依據第424(B)(3)條提交
註冊號碼333-266465
招股章程副刊第5號
(參見2022年8月8日的招股説明書)
ProFrac Holding Corp.
最多1,545,575股A類普通股
本招股説明書是對日期為2022年8月8日的招股説明書(招股説明書)的補充，招股説明書是我們於 的註冊聲明的一部分。Form S-1 (No. 333-266465). This現提交招股説明書附錄，以更新和補充招股説明書中的信息， 包含在我們於2023年1月4日提交給美國證券交易委員會的8-K表格(當前報告)第8.01項中包含的信息。因此，我們已將當前報告中的相關 項附在本招股説明書附錄中。
招股説明書和本招股説明書附錄涉及招股説明書中確定的出售股東(出售股東)或其許可受讓人轉售最多1,545,575股ProFrac Holding Corp.A類普通股的情況，ProFrac Holding Corp.是一家特拉華州公司。我們不會從出售股東出售我們A類普通股的股份中獲得任何收益。
本招股説明書 對招股説明書中的信息進行更新和補充，在沒有招股説明書的情況下是不完整的，除非與招股説明書結合使用，否則不得交付或使用，包括對招股説明書的任何修訂或補充。本招股説明書 應與招股説明書一併閲讀，如果招股説明書中的信息與本招股説明書補充材料中的信息有任何不一致之處，您應以本招股説明書補充材料中的信息為準。
我們的A類普通股和公共認股權證在納斯達克全球精選市場上市，代碼是：ACDCä和ACDCW。我們的A類普通股和公共權證於2023年1月4日在納斯達克全球精選市場上最後一次公佈的銷售價格分別為每股21.14美元和每權證0.03美元。
投資A類普通股是有風險的。請參見？風險因素？從招股説明書的第36頁開始閲讀，瞭解您在購買A類普通股之前應考慮的因素。
美國證券交易委員會和任何州證券委員會都沒有批准或不批准這些證券，也沒有確定本招股説明書附錄或招股説明書是否真實或完整。任何相反的陳述都是刑事犯罪。
本招股説明書增刊日期為2023年1月4日。
當前報告
| 項目8.01 | 其他活動。 |
收購Rev Energy Holdings，LLC
正如ProFrac於2022年12月28日提交給美國證券交易委員會的當前Form 8-K報告中披露的那樣，2022年12月23日，ProFrac II LLC與ProFrac II LLC、Rev、Jason Kuzov、個人(Jo Kuzov)、Micell Winnick、 個人(WINNICK Y)、Buffalo Creek，LLC、愛達荷州有限責任公司(Buffalo Creek，以及Kuzov和Winnick共同組成的科羅拉多州有限責任公司)和BCKW LLC(科羅拉多有限責任公司)簽訂了會員權益購買協議據此，ProFrac II LLC同意從Rev Sellers購買Rev已發行和未償還的會員權益的100%(Rev 收購)。
2022年12月30日，ProFrac II LLC完成了對REV的收購。Rev收購的總收購價為1.4億美元，包括(I)ProFrac B類普通股的若干股份，每股面值0.01美元，相當於7,000萬美元，(Ii)以ProFrac II LLC(Rev Note)向Rev Sellers代表支付的擔保 票據形式約3,900萬美元，(Iii)約2,550萬美元現金，及(Iv)約550萬美元債務承擔。現金的一部分 對價取決於某些慣例的結賬後調整。會員權益購買協議還規定，如果在2023年實現某些基於EBITDA的 業績目標，則最高可獲得2000萬美元的收益支付。
REV票據的利息年利率為2.25%，將於(I)2025年6月30日及(Ii)根據其條款及條件到期及應付所有款項的日期(以較早者為準)到期。REV票據以ProFrac II LLC在REV的股權以及REV及其全資子公司、科羅拉多州有限責任公司REV Energy Services，LLC的幾乎所有資產為抵押。
收購 Producers Services Holdings LLC
2023年1月3日，ProFrac II LLC與ProFrac II LLC簽訂了一項證券購買協議，ProFrac II LLC作為Producers Service Employee股權計劃和信託的受託人小Thomas E.Potts，Inc.，俄亥俄州的一家公司(銷售公司)以及Producers Service Holdings LLC(一家特拉華州的有限責任公司)簽訂了一項證券購買協議，根據該協議，ProFrac II LLC同意從賣方手中購買ProFrac II LLC已發行和未償還的會員權益的100%(該等交易由證券購買協議共同設想，即Producers收購)。
簽訂證券購買協議後，ProFrac II LLC於2023年1月3日完成對Producers的收購，總交易金額約為3,500萬美元，其中約一半以ProFrac A類普通股的股份支付，每股面值0.01美元，其餘部分為現金和債務承擔。部分現金對價須按慣例在結賬後作出某些調整。