美國 美國

證券交易委員會

華盛頓特區，20549

附表 14A

代理 根據第14(A)節聲明

1934年證券交易法

註冊人提交了

由註冊人☐以外的第三方提交

選中 相應的框：

OMNILIT 收購公司

(《章程》中規定的註冊人姓名)

(提交委託書的人的姓名(如果不是註冊人)

支付 申請費(勾選所有適用的框)：

OMNILIT 收購公司

林肯路1111號，500號套房

佛羅裏達州邁阿密海灘33139

股東特別大會通知

將於2023年1月26日舉行

致OMNILIT Acquisition Corp.的股東：

誠邀您參加OmniLit Acquisition Corp.股東特別大會，我們簡稱為“我們”、“我們”、“我們”或“公司”，將於美國東部時間2023年1月26日下午3時舉行。

特別會議將是一次完全虛擬的股東會議，將使用以下撥入信息通過電話會議進行：

電話 訪問(只收聽)：

在美國境內：

1-669-444-9171

在加拿大境內：

1-719-359-4580

查找 您的本地號碼：

Https://us06web.zoom.us/u/kb04cH7XkX

Meeting ID: 865 7249 6152

密碼：859139

請 確保按照您的代理卡上的説明操作。您可以在以下頁面的委託書 中找到有關投票事項的更多信息。如果您是登記在案的股東，您可以通過郵件、免費電話號碼或使用互聯網進行投票。 我們很高興利用虛擬股東會議技術為我們的股東和公司提供便捷的訪問和成本節約。虛擬會議形式允許世界上任何地點的與會者。

要 提出與特別會議事務有關的問題，股東必須在特別會議之前提交。問題 可以提交到2023年1月23日東部時間下午5：00。每位股東最多隻能回答一個問題 。

即使 如果您計劃在線參加特別會議，也請立即在線或通過電話提交您的委託書投票，或者，如果您 通過郵件收到打印的委託書，請填寫、註明日期、簽署並退回隨附的委託書，以便您的股票將在特別會議上代表 。關於投票您的股票的説明在您收到的特別會議的委託書材料中。

特別會議的唯一目的是審議和表決以下提案：

創始人股票修正案提案在隨附的委託書聲明中進行了更全面的描述。本建議的目的是允許 我們在企業合併結束前，根據 持有人的選擇，將創始人的股票轉換為A類普通股。

我們的 董事會已將2023年1月5日的收市日期定為確定有權在特別大會及其任何續會上收到通知並投票的公司股東。只有在該日擁有本公司普通股記錄的持有人才有權在股東特別大會或其任何續會上點票。

您 目前不會被要求對業務合併進行投票。如果實施了《方正股份修正案》，並且您 是考慮業務合併的會議記錄日期的股東，則您將保留在業務合併提交給股東時對其進行投票的權利，並保留在業務合併獲得批准和完成的情況下，或者如果我們在適當的日期之前尚未完成業務合併，您有權贖回全部或部分公開發行的股票以換取現金的權利。

在仔細考慮所有相關因素後，董事會認為方正股份修訂建議是可取的，並建議您投票或指示您投票支持該建議。

所附的 是委託書，其中載有關於提案和特別會議的詳細信息。無論您是否計劃參加 特別會議，我們都敦促您仔細閲讀此材料並投票。

您的 投票很重要。如果您是登記在案的股東，請在線投票或通過電話投票，或簽署、註明日期並儘快退還您的委託書，以確保您的股票在特別會議上得到代表。如果您是記錄在案的股東，您也可以在特別會議上在線投票。如果您的股票在經紀公司或銀行的帳户中持有，您必須指示您的 經紀人或銀行如何投票，或者您可以通過從您的經紀公司或銀行獲得委託書在特別會議上在線投票。您未能投票或指示您的經紀人或銀行如何投票，將與投票反對該提案具有相同的效果。 棄權將與投票反對該提案具有相同的效果。

關於將於2023年1月26日舉行的股東特別會議的代理材料供應的重要通知：本會議通知和隨附的 代理聲明可在https://www.cstproxy.com/omnilitac/2023.上查閲

OMNILIT 收購公司

林肯路1111號，500號套房

佛羅裏達州邁阿密海灘33139

股東特別會議

將於2023年1月26日舉行

Proxy 語句

OmniLit Acquisition Corp.股東特別大會將於美國東部時間2023年1月26日下午3點舉行，我們將其稱為“我們”、“我們”、“我們”或“本公司”。特別會議將是一次完全虛擬的股東會議，將使用以下撥入信息通過電話會議進行：

電話訪問(僅收聽)：

在美國國內：

1-669-444-9171

在加拿大國內：

1-719-359-4580

查找您的本地號碼：

Https://us06web.zoom.us/u/kb04cH7XkX

Meeting ID: 865 7249 6152

密碼：859139

請 確保按照您的代理卡上的説明操作。您可以在以下頁面的委託書 中找到有關投票事項的更多信息。如果您是記錄在案的股東，您可以通過郵寄、免費電話號碼或使用互聯網進行投票。 舉行特別會議的唯一目的是審議和表決以下提案：

方正股份修訂建議對執行董事會延長公司必須完成業務合併的日期的計劃很有用 。本公司於2022年12月21日召開股東特別大會，會上本公司股東批准修訂及重訂公司註冊證書(“章程”)及於2021年11月8日修訂投資管理信託協議(“信託協議”)，以將完成業務合併的時間由2023年2月12日延至2023年11月12日，或董事會決定的較早日期(“延期”)。方正股份轉換為A類普通股後，方正股份轉換為A類普通股後，無權通過贖回或其他方式從信託賬户獲得資金。該提議將給予公司進一步的靈活性，以保留股東 並滿足納斯達克持續上市的要求。

保薦人和我們的獨立董事合計擁有我們在首次公開募股之前發行的4,791,667股B類普通股，我們將其稱為“創始人股份”。該計劃需要獲得至少65%的公司已發行普通股(包括方正股份)的贊成票才能通過。儘管股東批准了該提議，但我們的董事會將保留在任何時候放棄和不實施方正股份修正案的權利，而不需要我們的股東採取任何進一步的行動。

如果 公司清算，保薦人已同意賠償我們，只要第三方就向我們提供的服務或銷售給我們的產品提出的任何索賠，或我們已與其討論達成收購協議的預期目標企業的任何索賠，將信託賬户中的資金金額減少至(I)每股公開股份10.20美元或(Ii)信託賬户中截至信託賬户清算之日由於信託資產價值減少而持有的較少金額，在每種情況下， 可提取的利息淨額用於繳税，但執行放棄進入我們信託賬户的任何和所有權利的第三方的任何索賠除外，以及根據我們對我們IPO承銷商的賠償針對某些 負債提出的索賠除外，包括根據修訂後的《1933年證券法》(我們稱為《證券法》)提出的負債。 此外，如果已執行的豁免被視為不能對第三方強制執行，贊助商將不對此類第三方索賠承擔任何責任。但是，我們不能向您保證，贊助商將能夠履行這些義務。然而，公司無法向您保證，如果公司 清算，由於不可預見的債權人索賠，從信託賬户獲得的每股分派不會低於10.20美元，外加利息。

根據DGCL，股東可能要對第三方對公司提出的索賠負責，但以股東在解散時收到的分配為限。如果公司遵守DGCL第280條中規定的某些程序，以確保 公司對所有針對其的索賠作出合理撥備，包括60天的通知期，在此期間可以對公司提出任何第三方索賠，90天的通知期，在此期間，公司可以拒絕任何提出的索賠，以及在向股東進行任何清算分配之前，額外的150天 等待期，則股東對清算分配的任何責任僅限於該股東在索賠中按比例分配的份額或分配給股東的金額中較小的一項。 而股東的任何責任在解散三週年後將被禁止。

由於本公司將不遵守《DGCL》第280條，《DGCL》第281(B)條要求我們根據我們當時已知的事實 制定一項計劃，規定我們支付所有現有的和未決的索賠，或在我們解散後10年內可能對我們提出的索賠。然而，由於我們是一家空白支票公司，而不是運營公司， 我們的業務僅限於搜索要收購的潛在目標企業，因此唯一可能出現的索賠將是來自我們的供應商(如律師或投資銀行家)或潛在目標企業。

我們的 董事會已將2023年1月5日的收盤日期定為確定有權收到特別會議通知並在大會上投票的公司股東的日期。只有在該日登記在冊的本公司普通股持有人才有權在特別會議上計票。在特別會議的記錄日期，有6,139,716股普通股 已發行。該公司的認股權證並無與該建議有關的投票權。

此 委託書聲明包含有關特別會議和提案的重要信息。請仔細閲讀並投票表決你們的股份。

我們 已聘請委託書徵集公司Morrow Sodali LLC協助徵集特別會議的委託書 。任何次日索達利有限責任公司的常規費用將由我們支付。我們估計我們的代理律師費約為10,000美元，外加合理的自付費用。除了這些郵寄的代理材料外，我們的董事和高級管理人員還可以 親自、電話或其他溝通方式徵集代理。這些當事人將不會因徵集代理人而獲得任何額外補償 。我們還可以報銷經紀公司、銀行和其他代理將代理材料轉發給受益的所有者的費用。

這份委託書的日期為2023年1月9日，於2023年1月12日左右首次郵寄給股東。

關於特別會議的問題 和答案

這些問題和答案僅是他們討論事項的摘要。它們並不包含可能對您很重要的所有信息 。你應該仔細閲讀整個文件，包括本委託書的附件。

風險因素

您 在決定投資我們的證券之前，應仔細考慮我們於2022年4月1日提交給美國證券交易委員會的Form 10-K年度報告、提交給美國證券交易委員會的任何後續 季度報告以及我們提交給美國證券交易委員會的其他報告中描述的所有風險。此外，如果發生以下任何事件，我們的業務、財務狀況和經營業績可能會受到重大不利影響 ，或者我們可能面臨清算。在這種情況下，我們證券的交易價格可能會下跌，您可能會損失全部或部分投資。上述文件和以下文件中描述的風險和不確定性並不是我們面臨的唯一風險和不確定性。我們不知道或我們目前認為不重要的其他風險和不確定性也可能成為對我們的業務、財務狀況和經營業績產生不利影響或導致我們清算的重要因素。

如果我們贖回我們的股票，可以向我們徵收1%的新美國聯邦消費税。

2022年8月16日，總裁·拜登簽署了《降低通貨膨脹法案》(以下簡稱《税法》)，該法案規定，從2023年起，除某些例外情況外，對回購公司回購的股票的公平市值徵收1%的消費税。 此類消費税針對回購公司本身，而不是回購股票的股東。 因為我們是特拉華州的公司，並且我們的證券在納斯達克股票市場交易，因此我們是 這方面的“備兑公司”。此類消費税的金額一般為回購時回購股份的公平市值的1%。 然而，為了計算消費税，回購公司被允許在同一納税年度內將某些新發行的股票的公平市值與股票回購的公平市值進行淨值比較。此外，某些例外情況 適用於消費税。2022年12月27日，美國財政部和國税局發佈了關於消費税適用的初步指南。目前尚不確定是否和/或在多大程度上適用於2022年12月31日之後我們的公開股票的任何贖回，包括與初始業務合併相關的任何贖回，或者如果我們沒有在適當的日期之前完成初始業務合併，則是否適用於和/或適用於何種程度的消費税。

如果 根據《投資公司法》，我們被視為投資公司，我們可能被迫放棄完成初始業務合併的努力，而被要求清算公司。為了降低這一結果的風險，在與IPO相關的註冊聲明生效日期的24個月紀念日，我們將指示大陸證券 轉讓和信託公司清算信託賬户中持有的證券，轉而以 現金持有信託賬户中的所有資金。因此，在這種變化之後，我們可能會從信託賬户中持有的資金獲得最低限度的利息(如果有的話)，如果信託賬户中的資產保留在美國政府證券或貨幣市場基金中，那麼我們的公眾股東在贖回或清算公司時將獲得的美元金額將會減少 。

2022年3月30日，美國證券交易委員會發布了SPAC規則建議，其中涉及像我們這樣的特殊目的收購 公司(“SPAC”)可能受到投資公司法及其監管規定的情況。 SPAC規則建議將為此類公司提供安全港，使其不受投資公司法 第3(A)(1)(A)節對“投資公司”的定義的限制，前提是SPAC滿足某些條件。為了遵守擬議的安全港的期限限制，SPAC將有一個有限的時間段來宣佈和完成業務合併交易。具體來説， 為了遵守安全港，SPAC規則建議將要求一家公司提交一份8-K表格的報告，宣佈它已與目標公司簽訂了一項初步業務合併協議，時間不遲於其首次公開募股註冊聲明(“IPO註冊聲明”)生效日期後18個月。然後，該公司將被要求在首次公開募股註冊聲明發布之日起24個月內完成首次業務合併。 我們瞭解到，美國證券交易委員會最近一直在就符合SPAC規則提案的投資公司法採取非正式立場。

目前，《投資公司法》對SPAC的適用性存在不確定性，包括像我們這樣的公司，它 沒有在擬議的安全港規則中規定的擬議時間範圍內完成其初始業務合併。如上文所述，吾等於2021年11月完成首次公開招股，並自那時起(或於首次公開招股生效日期後約13個月，截至本委託書的 日期)一直以空白支票公司的形式尋找目標業務以完成初步業務合併。因此，如果SPAC規則提案如建議的那樣被採納，可能會有人聲稱我們一直是以未註冊的投資公司的身份運營。如果根據《投資公司法》，我們被視為投資公司，我們可能被迫放棄完成初始業務合併的努力，而被要求 清算公司。如果我們被要求清算本公司，我們的投資者將無法實現在後續經營業務中擁有 股票的好處，包括此類交易後我們的股票和認股權證或權利的潛在增值，我們的認股權證或權利將到期一文不值。

自首次公開募股以來，信託賬户中的資金僅以《投資公司法》第 2(A)(16)節所述的美國政府證券形式持有，到期日不超過185天，或僅投資於貨幣市場基金，僅投資於美國政府國債，且符合《投資公司法》第2a-7條規定的某些條件。截至2022年9月30日，信託賬户中的金額包括約844,087美元的應計利息。為了降低我們被視為根據《投資公司法》作為未註冊投資公司經營的風險，我們將在IPO註冊聲明生效的24個月紀念日，指示信託賬户的受託人大陸股票轉讓信託公司清算信託賬户中持有的美國政府證券或貨幣市場基金，然後以現金形式持有信託賬户中的所有資金 (即，在一個或多個銀行賬户中)，直至完成業務合併或我們的清算。在對信託賬户中的資產進行清算後，我們可能會從信託賬户中持有的 資金獲得最低限度的利息(如果有的話)，這將減少我們的公眾股東在贖回或清算公司時獲得的美元金額(如果信託賬户中的資產仍保留在美國政府證券或貨幣市場基金中)。這意味着未來可用於贖回的金額不會增加，那些選擇不贖回與提案批准相關的全部或部分公開股票的股東將獲得不超過 相同的每股金額，不會產生額外的利息, 如果他們贖回與企業合併有關的全部或部分公眾股份，或如果公司未來被清算，在每種情況下，與如果他們贖回與提案獲得批准相關的全部或部分公眾股份將獲得的每股金額相比較 。

此外，即使在IPO註冊表生效日期24個月之前，我們也可能被視為投資型公司。信託賬户中的資金以短期美國政府證券或專門投資於此類證券的貨幣市場基金持有的時間越長，甚至在IPO註冊聲明生效日期24個月之前，我們被視為未註冊投資公司的風險就越大，在這種情況下，我們可能被要求清算。

前瞻性陳述

本委託書包括聯邦證券法意義上的“前瞻性陳述”，這些陳述並非歷史 事實，涉及的風險和不確定性可能導致實際結果與預期和預測的結果大相徑庭。除本委託書中包含的歷史事實陳述外，所有 陳述均為前瞻性陳述，包括但不限於有關待完成的業務合併和公司的財務狀況、業務戰略以及管理層的計劃和目標的陳述。“預期”、“相信”、“預期”、“打算”、“估計”、“尋求”等詞語以及類似的詞語和表述旨在識別此類前瞻性陳述。此類前瞻性陳述與未來事件或未來業績有關，但反映了管理層基於現有信息的當前信念。許多因素可能導致實際事件、業績或結果與前瞻性陳述中討論的事件、業績和結果大不相同。有關識別可能導致實際結果與前瞻性陳述中預期的結果大不相同的重要因素的信息，請參閲我們提交給美國證券交易委員會的截至2021年12月31日的10-K表格年度報告中題為“風險因素”的章節、我們於2022年10月25日提交給美國證券交易委員會的10-Q表格季度報告以及我們提交給美國證券交易委員會的其他報告中的“風險因素”。除適用的證券法明確要求外，本公司無意或有義務根據新信息、未來事件或其他情況更新或修訂 任何前瞻性陳述。

特別會議

概述

日期、時間和地點。公司股東特別會議將於美國東部時間2023年1月26日下午3點舉行，為虛擬會議。特別會議將是一次完全虛擬的股東會議，將通過使用以下撥入信息的電話會議進行：

電話訪問(僅收聽)：

在美國國內：

1-669-444-9171

在加拿大國內：

1-719-359-4580

查找您的本地號碼：

Https://us06web.zoom.us/u/kb04cH7XkX

Meeting ID: 865 7249 6152

密碼：859139

請 確保按照您的代理卡上的説明操作。您可以在以下頁面的委託書 中找到有關投票事項的更多信息。如果您是登記在冊的股東，您可以通過郵寄、免費電話號碼或互聯網投票。 只有在登記日期收盤時持有我們普通股的股東才有權參加特別 會議。

要 出席特別會議，請按照適用於您持有我們普通股的性質的這些説明進行操作。

如果您的股票以您的名義在我們的轉讓代理登記，並且您希望參加特別會議，您可以如上所述進行註冊 。

希望在特別會議期間投票的受益所有者必須通過聯繫其在銀行的帳户代表、 經紀人或持有其股份的其他被提名人來獲得合法代表。聯繫我們的轉讓代理後，受益所有者將在會議前 收到一封電子郵件，其中包含進入虛擬會議的鏈接和説明。受益所有人應至少在會議日期前五個工作日與我們的轉讓代理聯繫。所有參與者都可以使用他們的投票控制號碼註冊參加會議。

投票權；記錄日期。如果您在2023年1月5日，也就是特別會議的創紀錄日期收盤時持有本公司的普通股，您將有權在特別會議上投票或直接投票。對於您在記錄日期持有的每一股本公司普通股，您將擁有每一份 提案一票。本公司的認股權證不附帶投票權。於特別會議記錄日期收市時，共有6,139,716股已發行普通股， 每股普通股持有人均有權在每項建議中投一票。

代理； 董事會徵集；代理律師。董事會正在就特別會議上提交給股東的建議徵求您的委託書 。本公司已聘請Morrow Sodali協助徵集特別會議的委託書。對於您是否應該選擇贖回全部或部分 您的公開股票，我們沒有提出任何建議。委託書可以親自徵集，也可以通過電話徵集。如果你授予委託書，如果你是本公司普通股的記錄持有人，你仍然可以撤銷你的委託書，並在特別會議上在線投票你的股票。您可以撥打(800)662-5200(免費)聯繫Morrow Sodali LLC，也可以撥打(203)658-9400由經紀商和銀行付款。您可以通過電子郵件olit@investor.morrowsodali.com聯繫Morrow Sodali。

背景

我們 是一家空白支票公司，成立於2021年5月20日，是特拉華州的一家公司，成立的目的是與一家或多家企業進行合併、資本交換、資產收購、股票購買、重組或類似的業務合併。我們的主要執行辦公室位於佛羅裏達州邁阿密海灘33139號林肯路1111號Suite500。

目前有6,139,716股我們的普通股已發行和流通。此外，還有已發行的認股權證，可按每股11.50美元的行使價購買總計6,920,500股普通股。

在2020年11月12日IPO完成後，出售IPO單位和出售私募認股權證的淨收益中的143,750,000美元(每單位10.20美元)被存入信託賬户(“信託賬户”)，該信託賬户 投資於美國政府證券，符合1940年《投資公司法》(經修訂的《投資公司法》)第2(A)(16)節的含義。期限不超過180天，或投資於任何符合《投資公司法》第2a-7條條件的貨幣市場基金的開放式投資公司。截至2022年12月31日，信託賬户中約有138723.03億美元。

為了減少我們被視為未註冊投資公司的風險(包括根據修訂後的1940年《投資公司法》第3(A)(1)(A)條的主觀測試)，我們將在IPO生效的24個月週年紀念日指示信託賬户的受託人CST，清算信託賬户中持有的美國政府證券，然後以現金形式持有信託賬户中的所有資金，直到我們最初的業務合併或清算完成。因此，在這種清算之後，我們可能會從信託賬户中持有的資金獲得最低限度的利息(如果有的話)，這將減少我們的公眾股東在公司任何贖回或清算時獲得的美元金額 。我們的保薦人、董事和高級管理人員在提案中的利益可能不同於您作為股東的 利益，或者不同於您作為股東的利益。這些權益包括B類普通股的直接或間接所有權 和未來可能行使的認股權證。請參閲標題為“提案1--方正股份 修正提案我們保薦人、董事和高級職員的 - 利益“.

根據我們修訂和重新修訂的公司註冊證書的條款，我們只能在持股人選擇完成業務合併後，按1：1的比例將B類普通股轉換為A類普通股。方正股份修正案的目的是允許在企業合併之前的任何時間轉換方正股份。通過這樣做，這將有助於公司留住投資者 ，並滿足納斯達克繼續尋求業務合併所需的持續上市要求。

董事會認為，為了能夠完成業務合併，我們需要獲得方正股份修正案，並且 如果沒有方正股份修正案，我們將被排除在完成業務合併之外，並將被迫清算 ，即使我們的股東在其他方面支持完成業務合併。

您 目前不會被要求對任何業務合併進行投票。如果實施了《方正股份修正案》，並且您 是考慮業務合併的會議記錄日期的股東，則您將有權在業務合併提交給股東時對其進行投票，並將保留在業務合併獲得批准和完成或者我們在適當的 日期前尚未完成業務合併的情況下贖回全部或部分公開發行股票以換取現金的權利。

提案1-方正股份修訂提案

本公司建議修訂其章程 ，允許本公司在業務合併前的任何時候，根據持有人的選擇，按1：1的基數將方正股份轉換為A類普通股。

公司認為，鑑於其在尋找業務合併上所花費的時間、精力和金錢，情況需要為 公眾股東提供考慮業務合併的機會。截至本委託書的日期，我們不是任何與業務合併相關的協議的一方。

方正股份轉換為A類普通股後，方正股份轉換為A類普通股後，無權通過贖回或其他方式從信託賬户 獲得資金

本委託書作為附件A附上了本公司章程擬議修正案的副本。

方正股份修正案提案的理由

公司章程規定，在期權持有人按1：1的比例完成業務合併後，公司可將其B類普通股轉換為A類普通股。方正股份修正案的目的是允許本公司在業務合併之前的任何時間點轉換方正股份 。於2022年12月21日，本公司召開股東特別大會，會上本公司股東批准對經修訂及重訂的註冊證書(“章程”)及日期為2021年11月8日的投資管理信託協議(“信託協議”)作出修訂，以將完成業務合併的時間由2023年2月12日延展至2023年11月12日，或由董事會決定的較早日期(“延期”)。此額外建議將使本公司在延期後進一步靈活保留股東及符合納斯達克繼續上市的要求。

本公司章程規定，修訂章程需獲得持有至少65%普通股流通股(包括方正股份)的股東的贊成票。我們打算在適當的日期之前召開另一次股東大會，以尋求股東對業務合併的批准。

如果 方正股份修正案提案未獲批准

如果提議未獲批准，我們將不會修改我們的憲章，將B類普通股轉換為A類普通股，以幫助根據持有人的選擇實現業務合併。 如果轉換未獲批准，我們將極不可能在適當的日期完成業務合併。如果我們在此日期尚未完成業務合併，我們將(I)停止除清盤以外的所有業務，(Ii)在合理可能的情況下迅速贖回普通股，但此後不超過十個工作日，贖回100% 普通股，以每股價格為代價，以現金支付，相當於除以 (A)當時存入信託賬户的總金額，包括利息(扣除應繳税款，扣除不超過100,000美元的此類淨利息以支付解散費用)，(B)當時已發行的普通股的總數量，贖回將 完全消滅公眾股東的權利(包括獲得進一步清算分派的權利，如果有)， 受適用法律的約束，以及(Iii)在贖回後合理地儘快，但須經其餘股東和董事會根據適用法律批准，解散和清算，在每一種情況下，受制於本公司在DGCL項下的義務，即規定債權人的債權和適用法律的其他要求。

信託賬户不會就公司的認股權證進行分配，如果我們清盤，這些認股權證將到期而毫無價值。如果發生清算，我們的保薦人、高級管理人員和董事將不會收到由於他們擁有創始人股票和認股權證而在信託賬户中持有的任何資金。

如果公司無法在2023年11月12日或之前完成業務合併，則公開贖回股票將面臨重大風險，即根據《2022年降低通貨膨脹法案》(IRA)適用於美國上市公司股票回購的1%消費税。對公司在2022年12月31日之後進行的任何贖回適用消費税，可能會減少公眾股東本來有權獲得的每股金額。而 可能會導致完成業務合併所需的手頭現金減少，並限制我們完成業務合併的能力 。

如果 方正股份修正案提案獲得批准

如果該提議獲得批准，本公司將以本章程附件A規定的形式向特拉華州國務祕書提交章程修正案，以允許根據持有人的選擇，在企業合併之前以1：1的比例將B類普通股轉換為A類普通股。 本公司仍將是一家報告公司，其普通股和公共認股權證將繼續公開交易。 本公司將繼續努力完善業務合併。

您 目前不會被要求對業務合併進行投票。如果實施了《方正股份修正案》，並且您 是考慮業務合併的會議記錄日期的股東，則您將保留在業務合併提交給股東時對其進行投票的權利，並且在業務合併獲得批准和完成的情況下，您將有權贖回全部或部分公開發行的股票以換取現金 。如果我們在適當的日期前沒有完成業務合併，您還將有權收到您在 信託賬户中的資金份額。

所需的 票

包括方正股份在內，持有本公司至少65%普通股流通股的持有者需 投贊成票才能批准該提議。如果您不投票、您放棄投票或您未能就您實益擁有的股票的投票向您的經紀人或其他被指定人發出指示，您的行動將與投票反對該提案具有相同的效果。

如果您不希望提案獲得批准，則必須棄權、不投票或投票反對《方正股份修正案》。

我們的發起人、我們的所有董事、高管及其附屬公司以及代表將投票支持該提案。於記錄日期，本公司保薦人、本公司董事及高級職員及他們的聯屬公司 及其代表實益擁有及有權投票的股份總數為4,791,667股，約佔本公司已發行及已發行普通股的78%。我們的保薦人和我們的董事、高管及其關聯公司不打算在公開市場上購買普通股，也不打算在與股東對提案進行投票相關的私下協商的交易中購買普通股。

委員會的建議

在仔細考慮所有相關因素後，本公司董事會認為方正股份修正案符合本公司及其股東的最佳利益。本公司董事會已批准並宣佈適宜採納方正股份修訂建議。

我們的 董事會一致建議我們的股東投票支持方正股份修正案提案。

發起人、董事、高級職員和代表的利益

當您考慮我們董事會的建議時，您應該記住，我們的發起人、高管和董事會成員的利益可能不同於您作為股東的利益，或者是您作為股東的利益之外的利益。這些利益包括，其中包括：

受益的證券所有權

下表列出了截至2023年1月5日，由以下人士實益擁有的普通股數量：(I)我們所知的每個人 是我們已發行和已發行普通股的5%以上的實益擁有人；(Ii)我們的每位高級職員和董事；以及(Iii)我們所有的高級職員和董事作為一個團體。截至2023年1月5日，我們發行了6,139,716股普通股 。

除 另有説明外，我們相信表中所列所有人士對其實益擁有的所有普通股擁有獨家投票權和投資權。下表不反映在行使公共或私人認股權證時可發行的任何普通股的實益所有權記錄，因為這些認股權證在2023年1月5日起60天內不可行使。

股東 提案

公司的下一次年度股東大會可能會在2023年6月左右舉行。此類會議的日期以及您可以在委託書中提交提案的日期 將包含在當前的Form 8-K報告或Form 10-Q季度報告中。如有任何建議，請直接向公司的公司祕書提出，地址為佛羅裏達州33139 c/o Al Kapoor，邁阿密海灘，林肯路1111號Suite500。如果您是股東，並且希望在下一屆年度股東大會上提出業務事項以供考慮或提名董事候選人 ，則根據公司章程，您必須在前一屆股東周年大會週年紀念日前第90天營業時間結束前 營業時間 之前，將此事或提名以書面形式及時通知公司祕書。然而， 如股東周年大會在該週年日之前30天或之後60天以上，則股東發出的準時通知必須不早於大會前第120天的營業時間收市，亦不遲於(I)大會前第90天營業時間收市或(Ii)本公司首次公佈股東周年大會日期後的第10天營業時間收市 兩者中較遲者。

HOUSEHOLD 信息

除非 我們收到相反的指示，否則如果我們認為股東是同一家庭的成員，我們可以將本委託書的一份副本發送給兩名或更多股東 居住的任何家庭。這一過程被稱為“看家”，它減少了任何一個家庭收到的重複信息量，並有助於減少我們的開支。然而，如果股東希望在今年或未來幾年在同一地址收到多套我們的披露文件，股東應遵循以下説明 。同樣，如果與另一個股東共享一個地址，並且兩個股東一起只想收到一套我們的披露文件，則股東應遵循以下説明：

此處 您可以找到詳細信息

根據《交易法》的要求，我們 向美國證券交易委員會提交報告、委託書和其他信息。您可以通過互聯網閲讀公司美國證券交易委員會的備案文件，包括本委託書，美國證券交易委員會的網站為Www.sec.report。

如果 您想要此委託書的其他副本，或者如果您對將在特別會議上提交的建議有任何疑問，您應該通過以下地址、電話號碼和電子郵件與公司的委託書徵集代理聯繫：

次日 Sodali LLC

勒德洛街333號，5^這是南塔一樓

斯坦福德，CT 06902

Telephone: (800) 662-5200

經紀人和銀行對方付費電話：(203)658-9400

所有其他人撥打免費電話：(800)662-5200

電子郵件：olit@investor.morrowsodali.com

您 也可以通過以下地址向公司索取這些文檔：

OmniLit 收購公司

注意：阿爾·卡普爾

林肯路1111號，500號套房

佛羅裏達州邁阿密海灘33139

Telephone: (786) 750-2820

如果您是本公司的股東並希望索取文件，請在2023年1月19日之前提交，以便在特別會議之前收到。如果您向我們索要任何文件，我們將以第一類郵件或另一種同等的 提示方式將其郵寄給您。

附件 A

建議的修正案

至

修訂 並重述

公司註冊證書

的

OMNILIT 收購公司

根據《聯合國憲章》第242條

特拉華州 一般公司法

OMNILIT 收購公司(“公司”)是根據特拉華州法律成立並存在的公司，特此證明如下：

B類普通股的股票 應可以一對一的方式轉換為A類普通股(“初始換算率 比率“)(A)在任何時間和不時由其持有人選擇，及(B)在企業合併結束時自動。

茲證明，OmniLit Acquisition Corp.已於2023年_