總裁的信
|
1
|
PORTFOLIO
COMMENTARY
|
2
|
SCHEDULE
OF INVESTMENTS
|
9
|
按國家/地區列出的職位
|
23
|
財務報表
|
25
|
財務報表附註
|
29
|
金融亮點
|
39
|
獨立註冊會計師事務所報告
|
41
|
基金投資
目標、政策和風險
|
42
|
分發
基金的再投資計劃
|
53
|
目錄
|
56
|
Directors
and Officers
|
57
|
代理
投票政策和程序
|
67
|
季度
投資組合時間表
|
67
|
股東投票報告
|
68
|
董事會
審議管理協議
|
68
|
自動收報機代碼
|
|
高收益策略基金公司。
|
NHS
|
按期限分佈劃分的投資組合
|
|
(佔總投資的百分比*)
|
|
不到一年
|
0.0%
|
一年至五年以下
|
36.5
|
五年至十年以下
|
59.7
|
十年或更長時間
|
3.8
|
總計
|
100.0%
|
*
|
不包括短期投資或
年基金未平倉的影響
衍生工具(如果有的話)。
|
性能亮點1
|
|||||
|
開始
日期
|
平均年總報税額
Ended 10/31/2022
|
|||
|
1年
|
5年
|
10年
|
基金的生命期
|
|
At NAV2
|
|
|
|
|
|
高產
策略
基金公司
|
07/28/2003
|
-21.70%
|
0.27%
|
3.86%
|
7.35%
|
在市場上
Price3
|
|
|
|
|
|
高產
策略
基金公司
|
07/28/2003
|
-30.34%
|
1.24%
|
3.20%
|
6.80%
|
索引
|
|
|
|
|
|
ICE BofA
美國高等法院
產率
受約束的
Index4
|
|
-11.45%
|
1.88%
|
4.06%
|
6.42%
|
1
|
2010年8月6日之前的業績信息是前身基金的業績信息
(Neuberger
伯曼高收益策略基金)。
|
2
|
根據基金的資產淨值計算的回報。
|
3
|
回報基於該基金在紐約證券交易所美國交易所的普通股股票的市場價格。
|
4
|
有關索引的説明,請參閲第7頁的“索引説明”。
|
ICE BofA美國高收益
受約束的索引:
|
該指數跟蹤以美元計價、低於投資的表現
在美國國內市場公開發行的等級公司債券。除了……之外
符合其他標準的合格證券必須低於投資級。
評級(基於穆迪、標準普爾和惠譽的平均評級),並有風險敞口
前往FX-G10成員國家、西歐或
美國和西歐。合法違約的證券被排除在指數之外。
指數成分股是按市值加權的,前提是
單個發行人不超過2%。交易成本將併入
自2022年7月開始計算洲際交易所固定收益指數的總回報。
|
基準:
|
|
CME條款軟化
|
=CME Group,Inc.定期擔保隔夜融資利率
|
倫敦銀行同業拆借利率
|
=倫敦銀行同業拆息
|
軟性
|
=有擔保的隔夜融資利率
|
票據交換所:
|
|
CME
|
=CME集團,Inc.
|
索引期/付款頻率:
|
|
1M
|
=1個月
|
3M
|
=3個月
|
6M
|
=6個月
|
其他縮寫:
|
|
管理或NBIA
|
=Neuberger Berman投資顧問公司
|
貨幣縮寫:
|
|
美元
|
=美元
|
本金金額
|
價值
|
|
資產支持證券1.4%
|
||
$ 500,000
|
Ares LIV CLO Ltd., Ser. 2019-54A, Class E, (3M USD LIBOR + 7.34%), 11.42%, due
10/15/2032
|
$ 422,396(a)(b)
|
250,000
|
Barings CLO Ltd., Ser. 2017-1A, Class E, (3M USD LIBOR + 6.00%), 10.19%, due
7/18/2029
|
209,971(a)(b)
|
350,000
|
Cedar Funding X CLO Ltd., Ser. 2019-10A, Class ER, (3M USD LIBOR + 6.50%),
10.74%, due
10/20/2032
|
297,888(a)(b)
|
250,000
|
Crown City CLO II, Ser. 2020-2A, Class DR, (3M CME Term SOFR + 7.11%), 11.07%,
due 4/20/2035
|
208,226(a)(b)
|
1,000,000
|
TSTAT 2022-1 Ltd., Ser. 2022-1A, Class E, (3M CME Term SOFR + 8.50%), 11.05%,
due 7/20/2031
|
934,378(a)(b)
|
250,000
|
Voya CLO Ltd., Ser. 2019-2A, Class E, (3M USD LIBOR + 6.60%), 10.84%, due
7/20/2032
|
213,038(a)(b)
|
總資產支持證券(2,518,927美元)
|
2,285,897
|
|
|
||
公司債券145.5%
|
||
廣告0.7%
|
||
1,290,000
|
Cars.com, Inc., 6.38%, due 11/1/2028
|
1,117,759(a)
|
航空航天和國防1.0%
|
||
|
TransDigm,Inc.
|
|
505,000
|
7.50%, due 3/15/2027
|
497,617
|
1,310,000
|
5.50%, due 11/15/2027
|
1,194,982
|
|
|
1,692,599
|
航空運輸業5.7%
|
||
515,000
|
Air Canada, 3.88%, due 8/15/2026
|
455,682(a)
|
300,000
|
美國航空集團,Inc.,3.75%,將於2025年3月1日到期
|
263,958(a)
|
|
美國航空公司/AAdvantage忠誠IP有限公司
|
|
3,855,000
|
5.50%, due 4/20/2026
|
3,671,200(a)
|
1,545,000
|
5.75%, due 4/20/2029
|
1,405,950(a)
|
|
LATAM航空集團SA
|
|
420,000
|
13.38%, due 10/15/2027
|
412,650(a)
|
335,000
|
13.38%, due 10/15/2029
|
333,325(a)
|
|
美國聯合航空公司
|
|
400,000
|
4.38%, due 4/15/2026
|
365,063(a)
|
435,000
|
4.63%, due 4/15/2029
|
372,051(a)
|
|
VistaJet馬耳他金融公司/XO管理控股公司。
|
|
1,715,000
|
7.88%, due 5/1/2027
|
1,545,984(a)
|
935,000
|
6.38%, due 2/1/2030
|
776,373(a)
|
|
|
9,602,236
|
汽車貸款0.8%
|
||
|
福特汽車信貸有限責任公司
|
|
590,000
|
4.06%, due 11/1/2024
|
565,662
|
725,000
|
4.39%, due 1/8/2026
|
668,950
|
70,000
|
4.13%, due 8/17/2027
|
62,164
|
|
|
1,296,776
|
汽車零部件及設備2.2%
|
||
460,000
|
亞信環球控股有限公司,4.88%,2026年8月15日到期
|
411,700(a)
|
475,000
|
Dana, Inc., 4.50%, due 2/15/2032
|
363,178
|
715,000
|
經銷商輪胎有限責任公司/DT Issuer LLC,8.00%,2028年2月1日到期
|
625,338(a)
|
|
固特異輪胎橡膠有限公司
|
|
1,070,000
|
5.00%, due 7/15/2029
|
927,851
|
285,000
|
5.63%, due 4/30/2033
|
238,569
|
本金金額
|
價值
|
|
|
||
汽車零部件及設備-續
|
||
|
田納科公司
|
|
$ 730,000
|
5.38%, due 12/15/2024
|
$ 727,854
|
475,000
|
7.88%, due 1/15/2029
|
469,255(a)
|
|
|
3,763,745
|
汽車製造商1.8%
|
||
|
福特汽車公司
|
|
845,000
|
9.63%, due 4/22/2030
|
943,272
|
395,000
|
4.75%, due 1/15/2043
|
275,102
|
1,860,000
|
7.40%, due 11/1/2046
|
1,712,632
|
225,000
|
捷豹路虎汽車公司,5.88%,將於2028年1月15日到期
|
166,436(a)
|
|
|
3,097,442
|
銀行業0.9%
|
||
450,000
|
美國銀行股份有限公司。TT,6.13%,2027/4/27到期
|
425,250(c)(d)
|
505,000
|
摩根大通,爵士。HH,4.60%,2025年2月1日到期
|
450,662(c)(d)
|
375,000
|
PNC金融服務集團,Ser.T,3.40%,2026年9月15日到期
|
279,844(c)(d)
|
290,000
|
Truist Financial Corp.,Ser.P,4.95%,2025年9月1日到期
|
277,675(c)(d)
|
|
|
1,433,431
|
建造業1.3%
|
||
1,265,000
|
Global Infrastructure Solutions,Inc.,7.50%,將於2032年4月15日到期
|
936,114(a)
|
755,000
|
KB Home, 7.25%, due 7/15/2030
|
697,431
|
|
馬塔米集團。
|
|
160,000
|
5.25%, due 12/15/2027
|
136,712(a)
|
155,000
|
4.63%, due 3/1/2030
|
120,861(a)
|
280,000
|
Shea Home L.P./Shea Home Funding Corp.,4.75%,2029年4月1日到期
|
228,262(a)
|
|
|
2,119,380
|
建材4.4%
|
||
525,000
|
高級排水系統公司,6.38%,將於2030年6月15日到期
|
507,355(a)
|
565,000
|
Builders FirstSource,Inc.,6.38%,2032年6月15日到期
|
519,631(a)
|
1,050,000
|
Camelot Return Merge Sub,Inc.,8.75%,2028年8月1日到期
|
874,125(a)
|
1,790,000
|
基石建築品牌公司,6.13%,2029年1月15日到期
|
1,118,750(a)
|
2,375,000
|
Jeld-Wen, Inc., 4.88%, due 12/15/2027
|
1,771,465(a)
|
1,275,000
|
美森尼國際公司,5.38%,2028年2月1日到期
|
1,167,211(a)
|
665,000
|
MIWD Holdco II LLC/MIWD Finance Corp.,5.50%,2030年2月1日到期
|
512,934(a)
|
|
標準工業公司
|
|
305,000
|
4.75%, due 1/15/2028
|
267,256(a)
|
905,000
|
4.38%, due 7/15/2030
|
731,738(a)
|
|
|
7,470,465
|
有線和衞星電視6.4%
|
||
|
CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp.
|
|
645,000
|
5.00%, due 2/1/2028
|
583,725(a)
|
1,145,000
|
5.38%, due 6/1/2029
|
1,022,920(a)
|
890,000
|
6.38%, due 9/1/2029
|
820,122(a)
|
865,000
|
4.50%, due 8/15/2030
|
701,999(a)
|
570,000
|
4.25%, due 2/1/2031
|
450,300(a)
|
1,355,000
|
Charge Communications Operating LLC/Charge Communications運營資本,3.90%,到期
6/1/2052
|
839,073
|
本金金額
|
價值
|
|
|
||
有線和衞星電視-續
|
||
|
CSC控股有限責任公司
|
|
$ 715,000
|
7.50%, due 4/1/2028
|
$ 619,455(a)
|
535,000
|
6.50%, due 2/1/2029
|
504,238(a)
|
4,610,000
|
5.75%, due 1/15/2030
|
3,526,650(a)
|
725,000
|
4.63%, due 12/1/2030
|
521,835(a)
|
710,000
|
Dish DBS Corp.,5.13%,2029年6月1日到期
|
476,870
|
|
Radiate Holdco LLC/Radiate Finance,Inc.
|
|
580,000
|
4.50%, due 9/15/2026
|
490,100(a)
|
245,000
|
6.50%, due 9/15/2028
|
154,350(a)
|
|
|
10,711,637
|
化學品5.2%
|
||
675,000
|
Avient Corp., 7.13%, due 8/1/2030
|
645,482(a)
|
370,000
|
Cheever託管發行者有限責任公司,7.13%,2027年10月1日到期
|
339,660(a)
|
325,000
|
照明買家有限責任公司/照明控股公司,9.00%,2028年7月1日到期
|
274,479(a)
|
|
諾瓦化工公司
|
|
65,000
|
5.00%, due 5/1/2025
|
61,905(a)
|
736,000
|
5.25%, due 6/1/2027
|
656,939(a)
|
|
奧林巴斯水務美國控股公司。
|
|
700,000
|
4.25%, due 10/1/2028
|
568,269(a)
|
615,000
|
6.25%, due 10/1/2029
|
425,860(a)
|
1,180,000
|
PMHC II, Inc., 9.00%, due 2/15/2030
|
777,500(a)
|
|
SCIH鹽業控股有限公司
|
|
1,175,000
|
4.88%, due 5/1/2028
|
1,019,894(a)
|
1,015,000
|
6.63%, due 5/1/2029
|
814,683(a)
|
400,000
|
Small IV LLC/Ssel USA Holdings LLC,5.38%,2026年11月1日到期
|
317,972(a)
|
635,000
|
Tronox, Inc., 4.63%, due 3/15/2029
|
490,405(a)
|
3,070,000
|
WR Grace Holdings LLC,5.63%,2029年8月15日到期
|
2,373,049(a)
|
|
|
8,766,097
|
消費者-商業租賃融資3.5%
|
||
715,000
|
AerCap Global Aviation Trust,6.50%,2045年6月15日到期
|
652,437(a)(c)
|
290,000
|
Ally Financial,Inc.,5.75%,2025年11月20日到期
|
279,842
|
3,084,067
|
環球飛機租賃有限公司,6.50%現金/7.25%PIK,2024年9月15日到期
|
2,476,253(a)(e)
|
435,000
|
OneMain Finance Corp.,3.88%,2028年9月15日到期
|
338,735
|
|
春葉金融公司
|
|
495,000
|
6.88%, due 3/15/2025
|
480,150
|
895,000
|
7.13%, due 3/15/2026
|
861,885
|
860,000
|
6.63%, due 1/15/2028
|
781,250
|
|
|
5,870,552
|
多元化資本貨物0.5%
|
||
1,000,000
|
Resideo Funding,Inc.,4.00%,2029年9月1日到期
|
820,000(a)
|
發電量5.8%
|
||
|
卡爾平公司
|
|
420,000
|
5.13%, due 3/15/2028
|
372,378(a)
|
930,000
|
4.63%, due 2/1/2029
|
781,409(a)
|
3,490,000
|
5.00%, due 2/1/2031
|
2,948,782(a)
|
450,000
|
背風可再生能源運營有限責任公司,4.25%,2029年7月1日到期
|
364,500(a)
|
|
NRG能源公司
|
|
515,000
|
5.25%, due 6/15/2029
|
467,362(a)
|
595,000
|
3.63%, due 2/15/2031
|
473,483(a)
|
本金金額
|
價值
|
|
|
||
發電-續
|
||
$ 1,765,000
|
Sunnova Energy Corp.,5.88%,2026年9月1日到期
|
$ 1,553,200(a)
|
1,940,000
|
Vistra Corp., 7.00%, due 12/15/2026
|
1,716,133(a)(c)(d)
|
1,240,000
|
維斯特拉運營有限公司,4.38%,2029年5月1日到期
|
1,060,541(a)
|
|
|
9,737,788
|
電子集成0.0%(F)
|
||
3,000
|
FirstEnergy Corp.,爵士C,5.35%,2047年7月15日到期
|
2,475(g)
|
電子產品1.3%
|
||
1,560,000
|
克拉裏奧斯全球公司/克拉裏奧斯美國金融公司,8.50%,2027年5月15日到期
|
1,528,800(a)
|
167,000
|
Panther BF Aggregator 2 L.P./Panther Finance Co.,Inc.,6.25%,2026年5月15日到期
|
161,573(a)
|
555,000
|
Sensata Technologies BV,5.88%,2030年9月1日到期
|
527,250(a)
|
|
|
2,217,623
|
能源勘探與生產5.8%
|
||
|
Asccent Resources Utica Holdings LLC/ARU Finance Corp.
|
|
915,000
|
7.00%, due 11/1/2026
|
901,275(a)
|
190,000
|
9.00%, due 11/1/2027
|
231,800(a)
|
755,000
|
8.25%, due 12/31/2028
|
728,575(a)
|
600,000
|
5.88%, due 6/30/2029
|
526,500(a)
|
|
卡隆石油公司。
|
|
250,000
|
8.00%, due 8/1/2028
|
249,078(a)
|
430,000
|
7.50%, due 6/15/2030
|
408,414(a)
|
740,000
|
切薩皮克能源公司,6.75%,將於2029年4月15日到期
|
724,810(a)
|
895,000
|
高露潔能源合作伙伴III LLC,5.88%,2029年7月1日到期
|
834,373(a)
|
|
Comstock Resources,Inc.
|
|
1,027,000
|
6.75%, due 3/1/2029
|
983,353(a)
|
970,000
|
5.88%, due 1/15/2030
|
875,347(a)
|
|
希爾科普能源公司/希爾科普金融公司
|
|
520,000
|
6.25%, due 11/1/2028
|
488,800(a)
|
338,000
|
5.75%, due 2/1/2029
|
309,270(a)
|
373,000
|
6.00%, due 2/1/2031
|
338,471(a)
|
825,000
|
北方石油天然氣公司,8.13%,2028年3月1日到期
|
800,250(a)
|
1,040,000
|
PDC Energy, Inc., 5.75%, due 5/15/2026
|
997,006
|
310,000
|
Rockcliff Energy II LLC,5.50%,2029年10月15日到期
|
276,095(a)
|
|
|
9,673,417
|
環境保護0.2%
|
||
405,000
|
GFL Environmental,Inc.,4.38%,2029年8月15日到期
|
343,023(a)
|
食品--批發2.0%
|
||
|
Performance食品集團有限公司
|
|
1,390,000
|
5.50%, due 10/15/2027
|
1,313,856(a)
|
525,000
|
4.25%, due 8/1/2029
|
444,770(a)
|
|
美國食品公司
|
|
1,365,000
|
4.75%, due 2/15/2029
|
1,209,731(a)
|
460,000
|
4.63%, due 6/1/2030
|
399,059(a)
|
|
|
3,367,416
|
本金金額
|
價值
|
|
|
||
食品和藥品零售商0.4%
|
||
|
艾伯森公司/西夫韋公司/新艾伯森公司/艾伯森有限責任公司
|
|
$ 350,000
|
3.50%, due 3/15/2029
|
$ 289,625(a)
|
330,000
|
4.88%, due 2/15/2030
|
292,875(a)
|
|
|
582,500
|
林業和造紙0.3%
|
||
605,000
|
Ahlstrom-Munksjo持有3 Oy,4.88%,2028年2月4日到期
|
481,649(a)
|
博彩業2.8%
|
||
|
凱撒娛樂公司
|
|
1,880,000
|
8.13%, due 7/1/2027
|
1,828,300(a)
|
460,000
|
4.63%, due 10/15/2029
|
368,000(a)
|
400,000
|
Everi Holdings,Inc.,5.00%,2029年7月15日到期
|
348,500(a)
|
305,000
|
中西部博彩借款人有限責任公司,4.88%,2029年5月1日到期
|
257,920(a)
|
730,000
|
SC Games Holdings L.P./U.S.FinCo LLC,6.63%,2030年3月1日到期
|
627,348(a)
|
1,140,000
|
永利拉斯維加斯有限責任公司/永利拉斯維加斯資本公司,5.50%,2025年3月1日到期
|
1,078,987(a)
|
345,000
|
永利度假村金融有限責任公司/永利度假村資本公司,5.13%,2029年10月1日到期
|
274,435(a)
|
|
|
4,783,490
|
配氣14.3%
|
||
1,380,000
|
Antero Midstream Partners L.P./Antero Midstream Finance Corp.,7.88%,2026年5月15日到期
|
1,407,600(a)
|
|
七葉樹合夥人L.P.
|
|
910,000
|
4.13%, due 12/1/2027
|
790,462
|
140,000
|
4.50%, due 3/1/2028
|
121,450(a)
|
560,000
|
5.85%, due 11/15/2043
|
420,180
|
720,000
|
5.60%, due 10/15/2044
|
532,800
|
70,000
|
Crestwood Midstream Partners L.P./Crestwood Midstream Finance Corp.,5.63%,
2027年5月1日到期
|
65,840(a)
|
920,000
|
DCP Midstream LLC,5.85%,2043年5月21日到期
|
890,157(a)(c)
|
465,000
|
DCP中游運營L.P.,5.60%,2044年4月1日到期
|
407,526
|
525,000
|
EnLink Midstream LLC,6.50%,2030年9月1日到期
|
515,813(a)
|
|
EnLink Midstream Partners L.P.
|
|
35,000
|
5.60%, due 4/1/2044
|
27,285
|
85,000
|
5.05%, due 4/1/2045
|
61,720
|
140,000
|
5.45%, due 6/1/2047
|
106,371
|
|
EQM Midstream Partners L.P.
|
|
1,000,000
|
7.50%, due 6/1/2027
|
987,500(a)
|
705,000
|
6.50%, due 7/1/2027
|
687,375(a)
|
320,000
|
4.50%, due 1/15/2029
|
272,000(a)
|
710,000
|
7.50%, due 6/1/2030
|
690,475(a)
|
|
EQT Midstream Partners L.P.
|
|
450,000
|
4.13%, due 12/1/2026
|
397,637
|
1,815,000
|
5.50%, due 7/15/2028
|
1,621,031
|
|
Genesis Energy L.P./Genesis Energy Finance Corp.
|
|
165,000
|
6.50%, due 10/1/2025
|
158,221
|
270,000
|
6.25%, due 5/15/2026
|
252,635
|
275,000
|
8.00%, due 1/15/2027
|
266,211
|
1,055,000
|
7.75%, due 2/1/2028
|
1,006,206
|
1,425,000
|
嘉實中游I L.P.,7.50%,2028年9月1日到期
|
1,366,177(a)
|
610,000
|
Howard Midstream Energy Partners LLC,6.75%,2027年1月15日到期
|
553,430(a)
|
1,005,000
|
ITT Holdings LLC,6.50%,2029年8月1日到期
|
807,523(a)
|
495,000
|
Kinetik Holdings L.P.,5.88%,2030年6月15日到期
|
464,396(a)
|
本金金額
|
價值
|
|
|
||
天然氣分配-續
|
||
|
新堡壘能源公司
|
|
$ 1,215,000
|
6.75%, due 9/15/2025
|
$ 1,192,773(a)
|
1,590,000
|
6.50%, due 9/30/2026
|
1,542,300(a)
|
400,000
|
NuSTAR物流公司,5.75%,2025年10月1日到期
|
385,693
|
550,000
|
Solaris Midstream Holdings LLC,7.63%,2026年4月1日到期
|
523,875(a)
|
660,000
|
Summit Midstream Holdings LLC,8.50%,2026年10月15日到期
|
633,600(h)(i)(j)
|
|
Summit Midstream Holdings LLC/Summit Midstream Finance Corp.
|
|
585,000
|
5.75%, due 4/15/2025
|
489,938
|
1,015,000
|
8.50%, due 10/15/2026
|
974,400(a)
|
|
Tallgras Energy Partners L.P./Tallgras Energy Finance Corp.
|
|
375,000
|
7.50%, due 10/1/2025
|
378,731(a)
|
1,205,000
|
6.00%, due 3/1/2027
|
1,137,124(a)
|
525,000
|
5.50%, due 1/15/2028
|
470,736(a)
|
405,000
|
6.00%, due 12/31/2030
|
366,614(a)
|
1,125,000
|
6.00%, due 9/1/2031
|
1,001,411(a)
|
|
|
23,975,216
|
衞生設施1.2%
|
||
|
社區衞生服務/社區衞生系統公司
|
|
422,000
|
8.00%, due 12/15/2027
|
341,664(a)
|
5,000
|
6.00%, due 1/15/2029
|
3,712(a)
|
460,000
|
5.25%, due 5/15/2030
|
318,550(a)
|
480,000
|
4.75%, due 2/15/2031
|
321,566(a)
|
825,000
|
HCA, Inc., 3.50%, due 7/15/2051
|
513,908
|
630,000
|
Tenet Healthcare Corp.,6.13%,將於2028年10月1日到期
|
545,265(a)
|
|
|
2,044,665
|
醫療服務1.7%
|
||
595,000
|
Consensus Cloud Solutions,Inc.,6.50%,2028年10月15日
|
525,195(a)
|
|
DaVita,Inc.
|
|
725,000
|
4.63%, due 6/1/2030
|
565,228(a)
|
780,000
|
3.75%, due 2/15/2031
|
563,964(a)
|
580,000
|
EnVision Healthcare Corp.,8.75%,將於2026年10月15日到期
|
174,000(a)
|
700,000
|
Team Health Holdings,Inc.,6.38%,2025年2月1日到期
|
528,500(a)
|
585,000
|
美國急性護理解決方案公司,6.38%,將於2026年3月1日到期
|
530,402(a)
|
|
|
2,887,289
|
保險經紀業務4.6%
|
||
|
聯合控股中級有限責任公司/聯合控股聯合發行人
|
|
2,640,000
|
6.75%, due 10/15/2027
|
2,409,000(a)
|
505,000
|
5.88%, due 11/1/2029
|
425,477(a)
|
1,025,000
|
AmWINS Group,Inc.,4.88%,2029年6月30日到期
|
876,212(a)
|
|
AssuredPartners,Inc.
|
|
10,000
|
7.00%, due 8/15/2025
|
9,582(a)
|
995,000
|
5.63%, due 1/15/2029
|
818,388(a)
|
1,275,000
|
BroadStreet Partners,Inc.,5.88%,2029年4月15日到期
|
1,023,281(a)
|
1,850,000
|
GTCR AP Finance,Inc.,8.00%,2027年5月15日到期
|
1,762,465(a)
|
430,000
|
Ryan Specialty Group LLC,4.38%,2030年2月1日到期
|
367,650(a)
|
|
|
7,692,055
|
投資與其他金融服務業1.5%
|
||
320,000
|
紐約梅隆銀行股份有限公司。H,3.70%,2026年3月20日到期
|
279,812(c)(d)
|
1,760,000
|
CQP Holdco L.P./BIP-V Chinook Holdco LLC,5.50%,2031年6月15日到期
|
1,562,000(a)
|
本金金額
|
價值
|
|
|
||
投資與其他金融服務-續
|
||
$ 280,000
|
速匯金國際公司,5.38%,2026年8月1日到期
|
$ 274,975(a)
|
535,000
|
MSCI, Inc., 4.00%, due 11/15/2029
|
464,551(a)
|
|
|
2,581,338
|
機械3.0%
|
||
|
花崗巖美國控股公司。
|
|
775,000
|
11.00%, due 10/1/2027
|
724,625(a)
|
670,000
|
11.00%, due 10/1/2027
|
626,450(k)
|
300,000
|
Harsco Corp., 5.75%, due 7/31/2027
|
212,895(a)
|
1,100,000
|
Shea Home L.P./Shea Home Funding Corp.,4.75%,2028年2月15日到期
|
927,839(a)
|
1,380,000
|
SPX FLOW, Inc., 8.75%, due 4/1/2030
|
1,121,250(a)
|
1,010,000
|
Terex Corp., 5.00%, due 5/15/2029
|
900,971(a)
|
410,000
|
TK Elevator Holdco GmbH,7.63%,2028年7月15日到期
|
338,875(a)
|
265,000
|
垂直美國Newco,Inc.,5.25%,2027年7月15日到期
|
237,506(a)
|
|
|
5,090,411
|
管理型醫療保健2.2%
|
||
170,000
|
HealthEquity,Inc.,4.50%,2029年10月1日到期
|
148,538(a)
|
880,000
|
Molina Healthcare,Inc.,3.88%,2032年5月15日到期
|
733,920(a)
|
|
MPH收購控股有限公司
|
|
620,000
|
5.50%, due 9/1/2028
|
535,215(a)
|
3,050,000
|
5.75%, due 11/1/2028
|
2,356,125(a)
|
|
|
3,773,798
|
媒體內容2.4%
|
||
360,000
|
IHeartCommunications,Inc.,6.38%,2026年5月1日到期
|
342,965
|
960,000
|
獅門資本控股有限公司,5.50%,2029年4月15日到期
|
728,630(a)
|
|
天狼星XM無線電公司
|
|
2,550,000
|
5.50%, due 7/1/2029
|
2,351,865(a)
|
690,000
|
3.88%, due 9/1/2031
|
552,000(a)
|
|
|
3,975,460
|
醫療產品0.7%
|
||
|
Medline借款人L.P.
|
|
710,000
|
3.88%, due 4/1/2029
|
580,070(a)
|
835,000
|
5.25%, due 10/1/2029
|
650,256(a)
|
|
|
1,230,326
|
金屬-不包括鋼鐵的礦業4.0%
|
||
3,160,000
|
世紀鋁業公司,7.50%,2028年4月1日到期
|
2,711,154(a)
|
|
第一量子礦業有限公司。
|
|
965,000
|
6.88%, due 3/1/2026
|
905,556(a)
|
1,275,000
|
6.88%, due 10/15/2027
|
1,185,530(a)
|
|
FMG Resources 2006年8月Pty Ltd.
|
|
655,000
|
5.88%, due 4/15/2030
|
587,731(a)
|
625,000
|
6.13%, due 4/15/2032
|
548,500(a)
|
|
哈德貝礦業公司
|
|
415,000
|
4.50%, due 4/1/2026
|
364,065(a)
|
560,000
|
6.13%, due 4/1/2029
|
463,400(a)
|
|
|
6,765,936
|
油田設備和服務0.3%
|
||
550,000
|
Nabors Industries,Inc.,7.38%,2027年5月15日到期
|
540,359(a)
|
本金金額
|
價值
|
|
|
||
包裝4.7%
|
||
|
阿爾達格金屬包裝金融美國有限責任公司/阿爾達格金屬包裝金融公司
|
|
$ 555,000
|
6.00%, due 6/15/2027
|
$ 532,561(a)
|
45,000
|
4.00%, due 9/1/2029
|
34,137(a)
|
1,940,000
|
Ardagh Packaging Finance PLC/Ardagh Holdings USA,Inc.,5.25%,2027年8月15日到期
|
1,362,850(a)
|
515,000
|
BWAY Holding Co.,7.25%,2025年4月15日到期
|
463,550(a)
|
10,000
|
Canpack SA/Canpack US LLC,3.13%,2025年11月1日到期
|
8,678(a)
|
1,545,000
|
格雷厄姆包裝公司,7.13%,將於2028年8月15日到期
|
1,266,303(a)
|
445,000
|
智能包裝有限公司FinCo,Inc./智能包裝有限公司聯合發行商
LLC,6.00%,2028年9月15日到期
|
331,052(a)
|
410,000
|
Pactiv Evergreen Group Issuer LLC/Pactive Evergreen Group Issuer,Inc.,4.38%,
將於2028年10月15日到期
|
358,750(a)
|
50,000
|
Pactiv Evergreen Group Issuer,Inc./Pactive Evergreen Group Issuer LLC/Reynolds
Group Issuer,Inc.
4.00%, due 10/15/2027
|
44,250(a)
|
1,495,000
|
三叉戟TPI控股公司,9.25%,2024年8月1日到期
|
1,394,374(a)
|
|
Trivium包裝金融公司
|
|
540,000
|
5.50%, due 8/15/2026
|
496,638(a)
|
1,765,000
|
8.50%, due 8/15/2027
|
1,659,473(a)
|
|
|
7,952,616
|
個人及家居用品0.7%
|
||
245,000
|
CD&R Smokey Buyer,Inc.,6.75%,2025年7月15日到期
|
232,907(a)
|
335,000
|
鑽石BC BV,4.63%,2029年10月1日到期
|
246,094(a)
|
860,000
|
勁量控股公司,4.75%,2028年6月15日到期
|
714,075(a)
|
|
|
1,193,076
|
藥品0.5%
|
||
335,000
|
Grifols託管發行商SA,4.75%,2028年10月15日到期
|
261,719(a)
|
590,000
|
Organon&Co./Organon外債聯合發行商BV,5.13%,2031年4月30日到期
|
501,069(a)
|
|
|
762,788
|
印刷及出版業0.6%
|
||
|
麥格勞-希爾教育公司
|
|
500,000
|
5.75%, due 8/1/2028
|
440,250(a)
|
745,000
|
8.00%, due 8/1/2029
|
634,181(a)
|
|
|
1,074,431
|
房地產開發與管理2.4%
|
||
|
Realology Group LLC/Realology Co-Issuer Corp.
|
|
3,811,000
|
5.75%, due 1/15/2029
|
2,739,156(a)
|
1,740,000
|
5.25%, due 4/15/2030
|
1,206,551(a)
|
|
|
3,945,707
|
房地產投資信託基金5.1%
|
||
1,065,000
|
美國金融信託公司/美國金融運營夥伴L.P.,4.50%,
2028年9月30日到期
|
777,450(a)
|
|
酒店物業信託基金
|
|
358,000
|
4.35%, due 10/1/2024
|
328,744
|
500,000
|
4.95%, due 2/15/2027
|
404,780
|
115,000
|
3.95%, due 1/15/2028
|
84,528
|
|
鐵山公司
|
|
2,605,000
|
5.25%, due 3/15/2028
|
2,396,600(a)
|
245,000
|
5.00%, due 7/15/2028
|
219,177(a)
|
1,430,000
|
4.88%, due 9/15/2029
|
1,229,442(a)
|
905,000
|
5.63%, due 7/15/2032
|
775,920(a)
|
1,120,000
|
RHP Hotel Properties L.P./RHP Finance Corp.,4.75%,2027年10月15日到期
|
1,033,805
|
650,000
|
RLJ Lodging Trust L.P.,4.00%,2029年9月15日到期
|
544,635(a)
|
本金金額
|
價值
|
|
|
||
房地產投資信託基金-續
|
||
$ 345,000
|
Vici Properties L.P.,5.63%,2052年5月15日到期
|
$ 282,093
|
166,000
|
Vici Properties L.P./Vici Note Co.,Inc.,4.25%,2026年12月1日到期
|
151,204(a)
|
420,000
|
XHR L.P., 4.88%, due 6/1/2029
|
362,334(a)
|
|
|
8,590,712
|
休閒旅遊5.9%
|
||
|
嘉年華公司
|
|
410,000
|
5.75%, due 3/1/2027
|
284,124(a)
|
1,590,000
|
9.88%, due 8/1/2027
|
1,482,675(a)
|
665,000
|
嘉年華控股百慕大有限公司,10.38%,2028年5月1日到期
|
673,366(a)
|
270,000
|
Cedar Fair L.P., 5.25%, due 7/15/2029
|
237,603
|
600,000
|
Cedar Fair L.P./加拿大仙境公司/Magnum Management Corp./Millennium Op,
5.50%到期
5/1/2025
|
595,494(a)
|
580,000
|
Lindblad Expeditions LLC,6.75%,2027年2月15日到期
|
515,966(a)
|
1,175,000
|
Motion Bondco指定活動公司,6.63%,2027年11月15日到期
|
982,981(a)
|
|
NCL股份有限公司。
|
|
585,000
|
3.63%, due 12/15/2024
|
507,609(a)
|
900,000
|
5.88%, due 3/15/2026
|
736,875(a)
|
405,000
|
5.88%, due 2/15/2027
|
361,462(a)
|
1,085,000
|
NCL財務有限公司,6.13%,2028年3月15日到期
|
843,587(a)
|
|
皇家加勒比郵輪有限公司。
|
|
345,000
|
4.25%, due 7/1/2026
|
274,292(a)
|
675,000
|
7.50%, due 10/15/2027
|
559,572
|
1,335,000
|
5.50%, due 4/1/2028
|
1,027,950(a)
|
220,000
|
海洋世界公園和娛樂公司,5.25%,2029年8月15日到期
|
189,232(a)
|
265,000
|
六旗娛樂公司,5.50%,將於2027年4月15日到期
|
238,500(a)
|
466,000
|
六旗主題公園,Inc.,7.00%,2025年7月1日到期
|
470,557(a)
|
|
|
9,981,845
|
餐飲業0.3%
|
||
625,000
|
聯想酒店控股有限公司/聯想酒店聯合發行人,5.00%,2026年2月1日到期
|
546,875(a)
|
軟件-服務5.7%
|
||
990,000
|
Ahead DB Holdings LLC,6.63%,2028年5月1日到期
|
803,949(a)
|
715,000
|
中央母公司/中央合併子公司,7.25%,2029年6月15日到期
|
683,404(a)
|
1,855,000
|
禿鷹合併子公司,Inc.,7.38%,2030年2月15日到期
|
1,534,221(a)
|
580,000
|
耐力國際集團控股有限公司,6.00%,2029年2月15日到期
|
387,196(a)
|
|
NortonLifeLock公司
|
|
390,000
|
6.75%, due 9/30/2027
|
384,460(a)
|
325,000
|
7.13%, due 9/30/2030
|
319,472(a)
|
475,000
|
Open Text Corp.,3.88%,2029年12月1日到期
|
376,438(a)
|
270,000
|
Open Text Holdings,Inc.,4.13%,2031年12月1日到期
|
203,175(a)
|
3,270,000
|
Presidio Holdings,Inc.,8.25%,2028年2月1日到期
|
2,910,300(a)
|
2,830,000
|
Rackspace Technology Global,Inc.,5.38%,將於2028年12月1日到期
|
1,191,260(a)
|
990,000
|
VM合併,Inc.,5.50%,2029年4月15日到期
|
864,225(a)
|
|
|
9,658,100
|
專業零售業1.3%
|
||
|
Asbury Automotive Group,Inc.
|
|
170,000
|
4.63%, due 11/15/2029
|
139,825(a)
|
45,000
|
5.00%, due 2/15/2032
|
36,281(a)
|
525,000
|
Crocs, Inc., 4.13%, due 8/15/2031
|
397,640(a)
|
265,000
|
Gap, Inc., 3.63%, due 10/1/2029
|
185,695(a)
|
本金金額
|
價值
|
|
|
||
專業零售-續
|
||
$ 455,000
|
Ken Garff Automotive LLC,4.88%,2028年9月15日到期
|
$ 377,751(a)
|
425,000
|
L Brands, Inc., 6.63%, due 10/1/2030
|
380,211(a)
|
720,000
|
LCM Investments Holdings II LLC,4.88%,2029年5月1日到期
|
607,335(a)
|
|
|
2,124,738
|
鋼鐵生產商-產品1.0%
|
||
420,000
|
阿勒格尼技術公司,4.88%,將於2029年10月1日到期
|
353,146
|
440,000
|
卡朋特科技公司,7.63%,將於2030年3月15日到期
|
429,986
|
1,320,000
|
TMS Int'l Corp., 6.25%, due 4/15/2029
|
925,748(a)
|
|
|
1,708,880
|
支持--服務11.2%
|
||
550,000
|
聯合環球控股有限責任公司/聯合環球金融公司,6.00%,2029年6月1日到期
|
381,864(a)
|
|
聯合環球控股有限責任公司/聯合環球金融公司/Atlas Luxco 4 S.a.r.l.
|
|
565,000
|
4.63%, due 6/1/2028
|
472,642(a)
|
415,000
|
4.63%, due 6/1/2028
|
339,329(a)
|
|
APX集團公司
|
|
2,090,000
|
6.75%, due 2/15/2027
|
2,038,803(a)
|
1,210,000
|
5.75%, due 7/15/2029
|
952,693(a)
|
300,000
|
Aramark Services,Inc.,5.00%,2028年2月1日到期
|
273,331(a)
|
1,590,000
|
AVIS預算汽車租賃有限責任公司/Avis預算財務公司,5.38%,2029年3月1日到期
|
1,377,376(a)
|
1,685,000
|
BCPE帝國控股公司,7.63%,2027年5月1日到期
|
1,539,160(a)
|
710,000
|
Clarivate Science Holdings Corp.,4.88%,將於2029年7月1日到期
|
591,962(a)
|
|
加爾達世界安全公司
|
|
595,000
|
4.63%, due 2/15/2027
|
528,426(a)
|
770,000
|
6.00%, due 6/1/2029
|
600,076(a)
|
635,000
|
Gyp Holdings III Corp.,4.63%,2029年5月1日到期
|
501,477(a)
|
|
赫茲公司
|
|
1,040,000
|
4.63%, due 12/1/2026
|
886,600(a)
|
585,000
|
5.00%, due 12/1/2029
|
463,408(a)
|
785,000
|
IAA Spinco, Inc., 5.50%, due 6/15/2027
|
734,601(a)
|
530,000
|
光輝國際,4.63%,2027年12月15日到期
|
482,120(a)
|
150,000
|
PECF USS Intermediate Holding III Corp.,8.00%,2029年11月15日到期
|
100,449(a)
|
|
Prime Security Services借款人LLC/Prime Finance,Inc.
|
|
1,285,000
|
5.75%, due 4/15/2026
|
1,250,754(a)
|
990,000
|
6.25%, due 1/15/2028
|
909,795(a)
|
730,000
|
SRS分銷,Inc.,6.13%,2029年7月1日到期
|
593,609(a)
|
505,000
|
夏季BC Bidco B LLC,5.50%,2026年10月31日到期
|
401,885(a)
|
|
聯合租賃公司
|
|
100,000
|
5.25%, due 1/15/2030
|
92,750
|
905,000
|
3.75%, due 1/15/2032
|
733,050
|
425,000
|
Univar Solutions USA,Inc.,5.13%,2027年12月1日到期
|
393,125(a)
|
860,000
|
White Cap Buyer LLC,6.88%,2028年10月15日到期
|
728,850(a)
|
1,165,000
|
White Cap Parent LLC,8.25%現金/9.00%PIK,2026年3月15日到期
|
984,425(a)(e)
|
655,000
|
ZipRecruiter,Inc.,5.00%,2030年1月15日到期
|
535,888(a)
|
|
|
18,888,448
|
技術硬件與設備3.1%
|
||
1,455,000
|
CommScope Finance LLC,8.25%,2027年3月1日到期
|
1,291,751(a)
|
|
CommScope Technologies LLC
|
|
14,000
|
6.00%, due 6/15/2025
|
13,055(a)
|
1,935,000
|
5.00%, due 3/15/2027
|
1,566,596(a)
|
本金金額
|
價值
|
|
|
||
技術硬件和設備-續
|
||
|
CommScope,Inc.
|
|
$ 965,000
|
7.13%, due 7/1/2028
|
$ 817,285(a)
|
695,000
|
4.75%, due 9/1/2029
|
587,855(a)
|
985,000
|
伊莫拉合併公司,4.75%,2029年5月15日到期
|
849,267(a)
|
|
|
5,125,809
|
電信-無線0.8%
|
||
|
Sprint Capital Corp.
|
|
885,000
|
6.88%, due 11/15/2028
|
913,303
|
180,000
|
8.75%, due 3/15/2032
|
211,255
|
250,000
|
T-Mobile USA,Inc.,4.75%,2028年2月1日到期
|
236,620
|
|
|
1,361,178
|
電信-有線綜合服務12.4%
|
||
|
Altice France Holding SA
|
|
555,000
|
10.50%, due 5/15/2027
|
432,495(a)
|
2,195,000
|
6.00%, due 2/15/2028
|
1,419,443(a)
|
|
法國阿爾蒂斯公司
|
|
1,170,000
|
8.13%, due 2/1/2027
|
1,070,749(a)
|
565,000
|
5.50%, due 1/15/2028
|
446,350(a)
|
|
聯合通信公司
|
|
540,000
|
5.00%, due 10/1/2028
|
418,422(a)
|
500,000
|
6.50%, due 10/1/2028
|
408,900(a)
|
|
邊疆通信公司
|
|
2,585,000
|
5.88%, due 10/15/2027
|
2,377,751(a)
|
235,000
|
6.75%, due 5/1/2029
|
193,581(a)
|
1,040,000
|
5.88%, due 11/1/2029
|
810,176
|
545,000
|
6.00%, due 1/15/2030
|
426,190(a)
|
745,000
|
8.75%, due 5/15/2030
|
760,831(a)
|
|
伊利亞特持有薩蘇
|
|
250,000
|
6.50%, due 10/15/2026
|
231,530(a)
|
225,000
|
7.00%, due 10/15/2028
|
203,625(a)
|
|
3級融資,Inc.
|
|
1,845,000
|
4.63%, due 9/15/2027
|
1,601,017(a)
|
1,455,000
|
4.25%, due 7/1/2028
|
1,200,375(a)
|
1,760,000
|
3.75%, due 7/15/2029
|
1,337,142(a)
|
|
流明技術公司
|
|
745,000
|
4.00%, due 2/15/2027
|
633,399(a)
|
1,525,000
|
4.50%, due 1/15/2029
|
1,075,053(a)
|
|
西北光纖有限責任公司/西北光纖金融子公司
|
|
435,000
|
4.75%, due 4/30/2027
|
391,038(a)
|
615,000
|
6.00%, due 2/15/2028
|
482,492(a)
|
705,000
|
10.75%, due 6/1/2028
|
661,819(a)
|
940,000
|
Uniti Group L.P./Uniti Fibre Holdings,Inc./CSL Capital LLC,7.88%,2025年2月15日到期
|
930,605(a)
|
2,160,000
|
Uniti Group L.P./Uniti Group Finance,Inc./CSL Capital LLC,6.50%,2029年2月15日到期
|
1,549,800(a)
|
800,000
|
維珍媒體金融公司,5.00%,將於2030年7月15日到期
|
641,110(a)
|
1,170,000
|
維珍媒體供應商融資票據IV指定活動公司,5.00%,2028年7月15日到期
|
996,139(a)
|
295,000
|
Zayo Group Holdings,Inc.,4.00%,2027年3月1日到期
|
227,887(a)
|
|
|
20,927,919
|
本金金額
|
價值
|
|
|
||
影院及娛樂業0.9%
|
||
|
Live Nation Entertainment,Inc.
|
|
$ 905,000
|
6.50%, due 5/15/2027
|
$ 900,124(a)
|
770,000
|
4.75%, due 10/15/2027
|
685,238(a)
|
|
|
1,585,362
|
公司債券總額(成本277,999,179美元)
|
244,936,837
|
|
|
||
貸款轉讓(B)4.4%
|
||
汽車業0.3%
|
||
450,403
|
Tenneco,Inc.,定期貸款B,(100萬美元LIBOR+3.00%),6.21%,2025年10月1日到期
|
448,151
|
容器和玻璃製品0.3%
|
||
542,114
|
BWAY控股公司,定期貸款B,(100萬美元LIBOR+3.25%),6.38%,2024年4月3日到期
|
515,008
|
多元化保險0.5%
|
||
653,292
|
Gainwell Acquisition Corp., Term Loan B, (3M USD LIBOR + 4.00%), 7.67%, due
10/1/2027
|
619,537
|
248,734
|
Hub International Limited, Term Loan B, (3M USD LIBOR + 3.25%), 7.23% – 7.53%,
due 4/25/2025
|
244,013(l)
|
|
|
863,550
|
金融中介機構0.2%
|
||
370,000
|
Asurion LLC, Second Lien Term Loan B4, (1M USD LIBOR + 5.25%), 9.00%, due
1/20/2029
|
256,225
|
醫療保健0.9%
|
||
250,000
|
RegionalCare Hospital Partners Holdings,Inc.,定期貸款B,(3M美元LIBOR+
3.75%),8.16%,到期
11/16/2025
|
220,312
|
1,478,588
|
Team Health Holdings, Inc., Term Loan B, (1M SOFR + 5.25%), 8.98%, due
3/2/2027
|
1,223,532
|
|
|
1,443,844
|
休閒用品-活動-電影0.1%
|
||
250,000
|
Delta 2(LUX)S.a.r.l.,定期貸款,(100萬美元LIBOR+2.50%),6.25%,2024年2月1日到期
|
249,270
|
石油和天然氣1.0%
|
||
375,000
|
上升資源-Utica,第二留置權定期貸款,(3M美元LIBOR+9.00%),
12.94%,2025年11月1日到期
|
393,049
|
395,000
|
Prairie ECI Acquiror LP, Term Loan B, (1M USD LIBOR + 4.75%), 8.50%, due
3/11/2026
|
371,486
|
885,437
|
水橋中游經營有限責任公司,定期貸款B,(300萬美元LIBOR+5.75%),
9.13%,到期
6/22/2026
|
866,347(i)(m)
|
|
|
1,630,882
|
零售商(食品和藥品除外)0.4%
|
||
786,433
|
Great Outdoors Group, LLC, Term Loan B1, (1M USD LIBOR + 3.75%), 7.50%, due
3/6/2028
|
738,854
|
公用事業0.7%
|
||
|
Lightstone Holdco LLC
|
|
1,290,546
|
Term Loan B, (3M SOFR + 5.75%), 9.48%, due 2/1/2027
|
1,162,782(i)(m)
|
72,992
|
Term Loan C, (3M SOFR + 5.75%), 9.48%, due 2/1/2027
|
65,765(i)(m)
|
|
|
1,228,547
|
貸款轉讓總額(費用7866375美元)
|
7,374,331
|
|
|
||
可轉換債券1.2%
|
||
有線和衞星電視1.2%
|
||
2,897,000
|
DISH Network Corp., 3.38%, due 8/15/2026 (Cost $2,575,200)
|
2,003,276
|
股份數量
|
價值
|
|
|
||
短期投資19.2%
|
||
投資公司19.2%
|
||
32,413,008
|
道富銀行機構美國政府貨幣市場基金高級類,
3.01%(N)
(Cost $32,413,008)
|
$32,413,008
|
總投資171.7%(成本為323,372,689美元)
|
289,013,349
|
|
負債減去其他資產(26.5)%
|
(44,734,536)(o)
|
|
強制性可贖回優先股的清算優先權(45.2%)
|
(76,000,000)
|
|
適用於普通股股東的淨資產100.0%
|
$168,278,813
|
(a)
|
證券是根據修訂後的1933年《證券法》第144A條購買的,或者以其他方式購買
受限制,除非根據1933年證券法註冊或豁免註冊,否則只能
出售給合格機構投資者或可能對轉售有其他限制。2022年10月31日,
這些證券總計215,824,691美元,佔適用於普通股的淨資產的128.3
基金的股東。
|
(b)
|
可變利率或浮動利率證券。顯示的利率是截至2022年10月31日的當前利率和
定期更改。
|
(c)
|
以固定票面利率發行的證券,在未來某一日期可轉換為浮動利率。顯示的比率
是
截止期間結束時的有效匯率。
|
(d)
|
永久的安全。永久證券沒有規定的到期日,但可能會
贖回/贖回
發行人。顯示的日期反映了下一次呼叫日期。
|
(e)
|
實物支付(PIK)安全性。
|
(f)
|
佔基金淨資產的不到0.05%。
|
(g)
|
步邦德。票面利率是初始期間的固定利率,可以在特定日期重置,也可以在
未來取決於預先設定的觸發點。顯示的利率是截至的當前利率
2022年10月31日。
|
(h)
|
根據評估批准的程序對截至2022年10月31日的證券公允價值進行評估
被指定者。截至2022年10月31日,所有此類證券的總價值為633,600美元,
代表
適用於基金普通股東的淨資產的0.4%。
|
(i)
|
截至2022年10月31日,該證券的全部或部分尚未結算,因此可能沒有利息
有效匯率。利率在和解之前不會生效。
|
(j)
|
何時簽發的保證金。截至2022年10月31日,所有此類證券的總價值為633,600美元,
佔適用於基金普通股股東的淨資產的0.4%。
|
(k)
|
根據修訂後的1933年證券法,根據S規則豁免註冊的證券。
規則S適用於在美國境外進行的證券發行,不涉及
在美國的定向銷售努力,因此可能會限制轉售。總計
總價值
截至2022年10月31日,此類證券總額為626,450美元,佔適用淨資產的0.4%
給基金的普通股股東。
|
(l)
|
所述利率代表以下範圍內的標的
合同在2022年10月31日的利率範圍
貸款轉讓。
|
(m)
|
該證券的全部或部分是在延遲交貨的基礎上購買的。
|
(n)
|
代表截至2022年10月31日的7天有效收益率。
|
(o)
|
包括基金在2022年10月31日的衍生品未平倉的影響。
|
按國家/地區列出的職位
|
||
國家
|
投資於
價值
|
淨值百分比
適用的資產
轉到普通
股東
|
美國
|
$229,923,685
|
136.6%
|
加拿大
|
4,641,754
|
2.8%
|
開曼羣島
|
3,827,772
|
2.3%
|
英國
|
2,786,666
|
1.7%
|
瑞士
|
2,322,357
|
1.4%
|
荷蘭
|
2,156,111
|
1.3%
|
盧森堡
|
2,101,208
|
1.2%
|
贊比亞
|
2,091,086
|
1.2%
|
法國
|
1,952,254
|
1.2%
|
澳大利亞
|
1,136,231
|
0.7%
|
百慕大羣島
|
934,378
|
0.5%
|
智利
|
745,975
|
0.4%
|
愛爾蘭
|
652,437
|
0.4%
|
德國
|
576,381
|
0.3%
|
芬蘭
|
481,649
|
0.3%
|
西班牙
|
261,719
|
0.2%
|
其他國家,每個國家佔基金淨資產的0.05%以下
|
8,678
|
0.0%
|
強制性可贖回優先股的清算優先權
|
(76,000,000)
|
(45.2)%
|
短期投資和其他負債--淨額
|
(12,321,528)
|
(7.3)%
|
|
$168,278,813
|
100.0%
|
票據交換所
|
概念上的
金額
|
基金
接收/
付賬
漂浮
費率
|
漂浮
費率指數
|
每年一次
固定的-
費率
|
頻率
基金的
收據/
付款
|
成熟性
日期
|
未實現
欣賞/
(折舊)
|
應計
網絡
利息
應收賬款/
(須繳交)
|
價值
|
|
CME
|
美元
|
25,000,000
|
收納
|
3M LIBOR
|
0.29%
|
3M/6M
|
6/21/2023
|
$716,331
|
$75,467
|
$791,798
|
CME
|
美元
|
20,000,000
|
收納
|
3M LIBOR
|
0.33%
|
3M/6M
|
7/1/2023
|
599,651
|
38,035
|
637,686
|
總計
|
|
|
|
|
|
|
|
$1,315,982
|
$113,502
|
$1,429,484
|
資產估值投入
|
1級
|
2級
|
3級
|
總計
|
投資:
|
|
|
|
|
資產支持證券
|
$—
|
$2,285,897
|
$—
|
$2,285,897
|
Corporate Bonds#
|
—
|
244,936,837
|
—
|
244,936,837
|
Loan Assignments#
|
—
|
7,374,331
|
—
|
7,374,331
|
Convertible Bonds#
|
—
|
2,003,276
|
—
|
2,003,276
|
短期投資
|
—
|
32,413,008
|
—
|
32,413,008
|
總投資
|
$—
|
$289,013,349
|
$—
|
$289,013,349
|
#
|
投資明細表提供了有關行業或部門分類的信息,
以及
按國家/地區摘要列出的職位。
|
其他金融工具
|
1級
|
2級
|
3級
|
總計
|
掉期
|
|
|
|
|
資產
|
$—
|
$1,429,484
|
$—
|
$1,429,484
|
總計
|
$—
|
$1,429,484
|
$—
|
$1,429,484
|
|
高產
策略
基金公司
|
|
2022年10月31日
|
資產
|
|
有價證券投資(附註A)--見投資附表:
|
|
非關聯發行人(A)
|
$289,013,349
|
應收利息
|
4,502,935
|
出售證券的應收賬款
|
232,806
|
中央結算掉期合約累計變動保證金應收賬款(附註A)
|
1,429,484
|
預付費用和其他資產
|
138,125
|
總資產
|
295,316,699
|
負債
|
|
應付票據(扣除未攤銷遞延發行成本107,325美元)(附註A)
|
45,892,675
|
強制性可贖回優先股,C系列(每股12.50美元清算優先股;
6,080,000股
已發行及未償還)(附註A)
|
76,000,000
|
應付分派--優先股
|
940,907
|
應付分配--普通股
|
14,796
|
應付經紀的中央結算掉期合約的現金抵押品(附註A)
|
1,201,597
|
應付予投資經理(附註B)
|
146,133
|
應為購買的證券支付
|
2,432,402
|
付予管理人(附註B)
|
12,178
|
付給董事的款項
|
13,241
|
應付利息(附註A)
|
197,725
|
其他應計費用和應付款
|
186,232
|
總負債
|
127,037,886
|
適用於普通股股東的淨資產
|
$168,278,813
|
適用於普通股股東的淨資產包括:
|
|
實收資本-普通股
|
$235,965,256
|
可分配收益/(虧損)總額
|
(67,686,443)
|
適用於普通股股東的淨資產
|
$168,278,813
|
已發行普通股(面值0.0001美元;授權發行992,397,100股)
|
19,432,540
|
普通股流通股每股資產淨值
|
$8.66
|
*投資成本:
|
|
(A)非關聯發行人
|
$323,372,689
|
|
|
高產
策略
基金公司
|
|
為財政服務
截至的年度
2022年10月31日
|
投資收益:
|
|
收入(附註A):
|
|
利息和其他與收入無關的發行人
|
$17,620,146
|
借出證券收益--淨額
|
42,002
|
代扣代繳外國税款
|
(146)
|
總收入
|
$17,662,002
|
費用:
|
|
投資管理費(附註B)
|
1,669,448
|
行政費(附註B)
|
139,121
|
審計費
|
59,224
|
基本維護(注A)
|
12,500
|
託管費和會計費
|
115,085
|
保險
|
7,521
|
律師費
|
92,580
|
股東報告
|
19,232
|
證券交易所上市費
|
7,549
|
股票轉讓代理費
|
30,828
|
分配給強制性可贖回優先股股東(附註A)
|
2,533,095
|
董事酬金及開支
|
43,503
|
利息(附註A)
|
1,017,040
|
雜費及其他費用
|
50,283
|
總費用
|
5,797,009
|
淨投資收益/(虧損)
|
$11,864,993
|
已實現和未實現的投資收益/(虧損)(附註A):
|
|
已實現淨收益/(虧損):
|
|
非關聯發行人的投資證券交易
|
(8,389,064)
|
掉期合約的到期或成交
|
257,975
|
以下項目未實現增值/(折舊)淨值變動:
|
|
非關聯發行人的投資證券
|
(38,513,571)
|
掉期合約
|
1,290,261
|
投資淨收益/(虧損)
|
(45,354,399)
|
適用於普通股股東的經營淨資產淨增加/(減少)
|
$(33,489,406)
|
|
高產
戰略基金公司
|
|
|
財政年度結束
|
財政年度結束
|
|
2022年10月31日
|
2021年10月31日
|
適用於普通股股東的淨資產增加/(減少):
|
|
|
來自運營部門(注A):
|
|
|
淨投資收益/(虧損)
|
$11,864,993
|
$11,439,916
|
投資已實現淨收益/(虧損)
|
(8,131,089)
|
15,377,349
|
投資未實現增值/(折舊)淨額變動
|
(37,223,310)
|
(18,561)
|
適用於普通股股東的淨資產淨增加/(減少)
運營
|
(33,489,406)
|
26,798,704
|
分派給普通股股東(附註A):
|
|
|
可分配收益
|
(13,347,138)
|
(11,528,512)
|
資本納税申報單
|
(4,737,698)
|
(4,832,395)
|
分配給普通股股東的總金額
|
(18,084,836)
|
(16,360,907)
|
來自股本交易(附註D):
|
|
|
配股所得款項導致發行4,763,981股普通股
股票(附註F)(A)
|
38,701,436
|
—
|
股息和分派的再投資收益
|
59,568
|
103,128
|
就普通股要約購回的股份支付款項(附註E)
|
—
|
(58,768,306)
|
股本交易淨收益總額
|
38,761,004
|
(58,665,178)
|
適用於普通股股東的淨資產淨增加/(減少)
|
(12,813,238)
|
(48,227,381)
|
適用於普通股股東的淨資產:
|
|
|
年初
|
181,092,051
|
229,319,432
|
年終
|
$168,278,813
|
$181,092,051
|
|
|
(a)
|
扣除發售費用和相關費用後的淨額為2277351美元。
|
|
高產
策略
基金公司
|
|
對於
財政年度結束
2022年10月31日
|
增加/(減少)現金:
|
|
經營活動的現金流:
|
|
適用於普通股股東的經營淨資產淨減少
|
$(33,489,406)
|
調整以對適用於普通股股東的淨資產淨增長進行調整
要實現經營活動提供的現金淨額:
|
|
資產和負債變動情況:
|
|
購買投資證券
|
(181,882,934)
|
處置投資證券所得收益
|
143,940,567
|
買入/賣出短期投資證券,淨額
|
(9,787,074)
|
集中清算的掉期合同累計變動保證金的應收/應付增加/減少
|
(1,290,261)
|
應收利息增加
|
(883,743)
|
未攤銷遞延發行成本減少
|
136,091
|
證券借貸收入應收賬款減少
|
5,059
|
預付費用和其他資產增加
|
(119,521)
|
出售證券的應收賬款減少
|
145,273
|
出借證券的抵押品應付金額減少
|
(9,778,010)
|
優先股應付分派增加
|
510,035
|
購買證券的應付金額減少
|
(3,201,944)
|
增加應付利息
|
174,645
|
投資溢價/折價的淨攤銷/(增值)
|
(26,240)
|
增加支付給投資經理的款項
|
4,686
|
支付給董事的款項減少
|
(648)
|
增加支付給管理人的費用
|
391
|
其他應計費用和應付款減少
|
(49,500)
|
非關聯發行人投資證券的未實現折舊
|
38,513,571
|
非關聯發行人投資證券交易的已實現淨虧損
|
8,389,064
|
經營活動提供(用於)的現金淨額
|
$(48,689,899)
|
融資活動的現金流:
|
|
普通股支付的現金分配
|
(18,024,943)
|
發行私人票據所得的現金收入
|
26,500,000
|
配股所得款項
|
38,701,436
|
融資活動提供(用於)的現金淨額
|
$47,176,493
|
現金和限制性現金淨增加/(減少)
|
(1,513,406)
|
現金:
|
|
年初現金和限制性現金
|
311,809
|
年終現金和限制性現金
|
$(1,201,597)
|
補充披露
|
|
支付利息的現金
|
$842,395
|
|
2022年10月31日
|
2021年10月31日
|
現金
|
$—
|
$—
|
衍生抵押品的保證金
|
|
|
應由經紀商/(向)經紀人支付的集中清算掉期合約的現金抵押品
|
(1,201,597)
|
311,809
|
現金流量表中顯示的現金總額和限制性現金
|
$(1,201,597)
|
$311,809
|
|
實收資本
|
可分發總數量
收益/(虧損)
|
|
$(136,090)
|
$136,090
|
|
分發付款來源:
|
|||||||
|
普通
收入
|
長期的
資本利得
|
退貨
資本
|
總計
|
||||
|
2022
|
2021
|
2022
|
2021
|
2022
|
2021
|
2022
|
2021
|
|
$15,880,233
|
$13,351,098
|
$—
|
$—
|
$4,737,698
|
$4,832,395
|
$20,617,931
|
$18,183,493
|
|
未分發
普通
收入
|
未分發
長期的
資本利得
|
未實現
欣賞/
(折舊)
|
損失
結轉
和延期
|
其他
暫時性
差異
|
總計
|
|
$—
|
$—
|
$(33,525,698)
|
$(33,085,555)
|
$(1,075,190)
|
$(67,686,443)
|
資本損失結轉
|
|
長期的
|
短期
|
$29,624,847
|
$3,460,708
|
系列
|
強制性
贖回日期
|
利息
費率
|
股票
傑出的
|
集料
清算
偏好
|
C系列
|
8/3/23
|
4.95%*
|
6,080,000
|
$76,000,000
|
*
|
截至2022年10月31日的現行浮動匯率。
|
|
資產衍生品
|
負債衍生工具
|
||
|
的聲明
資產和負債
位置
|
價值
|
的聲明
資產和負債
位置
|
價值
|
集中清算的掉期
|
|
|
|
|
利率風險
|
累計應收/應付
中心位置上的變化幅度
清算掉期合約(A)
|
$1,429,484
|
累計應收/應付
中心位置上的變化幅度
清算掉期合約(A)
|
$—
|
(a)
|
“集中清算掉期”集中反映了
的累計未實現升值/(貶值)
截至2022年10月31日,清算掉期合約加上應計利息。
|
|
已實現淨收益/
(Loss) on Derivatives(a)
|
|
未實現淨額變動
欣賞/
(折舊)在
Derivatives(b)
|
掉期
|
|
|
|
利率風險
|
$257,975
|
|
$1,290,261
|
(a)
|
衍生品的已實現淨收益/(虧損)分別位於標題下的經營報表中,
“已實現淨收益/(虧損)於:”
|
掉期
|
掉期合約的到期或成交
|
(b)
|
未實現增值/(折舊)淨額變動載於以下各項的經營報表
標題“未實現的淨增值/(折舊)價值的變化:”
|
掉期
|
掉期合約
|
截至2022年10月31日止的年度
|
截至2021年10月31日止的年度
|
||||
股票發行日期:
再投資於
分紅
和分發
|
股票發行日期:
與
配股(附註F)
|
淨增加/
(減少)
在普通股中
傑出的
|
股票發行日期:
再投資於
分紅
和分發
|
回購普通股
與以下內容相關的股票
投標報價(附註E)
|
淨增加/
(減少)
在普通股中
傑出的
|
4,957
|
4,763,981
|
4,768,938
|
8,163
|
(4,885,146)
|
(4,876,983)
|
|
截至十月三十一日止的年度,
|
||||
|
2022
|
2021
|
2020
|
2019
|
2018
|
普通股淨資產值,年初
|
$12.35
|
$11.74
|
$12.67
|
$12.45
|
$13.43
|
投資業務收益/(虧損)適用於
普通股股東:
|
|
|
|
|
|
淨投資收益/(虧損)a
|
0.71
|
0.75
|
0.73
|
0.78
|
0.76
|
證券淨收益或(虧損)(已實現和未實現)
|
(3.00)
|
0.78
|
(0.57)
|
0.38
|
(0.92)
|
適用於普通業務的投資業務合計
股東
|
(2.29)
|
1.53
|
0.16
|
1.16
|
(0.16)
|
從以下方面減少對普通股股東的分配:
|
|
|
|
|
|
淨投資收益
|
(0.81)
|
(0.77)
|
(0.77)
|
(0.82)
|
(0.79)
|
資本納税申報單
|
(0.28)
|
(0.32)
|
(0.32)
|
(0.12)
|
(0.03)
|
分配給普通股股東的總金額
|
(1.09)
|
(1.09)
|
(1.09)
|
(0.94)
|
(0.82)
|
普通股要約收購的增值效應
|
—
|
0.17b
|
—
|
—
|
—
|
配股的攤薄效應
|
(0.31)c
|
—
|
—
|
—
|
—
|
普通股淨資產值,年終
|
$8.66
|
$12.35
|
$11.74
|
$12.67
|
$12.45
|
普通股市值,年終
|
$8.21
|
$13.16
|
$10.75
|
$11.93
|
$10.33
|
總回報,普通股淨資產價值
|
(21.70)%
|
14.81%e
|
2.28%
|
10.43%
|
(0.20)%e
|
總回報,普通股市值
|
(30.34)%
|
33.61%e
|
(0.53)%
|
25.32%
|
(8.32)%e
|
補充數據/比率
|
|
|
|
|
|
適用於普通股股東的淨資產,年終(單位
百萬美元)
|
$168.3
|
$181.1
|
$229.3
|
$247.5
|
$243.3
|
未償還優先股,年終(單位:百萬)f
|
$76.0
|
$76.0
|
$95.0
|
$35.0
|
$35.0
|
每股優先股清算價值
|
$12.5
|
$12.5
|
$12.5
|
$25,000
|
$25,000
|
比率是使用平均淨資產計算的。
適用於普通股股東
|
|
|
|
|
|
總支出比率
|
3.37%
|
2.55%
|
3.17%
|
3.52%
|
2.96%
|
淨支出比率
|
3.37%
|
2.55%
|
3.17%
|
3.52%
|
2.96%
|
不含優先股的淨投資收益/(虧損)比率
分配
|
6.90%
|
5.96%
|
6.21%
|
6.20%
|
5.88%
|
投資組合流動率
|
52%
|
66%
|
102%
|
89%
|
62%
|
優先股每股資產覆蓋率,年終
|
$40
|
$42
|
$43
|
$201,899
|
$198,912
|
應付票據(百萬)i
|
$45.9
|
$19.3
|
$29.6
|
$89.9
|
$89.9
|
每1,000美元票據的資產覆蓋率j
|
$6,348
|
$14,374
|
$11,969
|
$4,147
|
$4,103
|
|
a
|
按每個會計期間的普通股流通股平均數計算
。
|
b
|
在截至2021年10月31日的年度內,該基金進行了投標要約,並回購了25%的其
普通股流通股,價格相當於基金每股資產淨值的96%。
決賽
投標報價的支付價格為每股12.03美元,相當於基金每股資產淨值的96%。
2020年12月10日。
|
c
|
在截至2022年10月31日的年度內,基金進行供股及發行4,763,981股股份
普通股。配股的最終認購價為每股8.60美元
,佔87%
基金於2022年5月17日的每股資產淨值。
|
d
|
以每股資產淨值計算的總回報反映資產淨值變動對基金業績的影響
在每個財務期內。基於每股市值的總回報假設購買
股票
第一天按市場價出售普通股,最後一天按市場價出售普通股
所示期間的日期。假設分配(如果有的話)按以下條款獲得的價格進行再投資:
基金的分銷再投資計劃。結果代表過去的表現,並不代表未來的結果。
目前的回報可能低於或高於所引用的業績數據。投資回報將
當普通股出售時,其價值可能高於或低於原始成本。
|
e
|
2021年和2018年收到的集體訴訟收益對基金這兩年的總回報沒有影響
分別於2021年10月31日或2018年10月31日結束。
|
f
|
自2013年9月18日至2020年8月4日,該基金有1,400名強制性可贖回優先股
B系列流通股。2020年8月5日至2020年12月13日,基金的中位數為760萬
太棒了。自2020年12月14日起,基金有6,080,000個未償還的中位數(見附註A
財務報表)。
|
g
|
對強制性可贖回優先股股東的分配和利息支出包括在費用中
比率。分配給強制性可贖回優先股股東的年化比率和利息
適用於普通股股東的費用與平均淨資產之比為:
|
|
截至十月三十一日止的年度
|
||||
|
2022
|
2021
|
2020
|
2019
|
2018
|
分配到強制性可贖回
優先股股東
|
1.47%
|
0.95%
|
0.71%
|
0.71%
|
0.62%
|
利息
|
0.51%
|
0.15%
|
0.89%
|
1.38%
|
1.16%
|
h
|
計算方法是減去基金的總負債(不包括清算優先權
強制性
可贖回優先股和強制性可贖回優先股的累計未償還分派
股份),併除以強制性可贖回優先股的數量
太棒了。
|
i
|
扣除未攤銷遞延發行成本後的淨額。未攤銷遞延發行成本為:
|
截至十月三十一日止的年度,
|
||||
2022
|
2021
|
2020
|
2019
|
2018
|
$107,325
|
$243,416
|
$379,506
|
$88,436
|
$110,770
|
j
|
計算方法是減去基金的總負債(不包括清算優先權
強制性
可贖回優先股、PNS的未償還本金和累計未償債務
PNS和強制性可贖回優先股),併除以
未償還應付票據餘額。
|
姓名(出生年份),
and Address(1)
|
職位
和長度
Time Served(2)
|
Principal Occupation(s)(3)
|
數量
資金流入
基金綜合體
監管者
董事
|
擔任過的其他董事職務
外部基金綜合體,由
Director(3)
|
第I類
|
||||
獨立董事
|
||||
馬克·加里(1952)
|
董事自
2015
|
常務副校長
榮休,猶太人
神學院,自
2020年;以前是高管
副校長兼校長
運營官,猶太人
神學院,2012
到2020年;以前是高管
總裁副手和將軍
律師,富達
投資,2007年至
2012年;以前是高管
總裁副手和將軍
BellSouth律師
公司,2004至2007年;
此前,總裁副總理和
副總法律顧問,
貝爾南方公司,2000
至2004年;前身為助理,
合作伙伴和國家
訴訟實踐聯席主席,
Mayer,Brown LLP,1981至
2000;以前為助理
獨立法律顧問辦公室
獨立法律顧問,
1990 to 1992.
|
50
|
美國律師協會主席和董事
支持基金會,
自2021年;董事,美國
大新聯合會
約克,自2019年以來;受託人,
猶太神學
神學院,自2015年以來;
以前,董事、Legility、
Inc.(以營利為目的的私人持股
company), 2012 to 2021;
董事,律師委員會
論法律意義上的民事權利
(非營利性),自2005年以來;
以前,董事,等於
正義是有效的
(非牟利機構),2005至
2014年;以前的董事,
企業法律顧問協會,
喬治敦大學法學院
Center, 2007 to 2012;
以前,董事,大中華區
波士頓法律服務中心
(非牟利機構),2007至
2012.
|
姓名(出生年份),
和地址(1)
|
職位
和長度
服刑時間(2)
|
主要職業(3)
|
數量
資金流入
基金綜合體
監管者
董事
|
擔任過的其他董事職務
外部基金綜合體,由
董事(3)
|
邁克爾·M·克奈特(1960)
|
董事自
2007
|
總裁和酋長
大學行政主任
威斯康星基金會的
自2010年以來;以前的迪恩,
商學院,
威斯康星大學
麥迪遜;前身為教授
國際經濟學系
和副院長,阿莫斯
塔克商學院
達特茅斯學院,1998至
2002.
|
50
|
威廉街1號董事
信貸收入基金,自
2018年;董事會成員,
美國家庭保險(A
共同公司,而不是
上市交易),自3月以來
2009年;前身為受託人,
西北互惠銀行
Series Fund,Inc.,2007至
2011年;以前的董事,
沃索紙業,2005至
2011年;以前的董事,
大狼度假村,2004至
2009.
|
湯姆·D·塞普(1950)
|
董事自
2006;
該公司董事長
董事會自成立以來
2008年;以前
鉛
獨立的
董事出自
2006 to 2008
|
以前,管理
裏奇菲爾德會員
農場有限責任公司(一傢俬人公司
投資工具),2004年至
2016;前身為總裁
和首席執行官,Westaff,Inc.
(臨時人員編制),5月
2001年至2002年1月;
曾任高級行政人員,
嘉信理財
1983年至1998年,
包括行政長官
查爾斯·施瓦布警官
投資管理,
公司;施瓦布家族受託人
基金和嘉信理財
1997至1998年間的投資;
和執行副總裁
總裁-零售經紀公司
嘉信理財有限公司
1994 to 1997.
|
50
|
託管人,加州大學
馬裏蘭州,海岸地區
衞生系統,自2020年以來;
以前,董事,H&R
Block,Inc.(税務服務
company), 2001 to 2018;
以前,董事、塔爾博特
安寧療護公司,2013至2016年;
前身為主席
治理和提名
H&R Block,Inc.委員會,
2011至2015年;以前,
薪酬委員會主席
H&R Block,Inc.委員會,
2006年至2010年;以前,
董事,前進
Management,Inc.(資產
管理公司)、
1999 to 2006.
|
|
|
|
|
|
姓名(出生年份),
和地址(1)
|
職位
和長度
服刑時間(2)
|
主要職業(3)
|
數量
資金流入
基金綜合體
監管者
董事
|
擔任過的其他董事職務
外部基金綜合體,由
董事(3)
|
第II類
|
||||
獨立董事
|
||||
邁克爾·J·科斯格羅夫(1949)
|
董事自
2015
|
總裁,卡勒
諮詢美國,自2014年以來;
以前,執行,一般
電力公司,1970年至
2014年,包括總裁在內,
共同基金和全球
投資計劃,通用電氣
資產管理,2011年至
2014年,總裁和首席執行官
互惠銀行首席執行官
資金和中介機構
業務,通用電氣資產
管理層,2007年至
2011年,總裁,院校
通用電氣銷售和市場營銷
資產管理,1998年至
2007年,首席財務官
通用電氣資產管理人員
管理和代理
GE公司財務主管,
1988 to 1993.
|
50
|
董事,美國出版社。
(非營利組織耶穌會
出版商),2015年至2021年;
以前,董事,福特漢姆
大學,2001-2018年;
以前,董事,
加貝利去任何地方信託基金
2015年6月至2016年6月;
以前,董事,皮膚
癌症基金會
(非牟利機構),2006至
2015年;前身為董事、通用電氣
投資基金,Inc.
1997年至2014年;以前,
通用電氣機構受託人
Funds, 1997 to 2014;
之前,董事、通用電氣資產
管理學,1988至
2014年;以前的董事,
Elun Trusts,1988年至2014年;
前通用電氣養老金受託人
福利計劃(&B),1988至
2014年;前成員
尊敬的董事會成員,
投資公司
研究所。
|
姓名(出生年份),
和地址(1)
|
職位
和長度
服刑時間(2)
|
主要職業(3)
|
數量
資金流入
基金綜合體
監管者
董事
|
擔任過的其他董事職務
外部基金綜合體,由
董事(3)
|
黛博拉·C·麥克萊恩(1954)
|
董事自
2015
|
圈子金融會員
集團(私人財富
管理層成員資格
實踐),自2011年以來;
管理董事,金牌
種子有限責任公司(天使
投資集團),自2009年以來;
兼職教授(企業)
金融),哥倫比亞
倫敦大學學院
國際和公眾
事務,自2008年以來;以前,
客座助理教授
費爾菲爾德大學,多蘭
秋季商學院
2007年;以前是助教
麻省理工學院
金融,裏士滿,
美國國際公司
倫敦大學,1999
to 2007.
|
50
|
董事會成員,
海洋水族館
諾沃克,自2020年以來;董事會
諾沃克會員
社區學院
基金會,自2014年以來;
院長顧問委員會,
拉德克利夫研究所
進修,自2014年以來;
以前,董事和
財務主管,在達裏安的家中
(非營利組織),2012至
2014年;以前的董事,
國家行政服務局
兵團(非營利性),2012
至2013年;前身為受託人,
裏士滿,美國人
北京國際大學
London, 1999 to 2013.
|
喬治·W·莫里斯(1947)
|
董事自
2007
|
曾任兼職教授,
哥倫比亞大學學院
國際與公眾的關係
事務,2012年至2018年;
以前,執行副總裁
總裁與首席財務官
人民聯合組織的官員
康涅狄格州銀行(A
金融服務公司),
1991 to 2001.
|
50
|
董事,1 WS信用收入
基金;審計主席
委員會,自2018年以來;
董事和Thrivent的主席
教會貸款和收入
基金,自2018年以來;以前,
Steben Alternative受託人
投資基金,斯特本
選擇多策略基金,
和Steben精選
多策略總基金,
2013至2017年;以前,
國家財務主管
法人團體協會
董事,康涅狄格州
Chapter, 2011 to 2015;
曾任落葉鬆經理
連我多策略基金
複合體(包括
三個基金),2006年至2011年;
原納斯達克會員
發行人事務委員會
1995 to 2003.
|
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|
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|
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姓名(出生年份),
和地址(1)
|
職位
和長度
服刑時間(2)
|
主要職業(3)
|
數量
資金流入
基金綜合體
監管者
董事
|
擔任過的其他董事職務
外部基金綜合體,由
董事(3)
|
第III類
|
||||
獨立董事
|
||||
瑪莎·C·戈斯(1949)
|
董事自
2007
|
原文:總裁,伍德希爾
企業公司/大通
Hollow Associates LLC
(個人投資)
vehicle), 2006 to 2020;
以前是顧問,
全球資源
專業人員(臨時
人員編制),2002年至2006年;
以前,首席財務官
博思艾倫公司的警官
漢密爾頓,Inc.,1995至
1999年;以前是企業號
保誠風險官
保險業,1994-1995年;
此前,總裁,
保誠資產
管理公司,
1992年至1994年;以前,
總裁,保誠集團
資金(投資於
電力和天然氣公用事業以及
替代能源項目),
1989年至1992年;以前,
保誠集團財務主管
保險公司,1983至
1989.
|
50
|
董事,美國水
(水務),自2003年以來;
董事,安聯新生活
約克(保險),自2005年以來;
以前,董事、貝格
集團控股有限公司
(工程諮詢
firm), from 2013 to 2018;
前,董事,金融
中國婦女協會
紐約(非營利組織
協會),由1987年至
1996, 2003 to 2019; ;
受託人Emerita,Brown
大學,1998年以來;
董事美術館
美國金融
(非營利性),自2013年以來;
以前,非執行董事
主席和董事,頻道
“1998年再保險(金融
保證再保險),2006年
到2010年;以前的董事,
奧文金融公司
(按揭服務),2005年
到2010年;以前的董事,
克萊爾百貨公司(零售商),
2005年至2007年;以前,
帕森斯·董事
Brinckerhoff Inc.
(工程諮詢
firm), 2007 to 2010;
以前是董事,銀行
Leumi(商業銀行)
2005年至2007年;以前,
顧問委員會成員,
密度(軟件
開發商),2005至2007年;
以前,福斯特的董事
惠勒製造公司,
1994年至2004年;以前
董事·德克斯特公司
(製造商
非織造布、塑料和
醫療用品),1992年至
2001.
|
姓名(出生年份),
和地址(1)
|
職位
和長度
服刑時間(2)
|
主要職業(3)
|
數量
資金流入
基金綜合體
監管者
董事
|
擔任過的其他董事職務
外部基金綜合體,由
董事(3)
|
詹姆斯·G·斯塔夫裏迪斯(1955)
|
董事自
2015
|
全球副主席
外事部門,凱雷集團,
2018年以來;評論員,
NBC新聞,自2015年以來;
以前,弗萊徹的迪恩
法學院和法學院
外交,塔夫茨大學,
2013至2018年;以前,
美國海軍上將,
1976至2013年,包括
盟軍最高指揮官,
北約和司令,
歐洲司令部,2009
到2013年,和指揮官,
美國南部
司令部,2006至2009年。
|
50
|
董事,Fortinet
(網絡安全),自2021年以來;
董事,自2020年起在安庫拉;
董事、活力造船廠、
2019年以來;董事,
洛克菲勒基金會
2018年以來;董事,
美國水(水)
公用事業),自2018年以來;董事,
NFP Corp.(保險經紀
和顧問),自2017年以來;
董事、奧納西斯基金會、
自2014年以來;邁克爾·董事
貝克國際
(自2014年以來)建設;
董事、垂直知識、
有限責任公司,自2013年以來;以前,
董事,美國海軍學院,
2014年至2019年;以前,
董事,海軍聯邦信貸
聯盟,2000-2002年;以前,
董事,bmc軟件
聯邦有限責任公司,2014-2019年。
|
姓名(出生年份),
和地址(1)
|
職位
和長度
服刑時間(2)
|
主要職業(3)
|
數量
資金流入
基金綜合體
監管者
董事
|
擔任過的其他董事職務
外部基金綜合體,由
董事(3)
|
“有興趣的人”--董事
|
||||
約瑟夫·V·阿馬託*(1962)
|
行政長官
高級船員及
總裁自
2018 and
董事自
2009
|
總裁和董事,
紐伯格·伯曼
集團有限責任公司,自2009年以來;
總裁和酋長
Neuberger執行主任
Berman BD LLC和
紐伯格·伯曼
控股有限責任公司(包括其
Neuberger的前任
Berman Inc.),自2007年以來;
首席投資官
(股票)和總裁
(股票),NBIA(以前,
Neuberger Berman修復
收入有限責任公司和包括
前身實體),因為
2007年,董事會成員
NBIA自2006年以來;以前,
全球資產主管
雷曼兄弟的管理
兄弟控股公司
(“LBHI”)投資
管理部,2006年
到2009年;以前,成員
LBHI的投資
管理部門的
執行管理
委員會,2006年至2009年;
以前,管理董事,
雷曼兄弟公司。
(“LBI”), 2006 to 2008;
以前,首席招聘
和開發官員,
LBI,2005至2006年;以前,
LBI股票業務全球主管
銷售人員和其成員
證券業務部主管
委員會,2003年至2005年;
總裁和酋長
首席執行官,十二歲
註冊投資
NBIA所針對的公司
擔任投資經理
和/或管理員。
|
50
|
董事會成員
麥克多諾的顧問們
商學院,
喬治敦大學,自
2001年;紐約議員
城市顧問委員會,教學
對於美國來説,自2005年以來;
受託人,蒙特克萊爾·金伯利
學院(私立學校),
自2007年以來;成員
董事會成員,
喬治敦大學,自
2013.
|
姓名、(出生年份)及
Address(1)
|
職位和
時間長度
Served(2)
|
Principal Occupation(s)(3)
|
克勞迪婭·A·布蘭登(1956)
|
執行副總裁
總裁自
2008 and
祕書自
2006
|
高級副總裁,諾貝格·伯曼自2007年以來一直任職
1999年;高級副總裁,自2008年起擔任國家統計局局長,自
2004年;原諾貝格·伯曼副總裁,2002年至2006年;原,
總裁-互惠基金董事會關係部副主任,2000年至2008年;
原總裁副局長,1986年至1999年,NBIA,1984年至1999年員工;
總裁常務副祕書長,33家註冊投資公司
NBIA擔任投資經理和/或
管理員。
|
艾格尼絲·迪亞茲(1971)
|
美國副總統
自2013年以來
|
高級副總裁,Neuberger Berman,自2012年以來;高級副總裁
總裁,自2012年起擔任NBIA職務,1996年起任職;前身為副
總裁,紐伯格·伯曼,2007年至2012年;副總裁,12歲
NBIA作為投資對象的註冊投資公司
經理和/或管理員。
|
安東尼·迪伯納多(1979)
|
助理員
從那時起擔任司庫
2011
|
高級副總裁,紐伯格·伯曼,自2014年以來;高級副總裁
總裁,自2014年起擔任NBIA職務,2003年起任職;前身為副
總裁,Neuberger Berman,2009年至2014年;助理財務主管,12年
NBIA作為投資對象的註冊投資公司
經理和/或管理員。
|
薩馮·L·弗格森(1973)
|
族長
合規性
警員自
2018
|
首席合規主任(互惠基金)高級副總裁及
副總法律顧問,自2018年11月以來,NBIA;前副
總裁T.Rowe Price Group Inc.(2018年),總裁副律師,高級律師
律師,T.Rowe Price Associates,Inc.(2014年至2018年),總裁副律師和
董事監管基金管理局,PNC Capital Advisors,LLC
(2009-2014),PNC基金和PNC Advantage基金祕書
(2010-2014);首席合規官,33個註冊投資
NBIA擔任投資經理和/或
管理員。
|
科裏·A·伊辛(1978)
|
首席法律顧問
警員自
2016年(僅限於
目的
第307條及
406個
薩班斯-奧克斯利法案
2002年法令)
|
總法律顧問-自2016年以來管理共同基金並管理董事,NBIA,
自2017年以來;前身為副總法律顧問(2015至2016),律師
2007年至2015年,高級副總裁(2013年至2016年),副總裁(2009年至
2013);首席法律幹事(僅適用於
2002年薩班斯-奧克斯利法案),33項註冊投資
NBIA擔任投資經理和/或
管理員。
|
希拉·R·詹姆斯(1965)
|
助理員
祕書自
2006
|
總裁副董事長,紐伯格伯曼,2008年起任職,1999年起任職;
總裁副局長,2008年起任國家工商總局副局長;原總裁副助理,
Neuberger Berman,2007;NBIA員工,1991-1999;助理
祕書,NBIA代理的33家註冊投資公司
作為投資經理和/或管理人。
|
姓名、(出生年份)及
地址(1)
|
職位和
時間長度
已上桌(2)
|
主要職業(3)
|
布萊恩·克倫(1969)
|
首席運營官
警員自
2015年和2016年
總裁自
2008
|
自2013年以來管理董事,紐伯格·伯曼;首席運營
自2015年以來,擔任共同基金和董事管理人;
前,高級副總裁,紐伯格·伯曼,2006年至2014年;副
總裁,NBIA,2008年至2015年,1991年以來一直任職;首席運營官
高級管理人員,NBIA擔任的12家註冊投資公司
投資經理和/或管理人;副總裁,33歲
NBIA作為投資對象的註冊投資公司
經理和/或管理員。
|
安東尼·馬爾泰斯(1959)
|
美國副總統
自2015年以來
|
高級副總裁,諾貝格·伯曼,自2014年以來一直任職
2000年;高級副總裁,自2014年起擔任NBIA;副總裁,12歲
NBIA作為投資對象的註冊投資公司
經理和/或管理員。
|
約瑟芬·馬龍(1963)
|
助理員
祕書自
2017
|
高級助理律師,Neuberger Berman,自2007年以來一直在工作;
助理祕書,33家註冊投資公司
NBIA擔任投資經理和/或管理人。
|
小歐文·F·麥肯蒂(1961年)
|
美國副總統
自2008年以來
|
總裁副局長,紐伯格·伯曼,2006年起;總裁副局長,NBIA,自
2006年,1992年起入職;總裁副局長,12人
NBIA擔任投資經理和/或
管理員。
|
約翰·M·麥戈文(1970)
|
司庫和
本金
財務和
會計核算
警員自
開始
|
2022年以來一直執掌董事的紐伯格·伯曼;高級副總裁,
紐伯格·伯曼,2007年至2021年;高級副總裁,自2007年以來,NBIA
1993年起任職;原總裁副主任,紐伯格·伯曼,
2004年至2006年;原助理司庫,2002年至2005年;司庫和
首席財務和會計官,12註冊投資
NBIA擔任投資經理和/或
管理員。
|
弗蘭克·羅薩託(1971)
|
助理員
從那時起擔任司庫
2006
|
總裁副局長,紐伯格·伯曼,2006年起;總裁副局長,NBIA,自
2006年,自1995年以來一直在工作;助理財務主管,12人註冊
NBIA擔任投資經理和/或
管理員。
|
普通股和優先股
庫存
|
投票贊成
|
票數
被扣留
|
棄權
|
經紀人
無投票權
|
邁克爾·J·科斯格羅夫
|
17,297,204
|
678,723
|
—
|
—
|
黛博拉·C·麥克萊恩
|
17,212,964
|
762,961
|
—
|
—
|
優先股股份
|
投票贊成
|
票數
vbl.反對,反對
|
棄權
|
經紀人
無投票權
|
喬治·W·莫里斯
|
6,080,000
|
—
|
—
|
—
|
(a)
|
註冊人的完整投資時間表在註冊人的年度報告中披露,該報告作為本表格N-CSR的第1項包括在內。
|
(b)
|
不適用。
|
帳户類型
|
數量
帳目
受管
|
總資產
受管
(百萬美元)
|
帳户數
為其管理的
諮詢費是
基於性能的
|
管理的資產
諮詢費是多少?
基於性能的
(百萬美元)
|
克里斯托弗·科辛斯基
|
||||
註冊投資公司*
|
2
|
$966
|
0
|
$0
|
其他集合投資工具**
|
28
|
$8,720
|
1
|
$184
|
其他帳户*
|
22
|
$5,336
|
3
|
$302
|
約瑟夫·林德
|
||||
註冊投資公司*
|
2
|
$966
|
0
|
$0
|
其他集合投資工具**
|
28
|
$8,720
|
1
|
$184
|
其他帳户*
|
23
|
$5,413
|
3
|
$302
|
*
|
註冊投資公司包括:共同基金。
|
**
|
某些帳户的一部分可能由其他投資組合經理管理;但是,即使上面列出的投資組合經理不參與整個帳户的日常管理,這些帳户的總資產也包括在上面。
|
***
|
其他賬户包括:機構單獨賬户、次級諮詢賬户和管理賬户(彙總賬户)。
|
投資組合經理
|
股票的美元範圍
公司所擁有的證券
註冊人
|
克里斯托弗·科辛斯基
|
A
|
約瑟夫·林德
|
E
|
A=無
B = $1-$10,000
C = $10,001 - $50,000 D =$50,001-$100,000
|
E = $100,001-$500,000
F = $500,001-$1,000,000
G = Over $1,000,000
|
(a) |
根據對截至本報告提交之日起90天內的披露控制和程序(定義見該法第30a-3(C)條)的評估,註冊人的首席執行官和總裁以及財務主管和首席財務會計官得出結論,此類披露控制和程序的設計是有效的,以確保累積註冊人必須以N-CSR表格披露的信息,並將其傳達給註冊人管理層,以便及時做出關於所需披露的決定。
|
(b) |
註冊人對財務報告的內部控制(根據該法第30a-3(D)條的定義)在註冊人最近半個財政年度期間沒有發生重大變化,這些變化對註冊人的財務報告內部控制產生了重大影響,或有合理可能對註冊人的財務報告內部控制產生重大影響。
|
(a) |
基金在截至2022年10月31日的財政年度內從事證券借貸活動。
|
證券借貸活動的總收入
|
$88,727
|
基金就證券借貸活動及有關服務支付的費用及/或補償
|
|
從收入分配中支付給證券借貸代理的費用
|
$8,562
|
未計入收入分配的任何現金抵押品管理服務所支付的費用(包括從集合現金抵押品再投資工具中扣除的費用)
|
$2,984
|
行政事業性收費不包括在收入分配中
|
$0
|
賠償費不包括在收入分配中
|
$0
|
回扣(支付給借款人)
|
$0
|
不包括在收入分配中的與證券借貸計劃有關的其他費用
|
$0
|
證券借貸活動的費用/補償總額
|
$11,546
|
證券借貸活動的淨收益
|
$77,181
|
(b) |
基金在截至2022年10月31日的財政年度內從事證券借貸活動。道富銀行信託公司作為基金的證券借貸代理,向合資格的經紀和交易商提供基金可用證券的貸款,以換取商定的貸款人費用。
|
(a)(1) |
道德守則的副本通過引用Neuberger
Berman Income Funds的表格N-CSR,投資公司法文件編號811-03802(提交於2020年6月30日)而併入。
|
(a)(2) |
茲提交該法規則30a-2(A)和2002年薩班斯-奧克斯利法案(“薩班斯-奧克斯利法案”)第302節所要求的證明。
|
(a)(3) |
不適用於註冊人。
|
(a)(4) |
不適用於註冊人。
|
(b) |
茲提供規則30a-2(B)、《薩班斯-奧克斯利法案》和第906條所要求的證明。
|
發信人: |
約瑟夫·V·阿馬託 |
|
約瑟夫·V·阿馬託 |
|
首席執行官兼總裁 |
日期:2023年1月5日 |
發信人: |
約瑟夫·V·阿馬託 |
|
約瑟夫·V·阿馬託 |
|
首席執行官兼總裁 |
發信人: |
約翰·M·麥戈文 |
|
約翰·M·麥戈文 |
|
財務主管兼首席財務官 |
和會計主任 |