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規則 482a

戰神資本公司為公開募股定價

紐約-2023年1月12日-戰神資本公司(納斯達克：ARCC)宣佈，已為其普通股公開發行定價10,500,000股。此次發行規模較之前宣佈的9,000,000股有所提升。Ares Capital已授予承銷商額外購買最多1,575,000股普通股的選擇權。此次發行受慣例成交條件的限制，預計將於2023年1月18日完成。此次股票發行是根據Ares Capital於2021年6月3日向美國證券交易委員會提交的登記聲明進行的，該登記聲明自備案時自動生效。2023年1月12日，戰神資本在納斯達克全球精選市場的普通股正式收盤價為每股19.61美元。

摩根士丹利有限責任公司、美國銀行證券公司、瑞銀投資銀行、加拿大皇家銀行資本市場公司、有限責任公司和富國銀行證券將擔任此次發行的聯合牽頭簿記管理人。Keefe Bruyette和伍茲，A Stifel公司高盛公司、Janney Montgomery Scott LLC、J.P.Morgan，Oppenheimer&Co.Inc.、Academy Securities，Inc.、Compass Point Research&Trading，LLC、Loop Capital Markets LLC、Samuel A.Ramirez&Company，Inc.、R.Seelaus&Co.，LLC和Siebert Williams(Br)Shank&Co.，LLC將擔任此次發行的聯席管理人。

承銷商可以在納斯達克全球精選市場、場外交易、協議交易或其他方式，按出售時的市價、與當時市價相關的價格或按協議價格出售普通股，在一次或多次交易中不時發售普通股。

Ares Capital預計將用此次發行的淨收益償還其信貸安排下的某些未償債務。Ares Capital可根據其信貸安排進行再借款，用於一般企業用途，包括根據其投資目標投資於投資組合公司。

建議投資者在投資前仔細考慮戰神資本的投資目標、風險、收費和費用。已提交給美國證券交易委員會的日期為2023年1月12日的初步招股説明書附錄和日期為2021年6月3日的招股説明書包含有關Ares Capital的這一信息和其他信息，投資前應仔細閲讀。

初步招股説明書附錄、隨附的招股説明書和本新聞稿中的信息不完整，可能會更改。初步招股説明書附錄、隨附的招股説明書和本新聞稿不是出售Ares Capital任何證券的要約，也不是在任何不允許此類要約和出售的司法管轄區徵求購買此類證券的要約。

本次發行只能通過初步招股説明書副刊和隨附的招股説明書進行。初步招股説明書補編(以及隨附的招股説明書)的副本可從摩根士丹利公司獲得，地址：紐約瓦里克街180號，2樓，NY 10014，收件人：招股説明書部門；美國銀行證券，地址：Nc1-004-03-43，北學院街200號，3樓，夏洛特NC 28255-0001，收件人：招股説明書部門，或發送電子郵件至dg.prospectus_Requestes@bofa.com；瑞銀證券有限責任公司地址：1285 Avenue of the America，New York，New York，10019，Attn：招股説明書部門，電話：(888)827-7275，或電子郵件：ol-prospectus-Request@ubs.com；加拿大皇家銀行資本市場有限責任公司，地址：紐約，紐約維西街200號8樓，郵編：10281，收件人：招股説明書部門，或電話：(877)822-4089；或富國銀行證券，電話：500West 33 Street，New York，New York，10001，收件人：股權辛迪加部門，撥打免費電話1-800-326-5897，或發送電子郵件至cmclientsupport@well sfargo.com。

關於阿瑞斯資本公司

Ares Capital成立於2004年，是一家領先的專業金融公司，專注於向美國私人中端市場公司提供直接貸款和其他投資。 Ares Capital的目標是尋找並投資於需要資金實現其業務目標的優質借款人，而這往往會帶來經濟增長和就業。Ares Capital相信，其對這些公司的貸款和其他投資可以為投資者帶來誘人的當前收入和潛在資本增值水平。Ares Capital通過其投資經理，利用其廣泛的直接發起能力和現有的借款人關係來尋找和承銷主要以優先擔保的貸款，但也包括次級債務和股權投資。Ares Capital已選擇作為一家業務發展公司(BDC) 受到監管，是截至2022年12月31日市值最大的上市BDC。Ares Capital由Ares Management Corporation(紐約證券交易所代碼：ARES)的一家子公司進行外部管理，Ares Management Corporation是一家上市的全球領先的另類投資管理公司。

前瞻性陳述

本文中包含的陳述可能構成“前瞻性陳述”，涉及未來事件或Ares Capital的未來業績或財務狀況。這些陳述不是對未來業績、狀況或結果的保證，涉及許多風險和不確定因素。由於多種因素，包括Ares Capital不時向美國證券交易委員會提交的文件中描述的因素，實際結果和條件可能與前瞻性陳述中的結果和條件大不相同。戰神資本不承擔更新本文中所作任何前瞻性陳述的責任。

投資者關係

阿瑞斯資本公司

卡爾·G·德雷克或約翰·斯蒂爾馬
888-818-5298

郵箱：irarcc@aresmgmt.com