Albertsons Companies,Inc.公佈2022財年第三季度業績
博伊西,ID-2023年1月10日
艾伯森公司(紐約證券交易所代碼:ACI)(以下簡稱“公司”)今天公佈了截至2022年12月3日的2022財年第三季度業績。
2022財年第三季度亮點
·相同的銷售額增長7.9%
·數字銷售額增長33%
·忠誠會員增加16%,達到3300萬
·淨收益3.76億美元,或每股0.20美元
·調整後淨收入為5.05億美元,或每股0.87美元
·調整後的EBITDA為11.58億美元
首席執行官Vivek Sankaran表示:“我們的團隊繼續提供強勁的業績,因為我們針對我們的客户為生命戰略執行,並將人們聚集在一起,分享食物的樂趣,激發人們的福祉。”我們在數字化轉型、在自有品牌和新鮮產品上的差異化以及我們運營能力的現代化方面的投資促成了這些結果。我想感謝我們所有團隊致力於服務我們的客户,並踐行我們的每一天價值觀。
桑卡蘭還説,“展望今年下半年和2023財年,我們相信,所有這些舉措都將使我們處於有利地位,能夠繼續推動營收增長,深化我們的客户和社區對線上和店內的參與。同時,我們持續的生產力引擎預計將繼續支持我們的投資,並部分抵消預期中的通脹成本上漲、新冠肺炎疫苗接種和家庭檢測試劑盒收入的下降,以及宏觀消費者方面的不利因素。”
2022財年第三季度業績
在截至2022年12月3日的12周內(“2022財年第三季度”),淨銷售額和其他收入為182億美元,而截至2021年12月4日的12周(“2021財年第三季度”)的淨銷售額和其他收入為167億美元。這一增長是由該公司相同銷售額增長7.9%和燃料銷售額增加推動的,零售價格上漲是相同銷售額增長的主要驅動力。
2022財年第三季度毛利率降至28.2%,而2021財年第三季度毛利率為28.9%。剔除燃料和後進先出費用的影響,毛利率比2021財年第三季度下降了47個基點。這一下降主要是由於產品、收縮和供應鏈成本的增加,由於疫苗管理減少而導致的與COVID相關的收入下降,但被COVID家庭檢測試劑盒收入的增加部分抵消,以及與數字銷售增長相關的挑選和交付成本的增加,但被持續的生產力計劃的好處部分抵消。
在2022財年第三季度,銷售和管理費用佔淨銷售額和其他收入的比例降至25.0%,而2021財年第三季度為25.4%。不包括燃料的影響,銷售和行政費用佔淨銷售額和其他收入的百分比下降了29個基點。銷售和行政費用減少主要歸因於持續的生產力舉措和
銷售槓桿部分被市場驅動的工資增長、與加快我們的數字和全方位渠道能力相關的投資以及與合併相關的成本所抵消。
2022財年第三季度,財產處置和減值損失的淨虧損為730萬美元,而2021財年第三季度的淨收益為1340萬美元。
利息支出,2022財年第三季度淨額為8430萬美元,而2021財年第三季度為1.113億美元。
2022財年第三季度,其他支出淨額為170萬美元,而2021財年第三季度淨收入為3830萬美元。
2022財年第三季度所得税支出為1.209億美元,實際税率為24.4%,而2021財年第三季度為9840萬美元,實際税率為18.8%。2021財年第三季度有效所得税税率的有利因素主要是與過期的法規和審計和解相關的遞增的離散州所得税優惠。
2022財年第三季度淨收入為3.755億美元,合每股0.20美元,而2021財年第三季度為4.245億美元,合每股0.74美元。2022會計年度第三季度的每股淨收益包括與特別股息相關的每股減少0.45美元,特別股息是在轉換後的基礎上歸因於可轉換優先股持有人的。
2022財年第三季度,調整後的淨收入為5.051億美元,或每股0.87美元,而2021財年第三季度為4.572億美元,或每股0.79美元。
2022財年第三季度調整後的EBITDA為11.58億美元,佔淨銷售額和其他收入的6.4%,而2021財年第三季度為10.512億美元,佔淨銷售額和其他收入的6.3%。
合併協議
於2022年10月13日,本公司與克羅格公司(“克羅格”)及Kettle Merge Sub,Inc.訂立合併協議及計劃(“合併協議”)。根據合併協議條款,Kroger(透過Kettle Merge Sub,Inc.)將以每股34.10美元的總代價收購公司所有普通股和可轉換優先股(按轉換後的基準)的全部流通股,但須進行某些削減,包括特別股息(定義如下)。有關合並協議和合並協議計劃進行的交易的詳情可在2022年10月14日提交的8-K表格和公司與克羅格於2022年10月14日發佈的聯合新聞稿中找到。
特別股息
除合併協議外,本公司於2022年10月13日宣佈派發特別現金股息,每股6.85美元(“特別股息”),於2022年10月24日交易結束時支付予登記在冊的股東,包括按折算後的可轉換優先股持有人。特別股息將於2022年11月7日支付。2022年11月1日,華盛頓州總檢察長(“華盛頓州總檢察長”)提出動議,要求發佈臨時限制令,以阻止特別股息的支付。2022年11月3日,金縣高級法院(以下簡稱高級法院)的一名專員發佈了一項臨時限制令,禁止支付特別股息。2022年12月9日,高等法院做出了有利於公司的裁決,駁回了華盛頓州總檢察長關於初步禁令的請求,但延長了臨時限制令,以便華盛頓總檢察長尋求華盛頓最高法院的審查。同一天,2022年12月9日,華盛頓州總檢察長尋求華盛頓最高法院的審查,要求該法院審查拒絕初步禁令的情況。2022年12月19日,華盛頓最高法院專員宣佈,該法院將開庭審理華盛頓州總檢察長的複審申請。專員的命令還延長了針對特別股息支付的臨時限制令。2022年12月28日,法院安排在2023年1月17日舉行EN BANC會議。特別股息3,921,300,000美元記入簡明綜合資產負債表的應付特別股息。
關於艾伯森公司
艾伯森公司是美國領先的食品和藥品零售商。截至2022年12月3日,該公司經營着2270家食品和藥品零售商店,擁有1720家藥店、402個相關燃料中心、22個專用配送中心和19個製造設施。該公司在34個州和哥倫比亞特區經營着24個橫幅,包括Albertsons、Safeway、Vons、Jewel-Osco、Shaw‘s、Acme、Tom Thumb、Randalls、United超市、Pavilions、Star Market、Haggen、Carars、Kings Food Markets和Balducci’s Food Lovers Market。該公司致力於通過逐個社區做出有意義的改變來幫助全國各地的人們過上更好的生活。2021年,該公司與艾伯森公司基金會一起,捐贈了近2億美元的食品和財政支持,其中包括通過我們的養育鄰居計劃提供的約4000萬美元,以確保我們社區的居民有足夠的食物。
前瞻性陳述以及影響我們經營業績和趨勢的因素
本新聞稿包括聯邦證券法所指的“前瞻性陳述”。“前瞻性陳述”包括我們目前對我們的業務、我們的行業、合併的結果以及特別股息的支付的預期、假設、估計和預測。這些陳述包括公司認為目前合理的有關我們未來經營或財務表現的陳述。你可以通過使用諸如“展望”、“可能”、“應該”、“可能”、“估計”、“預測”、“潛在”、“繼續”、“預期”、“相信”、“計劃”、“預期”、“未來”和“打算”以及類似的表達方式來識別前瞻性陳述。
這些陳述不是對未來業績的保證,可能會受到許多風險和不確定性的影響,這些風險和不確定性超出了我們的控制範圍,難以預測,並可能導致實際結果與
陳述明示或暗示的結果。可能導致實際結果與此類陳述大不相同的風險和不確定因素包括:
·宏觀經濟條件的變化和地緣政治環境的不確定性;
·食品價格通貨膨脹率或通貨緊縮,以及燃料和商品價格;
·市場利率和工資水平的變化;
·零售消費者行為的變化,包括數字空間的變化;
·吸引和留住合格員工並與工會談判可接受的合同的能力;
·未能實現生產力計劃,我們的目標和計劃發生意外變化,無法實施我們的戰略、計劃、方案和倡議,或在未來以我們可以接受的條款或根本不能達成戰略交易、投資或夥伴關係,或無法完成合並協議預期的交易;
·與合併協議擬進行的交易有關的訴訟;
·與支付特別股息有關的訴訟;
·由於合併協議,我們的經營能力受到限制;
·在吸引、留住和激勵我們的員工方面面臨挑戰,直到關門;
·我們食品中使用的商品的可得性和成本;
·我們供應鏈面臨的挑戰;
·影響我們的網絡安全事件以及對業務的相關成本和影響;以及
·衞生流行病和流行病,包括新冠肺炎大流行的持續影響,目前仍有許多未知因素,以及它們對我們的業務和我們服務的社區的影響程度,包括可能導致目前來自接種疫苗和提供檢測試劑盒的收入水平下降的因素。
所有可歸因於我們或代表我們行事的人的前瞻性陳述都明確地受到這些警告性聲明和風險因素的限制。本新聞稿中包含的前瞻性陳述僅代表我們截至本新聞稿發佈之日的觀點。除法律要求外,我們沒有義務更新或修改任何前瞻性陳述,無論是由於新信息、未來事件或其他原因。
在評估我們的財務業績和前瞻性陳述時,您應該仔細考慮我們提交給美國證券交易委員會的報告中“風險因素”部分或其他部分更全面描述的風險和不確定性,這些報告包括最近的10-K表格年度報告和任何後續的10-Q表格定期報告和當前的8-K表格報告。
其他信息以及在哪裏可以找到它
本公司已向美國證券交易委員會(“美國證券交易委員會”)提交了一份關於批准本公司與克羅格合併的附表14C的初步信息聲明,該聲明受美國證券交易委員會評論的影響。一旦美國證券交易委員會沒有進一步的評論,公司將把最終的信息聲明郵寄給公司的股東。您可以在美國證券交易委員會的網站www.sec.gov或公司的網站https://www.albertsonscompanies.com/investors/overview/.免費獲取公司提交給美國證券交易委員會的關於這筆交易的所有文件的副本
非GAAP衡量標準和相同銷售額
非公認會計準則衡量標準。EBITDA、調整後的EBITDA、調整後的淨收入、調整後的A類普通股淨收入和淨債務比率(統稱為“非GAAP衡量標準”)是業績衡量標準,當與其他GAAP衡量標準如淨收益、營業收入、毛利和A類普通股淨收入一起考慮時,它們為分析師和投資者提供有助於評估其持續經營業績的補充信息。這些非GAAP衡量標準不包括項目的財務影響
管理層在評估公司持續的核心經營業績時不會考慮,因此為分析師和投資者提供了有用的衡量其期間經營業績的指標。其他公司可能對非GAAP措施有不同的定義,並規定了不同的調整,與公司經營結果的可比性可能會受到這種差異的影響。董事董事會和銀行合規報告也使用調整後的EBITDA和淨債務比率。該公司提出的非GAAP措施不應被理解為其未來的結果不會受到不尋常或非經常性項目的影響。
一模一樣的銷售額。正如在本財報中所使用的,術語“相同的銷售額”包括在本會計年度和上一會計年度的同一時期內經營的商店,比較每天的銷售額。直接面向消費者的數字銷售包括在相同的銷售中,燃料銷售不包括在相同的銷售中。
艾伯森公司及其子公司
簡明綜合業務報表
(百萬美元,每股數據除外)
(未經審計)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12周結束 | | 40周結束 |
| 12月3日, 2022 | | 十二月四日, 2021 | | 12月3日, 2022 | | 十二月四日, 2021 |
淨銷售額和其他收入 | $ | 18,154.9 | | | $ | 16,728.4 | | | $ | 59,384.6 | | | $ | 54,503.5 | |
銷售成本 | 13,033.2 | | | 11,898.3 | | | 42,713.3 | | | 38,765.4 | |
毛利率 | 5,121.7 | | | 4,830.1 | | | 16,671.3 | | | 15,738.1 | |
| | | | | | | |
銷售和管理費用 | 4,532.0 | | | 4,243.9 | | | 14,883.9 | | | 13,978.8 | |
財產處置損失(收益)和減值損失淨額 | 7.3 | | | (13.4) | | | (86.1) | | | (13.3) | |
| | | | | | | |
營業收入 | 582.4 | | | 599.6 | | | 1,873.5 | | | 1,772.6 | |
| | | | | | | |
利息支出,淨額 | 84.3 | | | 111.3 | | | 313.0 | | | 373.9 | |
債務清償損失 | — | | | 3.7 | | | — | | | 3.7 | |
其他費用(收入),淨額 | 1.7 | | | (38.3) | | | (23.5) | | | (100.7) | |
所得税前收入 | 496.4 | | | 522.9 | | | 1,584.0 | | | 1,495.7 | |
| | | | | | | |
所得税費用 | 120.9 | | | 98.4 | | | 381.6 | | | 331.2 | |
淨收入 | $ | 375.5 | | | $ | 424.5 | | | $ | 1,202.4 | | | $ | 1,164.5 | |
| | | | | | | |
A類普通股每股淨收益 | | | | | | | |
每股A類普通股基本淨收入 | $ | 0.20 | | | $ | 0.78 | | | $ | 1.74 | | | $ | 1.97 | |
每股A類普通股攤薄淨收益 | 0.20 | | | 0.74 | | | 1.72 | | | 1.95 | |
| | | | | | | |
加權平均A類已發行普通股(百萬股) | | | | | | | |
基本信息 | 534.6 | | | 466.0 | | | 525.4 | | | 465.4 | |
稀釋 | 538.6 | | | 574.2 | | | 529.8 | | | 471.2 | |
| | | | | | | |
淨銷售額和其他收入的百分比 | | | | | | | |
毛利率 | 28.2 | % | | 28.9 | % | | 28.1 | % | | 28.9 | % |
銷售和管理費用 | 25.0 | % | | 25.4 | % | | 25.1 | % | | 25.6 | % |
| | | | | | | |
存儲數據 | | | | | | | |
季度末的門店數量 | 2,270 | | | 2,278 | | | | | |
艾伯森公司及其子公司
簡明綜合資產負債表
(單位:百萬)
(未經審計)
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 12月3日, 2022 | | 2月26日, 2022 |
資產 | | | |
流動資產 | | | |
| 現金和現金等價物 | $ | 4,412.3 | | | $ | 2,902.0 | |
| 應收賬款淨額 | 704.8 | | | 560.6 | |
| 庫存,淨額 | 5,054.9 | | | 4,500.8 | |
| 其他流動資產 | 513.7 | | | 403.0 | |
| 流動資產總額 | 10,685.7 | | | 8,366.4 | |
| | | | |
財產和設備,淨額 | 9,092.9 | | | 9,349.6 | |
經營性租賃使用權資產 | 5,849.4 | | | 5,908.4 | |
無形資產,淨額 | 2,408.8 | | | 2,285.0 | |
商譽 | 1,201.0 | | | 1,201.0 | |
其他資產 | 976.9 | | | 1,012.6 | |
總資產 | $ | 30,214.7 | | | $ | 28,123.0 | |
| | | |
負債 | | | |
流動負債 | | | |
| 應付帳款 | $ | 3,977.7 | | | $ | 4,236.8 | |
| 應計薪金和工資 | 1,506.7 | | | 1,554.9 | |
| 應付特別股息 | 3,921.3 | | | — | |
| 長期債務和融資租賃債務的當期到期日 | 2,025.6 | | | 828.8 | |
| 經營租賃債務的當前到期日 | 659.3 | | | 640.6 | |
| 其他流動負債 | 1,218.4 | | | 1,087.4 | |
| 流動負債總額 | 13,309.0 | | | 8,348.5 | |
| | | | |
長期債務和融資租賃義務 | 7,091.7 | | | 7,136.3 | |
長期經營租賃義務 | 5,435.4 | | | 5,419.9 | |
遞延所得税 | 896.9 | | | 799.8 | |
其他長期負債 | 2,083.4 | | | 2,115.4 | |
| | | |
承付款和或有事項 | | | |
A系列可轉換優先股 | 579.3 | | | 681.1 | |
A-1系列可轉換優先股 | — | | | 597.4 | |
| | | |
股東權益 | | | |
| A類普通股 | 5.9 | | | 5.9 | |
| 額外實收資本 | 2,077.0 | | | 2,032.2 | |
| 庫存股,按成本計算 | (912.8) | | | (1,647.4) | |
| 累計其他綜合收益 | 66.1 | | | 69.0 | |
| (累計虧損)留存收益 | (417.2) | | | 2,564.9 | |
| 股東權益總額 | 819.0 | | | 3,024.6 | |
總負債和股東權益 | $ | 30,214.7 | | | $ | 28,123.0 | |
艾伯森公司及其子公司
現金流量表簡明合併報表
(單位:百萬)
(未經審計)
| | | | | | | | | | | |
| 40周結束 |
| 12月3日, 2022 | | 十二月四日, 2021 |
經營活動的現金流: | | | |
淨收入 | $ | 1,202.4 | | | $ | 1,164.5 | |
將淨收入與經營活動提供的現金淨額進行調整: | | | |
財產處置收益和減值損失淨額 | (86.1) | | | (13.3) | |
折舊及攤銷 | 1,380.9 | | | 1,273.2 | |
經營性租賃使用權資產攤銷 | 500.7 | | | 478.2 | |
後進先出費用 | 181.4 | | | 58.6 | |
遞延所得税 | 101.3 | | | 99.4 | |
| | | |
養卹金和退休後福利計劃繳款,扣除(收入)支出 | (34.9) | | | (73.6) | |
利率互換和能源對衝收益,淨額 | (12.9) | | | (8.8) | |
遞延融資成本 | 13.0 | | | 16.0 | |
債務清償損失 | — | | | 3.7 | |
基於股權的薪酬費用 | 96.6 | | | 75.4 | |
其他 | 1.9 | | | (48.7) | |
經營性資產和負債變動情況: | | | |
應收賬款淨額 | (143.8) | | | (69.6) | |
庫存,淨額 | (735.4) | | | (427.4) | |
應付賬款、應計薪金和工資及其他應計負債 | 33.6 | | | 627.6 | |
經營租賃負債 | (412.0) | | | (388.2) | |
自我保險資產和負債 | 49.6 | | | 34.7 | |
其他經營性資產和負債 | (64.3) | | | (18.9) | |
經營活動提供的淨現金 | 2,072.0 | | | 2,782.8 | |
| | | |
投資活動產生的現金流: | | | |
企業收購,扣除收購現金後的淨額 | — | | | (25.4) | |
財產、設備和無形資產付款,包括租賃買斷付款 | (1,566.9) | | | (1,216.4) | |
出售長期資產所得收益 | 99.4 | | | 37.8 | |
其他投資活動 | (11.2) | | | 26.9 | |
用於投資活動的現金淨額 | (1,478.7) | | | (1,177.1) | |
| | | |
融資活動的現金流: | | | |
發行長期債務的收益,包括ABL貸款 | 1,400.0 | | | — | |
支付長期借款,包括ABL貸款 | (200.5) | | | (330.6) | |
支付融資租賃項下的債務 | (46.4) | | | (50.6) | |
就債務清償支付贖回保費 | — | | | (2.9) | |
| | | |
普通股支付的股息 | (190.9) | | | (149.0) | |
可轉換優先股支付的股息 | (50.2) | | | (88.6) | |
| | | |
| | | |
| | | |
限制性股票單位歸屬時預提職工税 | (42.9) | | | (28.7) | |
其他融資活動 | 5.3 | | | (11.3) | |
融資活動提供(用於)的現金淨額 | 874.4 | | | (661.7) | |
| | | |
現金及現金等價物和限制性現金淨增加 | 1,467.7 | | | 944.0 | |
期初現金及現金等價物和限制性現金 | 2,952.6 | | | 1,767.6 | |
期末現金及現金等價物和限制性現金 | $ | 4,420.3 | | | $ | 2,711.6 | |
艾伯森公司及其子公司
非公認會計準則計量的對賬
(單位:百萬,不包括每股數據)
下表將淨收入與調整後的淨收入、每股A類普通股的淨收入與調整後的A類普通股的淨收入進行了核對(單位:百萬,每股數據除外):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12周結束 | | 40周結束 |
| 12月3日, 2022 | | 十二月四日, 2021 | | 12月3日, 2022 | | 十二月四日, 2021 |
分子: | | | | | | | |
| | | | | | | |
淨收入 | $ | 375.5 | | | $ | 424.5 | | | $ | 1,202.4 | | | $ | 1,164.5 | |
調整: | | | | | | | |
利率互換和能源對衝的損失(收益),淨額(D) | 2.0 | | | (1.3) | | | (12.9) | | | (8.8) | |
業務轉型(1)(B) | 17.2 | | | 10.2 | | | 64.5 | | | 45.8 | |
| | | | | | | |
基於股權的薪酬支出(B) | 33.4 | | | 26.4 | | | 96.6 | | | 75.4 | |
財產處置損失(收益)和減值損失淨額 | 7.3 | | | (13.4) | | | (86.1) | | | (13.3) | |
後進先出費用(A) | 64.5 | | | 29.5 | | | 181.4 | | | 58.6 | |
| | | | | | | |
政府強制增加的新冠肺炎疫情相關薪酬(2)(B) | 1.0 | | | 5.6 | | | 10.8 | | | 53.0 | |
| | | | | | | |
與合併有關的費用(3)(B) | 14.4 | | | — | | | 23.8 | | | — | |
債務折價攤銷和遞延融資成本(C) | 3.9 | | | 4.8 | | | 12.9 | | | 15.9 | |
債務清償損失 | — | | | 3.7 | | | — | | | 3.7 | |
因收購而產生的無形資產攤銷(B) | 11.7 | | | 9.5 | | | 39.1 | | | 37.1 | |
綜合圖則(4)(B) | — | | | — | | | (19.0) | | | — | |
雜項調整(5)(F) | 16.4 | | | (33.7) | | | 89.8 | | | (32.5) | |
調整後淨收入的調整對税收的影響 | (42.2) | | | (8.6) | | | (97.9) | | | (55.2) | |
調整後淨收益 | $ | 505.1 | | | $ | 457.2 | | | $ | 1,505.4 | | | $ | 1,344.2 | |
| | | | | | | |
分母: | | | | | | | |
| | | | | | | |
加權平均A類已發行普通股-攤薄 | 538.6 | | | 574.2 | | | 529.8 | | | 471.2 | |
調整: | | | | | | | |
可轉換優先股(6) | 37.6 | | | — | | | 45.2 | | | 101.6 | |
限制性股票單位和獎勵(7) | 6.6 | | | 6.5 | | | 6.1 | | | 7.3 | |
調整後加權平均A類已發行普通股-稀釋 | 582.8 | | | 580.7 | | | 581.1 | | | 580.1 | |
| | | | | | | |
調整後每股A類普通股淨收益-稀釋後 | $ | 0.87 | | | $ | 0.79 | | | $ | 2.59 | | | $ | 2.32 | |
艾伯森公司及其子公司
非公認會計準則計量的對賬
(單位:百萬,不包括每股數據)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12周結束 | | 40周結束 |
| 12月3日, 2022 | | 十二月四日, 2021 | | 12月3日, 2022 | | 十二月四日, 2021 |
每股A類普通股淨收益-稀釋後 | $ | 0.20 | | | $ | 0.74 | | | $ | 1.72 | | | $ | 1.95 | |
可轉換優先股(6) | 0.45 | | | — | | | 0.37 | | | 0.09 | |
非公認會計準則調整(8) | 0.23 | | | 0.06 | | | 0.53 | | | 0.31 | |
限制性股票單位和獎勵(7) | (0.01) | | | (0.01) | | | (0.03) | | | (0.03) | |
調整後每股A類普通股淨收益-稀釋後 | $ | 0.87 | | | $ | 0.79 | | | $ | 2.59 | | | $ | 2.32 | |
下表是調整後淨收入與調整後EBITDA的對賬:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12周結束 | | 40周結束 |
| 12月3日, 2022 | | 十二月四日, 2021 | | 12月3日, 2022 | | 十二月四日, 2021 |
調整後淨收益(9) | $ | 505.1 | | | $ | 457.2 | | | $ | 1,505.4 | | | $ | 1,344.2 | |
調整後淨收入的調整對税收的影響 | 42.2 | | | 8.6 | | | 97.9 | | | 55.2 | |
所得税費用 | 120.9 | | | 98.4 | | | 381.6 | | | 331.2 | |
債務折價攤銷和遞延融資成本(C) | (3.9) | | | (4.8) | | | (12.9) | | | (15.9) | |
利息支出,淨額 | 84.3 | | | 111.3 | | | 313.0 | | | 373.9 | |
因收購而產生的無形資產攤銷(B) | (11.7) | | | (9.5) | | | (39.1) | | | (37.1) | |
折舊和攤銷(E) | 421.1 | | | 390.0 | | | 1,380.9 | | | 1,273.2 | |
調整後的EBITDA | $ | 1,158.0 | | | $ | 1,051.2 | | | $ | 3,626.8 | | | $ | 3,324.7 | |
(1)包括與我們的運營優先事項和相關業務轉型相關的第三方諮詢費以及關閉運營設施的相關成本。
(2)代表我們運營的某些市政當局在立法上要求的遞增工資。
(3)主要涉及與克羅格擬議合併相關的第三方顧問費,以及與我們先前宣佈的董事會主導的潛在戰略選擇評估相關的成本。
(4)包括2022財年第二季度因從食品僱主勞資關係協會和聯合食品和商業工人養老基金(“FELRA”)和大西洋中部UFCW及參與養老基金(“MAP”以及與FELRA一起,“綜合計劃”)撤出而在2022財年第二季度獲得的1,900萬美元收益。
(5)主要包括若干法律及法規應計項目及結算、與非營運投資有關的已實現及未實現淨收益及虧損、與非現金租金開支及租賃剩餘物業產生的成本有關的租賃調整、退休金結算收益、未合併股權投資的調整及與整合收購業務相關的成本。
(6)指在可轉換優先股根據公認會計準則反攤薄的期間內,於每個相應期間結束時,將可轉換優先股轉換為完全流通的已轉換A類普通股。2022財年第三季度和2022財年前40周反映了在轉換後基礎上可歸因於可轉換優先股持有人的特別股息的影響。
(7)代表遞增的未歸屬限制性股票單位(“RSU”)及未歸屬限制性股票獎勵(“RSA”),以將各個期間內已發行的攤薄加權平均A類普通股調整至各相應期間結束時的完全未償還RSU及RSA。
(8)反映各期間非公認會計原則調整的每股影響。有關更多細節,請參閲上文對淨收益與調整後淨收益的對賬。
(9)有關進一步詳情,請參閲上文對淨收益與調整後淨收益的對賬。
簡明合併業務報表中的非GAAP調整分類:
(A)銷售成本
(B)銷售和行政費用
(C)利息支出,淨額
艾伯森公司及其子公司
非公認會計準則計量的對賬
(單位:百萬,不包括每股數據)
(D)利率互換和能源對衝的損失(收益),淨額:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12周結束 | | 40周結束 |
| 12月3日, 2022 | | 十二月四日, 2021 | | 12月3日, 2022 | | 十二月四日, 2021 |
銷售成本 | $ | 2.8 | | | $ | (0.3) | | | $ | (2.7) | | | $ | (6.6) | |
銷售和管理費用 | 0.5 | | | (0.3) | | | (1.6) | | | (1.8) | |
其他費用(收入),淨額 | (1.3) | | | (0.7) | | | (8.6) | | | (0.4) | |
利率互換和能源對衝的總虧損(收益),淨額 | $ | 2.0 | | | $ | (1.3) | | | $ | (12.9) | | | $ | (8.8) | |
(E)折舊和攤銷:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12周結束 | | 40周結束 |
| 12月3日, 2022 | | 十二月四日, 2021 | | 12月3日, 2022 | | 十二月四日, 2021 |
銷售成本 | $ | 39.5 | | | $ | 38.8 | | | $ | 129.2 | | | $ | 125.6 | |
銷售和管理費用 | 381.6 | | | 351.2 | | | 1,251.7 | | | 1,147.6 | |
折舊及攤銷總額 | $ | 421.1 | | | $ | 390.0 | | | $ | 1,380.9 | | | $ | 1,273.2 | |
(F)雜項調整:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12周結束 | | 40周結束 |
| 12月3日, 2022 | | 十二月四日, 2021 | | 12月3日, 2022 | | 十二月四日, 2021 |
銷售和管理費用 | $ | 6.5 | | | $ | (14.0) | | | $ | 64.6 | | | $ | 3.1 | |
其他費用(收入),淨額 | 9.9 | | | (19.7) | | | 25.2 | | | (35.6) | |
雜項調整合計 | $ | 16.4 | | | $ | (33.7) | | | $ | 89.8 | | | $ | (32.5) | |
艾伯森公司及其子公司
非公認會計準則計量的對賬
(單位:百萬)
下表是按連續四個季度計算的淨債務比率的對賬:
| | | | | | | | | | | |
| 12月3日, 2022 | | 十二月四日, 2021 |
債務總額(包括融資租賃) | $ | 9,117.3 | | | $ | 7,997.7 | |
| | | |
現金和現金等價物 | 4,412.3 | | | 2,661.0 | |
應付特別股息 | (3,921.3) | | | — | |
現金及現金等價物,扣除應付特別股息後的淨額 | 491.0 | | | 2,661.0 | |
| | | |
扣除現金和現金等價物後的總債務淨額 | 8,626.3 | | | 5,336.7 | |
| | | |
連續四個季度調整後的EBITDA | $ | 4,700.5 | | | $ | 4,241.6 | |
| | | |
總淨負債率 | 1.84 | | 1.26 |
下表是按四個季度滾動計算的淨收入與調整後EBITDA的對賬:
| | | | | | | | | | | |
| 連續四個季度結束 |
| 12月3日, 2022 | | 十二月四日, 2021 |
淨收入 | $ | 1,657.5 | | | $ | 1,020.3 | |
折舊及攤銷 | 1,789.0 | | | 1,638.4 | |
利息支出,淨額 | 421.0 | | | 487.0 | |
所得税費用 | 530.3 | | | 267.1 | |
EBITDA | 4,397.8 | | | 3,412.8 | |
| | | |
利率互換和能源對衝收益,淨額 | (26.9) | | | (15.9) | |
業務轉型(1) | 75.3 | | | 69.3 | |
| | | |
基於股權的薪酬費用 | 122.4 | | | 91.0 | |
債務清償損失 | — | | | 31.3 | |
財產處置收益和減值損失淨額 | (87.8) | | | (5.1) | |
後進先出費用 | 238.0 | | | 79.8 | |
| | | |
政府強制增加的新冠肺炎疫情相關薪酬(2) | 15.7 | | | 53.0 | |
| | | |
與合併相關的成本(3) | 23.8 | | | — | |
綜合圖則(4) | (125.3) | | | 607.2 | |
雜項調整(5) | 67.5 | | | (81.8) | |
調整後的EBITDA | $ | 4,700.5 | | | $ | 4,241.6 | |
(1)包括與我們的運營優先事項和相關業務轉型相關的第三方諮詢費以及關閉運營設施的相關成本。
(2)代表我們運營的某些市政當局在立法上要求的遞增工資。
(3)主要涉及與克羅格擬議合併相關的第三方顧問費,以及與我們先前宣佈的董事會主導的潛在戰略選擇評估相關的成本。
(4)包括2022財年第二季度和2021財年第四季度分別為1,900萬美元和1.063億美元的收益,以及2020財年第四季度與退出合併計劃有關的6.072億美元費用。
(5)主要包括若干法律及法規應計項目及結算、與非現金租金開支有關的租賃調整及租賃剩餘物業所產生的成本、與非營運投資相關的已實現及未實現淨收益及虧損、退休金結算收益、未合併股權投資的調整及與整合收購業務相關的成本。