發行方：

擔保人：

預期評級：(穆迪/ 標普)*

安全類型：

產品格式：

交易日期：

結算日期：

到期日：

本金總額：

基準國庫券：

基準國債價格/ 收益率：

與基準國庫券的利差：

到期收益率：

利率：

公開發行價格：

扣除費用前的淨收益：

可選贖回：

可在2032年10月15日之前的任何時間贖回，金額相當於本金加全額溢價，貼現率為T+35個基點，外加應計和未付利息。

可在2032年10月15日或之後的任何時間贖回，金額相當於本金加應計未付利息。

付息日期：

錄製日期：

CUSIP/ISIN：

聯合 賬簿管理經理：

花旗全球市場公司。

摩根大通證券有限責任公司

美國銀行證券公司

蒙特利爾銀行資本市場公司

公民資本市場公司

第五、第三證券公司

加拿大皇家銀行資本市場有限責任公司

聯席管理人：

亨廷頓證券公司

地區證券有限責任公司

SMBC日興證券美國公司

Truist Securities，Inc.

U.S.Bancorp Investments， Inc.

富國證券有限責任公司

高盛公司 LLC

PNC資本市場有限責任公司

加拿大豐業資本(美國)有限公司

韋德布什證券公司

Samuel A.Ramirez&Company， Inc.

證券評級不是購買、出售或持有證券的建議，可能會隨時進行修訂或 撤回。

發行人預計，票據的交付將於2023年1月17日或大約 1月17日進行，這將是本定價條款説明書發佈日期後的第五個工作日。此結算週期稱為T+5。根據1934年修訂的《證券交易法》下的第15c6-1規則，二級市場的交易一般要求在兩個工作日內結算，除非任何此類交易的當事人另有明確約定。因此，由於票據最初將結算T+5，希望在本交易日或隨後兩個工作日交易票據的購買者將被要求在任何此類交易時指定替代結算週期，以防止結算失敗。購買 票據的人如果希望在本交易日或隨後的兩個工作日進行票據交易，應諮詢他們自己的顧問。