附件99.1
FORM 51-102F3
材料變更報告
1. | 簽發人的姓名或名稱及地址: |
麥克勞德技術公司(The Company)
巴拉德街550-510號
温哥華,不列顛哥倫比亞省V6C 3A8
加拿大
2. | 材料變更日期: |
2022年12月28日。
3. | 新聞稿: |
新聞稿於2022年12月28日發佈併發布,隨後在SEDAR上提交。
4. | 材料變更摘要: |
2022年12月28日,本公司完成了單位發售(“發售”)的首批發行,總收益約為10,500,000美元。
5. | 5.1-材料變更的完整描述: |
發售初步完成後, 本公司以每單位25.00美元的價格發行了420,000股(每個單位為“單位”,統稱為“單位”)。每個單位由一股9%的本公司累計A系列永久優先股(“A系列優先股”)及25份普通股認購權證(每份完整認股權證、一份“認股權證”及統稱為“認股權證”)組成。每股A系列優先股可在發行日期後轉換為公司股本中的25股普通股(每股為“普通股”,統稱為“普通股”)。每份認股權證 授權其持有人自授出日期起至2026年11月29日止,以每股普通股4.75美元的價格收購一股普通股。
A系列優先股於2022年12月30日在納斯達克資本市場開始交易,交易代碼為MCLDP。該等認股權證於納斯達克 資本市場掛牌上市,代碼為“MCLDW”。
美國信託投資服務公司(American Trust Investment Services,Inc.)是此次發行的代理。
發行所得款項淨額將 以託管形式託管,預計發行後將用於營運資金需求及一般企業用途,包括 支付本公司23,955,241加元的可轉換債券債務。
5.2-重組交易的披露:
不適用。
6. | 依賴國家文書51-102第7.1(2)款: |
不適用。
7. | 省略信息: |
本報告中沒有保密的重要事實,也沒有遺漏任何信息。
8. | 執行幹事: |
欲瞭解更多信息,請聯繫首席執行官拉塞爾·麥克米金,電話:1.780.733.7550。
9. | 報告日期: |
2022年12月30日。