附件99.1

商貿金融科技控股有限公司2022年上半年報告

財務業績

紐約，金融科技--由區塊鏈技術支持的數字金融科技集團--商貿金融科技控股有限公司(以下簡稱“公司”、“我們的公司”或“MFH”)今天公佈了截至2022年6月30日的六個月未經審計的財務業績。

2022年上半年財務和運營亮點

MFH首席執行官(“CEO”)石球先生 評論説：“隨着董事會(”董事會“或”公司董事會“或”董事會“)和管理團隊的變動，MFH在2022年上半年重塑了自己，並專注於為未來的商業機會奠定基礎。具體地説，我們一直在剝離亞洲的某些業務，並轉向以美國為重點的全球業務。這些都是重大變化，隨着我們公司繼續隨着未來區塊鏈技術的發展而發展，我們預計在未來幾年將獲得可觀的利潤。儘管經歷了神祕的冬天和變幻莫測的資本市場，但我們對我們公司如何駕馭這些艱難的市場環境感到滿意，我們在2022年第四季度通過三輪融資增加了收入，削減了管理成本，並獲得了大量投資。通過融資和最近的管理層重組，我們重申了公司的核心價值觀，重點放在我們的股東身上，併為2023年強勁的未來增長機會奠定了基礎。

最近的發展

拆除VIE結構並撤資中國協議控制的內地公司

於2022年1月15日，本公司出售其兩個由本公司全資附屬公司北京聯基未來科技有限公司(“聯基 未來”)控制的可變權益實體，即北京聯基科技有限公司(“北京聯基”)及北京商貿科技有限公司(“北京商貿”)。於2022年1月15日，聯基未來、北京商貿及王志友 訂立VIE終止協議(“京商VIE終止協議”)，據此，訂約方 同意終止雙方之間的任何及全部控制協議，並終止王志友所持北京商貿股份的股票質押。關於北京招商VIE終止協議，聯基、北京招商、Ucon Capital(HK)Limited(“UCON”)、招商有限公司(“招商BVI”)及本公司於2022年1月15日訂立一項信貸轉讓協議(“北京招商信貸轉讓協議”)，據此，北京招商將其收取人民幣3,543,697元(“北京招商應收”)的權利由第三方轉讓予聯基未來，即日生效。王志友是該公司的股東。除京商應收賬款外，截至2022年1月15日，本公司已剝離京商的所有其他資產和負債，但因京商的Defi平臺業務下滑和暫停而不是重大資產和負債。

此外，於2022年1月15日，聯基未來、北京聯基、周杰及王志友訂立VIE終止協議(“北京聯基VIE終止協議”) ，據此，訂約方同意終止雙方之間的任何及全部控制協議，並終止王志友(北京聯基95%股東)及周杰(北京聯基5%股東)持有的北京聯基股份的 股份質押。關於北京聯基VIE終止協議，於2022年1月15日，聯基未來、北京聯基、UCON、Mercurity BVI與本公司訂立信貸轉讓協議(“北京聯基信用轉讓協議”)，據此，北京聯基向聯基未來轉讓其從第三方收取人民幣350,000元(“北京聯基應收賬款”)的權利，即日生效。周杰為本公司的實益股東。除北京聯基應收賬款外，截至2022年1月15日，本公司已剝離北京聯基的所有其他資產和負債，但由於北京聯基的DEFI平臺業務下降和 暫停，因此該等資產和負債並不重大。

自2022年1月15日起，本公司並無控制或擁有北京聯基或北京商貿，本公司亦不再擁有任何VIE協議所控制的公司。

努力追回公司錯位的數字資產 (“追回程序”)

於2022年2月下旬，本公司獲悉本公司未能聯絡到本公司前代理首席財務官、前聯席首席執行官、前董事會成員及聯席主席朱巍(“朱”)及前董事會成員Li(“Li”)。大約在那時，公司意識到它暫時失去了對屬於公司的所有加密貨幣的控制。 失控錢包中存儲的比特幣和美元硬幣在2022年6月30日的賬面價值為7,408,688美元。其後，本公司 獲悉，朱某某、Li某某涉嫌若干與公司經營無關的刑事犯罪，被江蘇省鹽城市射陽縣公安局經濟犯罪偵查支隊Republic of China(“公安局”)扣留，致使原代理財務總監朱某某持有的本公司硬件冷錢包及所有加密貨幣 被公安局查封扣押。本公司證實 失控錢包中存儲的賬面價值為6,093,621美元的比特幣和美元硬幣已被轉移到其他未知錢包中。

中國德恆律師事務所(“德恆”) 一直代理公司從公安局追回被扣押的冷錢包和加密貨幣。 2022年11月21日，德恆律師事務所根據《刑事訴訟法》和《公安機關辦理刑事案件程序規定》(以下簡稱《法》)向公安局提交了起訴書和證據材料。截至2022年12月23日，本公司和德恆尚未收到公安局的明確答覆。本公司連同其中國法律顧問將繼續積極進行追討程序，試圖取回本公司認為被公安局錯誤扣押的冷錢包及其中包含的加密貨幣 。

由於追回程序尚未結束，本公司於2022年上半年的財務報表並未反映中國當局目前暫時持有的數碼資產 。

2022年上半年業務發展概覽

2021年下半年，該公司將加密貨幣開採作為未來的主要業務之一。本公司與一家集體採礦服務提供商簽訂了一份為採礦池提供計算能力的業務合同，從而進入數字資產採礦池，2021年相關收入為664,307美元，2022年上半年相關收入為783,089美元。

根據本公司2021年下半年制定的五年業務計劃，本公司原計劃於2022年3月在美國大規模開展實物加密貨幣開採業務，但由於回收進程和比特幣市場價格暴跌，本公司推遲了其中一些項目的實施。

自2021年下半年以來，公司也一直專注於區塊鏈技術服務，包括設計和開發數字資產交易平臺、數字資產量化投資軟件和其他基於區塊鏈技術的創新和衍生服務，但在2022年上半年，主要由於加密貨幣熊市持續以及新技術實現大規模採用所需的時間，公司 尚未從其區塊鏈技術服務中產生重大收入。

2022年上半年，公司 通過自主研發完成了數字資產量化交易的新型軟件。該軟件將 首先在內部實施，以增強量化加密貨幣投資業務，然後再向 公眾開放。

截至2022年6月30日的六個月中董事會和管理層的變動

不可否認，復甦進程給公司2022年的日常運營帶來了一些挑戰。為響應追回程序，公司對董事會和管理團隊進行了一系列重大調整。

2022年03月28日，Mr.Wei·朱辭去董事聯席主席、代理首席財務官、聯席首席執行官職務，Li先生於同日辭去董事董事會職務。2022年04月7日，本公司董事會委任何學輝先生、金雲輝先生為董事會獨立董事，韓文傑先生、譚俊傑先生為董事會董事。

2022年4月13日，本公司獨立的董事公司董事沈南鵬、Tony[br}C.Leh和Paul L.Gillis(各自均為“離職董事”)辭去了本公司董事會的職務，原因是各離職董事公司未能就其要求對本公司於2022年4月11日和2022年4月13日提交的6-K表格中披露的某些事件進行內部 查詢和確認，因此辭去了董事會的職務。

2022年5月6日，丁來斌先生、韓文傑先生、金雲輝先生因個人原因辭去本公司董事會職務。2022年05月7日，何學輝先生因個人原因辭去董事董事會職務。

2022年5月7日，本公司董事會選舉曲世秋、曲翔、爾毅圖為本公司新董事，其中曲翔、爾毅圖為獨立董事。 董事會免去周華的董事會主席職務，選舉鄧華輝為董事會主席。董事會亦免去周華為本公司行政總裁，並委任石秋為本公司新任行政總裁，並委任鄭鶴福為本公司新任財務總監。

隨着董事會和管理團隊的變動，公司一直在轉變方向，專注於尋找新的資金和新的業務機會，特別是與其全球業務運營相關的機會。

於2022年6月13日，本公司向新加坡居民王穎(“票據持有人”)簽發本金最高達5,000,000美元的本票(“本票”)，作為本公司營運資金。票據年期為一年，到期日為2023年6月1日(“到期日”)，除有關政府當局收取的任何適用推算利息外，並無其他利息。票據餘額可於到期日前任何時間預付。截至2022年6月30日，本公司已從票據持有人處收到40萬美元的票據(“未償還貸款金額”)。於二零二二年八月二十九日，票據持有人 將票據持有人的權利及權益 出售、轉讓、移轉及轉讓予AingJumbo Limited(“買方”)，以收取本公司與票據有關的款項，以換取償還未償還貸款金額。

財務業績

截至2022年6月30日的上半年：

2022年上半年的收入為783,089美元，全部來自數字資產挖掘業務，而2021年上半年的收入為5,864美元，全部來自技術服務業務。這意味着該公司的收入在2021年同期增長了13254.18%。

2022年上半年的一般和行政費用為1,247,344美元，而2021年同期為6,612,154美元。一般和行政費用主要包括356,173美元的股票薪酬費用，500,196美元的僱傭費用，365,613美元的專業費用和25,352美元的其他辦公室費用。基於股票的薪酬支出增加主要是由於根據2021年股票激勵計劃歸屬了之前授予的限制性股票單位 。這意味着一般和行政費用每年減少81.14%。

2022年上半年無形資產的減值損失為572,790美元，原因是公司持有的數字資產的公允價值在整個市場範圍內都有所下降，而2021年同期的運營無形資產減值損失為372,995美元。

2022年上半年的運營虧損為2,363,262美元，而2021年同期的運營虧損為6,979,266美元，運營虧損減少了66.14%。若未計提無形資產減值及股票期權激勵費用調整，本公司於2022年上半年的營業虧損為1,434,299美元。

2022年上半年所得税撥備前虧損為2,368,573美元，而2021年同期所得税撥備前虧損為6,978,572美元。若未計提無形資產減值及股票期權激勵費用調整，本公司於2022年上半年未計提所得税撥備前虧損1,439,610美元。

商貿金融科技控股有限公司應佔非公認會計原則淨額(虧損)/收入為非公認會計準則計量，不包括已收購無形資產的攤銷、減值損失、基於股份的補償及相關所得税支出撥備。2022年上半年，應佔商貿金融科技控股有限公司的非公認會計準則淨虧損為1,439,610美元，2021年同期應佔商貿金融科技控股有限公司的非公認會計準則淨虧損為689,786美元 。

截至2022年6月30日的現金和現金等價物為204,587美元，而截至2021年12月31日的現金和現金等價物為440,636美元。截至2022年6月30日的股東權益總額為660萬美元，而截至2021年12月31日的股東權益總額為860萬美元。

截至2022年6月30日的無形資產淨額為7,408,688美元，而截至2021年12月31日的淨資產為8,197,290美元。截至6月30日，該公司的無形資產均為加密貨幣，包括125.85847973個比特幣和2,005,537.5美元硬幣。由於比特幣市場價格於2022年上半年大幅下跌，本公司根據比特幣市場價格最近12個月的平均價格計算比特幣的公允價值，並確認減值虧損566,926美元。截至2022年6月30日，本公司仍未重新控制歸屬於本公司的所有加密貨幣 。

非GAAP衡量標準

為補充本公司根據美國公認會計原則(“U.S.GAAP”)列報的綜合財務報表，本公司採用非GAAP財務計量，包括持續經營業務的非GAAP虧損/收入和公司應佔非GAAP淨虧損/收入， 根據美國GAAP的業績進行調整，以不包括已收購無形資產的攤銷、減值損失、基於股份的補償和相關所得税支出撥備。非公認會計準則財務信息作為附加信息提供，以幫助投資者一致地比較不同報告期的業務趨勢，並增強投資者對公司業務歷史和當前財務業績以及未來前景的總體瞭解。除了根據美國GAAP編制的結果外，還應考慮非GAAP財務信息 ，但不應將其視為替代或優於美國GAAP財務結果。此外，本公司對非GAAP財務信息的計算可能與其他公司使用的計算不同，因此可比性可能有限。使用這些非GAAP財務措施的一個限制是，已獲得無形資產的攤銷、商譽減值、基於股票的補償和相關的收入撥備 在可預見的未來，税收優惠一直是、而且可能繼續是公司經營業績中的重大經常性費用。 公司通過將非GAAP財務措施與美國GAAP財務措施進行對賬來彌補這些限制。 請參閲本收益新聞稿末尾的對賬單。

商業前景

2022年7月15日，本公司註冊成立了計劃發展加密貨幣諮詢服務的商貿金融科技科技控股有限公司(以下簡稱諮詢公司) ，包括為加密貨幣行業小型企業提供商業和金融諮詢服務。2022年8月23日，該顧問與一家中國媒體公司(“客户”)簽署了一份諮詢協議，根據該協議，該顧問將 作為獨立承包商，為客户進行首次公開募股(IPO)提供便利。除非雙方提前終止，否則諮詢協議將持續到2024年12月31日。根據諮詢協議，顧問服務的現金支付總額為160,000美元，在IPO完成後，客户 將發行價值3,000,000美元的股權證券作為補償的剩餘部分。

2022年10月9日，本公司董事會任命林艾倫·柯蒂斯、Daniel·凱利·肯尼迪、鄭翠、孫倩、惠成為本公司新董事，其中林倫·柯蒂斯、鄭翠、惠成為獨立董事。2022年10月9日，公司任命孫謙為商貿金融科技科技控股有限公司(美國子公司)的首席執行官 和董事。

2022年11月11日，本公司與若干非美國投資者就私募股權投資(“PIPE”)融資訂立了證券購買協議，以發售和出售本公司的單位，每個單位包括一股普通股和三個認股權證，總收益為315萬美元(“第一個PIPE收益”)。管道融資的淨收益預計將用於推進公司的業務發展活動，用於營運資金和其他一般公司用途。除其他目的外， 公司打算利用第一個管道的部分收益來擴大其在美國的加密貨幣諮詢服務，包括從紐約州金融服務部獲得與數字貨幣相關的活動的“位許可證”，儘管 公司不能就在不久的將來或根本不能獲得“位許可證”提供任何保證。

於2022年11月11日，鄭鶴福辭任本公司首席財務官一職，本公司並無就與其營運、會計政策或實務有關的任何事宜有任何分歧。2022年11月13日，本公司董事會任命曾擔任本公司總會計師的張玉寬為新的首席財務官，以填補因範先生辭職而產生的空缺。

2022年11月21日，本公司召開股東大會，經委派代表或親自出席會議的股東以必要多數票通過的提案如下：1)選舉石球、曲翔、爾毅託、叢Huang、陳俊傑、柯蒂斯、Daniel·凱利·肯尼迪、 鄭翠、孫謙、程輝擔任本公司董事會成員，直至下一屆年度股東大會召開，直至 他們的繼任者正式當選並具備資格為止。2)批准本公司已發行普通股的反向拆分(“反向拆分”)，比例為360股不少於1股，720股不超過1股 (720)，具體比例將由本公司董事會或其任何正式組成的委員會酌情決定。3)暫停本公司的美國存託憑證/股票(“美國存託憑證”)的交易， 終止本公司、其託管銀行花旗北卡羅來納州的美國存託憑證/股份與本公司的美國存託憑證/股份持有人和實益擁有人之間的美國存託憑證存託協議，以美國存託憑證交換相應的公司普通股，以及自反向拆分生效後開始在納斯達克交易公司普通股。

在2022年11月21日召開的年度股東大會(“2022年年度股東大會”)上，公司董事會和管理層重新制定了公司未來三年的發展戰略。該公司的業務將包括：1)數字資產業務，包括加密貨幣 開採和量化投資；2)區塊鏈技術服務業務，包括設計和開發數字資產交易 平臺、數字資產量化投資軟件和其他基於區塊鏈技術的創新和衍生服務； 3)加密貨幣諮詢服務，為加密貨幣行業的小型企業提供行業諮詢服務和金融諮詢服務 。

該公司目前正在創建一份數字報告，將於2023年初公開發布，詳細介紹與董事會和管理團隊在2022年年度股東大會上概述的三年增長戰略相關的更具體計劃。據該公司首席執行官石秋表示：“華爾街花了數百年的時間才建成，但有了密碼，一切都加快了。我們計劃在未來三年內，在波動的市場條件下，致力於建設未來的Web3和區塊鏈基礎設施，我們相信，我們將通過我們的商業模式和對這一令人興奮和不斷擴大的領域的堅定投入而蓬勃發展。

於2022年11月30日，本公司與兩名投資者訂立證券購買協議，發售及出售本公司的單位，每個單位包括一股普通股 及三隻認股權證，總收益為500萬美元(“第二條管道收益”)。PIPE融資的淨收益 預計將用於推進公司的業務發展活動，用於營運資金和其他一般公司 用途。除其他目的外，該公司打算利用第二條管道的部分收益在美國發展其加密貨幣諮詢服務 ，包括獲得紐約州金融服務部的“BIT許可證”。對於數字貨幣 相關活動，儘管公司不能保證在不久的將來實際獲得“比特幣許可證” 或根本不能。

於2022年12月15日，本公司(“買方”) 與黃通國際有限公司(“賣方”或“黃通國際”)訂立資產購買協議(“資產購買協議”)，規定收購及購買Web3分散式儲存基礎設施，包括 加密貨幣採礦服務器、電纜及其他電子設備(“資產”)，總代價為5,980,000美元， 以本公司普通股支付。這項投資的目的是擁有能夠收集、處理和存儲海量數據的挖掘機器，推進加密貨幣挖掘業務，並進一步鞏固公司作為創建Web3框架的先驅的地位。根據資產購買協議，本公司將以普通股(“收購價股份”)的形式按每股0.0022美元的約定價格支付上述設備 ，總金額為2,718,181,818股。本公司將發行黃通國際若干數額的認股權證，行使價為每股平均每股0.6美元或每股普通股0.00167美元，惟須受資產購買協議所載有關資產產生若干毛收入及淨收入的條件所規限。黃通國際將繼續負責在本公司指定地點安裝所有采礦設備，並將對設備進行為期一年的例行維護。

2022年12月23日，本公司與一家經認可的非美國投資者就私募股權融資(“PIPE”)融資訂立了一份證券購買協議，以發售和出售本公司的單位，每個單位包括一股普通股和三個認股權證，總收益為500萬美元。本公司預期將三輪PIPE融資所得款項淨額用於發展其Web3和 區塊鏈基礎設施，擴大其諮詢服務，並向紐約州金融服務部申請加密貨幣(“BitLicense”)許可證，儘管本公司不能就在不久的將來或根本不會獲得“BitLicense” 提供任何保證。

安全港聲明

本公告包含前瞻性陳述。這些聲明 是根據1995年美國私人證券訴訟改革法的“安全港”條款作出的。這些前瞻性陳述可以用諸如“目標”、“預期”、“相信”、“估計”、“預期”、“希望”、“前進”、“打算”、“應該”、“計劃”、“項目”、“ ”、“潛在”、“尋求”、“可能”、“可能”、“可以”、“可能”、“將會”等術語來識別。“將”、“ ”“應該”、“應該”、“很可能”以及這些詞的否定形式和其他類似的表達方式。在其他方面，非歷史事實的陳述，包括有關公司信念和預期的陳述，是或包含 前瞻性陳述。前瞻性陳述包含固有的風險和不確定性。許多因素可能導致實際 結果與任何前瞻性陳述中包含的結果大不相同。本新聞稿中提供的所有信息均為截至本新聞稿發佈之日的信息，且基於公司認為截至該日期是合理的假設，除適用法律要求外，公司不承擔任何更新任何前瞻性陳述的義務。

觸點

克揚

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郵箱：ir@mercurityfintech.com

Tel: + 86 18234456883

國際精英資本公司(International Elite Capital Inc.)

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電子郵件：mfhfintech@iecapitalusa.com

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合併業務報表

(千美元，不包括股數和每股(或美國存托股份)數據)

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綜合全面損失表

(以千為單位的美元)

市場金融科技控股有限公司。

合併資產負債表

(以千為單位的美元)

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非GAAP財務指標與可比GAAP指標的對賬

(以千為單位的美元)

備註：

(A)不包括已購得無形資產攤銷的調整

(B)扣除所得税支出準備金的調整

(C)不包括基於股份的薪酬的調整

(D)扣除減值損失的調整