美國

美國證券交易委員會

華盛頓特區,郵編:20549

表格6-K

外國私人發行人報告

根據《聯合國憲章》第13a-16或15d-16條

1934年《證券交易法》

2022年12月

委員會檔案第001-39968號

Telus International(CDA)Inc.

(註冊人姓名)

佐治亞西街510號7樓

温哥華,BC V6B 0M3

Tel.: (604) 695-3455

(主要執行辦公室地址)

用複選標記表示註冊人是否在表格20-F或表格40-F的封面下提交或將提交年度報告:

表格20-Fx表格40-F ¨

用複選標記表示註冊人是否按照S-T規則101(B)(1)所允許的紙質提交表格6-K :¨

用複選標記表示註冊人是否按照S-T規則101(B)(7)所允許的紙質提交表格6-K :¨

以引用方式成立為法團

作為借款人的TELUS International(CDA)Inc.與作為貸款人的豐業銀行等金融機構以及作為行政代理人的豐業銀行簽訂的日期為2022年12月20日的第三份經修訂和重新簽署的信貸協議作為附件附在本報告的表格6-K中。

表格6-K的這份報告應被視為 通過引用被併入TELUS International(CDA)Inc.的表格F-3(文件編號333-264066)和表格S-8(文件編號333-252685)(統稱為註冊聲明)的註冊聲明中,並自本報告提交之日起成為註冊聲明的一部分,但不得被隨後提交或提供的文件或報告所取代。

第三次修訂和重述信貸協議説明

一般信息

吾等訂立高級擔保信貸協議, 該協議包括兩項循環信貸安排及兩項非循環定期信貸安排,最初日期為2016年5月31日,於2020年1月28日修訂及重述,並於2020年12月22日進一步修訂及重述,並於2022年12月20日與行政代理豐業銀行及若干其他金融機構及作為貸款人的TELUS Corporation (“TELUS”)進一步修訂及重述。信貸協議規定(I)總額為2.75億美元的循環定期信貸安排(“RT 1信貸安排”),(Ii)總額為525,000,000美元的循環定期信貸安排(“RT 2信貸安排”),(Iii)總額為6億美元的非循環定期信貸安排(“NRT 1信貸安排”),及(Iv)於2028年1月3日到期的非循環定期信貸安排,總額為6億美元(“NRT 2信貸安排”)。

此外,每個循環信貸安排都包括一個備用信用證的子安排,總上限為5,000萬美元或等值的加元。這些貸款通常以各種浮動利率計息,信用利差根據適用會計季度總淨債務與EBITDA的比率而變化。RT 2信貸融資、NRT 1信貸融資和NRT 2信貸融資 受手風琴功能的約束,允許我們根據某些慣例條件以及利率和備用費用的增加,將其中一項或多項貸款的總金額增加至多5億美元。本協議項下的義務由我們的某些全資子公司擔保,並以我們在子公司的所有資產和股權的優先權益作為擔保。

Telus是我們的母公司和控股股東, 是信貸協議下的貸款人,截至本報告日期,Telus的貸款責任最高為我們信貸安排下可用金額的7.2%(以信貸安排的總規模為基礎的總水平)。

違約契諾和違約事件

信貸協議對我們的活動施加了某些慣常的 限制,包括但不限於,且受某些慣常例外的約束,我們有能力產生債務 (包括擔保義務)、產生留置權、進行某些根本性的改變、修改、修改或終止我們與TELUS簽訂的主服務協議和共享服務協議、WLTR Holdings的有限責任公司協議、TELUS International Holdings(美國)公司將與WLTR Holdings,LLC的其他股權持有者以及我們與TELUS和Riel B.V.簽訂的股東協議,進行收購或投資,並出售資產。

信貸協議還要求我們在截至2022年12月31日的每個財季(包括截至2022年12月31日的財季) 至截至2023年12月31日的財季(包括該財季)的總淨債務與EBITDA之比為4.25:1,此後直至 (包括2024年12月31日的財季)的每個財季的淨債務與EBITDA之比降至3.75:1,此後每個財季的淨債務與EBITDA之比進一步降至3.25:1。 如果我們在任何12個月期間進行允許的收購,總現金對價超過2.5億美元,我們可以要求 將超過該閾值的會計季度的最大允許淨債務與EBITDA比率提高0.50至1,之後的八個會計季度中的每個季度,此後恢復至相關 期間未調整的淨債務與EBITDA比率。我們還被要求在每個財政季度保持至少1.5%至1.00的綜合償債覆蓋率財務契約。

信貸協議規定了常規違約事件,包括但不限於:(A)債務的交叉違約和交叉加速,以及超過2,500萬美元或等值加元的判決,(B)TELUS不再有權直接或間接(I)投票 代表我們50%以上有表決權的股份,(Ii)指導我們的管理層、業務或政策,以及(Iii)選舉或任命我們的大多數董事,以及(B)終止我們與TELUS簽訂的主服務協議和共享服務協議。

簽名

根據1934年《證券交易法》的要求,註冊人已正式授權以下籤署人代表其簽署本報告。

Telus International(CDA)Inc.
日期:2022年12月23日 發信人: /s/Michel Belec
姓名: 米歇爾·貝萊克
標題: 首席法務官兼公司祕書

展品

展品 展品説明
99.1 第三次修訂和重新簽署的信貸協議,日期為2022年12月20日,借款人為太盟國際(CDA)有限公司,當事人為豐業銀行等金融機構,貸款人為豐業銀行,行政代理人為豐業銀行。