附件99.1管理演示文稿2022年12月1


免責聲明前瞻性陳述本報告包括《1995年美國私人證券訴訟改革法》中“安全港”條款所指的“前瞻性陳述”。前瞻性表述一般涉及未來事件,包括“可能”、“應該”、“預期”、“打算”、“估計”、“預計”、“預期”、“相信”、“預測”、“潛在”或“繼續”等術語,或這些術語或其變體或類似術語的否定。特別是,本演示文稿中的陳述涉及我們潛在市場的規模、我們的產品接受目標客户的可能性、我們對業務模式效率的信念、我們的持續擴展能力、我們將擴展的基礎設施利用到產品中的能力,以及我們實現盈利的途徑。此類前瞻性 陳述會受到風險、不確定性(其中一些是我們無法控制的)以及其他因素的影響,這些因素可能會導致實際結果與此類前瞻性陳述明示或暗示的結果大相徑庭。這些前瞻性的 陳述基於估計和假設,雖然我們認為這些估計和假設是合理的,但本質上是不確定的。可能導致實際結果與當前預期大不相同的因素包括但不限於:旅行、酒店和房地產市場的變化對我們財務業績的潛在負面影響,包括旅行需求和價格可能沒有恢復到預期的程度,特別是在當前的地緣政治和宏觀經濟環境中;可能無法履行我們根據商業安排和債務工具承擔的義務;我們開發、再開發的努力延遲或取消。, 轉換或翻新我們擁有或租賃的物業;對使用我們租用的某些酒店的合法權利的挑戰;與在美國以外運營我們的大部分業務相關的風險;信息技術系統故障、我們信息技術系統的運行延遲或系統增強故障可能會減少我們的收入的風險;適用法律或法規的變化,包括法律、税收或監管發展,以及任何訴訟或其他法律或監管程序的影響;可持續發展計劃中可能的延遲;我們可能會受到其他經濟、商業和/或競爭因素的不利影響,包括與持續的新冠肺炎疫情影響有關的風險, 包括奧密克戎變體或未來的變體以及由此導致的進一步的政府限制和其他限制(包括旅行限制)的風險;以及在我們於2022年11月30日提交的F-1表格註冊聲明及其任何後續修正案中在“風險因素”標題下描述的其他風險和不確定因素。此外,可能還有Selina目前不知道或Selina目前認為無關緊要的其他風險, 也可能導致實際結果與前瞻性陳述中包含的結果不同。本演示文稿中的任何內容均不應被視為任何人表示本文中所述的前瞻性陳述將會實現,或此類前瞻性陳述的任何預期結果將會實現。你不應該過分依賴前瞻性陳述,因為這些陳述只反映了它們作出之日的情況。除非法律另有要求,否則我們不承擔任何更新這些forward-lookingstatements. ThispresentationincludesAdjustedEBITDA的責任, WhichisnotpreparedinaccordancewiththeinternationalfinancingreportingstandardsissuedbytheInternationalAccountingStandardsBoard(“IFRS”).Webelievethatthisnon-國際財務報告準則財務指標為投資者提供有關我們業務和財務業績的有用信息,增強他們對我們過去業績和未來前景的整體瞭解,並允許我們的管理層在財務和運營決策時使用的指標具有更高的透明度。我們提出這一非IFRS財務指標是為了幫助投資者從管理層的角度看待我們的業務和財務業績,因為管理層認為這一非IFRS財務指標為投資者提供了一種額外的工具,供投資者用來比較我們業務在多個時期的運營結果與我們行業的其他公司。非IFRS財務計量的使用存在侷限性,其他公司可能會以不同的方式計算非IFRS財務計量,或者可能使用其他計量來計算其財務業績,因此,我們的非IFRS財務計量可能無法直接與其他公司的類似名稱的 計量進行比較。因此,這一非《國際財務報告準則》財務計量應被視為對根據《國際財務報告準則》編制的財務業績計量的補充,而不是替代或優於這些計量,也不應被視為根據《國際財務報告準則》得出的任何計量的替代辦法。我們鼓勵我們的投資者和其他人不要依賴任何單一的財務指標,包括調整後的EBITDA。調整後的EBITDA被定義為調整後的EBITDA,不包括 (I)營業外收入(費用),如淨貨幣頭寸收益、在聯營公司中的利潤/(虧損)份額、其他營業外收入/(費用)和與COVID相關的特許權收入, (Ii)減值損失、(Iii)基於非現金股票的補償支出、(Iv)非經常性上市公司準備成本及(V)與所得税無關的税務風險撥備。通過應用國際財務報告準則第16號,租賃對損益的影響反映為使用權資產的折舊, 利息支出在財務成本淨額中確認,而不影響EBITDA。我們還鼓勵我們的投資者和其他人審查相關的《國際財務報告準則》財務措施和the reconciliationofAdjustedEBITDAtoitsmostdirectlycomparableIFRSfinancialmeasures.2免責聲明


商業模式簡介戰略路線圖財務亮點 3


塞琳娜·雅科,哥斯達黎加


Selina Globe Selina地圖是世界上最大的生活方式和體驗式酒店企業,旨在滿足千禧一代和Z世代旅行者的需求10我們通過在世界各地創建19個2 4個獨特的目的地,使旅行者能夠與人們、11 11 8個地點和社區建立真正和7個有意義的聯繫1 18 11 1 1 3 8 11 5我們的投資組合目前包括14個1 1 1 7 112個開放門店和4 1約27,500個開放2 1 2牀位,橫跨25個國家和4個6大洲每個國家和地區的開放+安全酒店數量1。不包括任何為未來開放而固定的位置或牀位。2.“牀位”是Selina用來衡量物業睡眠量的指標。酒店內每5.5平方米的住宿(卧室)面積相當於一個牀位。通過避免因改變任何給定物業中的房間組合而引起的誤導性波動,該措施被用來代替實物牀,以提供對物業容量的靜態衡量。


我們的產品以民主化的價格提供完整的體驗Selina tel 以色列Aviv海灘、英國Selina Camden、英國Selina里斯本、葡萄牙Selina New York、美國Selina紐約我們以民主化的價格提供完全程序化的體驗,與傳統住宿選擇相比,千禧一代和Z世代更容易獲得這種體驗 傳統的替代住宿/住宿旅館簡介6


公司重點介紹了112/~27,500 25個生活方式,規模為11個地點/ 牀位國家2~90%~373 mm有擔保的管道,用於從資本夥伴到酒店轉換的穩定增長承諾,由3基金~41K額外牀位資助資本夥伴61%54/74%受到客人和當地人的喜愛餐飲收入 從4.5 NPS得分,比同行高74%6當地社區116%(600萬美元)盈利路徑9m‘21年收入增長超過9m’21調整EBITDA在9m‘22 3~230萬擁有長期戰略路線圖,資產精簡品牌將加強 估計獨特的客人和當地人訪問8 7 Selina門店的體驗式服務1.截至2022年9月30日的開放位置、牀位和國家/地區。不包括為將來的洞口提供安全保護的任何屬性。6. 基於2021年第一季度。衡量來自非來賓的收入。2.截至2021年12月31日底。假設每張牀位的價格為9,094美元,這意味着Capital Partners承諾的3.73億美元中約有41,000張新牀位。7.公司估計。3.在Selina的每一份資本合作伙伴合同中,Selina只負責融資,最多為開業前成本,通常為開發成本的10%。8.指遠年、模擬人、咒語。簡介7 4.截至2022年9月的所有地點。 5.同行包括:希爾頓、凱悦、雷迪森、洲際酒店、萬豪、愛彼迎和雅高;同行的NPS中位數為31分,數據截至2022年9月


塞琳娜·拉帕裏約熱內盧,巴西


我們的旅程從中美洲的一個小漁村開始,在那裏我們將旅行者聚集在一個融合了工作和旅行與真實的當地體驗的環境中我們的故事9


Selina定位於一個不斷增長的市場的中心,擁有利基市場 首選體驗First Wellness 78%830 mm更願意花費在國際和國內體驗上,而不是3 4物質世界旅行者的健康旅行2021全球酒店和其他旅行遠程工作連接住宿 到2028年2市場23%73%的千禧一代專門到所有部門會面和交朋友預計6其他旅行者利用遠程工作者千禧一代和Z世代每年在旅行上花費1~3500億美元。來源:美國退休人員協會和聯合國 截至2019年的世界人口展望數據。Selina根據一代人的旅行支出和一代人的人口規模進行估計。2.來源:商業研究公司截至2021年1月的《酒店及其他旅行住宿全球市場報告2021年:新冠肺炎的影響和復甦 至2030年》。3.哈里斯互動報告基於哈里斯民意調查公司代表Eventbrite於2014年6月27日至7月1日在美國進行的一項在線調查,調查對象為2083名18歲及以上的成年人,其中507人是18至34歲的千禧一代。商業模式10 4.全球健康研究所2018年報告2017年旅行統計數據。5.UpWork於2019年3月5日發佈的《未來工作場所報告》。6.《流浪的房車-千禧一代》 2021年2月7日發佈旅行統計。


當前的產品不能滿足這一代…的需求 短期租賃全球酒店品牌招待所有限的便利設施最小的體驗能力最少的與他人聯繫的機會糟糕的客人體驗不協調的定價不一致的質量商業模式11


…這創造了一個我們認為是一個重要市場的機會 我們相信有一個重要的機會,可以將現有的、配置不佳的房間供應轉換為專門針對千禧一代和Z世代旅行者開發的定製體驗驅動型目的地 全球供應全球需求 大型全球酒店公司擁有的159個品牌中只有2個開發了3 1 16.9 mm的客房,千禧一代和Z世代旅行者供應被忽視的空白空間=~6.5 mm客房轉換的成熟需求43%的差旅支出


Selina構建了一個高效的商業模式來應對這個市場 機會來源轉換激活和運營識別表現不佳的酒店本地體驗委員會通過專有技術本地概念酒店技術平臺創建超插拔轉換目的地到Selina的酒店酒店技術平臺 與當地餐飲提供商合作,將380%以上的交易執行-~140天,以吸引當地人和體驗尋求1個市場和沒有經紀人旅行者增加每個地點的牀位密度激活編程和20%+折扣 市場內容策略2租賃價格增加新的創收產品43%的地點收入,如協作式工作和來自非客房產品的F&B(例如,合作、4次體驗和餐飲)1.基於自2014年以來的169筆交易。80% 包括由Selina員工發起的交易。2.市場租賃率基於Selina完成交易前對2019年年中至2021年4月23日的最後27筆交易進行的內部分析。3.在2020年3月至2021年6月期間,平均有20家門店開業。轉換時間是從Selina收到開始Selina自己轉換的密鑰到開放之間的時間,不包括由於新冠肺炎限制而無法進行開發的月份。商業模式13 13 4.基於2022年第一季度和第二季度計算方法為餐飲收入和體驗收入除以總收入。


我們的能力使Selina能夠在6年內快速擴展 今天約12,000個牀位54~27,500個位置1個牀位112 1~2,400個位置2019年牀位不包括任何為未來開放而獲得的位置16個位置~250個牀位2 2017年2個位置2014年1.截至2022年9月30日的今天。業務 模式14


我們已經證明瞭通過增值轉換過程改善現有供應的能力1我們將陳舊的酒店改造成令人興奮的現代地點,與之前的酒店運營商相比,這些酒店的收入平均增加了2.4倍Urban Remote After After之前收入提升2 2里斯本、波多黎各Viejo、2.9 x 5.9倍葡萄牙哥斯達黎加之前2後收入提升2 2裏約熱內盧、紅青蛙、巴西3.6 x巴拿馬7.4x 1。根據來自危地馬拉、哥斯達黎加、巴拿馬、墨西哥和墨西哥的32家酒店的樣本計算總收入提升祕魯、英國、葡萄牙、厄瓜多爾、阿根廷、哥倫比亞和以色列,我們能夠為其提供Selina之前的收入數字。Selina之前的收入由房東提供,是Selina之前運營的最後一年。Selina的數據是2019財年(如果開業時間少於全年,則收入按年率計算)或2021財年(2020年開業的物業)。2.基於2019年Selina單位級別收入除以Selina之前的單位級別收入 。商業模式15


我們的品牌受到客人和當地人的喜愛1%~32%NPS標杆 在54‘22年度客人是退貨2預訂人Selina的NPS比全球酒店公司的中位數(31 NPS)高出~74%;而Selina品牌明顯年輕37 35 34 61%31 29 29餐飲收入來自本地3社區22 62%的客人表示他們交了4個朋友1.來源:公司數據和比較網站2022年9月的NPS。2.定義為過去曾入住Selina的客户。YTD‘22指的是’22年9月‘日。業務模型16 3.基於2021年第一季度。衡量來自非來賓的收入。4.2022年9月YTD數據。


客人正在尋找我們的目的地,這推動了我們的直銷渠道Web和App在客房收入中的增長29%25%15%11%2019 2020 2021 H1 2022 Web和App在客房收入中的份額自2019年以來增長了2倍以上,因為我們不斷改進我們的預訂體驗直銷%客房 收入56%52%42%41%2019 2020 2021 H1 2022隨着OTA依賴下降17業務模式,直銷在客房收入中的份額已增長到55%以上


我們由強大的房地產合作伙伴支持選擇房東和房地產合作伙伴1?3.73億美元的分配資本,表明在世界級房東和房地產合作伙伴的支持下,我們的投資者有信心在全球範圍內發展維護強大的關係品牌投資者描述?支持在以色列上市的一套強大的房地產;作為最大的房地產開發商和經理之一,Hagag Group Partners已將資本投入國內外的項目購買和翻新他們的物業,以滿足Selina的要求。Selina是墨西哥最具創新性的房地產和金融諮詢服務公司之一,通過CoVID,Selina沒有退出巴西的任何獨立投資經理公司的運營地點,並與我們的房東和投資者合作,與該國管理的各種上市房地產基金合作,以維持其運營,儘管收入有限,但仍是歐洲第三大上市房地產公司,在德國、荷蘭和歐洲其他地區管理的未擔保房地產超過240億歐元。截至12月31日,2021年。18商業模式


塞琳娜·艾拉·穆耶爾斯,墨西哥


在我們今天所處的高度差異化的地方 正宗的產品生活方式品牌全球規模(30多個國家)大型酒店品牌所有者Selina已經提供了比較小的精品品牌更真實的體驗,具有實現傳統酒店經營者規模運營的明確路線圖 卓越的規模20戰略路線圖體驗的唯一性


我們打算利用我們擴展的基礎設施,形成富有創意的體驗產品組合 銷售生態系統體驗能力·我們正在創造在現場提供體驗的產品·旅遊、健康、衝浪、滑雪、現場音樂、工作坊、我們的地點,但以資產精簡的方式共同工作體驗,沒有長期債務或庫存·延長入住計劃和會員·這使我們能夠在肩部和淡季通過這些產品(包括Selina CoLive產品)激活我們的酒店·許多遠程年度會員在計劃期間在Selina地點睡覺和工作·最終,這一戰略將增加·音樂節和大規模入住率以及我們投資組合活動中的TrevPOB ·大部分SIMS活動將在·通過擴展我們的體驗式產品,我們還將擴大Selina場館的規模,並獲得·B2B和B2C更大份額的健康度假運營商 和B2C更大份額的錢包·大部分口頭禪將在新產生!Selina場館21戰略路線圖


機會我們將如何演變為社區生態系統全球 成員社區Selina將利用其強大的物理和體驗層來捕捉與其客人和當地人社區的頻繁和長期的重複互動我們的客人不僅想要入住的房間,而且需要持續的內容;因此,我們目前正在擴展我們的體驗式持續內容、節目安排、活動、務虛會、節日和更多產品以滿足這種需求體驗式我們已經成功地提供了受當地啟發的酒店服務 在廣受歡迎的全球酒店網絡中提供住宿、合作和餐飲目的地,這些產品受到客人的喜愛22未來戰略路線圖正在完成


塞琳娜·比耶霍,哥斯達黎加


主要財務亮點儘管COVID 影響多年,但已證明的增長記錄導致了多元化和獨特的資產組合,運營業績Y-O-Y有所改善,規模經濟機會強勁,從而明確了盈利之路財務亮點24


所有數字均為已證實的增長跟蹤記錄未經審計的1個國家/地區 +14%用於開發的物業穩定管道30+32%25 25加上當地資本合作伙伴的支持22 19 20過去的經驗使新地點和額外牀位的增長率連續較高10即使在2020財年0 FY 0 FY 2021 9M 2021 9M 2022 1行業低迷期間也是如此。1開放式牀位+27%+35%120 112+27%+23%27,577 30,000 100 23,408 100 88 20,402 18,411 81 20,000 10,000 60 40 0 FY 2020 FY 2021 9M 2022 FY 2020財年9M 2021 9M 2022 1。


所有數據均為多元化資產組合未經審計的900萬2022年按地區劃分的收入900萬2022按國家/地區劃分的收入2022按國家/地區劃分的收入900萬2022按國家/地區劃分的收入2022按地區類型劃分的收入2022按地點類型劃分的收入2022按地區類型劃分的收入43%43%57%城市57%財務亮點26


所有數據均為營收增長未經審計的1入住率 比率每日每張牀位的總收入(TRevPOB)+12%+52%46.9%50%$60+35%$51.03$45.86$45.74+68%40%32.9%30.8%$40$34.03 30%19.6%20%20%$20 10%$0%FY 2021 9 M 2021 9 M 2022 FY 2020 FY 2021 9 M 2021 9 M 2022 2 3每張牀位的每日總收入(TRevPOB)每張牀位的年收入總額+2%$50+18%$8,000+56%$6,555$38.38$37.49$40$35.13$6,000+99%$29.69$4,219$30$4,199$4,000$20$2,118$2,000$10$0$0 2020 FY 2021 9 M 2022 FY 2021 9 M 2021 9 M 2022 1.定義為總收入,不包括任何給定房產的遠程年度收入,除以同期售出的牀位數量。2.定義為任何特定物業在任何指定期間的總收入(不包括遠程年度收入)除以同期售出的牀位數目。售出牀位數量的計算方法是:將任何給定時期的財務亮點入住率乘以該時期開始和結束時開放牀位總數的平均值 。定義為任何給定時期內任何給定物業的年化總收入(不包括遠程年度收入)除以該時期開始和結束時開放牀位總數的平均值。


經營業績改善總收入收入增長 主要受900萬‘22 150 133.2+116%1125+164%同店業績強勁增長的推動,在這兩個時期運營的物業的9M‘22收入增長75%至99.8 92.7 1億美元61.7 75 35.2 50調整後EBITDA的改善繼續實現,因為Selina 25繼續推動2020財年9 M2021 9 M2022財年未經審計的未審計淨虧損2調整後EBITDA (包括在Selina公開發行時轉換為股權的可轉換貸款工具的按市值計價的融資成本)0(10)(6.0)(50)(20)(100)(30)(25.8)(150)(40)(139.3)(146.5)(159.1)(200)(185.7) (50)(43.7)2020 FY 2021 9M 2021 9M 2022 FY 2020 FY 2021 9M 2021 9M 2022未經審計1。同一門店業績是指12月31日或之前開業的物業的表現,2020年。2.調整後的EBITDA是非國際財務報告準則 計量。經調整的EBITDA定義為EBITDA,不包括(I)非營業收入(支出),例如淨貨幣頭寸收益、聯營公司的利潤/(虧損)份額、其他非營業收入/(支出)和財務重點28來自與COVID相關的特許權的收入,(Ii)減值損失,(Iii)非現金股票補償支出,(Iv)非經常性上市公司準備成本,以及(V)與所得税無關的税務風險撥備。通過應用IFRS 16,對租賃損益的影響 反映為使用權資產的折舊,利息支出在財務成本淨額中確認為租賃負債,而不影響EBITDA。見“國際財務報告準則”淨虧損調節表。(百萬)(百萬)(百萬)


繼續推動規模經濟的機會企業間接費用通過增加150%的規模實現盈利的進展,同時注重運營效率和成本控制92.8%100%我們的企業級間接成本繼續下降,佔收入的50%32.2%, 意味着運營效率和更大的21.0%的規模,隨着時間的推移,這些影響導致EBITDA利潤率提高0%(4.5%)2020財年2021 9萬2022財年未經審計(27.8%)(50%)(100%)(124.4%)(150%)公司費用佔收入調整後的百分比 EBITDA利潤率財務要點29


IFRS非IFRS調整後EBITDA未經審計的淨虧損 未經審計的圖1 1.融資成本,淨額包括貸款利息支出、租賃安排、這些負債的未實現匯兑損失、與可轉換工具相關的金融負債按市值計價以及2021年債務清償損失財務重點30