美國

美國證券交易委員會

華盛頓特區，20549

表格8-K

當前報告

根據《公約》第13或15(D)條

1934年證券交易法

報告日期(最早報告的事件日期)：2022年12月27日

註冊人電話號碼，包括區號：(561)491-9595

如果表格8-K的提交意在同時滿足註冊人根據下列任何一項規定的提交義務(見一般指示A.2)，請勾選下面相應的方框。如下所示)：

☐根據《證券法》第425條的書面通知(《聯邦判例彙編》第17卷，230.425頁)

☐根據《交易法》(17 CFR 240.14a-12)第14a-12條徵求材料

☐根據《交易法》第14d-2(B)條(《聯邦判例彙編》第17編240.14d-2(B)條)進行開市前通信

☐根據《交易法》第13E-4(C)條(17 CFR 240.13E-4(C))進行開市前通信

根據該法第12B條登記的證券：

用複選標記表示註冊人是否為1933年證券法規則405(本章230.405節)或1934年證券交易法規則12b-2(本章240.12b-2節)所界定的新興成長型公司

新興成長型公司☐

如果是一家新興的成長型公司，用複選標記表示註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易所法》第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。☐

項目1.01。簽訂實質性的最終協議。

自2022年12月27日(“生效日期”)起，Xerant，Inc.(“本公司”)與Auctus Fund，LLC(“Auctus”)訂立高級擔保本票第二修正案(“第二修正案”)，據此，雙方同意修訂本公司於2021年10月27日發行予Auctus的本金為6,050,000美元的高級擔保可轉換本票(“票據”)。修正案(I)將票據的到期日、在全國證券交易所上市的義務和收購XTI Airline Company的日期延長至2023年3月15日，以及(Ii)將提交S-1登記聲明將公司普通股向全國證券交易所上市的日期延長至2023年1月15日。作為修訂的代價，本公司同意(I)向Auctus授予一份日期為2022年12月27日的新認股權證，以按每股0.09美元的行使價購買25,000,000股普通股(“新認股權證”)；及(Ii)於2023年1月15日及2023年2月15日分兩次預付50,000美元。

自生效日期起，本公司與Auctus訂立普通股認購權證第一修正案(“認股權證修訂”)，據此，雙方同意將2021年10月27日發行的先前認股權證的行使價及行使時可發行股份數目的調整終止時間修訂至本公司普通股於納斯達克全國市場、納斯達克小型股市場、紐約證券交易所、紐約證券交易所MKT或其他國家證券交易所首次上市當日，至紐約時間晚上11：59。

第二修正案、新權證和權證修正案的前述摘要並不聲稱是完整的，它們的全部內容受作為證物附於本表格8-K的表格中所列條款和條件的限制。

第3.02項。股權證券的未登記銷售。設立直接財務債務或註冊人表外安排下的債務。

請參閲項目1.01中關於簽發新授權證的討論。新的認股權證是根據1933年《證券法》第4(A)(2)節修訂後的登記要求豁免發行的。

第9.01項。財務報表和證物

(D)展品。

簽名

根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式安排由正式授權的簽署人代表其簽署本報告。