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招股説明書 副刊

(截止日期為2022年12月12日的招股説明書)

招股説明書

CREATD, 公司

9,250,834股普通股

本招股説明書副刊修訂和補充日期為2022年12月12日的招股説明書(“招股章程”) 中有關招股説明書指明的出售股東要約及出售9,250,834股本公司普通股的資料。本招股説明書附錄應與招股説明書一起閲讀,並通過引用加以限定,但此處的信息對招股説明書中包含的信息進行修正或取代的情況除外。如果沒有招股説明書及其任何未來的修訂或補充條款,本招股説明書附錄是不完整的 ,並且只能在與其相關的情況下交付或使用。

我們 提交本招股説明書補充文件以修訂招股説明書,是因為根據Creatd,Inc.(“本公司”)與招股説明書所述合共4,000,000份認股權證(“認股權證”)持有人於2022年12月22日訂立的若干函件協議(“函件協議”), 本公司已同意將認股權證的行使價修訂至0.20美元,以換取認股權證的即時行使。 此外,根據函件協議,本公司將為出售股東所持有的每一份認股權證,向出售股東發行一份新認股權證,以購買一股於2022年12月27日發行的本公司普通股,可即時行使,有效期為60個月,價格為0.77美元,但須受慣例調整條款規限。

投資我們的證券涉及重大風險。請參閲招股説明書第12頁開始的“風險因素”,以討論您在決定購買我們的普通股之前應仔細考慮的因素。

美國證券交易委員會或任何州證券委員會都沒有批准或不批准這些證券,也沒有因招股説明書或本招股説明書補充材料的充分性或準確性而通過 。任何相反的陳述都是刑事犯罪。

本招股説明書附錄的日期為2022年12月27日