附件5.1
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2022年12月23日 |
九能源服務公司
2001 Kirby Drive,套房200
德克薩斯州休斯頓,郵編77019
回覆:表格S-3上的登記聲明
女士們、先生們:
我們以特別法律顧問的身份向Nine Energy Service,Inc.(本公司)發出本意見函,與根據修訂後的1933年證券法(《證券法》)進行註冊有關,涉及將於2022年12月23日左右首次提交給美國證券交易委員會(本委員會)的S-3表格的註冊聲明 (註冊聲明),並由(A)本公司共同或單獨不時發行和出售。(I)公司普通股(普通股),每股面值0.01美元(普通股),(Ii)公司優先股,每股面值0.01美元(優先股),(Iii)債務證券,可以是優先股或從屬證券,可以按一個或多個系列發行(債務證券),(Iv)購買普通股、優先股或債務證券的認股權證(認股權證),(V)購買普通股、優先股或債務證券的權利債務證券、權證或單位(定義如下) (權利)和(Vi)由本條(A)所列一種或多種前述證券或其任何組合組成的單位(單位)和(B)本條款附表1所列的附屬擔保人(統稱為附屬擔保人);根據特拉華州或德克薩斯州的法律成立的附屬擔保人統稱為債務證券擔保的擔保擔保人。擔保擔保人對債務證券的擔保在本文中統稱為擔保,並與普通股、優先股、債務證券、權證、權利和單位一起稱為證券。
就本函件而言,我們已審查了我們認為為本意見的目的所需的文件、公司記錄和其他文書的原件或經認證或以其他方式確定並令我們滿意的副本,包括:(I)本公司的公司和組織文件,(Ii)公司、有限責任公司、有限合夥企業或經營協議或組織文件,視情況而定,(Iii)本公司及承保擔保人有關注冊聲明及發行證券及(Iv)註冊聲明及其附件的企業或類似程序的會議紀要及記錄。
就本函件而言,我們假設所有提交給我們的文件作為正本的真實性,所有作為副本提交給我們的文件的正本符合 ,以及作為副本提交給我們的正本的真實性。吾等亦已承擔所有自然人的法律行為能力、簽署與本意見有關的所有文件的人士的真實性、代表本公司及承保擔保人以外的各方簽署的該等人士的授權,以及本公司及承保擔保人以外的各方對所有文件的適當授權、籤立及交付。至於本公司所表達意見的任何重大事實,如吾等尚未獨立證實或核實,吾等依賴本公司高級人員及其他 代表、承保擔保人及其他人士的陳述及陳述。
奧斯汀灣地區北京波士頓布魯塞爾芝加哥達拉斯香港倫敦洛杉磯慕尼黑紐約巴黎鹽湖城上海華盛頓特區。
九能源服務公司
2022年12月23日
第2頁
我們還假設:
(I)《註冊聲明》及其任何修正案(包括生效後的修訂)將根據《證券法》生效,並將遵守《註冊聲明》所設想的發售或發行證券時的所有適用法律;
(2)如果適用,招股説明書、補編或條款説明書(招股説明書補編)應已編制,並已向委員會提交,説明其提供的證券,並將遵守所有適用法律;
(Iii)所有證券的發行、發行和出售將遵守適用的聯邦和州證券法,並按照註冊聲明和適當的招股説明書附錄中所述的方式進行;
(Iv)公司董事會(或在適用法律和公司管理文件允許的範圍內,正式組成和代理委員會)(董事會)、每個擔保擔保人的董事會(擔保擔保人董事會)和股東將採取一切必要的公司、有限合夥或有限責任公司行動,授權發行證券和可在轉換、交換、贖回或行使證券時發行的任何其他證券。並授權該等證券的發行及發行和出售的條款及有關事宜;
(V) 在發行轉換、交換、贖回或行使所提供的任何證券時發行的證券時,本公司及承保擔保人將有效存在,並根據其成立的司法管轄區法律符合適當資格及信譽良好,而本公司及承保擔保人將擁有必要的組織權力及權力以發行該等證券或可於轉換、交換、贖回或行使任何證券時發行的證券(視情況而定)。
(Vi)在轉換、交換、贖回或行使所提供的任何證券時可發行的任何證券將被正式授權、創建,並在適當的情況下保留以供在轉換、交換、贖回或行使時發行;
(Vii)與所發售證券有關的最終購買協議、承銷協議、認股權證協議、權利協議、單位協議或類似協議將由本公司、承保擔保人(如適用)及其他各方正式授權並有效籤立及交付(每一方均為購買協議);
(Viii)所有證券及其任何證書將 按照董事會批准的適用購買協議和擔保擔保人委員會(如適用)的規定,在支付其中規定的代價後交付,或(B)在轉換、交換、贖回或行使任何其他證券時,根據該等證券或董事會批准的有關轉換、交換、贖回或行使該等證券的文書的條款,以董事會批准的代價交付。
(Ix)就優先股而言,董事會將採取一切必要的公司行動,批准優先股系列股票的發行和條款、發行條款和相關事項,包括通過一項決議,確定和指定優先股系列,確定和確定優先股系列的優先股、限制和相對權利,並向特拉華州州務卿提交關於優先股系列的聲明;
九能源服務公司
2022年12月23日
第3頁
(X)就債務證券而言,(A)董事會將根據發行債務證券的契約條款,採取一切必要的公司行動,指定並確立該系列債務證券的條款,該等債務證券將受紐約州法律管轄,不包括任何不可執行的條款;(B)擔保擔保人委員會(如適用)將已採取一切必要行動(公司或其他組織),以授權和確立此類債務證券所包括的擔保的條款,並授權提供和出售此類擔保的條款及相關事項;。(C)發行此類債務證券所依據的契約將根據經修訂的1939年《信託契約法》而具有資格;以及(D)符合發行該等債務證券的契約條款並證明該等債務證券已按照該契約的規定妥為籤立、認證、發行及交付的各種形式的債務證券;
(Xi)就認股權證而言,(A)董事會將已採取一切必要的公司行動,授權設立該等認股權證及其條款,發行據此發行的證券,並批准與該等認股權證有關的認股權證協議,(B)該等認股權證協議將由本公司及其委任的認股權證代理人妥為籤立及交付,(C)該等認股權證及該等認股權證協議將受紐約州法律管轄, (D)該等認股權證或該等認股權證協議均不包括任何不可強制執行的規定,及(E)代表該等認股權證的該等認股權證或證書,在支付議定的代價後,將已按照該認股權證協議及適用的購買協議的規定妥為籤立、會籤、登記並交付予購買者;
(Xii)就權利而言,(A)董事會將已採取一切必要的公司行動,以確定該等權利的設立及條款,以及據此發行的證券的發行,並批准與此有關的權利協議,(B)該等權利協議已由本公司及其委任的權利代理人正式籤立及交付,(C)該等權利及權利協議將受紐約州法律管轄,(D)該等權利或權利協議均不包括任何不可強制執行的規定,及(E)該等權利或代表該等權利的證書已按照該權利協議及適用的購買協議的規定妥為籤立、副署、登記及交付予購買者,並已支付商定的代價;
(Xiii)在單位的情況下,(A)董事會將採取一切必要的公司行動來確定該等單位的條款,而該等證券單位的條款包括:(B)該等單位及其相關證券的條款及其發行和銷售將根據適用的合同妥為確立,構成要約單位組成部分的協議或契約(包括授權發行根據此類單位發行的任何證券)和 (C)設立此類單位或界定此類單位持有人權利的任何協議或其他文書將受紐約州法律管轄,不包含任何不可執行的條款;
(Xiv)所有證券和任何相關的合同、協議、契據和文書將按發行該等證券之前吾等審查的形式正式籤立和交付;
(Xv) 所提供的證券,以及與所提供的任何證券有關的每項購買協議或其他類似協議的條款,在籤立和交付時,不會導致違約或違反對本公司或承保擔保人具有約束力的任何協議或文書;
九能源服務公司
2022年12月23日
第4頁
(Xvi)本公司和承保擔保人將已 獲得證監會和任何其他監管機構為發行和出售正在發售的證券以及簽署和交付每項購買協議或其他類似協議(視情況而定)所需的任何法定同意、批准、授權和其他命令;以及
(Xvii)所提供的證券,以及購買協議或與所提供的任何證券有關的其他類似協議的條款,在其籤立及交付時,均符合適用於本公司及承保擔保人的所有規定及限制(如有),不論是否由對本公司擁有司法管轄權的任何法院或政府或監管機構施加。
基於並 受前述限制、假設和限制以及下文所列進一步限制的約束,我們認為:
(1)普通股一經發行,即為有效發行、繳足股款及無須評估。
(2)任何系列優先股的股份於發行時均為有效發行、繳足股款及不可評估。
(3) 債務證券、認股權證、權利及單位發行後,將成為本公司具約束力的義務,並可根據其各自的條款對本公司強制執行。
(4)擔保一旦發出,將是受擔保擔保人的具有約束力的義務,可根據擔保擔保人各自的條款對擔保擔保人強制執行,並已得到各擔保擔保人的所有必要的公司、有限責任公司或有限合夥訴訟的正式授權, 根據其條款構成擔保擔保人的合法、有效和具有約束力的義務。
我們對本信函中涉及的每個法律問題的建議完全基於紐約州的國內法、特拉華州的一般公司法、特拉華州有限責任公司法和德克薩斯州商業組織法(適用的法律)。
我們以上表達的意見受以下限制條件的限制:我們不對以下各項的適用性、遵守或影響發表意見:(I)任何破產、資不抵債、重組、欺詐性轉讓、欺詐性轉讓、暫緩執行或本領域其他類似法律或司法發展的原則(如實質性合併或衡平法從屬原則)對債權人權利的一般強制執行的適用性,(Ii)衡平法的一般原則(無論在衡平法訴訟中或在法律上考慮強制執行),(Iii)默示的誠信和公平交易契約,(Iv)可能限制當事人獲得某些補救的權利的公共政策考慮因素;(V)任何關於以非美元計價的任何擔保的索賠(或關於該索賠的以非美元計價的判決)必須按根據適用法律確定的日期的現行匯率兑換成美元的任何要求;(Vi)限制、延遲或禁止在美國境外或以外幣或貨幣單位進行支付的政府權力;以及(Vii)除適用法律外的任何法律。我們建議您,本信函中涉及的問題可能全部或部分受其他法律管轄,但對於我們的意見所依據的法律與可能實際管轄的任何其他法律之間是否存在任何相關差異,我們不發表任何意見。
就本意見而言,我們認為沒有必要,因此,我們不打算在此涵蓋各州證券或藍天法律在證券發行或銷售中的應用。
九能源服務公司
2022年12月23日
第5頁
本意見僅限於本文所述的具體問題,不得 推斷或暗示超出此處明確陳述的任何意見。本意見僅在本意見書的日期發表,如果適用法律在本意見書之日後通過立法行動、司法裁決或其他方式發生變化,我們不承擔任何修改或補充本意見書的義務。
本意見是在提交註冊聲明時向您提供的,不得用於、傳閲、引用或以其他方式依賴於任何其他目的。
我們特此同意將本意見作為註冊聲明的附件5.1提交。我們也同意在《註冊説明書》招股説明書中的法律事項標題下提及我公司。在給予這一同意時,我們並不因此而承認我們 屬於證券法第7條或委員會規則和規定所要求同意的人員類別。
Sincerely, |
/s/ Kirkland & Ellis LLP |
九能源服務公司
2022年12月23日
第6頁
附表I
附屬擔保人
其他註冊人的確切姓名 |
州或其他 的司法管轄權 成立為法團或 組織 | |
CDK射孔有限責任公司 |
德克薩斯州 | |
佳潔士泵送技術有限責任公司 |
特拉華州 | |
Magnum石油工具GP,LLC |
德克薩斯州 | |
馬格南石油工具國際有限公司 |
德克薩斯州 | |
Moti Holdco,LLC |
特拉華州 | |
九井下技術有限責任公司 |
特拉華州 | |
九度加拿大能源公司 |
加拿大艾伯塔省 | |
九能源服務有限責任公司 |
特拉華州 | |
紅區盤管有限責任公司 |
德克薩斯州 |