美國美國證券交易委員會華盛頓特區,20549
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表格8-K
當前報告根據1934年《證券交易法》第13或15(D)條
報告日期(最早報告事件日期): 2022年11月23日
LIVE CURRENT MEDIA Inc.(註冊人的確切名稱見其章程)
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(國家或其他司法管轄區 | (佣金) | (美國國税局僱主 |
成立為法團) | 文件編號) | 識別號碼) |
200 - 10801 Thornmint Rd.
(主要執行機構地址)(郵政編碼)
註冊人電話號碼,包括區號:(604)648-0500
不適用
(前姓名或前地址,如自上次報告以來有所更改)
如果表格8-K的提交意在同時滿足註冊人根據下列任何一項規定的提交義務,請勾選下面相應的框:
根據該法第12(B)條登記的證券:無
用複選標記表示註冊人是否為1933年證券法規則405(本章230.405節)或1934年證券交易法規則12b-2(本章第240.12b-2節)所界定的新興成長型公司。
新興成長型公司
如果是一家新興的成長型公司,用複選標記表示註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易所法》第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。☐
項目1.01 簽訂實質性的最終協議
自2022年11月23日起,Live Current Media Inc.(“本公司”)與Guru Experience,Co.(“Guru”)、為完成對Guru(“LIVC Sub”)收購而成立的本公司全資附屬公司Guru Acquisition Inc.及Guru的若干股東訂立協議及重組計劃(“Guru協議”),據此,本公司同意收購Guru的全部已發行股份。古魯協議中規定的收購古魯的交易已於2022年11月23日完成。
根據古魯協議的條款,LIVC Sub與古魯合併,古魯繼續作為尚存的公司(“古魯收購”)。於完成收購古魯後,古魯股本中的所有流通股均註銷而不支付任何額外代價,並向本公司發行了100股古魯普通股。
於訂立宗師協議及完成宗師收購事項的同時,本公司與本金總額達675,000美元的宗師若干可轉換本金票據(“宗師票據”)持有人(“宗師票據持有人”)訂立票據註銷協議(“票據註銷協議”)。根據註銷票據協議的條款,本公司已同意向權威票據持有人發行合共3,000,000股本公司普通股(“公司股份”),以悉數清償權威票據項下的欠款。發行本公司股份須視乎古魯票據持有人與本公司訂立鎖定協議,據此,古魯票據持有人將同意在完成古魯收購後六個月內不出售或以其他方式轉讓根據註銷票據協議向彼等發行的本公司股份。
上述對《大師協議》、《大師收購協議》及《票據註銷協議》的條款及條件的描述並不聲稱是完整的,而是參考《大師協議》及《票據註銷協議》的全文加以保留的,該兩份協議的副本以表格8-K的形式作為本報告的證物附於本報告,並在此引入作為參考。公司關於收購古魯的新聞稿的副本作為本報告的附件附上。
第3.02項股權證券的未登記銷售
關於完成對Guru的收購,Live Current Media Inc.(“本公司”)同意發行總計300萬股本公司普通股(“本公司股票”)。本公司股票的發行將作為註銷古魯體驗公司(“古魯”)發行的某些本金總額達675,000美元的可轉換本票的代價。
本公司股份乃根據證券法下D規則第506條所規定的一九三三年證券法(經修訂)(“證券法”)豁免註冊規定而發行,該豁免是基於每位權威票據持有人所提供有關彼等為認可投資者的陳述,該詞於證券法下D規則第502條所界定。公司股票的發售和出售尚未根據證券法進行登記,在沒有有效的登記聲明或不遵守證券法的登記要求的情況下,不得在美國發售或出售,並且在任何情況下都符合適用的州證券法。
第7.01項有關FD披露的規例
2022年11月24日,公司發佈新聞稿,宣佈收購古魯體驗有限公司。
本新聞稿的副本作為本新聞稿的附件99.1提供,不應被視為就1934年修訂的《證券交易法》(下稱《交易法》)第18條的目的而提交,或以其他方式承擔該條款的責任,也不應被視為通過引用將其納入根據《交易法》或《證券法》提交的任何文件中,除非在該文件中通過具體引用明確規定。
項目9.01財務報表和物證。
(D)展品
本報告提供了以下證據:
展品數 | 展品説明 |
10.1 | 2022年11月23日古魯體驗公司(“古魯”)、Live Current Media公司、古魯收購公司和古魯的某些股東之間的重組協議和計劃。* |
10.2 | 2022年11月23日古魯體驗公司(“古魯”)、Live Current Media,Inc.和古魯的某些筆記持有人之間的筆記取消協議。 |
99.1 | 新聞稿日期為2022年11月24日。 |
104 | 封面交互數據文件(嵌入內聯XBRL文檔中) |
*本展覽的部分內容已被省略,因為它既不是實質性的,也不是註冊人視為私人或機密的類型。
簽名
根據1934年《證券交易法》的要求,註冊人已正式促使本報告由正式授權的下列簽署人代表其簽署。
Live Current Media Inc. | ||
日期:2023年1月4日 | 發信人: | /S/史蒂夫·史密斯 |
史蒂夫·史密斯 | ||
首席財務官 |