美國
證券交易委員會
華盛頓特區20549

表格20-F

(標記一)

☐ 根據1934年《證券交易法》第12(B)條或第12(G)條作出的註冊聲明

☐ 根據1934年《證券交易法》第13或15(D)節提交的年度報告

截至本財政年度止

☐ 根據1934年《證券交易法》第13或15(D)節提交的過渡報告

根據1934年《證券交易法》第13或15(D)節提交的空殼公司報告

需要此空殼公司報告的事件日期: 2022年12月30日

委託公文編號:001-41586

Moolc Science SA
(註冊人的確切名稱見其章程)

不適用 盧森堡大公國
(註冊人姓名英文譯本) (註冊成立或組織的司法管轄權)

17號,F.W.Raiffeisen大道

L-2411盧森堡,

盧森堡大公國

Tel : +352 26 49 65 65

(公司聯繫人的姓名、電話、電子郵件和/或傳真號碼和地址)

根據該法第12(B)節登記或將登記的證券:

每個班級的標題 交易 個符號 註冊的每個交易所的名稱
普通股 MLEC 納斯達克股市有限責任公司
認股權證 MLECW 納斯達克股市有限責任公司

根據該法第12(G)節登記或將登記的證券:無

根據該法第15(D)條負有報告義務的證券:無

指明截至殼公司報告所涵蓋期間結束時發行人的每個資本類別或普通股的流通股數量:37,560,249股普通股和 11,110,000股認股權證,用於購買普通股。

如果註冊人是證券法規則405中定義的知名經驗豐富的發行人,請用複選標記表示。是,☐不是

如果此報告是年度報告或過渡報告,請勾選標記以確定註冊人是否不需要根據1934年《證券交易法》第13或15(D)節提交報告。是☐ 否

用複選標記表示註冊人(1)是否已在過去12個月內(或註冊人被要求提交此類報告的較短時間內)提交了根據1934年《證券交易法》第13條或15(D)條要求提交的所有報告 ,以及(2)在過去90天內是否符合此類提交要求。 是否☐

用複選標記表示註冊人是否在過去12個月內(或註冊人被要求提交此類文件的較短時間內)以電子方式提交了根據S-T規則第405條(本章232.405節)要求提交的每個交互數據文件。是,否,☐

用複選標記表示註冊者是大型加速文件服務器、加速文件服務器、非加速文件服務器還是新興成長型公司。請參閲《交易法》第12b-2條規則中“大型加速申請者”、“加速申請者”和“新興成長型公司”的定義。

大型加速文件服務器 加速文件管理器
非加速文件服務器 新興成長型公司

如果一家新興成長型公司根據美國公認會計原則 編制其財務報表,則勾選標記表明註冊人是否已選擇使用延長的過渡期來遵守†根據《交易所法》第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。☐

†術語“新的或修訂的財務會計準則” 是指財務會計準則委員會在2012年4月5日之後發佈的對其會計準則編纂的任何更新。

用複選標記表示註冊人是否已提交報告,並證明其管理層對編制或發佈其審計報告的註冊會計師事務所根據《薩班斯-奧克斯利法案》(美國法典第15編,第7262(B)節)第404(B)節對財務報告進行內部控制的有效性的評估。 ☐

用複選標記表示註冊人在編制本文件所包含的財務報表時使用了哪種會計基礎:

美國公認會計準則☐ 發佈的國際財務報告準則 其他☐
國際會計準則委員會®

如果在回答前面的問題時勾選了“Other”(其他),則用勾號表示登記人選擇遵循哪個財務報表項目。項目17☐項目18☐

如果這是年度報告,請用複選標記表示註冊人 是否是空殼公司(如《交易法》第12b-2條所定義)。是☐ 否☐

南非MOOLEC科學公司

目錄

頁面
有關前瞻性陳述的注意事項 1
説明性説明 3
定義的術語 5
第一部分 7
項目1.董事、高級管理人員和顧問的身份 7
項目2.報價統計數據和預期時間表 7
項目3.關鍵信息 7
項目4.關於公司的信息 8
項目4A。未解決的員工意見 9
項目5.業務和財務回顧及展望 9
項目6.董事、高級管理人員和僱員 9
項目7.大股東和關聯方交易 11
項目8.財務信息 12
項目9.報價和清單 13
項目10.補充信息 14
項目11.關於市場風險的定量和定性披露 15
第12項.除股權證券外的證券説明 15
第II部 16
第三部分 16
項目17.財務報表 16
項目18.財務報表 16
項目19.展品 17
簽名 18

i

有關前瞻性陳述的注意事項

本殼牌公司的20-F報表報告(包括通過引用納入本文的信息,“報告”)包含或可能包含根據修訂的1933年證券法(“證券法”)第27A節和經修訂的1934年證券交易法(“交易法”)第21E節定義的、涉及重大風險和不確定因素的前瞻性陳述。除 有關歷史事實的陳述外,其他所有陳述均為前瞻性陳述。這些前瞻性陳述包括有關我們可能的 或假設的未來運營結果或我們的業績的信息。“預期”、“打算”、“計劃”、“相信”、“預期”、“估計”等詞語以及此類詞語和類似表達的變體旨在識別前瞻性陳述。本文中提及的“Moolc”指的是Moolc Science Limited。例如,本報告中的前瞻性陳述可能包括關於以下方面的陳述:

企業合併的效益;

Moolc Science SA(“公司”或“Holdco”)在業務合併後的財務業績;

能夠在業務合併後維持普通股或認股權證在納斯達克上市的能力;

穆萊克公司戰略、未來運營、財務狀況、預計收入和虧損、預計成本、前景和計劃的變化;

穆萊克開發和推出新產品和服務的能力 ;

穆萊克成功、高效地整合未來擴張計劃和機會的能力;

Moolc產品所使用的原材料的可用性及其採購此類原材料的能力;

穆萊克以經濟高效的方式發展業務的能力 ;

Moolc的產品開發時間表和預期的研發(“R&D”);

穆萊克商業模式的實施、市場接受度和成功;

與穆萊克的競爭對手和行業相關的發展和預測;

穆萊克關於技術的方法和目標;

穆萊克對其獲得和維護知識產權保護而不侵犯他人權利的能力的期望;

新冠肺炎疫情對穆萊克業務的影響;

除全球宏觀經濟指標外,俄羅斯和烏克蘭之間的衝突造成的不確定性和不穩定可能對穆萊克的業務、財務狀況和運營產生不利影響的風險。

適用法律或法規的變更;以及

任何已知和未知的訴訟和監管程序的結果。

這些前瞻性陳述基於截至本報告發表之日可獲得的信息,當前的預期、預測和假設涉及許多判斷、風險和 不確定性。因此,前瞻性陳述不應被視為代表我們在任何後續日期的觀點, 我們不承擔任何義務來更新前瞻性陳述以反映它們作出之後的事件或情況,無論是由於新信息、未來事件還是其他原因,除非適用的證券法可能要求這樣做。 由於許多已知和未知的風險和不確定性,我們的實際結果或表現可能與這些前瞻性陳述中明示或暗示的結果或表現大不相同。可能導致實際結果不同的一些因素包括:

業務合併後維持納斯達克普通股上市的能力;

我們 確認業務合併的預期收益的能力,這些收益可能受競爭、穆萊克在業務合併後盈利增長和管理增長的能力等因素的影響;

1

與企業合併相關的成本 ;

更改適用的法律或法規 ;

新冠肺炎疫情對穆萊克業務的影響;

除了全球宏觀經濟指標外,俄羅斯和烏克蘭之間的衝突造成的不確定性和不穩定可能對穆萊克的業務、財務狀況和運營產生不利影響的風險。

在完成提議的交易後執行業務計劃、預測和其他預期的能力,並發現和實現其他機會 ;

在穆萊克經營的競爭激烈的行業中,經濟低迷的風險和快速變化的可能性;

Moolc及其當前和未來的合作者無法成功開發和商業化Moolc的產品或服務的風險 ,或在這樣做方面遇到重大延誤的風險;

合併後的公司可能永遠無法實現或維持盈利的風險;

合併後的公司將需要籌集額外資本以執行其業務計劃的風險,而該業務計劃可能無法以可接受的條款獲得或根本無法獲得。

合併後的公司在管理其增長和擴大業務方面遇到困難的風險 ;

第三方供應商和製造商不能充分和及時履行義務的風險;

穆萊克任何製造設施中斷的風險 ;

Moolc無法保護其知識產權的風險 ;以及

LightJump或Moolc可能受到其他經濟、商業和/或競爭因素的不利影響。

本報告中引用或引用的風險因素和警示語言提供了可能導致實際結果與我們的前瞻性陳述中描述的預期大不相同的風險、不確定因素和事件的示例,其中包括在公司於2022年12月1日提交給美國證券交易委員會(“美國證券交易委員會”)的F-4(333-267912) 表格F-4(333-267912) 修訂版第2號“風險因素”一節中確定的項目,這些項目通過引用併入本報告。

2

説明性説明

於2022年12月30日(“截止日期”), 本公司完成先前公佈的於2022年6月14日 由特拉華州公司LightJump Acquisition Corporation(“LightJump”或“SPAC”)、根據英格蘭和威爾士法律註冊成立的私人有限公司Moolc Science Limited(“Moolc”)及特拉華州公司(“合併子公司”)Moolc Acquisition,Inc.擬進行的交易。通過對截至2022年11月18日由LightJump、Moolc、本公司和合並子公司之間的業務合併協議(“業務合併協議”) 截至2022年11月18日的業務合併協議進行的特定修訂 。 本節中使用的大寫術語具有業務合併協議中賦予它們的含義。

在截止日期 當日或之前,根據企業合併協議及相關協議:

公司股東持有的所有已發行的穆萊克普通股 均已轉讓,並根據1915年法律,以實物形式向公司出資,不受所有留置權(已於截止日期或之前到期的穆萊克股東協議留置權除外)的影響,而穆萊克股東以及認購併作為出資對價的穆萊克股東和其他 公司股東根據交換比率發行(除 本公司普通股將按緊接交易所前已由穆萊克股東持有的公司普通股數量減去),共計32,500,000股公司普通股。就盧森堡法律而言,盧森堡獨立審計師 (Réviseur d‘Entreings)發佈了一份關於根據1915年《法律》第420-10條編制的穆萊克普通股的實物出資的報告;

每名Moolc Safe Holder將其在每個原始SAFE項下的所有權利和 義務貢獻給本公司,以換取本公司按實質相同的條款(加以必要的必要修改)就未來 股權發出簡單協議,並根據盧森堡法律進行必要的調整。出於盧森堡法律的目的,盧森堡獨立審計師(Réviseur d‘Entreings)發佈了一份關於根據1915年《法律》第420-10條編制的原始保險箱的實物捐助情況的報告;

每位穆萊克股東不再是該等穆萊克普通股的實益持有人,在提交法律規定的所有文件(包括任何需要支付印花税的文件)後,公司將被記錄為所有如此交換和轉讓的公司普通股的登記持有人, 將成為其合法和實益所有者;

緊接合並生效時間之前但在交易所生效時間之後,每個穆萊克安全持有人根據各自的穆萊克外管局認購、接收併成為已發行和已發行公司普通股的持有人,其中包括262,260股公司普通股;以及

SPAC 根據DGCL的適用規定,促使合併證被簽署、確認並提交給特拉華州州務卿,以實現合併。合併於2022年12月30日生效。

在合併生效時,根據合併和 本公司需要的批准,以合併審核員報告為準,SPAC、合併子公司、公司或Moolc或其下的持有人不採取任何進一步行動:

在緊接合並生效時間之前發行和發行的每股SPAC普通股,不包括那些已贖回但受任何贖回權約束的普通股,已與公司交換(為免生疑問,就1915年法律而言,交換應包括SPAC普通股持有人對Holdco的每股此類SPAC普通股的實物出資),以對抗公司發行的新公司普通股(此類發行,即 “合併發行”),根據公司的法定股本(根據公司授權合併決議) ,並由SPAC普通股的出資持有人根據合併並根據1915年法律認購一股有效發行和繳足股款的公司普通股(“合併代價”),由公司交付;
由於合併,SPAC所有普通股停止發行, 被註銷並不復存在;

3

合併子公司在緊接合並生效時間前發行和發行的每股面值為0.01美元的普通股被轉換並交換為本公司一(1)股有效發行、繳足股款和不可評估的普通股,每股面值0.01美元;以及
根據SPAC認股權證協議,緊接合並前尚未完成的每份SPAC認股權證於合併生效時間不再代表收購一股SPAC普通股的權利,並於合併生效時根據該SPAC認股權證協議的條款轉換為按實質上與緊接合並生效時間前根據SPAC認股權證協議的條款生效的條款相同的條款收購一股公司普通股的權利。

以下為合併生效時間:

穆萊克的首席財務官可自由分配關鍵員工參與,以滿足首席財務官諮詢協議的要求。

截止日期前,也就是2022年7月8日,LightJump召開了股東特別大會。在會議上,LightJump的股東批准了延期修正案,將LightJump必須完成其初始業務合併的日期從2022年7月12日延長至2023年1月12日。LightJump的公共股東持有11,032,790股SPAC普通股,他們行使了按比例贖回這些股份的權利 信託賬户中的資金。因此,110,507,220美元(約合每股10.02美元)被從信託賬户中刪除,以支付 這些持有人。在贖回之後,LightJump擁有2,767,210名SPAC已發行普通股的公開股東,截至2022年9月30日,信託賬户中剩餘的總金額為28,132,922美元(其中包括贊助商與延期相關的額外276,721美元)。

於2022年12月27日收市前,就LightJump股東特別會議表決通過業務合併建議及休會建議 ,SPAC普通股的若干公眾持有人行使權利,以現金贖回2,572,848股SPAC普通股,贖回價格約為每股10.23美元,贖回總額約2,630萬美元。在考慮向SPAC普通股的公眾持有人支付贖回金額後,信託賬户中仍有1,989,011美元,用於公司的利益。截止時,EarlyBird與本公司就應支付給EarlyBird的EarlyBird現金費用金額存在分歧,這與EarlyBird修正案有關。由於這類糾紛,EarlyBird沒有就轉移信託賬户中的未償還資金向大陸航空提供所需的同意。信託賬户中的剩餘金額仍由大陸航空持有。 為了支付與EarlyBird糾紛相關的任何費用,保薦人同意在交易完成後儘快將保薦人擁有的某些普通股 存入托管賬户。如果此類成本超過保薦人與本公司商定的某些門檻,則此類股份將轉讓給本公司。

此外,根據後盾協議,保薦人行使了選擇轉讓保薦人股份的權利,而不是根據後盾協議將合共200,276股SPAC普通股的保薦人股份轉讓給Union Group Ventures Limited(“UGVL”) 及Theo I SCSp(“Theo”)。根據後盾協議的條款,UGVL及Theo分別向本公司出資4,005,520美元,而本公司則分別向UGVL及Theo發行400,552股公司普通股。

完成業務合併後,Moolc和LightJump成為公司的直接子公司。

4

定義的術語

在本報告中:

“1915年法律”是指修訂後的1915年8月10日盧森堡關於商業公司的法律。

“支持協議”指聯合集團風險投資有限公司、UG控股有限公司、Theo I SCSp和LightJump One Founders,LLC於2022年6月14日簽訂的協議, 分別但不是共同保證其中規定的某些金額的資金。

“董事會”指公司的董事會 。

“業務合併” 指業務合併協議預期的交易,包括合併和交易所。

“業務合併協議”是指SPAC、Moolc、Holdco和合並子公司之間於2022年11月8日修訂的、日期為2021年6月14日的業務合併協議。

《企業合併方案》是指批准採納《企業合併協議》和企業合併的提案。

“合併證書”是指SPAC根據適用條款 簽署、確認並向特拉華州州務卿提交的合併證書。

“結賬”是指發生結賬的日期。

“截止日期” 指2022年12月30日。

“公司”指Moolc Science SA,一家上市的有限責任公司(匿名者協會)受盧森堡大公國法律管轄,其註冊辦事處位於盧森堡大公國L-2411 L2411萊菲森大道17號,並在盧森堡貿易和公司登記處註冊(盧森堡商業和興業銀行註冊處),編號 B268440。

“公司安全”係指穆萊克與其中所列的公司安全持有人之間就未來股權簽訂的簡單 協議(“原始保險箱”)中的每一份,或公司與該公司安全持有人之間為換取公司安全持有人對其在原始保險箱中的權利的貢獻而發佈的任何關於未來股權的簡單 協議(在這種情況下,原始保險箱不再是“公司保險箱”),並根據盧森堡法律要求進行此類調整(如有)。

“大陸”指大陸股票 轉讓信託公司、LightJump的轉讓代理和認股權證代理。

“核心公司股東”是指BG農業技術有限公司、聯合集團風險投資有限公司和Bioceres作物解決方案公司。

“EarlyBird修正案”是指對SPAC與EarlyBirdCapital,Inc.(“EarlyBird”)於2021年1月8日(經不時修訂的“EarlyBird訂約函”)於2022年6月14日作出的某些修訂。

“EarlyBird現金費用”是指根據EarlyBird訂約書應支付給EarlyBird的所有現金費用和開支。

“EarlyBird股票費用”是指根據EarlyBird聘書向EarlyBird發行的Holdco股票。

“交換協議”是指截至2022年6月14日,由Holdco、本公司和每一位公司股東在收盤前修訂或簽訂的特定 出資和交換協議。

5

“執行管理層”是指本公司執行管理團隊的成員。

“國際財務報告準則”是指國際會計準則理事會發布的國際財務報告準則。

“初始股東”是指保薦人 和EarlyBird(就其作為承銷商的角色作為名義代價發行的120,000股股票)。

IPO意味着LightJump的單位首次公開募股,於2021年1月12日完成。

“關鍵員工參與”指為履行公司財務總監諮詢協議及要約書(“財務總監諮詢協議”)下公司義務而向公司首席財務官(“CFO”)免費配發的232,523股Holdco普通股。

“合併”指合併Sub與LightJump並併入LightJump,LightJump在合併後繼續存在,併成為公司的直接全資子公司 。

“合併子公司”指的是位於特拉華州的Moolc Acquisition,Inc.。

“Moolc”指根據英格蘭和威爾士法律成立的私人有限公司Moolc Science Limited。

“Moolc Safe”係指穆萊克與其中所列公司安全持有人就未來股權訂立的簡單 協議(“原始保險箱”)中的每一份,或公司與穆萊克安全持有人之間就未來股權所簽訂的任何簡單協議(“原始保險箱”),以換取穆萊克安全持有人將其在原始保險箱中的權利貢獻給公司(在這種情況下,原始保險箱不再是“Moolc Safe”) ,並根據盧森堡法律要求進行此類調整(如有)。

“穆萊克保險箱持有人”指進入穆萊克保險箱的每個人 。

“納斯達克”是指“納斯達克”資本市場、“納斯達克”全球市場或“納斯達克”全球精選市場(視具體情況而定)。

“普通股”指本公司的普通股,每股面值為0.01 GB,相當於本公司全部已發行股本。

“公開股份”是指作為首次公開募股中SPAC單位的一部分發行的SPAC普通股股份。

“公開股東”是指作為IPO的一部分而發行的公開股票的持有者。

“私募認股權證”是指以私募方式購買與IPO相關的SPAC普通股的認股權證。

“註冊權和鎖定協議”是指SPAC、本公司、保薦人、附件A所列每個個人和實體以及核心穆萊克股東、穆萊克安全持有人、UG控股公司、有限責任公司和首席財務官之間就結束 訂立的某些註冊權和鎖定協議,實質上是以業務合併協議作為附件A所附的形式訂立的。

“美國證券交易委員會”指 美國證券交易委員會。

“SPAC”或“LightJump” 指的是LightJump收購公司,一家特拉華州公司。

“SPAC普通股” 指SPAC的普通股,每股票面價值0.0001美元。

“SPAC認股權證” 指根據SPAC認股權證協議預期購買SPAC普通股的認股權證,每份認股權證可按適用SPAC認股權證中所述數目的SPAC普通股行使,每股SPAC普通股的行使價為11.50美元。

“贊助商”指特拉華州有限責任公司LightJump One Founders,LLC。

“信託户口”指持有首次公開招股及同時發售私募認股權證部分收益的信託户口 。

“認股權證”指 根據認股權證協議條款,以前的SPAC認股權證轉換為一項收購一股普通股的權利,其條款與合併前及交易所根據認股權證協議條款生效的條款大致相同。

“認股權證修訂” 指本公司、太古與大陸作為認股權證代理人於截止日期訂立的若干轉讓、假設及修訂協議,據此修訂太古集團在太古集團認股權證協議下的責任,而本公司 承擔該等義務以使太古集團認股權證轉換為認股權證生效。

6

第一部分

項目1.董事、高級管理人員和顧問的身份

A.董事和高級管理人員

業務合併完成後,我們的執行管理層和公司董事會的成員在F-4表格中,標題為“合併後Holdco的管理 ,” and “穆萊克人的管理--執行官員其通過引用併入本文中。在緊接截止日期前一天,即截止日期的前一天,核心公司股東(本公司的唯一股東)任命F-4表格中提及的所有董事被提名人為本公司董事,立即生效 。除非下文第7-A項另有説明,否則公司每位董事和執行管理層成員的營業地址為:盧森堡大公國盧森堡大公國萊菲森大道17號。

B.顧問

年利達律師事務所,美國,1290大道,紐約,NY 10104,年利達律師事務所,盧森堡,35大道約翰·F·肯尼迪大街,郵政信箱1107,L-1011盧森堡,分別擔任公司的美國法律顧問和盧森堡法律顧問,並將在交易結束後擔任公司法律顧問。

C.核數師

Marcum LLP在截至2020年12月31日和2021年12月31日的年度以及2020年7月28日(成立)至2020年12月31日期間擔任LightJump的獨立審計師。

普華永道會計師事務所於2022年6月30日、2021年6月30日、2022年6月30日、2022年6月30日、2022年6月30日、2021年1月1日至2021年6月30日、2020年8月21日至2020年12月31日分別擔任穆萊克科學有限公司的獨立註冊會計師事務所。

為配合業務合併的完成,本公司擬保留普華永道有限公司為本公司獨立註冊會計師事務所。

項目2.優惠統計數據和預期時間表

不適用。

項目3.關鍵信息

A. [已保留]

B.資本化和負債

下表列出了本公司在實施業務合併後,於2022年6月30日按未經審核的備考綜合基準計算的資本。

截至2022年6月30日(企業合併形式)

(單位:千
美元匯率)
現金和現金等價物 1,561
流動負債總額 845
非流動負債總額 621
總負債 1,466
股本 4
額外實收資本 72,200
累計赤字 (58,747)
基於股權結算的股份支付 475
總股本 13,932

7

C.要約的原因和收益的使用

不適用。

D.風險因素

與本公司有關的風險因素在表格F-4中標題為“風險因素並以引用的方式併入本文。

項目4.關於公司的信息

A.公司的歷史和發展

本公司於2022年5月23日根據盧森堡大公國法律註冊成立,為上市有限責任公司(Société 匿名者)僅用於完成於2022年12月30日完成的業務合併。請參閲“説明性 註釋有關業務合併的進一步詳情,請參閲。另請參閲《F-4表格》中標題為:企業合併“除在企業合併中收購的Moolc權益外,本公司並無其他重大資產 ,亦不經營任何業務。穆萊克是一傢俬人有限責任公司,根據英格蘭和威爾士法律註冊成立,公司註冊號為12828514。 有關穆萊克截至2022年6月30日年度的主要資本支出和資產剝離的討論,請參閲項目5。 截至本報告日期,目前沒有其他重大資本支出或資產剝離正在進行。

公司主要執行辦公室的郵寄地址為17,Boulevard F.W.Raiffeisen,L-2411盧森堡大公國,在盧森堡貿易和公司登記處註冊(盧森堡商業和興業銀行註冊處),電話:+352 26 49 65 65。該公司的主要網站地址為Https://moolecscience.com/。公司網站上包含或可通過公司網站獲取的信息 未通過引用併入本報告,您不應將其視為本報告的一部分。

本公司須遵守《交易法》的某些信息備案要求。由於本公司為“外國私人發行人”,本公司的高級管理人員、董事及主要股東在買賣普通股時,可獲豁免遵守交易所法令第16節所載的申報及“短期”利潤回收條款。此外,公司不需要像美國上市公司那樣頻繁或及時地向美國證券交易委員會提交報告和財務報表,這些公司的證券 已根據《交易法》登記。然而,公司必須向美國證券交易委員會提交一份20-F表格的年度報告,其中包含 由獨立會計師事務所審計的財務報表。2022年12月5日,本公司和LightJump向其股東提交了一份與業務合併有關的委託書。美國證券交易委員會還在http://www.sec.gov上維護一個網站,其中包含公司向美國證券交易委員會提交或以電子方式向美國證券交易委員會提交的報告和其他信息。

該公司的網站地址為https://www.moolecscience.com.網站上包含的信息不構成本報告的一部分,也未通過引用將其納入本報告。

B.業務概述

在業務合併前,本公司並無進行任何重大活動,但與成立業務合併協議及業務合併協議預期事項有關的事項除外,例如提交若干證券法規定的文件及設立若干附屬公司。交易完成後,公司成為穆萊克的直接母公司,並通過穆萊克和穆萊克的子公司開展業務。

有關穆萊克公司業務的信息 包括在F-4表格中題為“穆萊克的商業和有關穆萊克的某些信息” and “穆萊克 管理層對財務狀況和經營成果的討論和分析,其在此引用作為參考。

8

C.組織結構

下圖顯示緊隨業務合併完成後本公司的所有權百分比 (不包括認股權證相關股份的影響)和結構。

D.財產、廠房和 設備

有關通過任何服務協議使用的穆萊克設施的信息包含在表格F-4的標題為“Moolc的業務和有關Moolc的某些信息 研究與開發並以引用的方式併入本文。

項目4A。未解決的員工意見

無/不適用。

項目5.經營和財務審查 和展望

在業務合併之後,公司的業務通過公司的直接全資子公司穆萊克和穆萊克的子公司進行。

對穆萊克公司財務狀況和經營結果的討論和分析載於表格F-4中題為“穆萊克管理層討論 財務狀況和經營業績分析,其通過引用結合於此。

項目6.董事、高級管理人員和員工

A.董事和高管

業務合併完成後,我們的執行管理層和公司董事會的成員在F-4表格中,標題為“合併後Holdco的管理 ,” and “穆萊克人的管理--執行官員,其在此引用作為參考。在緊接截止日期前一天,即截止日期的前一天,核心公司股東(本公司的唯一股東)任命F-4表格中提及的所有董事被提名人為本公司董事,立即生效 。我們執行管理層和公司董事的傳記在表格F-4中的標題為:穆萊克的管理,” “LigthJump的業務和有關LightJump的某些信息-董事和高管,以及“企業合併後Holdco的管理,其在此引用作為參考。

9

B.補償

有關本公司董事和執行管理層成員薪酬的資料載於表格F-4,在題為“企業合併後Holdco的管理董事及高級職員的薪酬、” “Moolc的管理 穆萊克高管薪酬,” and “穆萊克的管理董事 薪酬,其通過引用結合於此。

C.董事會慣例

關於董事會在結案後的做法的信息載於表格F-4中,標題為“企業合併後Holdco的管理,其以引用的方式併入本文。

在業務合併完成後, 董事被分配的委員會成員如下:

董事 委員會
加斯通·帕拉迪尼
何塞·洛佩斯·勒庫貝
娜塔莉亞·贊 薪酬委員會、提名委員會和審計委員會
凱爾·P·布蘭斯菲爾德 薪酬委員會和審計委員會
羅伯特·M·班尼特 提名委員會和審計委員會

作為外國私人發行人,根據納斯達克市場規則5615(A)(3),我們被允許遵循某些盧森堡公司治理實踐,而不是納斯達克公司治理規則,前提是我們披露了我們沒有遵循的要求和同等的盧森堡要求。我們還必須向納斯達克 提供盧森堡外部律師的信函,證明我們的公司治理做法不受盧森堡法律的禁止 。納斯達克上市規則要求股東大會的法定人數不低於已發行有表決權股份的33 1/3%。 然而,我們打算在股東大會的法定人數要求方面效仿盧森堡的做法,以取代納斯達克上市規則 。根據我們的組織章程,在普通股東大會上,沒有法定人數的要求,決議由有效投票的簡單多數通過。此外,根據我們的組織章程細則,任何將於 股東特別大會上審議的決議,在首次召開時,法定人數應至少為我們已發行股本的一半 ,除非法律另有強制要求。

D.員工

在業務合併之後,公司的業務通過Moolc、公司的直接全資子公司和Moolc的子公司進行。

有關穆萊克僱員的信息 載於表格F-4中題為“穆萊克的業務和有關穆萊克的某些信息-員工,其以引用的方式併入本文。

10

E.股份所有權

完成業務合併後,本公司董事及執行管理層成員對普通股的所有權情況載於本報告第7.A項。

有關穆萊克股票期權計劃的信息 載於表格F-4,在題為“穆萊克的商業和有關穆萊克的某些信息Moolc 員工股票計劃,其通過引用結合於此。

於2022年12月28日,本公司訂立穆萊克購股權計劃交換契據,根據該計劃已授出及將予授出的獎勵獲本公司採納 根據該計劃授出的任何獎勵與本公司的同等獎勵交換。截至2022年12月30日,穆萊克員工股票計劃下的某些期權持有人 選擇行使總計347,421份期權,每個期權有權獲得一股公司普通股 。本公司若干執行管理層成員,包括Amit Dhingra、Henk Hogenkamp及Jose López Lecube 已通知本公司,他們擬分別行使合共76,312、89、132及87,196份購股權以購買普通股。 本公司預期該等股份將於可行範圍內儘快發行。

項目7.大股東及相關的當事人交易

A.主要股東

下表列出了在業務合併完成後,截至2022年12月30日普通股的實益所有權的信息:

我們所知的每一個持有5%以上普通股的實益所有人;

我們每一位執行管理層的董事和成員;以及

作為一個團隊,我們所有的董事和執行管理層成員。

受益所有權是根據美國證券交易委員會的規則確定的,該規則一般規定,如果某人對一種證券擁有單獨或共享的投票權或投資權,則他或她對該證券擁有實益所有權,幷包括當前可行使或可轉換或可在60天內行使或可轉換的認股權證(視情況適用)。根據行使認股權證而可能於2022年12月30日起計60天內收購的普通股,在計算該持有人的持股百分比時被視為已發行普通股,但在計算表中所示任何其他人士或實體的持股百分比時則不被視為已發行普通股。

除另有説明外,吾等相信下表所列所有 人士對其實益擁有的普通股擁有獨家投票權及投資權。

實益擁有人姓名或名稱及地址 金額和性質
有益的
所有權
近似值
百分比
傑出的
股票
加斯通·帕拉迪尼(1)(2) %
何塞·洛佩斯·勒庫貝(3)(4) 319,719 *%
阿米特·丁格拉(5)(6) 76,312 *%
亨克·胡根坎普(7)(8) 89,132 *%
娜塔莉亞·贊(9) %
凱爾·P·布蘭斯菲爾德(10)(11) 1,035,000 2.8%
羅伯特·M·班尼特(12)(13)(14) 6,224,448 14.8%
全體董事和高級管理人員(7人) 3,534,611 17.9%
5%或以上的持有者:
BG農業科技有限公司(15) 14,570,000 38.8%
聯合集團風險投資有限公司 15,170,828 40.4%

注:-

*低於1%

(1)帕拉迪尼的辦公地址是Av。豪爾赫·紐貝裏8655,Country del Lago,Lote 79,Rosario,CP2000,Santa Fe,阿根廷。

(2)代表由Paladini先生和他的配偶控制的實體Biotech Company LLC持有的股份。請參閲下面的註釋15。

11

(3)López Lecube先生的營業地址是Los Talas 301(Ex.Av V50 S/N),BC Talar del Lago 2,Lote 438,General Pacheco,Tigre,B1617 Procia de Buenos Ares,阿根廷。

(4)包括符合穆萊克員工股票計劃的87,196個選項。

(5)丁格拉先生的辦公地址是德克薩斯州77845大學站惠特威克4302號。

(6)根據穆萊克員工股票計劃,包括76,312個選項。

(7)Hogenkamp先生的營業地址是荷蘭Molenhoek,6584GG,Hoeveveld 24B。

(8)包括89,132個選項,符合穆萊克員工股票計劃 。

(9)Zang女士的營業地址是西班牙馬德里帕克斯大道6.門户網站4.1D 28109 Alcobendas。

(10)布蘭斯菲爾德先生的辦公地址是佛羅裏達州邁阿密佈裏克爾大道1425號,郵編:33131。

(11)代表由布蘭斯菲爾德先生控制的實體UG Holdings LLC持有的股份。

(12)貝內特先生的辦公地址是C/o LightJump One Founders,LLC 14755 Preston Road,Suite520 Dallas,TX 75254。

(13)代表由LightJump One Founders,LLC持有的股票,LightJump One Founders,LLC是由Bennett先生控制的 實體。

(14)包括4,210,000份認股權證。

(15)Moolc首席執行官兼Paladini先生的配偶Paladini先生控制的實體Biotech Company LLC是BG Farming Technologies Ltd.20%的實益所有者,Theo I SCSp是BG Farming Technologies Ltd.80%的實益所有者。

B.關聯方交易

與關聯方交易有關的信息 載於表格F-4中題為“某些穆萊克關係和關聯人交易,其以引用的方式併入本文。

C.專家和律師的利益

無/不適用。

項目8.財務信息

A.合併報表 和其他財務信息

合併財務報表和其他財務信息見本報告第18項。

關於涉及本公司和穆萊克的法律程序的信息包含在表格F-4中題為“Moolc的業務和有關Moolc的某些信息 Moolc-法律程序” and “LightJump的業務和有關LightJump的某些信息-法律訴訟“, ,並以引用的方式併入本文。

B.重大變化

無/不適用。

12

項目9.報價和清單

A.報價和列表詳情

納斯達克普通股及認股權證上市

該批普通股及認股權證於 納斯達克資本市場掛牌上市,代碼分別為“MLEC”及“MLECW”。普通股和認股權證的持有者應獲得其證券的當前市場報價。

禁售協議和註冊權

於結案時,保薦人、本公司、財務總監、核心公司股東、UG Holdings,LLC及公司安全持有人訂立登記權及禁售權協議,據此,保薦人、首席財務官、核心公司股東及公司安全持有人就於聯交所或合併向彼等發行的公司普通股享有慣常要求及附帶的登記權。此外,除根據後盾協議向Theo和UGVL發行的公司普通股以外,註冊權和鎖定協議各方持有的普通股將受到鎖定,直至 (I)自結束日期起365天的日期,以及(Ii)公司完成清算、合併、換股或其他類似交易的日期,該交易導致公司所有股東有權將其公司普通股交換為現金、證券或其他財產,倘若在任何30天的交易期內,本公司普通股的股價在任何20個交易日 內超過每股公司普通股12.00美元(經股票拆分、股票股息、重組、資本重組等調整後),《登記權及禁售期協議》訂約方可根據《登記權及禁售期協議》轉讓最多50%的Holdco普通股 股份。

交易支持協議

關於適用於普通股的限制的信息載於表格F-4中題為“與業務合併相關的某些協議-交易 支持協議並以引用的方式併入本文。

後盾協議

有關後備協議條款的信息 包含在表格F-4中標題為“與業務合併相關的某些協議- 後盾協議並以引用的方式併入本文。

截至交易結束時,信託賬户中仍有1,989,011美元,這觸發了保薦人、UGVL和Theo根據後盾協議承擔的義務。根據擔保協議,贊助商對公司的資金承諾為4,005,520美元,而西奧和UGVL對公司的資金承諾分別為2,002,760美元。根據擔保協議,保薦人選擇在合併完成之前將SPAC普通股的保薦人股份轉讓給UGVL和UGVL各自,相當於保薦人的承諾,保薦人持有的SPAC普通股每股價值10美元。因此,在合併完成之前,保薦人向西奧和UGVL各轉讓了200,276股SPAC普通股。由於保薦人 選擇通過將股份轉讓給Theo和UGVL來履行其在後盾協議下的義務,因此為Theo和UGVL各自為公司提供資金所需的承諾 為4,005,520美元。截至截止日期,Theo和UGVL分別向本公司轉移了4,005,520美元 ,相應地,各自獲得了400,552股新發行的公司普通股。於截止日期,後備協議訂約方簽訂了一份諒解備忘錄,據此,各方均同意上述條款,以執行後備協議 。

13

B.配送計劃

不適用。

C.市場

普通股和認股權證在納斯達克全球市場上市,代碼分別為“MLEC”和“MLECW”。

D.出售股東

不適用。

E.稀釋

不適用。

F.發行債券的費用

不適用。

項目10.補充信息

A.股本

本公司獲授權發行500,000,000,000股普通股。

截至2022年12月30日,在企業合併完成後,有37,560,249股普通股已發行和發行。此外,還有11,110,000份已發行認股權證, 每份認股權證持有人有權以每股11.50美元的行使價購買一股普通股。

B.章程大綱和章程

本公司截至2022年12月29日的修訂和重述的公司章程 作為本報告的附件1.1。本公司章程説明載於表格F-4題為“Holdco證券簡介在此引用作為參考。

C.材料合同

與企業合併有關的材料合同

企業合併協議

業務合併協議的説明 包含在表格F-4的標題為“《企業合併協議》其以引用的方式併入本文。

其他協議

與企業合併有關的其他實質性協議的説明載於表格F-4中標題為“與企業合併有關的若干協議其以引用的方式併入本文。

14

D.外匯管制

根據盧森堡大公國目前適用的法律,沒有外匯管制或外匯法規。

E.徵税

與企業合併有關的税務考慮信息在表格F-4中的標題為“材料盧森堡所得税考慮因素” and “重要的美國聯邦所得税考慮因素,其在此引用作為參考。

F.分紅和支付代理商費用

本公司從未宣佈或派發任何現金股息,亦無計劃在可預見的將來宣佈或派發任何普通股股息。公司目前打算 為未來的運營和擴張保留任何收益。

從本公司的年度純利中,每年應至少將5%分配給適用法律規定的準備金(“法定準備金”)。只要法律儲備的總金額達到公司股本的10%,法律儲備的分配就不再是強制性的。股東大會應議決如何處置分配至法定儲備金後的年度純利餘額,將剩餘利潤的全部或部分撥入儲備或撥備, 將其結轉至下一個財政年度或將其連同結轉利潤、可分配儲備或股份溢價按股東所持本公司普通股數目的比例分配予股東。

董事會可議決本公司向股東派發中期股息,但須受1915年法律第461-3條及本公司組織章程的條件所規限。董事會應確定中期股息的數額和支付日期。

任何股份溢價、同化溢價或其他可分配儲備可根據1915年法律和本公司組織章程的規定自由分配給股東。股息權利在股息分配之日起五年期限屆滿時失效 。無人認領的股息又回到了公司的賬户上。

G.專家的發言

不適用。

H.展出的文件

我們受制於《交易法》的某些信息備案要求。由於我們是“外國私人發行人”,我們的高級管理人員、董事和主要股東 在購買和出售我們的股權證券時,不受交易法第16條中包含的報告和“短期”利潤回收條款的約束。此外,我們不需要像其證券根據交易法註冊的美國公司那樣頻繁或及時地向美國證券交易委員會提交報告和財務報表 。然而,我們被要求 向美國證券交易委員會提交一份Form 20-F年度報告,其中包含由獨立註冊會計師事務所審計的財務報表 。我們還將以Form 6-K的形式向美國證券交易委員會提供關於我們財政年度前六個月期間的未經審計的財務信息。我們向美國證券交易委員會備案或向其提供的信息將在我們的網站上提供。2022年12月5日,本公司和LightJump向其股東提交了一份與業務合併有關的委託書。美國證券交易委員會還在http://www.sec.gov上維護一個網站,其中包含我們向美國證券交易委員會提交或以電子方式提供的 報告和其他信息。

一、附屬信息

不適用。

第11項關於市場風險的定量和定性披露

標題為 “穆萊克管理層對財務狀況和經營結果的討論和分析--關於市場風險的定量和定性披露以形式F-4結合於此作為參考。

第12項股權證券以外的證券説明

不適用。

15

第II部

不適用。

第三部分

項目17.財務報表

見第18項。

項目18.財務報表

LightJump的簡明未經審計財務報表參考F-2至F-23頁的表格F-4併入。

LightJump的經審計財務報表以表格F-4的形式引用F-24至F-43頁。

穆萊克截至2022年6月30日、2022年6月30日和2021年6月30日以及截至2022年6月30日的年度以及2021年1月1日至2021年6月30日以及2020年8月21日至2020年12月31日期間的經審計綜合財務報表通過參考F-44至F-68頁併入表格F-4。

本公司未經審核的備考簡明綜合財務資料於本文件附件99.1存檔,作為參考併入本文件。

16

項目19.展品

展品索引

展品
不。
描述
1.1 * 修訂和重新制定的公司章程,日期為2022年12月29日。
2.1 Moolc Science SA普通股證書樣本(通過參考2022年12月1日提交的F-4/A表格註冊聲明(文件編號333-267912)的附件4.1併入)。
2.2 Moolc Science S.A.的授權書樣本(作為附件A至附件2.5)。
2.3 由光線跳躍收購公司和大陸股票轉讓信託公司作為認股權證代理人簽署的、日期為2021年1月12日的認股權證協議(通過引用光線跳躍收購公司於2021年1月20日提交給美國證券交易委員會的8-K表第001-39869號文件的附件4.1而併入)。
2.4 LightJump one Founders,LLC私募認股權證認購協議(合併內容參考LightJump Acquisition Corporation於2021年1月20日提交給美國美國證券交易委員會的Form 8-K,文件號001-39869的附件10.3)。
2.5* 關於LightJump Acquisition Corporation、Moolc Science SA和Continental Stock Transfer&Trust Company之間的認股權證協議的轉讓、假設和修訂協議,日期為2022年12月30日。
4.1# 業務合併協議,日期為2022年6月14日,由LightJump Acquisition Corporation、Moolc Science Limited、Moolc Science SA和Moolc Acquisition,Inc.簽訂(合併內容參考LightJump Acquisition Corporation於2022年6月15日提交的8-K表格第001-39869號文件的附件2.1)。
4.2# 業務合併協議第一修正案,由LightJump Acquisition Corporation、Moolc Science Limited、Moolc Science SA和Moolc Acquisition,Inc.(通過引用LightJump Acquisition Corporation於2022年11月21日提交給美國證券交易委員會的8-K表格第001-39869號文件附件2.1合併)。
4.3 交換協議格式(引用LightJump Acquisition Corporation於2022年6月15日提交給美國證券交易委員會的Form 8-K,文件號001-39869的附件10.1)。
4.4 交易支持協議,日期為2022年6月14日,由LightJump Acquisition Corporation、LightJump One Founders、LLC、Moolc Science Limited、Moolc Science SA和其他公司簽署(通過引用LightJump Acquisition Corporation於2022年6月15日提交給美國證券交易委員會的8-K表格第001-39869號文件附件10.3而併入)。
4.5 註冊權協議,日期為2021年1月12日,由LightJump Acquisition Corporation和其他投資者之間簽訂(通過引用LightJump Acquisition Corporation於2021年1月20日提交給美國證券交易委員會的8-K表格第001-39869號附件10.2合併)。
4.6* 註冊權和鎖定協議,日期為2022年12月30日,由Moolc Science SA、LightJump One Founders、LLC、BG農業技術有限公司、聯合集團風險投資有限公司、Bioceres作物解決方案公司、Theo I SCSP、Serenity Traders Ltd.、UG Holdings、LLC、Robert M.Bennett和Jose López Lecube簽署。
4.7 後盾協議(通過引用LightJump Acquisition Corporation於2022年6月15日提交給美國證券交易委員會的8-K表格第001-39869號文件的附件10.2併入)。
4.8* 關於支持協議的諒解備忘錄,日期為2022年12月30日,由LightJump Acquisition Corporation、Moolc Science Limited、Moolc Science SA、UG Holdings、LLC、Union Group Ventures Limited、Theo I SCSp和LightJump One Founders,LLC簽署。
4.9 LightJump Acquisition Corporation和EarlyBirdCapital,Inc.於2022年6月14日簽訂的業務組合營銷協議修正案(通過引用LightJump Acquisition Corporation於2022年6月15日提交給美國證券交易委員會的8-K表格第001-39869號文件第10.6條合併)。
4.10 諮詢協議,由Moolc Science Limited和Jose López Lecube簽署,日期為2021年6月18日(通過引用2022年12月1日提交的F-4/A表格註冊聲明(文件編號333-267912)的附件10.8併入)。
4.11 Moolc Science Limited和Jose López Lecube之間的僱傭信函協議,日期為2022年7月15日(通過引用2022年12月1日提交的F-4/A表格註冊聲明(文件編號333-267912)的附件10.9併入)。
99.1* 本公司未經審核的備考簡明綜合財務資料

* 隨函存檔
# 根據S-K規則第601(B)(2)項,某些附表、附件和展品已被省略,但應要求將作為美國證券交易委員會的補充提供。

17

簽名

註冊人特此證明,它滿足提交20-F表格的所有要求,並已正式促使並授權以下籤署人代表其簽署本報告。

南非MOOLEC科學公司

2023年1月6日

發信人:

/s/加斯通·帕拉迪尼

姓名: 加斯通·帕拉迪尼
標題: 首席執行官

18