根據規則424(B)(5)提交

註冊號：333-264700

(截止日期為2022年5月13日的招股説明書)

100萬股普通股

根據本招股説明書增刊及隨附的招股説明書，我們 直接向某些認可投資者和合格機構投資者發售1,000,000股普通股，每股面值0.001美元，價格為每股2.32美元。

我們的普通股和權證分別在納斯達克資本市場上市，代碼為“PETV”和“PETVW”。 2023年1月5日，納斯達克資本市場上報告的我們普通股的最後銷售價格為每股2.32美元。

截至2022年11月25日，我們非關聯公司持有的普通股或我們的公眾流通股的總市值約為1,940萬美元，基於已發行普通股總數10,095,275股，其中非關聯公司持有7,582,666股普通股 ，每股2.56美元，這是我們普通股在2022年11月25日的收盤價。根據一般指示I.B.6。根據S-3表格，在任何情況下，只要非關聯公司持有我們已發行普通股的總市值保持在7500萬美元以下，我們在任何12個月內的公開首次公開發行中出售的證券的價值都不會超過非關聯公司持有的我們普通股總市值的三分之一 。我們未根據一般説明I.B.6出售任何證券。表格S-3在12個月日曆期間內提交，該日曆期間包括本申請的日期 。

我們沒有就此次發行聘請配售代理、承銷商或經紀交易商，也不支付任何承銷折扣或佣金。本次發行沒有最低證券數量或最低總收益。我們估計此次發售的總費用為25,000美元。 由於本次發售沒有最低金額要求，因此我們的實際發售金額和淨收益可能少於上述總金額 。我們預計，根據本招股説明書補編及隨附的招股説明書，普通股的成交和交付將於2023年1月9日左右完成，前提是滿足慣常的成交條件。

投資我們的證券涉及非常高的風險。請仔細審閲從本招股説明書附錄S-5頁開始的“風險因素”標題下，以及在本招股説明書附錄和隨附的招股説明書中以引用方式併入本招股説明書及隨附的招股説明書的其他文件中的類似標題下包含或通過引用併入的信息。

美國證券交易委員會和任何州證券委員會都沒有批准或不批准這些證券，也沒有確定本招股説明書是否真實或完整。任何相反的陳述都是刑事犯罪。

本招股説明書附錄的日期為2023年1月5日

目錄表

招股説明書 補編

招股説明書

關於 本招股説明書附錄

本招股説明書附錄和隨附的招股説明書是我們於2022年5月5日首次提交給美國證券交易委員會(美國證券交易委員會)的S-3表格“擱置”登記聲明(文件編號 333-264700)的一部分，並於2022年5月13日被美國證券交易委員會宣佈生效。本招股説明書附錄和隨附的招股説明書與我們的普通股發售有關。在您投資之前，您應閲讀本招股説明書附錄、隨附的招股説明書、 參考併入本招股説明書附錄和隨附的招股説明書的文件，以及我們可能授權 在作出投資決定之前與此次發行相關使用的任何自由編寫的招股説明書。您還應閲讀並考慮我們在本招股説明書附錄標題為“Where You Can For More Information” 和“Information Inc.by Reference”一節中向您推薦的文檔中的信息。這些文檔包含您在做出投資決策時應仔細考慮的重要信息 。

此 文檔分為兩部分。第一部分是招股説明書附錄，它描述了普通股發行的具體條款，並對隨附的招股説明書以及通過引用併入本招股説明書和隨附的招股説明書的文件中包含的信息進行了補充和更新。第二部分，即隨附的招股説明書，提供了有關我們可能不時提供的證券的更一般信息 ，其中一些信息可能不適用於本招股説明書附錄提供的證券。 通常，當我們提到本招股説明書時，我們指的是由本招股説明書副刊和隨附的招股説明書組成的本文件的兩個部分。本招股説明書附錄中包含或以引用方式併入的信息還對附帶的招股説明書中包含或以引用方式併入的信息進行添加、更新、 和更改。如果本招股説明書附錄中包含或以引用方式併入的信息與隨附的招股説明書或其中以引用方式併入的信息不一致，則本招股説明書附錄或以引用方式併入本招股説明書附錄中的信息將適用，並將 取代隨附的招股説明書和其中以引用方式併入的文件中的信息。

您 應僅依賴本招股説明書附錄及隨附的招股説明書中包含或通過引用併入的信息。 我們未授權任何人向您提供不同或其他信息。如果任何人向您提供不同的或附加的 信息，您不應依賴它。我們不會在任何情況下 在任何不允許要約或邀約的司法管轄區內提出出售或徵求購買這些證券的要約。您應假定本招股説明書及隨附的招股説明書中包含的信息僅在信息所在的相應文檔的日期準確， 並且我們通過引用併入的文檔中的任何信息僅在通過引用併入的文檔的日期準確 ，無論本招股説明書附錄的交付時間或證券的任何銷售時間。自這些日期以來，我們的業務、財務狀況、運營結果和前景可能發生了變化。

有關前瞻性陳述的特別説明

本招股説明書附錄、隨附的招股説明書以及通過引用併入本文和其中的文件中的陳述 包含或 可能包含修訂後的1933年證券法第27A條(“證券 法”)和修訂後的1934年證券交易法(下稱“交易法”)第21E節所指的前瞻性陳述，這些陳述旨在 符合這些條款所創造的“安全港”的條件。“預期”、“相信”、“可能”、“估計”、“預期”、“打算”、“可能”、“計劃”、“潛在”、“預測”、“計劃”、“項目”、“應該”、“目標”、“將”、“將”以及類似的表述都旨在識別前瞻性表述，儘管並不是所有的前瞻性表述都包含這些識別詞語。除本招股説明書中包含的有關歷史事實的陳述外，其他所有陳述，包括有關我們的戰略、未來運營、未來財務狀況、未來收入、預計成本、前景、計劃、管理目標和預期市場增長的陳述，均為前瞻性陳述。

這些 陳述反映了我們對未來事件的當前看法，是基於假設的，受風險和不確定性的影響。 鑑於這些不確定性，您不應過度依賴這些前瞻性陳述。我們在根據證券法和/或交易法不時提交的報告中更詳細地討論了其中許多風險，包括在我們最近的10-K表格年度報告和我們最近的10-Q表格季度報告中以引用的方式整體併入本招股説明書的“風險因素”項下確定的風險。我們建議您閲讀這些文件。 此外，這些前瞻性聲明僅代表我們截至包含適用聲明的文檔日期的估計和假設。

您 應閲讀本招股説明書附錄、附帶的招股説明書以及通過引用併入本文和其中的文件，以及 我們已授權與本次發售完全相關的任何自由編寫的招股説明書，並瞭解我們未來的實際結果可能與我們預期的大不相同。我們通過這些警告性聲明對上述 文檔中的所有前瞻性聲明進行限定。

招股説明書 補充摘要

本業務摘要 重點介紹了本招股説明書附錄中其他地方包含的或通過引用併入本招股説明書附錄中的一些信息。 但由於這只是一個摘要，因此並不包含對您可能重要的所有信息。您應仔細閲讀本招股説明書附錄和隨附的基本招股説明書，包括通過引用併入本文的文檔，這些文檔 在本招股説明書附錄中的“通過引用併入某些信息”和“在哪裏可以找到更多信息” 中進行了描述。您還應仔細考慮(I)本招股説明書附錄中“風險因素”一節、隨附的招股説明書和其他定期報告中討論的事項(以及該等期間報告中題為“管理層對財務狀況和經營結果的討論和分析”的章節)和(Iii)在投資於我們的普通股之前，本招股説明書中以引用方式併入的財務報表和財務報表附註。

企業 概述

PetVivo 控股公司(“公司”、“PetVivo”、“我們”或“我們”)是一家新興的生物醫療設備公司 專注於動物創新醫療設備和療法的製造、商業化和許可。2021年9月，該公司開始將其主導產品Spryng™與OsteoCushion™技術商業化，OsteoCushion Technology是一種獸醫管理的關節內注射，用於治療跛行和其他關節疾病，如狗和馬的骨關節炎。該公司有一系列額外的產品，用於治療處於不同開發階段的動物。19項專利組合保護該公司的生物材料、產品、生產工藝和使用方法。

該公司的主導產品Spryng™來自專利生物材料，這些材料依靠天然蛋白質和碳水化合物成分模擬人體的細胞或無細胞組織，其中包括膠原蛋白、彈性蛋白和肝素等“組織構建塊” 。由於這些都是天然存在於體內，我們相信它們與生物材料中的生物組織具有更強的生物相容性，如基於α-羥基聚合物(如聚乳酸、聚丙交酯和類似物)的聚丙烯酰胺和其他“合成”生物材料，它們可能缺少我們生物材料中包含的多種“天然”蛋白質和碳水化合物 。這些專有的基於蛋白質的生物材料似乎模仿了人體組織，因此在某些應用中允許在長期植入時進行整合和組織修復。

斯普林格™是該公司的主導產品，是一種獸醫醫療設備，旨在幫助增強和增強關節軟骨組織，用於治療跛行和其他與關節相關的疾病，如骨關節炎。Spryng™ 是一種關節內注射產品，由生物相容和不可溶顆粒製成，具有滑、透濕、耐用和彈性 ，可增強滑液和軟骨的力量緩衝功能。這些顆粒在組成、結構、水化和水化方面與天然軟骨相似。可以同時治療多個關節。我們的顆粒由膠原蛋白、彈性蛋白和肝素組成，這些成分與天然軟骨中的成分相似。這些顆粒顯示了增強和增強軟骨的有效性，從而增強了關節的功能(例如，為關節提供緩衝或減震功能，並提供關節潤滑性)。

骨關節炎是狗和馬的常見炎症性關節疾病，是一種慢性、進行性、退行性關節疾病，由滑液丟失和/或關節軟骨惡化引起。在價值110億美元的伴隨動物獸醫護理和產品銷售市場中，骨關節炎影響着大約1400萬隻狗和100萬匹馬。

儘管市場規模很大，但獸醫診所和醫院用於治療狗、馬、 和其他寵物的骨關節炎的治療和/或藥物很少。由於骨關節炎無法治癒，目前的解決方案只能治療症狀，但不能控制病因。目前對狗的骨性關節炎的治療一般包括使用非類固醇抗炎藥(或“非類固醇抗炎藥”)，這些藥物被批准用於緩解疼痛和炎症，但存在與胃腸道、腎臟和肝臟損害有關的潛在副作用，並且不能阻止或減緩關節退化。骨關節炎的其他治療方法包括類固醇和/或透明質酸注射， 用於治療疼痛、炎症和/或關節潤滑，但可能作用緩慢和/或持續時間較短。該公司提供了一種傳統治療方法的替代方案，僅針對疾病的症狀。Spryng™和OsteoCushion™技術 解決了關節軟骨的痛苦、滑液損失和/或關節軟骨的惡化，而不是僅僅治療症狀 ，據我們所知，在狗和馬身上引起的不良副作用最小。施普林™治療的狗和馬顯示出活動增加，即使它們不再接受止痛藥或其他治療。

我們認為Spryng™是安全改善動物關節功能的最佳解決方案，原因如下：

從歷史上看，在一個典型的獸醫診所，藥品銷售額佔收入的30%(獸醫診所新聞)。獸醫業務的收入和利潤率正在受到侵蝕，因為在線、大賣場和傳統藥店最近開始提供獸醫處方。 我們相信獸醫業務正在尋找用安全有效的產品來彌補處方收入損失的方法。Spryng™是一款由獸醫管理的醫療設備，將幫助獸醫為治療因滑膜關節問題而跛行的狗和馬提供新的解決方案，同時擴大其業務的收入和利潤率。

根據美國食品和藥物管理局的規定，斯普林格™ 被歸類為獸醫醫療設備，食品和藥物管理局不需要上市前的 批准。Spryng™於2007年在兔子身上完成了一項安全性和有效性研究。從那時起，已有1,000多匹馬和狗接受了斯普林格™的治療。我們於2020年11月5日與科羅拉多州立大學簽訂了臨牀試驗服務協議。我們預計這項大學臨牀研究將於2023年12月完成。此外，公司於2022年3月成功地完成了馬匹耐受性研究，並於2022年5月開始與Equos獸醫健康公司合作開展犬類臨牀研究，預計將於2023財年完成。我們預計，我們計劃啟動的這些研究和其他研究將主要用於支持我們的商業化努力，並擴大Spryng™在其他應用中的使用。

我們 於2022財年第二季度開始銷售Spryng™，並計劃通過我們與著名的全國分銷商MWI獸醫供應公司的分銷關係，增加Spryng™在美國的商業化工作，並利用銷售代表、臨牀研究和市場意識來教育和告知主要意見領袖有關Spryng™的好處。 我們計劃通過使用社交媒體和其他方法來支持我們的商業化努力，並向關鍵意見領袖 和同伴動物的高處方獸醫提供有關Spryng™的可用性和好處的教育和通知。

最近的發展

我們 於2022年6月17日與MWI簽訂了經銷服務協議(“經銷協議”)。根據協議， 我們指定MWI在美國境內獨家分銷、宣傳、推廣、營銷、供應和銷售公司的主要產品Spryng™和其他產品，為期兩(2)年，此後過渡到非獨家基礎；但如果MWI實現雙方商定的某些業績目標，公司將再延長一(1)年的獨家經營權。我們希望這份經銷協議將幫助我們將Spryng™的使用擴大到新客户。

公司 和其他信息

我們於2009年3月根據內華達州法律註冊成立。我們的行政辦公室和製造工廠位於明尼蘇達州埃迪納市，我們的電話號碼是(952)405-6216。我們維護着一個網站，網址是www.petvivo com。我們網站上包含的信息不構成本招股説明書的一部分。

產品

風險因素

我們 面臨各種風險，這些風險可能會對我們的業務、前景、財務狀況和運營結果造成實質性損害。對我們股票的投資 是投機性的，涉及高度風險，包括您的全部投資損失的風險。在投資我們的證券之前，您應仔細 考慮以下風險因素，以及隨附的基本招股説明書和我們截至2022年3月31日年度的Form 10-K年度報告中在“風險因素”項下描述的風險，以及在我們的 Form 10-Q季度報告和當前Form 8-K報告中描述的任何後續更新，所有這些都以參考方式併入本文，並通過 我們隨後提交給美國證券交易委員會的任何其他文件進行更新，該文件通過引用被併入本招股説明書附錄和隨附的基本招股説明書中。這些風險和不確定性並不是我們面臨的唯一風險和不確定性，可能還有我們不知道或目前認為無關緊要的其他事項。所有這些都可能對我們的業務、業務前景、現金流、運營結果和財務狀況產生不利影響。在這種情況下，我們普通股的交易價格可能會下跌，您在我們普通股上的投資可能會全部或部分損失。

與此產品相關的風險

我們的 管理層將對此次發行的淨收益的使用擁有廣泛的自由裁量權，您可能不同意我們如何使用收益， 並且收益可能無法成功投資。

我們的管理層將擁有廣泛的自由裁量權來運用此次發行的淨收益，我們的股東將沒有機會 作為其投資決策的一部分來評估淨收益是否得到了適當的使用。由於將決定我們使用此次發行淨收益的因素的數量 和可變性，它們的最終用途可能與其當前的預期用途有很大差異 。如果我們的管理層未能有效地運用這些資金，可能會損害我們的業務。請參閲本招股説明書增刊第S-6頁的“使用 所得收益”，以瞭解我們擬使用此次發行所得收益的説明。

如果您購買本次發行中出售的我們普通股的股票，您的股票的有形淨值將立即大幅稀釋 。此外，我們可能會在未來發行額外的股權或可轉換債務證券，這可能會導致對投資者的額外稀釋。

本次發行的每股普通股價格大大高於我們普通股每股已發行股票的有形賬面淨值，因此，此次發行的投資者將立即遭受重大稀釋。請參閲本招股説明書增刊第 S-7頁的“攤薄”，以更詳細地討論您在本次發行中購買股票將產生的攤薄。 如果已發行或行使認股權證，或如果我們根據股權激勵計劃發行基於股權的獎勵，則可能會對新投資者進一步攤薄。此外，如果我們未來需要籌集額外資本併發行額外的股權或可轉換債務證券，我們當時的現有股東可能會受到稀釋，新證券可能擁有優先於本次發行中提供的普通股的權利 。

我們普通股的市場價格波動很大，可能會在此次發行之前或之後下跌。

我們普通股的市場價格可能會因眾多因素而大幅波動，其中一些因素是我們 無法控制的。這些因素包括，除其他外，我們的經營成本、經營業績和現金流的實際或預期變化，我們發佈的收益和競爭對手收益發布的性質和內容，客户、競爭對手或市場，證券分析師財務估計的變化，我們市場的業務狀況和證券市場和類似股票市場的總體狀況，影響我們行業公司 資金可獲得性的資本市場變化，政府立法或法規，以及總體經濟和市場狀況，如我們經濟的持續低迷和衰退。

我們 不能向您保證本次發行後我們普通股的市場價格不會下跌。因此，我們不能向您保證 您將能夠以等於或高於購買價的價格出售您的普通股。

由於此次發行，我們的普通股價格可能會變得更加不穩定。

我們普通股的交易價格可能會出現大幅波動。本次發行後市場上的普通股價格可能會高於或低於本次發行的價格，這取決於許多因素，其中一些因素超出了我們的控制範圍， 可能與我們的經營業績沒有直接關係。這些因素包括但不限於：

這些因素中的任何一個都可能對我們普通股的市場價格產生重大的不利影響。此外，股票市場總體上有時會經歷極端的波動和迅速的下跌，這往往與特定公司的經營業績無關或不成比例。這些廣泛的市場波動可能會對我們的普通股和/或權證的交易價格產生不利影響，無論我們的實際經營業績如何。

使用收益的

我們 打算將此次發行的淨收益主要用於我們的主導產品Spryng™與OsteoCushion™技術的商業化，以資助臨牀試驗，併為營運資金和一般企業用途提供資金。在淨收益使用之前，我們 可以將其投資於各種保本工具、短期、投資級、計息證券。

根據我們目前的計劃和業務狀況，此次發行所得淨收益的預期用途代表了我們的意圖。我們在這些領域的實際支出金額和時間可能與我們目前的意圖有很大差異，並將取決於許多因素，包括我們的商業化努力是否成功、未來運營產生的現金以及運營我們業務的實際費用 。因此，我們不能肯定地預測淨收益的所有特定用途或我們將在上述用途上實際支出的金額。因此，我們的管理層將在應用淨收益方面擁有廣泛的自由裁量權，投資者將依賴我們管理層對此次 發行的淨收益的應用做出的判斷。

稀釋

如果您在本次發行中投資於我們的證券，您的權益將被稀釋，稀釋程度為本次發行後每股普通股的公開發行價格與每股有形賬面淨值之間的差額。

我們的有形賬面淨值等於我們的總有形資產減去我們的總負債。截至2022年9月30日，我們的有形賬面淨值為2,236,977美元，或每股普通股0.22美元。

在 根據本招股説明書附錄及隨附的招股説明書以每股2.32美元的發行價出售1,000,000股我們的普通股後，並扣除我們應支付的估計總髮售費用25,000美元后，截至2022年9月30日的我們的有形賬面淨值為4,531,977美元，或每股普通股約0.41美元。這意味着我們現有股東的每股有形賬面淨值立即增加0.19美元，對新投資者的每股有形賬面淨值立即稀釋1.91美元。下表説明瞭這種每股攤薄：

在本次發售中，對購買我們普通股的投資者的每股攤薄是指我們在本次發售中出售的股份所支付的每股價格與本次發售生效後調整後的每股有形賬面淨值之間的差額。

以上討論和表格基於截至2022年9月30日已發行普通股10,095,275股，且不包括：(1)3,686,320股可在行使認股權證時發行的普通股，加權平均行權價為每股5.02美元；(2)393,789股可根據我們的股權激勵計劃行使已發行股票期權發行的普通股，加權平均行權價為每股1.91美元，(Iii)339,418股可在若干已發行的限制性股票單位歸屬後發行的股份 及(Iv)143,850股可供未來發行的普通股，我們的股權激勵計劃。

對於 在我們的股權激勵計劃下行使任何認股權證、發行新的期權或其他股權獎勵，或者我們在未來 發行額外的普通股或可轉換債務證券的情況下，將進一步稀釋對新投資者的股權。

我們提供的證券説明

有關在此發售的普通股的説明，請參閲 從所附招股説明書第11頁開始的“股本説明”。

分銷計劃

根據本招股説明書附錄及隨附的招股説明書，我們將發行最多1,000,000股普通股。根據日期為2023年1月5日的證券購買協議，我們 直接向某些認可投資者以及合格和機構投資者發售股票。

普通股將以每股2.32美元的收購價出售。

普通股直接向投資者發售，無需配售代理、承銷商、經紀商或交易商。

我們 目前預計普通股出售將於2023年1月9日左右完成，條件是滿足 某些成交條件。我們應支付的報價費用估計約為25,000美元，其中包括法律、印刷和各種其他費用。

我們普通股的 轉讓代理和登記處是股權轉讓。股權轉讓公司的地址是紐約37街237 W.37th Street，601 Suit601，NY 10018，電話號碼是(212)575-5757

我們的 普通股在納斯達克資本市場掛牌上市，代碼為“PETV”。

法律事務

位於明尼蘇達州明尼阿波利斯市的Fox Rothschild LLP將為我們確認本招股説明書附錄所提供股票的有效性。

專家

PetVivo Holdings，Inc.截至2022年、2022年和2021年3月31日及截至該年度的綜合財務報表，已根據獨立註冊會計師事務所Assurance Dimensions Inc.的報告並經上述會計師事務所作為會計和審計專家的授權，以參考方式併入本招股説明書附錄中。關於合併財務報表的報告 包含關於公司作為持續經營企業的能力的説明性段落。

此處 您可以找到詳細信息

我們 向美國證券交易委員會提交年度、季度和當前報告、委託書和其他信息。美國證券交易委員會維護一個互聯網站 ，其中包含報告、委託書和信息聲明以及有關發行人(包括我們)的其他信息，這些信息以電子方式向美國證券交易委員會備案 。您可以在美國證券交易委員會的網站上獲取我們向美國證券交易委員會提交的文件，網址為Www.sec.gov。我們提交給美國證券交易委員會的某些 信息的副本也可以在我們的網站上獲得，網址為Www.petvivo.com。本公司網站包含或可通過我們的網站訪問的信息不構成本招股説明書附錄或隨附的招股説明書的一部分，也不會通過引用的方式併入本招股説明書或隨附的招股説明書中。

本招股説明書附錄和隨附的招股説明書是我們向美國證券交易委員會提交的S-3表格註冊聲明的一部分。本招股説明書和隨附的招股説明書並不包含註冊説明書和註冊説明書附件 中列出的所有信息。有關本公司及我們根據本招股説明書增刊及隨附的招股説明書提供的證券的更多信息，請參閲註冊聲明以及作為註冊聲明的一部分提交的證物和附表 。您應僅依賴本招股説明書附錄和隨附的招股説明書中包含的信息，或通過引用將其併入招股説明書附錄和隨附的招股説明書中。我們未授權其他任何人向您提供不同的 信息。

通過引用合併的信息

美國證券交易委員會允許我們通過引用合併我們向其提交的信息，這意味着我們可以通過向您推薦這些文檔來向您披露重要信息 。通過引用併入的信息是本招股説明書附錄和隨附的招股説明書的重要組成部分，我們稍後向美國證券交易委員會提交的信息將自動更新和取代此信息。 我們通過引用併入了向美國證券交易委員會提交的以下文件(不包括根據Form 8-K的一般指令未被視為 已提交的文件的部分)：

前述任何文件中的任何信息，只要本招股説明書附錄或隨附的招股説明書或通過引用併入或被視為併入本文的後來提交的文件中的信息 修改或替換此類信息，將被自動視為修改或替換。

我們隨後根據交易所法案第13(A)、13(C)、14或15(D)條在本次發售終止前提交的所有 報告和其他文件，但不包括向美國證券交易委員會提供而不是向其提交的任何信息，也將通過引用將 納入本招股説明書附錄和隨附的招股説明書，並被視為本招股説明書補編和所附招股説明書的一部分，自該等報告和文件提交之日起 。

您 可以免費從我們處獲取本招股説明書中以引用方式併入的文件的副本，方法是以書面形式請求或 通過以下電話：

PetVivo 控股公司

伊迪納工業大廈5251號

伊迪娜， MN 55439

(952) 405-6216

收信人：祕書約翰·多蘭

本招股説明書附錄及進一步補充的隨附招股説明書可能包含更新、修改或與通過引用併入本招股説明書或隨附的招股説明書的一個或多個文檔中的信息相反的信息。 您應僅依賴通過引用併入或在本招股説明書附錄及隨附的招股説明書中提供的信息。 我們未授權其他任何人向您提供不同的信息。您不應假設本招股説明書附錄和隨附的招股説明書中的信息在除本招股説明書附錄的日期、隨附的招股説明書的日期或通過引用而分別併入本招股説明書附錄和隨附的招股説明書的文件的日期以外的任何日期是準確的。

招股説明書

$100,000,000

普通股 股票
優先股
債務證券
認股權證
權利

單位

我們 可不時提供普通股、優先股、優先債務證券(可轉換為普通股或可交換為普通股)、次級債務證券(可轉換為普通股或可交換為普通股)、認股權證、權利和包括任何此類證券的 單位的股份。根據本招股説明書出售的證券的初始發行價合計不超過$100,000,000。我們將提供證券的金額、價格和條款將在發行時確定。

每次我們在本招股説明書下出售證券時，我們將在本招股説明書中附上一份附錄，其中包含有關發行條款的具體信息 ，包括我們向公眾發行證券的價格。招股説明書附錄還可以添加、更新或更改本招股説明書中包含或併入的信息。我們還可能授權向您提供與這些產品相關的一份或多份免費編寫的招股説明書。在您投資我們的證券之前，您應仔細閲讀本招股説明書、本招股説明書中以引用方式併入的信息、適用的招股説明書附錄和任何適用的自由寫作招股説明書。

以下證券可由吾等直接發售，或透過吾等不時指定的代理人，或向承銷商或交易商提供或透過承銷商或交易商發售。如果任何代理人、交易商或承銷商參與任何證券的銷售，他們的名稱以及他們之間或他們之間的任何適用的購買價格、費用、佣金或折扣安排將在適用的招股説明書附錄中列出，或將從信息中計算出來。有關更多信息，請參閲標題為“關於本招股説明書”的部分。

非關聯公司持有的已發行普通股的總市值為13,922,194美元，基於9,988,361股已發行普通股 ，其中3,163,756股由關聯公司持有，根據我們普通股在2021年5月2日的收盤價計算，每股價格為2.04美元。根據表格S-3的一般指示I.B.6，在任何情況下，只要我們的公開流通股保持在75,000,000美元以下，我們在任何12個月期間內都不會以公開發行的普通股的價值超過我們公開流通股的三分之一的方式出售普通股。我們沒有根據一般指示I.B.6提供任何證券。截至招股説明書日期幷包括本招股説明書日期的前12個日曆月期間內的S-3表格

我們的普通股和部分已發行認股權證分別以PETV和PETVW的代碼在納斯達克資本市場上市。

投資證券涉及一定的風險。請參閲本招股説明書第6頁開始的“風險因素”和適用的招股説明書附錄，在我們向美國證券交易委員會提交的未來文件中進行了更新，並通過引用將其併入本招股説明書。在投資我們的證券之前，您應該仔細閲讀和考慮這些風險因素。

美國證券交易委員會或任何州證券委員會都沒有批准或不批准這些證券，也沒有因本招股説明書的充分性或準確性而通過 。任何相反的陳述都是刑事犯罪。

本招股説明書的日期為2022年5月13日

目錄表

本招股説明書的分發可能受到某些司法管轄區法律的限制。您應瞭解並遵守這些限制中的任何一項。如果您所在的司法管轄區要約出售或要約購買， 本文檔提供的證券是非法的，或者如果您是指導這些類型的活動是非法的，則本招股説明書中提出的要約不適用於您。

我們 未授權任何人提供與本招股説明書中包含的 不同的任何信息或作出任何關於本招股説明書的陳述，包括我們以引用方式併入本招股説明書的任何材料、任何隨附的招股説明書附錄以及我們編制或授權的任何自由編寫的招股説明書。因此，如果有人給您提供了這類信息，您不應依賴於我們授權的信息。您應僅依賴本招股説明書及任何隨附的招股説明書附錄中包含或通過引用合併的信息。

您 不應假設本招股説明書及隨附的本招股説明書附錄中包含的信息在本文件正面所列日期之後的任何日期是準確的，或者我們通過引用併入的任何信息在通過引用併入的文件的日期之後的任何日期都是正確的 ，即使本招股説明書及其隨附的任何附錄是在較晚的日期交付或證券出售也是如此。在任何情況下，本招股説明書的交付或根據本招股説明書進行的任何銷售都不會暗示我們的事務自本招股説明書發佈之日起沒有任何變化，或通過引用納入本招股説明書的信息 在該信息發佈之日之後的任何時間都是正確的。

關於 本招股説明書

本招股説明書是我們向美國證券交易委員會或美國證券交易委員會提交的表格S-3註冊聲明的一部分，使用的是 “擱置”註冊流程。根據這一擱置登記程序，我們可以不時地在一個或多個產品中發售和出售本招股説明書中所述證券的任何組合。根據本招股説明書 出售的所有證券的初始發行價合計不超過100,000,000美元。

本招股説明書提供了有關我們可能在此提供的證券的某些一般信息。每次我們出售證券時，我們將 提供一份招股説明書補充資料，其中包含有關發售條款和發售證券的具體信息。我們 還可能授權向您提供一個或多個免費編寫的招股説明書，其中可能包含與這些 產品相關的重要信息。在每份招股説明書增刊中，我們將包括以下信息：

此外，招股説明書副刊或自由編寫的招股説明書還可以添加、更新或更改本招股説明書或通過引用併入本招股説明書的文件中包含的信息。招股説明書附錄或免費撰寫的招股説明書將取代本招股説明書，但其包含的信息與本招股説明書中包含的信息不同或與其衝突 或通過引用併入本招股説明書中。在做出投資決策時，您應閲讀並考慮本招股説明書中包含的所有信息、任何隨附的招股説明書附錄以及我們授權用於特定產品的任何免費編寫的招股説明書。您還應閲讀並考慮在本招股説明書的標題 “通過引用合併某些文檔”和“在哪裏可以找到更多信息”下標識的文檔中包含的信息。

除文意另有所指外，本招股説明書中的術語“本公司”、“PetVivo”、“我們”、“我們”和“我們”均指PetVivo控股公司、我們的子公司和我們的合併實體。

前瞻性陳述

本招股説明書中包含或引用的部分陳述可能是《1933年證券法》(修訂後的《證券法》)第27A節和《交易所法》第21E節所指的前瞻性陳述，可能涉及重大風險、假設和不確定因素。前瞻性表述通常使用“可能”、“將會”、“應該”、“相信”、“可能”、“預期”、“預期”、“打算”、“計劃”、“估計”等術語進行識別，儘管一些前瞻性表述有不同的表達方式。

儘管我們認為此類前瞻性表述中反映的預期是合理的，但這些表述並不能保證 未來的業績，涉及某些風險和不確定性，這些風險和不確定性很難預測，可能會導致實際結果和 結果與此類前瞻性表述中所表達或預測的內容大不相同。這些前瞻性聲明 僅在作出之日起發表，除非法律另有要求，否則我們沒有義務公開發布對這些前瞻性聲明的任何修訂或更新的結果 ，無論是由於新信息、未來事件或其他原因。如果 我們確實更新或更正了一個或多個前瞻性聲明，您不應得出結論，我們將對此或其他前瞻性聲明進行額外的更新或更正 。有關可能導致實際結果和事件與我們的前瞻性陳述大不相同的風險和不確定性的詳細討論包括在我們提交給美國證券交易委員會的定期報告中和本招股説明書的“風險因素”部分。

公司

PetVivo 是一家總部位於明尼蘇達州明尼阿波利斯市郊區的獸醫生物技術和生物醫療設備公司，主要從事獸醫市場上治療狗和馬等伴生動物的產品商業化和授權業務。我們的大部分技術都是為人類生物醫學應用而開發的，我們打算利用已經在其 開發中花費的投資，以一種省時省錢的方式將寵物治療方法商業化。

該公司的許多產品 源自模擬人體細胞組織的專有生物材料，其依賴於天然蛋白質和碳水化合物成分，其中包含膠原蛋白、彈性蛋白和肝素等“組織構建塊”。由於這些都是天然存在於人體內，我們認為與合成生物材料相比，它們與活組織的生物相容性更強 ，例如基於α-羥基聚合物(聚乳酸、PLGA等)的合成生物材料和其他可能缺少我們生物材料中所包含的多種蛋白質的“天然”生物材料。這些以蛋白質為基礎的專利生物材料似乎可以模仿人體組織，從而在某些應用的長期植入中實現整合和組織修復。

我們的首發產品庫什^®，我們在2022財年第二季度將其更名為Spryng™，這是一種獸醫設備，旨在幫助增強關節軟骨組織，用於治療和預防同伴動物的骨關節炎和其他與關節相關的疾病。Spryng™使用關節內注射不溶解的軟骨樣專利顆粒 ，這些顆粒光滑、透濕、耐用和有彈性，以增強滑液的力量緩衝功能。這些顆粒在組成、結構和水化方面模仿了天然軟骨。可以同時治療多個關節。我們的顆粒由膠原蛋白、彈性蛋白和肝素組成，這些成分與天然軟骨中的成分相同。這些顆粒顯示出增強軟骨和增強關節功能的有效性(例如，為關節提供緩衝或減震功能，並提供關節的潤滑性)。

骨關節炎是狗和馬的常見炎症性關節疾病，是一種慢性、進行性、退行性關節疾病，由滑液丟失和/或關節軟骨惡化引起。在價值110億美元的伴隨動物獸醫護理和產品銷售市場中，骨關節炎影響着大約1400萬隻狗和100萬匹馬。

儘管市場規模很大，但獸醫診所和醫院用於治療狗、馬和其他寵物的骨關節炎的治療和/或藥物很少。由於骨關節炎無法治癒，目前的解決方案只能治療症狀，但不能控制病因。目前對狗的骨性關節炎的治療一般包括使用非類固醇抗炎藥(或“非類固醇抗炎藥”)，這些藥物被批准用於緩解疼痛和炎症，但存在與胃腸道、腎臟和肝臟損害有關的潛在副作用，並且不能阻止或減緩關節退化。據我們所知，該公司使用斯普林格™進行的治療沒有在狗身上引起任何不良副作用。值得注意的是，即使在不再接受止痛藥的情況下，接受斯普林格™治療的狗也表現出了活動的增加。骨關節炎的其他治療方法包括類固醇和/或透明質酸注射，用於治療疼痛、炎症和/或關節潤滑，但可能作用緩慢和/或持續時間較短。

我們認為Spryng™是安全改善動物關節功能的最佳解決方案，原因如下：

從歷史上看，在一個典型的獸醫診所，藥品銷售額佔收入的30%(獸醫診所新聞)。獸醫業務的收入和利潤率正在受到侵蝕，因為在線、大賣場和傳統藥店最近開始提供獸醫處方。 獸醫業務正在尋找用安全有效的產品取代失去的處方收入的方法。Spryng™是由獸醫管理的 ，應該擴大執業收入和利潤率。我們相信，Spryng™提供的更多收入和利潤率將加快其採用率，並推動其成為與滑膜關節問題相關或因滑膜關節問題而導致的犬和馬跛行護理的標準。

根據美國食品和藥物管理局(FDA)的規定，Spryng™ 被歸類為動物設備，FDA不需要上市前的批准 。Spryng™於2007年在兔子身上完成了一項安全性和有效性研究。從那時起，已有100多匹馬和狗成功地接受了斯普林格™的治療。我們於2020年11月5日與科羅拉多州立大學簽訂了臨牀試驗服務協議。我們預計這項研究將是一項為期12個月的研究，主要用於擴大我們的分銷渠道 ，因為大型國際和國內分銷商在將產品 納入其產品目錄之前通常需要第三方大學的研究。我們預計臨牀研究將於2024財年完成。

我們 於2022財年第二季度開始銷售Spryng™，並計劃通過使用內部營銷人員來加強Spryng™和我們在美國開發的其他產品的商業化工作 他們將監督我們在地區或全國範圍內參與的獨立分銷商的努力。我們計劃通過使用社交媒體和其他方法來支持我們的分銷商，以教育 頂級分銷商的主要意見領袖和決策者以及同伴動物的高級處方獸醫 有關Spryng™的可用性和好處。

我們 已在明尼阿波利斯工廠建立了經過ISO 7認證的潔淨室製造工廠，該工廠使用獲得專利且可擴展的 自組裝生產流程，可降低基礎設施要求和製造風險，以提供一致、高質量的產品，同時響應批量需求。雖然我們目前沒有進行商業批量生產，但我們已經建立了一個經過ISO 7認證的工廠，該工廠將能夠在至少未來五年內按單位處理預計產量。

除了Spryng™之外，我們還通過2019年7月31日的獨家許可協議與Emerald有機產品有限公司(“Emerald”)簽約，允許Emerald將我們的粘附性藥物輸送技術引入人類保健 市場，用於輸送包括大麻二醇(“CBD”)、咖啡因和胞二磷膽鹼在內的各種活性保健食品。由於此類 產品吹噓活性物質的生物利用度最高可提高10倍，我們相信在CBD和營養補充劑市場上，與其他交付方式相比，我們具有優勢。我們已同意，授予Emerald的許可證將包括在Emerald營養補充劑的配方、製造和銷售中使用PetVivo的 專有技術，包括其基於大麻的CBD 保健產品。

我們還擁有一條流水線，其中包括17種用於獸醫和人類臨牀應用的治療設備。一些此類設備可能 受到FDA或其他同等監管機構的監管，包括但不限於獸醫中心(CVM)。 我們預計將通過從專門用於寵物的人類醫療設備公司購買或獲得更多專利產品來擴大我們的產品線。除了在戰略市場領域將我們自己的產品商業化外，鑑於公司龐大的專有產品渠道，公司可能會建立戰略外授權合作伙伴關係，以提供二次收入 。

與我們的業務相關的風險

我們的 業務以及我們執行業務戰略的能力會受到許多風險的影響，這一點在標題為 “風險因素”的小節中有更全面的描述。除其他外，這些風險包括：

公司歷史和結構

我們 於2009年3月31日在內華達州註冊為Pharmascan Corp.。2010年9月21日，我們提交了公司章程修訂證書 並更名為Technologies Scan Corp.。2014年4月1日，我們提交了公司章程修訂證書並將我們的名稱更改為PetVivo Holdings，Inc.。2014年3月11日，我們的董事會授權 執行與明尼蘇達州公司PetVivo Inc.於2014年3月11日簽訂的證券交換協議(“證券交換協議”)。PetVivo由John Lai和John Dolan於2013年創立，從事收購、授權和改造人類生物醫學技術和產品以在獸醫市場進行商業銷售的業務。

根據證券交換協議的條款及條款，吾等收購PetVivo的全部已發行及已發行股份，而PetVivo成為我們的全資附屬公司。在證券交易所成立時，John Lai和John Dolan是PetVivo Holdings，Inc.的控股股東。2013年8月，為了換取326,250股公司普通股，PetVivo 獲得了一項專利生物材料技術的全球獨家許可，用於對患有骨科關節疾病的動物進行獸醫治療(“技術”)。該技術由明尼蘇達州的一家公司Gel-Del Technologies Inc.(“Gel-Del”)開發。Gel-Del是一家生物材料開發和製造公司，專注於其生物材料技術在人類和動物方面的應用；我們最初的產品Spryng™源自許可技術。

此後，我們的一家全資子公司(專門為這筆交易在明尼蘇達州註冊成立)完成了與Gel-Del的三角合併 (“合併”)。根據合併，Gel-Del是尚存的實體，同時成為我們的全資子公司，導致我們獲得Gel-Del的全部所有權。我們實施合併的主要原因是獲得Gel-Del及其生物科學專利技術的100%所有權和控制權，包括Gel-Del的子公司Cosmeta的所有權。合併的生效日期為2017年4月10日，當時合併已正式提交給明尼蘇達州國務卿。

我們的主要執行辦公室位於明尼蘇達州明尼阿波利斯市埃迪納工業大廈5251號，郵編：55439，電話號碼是(952)405-6216。本招股説明書中包含或可通過本網站訪問的信息並未通過引用 合併到本招股説明書中，您不應將本網站上的信息視為本招股説明書的一部分。我們的設計徽標和我們的其他註冊和普通法商號、商標和服務標誌是PetVivo，Inc.的財產。

風險因素

投資我們的證券涉及高度風險。在作出任何投資決定前，閣下應仔細考慮以下所述的風險因素、任何適用招股説明書附錄中“風險因素”項下的資料、我們授權向閣下提供的任何相關自由撰寫招股説明書，以及本公司截至2021年3月31日的財政年度Form 10-K年度報告(“2021年Form 10-K”)及通過引用併入本招股説明書的Form 10-Q季度報告中“風險因素” 項下的資料，該等資料已根據我們隨後根據1934年證券交易法(經修訂)提交的文件更新，或《交易所法案》。

這些風險可能會對我們的業務、運營結果或財務狀況產生重大影響，並影響我們證券的價值。其他 尚未確定的風險和不確定性也可能對我們的業務、經營業績和財務狀況造成重大損害 ，並可能導致您的投資完全損失。你可能會失去全部或部分投資。有關更多信息，請參閲“在哪裏可以找到更多信息”。

與我們的證券和產品相關的風險

未來我們股權的出售或其他稀釋可能會壓低我們普通股的市場價格。

在公開市場上出售我們的普通股、優先股、認股權證、權利或可轉換債務證券，或上述證券的任何組合，或認為可能發生此類出售，可能會對我們普通股的價格產生負面影響。

此外，根據本招股説明書，增發普通股、可轉換為或可行使普通股的證券、其他與股權掛鈎的證券，包括優先股、認股權證或權利或這些證券的任何組合，將稀釋我們普通股股東的所有權權益，並可能壓低我們普通股的市場價格，並削弱我們通過出售額外股權證券籌集資金的能力。

我們 可能需要尋求額外資本。如果這筆額外融資是通過發行股權證券、可轉換為股權的債務證券或收購股權證券的期權、認股權證或權利來獲得的，我們的現有股東在發行、轉換或行使此類證券時可能會經歷重大的 稀釋。

我們的 管理層將根據本招股説明書對我們從出售證券中獲得的收益擁有廣泛的自由裁量權，並且可能不會將收益用於增加您的投資價值的方式。

我們的管理層將擁有廣泛的自由裁量權來使用本招股説明書下的任何發行所得的淨收益，您將依賴於我們管理層對這些收益的應用做出的判斷。除任何招股説明書副刊或吾等授權向閣下提供的任何相關免費書面招股説明書所述外，吾等出售本招股説明書所述證券所得的淨收益將計入本招股説明書的一般基金，並將用於一般企業用途。我們的管理層可能 不會以增加您的投資價值的方式運用我們發行證券的淨收益，並且可能無法從此類淨收益的任何投資中獲得顯著回報(如果有的話)。您可能沒有機會影響我們關於如何使用這些收益的決定 。

使用收益的

除適用的招股説明書附錄和我們授權向閣下提供的任何相關免費撰寫招股説明書中所述的 外，我們打算將出售本招股説明書提供的證券所獲得的淨收益用於一般公司用途，其中可能包括償還債務、回購普通股、資本支出、為可能的收購或業務擴張融資 、增加我們的營運資本以及為持續運營費用和管理費用融資。

高管薪酬

根據美國證券交易委員會採納的規則， 該公司符合“較小的報告公司”的資格。因此，本公司提供了符合本公司作為較小報告公司的適用要求的 按比例調整的高管薪酬披露 。根據按比例釐定的披露義務，除其他事項外，本公司無須提供薪酬討論及分析或薪酬委員會報告，以及若干其他與高管薪酬有關的表格及敍述性披露。

截至2022年3月31日的財政年度(“2022財年”)，我們的 名高管(“名高管”或“NEO”)如下：

我們的首席執行官黎智英和總裁；

首席財務官羅伯特·福克斯；以及

蘭德爾·邁耶，我們的首席運營官。

以下頁面提供了截至2021年3月31日(“2021財年”)和2022年3月31日(“2022財年”)的指定執行幹事薪酬的某些 信息。

彙總表 薪酬表

下表列出了有關我們指定的高管在2021財年和2022財年支付給或賺取的薪酬的信息。

Narrative 彙總薪酬表的披露

以下是對某些術語的討論，我們認為這些術語對於理解薪酬彙總 表中披露的信息是必要的。

基本工資

公司被任命的高管因向公司提供服務而獲得基本工資，這在他們各自的僱傭協議中有規定。支付給每位指定高管的基本工資旨在提供反映高管技能、經驗、角色和責任的固定薪酬組成部分 。從2020年4月1日至2021年9月8日，賴先生領取了10萬美元的基本工資，並上調至275,000美元，自2022年9月1日起生效。Folkes先生於2021年4月14日加入公司，起薪為19萬美元/年，自2022年9月1日起上調至24萬美元/年。邁耶先生於2021年9月1日加入公司，擔任首席運營官，他的基本工資為每年22萬美元。

獎金

2021年11月，公司為其高管和員工制定了獎金計劃，業績目標基於總收入。 如果公司實現了業績目標，每位員工將獲得相當於其工資一定百分比的獎金。 公司意識到業績目標將無法實現，因為公司銷售其主導產品Spryng™的能力有限，因為它沒有分銷商和其他供應商在購買公司產品之前需要審查的犬類和馬類研究。薪酬委員會認定，業績目標不切實際，且不是本公司目前的合適目標。薪酬委員會認為，高管和其他員工在將公司從一家初創公司轉變為一家創收公司方面做了出色的工作。因此，薪酬委員會向高管和其他員工發放了可自由支配的獎金。薪酬委員會在2022財年向Mr.Lai先生、福克斯先生和邁耶斯先生發放了可自由支配的獎金，金額分別為20,000美元、100,000美元和30,000美元。 在提交截至2022年3月31日的10-K財年文件之前，公司不會向被任命的高管支付這些獎金。

公平薪酬

我們的 薪酬委員會管理我們2020年的股權激勵計劃(“股權激勵計劃”)，並批准向員工授予股票期權、限制性股票單位和其他類型的股權獎勵的金額和適用條款，包括 任命的高管。股權激勵計劃允許授予激勵性股票期權、非法定股票期權、股票增值權、限制性股票、限制性股票單位(“RSU”)和股票紅利獎勵(所有這類獎勵，統稱為“股權獎勵”)，儘管激勵性股票期權只能授予員工。

根據Folkes先生的僱傭協議條款，公司於2021年4月14日向Folkes先生發放了54,000個RSU。這些RSU在三年內進行歸屬，其中10,000個RSU在2022年1月1日歸屬，10,000個RSU在2023年1月1日歸屬，14,000個RSU在2024年1月1日歸屬 。此外，這些RSU贈款以Folkes先生繼續受僱於公司為條件。

2021年9月9日，薪酬委員會向我們提名的高管頒發了RSU，以表彰他們在協助公司完成公開募股方面的出色表現。在此次公開募股中，公司籌集了1,120萬美元的總收益，並將其普通股和認股權證在納斯達克資本市場上市。被提名的高管獲得了以下RSU補助金(“RSU補助金”)：Mr.Lai-150,000 RSU，福克斯先生-54,000 RSU和邁耶先生-65,000 RSU。這些RSU 分三期授予，其中1/3歸屬於2022年3月31日，1/3歸屬於2023年3月31日，1/3歸屬於2024年3月31日， 基於繼續受僱於本公司 。

有關選項和RSU的授予日期公允價值的 ，請參閲上面的薪酬摘要表。

額外津貼

我們 為我們指定的高管提供醫療保險，其基礎與向其他符合條件的員工提供這些福利的基礎相同。 我們為所有符合條件的員工提供401(K)計劃。該公司還向其任命的高管提供與向所有員工提供的相同 基礎上的其他福利，包括休假和帶薪假期。

2022財年結束時未償還的 股權獎勵

下表列出了每個被任命的執行幹事截至2022年3月31日的未償還股權獎勵的信息。所有期間的 期權獎勵和每股金額反映了我們的4取1反向股票拆分，該拆分於2020年11月20日生效。市值基於2022年3月31日2.04美元的收盤價。

執行 僱傭協議

之前的 僱傭協議

本公司於2019年10月1日與黎智英訂立聘用協議(“2019年協議”)，擔任本公司 行政總裁，任期3年。Mr.Lai的年度基本工資最低為100,000美元或更高，由董事會決定。Mr.Lai可在提前十(10)天書面通知後被解僱，無論是否有原因。Mr.Lai 有資格領取董事會釐定的酌情花紅，並有資格享有向類似任期的高管提供的所有僱員福利 。他的2019年協議包含慣常的保密和競業禁止條款，這些條款在他終止在本公司的僱傭關係後的一年內仍然有效。如下所述，Mr.Lai的2019年協議於2021年11月10日被 新的僱傭協議取代。

公司於2021年4月14日與Robert Folkes簽訂僱傭協議(“2021年4月協議”)，擔任公司首席財務官。僱傭協議的期限約為兩年零九個月，於2024年1月31日終止。福克斯先生的年薪為19萬美元，他有資格獲得最高可達基本工資的50% 根據薪酬委員會制定的業績目標的實現情況。在提前十(10)天書面通知後，無論是否有原因，他都可以被解僱。他的僱傭協議包含慣常的保密條款和競業禁止條款，這些條款在他終止與本公司的僱傭關係後有效期為一年。如下所述 Folkes先生2021年4月協議於2021年11月10日被新的僱傭協議取代

當前的 僱傭協議

自2021年11月10日起，本公司與Mr.Lai先生簽訂了新的僱傭協議，取代了他的2019年協議；與Folkes先生簽訂了新的僱傭協議，取代了他2021年4月的協議。此外，公司與Randall Meyer簽訂了新的僱傭協議，自2021年11月10日起擔任公司首席運營官。除了工資和遣散費外， 僱傭協議基本相似。

所有這些僱傭協議都將於2024年9月30日到期。賴先生、Folkes先生及Meyer先生的年基本薪金分別為275,000元、240,000元及220,000元，可由董事會薪酬委員會決定不時增加或減少。僱傭協議還規定了由薪酬委員會確定的目標年度獎金。 除了年薪和獎金外，僱傭協議還規定高管有權 參加公司為高級管理人員制定的任何股權和/或長期薪酬計劃，以及公司的所有退休、團體人壽、健康和殘疾保險計劃以及任何其他員工福利計劃。

僱傭協議規定，公司可隨時因任何原因(如僱傭協議中的定義)或無故解僱高管。如果執行幹事因某種原因被解僱，他將獲得到解僱日為止的薪金，以及任何未付費用和應計但未使用的假期/帶薪假期(“應計債務”)的補償。如果該高管 被公司無故終止僱用，在執行任何和所有針對公司的索賠或 針對公司的潛在索賠之後，該高管將有權在終止日期後10天內一次性獲得遣散費、其應計但未支付的獎金， 以及終止日期前所欠的任何應計債務。 福克斯先生將獲得相當於其基本工資6個月的遣散費。Mr.Lai和邁耶先生將分別獲得相當於一個月基本工資的遣散費。如果高管因其死亡或殘疾而被終止僱傭關係， 該高管或其遺產將獲得截至終止之日的補償、應計和未付獎金(如有)和應計債務 至終止之日。

每名高管都必須同意競業禁止、不徵求意見和保密義務。保密契約 是永久的，而競業禁止和競業禁止契約在新的僱用協議期間和執行幹事離職後的12個月內適用。

潛在的 11月RSU撥款項下的控制權變更或無故終止付款

Mr.Lai、Folkes先生和Meyer先生的 僱傭協議沒有任何條款規定，如果控制權發生變化，可以加快任何工資或獎金的支付。根據我們的股權激勵計劃於2021年9月9日授予Mr.Lai先生、Folkes先生和Meyer先生以及於2021年4月14日授予Folkes先生的RSU贈款包含規定在公司控制權發生變更時加速授予RSU的條款(該術語在股權激勵計劃中定義)。此外，如果Mr.Lai、Folkes先生或Meyer先生被無故解僱，則在該高管繼續受僱的情況下，本應在終止一週年當日或之前歸屬的任何RSU應被加速，並被視為已歸屬於終止日期。任何未按上述方式歸屬的基於時間的限制性股票不得轉讓，並將在指定的 高管終止受僱之日被沒收。

董事 薪酬

非公司僱員的董事 將獲得董事的現金、股票或兩者的組合形式的費用。在2022財年，我們沒有向非員工董事支付任何現金薪酬。所有補償均以股票和RSU支付，其中1/2是在授予日期2021年10月1日以股票支付的補償，其餘RSU自授予之日起六個月內歸屬。在2022財年，我們的非僱員董事因其服務獲得以下報酬：每位非僱員董事 每年獲得40,000美元的聘用金；董事長額外獲得10,000美元；每位非僱員董事擔任常設委員會主席額外獲得5,000美元，以及每位非僱員董事在兩個或兩個以上委員會任職每年額外獲得2,500美元。

下表提供了在截至2022年3月31日的財年中，非僱員董事作為董事會成員向他們支付的薪酬信息：

股本説明

以下是我們的股本以及我們的公司章程和章程的某些規定的摘要。本摘要並非 聲稱是完整的，並受我們修訂的公司章程、我們的章程以及內華達州修訂後的法規或NRS的適用條款的限制。

有關您在哪裏可以獲得我們的 公司章程和我們的章程副本的信息，請參見本招股説明書中其他地方的 “在哪裏可以找到更多信息”，這些章程和細則已在美國證券交易委員會備案並公開提供。

我們的法定股本包括250,000,000股普通股，每股面值0.001美元，以及20,000,000股優先股，每股面值0.001美元。

普通股説明

截至2022年5月4日，我們已發行的普通股有9,988,361股，由大約212名登記在冊的股東持有。

一般信息

以下對我們普通股的某些規定的摘要並不是完整的。本説明書是從經修訂和重述的公司章程(經修訂)和經修訂的公司章程(經修訂 ，兩者均作為本招股説明書一部分的註冊説明書中的證物)總結而來的，並通過參考我們的修訂和重述的公司章程而完整地加以限定。 以下概述還受適用法律的規定的限制，包括適用於公司的內華達州修訂法令( “NRS”)的第78章和92a章。

投票權、股息和其他權利。每發行一股普通股，持有者有權就提交給 股東表決的所有事項投一票。普通股持有者沒有累計投票權、優先購買權、認購權或轉換權。 根據本註冊聲明發行的所有普通股都將獲得正式授權、全額支付和免税。 我們的董事會決定是否以及何時可以從合法可用資金中向持有者支付分配。到目前為止，我們還沒有宣佈與我們的普通股有關的任何股息。我們未來是否宣佈派發任何現金股息，將取決於我們董事會的決定，即考慮到我們當時存在的收益、財務狀況、現金需求和其他相關因素，這樣做是否似乎是可取的。我們預計在可預見的未來不會為普通股支付現金股息。

清算時的權利 。清算後，在優先股持有人有權獲得優先分派的情況下， 普通股的每股流通股可以按比例參與償付我們所有已知債務和負債後的剩餘資產或充足的撥備。

多數投票 。普通股流通股三分之一的持有者構成任何股東大會的法定人數。 股東大會以多數票投票選舉我們的董事。普通股沒有累計投票權。 因此，普通股大多數流通股的持有者可以選舉我們所有的董事。一般而言，股東大會上所投的多數票必須授權股東採取除董事選舉以外的其他行動。對我們公司章程的大多數修訂 需要所有已發行有表決權股份的大多數持有人投票表決。

所有普通股的已發行和流通股均已繳足股款且不可評估。根據本招股説明書，我們可能不時發行的普通股股票將全額支付且不可評估。

轉接 代理和註冊表

我們普通股的轉讓代理和登記機構為股權轉讓。股權轉讓公司的地址是紐約37街237 W.37th Street，601 Suit601，New York，NY 10018，電話號碼是(212)575-5757。

股票 交易所上市

我們的 普通股在納斯達克資本市場掛牌交易，代碼為“PETV”。

優先股説明

截至2022年5月4日，尚未發行或發行任何優先股。

以下關於我們優先股某些條款的摘要並不完整。本説明摘自、 ，並通過參考我們修訂和重述的公司章程以及我們修訂和重述的公司章程以及您應該參考的修訂和重述的公司章程而完整地加以限定， 這兩項內容都作為本招股説明書的一部分包括在註冊説明書中作為證物。 以下摘要還受適用法律的規定的限制，包括適用於公司的《國税法》第78章和第92A章。

一般信息

我們的 董事會有權在一個或多個系列中發行最多20,000,000股優先股，並有權決定 任何此類系列股票的權利和優先股，而無需股東批准。我們的董事會可以發行一個或多個系列的優先股，並有權確定與此類類別的每個類別或系列有關的名稱和權力、權利和優先選項以及資格、限制或 限制，而無需股東進一步投票或採取行動，除非適用法律或我們證券可能在其上市的任何證券交易所的規則要求採取行動。如果我們的董事會 能夠在未經股東批准的情況下發行優先股，可能會延遲、推遲或阻止我們控制權的變更 或撤換現有管理層。此外，我們的董事董事會可能會授權發行具有投票權的優先股或可能對我們普通股持有人的投票權或其他權利產生不利影響的轉換權。此外，發行優先股可能會降低我們普通股的市場價格。

我們 將提交作為本招股説明書一部分的註冊説明書的附件，或將通過參考納入我們向美國證券交易委員會提交的報告 中的任何指定證書的格式，該證書描述了我們 在發行該系列優先股之前提供的一系列優先股的條款。本説明將包括但不限於以下內容：

轉接 代理和註冊表

我們優先股的轉讓代理和註冊商將在適用的招股説明書附錄中列出。

債務證券説明

一般信息

我們 可以發行一個或多個系列的債務證券，作為優先或次級債務，或者作為優先或次級可轉換債務。 當我們提出出售債務證券時，我們將在本招股説明書的附錄 中描述不時提供的任何債務證券的具體條款，這些條款可能會補充或更改以下概述的條款。優先債務證券將根據吾等與招股説明書附錄(經修訂或不時補充)所指名的受託人之間的一份或多份 優先契約發行，發行日期為發行前一日。任何次級債務證券將根據吾等與招股説明書附錄中所指名的受託人之間的一份或多份附屬契約發行，該契約的日期為發行前一日的 ，並不時修訂或補充 。這些契約將受修訂後的1939年《信託契約法》的約束和管轄。

在我們發行任何債務證券之前，契約表格將向美國證券交易委員會提交，並作為本招股説明書所屬註冊説明書的證物，或作為8-K表格當前報告的證物，作為參考併入。有關債務證券的完整條款， 您應參考適用的招股説明書附錄和該等特定債務證券的契約形式。我們鼓勵您在購買任何我們的債務證券之前， 閲讀適用的招股説明書附錄和這些特定債務證券的契約形式。

我們 將在適用的招股説明書補充説明所發行的一系列債務證券的條款，包括：

轉換 或交換權限

我們 將在招股説明書補充中列出一系列債務證券可轉換為我們的普通股或我們的其他證券或可交換的條款。我們將包括強制轉換或交換的條款，由持有者選擇 還是由我們選擇。我們可能包括一些條款，根據這些條款，我們的普通股或該系列債務證券持有人所獲得的我們的其他證券的股份數量將受到調整。

認股權證説明

我們 可以發行認股權證，用於購買一個或多個系列的普通股、優先股和/或債務證券。我們可以獨立或與普通股、優先股和/或債務證券一起發行權證，權證可以附加在這些證券上，也可以與這些證券分開。雖然以下概述的條款將普遍適用於我們可能提供的任何認股權證，但我們將在適用的招股説明書附錄中更詳細地描述任何系列認股權證的特定條款。招股説明書附錄中提供的任何認股權證的條款可能與以下所述的條款不同。

我們 將提交作為本招股説明書一部分的註冊説明書的證物，或將通過引用我們向美國證券交易委員會提交的報告 併入認股權證協議表格，包括描述我們在發行相關係列認股權證之前提供的特定 系列認股權證條款的認股權證證書。以下認股權證和認股權證協議的主要條款摘要 受適用於我們在本招股説明書下可能提供的特定系列認股權證的 認股權證協議和認股權證證書的所有條款的約束，並通過參考其全部條款進行限定。我們 建議您閲讀與我們根據本招股説明書可能提供的特定系列認股權證相關的適用招股説明書補充資料，以及任何相關的免費撰寫招股説明書，以及包含認股權證條款的完整認股權證協議和認股權證證書。

一般信息

我們 將在適用的招股説明書附錄中描述所發行的一系列認股權證的條款，包括：

在 行使認股權證之前，認股權證持有人將不享有在行使認股權證時可購買的證券持有人的任何權利，包括：

行使權證

每份 認股權證將使持有人有權以我們在適用招股説明書附錄中描述的行使價 購買我們在適用招股説明書附錄中指定的證券。認股權證持有人可隨時行使認股權證，直至吾等在適用的招股説明書附錄中所述的指定到期日為止。在截止日期交易結束後，未行使的認股權證將失效。

認股權證持有人 可根據適用的招股説明書補充資料，提交代表將行使的認股權證的認股權證證書及指定資料，並以即時可動用的資金向權證代理人支付所需金額，以行使認股權證。我們將在認股權證證書的背面列出，並在適用的招股説明書中補充權證持有人將被要求交付給認股權證代理人的信息。

如果 認股權證證書所代表的任何認股權證未被行使，我們將為剩餘的認股權證金額簽發新的認股權證證書 。如果我們在適用的招股説明書附錄中註明，認股權證持有人可以全部或部分認股權證的行使價 交出證券。

未償還的認股權證

截至2022年5月4日，我們擁有可行使的已發行認股權證，可按加權平均行權價每股4.95美元購買總計3,754,484股普通股，於2022年9月至2029年1月到期。

轉接 代理和註冊表

任何認股權證的轉讓代理和註冊人將在適用的招股説明書附錄中闡明。

權利説明

一般信息

我們 可以在一個或多個系列中發行購買普通股或優先股的權利。權利可以獨立發行，也可以與任何其他提供的證券一起發行，購買或接收認購權的人可以轉讓，也可以不轉讓。對於向我們的股東進行的任何配股發行，吾等可與一家或多家承銷商訂立備用承銷安排 ，根據該安排，承銷商將購買配股後未獲認購的任何已發行證券。對於向我們的股東進行的配股發行，我們將在我們為在此類配股發行中獲得權利而設定的記錄日期向我們的 股東分發證明權利的證書和招股説明書附錄。適用的招股説明書附錄或免費編寫的招股説明書將描述與本招股説明書交付有關的下列權利條款：

每一項權利將使其持有人有權以現金方式購買普通股或優先股或其任何組合的股份，其行使價應在與其提供的權利有關的招股説明書 附錄中列出或可在每種情況下確定。招股説明書附錄中所列權利可隨時行使，直至截止日期 。在到期日營業結束後，所有未行使的權利 將失效。可以按照招股説明書附錄中關於其提供的權利的規定行使權利。於收到付款及權利證書於權利代理人的辦事處(如有)或招股章程附錄所述的任何其他 辦事處適當完成及妥為籤立後，吾等將在實際可行的情況下儘快將行使該等權利時可購買的普通股及/或優先股股份 轉交。吾等可決定直接向股東以外的人士發售任何未認購的發售證券， 向或透過代理人、承銷商或交易商，或透過這類方法的組合，包括根據適用招股説明書附錄所載的備用承銷安排。

權限 代理

我們提供的任何權利的權利代理將在適用的招股説明書附錄中列出。

單位説明

以下説明以及我們在任何適用的招股説明書附錄中包含的附加信息彙總了我們在本招股説明書下可能提供的單位的 重要條款和條款。雖然我們下面概述的條款一般適用於我們在本招股説明書下可能提供的任何單位，但我們將在適用的招股説明書附錄中更詳細地描述任何系列單位的特定條款。招股説明書附錄中提供的任何單位的條款可能不同於以下描述的條款 。

我們 將參考我們提交給美國證券交易委員會的報告、描述我們提供的系列單元的條款的單元協議形式以及任何補充協議，然後再發布相關係列單元。以下各單元的實質性條款和規定摘要 受單元協議和適用於特定系列單元的任何補充協議的所有規定的約束，並受其整體限制。我們敦促您閲讀適用的招股説明書 與我們根據本招股説明書可能提供的特定系列單位相關的補充資料，以及任何相關的免費撰寫招股説明書 和完整的單位協議以及任何包含單位條款的補充協議。

一般信息

如適用的招股説明書附錄中所述，我們可以在另一個系列中發行由普通股、優先股、債務證券和/或認股權證或權利組成的單位，以購買任何組合的普通股、優先股和/或債務證券。 適用的招股説明書副刊將説明：

本節中描述的規定以及任何招股説明書附錄中或“普通股説明”、“優先股説明”、“債務證券説明”、“權證説明”和“權利説明”中所述的規定將適用於每個單位，以及適用於每個單位包括的任何普通股、優先股、債務擔保、權證或權利。

單位 代理

我們提供的任何單位的單位代理的名稱和地址將在適用的招股説明書附錄中列出。

系列發行

我們 可以按我們確定的數量和眾多不同的系列發行單位。

單位持有人權利的可執行性

根據適用的單位協議，每個 單位代理將僅作為我們的代理，不承擔任何義務或與任何單位持有人 或信託的任何關係。一家銀行或信託公司可以作為一系列以上單位的單位代理。如果我們在適用的單位協議或單位下違約，單位代理商將不承擔任何義務或責任，包括在法律或其他方面提起任何訴訟或向我們提出任何要求的任何義務或責任。任何單位持有人均可不經有關單位代理人或任何其他單位持有人同意，採取適當的法律行動，執行其在單位所包括的任何 擔保下作為持有人的權利。

分銷計劃

本招股説明書涵蓋的證券可能會根據以下一種或多種方法不時發售和出售：

代理人、承銷商或經紀自營商可以因發行和出售證券而獲得補償。補償的形式可以是從我們、證券購買者或我們和購買者雙方那裏獲得的折扣、優惠或佣金。 參與證券分銷的任何承銷商、交易商、代理人或其他投資者可能被視為證券法中定義的“承銷商”，他們在出售證券時獲得的補償和利潤可能被視為承銷佣金，該術語在證券法下頒佈的規則中定義。

每次本招股説明書提供證券時，招股説明書附錄將根據需要闡明：

證券可以按一個或多個固定價格出售，也可以按出售時的市價、與當時市價有關的價格或按協議價格出售。通過以下一項或多項交易(可能包括交叉交易或大宗交易)，證券的分銷可能會在一個或多個 交易中不時受到影響：

如果在銷售中使用承銷商，承銷商將為自己的帳户購買證券，並可能在一次或多次交易中不時轉售。我們的證券可以通過由一家或多家主承銷商代表的承銷團或由一家或多家承銷商直接向公眾發行。如果在 證券銷售中使用承銷商，則將在達成銷售協議時與承銷商簽署承銷協議。本招股説明書及招股説明書副刊將供承銷商轉售本公司證券股份。

如果根據本招股説明書進行的任何證券發售的淨收益的5%或以上將由參與發售的FINRA成員或該FINRA成員的附屬公司或聯繫人士收到，則發售將按照FINRA規則 5121進行。

為了 遵守某些州的證券法(如果適用)，本招股説明書提供的證券將僅通過註冊或許可的經紀商或交易商在這些州提供和銷售。

代理商、承銷商和交易商可能有權獲得我們對特定債務的賠償，包括根據《證券法》產生的債務，或我們對他們可能被要求就此類債務支付的款項的分擔。招股説明書 附錄將描述此類賠償或出資的條款和條件。某些代理商、承銷商或交易商， 或他們各自的關聯公司，可能是我們的客户，在正常業務過程中與我們進行交易或提供服務。我們將在指定承銷商的招股説明書附錄中描述任何此類關係的性質。

參與發行的某些 人員可以根據《交易所法案》下的M規則進行超額配售、穩定交易、空頭回補交易和懲罰性出價。對於此類交易對證券價格可能產生的任何影響的方向或程度，我們不做任何陳述或預測。有關這些活動的説明，請參閲適用的招股説明書附錄中“承銷”標題下的信息 。

法律事務

除非 在適用的招股説明書附錄中另有説明，與招股説明書提供的證券及其任何附錄的發售和有效性有關的某些法律事項將由明尼蘇達州明尼阿波利斯的Fox Rothschild LLP傳遞。

專家

我們截至2021年3月31日和2020年3月31日以及截至那時止年度的綜合財務報表已由獨立註冊會計師事務所Asment Dimensions Inc.審計，其報告通過引用併入，幷包含在Reliance 關於該公司作為會計和審計專家的權威的報告中。

通過引用合併某些信息

美國證券交易委員會允許我們通過引用將我們向他們提交的信息合併到此招股説明書中。這意味着我們可以通過讓您參考另一份單獨提交給美國證券交易委員會的文件來向您披露有關我們和我們財務狀況的重要信息，而不必重複本招股説明書中的信息。通過引用併入的信息被視為本招股説明書的一部分，我們向美國證券交易委員會提交的後續信息將自動更新和取代此信息。本招股説明書參考併入了根據《交易法》第13(A)、13(C)、14或15(D)節在初始註冊聲明之日至註冊聲明生效之前向美國證券交易委員會提交的任何未來文件，以及我們之前向美國證券交易委員會提交的下列文件 ：

我們 還將根據《交易所法案》第 13(A)、13(C)、14或15(D)節在本招股説明書生效當日或之後以及在出售根據本招股説明書登記的所有證券或終止登記聲明之前提交給美國證券交易委員會的所有文件作為參考。本招股説明書中的任何內容均不應被視為包含已提交但未向美國證券交易委員會備案的信息。

本招股説明書或以引用方式併入或視為納入本招股説明書的文件中包含的任何 陳述，應被視為為本招股説明書的目的而修改或取代，條件是此處或適用的招股説明書附錄或任何其他隨後提交的文件中包含的陳述修改或取代了該陳述。任何如此修改或取代的陳述，除非經如此修改或取代，否則不應被視為構成本招股説明書的一部分。

您 可以通過以下地址或電話聯繫我們，免費索要此處引用的文件副本，包括專門引用的此類文件的證物 ：

PetVivo 控股公司

伊迪納工業大廈5251號

伊迪娜， MN 55439

(952) 405-6216

收信人：祕書約翰·多蘭

本招股説明書中包含的關於任何合同或其他文件的內容的聲明 不一定完整，在每個情況下，您都可以參考作為註冊聲明的證物或合併在此的合同或其他文件的副本， 每個此類聲明在所有方面都受到引用及其附件和附表的限制。

此處 您可以找到詳細信息

本招股説明書是我們提交給美國證券交易委員會的S-3表格登記聲明的一部分，登記了可能在此發售和出售的證券。註冊説明書(包括其中的證物)包含有關我們以及美國證券交易委員會規則和法規允許的這些證券的更多相關信息，我們沒有包括在本招股説明書中。註冊聲明副本 可通過以下地址或美國證券交易委員會網站獲取。您應閲讀註冊聲明，包括任何適用的招股説明書附錄，以瞭解有關我們和這些證券的更多信息。

我們 向美國證券交易委員會提交年度、季度和當前報告、委託書和其他信息。我們的美國證券交易委員會備案文件可通過互聯網在美國證券交易委員會的網站上獲得。您也可以閲讀和複製我們在美國證券交易委員會的 公共資料室的任何文件，地址為華盛頓特區20549。有關公共資料室運作的更多信息，請致電1-800-美國證券交易委員會-0330美國證券交易委員會。由於我們的普通股在納斯達克資本市場上市，您也可以到納斯達克資本市場的辦公室查閲報告、 委託書和其他信息。

普通股股份

PetVivo 控股公司

招股説明書 副刊

2022年12月28日