,構成認購人的法定、有效和具有約束力的義務,可根據其條款對其強制執行,但以下情況除外:(I)受適用的破產、資不抵債、重組、暫停和其他影響債權人權利執行的一般適用法律的限制,以及(Ii)受有關特定履行、強制執行救濟或其他衡平法救濟的法律的限制。
(C) 不違反。 本協議的簽署和交付,以及本協議預期的交易的完成,都不會(I)違反 任何政府、政府實體或法院的任何憲法、法規、規章、規則、禁令、判決、命令、法令、裁決、指控或其他限制,或(Ii)與訂户違反、導致違約、構成違約、導致加速或產生產權負擔,或在任何一方創建加速、終止、 修改或取消任何協議、合同、租賃、許可證、文書或其他安排的權利,這些協議、合同、租賃、許可證、文書或其他安排是訂户作為一方的,或由訂户受約束或訂户的任何資產受制於的。沒有任何針對訂户的訴訟、訴訟或訴訟懸而未決或受到威脅,質疑本協議的有效性或訂户簽訂本協議或完成本協議預期交易的權利。
(D) 同意和批准。訂閲者簽署和交付本協議,或訂閲者完成本協議擬進行的任何交易,或訂閲者根據其 條款履行本協議,均不需要任何政府或公共機構或當局或任何第三方的同意、批准、命令或授權,或向任何政府或公共機構或當局或任何第三方發出通知,但在截止日期或之前已獲得或將獲得、作出或給予的除外。
2.
(E) Complex 投資者。認購人是一位在金融和商業事務方面具有知識和經驗的成熟投資者,因此認購人能夠評估其認購認購股票的優點和風險。訂户能夠承擔認購的經濟風險,並能夠承受認購的全部損失。認購人確認並確認,在其顧問的協助下,認購人已自行進行並完成與認購股份有關的調查、分析及評估工作。
(F) 非 美國人。訂户不是S規則第902條所界定的“美國人”。
(G) 受限證券 。認購人承認認購的股票是尚未根據證券法或任何適用的州證券法登記的“受限證券”。認購人進一步確認,在未根據證券法進行有效登記的情況下,認購股份只能(I)向本公司提供、出售或以其他方式轉讓,或(Ii)根據證券法豁免登記。
2.2公司的陳述 和擔保。本公司特此向訂户表示並保證,自本協議之日起至截止日期 ,如下:
(A) 將於 形成。本公司為一間正式註冊成立為獲豁免有限責任公司的公司,根據開曼羣島法律有效存續及信譽良好 。本公司擁有所有必要的權力和授權來繼續其目前的業務 。
(B) 授權。 公司完全有權訂立、簽署和交付本協議以及根據本協議公司將簽署和交付的每一份協議、證書、文件和文書,並履行其在本協議和本協議項下的義務。 公司簽署和交付本協議以及履行其義務已獲得公司方面所有必要行動的正式授權。
(C) 有效 協議。本協議由本公司正式簽署和交付,構成本公司的法律、有效和具有約束力的義務,可根據其條款對本公司強制執行,但以下情況除外:(I)受適用的破產、資不抵債、重組、暫停執行和其他一般適用法律的限制,這些法律影響債權人權利的一般執行;以及(Ii)受有關特定履行、強制令救濟或其他衡平法救濟的法律的限制。
(D) 將 發行認購股份。認購股份已獲正式授權,當認購人根據本協議向 發行、交付和支付時,將以有效方式發行、全額支付和免税,且不存在任何質押、抵押、擔保權益、產權負擔、留置權、押記、評估、所有權缺陷、優先購買權、優先購買權、第三方權利或利益、任何種類或性質的債權或限制(統稱為“累贅”),但根據證券法產生或因本協議而產生的限制除外,且本公司成員於交付及進入登記冊時,將向認購人轉讓認購股份的良好及有效所有權。
(E) 不違反。 本協議的簽署和交付,或據此擬進行的交易的完成,都不會 (I)違反公司組織文件的任何規定,或違反 公司所受的任何政府、政府實體或法院的禁令、判決、命令、法令、裁決、指控或其他限制,或(Ii)與公司的任何章程、法規、規章、規則、禁令、判決、命令、法令、裁決、指控或其他限制相沖突,或(Ii)與公司衝突、導致違反、構成違約、導致加速或產生任何協議、合同、租賃、許可證、文書或其他安排項下的產權負擔,或在任何一方產生加速、終止、修改或取消任何協議、合同、租賃、許可證、文書或其他安排的權利,這些協議、合同、租賃、許可證、文書或其他安排對公司具有約束力,或公司的任何 資產受其約束。本公司並無任何訴訟、訴訟或法律程序懸而未決或受到威脅,質疑本協議的有效性或本公司訂立本協議或完成本協議所擬進行的交易的權利。
3.
(F) 同意和批准。本公司簽署和交付本協議,或完成本協議擬進行的任何交易,或本公司根據其條款履行本協議,均不需要 任何政府或公共機構或當局或任何第三方的同意、批准、命令或授權,或向其登記,或向其發出通知,但在截止日期或之前已獲得或將獲得、作出或給予的除外。
第三條
其他
3.1. 管轄法律;仲裁。本協定應根據開曼羣島的法律進行管轄和解釋。因本協議或與本協議有關的任何爭議,包括關於本協議的存在、有效性或終止的任何問題(“爭議”) 應提交香港國際仲裁中心,並根據當時有效的香港國際仲裁中心管理的仲裁規則在香港國際仲裁中心仲裁解決。應有三名仲裁員。每一方均有權指定一名仲裁員,第三名仲裁員由香港國際仲裁中心指定。 仲裁程序使用的語言應為英文。在因本協議或本協議擬進行的交易而引起的任何仲裁程序和/或針對其的執行程序中,每一方均不可撤銷地放棄其可能有權或有權享有的任何司法管轄權豁免(包括但不限於主權豁免、裁決前扣押、裁決後扣押或其他)。
3.2. 修正案。 本協議不得修改、變更或修改,除非由本協議各方簽署的另一書面協議。
3.3BR的 結合效應。本協議適用於公司和認購人及其各自的繼承人、繼承人、獲準受讓人和法定代表人的利益,並對其具有約束力。
3.4. 轉讓。 未經另一方明確書面同意,公司或訂户不得轉讓本協議或本協議項下的任何權利、義務或義務,但訂户不得將其在本協議項下的全部或任何部分權利和義務轉讓給由訂户控制的任何關聯公司,但如果受讓人不履行該等義務,則此類轉讓不得解除訂户在本協議項下的義務。任何違反前款規定的轉讓均屬無效。
3.5 完整的 協議。本協議構成雙方關於本協議所涉事項的全部諒解和協議,雙方之間關於本協議所涉事項的所有先前的口頭或書面協議和諒解(如有)均由本協議合併和取代。
3.6. 可分割性。 如果本協議的任何條款在任何訴訟或程序中被判定為非法、無效或不可執行,無論是全部或部分,則該條款應被視為從 協議中進行了修訂,如有可能,或將其刪除(視情況而定),以使協議的其餘部分及其任何條款有效和可執行,並且本協議的所有其他條款應與協議單獨生效,不受影響。
3.7. 執行 在對口單位。為方便雙方並便於簽署,本協議可簽署一份或多份副本, 每份應被視為正本,但所有副本加在一起僅構成一份相同的文書。
[簽名頁面如下]
4.
茲證明,雙方已促使本協議自上述日期起生效。
公司: | ||
房多多集團有限公司。 | ||
發信人: | /秒/潘嬌榮 | |
姓名:潘嬌榮 | ||
職務:董事兼首席運營官 |
簽名 共享訂閲協議頁面
茲證明,雙方已促使本協議自上述日期起生效。
訂閲者: | ||
ZX國際有限公司 | ||
發信人: | /s/ Xi Zeng | |
姓名:習增 | ||
標題:董事 |
簽名 共享訂閲協議頁面
附件A
結案通知
ZX國際有限公司 | Date:_________________ |
發信人:席增
[地址]
根據股份認購協議,日期為2023年1月13日(“協議房多多集團有限公司之間,開曼羣島豁免公司(公司” or “我們“)和ZX國際有限公司(”你“),我們特此通知您:[數]A類普通股已根據票據轉換髮行 。因此,認購和出售[數]C類普通股應按下列條款及條件發行。本通知中使用的未定義的大寫術語應具有協議中賦予它們的含義。
A. | 截止日期:_ |
B. | 認購股份數目:_ |
C. | 每股收購價:_ |
D. | 購買總價:_ |
E. | 電匯指令:_ |
真誠地
房多多集團有限公司。
發信人: | ||
姓名: | ||
標題: |