附件4.4

契據的形式

九能源服務公司

作為發行者，

每一位擔保人不時在此簽約，

作為擔保人，

和

[],

作為 受託人

壓痕

日期為 年[]

為發行做好準備

的

債務證券

九能源服務公司

1939年《信託契約法》的協調與聯繫

和假牙，日期為[]

信託義齒 法案部分				壓痕 部分
§ 310		(a)(1)		6.07
		(a)(2)		6.07
		(b)		6.09
§ 311		(a)		7.06
		(b)		7.06
§ 312		(a)		7.01
		(b)		7.01
		(c)		7.02
§ 313		(a)		7.03
		(b)(2)		7.03
		(d)		7.03
§ 314		(a)		7.04
		(a)(4)		10.05
		(c)(1)		1.02
		(c)(2)		1.02
		(e)		1.02
§ 315		(a)		6.01
		(b)		6.01
		(c)		6.01
		(d)		6.01
§ 316		(A)(最後一句)		1.01(未完成任務)
		(a)(1)(A)		5.02, 5.12
		(a)(1)(B)		5.13
		(b)		5.08
§ 317		(a)(1)		5.03
		(a)(2)		5.04
		(b)		10.03
§ 318		(a)		1.11
		(c)		1.11

注：在任何情況下，本對賬和平局不應被視為義齒的一部分。

目錄

第一條 一般適用的定義及其他條文
				頁面
第1.01節		定義			1
第1.02節		合規證書和意見			8
第1.03節		交付受託人的文件格式			9
第1.04節		持有人的作為			9
第1.05節		致受託人、公司及擔保人的通知等			10
第1.06節		發給持有人的通知；放棄			10
第1.07節		標題和目錄的效果			11
第1.08節		繼承人和受讓人			11
第1.09節		可分性從句			11
第1.10節		義齒的好處			11
第1.11節		治國理政法			12
第1.12節		法定節假日			12
第1.13節		受司法管轄權管轄			12
第1.14節		與信託契約法衝突			12
第1.15節		同行			12
文章兩種形式
第2.01節		證券的形式			12
第2.02節		受託人認證證書的格式			13
第2.03節		以全球形式發行的證券			13
第三條 《證券》
第3.01節		數量不限；可連續發行			14
第3.02節		面額			16
第3.03節		執行、認證、交付和日期確定			17
第3.04節		臨時證券			18
第3.05節		登記、轉讓和交換			19
第3.06節		殘缺、銷燬、遺失和被盜的證券			20
第3.07節		支付利息；保留利息權利；可選的利息重置			23
第3.08節		可選擇延長到期日			25
第3.09節		當作擁有人的人			25
第3.10節		取消			26
第3.11節		利息的計算			26
第3.12節		證券付款的幣種及方式			26
第3.13節		繼任匯率代理人的任命和辭職			29
第3.14節		CUSIP編號			29
第四條 滿足感和解脱
第4.01節		義齒的滿意與解除			29
第4.02節		信託基金的運用			30

i

目錄 (續) 文章分類介紹
				頁面
第5.01節		違約事件			31
第5.02節		加速到期；撤銷和廢止			32
第5.03節		追討債項及由受託人強制執行的訴訟			32
第5.04節		受託人可將申索債權證明表送交存檔			33
第5.05節		受託人可在不管有證券或息票的情況下強制執行申索			34
第5.06節		所收款項的運用			34
第5.07節		對訴訟的限制			34
第5.08節		持有人無條件收取本金、保費及利息的權利			35
第5.09節		權利的恢復和補救			35
第5.10節		權利和補救措施累計			35
第5.11節		延遲或不作為並非放棄			35
第5.12節		證券持有人的控制權			35
第5.13節		豁免以往的失責行為			35
第5.14節		放棄居留或延期法律			36
第六條受託人
第6.01節		受託人的職責及失責通知			36
第6.02節		受託人的某些權利			37
第6.03節		不負責朗誦或發行證券			38
第6.04節		可能持有有價證券			38
第6.05節		信託基金持有的資金			38
第6.06節		受託人的補償、償還和彌償			39
第6.07節		需要公司受託人；資格			39
第6.08節		取消資格；利益衝突			39
第6.09節		辭職和免職；繼任人的任命			39
第6.10節		接受繼任人的委任			41
第6.11節		合併、轉換、合併或繼承業務			41
第6.12節		認證代理人的委任			42
第七條 受託人和公司的持有人名單和報告
第7.01節		披露持有人的姓名或名稱及地址			43
第7.02節		信息的保存；與持有人的通信			43
第7.03節		受託人提交的報告			43
第7.04節		按公司列出的報告			44
第7.05節		原發行貼現的計算			44
第7.06節		優先收取針對公司的索賠			44
第八條 合併、合併、轉讓或轉讓
第8.01節		公司只可按某些條款合併等			44
第8.02節		被取代的繼承人			45

II

目錄

(續)

第九十二條附屬物
第9.01節		未經持有人同意的補充假牙			45
第9.02節		經持有人同意的補充假牙			46
第9.03節		附加契約的籤立			47
第9.04節		補充性義齒的效果			47
第9.05節		符合《信託契約法》			47
第9.06節		證券中對補充假冒的提述			48
第十條 聖約
第10.01條		本金、保費(如有的話)及利息的支付			48
第10.02條		辦公室或機構的維護			48
第10.03條		證券付款的款項須以信託形式持有			49
第10.04條		額外款額			50
第10.05條		關於遵從規定的聲明			51
第10.06條		公司存續			51
第10.07條		放棄某些契諾			51
第十一條 贖回證券
第11.01條		條款的適用性			51
第11.02條		選擇贖回；通知受託人			51
第11.03條		受託人選擇贖回的證券			51
第11.04條		贖回通知			52
第11.05條		贖回價款保證金			53
第11.06條		贖回日應付的證券			53
第11.07條		部分贖回的證券			54
第11.08節		公開市場上的回購			54
第十二條 償債基金
第12.01條		條款的適用性			54
第12.02節		用有價證券償還償債資金			54
第12.03條		贖回償債基金的證券			55
第十三條 由持有者選擇償還
第13.01條		條款的適用性			55
第13.02條		償還證券			55
第13.03條		行使選擇權			55
第13.04條		出示以供償還的證券何時到期並應支付			56
第13.05條		部分償還的證券			56

三、

目錄

(續)

《公約》第四十條規定的效力和無效
第14.01條		條款的適用性；公司可選擇使失效或契諾失效			56
第14.02條		失職及解職			57
第14.03條		聖約的失敗			57
第14.04條		無效或契諾無效的條件			57
第14.05條		以信託形式保管的存款和政府債務；其他雜項規定			58
第十五條 [證券的從屬地位]
第15.01條		與下屬的協議			59
第15.02條		解散、清算、重整分配；次級證券代位權			60
第15.03條		在高級債務違約的情況下不支付次級證券			61
第15.04條		允許對次級證券進行付款			61
第15.05條		授權持有人為受託人以實現次要地位			61
第15.06條		致受託人的通知			61
第15.07條		作為高級債權持有人的受託人			62
第15.08條		高級負債條款的修改			62
第15.09條		依賴司法命令或清盤代理人證書			62
第十六條 擔保
第16.01條		擔保			62
第16.02條		保函的籤立和交付			63
第16.03條		擔保的時效			64
第16.04條		放棄代位權			64
第16.05條		解除擔保			64
第16.06條		其他擔保人的分擔			65
證據A：		債務保證的形式
證據B：		擔保的形式

四.

契據，日期為[]，由九家能源服務公司和其中一家特拉華州公司 (以下稱為公司)，其主要辦事處位於德克薩斯州休斯敦77019科比大道2001號，擔保人(如本文所定義)和[]，作為受託人(下稱受託人)，其公司信託辦公室位於[].

公司的獨奏會

本公司認為有必要不時為其合法目的發行證明其無抵押債務的債務證券(以下簡稱證券)，該等債務證券可能可或不可轉換為任何人士(包括本公司)的任何證券或可交換，並已正式授權籤立及交付本公司契約，就不時發行該證券作出規定，該等證券將以一個或多個不限本金的系列發行、承擔該等利率、於該等時間到期及擁有該等按下文規定須固定的其他撥備。

本契約(如本文所定義)受1939年修訂的《信託契約法》的條款約束，這些條款是本契約的一部分，並應在適用的範圍內受該等條款的約束。

根據本契約條款，使本契約成為本公司有效且具有法律約束力的協議所需的所有事項 已完成。

現在， 因此，這份契約證明：

為了和對價前提和證券持有人(如本文所界定的)購買證券，為了證券和息票或其系列的所有持有人的平等和比例利益，雙方達成協議如下：

第一條

定義 和一般適用的其他規定

第1.01節定義。

對於本契約的所有目的，除非另有明確規定或除文意另有所指外：

(1)本條中定義的術語具有本條賦予它們的含義，包括複數和單數，根據第3.01節，任何此類項目可對任何特定的證券系列進行修訂、修改或指定為不適用；

(2)此處使用的所有其他術語在《信託契約法》(如本文定義)中直接或通過引用定義， 具有其中賦予它們的含義，而《信託契約法》第311節中使用的術語現金交易和自動清算票據，應具有根據《信託契約法》通過的委員會規則(如本文所定義)賦予它們的含義；

(3)本文中未另作定義的所有會計術語具有按照美利堅合眾國公認的會計原則賦予它們的含義；以及

(4)本文中的詞語 、本文中的詞語和下文中的詞語以及類似含義的其他詞語指的是整個本契約，而不是指任何特定的條款、節或其他部分。

主要在第三條、第五條、第六條和第十條中使用的某些術語在這些條款中有定義。

？《法案》用於任何證券持有人時，具有第1.04節規定的含義。

1

？附加金額是指在證券或董事會決議規定的情況下，公司就向某些持有人徵收的某些税款、評估或其他政府費用而要求公司支付的欠該等持有人的任何額外金額。

？任何指定人員的附屬公司是指直接或間接控制或受 與該指定人員直接或間接共同控制的任何其他人。就這一定義而言，在對任何特定人員使用控制時，是指通過有表決權證券的所有權、合同或其他方式，直接或 間接指導此人的管理和政策的權力；控制和受控這兩個術語具有與上述有關的含義。

？身份驗證代理？指受託人根據第6.12節指定的任何身份驗證代理，代表受託人 對一個或多個系列的證券進行身份驗證。

？經授權的報紙是指通常在每個營業日出版的英文報紙或出版物所在國的官方語文的報紙，無論是否在星期六、星期日或節假日出版，並在使用該術語的每個地方或在每個這樣的地方的金融界發行。如果需要在授權報紙上連續發佈，則可以在符合上述要求的同一城市的同一或不同報紙上連續發佈，並且在每個情況下在任何營業日發佈。

Br}持票人擔保是指根據第2.01節設立的、應支付給持票人的任何擔保。

？董事會是指 公司的董事會、執行委員會或根據本協議正式授權行事的任何委員會。

？董事會決議 指經公司祕書或助理祕書證明已獲董事會正式採納並於該證明日期完全有效並交付受託人的一份或多份決議的副本。

？營業日，用於本契約或證券中提及的任何支付地點或任何其他特定地點時，指法律、法規或行政命令授權或責令該支付地點或特定地點的銀行機構關閉的日期，除非根據第3.01節就任何證券另有規定，否則每週一、週二、週三、週四和週五。

？委員會是指根據1934年《證券交易法》不時成立的證券交易委員會，或者，如果在本文書籤署後的任何時間，該委員會並不存在並履行目前根據《信託契約法》分配給它的職責，則在該日期履行該職責的機構。

？公司？是指在本契約第一段中被指定為公司的人，直到繼承人 根據本契約的適用條款成為該公司為止，此後？公司？指該繼承人。

？公司請求和公司命令分別是指由董事長、首席執行官、總裁或副董事長、首席財務官、首席會計官、總法律顧問或祕書中的任何一人以公司名義簽署並交付給受託人的書面請求或命令。

？轉換日期？具有第3.12(D)節中規定的含義。

？兑換事件是指(I)發行外幣的國家政府停止使用外幣，並停止由國際銀行界或國際銀行界內的中央銀行或其他公共機構結算交易，或(Ii)任何貨幣單位(或複合貨幣)用於設立該貨幣的目的。

2

？公司信託辦公室？是指受託人在任何特定時間主要管理其公司信託業務的辦公室，該辦公室在本文件發佈之日位於[].

·公司包括公司、有限責任公司、協會、公司和商業信託。

？息票是指與無記名證券有關的任何利息券。

？貨幣是指美元或外幣(視具體情況而定)，其中該等付款、存款或其他轉賬須由或根據該等證券的條款作出，而就根據或預期根據該等證券或該等證券的條款或預期作出的任何其他付款、存款或轉賬而言，指美元。

違約？指任何違約事件，或在通知或時間流逝後，或兩者兼而有之。

？違約利息具有第3.07節中規定的含義。

？對於可以全部或部分以一種或多種全球證券的形式發行的任何系列證券而言，託管機構是指根據《交易法》註冊的、被指定為第3.01節所設想的此類證券的託管機構的結算機構。

？美元或$是指當時美利堅合眾國的硬幣或貨幣中的美元或其他等值單位，應為支付公共和私人債務的法定貨幣。

？選舉日期？具有第3.12(H)節中規定的 含義。

？違約事件具有第五條規定的含義。

？交換日期？具有第3.04節中規定的含義。

？匯率代理行就任何系列或任何系列內的證券而言，是指根據第3.01節或第3.13節指定的紐約結算所銀行，除非根據第3.01節對任何證券另有規定。

？匯率官證書是指列出(I)適用的市場匯率或 適用的投標報價，以及(Ii)本金(和溢價，如有)和利息(如有)的美元或外幣金額(根據相關貨幣的第3.02節確定的本金金額最低的證券)的美元或外幣金額的證書，根據該市場匯率或由公司首席財務官或公司任何副總裁總裁簽署的適用投標報價，就任何系列證券支付的證書。

？外幣？指任何貨幣，包括但不限於由除美利堅合眾國以外的一個或多個國家的政府發行的歐元，或由此類政府的任何公認聯盟或協會發行的歐元。

？公認會計原則？或？公認會計原則？指在美國持續適用的公認會計原則，自本契約生效之日起生效。

？政府債務是指以下證券：(I)美利堅合眾國或發行某一系列證券的政府的直接義務，應支付的特定系列證券的全部信用和信用，或(Ii)由美利堅合眾國或發行該系列證券的政府控制或監督並作為其機構或工具行事的人的義務，其及時付款由美利堅合眾國或該其他政府無條件保證為完全信用和信用義務，在任何情況下，不可由其發行人選擇贖回或贖回 ，還應包括由作為託管人的銀行或信託公司就任何此類政府債務或特定

3

為存託憑證持有人的賬户支付託管人持有的任何此類政府債務的利息或本金；但條件是(除法律另有要求外)託管人無權從託管人就政府義務收到的任何金額中扣除應付給存託憑證持有人的金額，或從託管人就此類存託憑證所證明的政府義務的利息或本金的具體支付中扣除任何款項。

？保證？具有第16.02節中指定的含義。

？擔保人是指根據本合同第16.02節執行擔保的公司子公司；但條件是，構成上述擔保人的任何人在其擔保根據本契約條款解除時應停止成為擔保人。

在登記證券的情況下，持有人是指以其名義在證券登記冊上登記證券的人，對於無記名證券來説，持有人是指持票人，在用於任何息票時，應指持票人。

？本文書是指最初簽署的本文書，或根據本文書適用條款簽訂的一份或多份補充本文書的補充契約或不時補充或修訂的本文書，就任何擔保而言，應包括第3.01節所規定的特定擔保系列的條款；但條件是，如果在任何時候有不止一人根據本文書擔任受託人，則本文書應指，就該人作為受託人的任何一個或多個證券系列而言，本文書最初籤立的或可能不時通過根據本文書適用條款加入的一個或多個附加契據進行補充或修訂的文書，並應包括該人作為受託人的特定證券系列的條款，但不包括，僅與該人並非受託人的其他證券系列有關的任何條款或條款， 無論該等條款或條款是在何時採納的，也不包括在該人成為受託人後通過一個或多個補充契約籤立和交付的任何條款或條款，但作為該受託人的 人不是該受託人的一方。

？指數化證券是指根據證券、貨幣、無形資產、貨物、物品或商品的價格、價格變化或價格之間的差異，或根據本合同第3.01節規定的其他目標、價格、經濟或其他衡量標準，確定全部或某些利息付款和/或到期應付本金金額的證券。

？利息是指在任何證券中指定為就此類證券支付的任何利息，當用於原始發行的貼現證券時，根據其條款僅在到期後計息，指到期後應支付的利息，當與 用於根據第10.04條規定支付額外金額的證券時，包括此類額外金額。

？利息支付日期，當用於任何證券時，是指該證券的利息分期付款的聲明到期日。

初級從屬證券或初級從屬證券是指根據第3.01節指定為初級從屬證券的任何證券或證券。

次要債務是指(A)本公司的債務(包括本公司擔保的其他人的債務)的本金(以及溢價，如有的話)和未付利息，不論是在本協議之日或之後為借款而產生、招致、承擔或擔保的債務，在設立或證明該債務的文書中，或根據該文書未清償的債務中，該等債務的償還權應等同於本公司的高級債務和高級次級債務，並平價通行證對於任何其他次級債務的償還權，(B)次級證券，以及(C)任何此類債務的續期、延期、修改和再融資。

4

？市場匯率是指，除非根據第3.01節對任何證券另有規定，(I)對於涉及貨幣單位和美元或任何外幣的任何轉換，相關貨幣單位與美元或該外幣之間的匯率是指根據第3.01節為相關係列證券指定的方法計算的匯率，(Ii)對於美元到任何外幣的任何轉換，電匯的上述外幣的中午買入價 經紐約聯邦儲備銀行為海關目的認證的，以及(Iii)對於一種外幣兑換成美元或另一種外幣，當地時間中午相關市場的現貨匯率，根據正常的銀行程序，正在進行兑換的美元或外幣可以從位於紐約市、倫敦或任何其他主要美元或購買外幣的主要市場購買的外幣購買。每一種情況都由匯率代理機構決定。除非根據第3.01節對任何證券另有規定，否則在上述第(I)、(Ii)和(Iii)款中規定的任何匯率不可用的情況下，匯率代理機構應全權酌情使用紐約聯邦儲備銀行截至最近可用日期的報價，或從紐約市、倫敦或其他主要市場的一家或多家主要銀行對有關貨幣或貨幣單位的報價，或匯率代理認為合適的其他報價。除非匯率代理另有規定, 如果由於外匯法規或其他原因，任何貨幣或貨幣單位有一個以上的交易市場，則該貨幣或貨幣單位所使用的市場應是以該貨幣或貨幣單位指定的證券的非居民發行人購買該貨幣或貨幣單位以就該證券付款的市場。

？到期日，當用於任何證券時，指該證券的本金或本金的 分期付款到期和應付的日期，無論是在規定的到期日，還是通過加速聲明、贖回或回購通知、選擇償還的選擇權通知、交換通知或 轉換或其他方式。

？違約通知具有第5.01節中給出的含義。

？高級管理人員證書是指由公司董事長、副董事長、首席執行官、總裁或任何副總裁、首席財務官、首席運營官、祕書或助理祕書、財務主管或助理財務主管中的任何一位簽署並交付受託人的證書。

？律師意見是指律師的書面意見，律師可以是公司的律師，也可以是公司的僱員或公司的其他律師。

？原始發行貼現證券是指根據第5.02節規定在宣佈加速到期時應支付的金額低於本金的任何證券。

？未清償證券用於證券或任何系列證券時，指在確定日期之前根據本契約認證和交付的所有證券或該系列證券(視情況而定)，但以下情況除外：

(I)之前由受託人或證券註冊處處長註銷的證券，或交付受託人或證券註冊處處長註銷的證券，或由受託人或證券註冊處處長接受以供註銷的證券；

(Ii)證券或其部分，而該證券或其部分的付款或贖回或根據持有人的選擇而作出的必要款額的償還，迄今已以信託形式存入受託人或任何付款代理人(本公司除外)，或由本公司(如本公司作為其本身的付款代理人)以信託方式為該等證券及其附屬的任何息票持有人而撥出及分開，但如該等證券須予贖回，則已根據本契約或有關條款作出令受託人滿意的有關贖回的通知；

(Iii)除第14.02節和第14.03節規定的範圍外，公司已按照第十四條的規定對其實施失效和/或契約失效的證券；

5

(Iv)已根據第3.06節或以交換方式支付的證券，而其他證券已根據本契約進行認證和交付，但已向受託人提交令受託人信納的證明，證明該等證券由受保護買家持有，而該等證券在其手中是本公司的有效債務的，則不在此限；及

(V)按本協議規定轉換或交換為股本或其他證券、現金或其他財產的證券，如果該等證券的條款規定按照第3.01節的規定進行此類轉換或交換；

但在確定未償還證券所需本金金額的持有人是否已根據本協議提出任何要求、要求、授權、指示、通知、同意或豁免，或出席持有人會議以達到法定人數的目的，以及為進行《投資促進法》第313條所要求的計算時，(I)在作出上述釐定或計算時可計算的原發行貼現證券的本金金額，如為此目的而被視為未償還的，應相等於在作出該釐定時根據第5.02節宣佈加速到期時到期及應付的本金金額，(Ii)任何以外幣計價的證券的本金金額，如在作出上述釐定或計算時計算在內，併為此目的而被視為未清償的，應等於本公司最初發行該證券之日(或如為原始發行的貼現證券或指數化證券，則為以上第(I)或(Iii)款所規定的金額)的美元等值，該美元等值由本公司在交付受託人的匯率官員證書中規定的日期起確定。此類證券的本金，(Iii)在作出上述決定或計算時可計算的任何指數化證券的本金金額應等於該等指數化證券最初發行時的主要面值，除非根據第3.01節就該證券另有規定, 及(Iv)由本公司或本公司或本公司任何聯營公司或該等其他債務人所擁有的任何其他義務人所擁有的證券不得視為未清償證券，但在決定受託人在作出該等計算或依賴任何該等要求、要求、授權、指示、通知、同意或豁免時是否應受保障，或在任何該等決定是否符合法定人數時，則只有受託人的負責人員實際知道 會如此擁有的證券方可不予理會。如果質權人確立了令受託人滿意的質權人就該等證券採取行動的權利，且質權人並非本公司或該證券的任何其他債務人、本公司的任何聯營公司或該等其他債務人的任何其他債務人，則已真誠質押的如此擁有的證券可被視為未償還證券。

？支付代理人？指公司授權代表公司支付任何證券或息票的本金(或溢價，如有)或利息(如有)的任何人。

？個人是指任何個人、公司、合夥企業、合資企業、協會、股份公司、有限責任公司、信託、非法人組織或政府或其任何機構或政治分支，或任何其他實體。

？付款地，當用於任何系列或任何系列的證券時，是指第3.01和10.02節規定和預期支付此類證券的本金(和溢價，如有)和利息(如果有)的一個或多個地方。

？任何特定證券的前置證券是指證明與該特定證券所證明的債務相同的全部或部分債務的每個以前的證券 ；就本定義而言，根據第3.06節認證和交付的任何證券，以換取或代替殘缺、銷燬、遺失或被盜的證券，應被視為與殘缺、銷燬、遺失或被盜證券相同的債務的證據。

？贖回日期，當與將全部或部分贖回的任何抵押品一起使用時，指由本契約或根據本契約為該等贖回而定的日期。

？贖回價格在用於任何要贖回的證券時，是指根據本契約贖回該證券的價格 。

6

？註冊安全？指在安全寄存器中註冊的任何安全。

？在任何系列或任何系列內的已登記證券的任何付息日期的應付利息的定期記錄日期，是指第3.01節為此目的指定的日期，無論是否為營業日。

？當用於持有人選擇償還的任何證券時，償還日期是指由本契約或根據本契約為此類償還確定的日期。

？償還價格是指，當用於持有人選擇償還的任何擔保時，指由本契約或根據本契約償還的價格。

-負責任的高級職員，用於受託人時，指受託人指派管理其公司信託事務並對本契約的管理負有直接責任的受託人的任何高級職員。

？證券具有本契約第一節中所述的含義，更具體地説，是指根據本契約經認證和交付的任何證券或證券；但是，如果在任何時候有多於一人在本契約項下作為受託人，則與該人作為受託人的契約有關的證券應具有本契約第一節中所述的含義，更具體地，指根據本契約經認證和交付的證券，但不包括該人不是受託人的任何系列的證券。

安全寄存器和安全註冊器分別具有第3.05節中規定的含義。

*高級負債指(A)本公司的負債(包括本公司擔保的其他人的負債)的本金(及溢價，如有)及未付利息，不論該等負債於本協議日期當日或其後所產生、產生、承擔或擔保的款項是否未償還，除非在設立或證明該等負債的文書中，或根據該等未清償的文書，該等負債並非優先或優先償還附屬債務，及 (B)任何該等債務的續期、延期、修訂及再融資。

高級證券或高級證券是指根據第3.01節指定為高級證券的任何證券或證券。

*高級次級債務是指公司的債務(包括公司擔保的其他人的債務)的本金(以及溢價，如有)和未付利息，無論是在本協議日期或之後為借入的資金而產生、產生、承擔或擔保的未償還債務，在設立或證明該債務的文書中，或根據其未償還債務的本金和未付利息，只要該等債務在償還本公司高級債務的權利上排在次要地位，且平價通行證(B)高級附屬證券，以及(C)任何此類債務的續期、延期、修改和再融資。

？任何系列或任何系列的登記證券的任何違約利息的支付的特別記錄日期？指受託人根據第3.07節確定的 日期。

？所述到期日，當用於任何證券或其本金的任何部分或利息時，是指該證券或息票中指定的日期，代表該證券的本金或該部分本金或利息到期和應付的固定日期，該日期可根據第3.08節的規定予以延長。

Br}從屬債務指任何高級從屬債務或初級從屬債務。

7

？附屬公司？指持有本公司或本公司一間或多間其他附屬公司直接或間接擁有的已發行有表決權股票 過半數的任何人士。就這一定義而言，有投票權的股票是指有投票權選舉董事的股票，無論是在所有 次，還是隻有在沒有高級股票因任何意外情況而具有這種投票權的情況下。

《信託契約法案》指的是1939年修訂的《信託契約法案》，除第9.05節規定外，該法令在本契約簽署之日有效。

？受託人？是指在本契約第一段中被指定為受託人的人，直到根據本契約的適用條款，繼任者 受託人應成為受託人為止，此後？受託人？是指或包括當時的受託人；但是，如果在任何時候 有多於一個這樣的人，則任何系列證券的受託人僅指該系列證券的受託人。

？除非根據第3.01節就任何證券另有規定，否則美國是指美利堅合眾國(包括各州和哥倫比亞特區)、其領土、財產和受其管轄的其他地區。

？除非根據第3.01節對任何證券另有規定，否則美國人是指在美國、其任何州或哥倫比亞特區(根據任何適用的財政部法規不被視為美國人的合夥企業除外)的美國公民或居民、在美國、其任何州或哥倫比亞特區的法律下創建或組織的公司、合夥企業或其他實體的任何個人，其收入應繳納美國聯邦所得税的任何財產，無論其來源如何。或任何信託，如果美國境內的法院能夠 對信託的管理進行主要監督，並且一名或多名美國人有權控制信託的所有實質性決定。儘管有前述規定，但在《財政條例》規定的範圍內，1996年8月20日存在的、在該日期之前被視為美國人的某些信託，如果選擇繼續被視為美國人，也將是美國人。

？評估日期？具有第3.12(C)節中規定的含義。

？到期收益率是指根據公認的美國債券收益率計算原則，在發行證券時(或如果適用，在最近一次重新確定該證券的利息時)計算的到期收益率。

第1.02節合規證書和意見。

在公司向受託人提出根據本契約任何條款採取任何行動的任何申請或請求時，公司應 向受託人提供一份高級職員證書，聲明已遵守本契約中規定的與擬議行動有關的所有先決條件(如有)，並提交律師的意見，説明該律師認為所有該等先決條件(如有)已得到遵守，但在本契約中與該特定申請或請求有關的任何條款明確要求提供該等文件的申請或請求的情況下，不需要提供額外的證明或意見。

與遵守本契約規定的條件或契約有關的每份證書或意見(根據第10.05條除外)應包括：

(1) 簽署該證書或意見的每個人已閲讀該條件或契諾及其相關定義的聲明；

(二)關於審查或調查的性質和範圍的簡短陳述，該證書或意見中的陳述或意見所依據的審查或調查的性質或範圍；

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(3)一項聲明，表明其個人認為其已進行必要的檢查或調查，以使該個人能夠就該條件或公約是否得到遵守發表知情意見；以及

(4)説明每名該等人士認為該等條件或契諾是否已獲遵守的陳述。

第1.03節交付受託人的文件格式。

在任何情況下，如若干事項須由任何指定人士核證或由其提出意見，則並非所有該等事項只須由一名該等人士核證或由該人提出意見，或只須由一份文件予以核證或涵蓋，但一名該等人士可就某些事項及一名或多名其他 人士就其他事項核證或提出意見，而任何該等人士可在一份或多份文件內就該等事項核證或發表意見。

本公司高級職員的任何證書或意見，如與法律事宜有關，可基於大律師的意見或大律師的證書或申述，除非該高級人員知道或在採取合理謹慎措施時應知道其證書或意見所依據的事項的意見、證書或申述是錯誤的。律師或證書或陳述的任何此等意見，只要與事實事宜有關，可基於本公司一名或多名高級人員的證書或意見或陳述，聲明有關該等事實事宜的資料由本公司持有，除非該律師知道或在採取合理謹慎措施時應知道有關該等事宜的證書或意見或陳述是錯誤的。

如果任何人需要根據本契約提出、提交或籤立兩份或兩份以上的申請、請求、同意、證書、陳述、意見或其他文書，可將其合併為一份文書，但不是必須的。

第1.04節持有人的行為。

(A)本契約規定由所有系列或一個或多個系列證券的持有人提出或採取的任何要求、要求、授權、指示、通知、同意、豁免或其他行動，均可體現在由該等持有人親自或由正式以書面委任的代理人簽署的一份或多份實質類似期限的文書內，並由該等持有人親自簽署或由正式委任的代理人證明。如果一系列證券可作為無記名證券發行，則本契約規定由該系列證券持有人提出或採取的任何請求、要求、授權、指示、通知、同意、豁免或其他行動，可以體現在該系列證券持有人在正式稱為 並舉行的該系列證券持有人會議上投票贊成的記錄中，或由該等票據和任何該等記錄的組合予以證明。除本協議另有明文規定外，該等訴訟於該等文書或文書或紀錄或兩者同時交付受託人及(如本協議明確要求)交付本公司時生效。此類文書和任何此類記錄(以及其中所包含和所證明的行動)在此有時被稱為在任何此類會議上籤署該文書或文書或其他文書的持有人的法案。就本契約的任何目的而言，任何該等文書或委任任何該等代理人的書面文件或任何人士持有證券的證明，應足以證明受託人及本公司及受託人或本公司的任何代理人勝訴(如按本節規定的方式作出)。

(B) 任何人籤立任何該等文書或文書的事實及日期，可由籤立該等文書或文書的證人作出的誓章，或由公證人或獲法律授權對契據作出認收的其他人員所發出的證明書證明，以證明簽署該文書或文書的個人已向他或她承認籤立該文書或文書。如簽字人並非以個人身分籤立，則該證明書或誓章亦應構成其授權的充分證明。任何此類文書或文書的籤立事實和日期，或籤立該等文書或文書的人的授權，也可以受託人認為合理充分的任何其他方式予以證明。

(C)登記證券的所有權須由證券登記冊證明。

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(D)無記名證券的所有權可由出示該無記名證券或由任何信託公司、銀行、銀行或其他受託保管人以受託保管人身分簽署的證書予以證明，只要該證書由受託人認為令人滿意，並顯示該 人於該受託保管人存放於該受託保管人或向其出示該證書所述的無記名證券；或如受託人認為該證書或誓章令人滿意，則該等事實可由持有該無記名證券的人的證書或誓章證明。受託人及本公司可假設任何不記名證券的所有權持續至(1)另一份就同一不記名證券而發出的載有較後日期的證書或誓章 ，或(2)該等不記名證券是由其他人向受託人出示，或(3)該不記名證券已交回以換取已登記證券，或(4)該不記名證券不再未清償為止。也可以受託人認為合理充分的任何其他方式證明無記名證券的所有權。

(E)如本公司 應向證券持有人徵詢任何要求、要求、授權、指示、通知、同意、放棄或其他法案，本公司可在董事會決議案中或根據董事會決議案選擇提前確定一個記錄日期，以確定有權提出該等請求、要求、授權、指示、通知、同意、放棄或其他法案的持有人，但本公司並無義務這樣做。儘管有TIA第316(C)條的規定，此類記錄日期應為董事會決議中或根據該決議規定的 記錄日期，該日期不得早於一般與此相關的持有者首次招標前30天，也不得遲於此類招標完成的日期。如果該記錄日期是固定的，則該請求、要求、授權、指示、通知、同意、放棄或其他法案可以在該記錄日期之前或之後發出，但只有在該記錄日期收盤時的記錄持有人才應被視為持有人，以確定所需比例的未償還證券的持有人是否已授權、同意或同意該請求、要求、授權、指示、通知、同意、放棄或其他法案，為此，未償還證券應自該記錄日期起計算；但持有人在該記錄日期的授權、協議或同意不得視為有效，除非該授權、協議或同意不遲於記錄日期後六個月根據本契約的規定生效。

(F)任何證券持有人的任何請求、 要求、授權、指示、通知、同意、放棄或其他行為，均對同一證券的每名未來持有人及每項證券的持有人具有約束力，不論該等行動是否根據該等證券作出、遺漏或容受作出，不論該等行動是否以該等證券作為記號。

第1.05節向受託人、公司及擔保人發出通知等。

本契約提供或允許的任何請求、要求、授權、指示、通知、同意、放棄或持有人的行為或其他文件，

(1)任何持有人或本公司或任何其他義務人的受託人，如以書面形式向受託人或向受託人的公司信託辦事處預付一等郵資，即足以滿足本協議所述的各項目的，或

(2)本公司或受託人或任何持有人的任何擔保人，如以書面形式寄往本契約第一段指明的主要辦事處地址、本公司祕書或本公司先前以書面向受託人提供的任何其他地址，並以頭等郵資預付地址寄往本公司或本公司先前以書面向受託人提供的任何其他 地址，則本公司或受託人或任何持有人的任何擔保人對本協議下的任何目的而言均已足夠(除非本條例另有明確規定)。

第1.06節發給持有人的通知；棄權。

如本契約規定本公司或受託人就任何事件向註冊證券持有人發出通知，則該通知如以書面形式發出(除非本條例另有明文規定)，並以預付頭等郵資的方式郵寄予受該事件影響的每名該等持有人，則該通知須在不遲於發出通知的最遲日期 及不早於發出通知的最早日期，寄往證券登記冊所載該等持有人的地址。在任何情況下，以郵寄方式向登記證券持有人發出通知，不向任何特定持有人郵寄該通知或該通知中的任何瑕疵均不影響該通知的充分性。

10

關於登記證券的其他持有人或按本規定向無記名證券持有人發出的任何通知的充分性。以本文規定的方式郵寄給持有人的任何通知應最終被視為已由該持有人收到，無論該持有人是否實際收到該通知。

如果由於常規郵遞服務暫停或不規範或任何其他原因，以郵寄方式發出通知並不切實可行，則經受託人批准向註冊證券持有人發出的通知應構成對註冊證券持有人的充分通知，適用於本協議規定的所有目的。

除非本文另有明文規定或根據第3.01節就任何證券另有規定，如果本契約規定在任何事件中向無記名證券持有人發出通知，則如果在營業日在紐約市和該證券所指定的其他一個或多個城市的授權報紙上發佈該通知，則該通知應充分發出，該通知的發佈不得晚於規定的發出通知的最晚日期，也不得早於規定的最早日期。任何此類通知應被視為在上述發佈之日 發出，如果發佈不止一次，則視為在首次發佈之日發出。

如因任何授權報章或授權報章暫停刊發或因任何其他原因而不能按上述規定向無記名證券持有人刊登任何通知，則經受託人批准而向無記名證券持有人發出的通知應構成對該等持有人的充分通知。未按上述規定以公告方式向無記名證券持有人發出通知，或如此刊登的任何通知存在任何缺陷，均不影響該通知對其他無記名證券持有人的充分性，也不影響按本規定向註冊證券持有人發出的任何通知的充分性。

本契約項下要求或允許的任何請求、要求、授權、指示、通知、同意或放棄均應使用英文，但任何已發佈的通知可使用發佈國的官方語言。

如果本契約規定以任何方式發出通知，則有權收到該通知的人可以在該事件之前或之後以書面形式放棄該通知，並且該放棄應等同於該通知。持有人放棄通知應向受託人提交，但此類提交不應成為依據該放棄而採取的任何行動的有效性的先決條件。

第1.07節標題和目錄的效果。

本文件中的條款和章節標題及目錄僅為方便起見，不影響本文件的編制。

第1.08節繼承人和受讓人。

本公司和任何擔保人在本契約中的所有契諾和協議均對其繼承人和受讓人具有約束力，無論是否有這樣的明示。

第1.09節可分離條款。

如果本契約或任何擔保或優惠券中的任何條款無效、非法或不可執行，則其餘條款的有效性、合法性和可執行性不會因此而受到任何影響或損害。

第1.10節義齒的好處。

本契約或證券或優惠券中的任何明示或默示內容，不得向本契約項下的任何當事人、任何擔保註冊人、任何付款代理人、任何認證代理人及其繼承人以及持有人提供任何利益或任何法律或衡平法上的權利、補救或索賠。

11

第1.11節適用法律。

本契約以及證券和優惠券應受紐約州法律管轄並按照紐約州法律解釋。本契約受《信託契約法》的條款約束，這些條款必須是本契約的一部分，並應在適用的範圍內受該等條款的約束。

第1.12節法定假日。

在任何情況下，如果任何證券的利息支付日期、贖回日期、還款日期、償債基金支付日期、聲明到期日或到期日在任何支付地點都不是營業日，則(儘管本契約或任何證券或息票的任何其他規定，但證券中明確説明該規定應取代本節的任何系列的規定除外)，本金(或保費，如有)或利息(如有)無需在該支付地點在該日期支付，但可在下一個營業日在該付款地點作出，效力及效力猶如在付息日期、贖回日期、還款日期或償債基金付款日期一樣，或在述明的到期日或到期日作出；但自上述付息日期、贖回日期、還款日期、償債基金支付日期、指定到期日或到期日(視屬何情況而定)起及之後的期間內，上述應付款額不得產生利息。

第1.13節服從司法管轄權。

本公司在此不可撤銷地接受任何紐約州或位於紐約市的聯邦法院在因任何系列的契約和證券引起或與之相關的任何訴訟或訴訟中的非專屬管轄權，並在此不可撤銷地同意，與該訴訟或訴訟有關的所有索賠均可在紐約州或聯邦法院進行審理和裁決。本公司特此不可撤銷地在其可能有效的最大程度上放棄對維持該訴訟或程序的不便的法院的抗辯。

第1.14節與《信託契約法》相沖突。

如果本合同的任何條款限制、限制或與信託合同法案的任何條款，或信託合同法案的任何條款要求或被視為包括在本合同中的其他條款相沖突，則以信託合同法案的條款或要求為準。如果本契約的任何條款修改或排除了《信託契約法》中可能被修改或排除的任何條款，則後一條款應被視為適用於本契約，如被如此修改或被排除(視情況而定)。

第1.15節對應內容。

本契約可簽署任何數量的副本，每個副本應為原件；但這些副本應共同構成一份且相同的文書。

第二條

證券表格

第2.01節證券表格。

每個系列的註冊證券(如有)和每個系列的無記名證券(如有)以及相關的息票、每個系列的臨時全球證券(如果有)和每個系列的永久全球證券(如果有)應基本上採用附件A中所包含的形式，或基本上採用根據第3.01節不時補充或批准的一個或多個契約中確定的形式，應具有適當的插入、遺漏、本契約或本契約的任何補充契約所要求或允許的替代及其他變更，並可具有本公司認為適當的字母、數字或其他識別或指定標記，以及其上放置的圖例或批註，且不與本契約的條文或遵守任何法律或依據本契約制定的任何規則或法規或證券上市交易所的任何規則或規定，或 符合慣例。

12

除非第3.01節另有規定，不記名證券應 附利息憑證。

最終證券和優惠券應印刷、平版或雕刻或製作在鋼刻邊框或鋼刻邊框上，或可以任何其他方式製作，所有這些都由執行該等證券或優惠券的官員決定，並由他們執行該等證券或優惠券證明。

第2.02節受託人認證證書格式。

根據第6.11節的規定，受託人的認證證書應基本上採用以下格式：

這是上述契約中所指系列中指定的證券之一。

第2.03節以全球形式發行的證券。

如果按照第3.01節的規定，一個系列的證券或其中的證券可以全球形式發行，則儘管第3.01節第(8)款和第3.02節的規定，任何此類證券應代表其中指定的該系列的未償還證券，並可規定其應代表不時批註的該系列未償還證券的總額，並可不時增加或減少該系列未償還證券的總額，以反映交易所的情況。任何全球形式的證券的背書，以反映其所代表的未償還證券的金額或任何增加或減少的金額，應由受託人或證券註冊處處長以其中指定的一名或多名人士或公司命令根據第3.03或3.04節交付受託人的方式和指示 作出。在符合第3.03節和(如適用)第3.04節的規定的情況下，受託人或證券登記處應以永久全球形式交付和重新交付任何擔保，其方式和方式應符合其中指定的一名或多名人士或適用的公司法令中的指示。如果根據第3.03節或第3.04節發出的公司訂單已經交付或同時交付，則公司關於背書、交付或重新交付全球形式的擔保的任何指示應以書面形式發出，但不需要遵守第1.02節，也不需要附有律師的意見。

第3.03節最後一句的規定應適用於由全球形式的證券所代表的任何證券，如果該證券從未由本公司發行和出售，並且公司將該全球形式的證券連同關於其所代表的證券本金金額減少的書面指示(不需要 不遵守第1.02節，也不需要伴隨律師的意見)，連同 第3.03節最後一句所考慮的書面聲明一起交付給受託人或證券註冊處。

儘管有第3.07節的規定，除非第3.01節另有規定，否則任何擔保的本金(和溢價，如有)和利息(如有)應以永久全球形式支付給其中指定的一人或多人。

儘管第3.09節的條文另有規定，除上一段另有規定外，本公司、受託人及本公司的任何代理人及受託人應將以下以永久全球證券為代表的未償還證券的本金金額視為持有人：(I)如屬登記形式的永久全球證券，則為該等登記形式的永久全球證券的持有人，或(Ii)如屬不記名形式的永久全球證券，則視為託管。

13

第三條

《證券》

第3.01節金額不限；可按系列發行。

可根據本契約認證和交付的證券本金總額不受限制。

該證券可分一個或多個系列發行，並應指定為高級證券、高級次級證券或初級次級證券或本修正案或補充文件中規定的任何其他名稱。高級證券是不隸屬的，應平等排名和平價通行證本公司的所有高級債務及 優先於所有附屬證券。高級次級證券的級別均低於公司的高級債務，並且平價通行證對於所有其他高級從屬債務和任何高級從屬債務 。初級次級證券的級別應低於公司的高級債務和任何高級次級債務，並且同等平價通行證以及所有其他次級債務。在發行任何系列證券之前，應在一項或多項董事會決議中或根據一項或多項董事會決議授予的授權設立 ，並在高級船員證書中列出或以規定的方式確定，或在本合同的一個或多個補充契約中設立(其中每一項(以下第(1)、(2)和(15)款所述事項除外)，如有規定，可由本公司就該系列的未發行證券(在不時發行時)不時釐定：

(1)該系列證券的名稱，包括CUSIP編號(該系列證券應區別於所有其他系列證券)；

(2)根據本契約可認證和交付的該系列證券本金總額的任何限制 (根據第3.04、3.05、3.06、9.06、11.07或13.05節在登記轉讓時認證和交付的證券，或作為該系列其他證券的交換或替代的證券除外)，以及根據第3.03節被視為從未認證和交付的任何證券 ；

(三)應支付該系列證券本金的一個或多個日期或確定或延長該等日期或該等日期的方法；

(4)該系列證券應計息的利率(如有)或確定該利率或該等利率的方法、產生該等利息的日期或釐定該等日期的方法、支付該等利息的付息日期及在任何付息日期就任何註冊證券支付的利息的定期記錄日期(如有的話)，或釐定該日期的方法，如果不是12個30天月的360天一年，則計算該利息的基準；

(5)紐約市以外或以外須支付該系列證券的本金(及保費，如有的話)及利息(如有的話)的一個或多於一個地方，該系列的任何註冊證券可為登記轉讓而交回，該系列的證券可交回作交換，如該系列的可轉換或可交換的證券可交回以作轉換或交換(視何者適用而定)，以及可就該系列的證券及本公契向本公司送達通知或要求；

(6)在公司有選擇權的情況下，公司可以全部或部分贖回該系列證券的一個或多個期限，或贖回該系列證券的一個或多個日期、價格、貨幣以及其他條款和條件；

(7)本公司根據任何償債基金或類似條款或根據其持有人的選擇贖回、償還或購買該系列證券的義務(如有)，以及根據該義務贖回、償還或購買該系列證券的期限或日期、價格、貨幣以及其他條款和條件；

14

(8)如不是$1,000及其任何整數倍的面額，則為該系列的任何註冊證券可發行的一個或多個面額，如不是$5,000的面額，則為該系列的任何不記名證券可發行的一個或多個面額；

(9)除受託人外，每名證券註冊處及/或付款代理人的身分；

(10)除本金以外，根據第5.02節宣佈加速到期時應支付的該系列證券本金的部分，在其規定到期日之前可贖回的該系列證券贖回時應支付的部分，在持有人選擇退還時應支付的部分，或受託人根據第5.04節有權索償的部分或確定該部分的方法；

(11)除美元外，按照第3.12節的任何規定，用以支付該系列證券的本金(或溢價，如有的話)或利息(如有的話)或該系列證券的面額的貨幣，以及適用於該等貨幣的特別規定；

(12)該系列證券的本金(或溢價，如有的話)或利息(如有)的支付金額是否可參照指數、公式或其他方法(該指數、公式或方法可基於但不限於一種或多種貨幣、商品、股票指數或其他指數)以及確定該等金額的方式；

(13)該系列證券的本金(或溢價，如有的話)或利息(如有的話)是否須於本公司或其持有人選擇時以一種或多於一種貨幣(該等證券的面值或聲明須予支付的貨幣除外)支付，作出該選擇的期限(包括選擇日期)，以及作出該選擇的條款及條件，以及根據第3.12節的任何規定、補充或代替第3.12節的任何規定，確定以何種貨幣計價或以何種貨幣支付該等證券與以何種貨幣支付該等證券的匯率的時間和方式；

(14)如有規定，規定在發生 規定的事件時給予該系列證券持有人特別權利；

(15)關於本系列證券的公司違約事件或契諾的任何刪除、修改或增加，不論該等違約事件或契諾是否與本文所述的違約事件或契諾一致；

(16)該系列的證券是作為註冊證券、無記名證券(有無息票)還是兩者同時發行、適用於無記名證券的發售、銷售或交付的任何限制，以及該系列的無記名證券可與該系列的註冊證券互換的條款(如果適用法律和法規允許)、該系列的任何證券最初是否可以臨時全球形式發行、是否有息票、該系列的任何證券是否可以永久的全球形式發行、是否有息票，以及如果是的話， 任何此類永久全球證券的權益的實益所有人是否可以將該等權益以經認證的形式和任何授權形式和麪額的類似期限交換為該系列的證券，以及在何種情況下可能發生任何此類交換，如果不是以第3.05節規定的方式，是否可以將該系列的註冊證券交換為該系列的無記名證券(如果適用的法律和法規允許)，是否可以將該系列的無記名證券交換為該系列的註冊證券，在什麼情況下可以進行這種交易，在什麼地方進行這種交易，如果該系列證券可以作為全球證券發行，該系列證券的託管機構的身份；

15

(17)該系列中的任何無記名證券和代表該系列中未償還證券的任何臨時全球證券的日期，如果不是將發行的該系列中第一種證券的原始發行日期，則應註明日期；

(18)就該系列的任何登記證券(或一項或多項前身證券)而在正常記錄日期的營業時間結束時以其名義登記該等證券(或一項或多項前身證券)的人以外的須獲支付該系列任何已登記證券的任何利息的人、支付該系列的任何不記名證券的任何利息的方式或須獲支付該系列的任何不記名證券的任何利息的人(如 不是在出示及交出與該系列有關的各期到期的息票時)，以及支付的程度或方式，在付息日支付臨時全球證券的任何利息，如果不是以第3.04節規定的方式支付，則將 支付；以及在利息支付日支付永久全球證券的任何應付利息的程度或方式，如果不是以第3.07節規定的方式支付的話；

(19)第14.02節和/或第14.03節是否適用於本系列的證券，以及修改、補充或取代第十四條任何規定的任何規定；

(20)如果只有在收到某些證書或其他文件或滿足其他條件後，該系列證券才能以最終形式發行(無論是在最初發行或交換該系列臨時證券時)，則該等證書、文件或條件的格式和/或條款；

(21)本公司是否會在何種情況下及以何種貨幣就任何税項、評估或政府收費向任何非美國人的持有人支付有關該系列證券的第10.04節所預期的額外 金額(包括對該術語定義的任何修改)， 若然，本公司是否有權贖回該等證券而不是支付該等額外金額(以及任何此類選擇的條款)；

(22)初始匯率代理人的指定(如有)；

(23)該系列證券因權證的行使而發行的，其認證和交付的時間、方式和地點；

(24)如該系列證券可轉換為任何人(包括本公司)的任何證券或可交換該等證券，該等證券可如此轉換或交換的條款及條件；及

(25)該系列的任何其他條款(這些條款不得與本契約的規定或信託契約法的要求相牴觸)。

任何一個系列的所有證券及與該系列的任何不記名證券有關的息票應大致相同，但註冊證券的面額除外，且除非上文提及的董事會決議案另有規定(在第3.03節的規限下)及上文提及的高級人員認購證書或任何該等附加契約另有規定。任何一個系列的所有證券不必同時發行，除非另有規定，否則可以在未經持有人同意的情況下重新開放一個系列，以發行該系列的額外證券。

如果任何系列證券的任何條款是通過根據一項或多項董事會決議採取的行動確定的，則該等行動的適當記錄的副本應由公司祕書或助理祕書認證，並在規定該系列證券條款的高級職員證書交付時或之前交付受託人。

第3.02節面額。

每個系列的證券應可按第3.01節規定的面額發行。對於以美元計價的任何系列證券，在沒有關於任何系列證券的任何此類規定的情況下，該系列的註冊證券(以全球形式發行的註冊證券除外)可發行面值1,000美元及其整數倍，而該系列的不記名證券(以全球形式發行的無記名證券除外)可發行面值5,000美元。

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第3.03節籤立、認證、交付和日期。

證券及相關的任何票證應由本公司董事長、副董事長、首席執行官總裁或任何一位副董事長、財務總監、首席運營官、祕書或助理祕書、財務主管或助理財務主管代表本公司籤立，並加蓋公司印章，並由本公司祕書或其中一位助理祕書核籤。任何此等獲授權人員在證券及優惠券上的簽署可以是現時或任何未來該等獲授權人員的手寫或傳真簽署，並可印製或以其他方式複製於證券上。

印有個人手冊或傳真簽名的證券或優惠券在任何時間是本公司的正式高級管理人員，即使該等個人或他們中的任何人在認證和交付該等證券之前已停止擔任該等職位，或在該等證券或優惠券的日期並未擔任該等職位，該等證券或優惠券仍對本公司具約束力。

在本契約籤立及交付後，本公司可隨時及不時將本公司籤立的任何系列證券，連同本公司所籤立的任何相關息票，連同本公司就該等證券進行認證及交付的本公司命令送交受託人認證，而受託人應根據本公司命令認證及交付該等證券；但就其原始發行而言，不得將任何無記名證券郵寄或以其他方式交付至美國的任何地點；此外，除非根據第3.01節對任何一系列證券另有規定，否則只有在有權獲得該無記名證券的人按照根據第3.01節就任何一系列證券規定的證書中規定的格式提供證書時，才能交付與原始發行相關的無記名證券。日期不早於該等無記名證券交付日期及任何臨時證券首次根據該等臨時證券及本契約的條款可兑換該等無記名證券的較早日期前15天。如果任何證券應由全球永久無記名證券代表，則就本節和第3.04節而言，在最初發行該證券時或在交換部分臨時全球證券時，實益所有人在該證券中的權益的批註應被視為在最初發行該受益所有人在該永久全球證券中的權益時交付。但第3.06節允許的除外, 受託人不得認證和交付任何無記名保證金，除非當時到期的所有附屬息票已分離並註銷。如果任何系列的所有證券不是同時發行，且董事會決議或設立該系列的補充契約允許的話，該公司令可列明受託人可接受的該等證券的發行程序及釐定該系列特定證券的條款，例如利率、到期日、發行日期及產生利息的日期。在認證該等證券並接受本契約項下與該等證券有關的額外責任時，受託人應有權 接收，且(受TIA第315(A)至315(D)條的規限)應在依賴、

(I)大律師的意見，聲明：

(A)此類證券和任何優惠券的一種或多種形式的確定符合本契約的規定；

(B)該等證券及任何優惠券的條款均符合本契約的規定；及

(C)該等證券連同任何附屬於該證券的息票，如由本公司按本契約填妥並籤立及交付受託人以供認證，並由受託人按照本契約認證及交付，並由本公司以律師意見所指明的方式及受任何條件規限發行，將構成本公司的法定、有效及具約束力的義務，並可根據其條款強制執行，但須受適用的破產、破產、重組及其他與執行債權人權利有關或影響的普遍適用的類似法律所規限。遵守一般公平原則和律師應得出的其他限制，不會對此類證券和任何優惠券持有人的權利產生實質性影響；和

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(Ii)一份高級職員證書，聲明據該證書的簽字人所知，任何證券的失責事件均不會發生或持續。

儘管有第3.01節和第3.03節的規定，如果任何系列的所有證券不是一次性發行的，則不必在發行該系列的每個證券時交付根據第3.01節或公司命令、律師意見或高級人員證書另有要求的高級人員證書，但該命令、意見和證書應在該系列的第一個證券發行時間或之前交付，並進行適當修改以涵蓋該等未來的發行。

如果該等表格或條款已如此確立，而根據本契約發行該等證券會影響受託人本身在該證券及本契約下的權利、責任、義務或豁免，或以受託人不合理地接受的方式，則受託人無須認證該等證券。 儘管前述條文具有一般性，但如果受託人合理地相信其將無法就該等 證券履行其職責，則受託人將無須認證以外幣計價的證券。

每份登記證券的日期應為其認證的日期，而每份無記名證券的日期應為第3.01節規定的日期。

任何抵押品或優惠券均無權獲得本契約項下的任何利益，也不得因任何目的而具有有效性或強制性，除非在該抵押品或抵押品上出現該抵押品或抵押券附帶的認證證書，而該認證證書實質上是由受託人或認證代理人以授權簽字人的 手動簽署方式妥為簽署的，且該證書在任何抵押品上應為確鑿證據，且為該抵押品已妥為認證並已在本證書下交付並有權享有本證書利益的唯一證據。儘管如上所述，如果本公司已根據本合同認證並交付任何證券，但從未由本公司發行和出售，本公司應按照第3.10節的規定將該證券交付受託人註銷，並附上一份書面聲明(不需要遵守第1.02節，也不需要附有律師意見)，聲明該證券從未由本公司發行和出售，對於本契約的所有目的，該證券應被視為從未經認證並在本契約下交付，且永遠無權享有本契約的利益。

第3.04節臨時證券。

(A)在編制任何系列的最終證券前，本公司可籤立臨時證券，並於公司命令下，受託人應 鑑定及交付臨時證券，該臨時證券是印刷、平版、打字、油印或以其他方式製作的，而該等臨時證券是以任何授權面額、登記形式或(如獲授權)以不記名形式、連同一張或多張息票或不連同息票而發行的，並附有執行該等證券的高級人員所決定的適當插入、遺漏、替代或其他更改， 。對於任何系列的證券，這種臨時證券可以是全球形式的。

除全球形式的臨時證券(應按照第3.04(B)節或董事會決議規定的其他方式進行交換)外，如果發行任何系列的臨時證券，本公司將在沒有不合理延遲的情況下安排編制該系列的最終證券。在該系列的最終證券 編制完成後，該系列的臨時證券在該系列的臨時證券交出後，可在本公司的辦事處或代理機構就該 系列的付款地點交換為該系列的最終證券，而無需向持有人收取費用。在任何系列的任何一種或多種臨時證券退回以供註銷時(連同任何與之相關的任何未到期的息票)，本公司應 籤立，受託人應認證並交付相同系列授權面額的最終證券的同等本金和同等期限；但不得交付最終無記名證券以換取臨時登記證券。

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擔保；並且還規定，只有在符合第3.03節中規定的條件的情況下，才能交付最終的無記名擔保，以換取臨時無記名擔保。在如此交換之前，任何系列的臨時證券在各方面均應享有與該系列的最終證券相同的本契約下的利益。

(B)除非董事會決議另有規定或根據董事會決議另有規定，本第3.04(B)節適用於通過託管機構以全球形式發行的臨時證券的交換，以貸記到該等證券的實益所有人的各自賬户(或他們可能指示的其他賬户)。如果任何系列的臨時證券是以全球形式發行的 ，除非其中另有規定，否則任何此類臨時全球證券均應交付託管機構，以便貸記到該等證券的實益所有人的各自賬户(或他們可能指示的其他賬户)。

在沒有不必要延遲的情況下，但在任何情況下，不遲於任何該等臨時全球證券(交易所日期)所指定或根據該等條款確定的日期，本公司應向受託人交付由 本公司籤立的相當於該等臨時全球證券的本金總額的本金。於交易所日期或之後，託管人須將該臨時全球證券交予作為本公司代理人的受託人，或交予證券註冊處，以全部或不時免費交換最終證券，而受託人須認證及交付等額本金總額的同一系列 授權面額及相同期限的最終證券，以換取該臨時全球證券的每一部分。為換取任何此類臨時全球證券而交付的最終證券應為第3.01節規定的無記名形式、已登記形式、永久全球無記名形式或永久全球登記形式，或其任何組合，如果規定了上述任何組合，則應其實益所有人的要求；但條件是，除非此類臨時全球擔保另有規定，否則在託管人提交時，此類臨時全球擔保附有由託管機構簽署的、日期為交換日期或之後的 日期的證書，以及由託管機構簽署的、關於該臨時全球擔保中為其賬户所持有的部分的證書，以及由託管機構簽署的、關於該臨時全球擔保中為其賬户所持有的部分的證書。, 每種形式均可根據第3.01節確定；以及

此外，最終無記名證券的交付僅應符合第3.03節的要求，以換取臨時全球證券的一部分。

除非該臨時全球證券另有規定，否則臨時全球證券中一系列證券的實益所有人的權益應在交換日期之後交換為相同系列和類似期限的最終證券，當帳户持有人指示託管機構(視屬何情況而定)代表其請求進行此類交換，並向託管機構(視情況而定)交付一份按照第3.01節規定的形式的證書，日期不早於交換日期前15天，該證書的副本應可從託管機構、受託人、為該系列證券指定的任何認證代理和每個支付代理。除非該臨時全球證券另有規定，否則任何此類交換應向該臨時全球證券的實益所有人免費進行，但獲得最終證券的人必須承擔保險、郵寄、運輸等費用，除非該人 親自在託管機構的辦公室交付該最終證券。以無記名形式交付的最終證券只能在美國境外交付，以換取臨時全球證券的任何部分。

在按照上述規定進行全額交換之前，任何系列的臨時證券在各方面都應享有與同一系列的最終證券以及根據本協議認證和交付的類似期限的證券相同的利益，除非第3.01節另有規定，臨時全球證券的應付利息 在適用交易所日期之前發生的該系列證券的付息日，應在付息日由託管機構向受託人或適用的付款代理人交付按照第3.01節確定的格式的證書後，在付息日或之後付給受託管理人或適用的付款代理人，而在付息日或之後，不再向在該付息日為該臨時全球證券的實益擁有人的賬户支付利息，且此等人士均已將一份或多於一份日期為

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在根據第3.01節確定的格式中，利息支付日期之前的15天之前。儘管本文中有任何相反規定，根據本款作出的認證應滿足本契約第3.04(B)節前兩段和第3.03節第三段的認證要求，且臨時全球證券的實益擁有人的利益將在交易所日期或認證日期(如果該日期發生在交易所日期之後)交換為相同系列和類似期限的最終證券，而該等實益擁有人無需進一步的作為或行為。除非本段另有規定，否則不會就臨時全球證券的實益權益所欠的本金(或溢價，如有)或利息(如有)或利息(如有)作出支付，除非及直至該臨時全球證券的該等權益已被交換為最終證券的權益。託管人收到並未按本協議規定支付的任何利息，應在該利息支付日期後兩年屆滿前退還受託人或適用的支付代理人，以便償還給本公司。

第3.05節登記、轉讓和交換。

本公司應安排於受託人的公司信託辦事處或本公司位於付款地點的任何辦事處或代理機構，就每一系列證券(於該辦事處或本公司任何辦事處或代理機構保存於付款地點的登記冊，有時統稱為證券登記冊)在 內備存一份登記冊，在符合本公司可能規定的合理規定的情況下，本公司須就註冊證券的登記及登記證券的轉讓作出規定。安全登記冊應採用書面形式或能夠在合理時間內轉換為書面形式的任何其他形式。受託人在其公司信託辦公室最初被任命為證券註冊官，目的是在本文規定的證券登記冊上登記註冊證券和轉讓註冊證券，並促進臨時全球證券與永久全球證券或最終證券或兩者的交換，或永久全球證券與最終證券的交換，或兩者的交換。如受託人不再擔任保安登記處處長，則有權在任何合理時間查閲保安登記冊。

於任何系列的任何註冊證券於本公司任何辦事處或代理機構交回登記以供登記時，本公司須籤立，而受託人須以指定受讓人的名義認證及交付一份或多份同一系列、任何授權面額及類似本金總額的新註冊證券，並註明數目並非同時尚未清償，並載有相同的條款及規定。

在持有人的選擇下，任何系列的登記證券可在交出將於任何該等辦事處或代理機構交換的登記證券時，交換同一系列、任何一個或多個授權面額及類似本金總額的其他登記證券，並載有相同的條款及規定。當任何已登記證券被如此交出以供交換時，本公司須籤立作出交換的持有人有權收取的已登記證券，並由受託人認證及交付。除非對第3.01節規定的任何證券系列另有規定，否則不得發行無記名證券以換取註冊證券。

如(但僅在)適用董事會決議案許可及(在第3.03節的規限下)適用高級職員證書或按第3.01節預期交付的任何契約所載，在持有人的選擇下，任何系列的不記名證券可於交出於任何該等辦事處或代理機構交換的無記名證券時，以所有未到期息票及違約時的所有到期息票交換相同系列的任何授權 面值及類似本金總額及年期的登記證券。如果不記名證券持有人無法交出任何該等未到期的代金券或到期的代金券或違約的代金券，只要不記名證券附有 公司可接受的金額相等於該等遺失代用券的面值的款項，則任何該等準許交換均可生效，或本公司及受託人可豁免交出遺失的代用券，但須向他們提供 為使他們各自及任何付款代理人免受損害而可能需要的擔保或彌償。如果在此之後，該證券的持有人應向任何付款代理人交出任何該等遺失的代用券，而該代金券已就該代金券作出付款，則該持有人有權收取該付款的金額；然而，除非另有第

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10.02，優惠券所代表的利息僅在提交併在位於美國境外的辦事處或代理機構交出時支付。儘管有上述規定，如果在(I)任何常規記錄日期且在該辦公室或代理機構於相關付息日開業之前，或(Ii)任何特別記錄日期且在該辦公室或代理機構開業前相關建議支付違約利息的日期，任何系列的無記名證券在獲準兑換同一系列及類似期限的登記證券後交回，則該無記名證券應在沒有與該利息支付日期或建議付款日期有關的息票的情況下交回，根據情況而定，利息或違約利息(視屬何情況而定)將不會於有關利息支付日期或建議付款日期(視屬何情況而定)就為換取該等無記名證券而發行的登記證券而支付，但只會在根據本契約的規定到期時支付予該票券持有人。

當任何證券被如此交出以進行交換時，公司應籤立進行交換的持有人有權獲得的證券，並由受託人進行認證和交付。

儘管有上述規定，除非第3.01節另有規定，否則任何永久性全球證券只能按照本款的規定進行交換。如果永久全球證券權益的任何實益所有人有權 按照第3.01節的規定，將該權益交換為另一種授權形式和麪額的系列證券以及類似期限和本金，且在 永久全球證券中規定的任何適用通知已經發出，則在任何情況下不得不必要的延遲，但在任何情況下不得遲於該權益交換的最早日期，公司應向受託人交付總計為 相當於該實益所有人在該永久全球證券中權益的本金金額的最終證券。由本公司籤立。在上述權益可如此交換的最早日期或之後，託管機構或公司令中規定的其他託管機構應將該永久全球證券交予作為公司代理人的受託人，或交予證券註冊處，以全部或不時部分免費交換同一系列的最終證券，受託人應認證並交付，以換取該永久全球證券的每一部分，等額本金總額的最終證券，其授權面額和期限與待交換的此類永久全球證券部分相同，除非該系列證券不能同時作為無記名證券和登記證券發行。, 在這種情況下，為永久全球證券交換的最終證券只能以第3.01節規定的可發行證券的形式發行，應採用不記名證券或登記證券或其任何組合的形式，由其實益所有人指定；但如果要求交換的證券可能是被選擇贖回的證券之一，則在任何選擇贖回的證券開盤前15天開始至相關贖回日結束的期間內，不得進行此類交換；並進一步規定，為換取永久全球證券的一部分而交付的任何無記名證券不得郵寄或以其他方式遞送到美國境內的任何地點。如果在辦事處或機構營業結束後發行註冊證券以換取永久全球證券的任何部分，則在(I)任何常規記錄日期但在相關利息支付日期該辦事處或機構開業前，或(Ii)任何特別記錄日期但在該辦事處或機構開業前的相關建議支付違約利息、利息或違約利息日期(視屬何情況而定)，將不會在該利息支付日期或建議付款日期(視屬何情況而定)進行此類交換。就該等註冊證券支付利息，但只須於利息支付日期或建議付款日期(視屬何情況而定)支付予根據本契約條文須就該永久全球證券的該部分支付利息的人士。

在登記轉讓或交換證券時發行的所有證券均為本公司的有效債務，證明本公司在本契約下享有與登記轉讓或交換時交出的證券相同的債務和利益。

為登記轉讓或交換而提交或交回的每份登記證券(如本公司或證券註冊處處長或任何轉讓代理人要求)須妥為背書，或附有一份格式令本公司及證券註冊處處長滿意的轉讓文書，並由持有人或其受託代理人或任何以書面形式正式授權的轉讓代理人妥為籤立。

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任何證券轉讓或交換登記均不收取服務費，但本公司或受託人可要求支付一筆款項，足以支付與任何證券轉讓或交換登記有關的任何税項或其他政府收費，但根據第3.04、9.06、11.07或13.05節不涉及任何轉讓的交易所除外。

本公司不應被要求(I)發行、登記轉讓或交換任何證券，如果該證券在根據第11.03節選擇贖回的證券開盤前15天開始贖回，並在(A)如果該證券只能作為註冊證券發行，則為相關贖回通知郵寄之日，以及(B)如果該證券可作為無記名證券發行，則為相關贖回通知首次公佈之日，如該等證券亦可作為登記證券發行，且並無公佈，則(Ii)將有關贖回通知郵寄，或(Ii)登記轉讓或交換任何如此選定以供贖回的登記證券 全部或部分，但如任何登記證券為部分贖回，則其部分不會贖回，或(Iii)交換任何如此選定以供贖回的不記名證券，但此類不記名證券可兑換該系列及同類的登記證券；但該等已登記證券須同時交回以供贖回，或(Iv)發行、登記轉讓或交換已交回以供償還的任何證券，但該等證券中不獲償還的部分(如有)除外。

第3.06節損壞、銷燬、遺失和被盜證券。

如任何殘缺不全的證券或附帶殘缺息票的證券連同本公司或受託人所需的抵押或彌償(在適當情況下)一併交予受託人或本公司，以使其各自或其任何代理人免受損害，則本公司將籤立及受託人須為此認證及交付一份相同系列及本金金額的新證券，並載有相同條款及規定，並附有並非同時未償還的編號，連同與已交回證券的息票(如有)相對應的息票 。

如果應向公司和受託人交付(I)令他們滿意的證據，證明任何證券或優惠券被銷燬、遺失或被盜，以及(Ii)他們為拯救他們各自及其任何代理人而可能需要的抵押品或賠償，則在沒有通知公司或受託人受保護買家已獲得該等證券或優惠券的情況下，公司應在符合下一段的規定下籤立，受託人應應其要求認證並交付，以代替任何此類被銷燬的證券或優惠券。遺失或被盜證券，或以被銷燬、遺失或被盜債券所屬的證券(連同所有未被銷燬、遺失或被盜的附屬債券)、載有相同條款和規定並帶有並非同時未償還的編號的相同系列和本金的新證券，以及與該被銷燬、遺失或被盜證券或該被銷燬、遺失或被盜債券所屬證券相對應的券(如有)。

儘管有前兩段的規定，如果任何損壞、銷燬、遺失或被盜的證券或優惠券已經或即將到期並支付，公司可酌情決定不發行新的證券，而是使用與該損壞、銷燬、遺失或被盜的證券或與該損壞、銷燬、丟失或被盜的優惠券附屬的 證券相對應的優惠券(如有)，支付該等保證金或優惠券(視屬何情況而定)；但是，除第10.02節另有規定外，不記名證券的本金(和溢價，如有)和利息(如有)的支付應僅在位於美國境外的辦事處或代理機構支付，除非第3.01節另有規定，不記名證券的任何利息應僅在提交併交出與其相關的息票時支付。

在根據本條款發行任何新證券時，公司可要求支付一筆款項，足以支付可能對其徵收的任何税收或其他政府收費以及與此相關的任何其他費用(包括受託人的費用和開支)。

根據本節發行的任何系列的新證券及其優惠券(如有)，以代替任何銷燬、遺失或被盜的證券，或換取被銷燬、遺失或被盜的優惠券所屬的證券，應構成公司原有的額外合同義務，無論

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銷燬、遺失或被盜證券及其優惠券(如果有)或被銷燬、遺失或被盜的優惠券可由任何人在任何時間強制執行，並有權與根據本協議正式發行的該系列任何和所有其他證券及其優惠券(如果有)平等和成比例地享有本契約的所有利益。

本節規定具有排他性，並排除(在合法範圍內)有關更換或支付損壞、銷燬、遺失或被盜證券或優惠券的所有其他權利和補救措施。

第3.07節支付利息；利息 保留權利；可選利息重置。

(A)除根據第3.01節的規定對一系列證券另有規定外，在任何付息日應支付的、按時支付或適當規定的任何登記證券的利息(如有)，應支付給該證券(或一個或多個前身證券)在營業時間收盤時以其名義登記的人，該利息應在根據第1.0.02節為此目的而設立的公司辦公室或代理機構的正常記錄日期登記；然而， 任何註冊證券的每期利息(如有)可由本公司選擇通過以下方式支付：(I)將根據第3.09節有權獲得的利息的支票郵寄至證券登記冊上顯示的該人的地址，或(Ii)轉賬至收款人在美國開設的賬户。

除非第3.01節對任何系列證券另有規定，否則對於無記名證券，利息(如果有的話)可以通過轉賬到收款人在美國境外銀行的賬户來支付。

除非第3.01節另有規定，否則每一永久全球證券將提供於 任何利息支付日期支付給託管銀行的利息，該利息支付日期將與託管銀行為其賬户持有的此類永久全球證券的部分相關，以便允許託管銀行將其就此類永久全球證券收到的利息(如果有的話)貸記到受益所有人的賬户中。

如果任何系列的無記名證券在任何定期記錄日期營業結束後(在該系列的付款地點的辦事處或機構)，在下一個隨後的付息日開業前(在該辦事處或機構) ，為換取該系列的登記證券而交出 ，則該無記名證券應在沒有與該付息日期有關的票息的情況下交出，並且將不會在該付息日就為換取該無記名證券而發行的登記證券 支付利息。但只有在按照本契約的規定到期時才支付給該代金券的持有人。

除第3.01節對一系列證券另有規定外，任何系列證券的任何登記證券的任何利息，如在任何付息日期(違約利息)應支付，但未及時支付或未得到適當撥備，應立即停止支付給登記持有人，因為該持有人曾是該登記持有人，且該違約利息可由本公司在每一情況下的選擇時支付，如第(1)或(2)款所規定：

(1)本公司可選擇向 該系列的註冊證券(或其各自的前身證券)在交易結束時登記的人支付任何違約利息，以支付違約利息的特別記錄日期，違約利息應以下列方式確定。本公司應以書面形式通知受託人建議就該系列的每個註冊證券支付的違約利息金額和建議的付款日期(不得少於受託人收到通知後20天)，同時本公司應以該系列證券的應付貨幣向受託人存入一筆款項(除非根據第3.01節就該系列證券另有規定，且除非第3.12(B)節規定適用，否則：3.12(D)及3.12(E))相等於建議就該違約利息支付的總款額，或須作出令受託人滿意的安排，使受託人在建議付款當日或之前存入該等款項，該等款項在存放時將以信託形式持有，以使有權享有本條所規定的違約利息的人士受益。因此，受託人應為付款確定一個特別記錄日期

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該違約利息不得超過建議付款日期前15天至不少於10天，以及受託人收到建議付款通知後不少於10天。受託人應迅速將該特別記錄日期通知本公司，並應以本公司的名義並自費安排將有關建議支付該違約利息的通知及其特別記錄日期以頭等郵資預付的方式郵寄至該系列註冊證券的每名持有人，地址為該持有人在該特別記錄日期前不少於10日的地址。有關建議支付該等違約利息的通知及有關該違約利息的特別記錄日期已如上所述郵寄，該違約利息須支付予該系列的註冊證券(或其各自的前身證券)於該特別記錄日期收市時登記於其名下的人士，並不再根據下列第(2)款支付。如果任何系列的無記名證券在任何特別記錄日期該辦公室或機構的營業結束後、在相關的建議違約利息支付日期開業之前在該辦公室或機構的付款地點交回，以換取該系列的登記證券，則該無記名證券應在沒有與該建議付款日期有關的息票的情況下交回，並且將不會在該建議付款日期就為換取該不記名證券而發行的登記證券支付違約利息。但只有在按照本契約的規定到期時才支付給該代金券的持有人。

(2)本公司可以任何其他合法 方式支付任何系列已登記證券的任何違約利息，但不牴觸該證券上市的任何證券交易所的要求，並在該交易所要求發出通知後，如本公司根據本條款向受託人發出建議付款的通知 ，受託人認為該付款方式是切實可行的。

(B)第3.07(B)節的規定可適用於根據第3.01節規定的任何證券系列(可根據第3.01節規定的修改、增加或替換)。該系列證券的利率(或用於計算該利率的利差或利差乘數，如果適用)可由公司在該證券表面指定的一個或多個日期重置(每個可選重置日期？)。公司可以在該證券的可選重置日期之前至少45天但不超過60天通知受託人行使該證券的選擇權。受託人應在每個可選的重置日期前不遲於40天，按照第1.06節規定的方式，向任何此類證券的持有人發送通知(重置通知)，表明公司是否已選擇重置利率(或用於計算該利率的利差或利差乘數，如果適用)，如果是，則(I)該新利率(或該新的利差或利差乘數，如果適用)和(Ii)條款，如有，在從該可選重置日期至下一個可選重置日期或(如無該等下一個可選重置日期)至該證券的指定到期日(每個該等期間為隨後的利息期間)的期間內的贖回，包括在隨後的利息期間內贖回該證券的一個或多個日期或該等期間或多個期間，以及該等贖回的價格。

儘管如上所述，在可選的重置日期前20天內，公司可選擇撤銷重置通知中規定的利率(或用於計算該利率的利差或利差乘數，如果適用)，並通過促使受託人以第1.06節規定的方式發送關於該較高利率(或該較高利差或利差乘數規定的較高利率)的通知，為隨後的利息期間設定更高的利率(或提供更高利率的利差或利差乘數，如果適用)。 如果適用)該證券的持有人。該通知是不可撤銷的。利率(或用於計算該利率的利差或利差乘數，如適用)在可選的重置日期被重置的所有證券，而該等證券的持有人並未根據下一段的規定提交該等證券要求償還(或已有效撤銷任何該等投標)，將承擔該較高利率(或提供較高利率的較高利差或利差乘數，如適用)。

任何該等證券的持有人將有 選擇權，選擇本公司於每個可選重置日期償還該等證券的本金，其價格相等於該可選重置日期的本金金額加上應計利息。為了在可選的 重置日期獲得償還，持有人必須遵循第十三條規定的程序，由持有人選擇償還，但交貨期或

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通知受託人應在該可選重置日期之前至少25天但不超過35天，但如持有人已根據 重置通知提交任何證券要求償還，則持有人可向受託人發出書面通知，撤銷該投標或償還，直至該可選重置日期前第十天的營業時間結束為止。

除本節和第3.05節的前述條款另有規定外，在登記轉讓或作為任何其他擔保的交換或替代時，根據本契約交付的每份擔保應享有該等其他擔保應計和未付的利息以及應計利息的權利。

第3.08節可選擇延長到期日。

第3.08節的規定可適用於根據第3.01節規定的任何證券系列(可根據第3.01節規定的修改、增加或替換)。該等系列的任何證券的聲明到期日可由本公司選擇延長至該等證券的票面上所列明的一個或多個期間(每一個延展期)，直至但不超過該證券票面上所載的日期(即最終到期日)。本公司可就任何證券行使該選擇權，方法是在該證券於行使該選擇權前有效的聲明到期日(原來聲明的到期日)前至少45天但不超過60天通知受託人行使該選擇權。如果本公司行使該選擇權，則受託人應按照第1.06節規定的方式，在不遲於最初規定的到期日之前40天，向該證券持有人發送由本公司準備的通知(延期通知)， 説明(I)本公司選擇延長規定的到期日，(Ii)新規定的到期日，(Iii)適用於延長期限的利率(或利差、利差乘數或其他計算公式，如適用)，如有，適用於延長期限和(Iv)條款，如有的話，可在延長期內贖回。在受託人遞交延期通知後，該證券的規定到期日應自動延長 ，並且，除非延期通知修改並如下一段所述，該證券的條款將與該延期通知發出之前相同。

儘管如上所述，公司可在不遲於該證券原定到期日的20天內，選擇撤銷延期通知中規定的利率(或利差、利差乘數或其他計算該利率的公式，如適用)，並通過促使受託人以第1.06節規定的方式發送關於該較高利率(或利差、利差乘數或其他計算該利率的公式，如適用)的通知，從而為延長期限確定一個更高的利率(或利差、利差乘數或其他計算該更高利率的公式，如果適用)。如適用)致該證券持有人。該通知是不可撤銷的。所有延長了規定期限的證券都將承擔該較高利率。

如果本公司延長任何證券的規定到期日，持有人將有權選擇本公司在最初規定的到期日以相當於該證券本金的價格外加該日應計利息的價格償還該證券。為在本公司延長其指定到期日後於原定到期日獲得還款，持有人 必須遵守第十三條所載程序，由持有人自行選擇償還款項，惟交付或通知受託人的期限須在原定到期日前至少25天但不超過35天，且如持有人已根據延期通知提交任何證券以供償還，持有人可向受託人發出書面通知，撤銷該投標以供償還，直至原定到期日 前第十天營業時間結束為止。

第3.09節被視為擁有人。

在正式出示登記轉讓的登記證券之前，本公司、受託人和公司的任何代理人或受託人可將以其名義登記該等登記證券的人視為該登記證券的擁有人，以收取該登記證券的本金(及溢價，如有)及(在符合第3.05及3.07條的規定下)利息， 如有的話，以及為所有其他目的，不論該等登記證券是否逾期，而本公司及本公司，受託人或本公司的任何代理人或受託人不受 相反通知的影響。

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任何不記名證券及其附屬的任何息票的所有權須以交付方式轉移。 本公司、受託人及本公司任何代理人或受託人可將任何不記名證券的持有人及任何息票持有人視為該等證券或息票的絕對擁有者，以收取付款或就該等證券或息票 及所有其他目的，不論該等證券或息票是否逾期，本公司、受託人或本公司任何代理人或受託人均不會受到相反通知的影響。

本公司、受託人、任何付款代理人或證券登記處將不會就有關全球形式證券實益擁有權權益的記錄或因該等實益擁有權權益而作出的付款的任何方面，或就維持、監督或審核與該等實益擁有權權益有關的任何記錄，承擔任何責任或責任。

儘管有上述規定，就任何全球臨時或永久證券而言，本章程並不阻止本公司、 受託人或本公司任何代理人或受託人履行任何託管銀行作為持有人就該全球證券提供的任何書面證明、委託書或其他授權，或損害該託管銀行與該全球證券實益權益擁有人之間行使該等全球證券託管銀行(或其代名人)作為該全球證券持有人的權利的慣例。

第3.10節取消。

所有因任何償債基金付款而交回以供支付、贖回、按持有人選擇償還、登記轉讓或交換或 以供貸記的證券及息票，如交予受託人以外的任何人士，則須交付受託人，而為任何該等 目的而直接交回受託人的任何該等證券及息票及證券及息票應由受託人迅速註銷。本公司可隨時將本公司可能以任何方式收購的任何先前已認證及交付的證券交付受託人註銷，並可將本公司尚未發行及出售的任何先前已認證的證券交付受託人(或任何其他人士)註銷，而所有如此交付的證券應立即由受託人註銷 。然而，如本公司如此收購任何該等證券，則該等收購不得作為贖回或清償該等證券所代表的債務，除非及直至該等債務交予受託人註銷。除本契約明確允許外，任何證券不得代替或交換按本節規定註銷的任何證券進行認證。受託人持有的已註銷證券和優惠券應由受託人按照其慣例程序予以銷燬，除非公司通過公司命令指示受託人向公司交付銷燬證書或將其返還給公司。

第3.11節利息計算。

除第3.01節對任何系列證券另有規定外，每個系列證券的利息(如果有的話)應按360天一年計算，其中包括12個30天月。

第3.12節證券的支付貨幣和方式。

(A)除非根據第3.01節對任何證券另有規定，否則對於不允許進行以下(B)段規定選擇的任何 系列的登記證券或其持有人未作出以下(B)段規定的選擇的任何系列的無記名證券，以及對於任何系列的無記名證券，除以下第(D)段所規定的以外，該系列的任何登記或無記名證券的本金(以及溢價，如有)和利息(如有)將以該等登記證券或無記名證券所使用的貨幣支付，視情況而定， ，應支付。根據第3.01節的規定，本第3.12節的規定可針對任何證券修改或取代。

(B)可根據第3.01節就任何系列的註冊證券，規定持有人有權在不牴觸以下(D)及(E)段的情況下，選擇以任何指定貨幣支付該等註冊證券的本金(或溢價，如有)或利息(如有)。

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在不遲於緊接適用付款日期之前的選舉日結束前，向該系列註冊證券的受託人交付一份帶有簽名擔保的書面選擇，並採用根據 第3.01節確定的適用形式進行此類選擇。如果持票人選擇以任何此類貨幣收取此類付款，該選擇對該持有人或該持有人的任何受讓人仍然有效，直至該持有人或該受讓人就該系列登記證券以書面通知受託人作出更改為止(但任何該等更改必須在緊接下一個付款日期前的選擇日期 結束營業時間內作出，以使在該付款日期作出的付款生效，且不得就已發生違約事件或與其有關的任何該系列註冊證券作出付款。本公司已根據第四條或第十四條存入資金，或本公司已發出贖回通知或有關持有人或受讓人已發出選擇還款通知(br})。任何該等登記證券的持有人如不遲於適用選擇日期的營業時間結束前向該系列登記證券的受託人交付任何該等選擇，將獲支付第3.12(A)節所規定的於適用付款日期以有關貨幣支付的款項。每一系列註冊證券的受託人須在選擇日期後在切實可行的範圍內儘快通知匯率代理持有人已作出書面選擇的註冊證券的本金總額。

(C)除非根據第3.01節另有規定，如果上文(B)段所述的選擇已根據第3.01節為 作出規定，則除非根據第3.01節另有規定，否則匯率代理將在任何系列的註冊證券的每個付款日期的選擇日期後的第四個營業日之前，向本公司 遞交書面通知，説明該系列的註冊證券的應付貨幣、本金(和溢價，如有)和利息的總額，在該付款日期，以任何貨幣計價的註冊證券持有人應選擇以另一種貨幣支付的金額 。如果上述(B)段所述的選擇已根據第3.01節作出規定，且至少有一名持有人已作出該選擇，則除非根據第3.01節另有規定，否則本公司將於該付款日期前的第二個營業日，向該系列註冊證券的受託人交付一份有關美元或外幣或 貨幣的匯率官員證書，並於該付款日期付款。除非根據第3.01節另有規定，已選擇上述(B)段規定的貨幣支付的註冊證券持有人的美元或外幣或貨幣應收金額應由公司根據緊接每個支付日期之前的第二個營業日(估值日)有效的適用市場匯率確定，並且 該決定在任何情況下均為決定性且具有約束力, 不存在明顯錯誤。

(D)如發生與外幣有關的兑換事件，而任何證券並非根據上文(B)段所規定的選擇而以外幣計價或支付，則就以該外幣計價或應付的適用證券的本金(及溢價，如有)及利息(如有)的每個付款日期而言，在該外幣的最後使用日期(兑換日期)之後，美元應為付款的貨幣 。除非根據第3.01節另有規定，否則本公司就該付款日期向每一證券系列的受託人及該等受託人或任何付款代理向該證券持有人支付的美元金額，如為外幣而非貨幣單位，則為外幣的美元等值，或如為貨幣單位，則為 貨幣單位的美元等值，每種情況均由匯率代理按以下(F)或(G)段所規定的方式釐定。

(E) 除非根據第3.01節另有規定，否則，如果以任何貨幣計價的登記證券的持有人已按照上文(B)段的規定選擇以另一種貨幣付款，並且發生與該選定貨幣有關的兑換事件，則該持有人應以在沒有該選擇的情況下付款所使用的貨幣進行付款；如果發生關於在沒有該選擇的情況下付款應採用的貨幣的兑換事件，該持有人應按照本第3.12節(D)段的規定以美元付款。

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(F)外幣的美元等值應由匯率代理機構確定，並應在隨後的每個付款日通過在兑換日按市場匯率將指定的外幣兑換成美元來獲得。

(G)貨幣單位的美元等值應由匯率代理機構確定，並在符合以下第(H)段規定的情況下，應為每筆付款在估值日按市場匯率將每種成分貨幣的指定金額轉換為美元而獲得的每筆金額的總和。

(H)就本第3.12節而言，下列術語應具有以下含義：

？組成貨幣是指在轉換日期是相關貨幣單位的組成貨幣的任何貨幣。

？組成部分貨幣的指定數量應指在兑換日期以相關貨幣單位表示的 此類組成部分貨幣或其部分的單位數。在轉換日期後，任何組成貨幣的官方單位因合併或細分而發生變化的，該組成貨幣的指定金額應按相同比例除以或乘以。如果在轉換日期後將兩種或兩種以上組成貨幣合併為單一貨幣，則該等 組成貨幣各自的指定金額應被該單一貨幣的金額取代，該金額等於該等合併組成貨幣以該單一貨幣表示的相應指定金額的總和，此後該金額應為指定金額，該單一貨幣此後應為一種組成貨幣。如果在轉換日期後，任何組成貨幣被分割為兩種或兩種以上貨幣，則該組成貨幣的指定金額應被該兩種或兩種以上貨幣的金額所取代，其在替換之日按市場匯率計算的美元等值總額等於該前一種組成貨幣在緊接分割前的市場匯率下的指定金額的美元等值，此後該等金額即為指定金額，此後該等貨幣即為組成貨幣。如果在相關貨幣單位的折算日期之後，發生了與該貨幣單位的任何組成貨幣有關的折算事件 (本指定量定義中所指的任何事件除外)，並在適用的估值日期繼續進行，則該 組成貨幣的指定金額應, 為了計算貨幣單位的美元等值，應按構成貨幣的貨幣兑換日有效的市場匯率換算成美元。

？選擇日期是指適用的註冊證券系列的常規記錄日期或在到期前至少16天(視屬何情況而定)，或根據第3.01節第13條規定的任何註冊證券系列的其他先前日期，在該日期之前可進行第3.12(B)節所述的書面選擇。

匯率代理就外幣的美元等值、貨幣單位的美元等值、市場匯率和上述指定金額的變動作出的所有決定和決定應由其全權酌情決定，在沒有明顯錯誤的情況下，就所有目的而言均為最終決定，並對公司、適當證券系列的受託人和以相關貨幣計價或支付的該等證券的所有持有人具有不可撤銷的約束力。匯率代理應立即將任何此類決定或決定以書面形式通知公司和適當證券系列的受託管理人。

如果本公司真誠地確定發生了與外幣有關的兑換事件，本公司將立即就此向適當證券系列的受託人和匯率代理髮出書面通知(該受託人隨後將迅速 按照第1.06節規定的方式向受影響的持有人發出通知)，指明兑換日期。如果本公司確定任何貨幣單位發生了兑換事件，而該貨幣單位是以證券計價或應付的，本公司將立即就此向適當證券系列的受託人和匯率代理髮出書面通知(受託人此後將立即以第1.06節規定的方式向受影響的持有人發出通知)，説明轉換日期和指定金額

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折算日期的每種組成貨幣的 。如果本公司真誠地確定上述 指定金額的定義中所述的任何組成貨幣隨後發生任何變化，本公司將同樣向適當證券系列的受託人和匯率代理髮出書面通知。

適當證券系列的受託人應完全有理由依賴並根據其從本公司和匯率代理收到的信息採取行動，而不應以其他方式獨立於本公司或匯率代理確定該等信息的準確性或有效性。

第3.13節繼任匯率代理人的任免.

(A)除非根據第3.01節另有規定，如果且只要任何系列的證券(I)以外幣計價，或(Ii)可以外幣支付，或只要本契約的任何其他條款要求，則本公司將就每個該等證券系列維持至少一名匯率代理。本公司將按照第3.01節規定的時間和方式，安排匯率代理機構作出必要的外匯決定，以確定適用的匯率，並在適用的情況下，根據第3.12節的規定，將發行的外幣轉換為適用的支付貨幣，以支付本金(和溢價，如有)和利息。

(B)匯率代理人的辭職及根據本節委任的繼任匯率代理人均不得生效，直至繼任匯率代理人接受委任為止，該書面文件已送交本公司及接受由繼任匯率代理人籤立的有關證券的受託人 。

(C)如果匯率代理人辭職、被免職或不能行事，或匯率代理人的職位因任何原因出現空缺，公司應通過或依照董事會決議，迅速就該系列或該系列的證券任命一名或多名匯率代理人或匯率代理人(不言而喻，任何該等繼任匯率代理人可就該系列中的一個或多個或全部證券委任，除非另有規定 )。在任何時候，任何特定系列的證券(最初由本公司於同一日期發行，且最初以同一貨幣計價和/或以同一貨幣支付)只能有一家匯率代理)。

第3.14節CUSIP編號。

本公司在發行證券時可以使用CUSIP號碼(如果當時普遍使用)，如果是這樣的話，受託人應在贖回通知中註明證券的相應CUSIP號碼，以方便持有人；但任何該等通知可聲明，對印在證券上或任何贖回通知中的該等號碼的正確性不作任何陳述，且只能依賴於印在該證券上的其他識別號碼，且任何該等贖回不受該等號碼的任何瑕疵或遺漏影響。公司應在實際可行的情況下儘快以書面形式通知受託人CUSIP號碼的任何變化。

第四條

滿足感和解脱

第4.01節義齒的滿意和解除。

除下文所述外，應公司請求，本契約應停止對該公司請求中指定的任何證券系列 產生進一步的效力(除本協議明確規定或依據本協議規定的該系列證券的登記轉讓或交換的任何存續權利、持有人根據第10.04條的規定選擇投標還款的任何存續權利外)，受託人在收到公司命令後，應簽署正式文書，確認對該系列證券的清償和解除，費用由公司承擔。

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(1)

(A)到目前為止已認證和交付的所有該系列證券及其附屬的所有息票(如有的話)(不包括：(I)附屬於不記名證券的息票已交回以換取登記證券，並於交換後到期，其退回並不需要退回或已按第3.05節的規定獲豁免；(Ii)已被銷燬、遺失或被盜並已按第3.06節的規定被替換或支付的證券及該系列的息票；及(Iii)附屬於證券的息票須贖回並於有關贖回日期後到期，(br}根據第11.06節的規定已被免除退還的證券和優惠券，以及(Iv)該系列的證券和息票，其支付款項迄今已以信託形式存入受託人或任何付款代理人，或由公司以 信託的形式分開持有，然後按照第11.06節的規定償還給公司或解除信託)已交付受託人註銷；或

(B)該系列的所有證券，以及(如屬以下第(I)或(Ii)項)之前並未與該證券相關的任何息票 交付受託人註銷

(I)已到期並須予支付，或

(Ii)將於一年內於其述明的到期日到期並須予支付，或

(Iii)如可由公司選擇贖回，則須根據受託人滿意的安排，在一年內要求贖回，由受託人以公司的名義發出贖回通知，費用由受託人承擔，

及(Br)就上述(I)、(Ii)或(Iii)項而言，本公司已純粹為持有人的利益，以信託基金的形式，以貨幣形式向受託人存入或安排存入信託基金，以支付及清償該等證券及尚未交付受託人註銷的全部債務，以及本金(及溢價，如有)及利息， 至上述繳存日期(如屬已到期並須支付的證券)或至述明的到期日或贖回日(視屬何情況而定)；

(2)公司已不可撤銷地支付或安排不可撤銷地支付公司根據本協議應支付的所有其他款項；及

(3)本公司已向受託人遞交一份高級職員證書及一份大律師意見，每一份均述明本契約的所有先例規定的有關該等契約的清償及清償的所有條件已獲遵守。

儘管本契約已獲清償及解除，但本公司根據第6.06節對受託人及任何前身受託人的責任、本公司根據第6.12節對任何認證代理人所負的責任，以及如已根據本節第(1)款(B)款將款項存入受託人，則受託人根據第4.02節及第10.03節最後一段所承擔的義務應在本契約終止後繼續存在。

第4.02節信託基金的運用。

除第10.03節最後一段的規定另有規定外，根據第4.01節存入受託人的所有款項應以信託形式持有，並由受託人根據證券、息票和本契約的規定，直接或通過任何付款代理人(包括作為其自身付款代理人的公司)支付給受託人所確定的有權獲得該等款項的人的本金(和保費，如有)和利息(如有)和利息(如有)，以供支付給受託人或由受託人收取。但這類資金不必與其他基金分開，除非法律規定的範圍。

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第五條

補救措施

第5.01節違約事件。

？違約事件，無論在本文中用於任何特定證券系列，是指下列事件之一 (無論違約事件的原因是什麼，也不論違約事件是自願還是非自願的，也不論違約事件是否通過法律實施或根據任何法院的任何判決、法令或命令或任何行政或政府機構的任何命令、規則或法規而發生)，除非該違約事件不適用於某一特定系列，或在補充契約或建立該系列證券的董事會決議中被明確刪除或修改，或採用該系列的擔保形式：

(1)在該系列的任何證券或附屬於該證券的任何息票到期並須支付時，該等利息或息票的任何利息或息票仍未支付，並持續30天；或

(2)拖欠該系列任何證券的本金(或保費，如有的話)，並在到期後持續5天；或

(3)拖欠任何償債基金款項，而根據該系列證券的條款到期，而該違約在五天內仍未得到糾正；或

(4)本公司就該系列證券履行或違反任何契諾或協議的行為(違約或違約在本節其他地方特別處理，或僅為該系列以外的一系列證券的利益而明確列入本契約)，並在以掛號信或掛號信發出後，持續60天。由受託人或持有該系列未償還證券本金至少25%的持有人向本公司或本公司及受託人發出書面通知，指明該違約或違規行為，並要求對其進行補救，並説明該通知是本協議項下的違約通知；

(5)根據任何破產法或任何破產法所指的公司：

(A)根據任何破產法展開自願個案或法律程序，

(B)同意開始任何破產或無力償債案件或針對該案件的法律程序，或提交呈請書或答辯書或尋求針對該案件的重組或濟助的同意，

(C)同意在非自願案件或法律程序中登錄針對其的濟助判令或命令，

(D)同意提交該呈請書，或同意公司的託管人委任或接管公司的全部或實質上所有財產，或

(E)為債權人的利益作出轉讓，或在債項到期時以書面承認其無能力全面清償債項，或採取任何公司行動以促進任何該等訴訟；或

(6)有管轄權的法院根據任何破產法作出命令或法令：

(A)要求在非自願個案或法律程序中針對公司的濟助，或

(B)裁定公司破產或無力償債，或批准妥為提交的呈請，尋求重組、安排、調整或重組公司或就公司而重組、安排、調整或組成；或

(C)為公司或其全部或幾乎所有財產委任一名託管人，或

(D)命令將公司清盤或清盤，並將任何該等判令或濟助令或任何其他判令或命令繼續有效，為期連續90天；或

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(7)就該系列證券而提供的任何其他失責事件。

術語破產法是指第11章、美國法典或任何適用的聯邦或州破產、破產、重組或其他類似法律。託管人一詞是指任何破產法下的任何託管人、接管人、受託人、受讓人、清算人、扣押人或其他類似的官員。

第5.02節加速到期；撤銷和廢止。

如果在當時未償還的任何系列證券發生違約事件並仍在繼續，則在每一種情況下，受託人或持有該系列未償還證券本金不少於25%的持有人可向公司發出書面通知，宣佈該系列所有證券的本金(或，如任何證券為原始發行的貼現證券或指數證券，則本金的條款中規定的部分)立即到期並應支付，而在作出任何該等聲明後，該等本金或其指定部分即為到期及應付。

在對任何系列證券作出加速聲明後，受託人在獲得本條下文規定的支付到期款項的判決或判令之前的任何時間，在下列情況下，該系列未償還證券的過半數本金持有人可通過書面通知公司和受託人撤銷和撤銷該聲明及其後果：

(1)本公司已向受託人支付或存放一筆款項，足以以應付該系列證券的貨幣支付(除非依據第3.01節就該系列證券另有指明，亦除非第3.12(B)、3.12(D)及3.12(E)條(如適用)另有規定)：

(A)該系列所有未償還證券的所有逾期利息分期付款(如有的話)及任何有關息票，

(B)該系列所有未到期證券的本金(及溢價，如有的話)，而該等未到期證券並非因上述加速聲明而到期，並按該等證券所承擔或所規定的利率計算利息，

(C)在支付該等利息合法的範圍內，按該等證券所承擔或規定的利率計算的逾期利息分期付款的利息；及

(D)受託人根據本條例支付或墊付的所有款項，以及受託人、其代理人及大律師的合理補償、開支、支出及墊款；及

(2)關於該系列證券的所有違約事件，除不支付該系列證券的本金(或溢價，如果有)或該系列證券的利息已完全因該加速聲明而到期外，均已按照第5.13節的規定予以治癒或免除。

此種撤銷不應影響任何隨後的違約或損害由此產生的任何權利。

第5.03節追討債項及由受託人強制執行的訴訟。

本公司承諾，如果：

(1)任何系列證券和任何相關息票的任何分期利息在到期並應支付時違約，且違約持續30天，或

(2)任何系列證券的本金(或保費，如有的話)均屬違約，並在到期後持續五天，

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則本公司將應受託人的要求，為該系列和息票的持有人的利益，向受託人支付該等證券和息票當時到期和應付的全部本金(以及溢價，如有)和利息(如有)，以及任何逾期本金(和溢價，如有)的利息，並在 任何逾期的利息分期付款(如有)時，按該等證券所承擔或規定的利率支付該利息，此外，另一筆數額應足以支付收取費用和開支，包括受託人、其代理人和律師的合理補償、開支、支出和墊款。

如本公司未能在收到該等要求後立即支付有關款項，則受託人可 以其個人名義及作為明示信託的受託人，就收取因此而到期及未支付的款項提起司法程序，並可就判決或最終判令提起訴訟，並可就該等證券向本公司或任何其他債務人強制執行，並 從本公司或任何其他債務人的財產中按法律規定的方式從本公司或任何其他債務人就該等證券(不論位於何處)的財產中收取被判決或裁定須支付的款項。

如果任何系列證券的違約事件發生並仍在繼續，受託人可酌情采取其認為最有效的適當司法程序來保護 並強制執行其權利和該系列證券及任何相關息票持有人的權利，以保護和強制執行任何此類權利，無論是為了具體執行本契約中的任何契諾或協議，還是為了幫助行使本文授予的任何權力，或強制執行任何其他適當的補救措施。

第5.04節受託人可提交申索證明。

如本公司或任何其他債務人對本公司的證券或財產或該等其他債務人或其債權人的任何接管、無力償債、清盤、破產、重組、安排、調整、重整或其他司法程序懸而未決，則受託人(不論任何系列證券的本金是否如其所述或以聲明或其他方式到時到期及應付，亦不論受託人是否已要求本公司支付任何逾期的本金、溢價或利息)有權及有權通過幹預該等程序或其他方式而獲授權：

(I)就有關證券所欠而未付的本金(或如屬原始發行的貼現證券或指數證券，則為本金的條款所規定的部分本金)(及溢價(如有的話))及利息(如有的話)及利息(如有的話)提出及證明全部金額的申索，並提交受託人(包括就受託人、其代理人及大律師的合理補償、開支、支出及墊款提出的任何申索)及在該司法程序中獲準的持有人的申索所需或適宜的其他文件或文件，及

(2)收取和收取就任何該等索償而應付或交付的任何款項或其他財產，並分發該等款項或財產；

任何此類司法程序中的託管人、接管人、受讓人、受託人、清算人、扣押人(或其他類似官員)在此獲該系列證券和息票的每名持有人授權向受託人支付此類款項，如果受託人同意直接向持有人支付此類 款項，則向受託人支付應付受託人的任何款項，以支付受託人和任何前任受託人、其代理人和律師的合理補償、開支、支出和墊款，以及根據第6.06節應由受託人或任何前任受託人支付的任何其他金額。

在第八條及第9.02節的規限下，除非第3.01節另有規定，否則本細則所載內容不得被視為授權受託人授權或同意證券或息票持有人或代表證券或息票持有人接受或採納任何影響證券或息票持有人或其任何持有人權利的重組、安排、調整或重組計劃，或授權受託人在任何該等程序中就證券或息票持有人的申索投票。

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第5.05節受託人可以在沒有證券或優惠券的情況下強制執行債權。

本契約或任何證券或息票項下的所有訴訟權利及申索均可由 受託人進行檢控及強制執行，而不會在任何與此有關的法律程序中管有任何證券或息票或出示任何證券或息票，而受託人提起的任何該等法律程序應以其本人名義提出，並以明示信託受託人的身分提出， 而任何追討判決的款項，在計入支付受託人、其代理人及律師的合理補償、開支、支出及墊款後，須為已就其追討判決的證券及息票持有人的應課税益而進行。

第5.06節所收款項的運用。

受託人根據本條收取的任何款項，應按受託人指定的一個或多個日期按下列順序使用，如屬本金(或溢價，如有)或利息(如有)的分配，則在出示證券或息票(視屬何情況而定)或兩者(視屬何情況而定)時，並在其上註明付款的批註(如只支付部分)及退回時(如已全數支付)：

第一：支付受託人和任何前任受託人根據第6.06條應支付的所有款項；

第二：支付當時到期和未支付的本金(以及溢價，如有)和利息(如有)和利息(如有)的金額，而該等本金或利息是在沒有任何種類的優先或優先的情況下，按比例按照該等證券和息票的本金(及溢價，如有)和利息(如有)的到期和應付總額計算的；以及

第三：向本公司或任何其他有權享有該等權利的人士支付剩餘款項(如有)。

第5.07節對訴訟的限制。

任何系列證券或任何相關優惠券的持有人無權就本契約提起任何司法或其他訴訟，或就本契約指定接管人或受託人，或就本契約下的任何其他補救措施提起任何訴訟，除非：

(1)該持有人先前已就該 系列證券的持續違約事件向受託人發出書面通知；

(2)持有該系列未償還證券本金不少於25%的持有人，應以受託人的名義向受託人提出書面請求，要求以受託人的名義就該失責事件提起訴訟；

(3)上述持有人已向受託人提供賠償，以支付因遵從該項要求而招致的費用、開支及法律責任；

(4)受託人在收到上述通知、請求和賠償要約後60天內，沒有提起任何此類訴訟；及

(5)持有該系列未償還證券本金過半數的持有人在該60天內未向受託人發出與該書面請求不一致的指示；有一項理解及意圖是，任何一名或多名該等持有人不得以任何方式 憑藉或利用本契約的任何條文而有權影響、幹擾或損害任何其他該等持有人的權利，或取得或尋求取得較任何其他該等持有人的優先權或優惠權，或 執行本契約項下的任何權利，但以本契約所規定的方式及為所有該等持有人的平等及應課税利益而作出者除外。

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第5.08節持有人獲得本金、保費和利息的無條件權利。

儘管本契約另有規定，任何證券或優惠券的持有人均有權絕對及無條件地收取該證券的本金(及溢價，如有)及(在符合第3.05及3.07條的規限下)利息(如有)，或在該證券或優惠券所述的一項或多項到期日(或如屬贖回日，則為贖回日，或如屬根據持有人在還款日的選擇而作出的償還)提起訴訟，以強制執行任何該等付款。未經持有者同意，該等權利不得減損。

第5.09節恢復權利和救濟。

如果受託人或任何證券或息票持有人已提起任何訴訟以強制執行本契約下的任何權利或補救措施，而該訴訟已因任何原因而終止或放棄，或已被裁定對受託人或該持有人不利，則本公司、受託人及證券及息票持有人在符合 該訴訟中的任何裁定的情況下，應分別及分別恢復其在本契約下的所有權利及補救，此後受託人及持有人的所有權利及補救應繼續，猶如並未提起該訴訟一樣。

第5.10節權利和救濟累積。

除第3.06節最後一段關於更換或支付損壞、銷燬、遺失或被盜的證券或優惠券另有規定外，本協議賦予受託人或證券或優惠券持有人或證券或優惠券持有人的任何權利或補救措施均不排除任何其他權利或補救措施，並且在法律允許的範圍內，每項權利和補救措施應是累積的，並且是根據本條款或現在或今後存在的、衡平法或其他方式賦予的任何其他權利和補救措施之外的權利和補救措施。主張或使用本協議項下的任何權利或補救措施，或以其他方式，不應阻止同時主張或使用任何其他適當的權利或補救措施。

第5.11節延遲或遺漏不代表放棄。

受託人或任何證券或優惠券持有人在行使因任何違約事件而產生的任何權利或補救措施方面的任何延誤或遺漏，不應損害任何該等權利或補救措施，或構成對任何該等違約事件或其默許的放棄。本細則或法律賦予受託人或持有人的每項權利及補救措施，均可由受託人或證券或息票持有人(視乎情況而定)不時行使，並可視乎情況而定經常由證券或息票持有人行使。

第5.12節證券持有人的控制。

持有任何系列未償還證券的過半數本金的持有人有權指示進行任何訴訟的時間、方法和地點，以尋求受託人可以獲得的任何補救措施，或就該系列證券行使受託人賦予的任何信託或權力，但條件是：

(1)該指示不得與任何法律規則或本契據牴觸，

(2)受託人可採取其認為恰當而與該指示並無牴觸的任何其他行動，及

(3)受託人無需採取任何可能涉及其個人責任的行動，或對不同意的該系列證券的持有者造成不公正的損害。

第5.13節對過去違約的豁免。

除第5.02節另有規定外，持有任何系列未償還證券本金不少於多數的持有人，可代表該系列證券及任何相關息票的持有人，放棄過去對該系列證券的任何違約及其後果，但違約除外

(1)支付該系列證券或任何相關息票的本金(或保費，如有)或利息(如有)，或

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(2)就本合同第九條規定不得修改的契諾或條款而言，未經受影響的每一未清償證券的持有人同意，不得修改或修改。

在任何該等放棄後，就本契約的所有目的而言，該等違約 將不復存在，由此產生的任何違約事件應被視為已治癒；但該等豁免不得延伸至任何後續或其他違約或違約事件，或損害由此而產生的任何權利 。

第5.14節放棄居留或延期法律。

本公司承諾(在其可合法這麼做的範圍內)不會在任何時間堅持或抗辯，或以任何方式 要求或利用在任何地方制定的、現在或今後任何時間有效的任何可能影響本契約的契約或履行的暫緩或延期法律；本公司(在其可合法這麼做的範圍內)在此明確放棄任何此類法律的所有利益或優勢，並承諾不會阻礙、延遲或阻礙執行本協議授予受託人的任何權力，但將容忍和允許執行每一項此類 權力，就像沒有制定此類法律一樣。

第六條

受託人

第6.01節受託人的職責及失責通知。

根據信託契約法第315(A)至315(D)條的規定：

(A)如失責或失責事件已經發生並仍在繼續，受託人須行使本契約所賦予受託人的權利和權力，並在行使該等權利和權力時，採用審慎人士在處理其本身事務時在有關情況下會行使或使用的謹慎程度和技巧。

(B)除在失責持續期間或失責事件持續期間外：

(1)受託人只需履行本契約中明確規定的職責，本契約中不得隱含任何與受託人不利的契諾或義務。

(2)在本身沒有惡意或故意的不當行為的情況下，受託人可就陳述的真實性和其中所表達的意見的正確性，最終依賴向受託人提供的符合本契約要求的證書或意見。然而，對於本合同任何條款明確要求向受託人提供的任何此類證書或意見，受託人應審查這些證書和意見，以確定它們是否符合本契約的要求，但不需要確認或調查其中所述數學計算或其他事實的準確性。

(C)受託人不得免除其疏忽行為、疏忽不作為或故意行為不當的責任，但下列情況除外：

(1)第(C)款不限制第6.01節第(B)款的效力；

(2)除非證明受託人在查明有關事實方面有疏忽，否則受託人對負責任的高級人員真誠地作出的判斷錯誤不負責任；及

(3)受託人將不對其根據未償還證券本金過半數持有人的指示真誠採取或不採取的任何行動承擔責任，該指示涉及為尋求受託人可獲得的任何補救而進行任何 法律程序的時間、方法和地點，或行使受託人根據本契約確認的任何信託或權力。

(D) 如果受託人有合理理由相信該等資金的償還或該等風險或責任的足夠賠償未獲合理保證，則本契約的任何條文均不要求受託人在履行其在本契約項下的任何職責或行使其任何權利或權力時，動用或冒險動用其自有資金或以其他方式招致任何財務責任。

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(E)不論是否有明文規定，本契約中以任何方式與受託人有關的每項條文均受本第6.01節(A)、(B)、(C)及(D)款的規限。

(F)除非受託人與本公司達成書面協議，否則受託人不對其收到的任何款項或資產的利息承擔責任。除非法律規定，受託人以信託形式持有的資產不必與其他資產分開。

在本協議規定的任何系列證券違約發生後90天內，受託人應按照《國際保險法》第313(C)條規定的方式，在本協議第313(C)條規定的範圍內，將受託人已知的本協議所述違約通知轉送受託人，除非該違約已被糾正或放棄；然而，除非未能支付該系列證券的本金(或溢價，如有)或利息(如有)，或未能支付與該系列證券有關的任何償債或購買基金分期付款，否則，如果且只要董事會、執行委員會或信託委員會董事和/或受託人負責人真誠地確定，扣留該通知符合該系列證券和息票持有人的利益，則受託人應在不發出通知的情況下受到保護；此外，如果第5.01(4)節規定的有關該系列證券和息票的任何違約或違反規定的性質， 不得向持有人發出此類通知，直至該事件發生後至少60天。

第6.02節受託人的某些權利。

根據第6.01節和TIA第315(A)至315(D)節的規定：

(1)受託人在行事或不按任何決議、證明書、陳述、文書、意見、報告、通知、請求、指示、同意、命令、債券、債權證、票據、息票或其他文據或文件行事時，可倚賴該等決議、證明書、陳述、文書、意見、報告、通知、請求、指示、同意、命令、債券、債權證、票據、息票或其他文據或文件，而受託人相信該等決議、證明書、陳述、文書、意見、報告、通知、請求、指示、同意、命令、債券、債權證、票據、息票或其他文據或文件是真實的，並已由適當的一方或多於一方簽署或提交，則受託人在行事或不行事方面須受保護。

(2)本文件提及的本公司的任何要求或指示，均須由本公司的要求或命令(根據第3.03節向受託人交付任何證券連同相關的任何優惠券以供認證及交付，並須獲充分證明)作為充分證據，而董事會的任何決議亦可由董事會決議提供充分的證明。

(3)受託人在管理本契約時，如認為適宜在根據本契約採取、忍受或遺漏任何行動之前證明或確定某事項，則受託人(除非本條例另有明確規定的其他證據)在本身並無惡意的情況下，可依賴董事會決議、大律師的意見或高級人員證書。

(4)受託人可徵詢大律師的意見，而該大律師的書面意見或大律師的任何意見，對於受託人根據本條例真誠及依賴本條例採取、忍受或不採取的任何行動，即為全面及全面的授權及保障。

(5)受託人並無義務在任何根據本契約持有任何系列證券或任何相關息票的持有人的要求或指示下，行使本契約賦予受託人的任何權利或權力，除非該等持有人已向受託人提供合理的保證或彌償，以應付因遵從該要求或指示而可能招致的費用、開支及法律責任。

(6)受託人無須對任何決議、證明書、陳述、文書、意見、報告、通知、請求、指示、同意、命令、債券、債權證、票據、息票或其他文據或文件所述的事實或事宜進行調查，但受託人可酌情決定對該等事實或事宜作出其認為合適的進一步查訊或調查，如受託人決定作出進一步查訊或調查，則有權在發出合理通知後及在正常營業時間內的合理時間內查核簿冊，公司的記錄和辦公場所，親自或由代理人或律師提供。

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(7)受託人可直接或透過代理人或受權人執行本協議項下的任何信託或權力，或履行本協議項下的任何職責，而受託人不會對其根據本協議以應有謹慎方式委任的代理人或受權人的任何不當行為或疏忽負責。

(8)除非受託人的負責人員對任何失責或失責事件有實際的瞭解，或受託人已在受託人的公司信託辦事處收到任何事實上屬失責的事件的書面通知，並且該通知提及證券及本契約，否則受託人不得當作已收到有關失責或失責事件的通知。

(9)給予受託人的權利、特權、保障、豁免權及利益，包括但不限於其獲得彌償的權利，均延伸至受託人，並可由受託人根據本條例的每一身分強制執行。

(10)此處列舉的受託人的許可權利不得解釋為職責。

(11)受託人可要求本公司交付一份高級人員證書，列出當時獲授權根據本契約採取特定行動的個人姓名及/或高級人員的職稱，該高級人員證書可由任何獲授權簽署高級人員證書的人簽署，包括先前交付且未被取代的任何此類證書中指定為如此授權的任何人。

如果受託人有合理理由相信不能合理地保證償還該等資金或對該等風險或責任作出足夠的賠償，則不得要求受託人在履行本協議項下的任何職責或行使其任何權利或權力時，動用自有資金或冒風險，或以其他方式招致任何財務責任。

第6.03節不負責朗誦或發行證券。

除受託人的認證證書外，本文和證券中包含的陳述應被視為公司的聲明，受託人或任何認證代理均不對其正確性承擔任何責任。受託人並無就本契約或證券或優惠券的有效性或充分性作出任何陳述，但受託人表示其獲正式授權籤立及交付本契約、認證證券及履行其在本協議項下的責任，以及受託人在向本公司提供的表格T-1的資格聲明中所作的陳述均屬真實及準確，但須受表格T-1所載的資格規限所規限。受託人或任何認證代理均不對本公司使用或應用證券或其收益負責。

第6.04節可持有證券。

受託人、任何付款代理人、證券註冊處處長、認證代理人或本公司的任何其他代理人，以其個人或任何其他 身分，可成為證券及息票的擁有人或質權人，並可在不受TIA第310(B)及311條規限的情況下，以其他方式與本公司進行交易，其權利與本公司若非受託人、付款代理人、證券註冊處處長、身份認證代理人或該等其他代理人時所享有的權利相同。

第6.05節以信託形式持有的資金。

受託人以信託形式持有的資金不必與其他基金分開，除非法律規定的範圍。除非與公司另有協議，否則受託人不對其在本協議項下收到的任何款項的利息承擔責任。

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第6.06節受託人的補償、償還和賠償。

公司同意：

(1)就受託人或任何前任受託人所提供的一切服務，不時向受託人或任何前任受託人支付不時以書面議定的合理補償(該補償不受法律 有關明示信託受託人補償的任何條文限制)。

(2)除本合同另有明確規定外，應受託人或任何前任受託人的要求，償還受託人或任何前任受託人根據本契約的任何規定而發生或支付的所有合理開支、支出和墊款(包括合理的補償及其代理人和律師的開支和墊款)，但因其疏忽或失信而產生的任何該等支出、支出或墊款除外。

(3)賠償每一位受託人或任何前任受託人因接受或管理本協議項下的信託而招致的任何損失、責任或開支，並使其免受損害，而本身並無疏忽或惡意，包括就行使或履行本協議項下的任何權力或責任而為自己辯護的費用及開支。

作為本公司履行本節規定義務的擔保，受託人對受託人以受託人身份持有或收取的所有財產和資金擁有優先於證券的索取權，但以信託形式持有的資金除外，用於支付特定證券或任何息票的本金(或溢價，如有)或利息(如有)。

當受託人在發生第5.01節規定的違約事件後產生費用或提供服務時，此類服務的費用和補償應構成第11章、美國法典或任何類似的聯邦、州或類似外國法律下的行政費用，以免除債務人。

第6.06節的規定在受託人辭職或撤職以及本契約的清償、終止或解除後繼續有效。

第6.07節需要公司受託人；資格。

在本協議下，任何時候都應有一名受託人，該受託人有資格根據TIA第310(A)(1)條擔任受託人，並應擁有至少150,000美元的綜合資本和盈餘。如果該公司根據法律或聯邦、州、地區或哥倫比亞特區監管或審查機構的要求，至少每年發佈一次狀況報告，則就本節而言，該公司的綜合資本和盈餘應被視為其最近發佈的狀況報告中所述的綜合資本和盈餘。如果受託人在任何時候根據本節的規定不再符合資格，應立即按本條規定的方式和效力辭職。

第6.08節取消資格；利益衝突。

如果受託人擁有或將獲得信託契約法所指的衝突利益，受託人應在信託契約法和本契約規定的範圍和方式下，或按照信託契約法和本契約的規定，取消或辭職。

第6.09節辭職和免職；繼任者的任命。

(A)在繼任受託人根據第6.10節的適用要求接受任命之前，受託人的辭職或免職以及根據本條作出的繼任受託人的任命不得生效。

(B)受託人可隨時就一個或多個系列的證券向本公司發出書面通知而辭職。

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(C)受託人可由 (I)公司通過向受託人提交的高級職員證書隨時就任何系列的證券免任，但同時(X)公司立即就該系列證券任命一名繼任受託人，滿足本協議第6.07節的要求，以及(Y)就該項任命遵守本協議第6.10節的條款(在此情況下，受託人同意簽署本協議第6.10(B)節所規定的文書)，並進一步規定：有關該等證券的違約不會在當時發生並持續，或(Ii)該系列未償還證券本金的多數持有人的行為已交付受託人及本公司。

(D)如在任何時間：

(1)在公司或任何證券持有人提出書面要求後，受託人不得遵守《國際保險法》第310(B)條的規定，而該持有人至少已是證券的真正持有人6個月，或

(2)受託人將不再符合第6.07節的資格，並在公司或任何證券持有人提出書面要求後不辭職，而該持有人已是證券的真正持有人至少六個月，或

(3)受託人無能力行事或被判定為破產人或無力償債人，或受託人或其財產的接管人須獲委任，或由任何公職人員掌管或控制受託人或其財產或事務，以進行修復、保存或清盤，

然後，在任何此類情況下，(I)本公司可通過或根據董事會決議罷免所有證券的受託人並任命一名繼任受託人，或(Ii)在符合TIA第315(E)條的規定下，任何證券持有人如已成為證券的真正持有人至少六個月，可代表其本人及所有其他類似情況，向任何具有管轄權的法院申請罷免所有證券的受託人職務，並委任一名或多名繼任受託人。

(E)如果繼任受託人在發出辭職通知或遞交免職法案後30天內未向受託人交付接受文書，則辭職或被免職的受託人可向任何有管轄權的法院申請任命繼任受託人。

(F)如受託人辭職、被免任或喪失履行職務能力，或受託人職位因任何原因而出現空缺，本公司應透過或依照董事會決議案就該系列證券迅速委任一名或多名繼任受託人 (有一項理解，即任何該等繼任受託人均可就一個或多個或所有該等系列證券委任，而任何特定系列證券在任何時間只有一名受託人 )。如在上述辭職、免任或無行為能力或出現上述空缺後一年內，任何系列證券的繼任受託人將根據向本公司交付的該系列未償還證券的本金過半數持有人法案而委任，而退任受託人則在接納有關委任後，隨即成為該系列證券的繼任受託人，並在此範圍內取代本公司委任的繼任受託人。如本公司或證券持有人並無就任何系列證券委任繼任受託人，並以下文規定的方式接受委任，則任何證券持有人如已成為該系列證券的真正持有人至少六個月，可代表其本人及所有其他類似情況的人，向任何具司法管轄權的法院申請就該系列證券委任一名繼任受託人。

(G)本公司應按照第1.06節通知證券持有人的方式，就任何系列證券的每一次辭職和每次受託人的免職，以及就任何系列證券的每一次繼任受託人的委任發出通知。每份通知應包括該系列證券的繼任受託人的名稱及其公司信託辦事處的地址。

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第6.10節接受繼承人的任命。

(A)在根據本協議就所有證券委任繼任受託人的情況下，每名該等繼任受託人須籤立、確認並向本公司及卸任受託人交付一份接受該項委任的文書，而卸任受託人的辭職或免職即告生效，而該繼任受託人在沒有任何進一步行動、契據或轉易的情況下，將獲得卸任受託人的所有權利、權力、信託及責任；但應本公司或繼任受託人的要求，退任受託人應在支付費用後籤立並交付一份文書，將退任受託人的所有權利、權力和信託轉讓給該繼任受託人，並應將退任受託人根據本協議持有的所有財產和資金正式轉讓、轉移和交付給該繼任受託人，但仍受第6.06節規定的其索償(如有)的限制。

(B)如根據本協議就一個或多個(但非全部)系列證券委任繼任受託人，則本公司、卸任受託人及每名就一個或多個系列證券委任的繼任受託人須籤立及交付本協議的補充契據，其中每名繼任受託人須接受該項委任，而該契約(1)須載有必要或適宜的規定，以將所有權利、權力轉移及確認及歸屬於各繼任受託人，退任受託人對該證券或該系列證券的信託和責任，(2)如果退任受託人不會就所有證券退任，則應包含被認為必要或適宜的條款，以確認退任受託人關於該證券或該系列證券的所有權利、權力、信託和責任應繼續歸屬於退任受託人，和(3)應對本契約的任何條款進行必要的增補或更改，以規定或便利由多於一名受託人管理本契約項下的信託，但應理解，本契約或補充契約中的任何內容均不構成該等受託人為同一信託的共同受託人，且每名該等受託人應是本契約項下信託的受託人，該信託與任何其他受託人根據本契約管理的信託是分開的。在籤立和交付該補充契據後，卸任受託人的辭職或解職將在該契約規定的範圍內生效，而每名該等繼任受託人在沒有任何進一步的作為、契據或轉易的情況下，將被授予所有權利、權力, 退任受託人就該繼任受託人委任所關乎的該證券或該系列證券的信託及責任；但應本公司或任何繼任受託人的要求，該退任受託人須將該退任受託人在本協議項下就該繼任受託人委任所關乎的該證券或該系列證券所持有的所有財產及款項妥為轉讓、移轉及交付予該繼任受託人。當根據本契約發行的一個或多個(但不是全部)系列證券有繼任受託人時，術語？契約？和？證券？應具有第1.01節中考慮這種情況的術語定義的但書中指定的含義。

(C)應任何該等繼任受託人的要求，本公司須簽署任何及所有文書，以便更全面及明確地歸屬該繼任受託人，並向該繼任受託人確認本節(A)或(B)段(視屬何情況而定)所指的所有權利、權力及信託。

(D)任何繼任受託人不得接受其委任，除非該繼任受託人在接受委任時符合本條規定的資格及資格。

第6.11節合併、轉換、合併或繼承業務。

受託人可合併或轉換為或與其合併的任何公司，或因任何合併、轉換或合併而產生的任何公司(受託人為其中一方)，或任何繼承受託人全部或幾乎所有公司信託業務的公司，均應為受託人的繼承人，但該 公司應在其他方面符合本章程細則下的資格和資格，而無需籤立或提交任何文件或任何一方的任何進一步行動。如果任何證券或優惠券已由當時在任的受託人認證，但 未交付，則任何通過合併、轉換或合併的繼承人可採用此類認證並交付經認證的證券或優惠券，其效力與該繼任受託人本人認證該等證券或優惠券的效力相同。如果任何證券或優惠券未經該前任受託人認證，則任何該等後繼受託人均可以其本人或其前任受託人的名義認證及交付該等證券或優惠券，其效力與本契約就受託人的認證證書所規定的效力相同；但採用任何前任受託人的認證證書或以任何前置受託人的名義認證證券的權利只適用於其通過合併、轉換或合併而取得的後繼者。

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第6.12節鑑權代理人的委任。

當任何證券仍未償還時，受託人可就一個或多個證券系列委任本公司可接受的一名或多名認證代理人(該代理人可以是本公司的一名或多名聯營公司)，受託人應獲授權代表受託人對在原始發行或交換、轉讓登記或部分贖回時發行的該系列證券進行認證，而如此認證的證券應享有本契約的利益，並在任何情況下都是有效的，就好像是由受託人根據本契約認證一樣。 任何此類任命應由受託人的一名負責人員簽署的書面文書證明，該文書的副本應立即提供給本公司。在本契約中，凡提及受託人認證和交付證券或受託人的認證證書時，應視為包括認證代理人代表受託人進行認證和交付，以及認證代理人代表受託人簽署認證證書。每個身份驗證代理應為公司所接受，除非根據第3.01節另有規定，否則應始終是根據美利堅合眾國或任何州或哥倫比亞特區的法律組織並開展業務且信譽良好的銀行或信託公司或公司，根據此類法律授權擔任身份驗證代理，資本和盈餘合計不少於150,000美元，並接受聯邦或州當局的監督或審查。如果該認證代理至少每年發佈一次狀態報告, 根據法律或前述監督或審查機構的要求，則就本節而言，該認證機構的合併資本和盈餘應被視為其最近公佈的 狀況報告中所述的合併資本和盈餘。如果認證代理人在任何時候不再符合本節規定的資格，該認證代理人應立即按照本節規定的方式和效力辭職。

認證代理可以合併、轉換或合併的任何公司，或認證代理作為一方的任何合併、轉換或合併所產生的任何 公司，或認證代理的公司代理或公司信託業務的繼承人，應繼續 為認證代理，但該公司應以其他方式符合本節規定的資格，而無需受託人或認證代理簽署或提交任何文件或進一步採取行動。

任何系列證券的認證代理可隨時通過向該系列的受託人和本公司發出書面辭職通知而辭職。任何系列證券的受託人可隨時向認證代理和本公司發出終止該認證代理的書面通知，終止該認證代理的代理。在收到辭職通知或終止時，或在任何時間該認證代理根據本節的規定不再符合資格的情況下，該系列的受託人可指定一名本公司可接受的繼任認證代理，並應立即向該認證代理將以第1.06節規定的方式提供服務的該系列證券的所有持有人發出關於該任命的書面通知。任何後繼認證代理在接受本協議項下的任命後，應被賦予其前身在本協議項下的所有權利、權力和義務，其效力與本協議最初指定為認證代理的效力相同。除非符合本節規定的資格，否則不得任命任何繼任認證代理。

公司同意不時向每個認證代理支付合理的補償，包括報銷其根據本節提供的服務的合理費用。

如果根據本節就一個或多個系列進行指定，則該系列證券可在其上背書 ，作為受託人認證證書的補充或替代認證證書，基本上採用以下形式：

這是上述契約中所指系列中指定的證券之一。

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如果一個系列的所有證券最初可能不是一次發行的，並且受託人在公司希望該系列的證券在原始發行時進行認證的付款地沒有能夠對原始發行的證券進行認證的辦事處，則受託人應按照本節的規定指定認證代理人(如果公司提出要求，受託人應指定認證代理人(如果公司提出要求，應為本公司的關聯公司，在本公司就該系列證券指定的付款地點設有辦事處；但該項委任的條款及條件須為受託人所接受。

第七條

受託人和公司的持有人名單和報告

第7.01節披露持有人的姓名和地址。

根據《信託契約法》第312(A)條，公司應向受託人提供或安排向受託人提供

(1)每半年就每個系列的證券而言，不得遲於一年的1月15日和7月15日，或在董事會決議或授權該系列的補充契約所載或依據的其他 日期，以受託人可能合理要求的形式列出持有人截至適用日期的姓名或名稱和地址，以及

(2)在受託人以書面要求的其他時間，在公司收到任何該等要求後30天內，提交一份格式和內容相類似的清單，而該清單的日期不得遲於該清單提交前15天，

但是，只要受託人是擔保登記處，就不需要提供此類名單。

第7.02節信息的保存；與持有人的通信。

受託人應履行根據《信託契約法》第312條規定的義務。

每名證券持有人於收到及持有該等資料後，即與本公司及受託人同意，本公司、受託人、任何付款代理人或任何證券登記處均不會因根據信託契約法第312條披露有關證券持有人的姓名及地址的任何該等資料而負責，而不論該等資料來自何方，而受託人亦不會因根據信託契約法第312(B)條提出的要求郵寄任何材料而負上責任。

第7.03節受託人報告。

受託人應在每年5月15日之後60天內，即根據本契約首次發行證券後的第一個5月15日內，向所有證券持有人郵寄一份日期為該5月15日的簡短報告，該報告應符合《國際證券交易法》第313(A)條的要求。

在轉送持有人時，受託人須將每份該等報告的副本送交證券上市的每間證券交易所(如有)、證監會及本公司。本公司會就證券在任何證券交易所上市一事，即時通知受託人。受託人還將遵守TIA第313(B)(2)條。

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第7.04節按公司報告。

該公司將：

(1)在公司被要求向委員會提交年度報告後15天內，向受託人提交根據1934年《證券交易法》第13節或第15(D)節，公司可能需要向委員會提交的年度報告以及信息、文件和其他報告的副本(或委員會根據規則和法規不時規定的前述任何部分的副本)；或者，如果公司不需要根據上述任何一節提交信息、文件或報告，則公司將按照委員會不時規定的規則和規定，向受託人和委員會提交根據1934年《證券交易法》第13條可能要求的關於在國家證券交易所上市和註冊的證券的補充和定期信息、文件和報告，這些補充和定期信息、文件和報告可在該等規則和規定中不時規定；

(2)按照委員會不時規定的規則和規則，向受託人和委員會提交該等規則和規則可能不時要求的與公司遵守本契約的條件和契諾有關的補充信息、文件和報告；

受託人應在證券持有人向受託人提交後30天內，以《信息自由法》第313(C)條規定的方式和範圍，按照證監會不時規定的規則和規定，以郵寄方式將本公司根據本節第(1)和(2)款規定須提交的任何信息、文件和報告的摘要郵寄給證券持有人。

第7.05節原發行貼現的計算。

應受託人的要求，本公司應在每個日曆年度結束時迅速向受託人提交書面通知，説明截至該年度末未償還證券應計的原始發行折扣(包括每日利率和應計期間)的 金額，以及與原始發行折扣有關的其他具體信息，這些信息可能與經不時修訂的《1986年國內收入法》 有關。

第7.06節對 公司的優先索償。

受託人須遵守《税務條例》第311(A)條，不包括《税務條例》第311(B)條所列的任何債權人關係。已辭職或被免職的受託人應在其中指明的範圍內遵守TIA第311(A)條的規定。

第八條

合併、合併、轉讓或轉讓

第8.01節公司只有在特定的條件下才能合併等。

本公司不得與任何其他公司合併或合併，也不得將其財產和資產作為一個整體轉讓或轉讓給任何人，除非：

(1)任何一個或多個由歐盟、聯合王國或日本組成的國家應明確承諾，通過由繼承人籤立並交付受託人的補充契約(或多個契約)，由繼承人籤立並交付給受託人的補充本協議的一個或多個實體(每個實體應是根據美利堅合眾國或哥倫比亞特區法律成立的公司)，所有證券的任何溢價和利息，以及本公司履行或遵守本契約和未償還證券方面的每項義務的任何額外金額，並應根據可轉換或可交換為普通股或其他證券、現金或其他財產的任何系列證券的規定規定轉換或交換權利，如果任何此類繼承實體不受美利堅合眾國任何州或哥倫比亞特區的管轄，該實體就證券方面的所有目的服從司法管轄，並指定一名代理人在美利堅合眾國送達法律程序文件；

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(2)在緊接該項交易或一系列交易生效後，任何失責事件或在通知或經過一段時間後會成為失責事件的事件，或兩者均不會發生和繼續發生；及

(3)本公司或繼承人須已向受託人遞交高級職員證書及大律師意見， 各述明該等合併、合併、轉易、轉讓或租賃及(如與該等交易有關而需要補充契據)該等補充契據符合本細則的規定，並已符合本章程細則規定的與該等交易有關的所有先決條件。

儘管有上述規定，本公司可在不遵守上文第(Br)(2)段的要求的情況下，與為在美利堅合眾國或其任何州或哥倫比亞特區的另一司法管轄區註冊而註冊成立的關聯公司合併、合併或合併。

儘管有上述規定，(A)本公司可在一次交易或一系列相關交易中將其全部或實質全部財產及資產轉讓、轉讓或租賃予任何一間或多間附屬公司，及(B)本公司於一次交易或一系列交易中轉讓其全部或實質全部現金、現金等價物及有價證券(經董事會釐定)，而該等現金、現金等價物及有價證券由本公司董事會釐定，並不構成出售本公司全部或基本上全部資產。

第8.02節被取代的繼承人。

根據第8.01節的規定對公司的財產和資產進行任何合併或合併，或將公司的財產和資產作為一個整體進行任何轉讓或轉讓時，通過該合併成立的或將公司合併到其中的繼承人或接受該轉讓或轉讓的繼承人應繼承和取代公司，並可行使公司在本契約項下的一切權利和權力，其效力與該繼承人在本契約中的名稱相同；在任何此類轉讓或轉讓的情況下，公司將被解除本契約以及證券和息票項下的所有義務和契諾，並可被解散和清算。

第九條

補充契據

第9.01節未經持有人同意的補充假牙。

未經任何證券或優惠券持有人同意，本公司經董事會決議授權或根據董事會決議授權，本公司及受託人可隨時及不時為下列任何目的訂立一份或多份補充本協議的契約，其形式令受託人合理地滿意：

(1)證明另一人對本公司的繼承，以及任何該等繼承人對本協議及所載證券所載本公司契諾的承擔。

(2)為所有或任何證券系列或任何附屬於該證券系列的息票持有人的利益而在本公司的契諾中加入(如該等契諾是為少於所有證券系列的利益而訂立的，則述明該等契諾僅為該等系列的利益而包括在內)，或放棄本條例賦予本公司的任何權利或權力；或

(3)為所有或任何證券系列的持有人的利益增加任何額外的違約事件(如果該等違約事件是為了少於所有證券系列的利益，則述明該等違約事件僅為該系列證券的利益而明確包括在內)；但條件是，對於任何此類額外的違約事件，該補充契據可規定違約後的特定寬限期(該期限可短於或長於其他違約情況下所允許的寬限期) 或可規定在此類違約時立即強制執行，或可限制受託人在此類違約時可獲得的補救措施，或可限制多數持有人放棄違約的權利，或限制該等額外違約事件所適用的該證券或該系列證券的多數持有人的合計本金金額；或

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(4)增加或更改本契約的任何條文，以規定無記名證券可在本金方面登記、更改或取消對無記名證券本金支付或任何溢價或利息的任何限制、準許發行無記名證券以換取經登記的證券、 準許發行無記名證券以換取其他認可面額的無記名證券、或準許或便利以無證書形式發行證券；但任何此等行動不得在任何重大方面對任何系列證券或任何相關息票持有人的利益造成不利影響；或

(5)更改或取消本契約的任何條款；但任何此類變更或取消只有在有權享受該條款利益的補充契約籤立之前產生的任何系列沒有未清償擔保的情況下才能生效。

(六)擔保證券；

(7)確立第2.01節和第3.01節允許的任何系列證券和任何相關息票的形式或條款，包括與可轉換為或可交換任何人(包括本公司)的任何證券的證券有關的條款和程序；或

(8)就一個或多個 系列的證券提供證據，並規定繼任受託人接受本契約項下的委任，並對本契約的任何條文作出必要的增補或更改，以提供或便利多於一名受託人管理本契約項下的信託；或

(9)糾正任何含糊之處，更正或補充本契約中可能與本契約任何其他條文不一致的任何條文，或就本契約項下出現的事項或問題作出任何其他條文；但該等行動不得在任何重大方面對任何系列證券或任何相關息票持有人的利益造成不利影響。

(10)根據第4.01、14.02及14.03節對本契約的任何條文作出必要的補充，以容許或利便任何系列證券的失效及解除；但任何該等行動不得在任何重大方面對該系列證券及任何相關息票或任何其他系列證券的持有人的利益造成不利影響。

第9.02節經持有人同意的補充假牙。

經受上述補充契約影響的所有未償還證券本金總額不少於多數的持有人同意，經上述持有人向本公司和受託人交付的法案，本公司和受託人可在獲得董事會決議或根據董事會決議授權時，簽訂一份或多份本契約的補充契約，以增加或以任何方式改變或取消本契約中影響該系列證券的任何條款，或以任何方式修改該系列證券持有人的權利和本契約下任何相關的 息票；但未經受其影響的每項未清償抵押的持有人同意，該等補充契據不得：

(1)根據第3.08節的規定，更改任何證券本金(或溢價，如有)或任何分期付款的本金或利息的聲明到期日，或任何償債基金關於任何證券的條款；或降低其本金或利率(或改變計算利率的方式，或贖回時應支付的任何溢價，或改變公司根據第10.04節支付額外金額的任何義務(第8.01(1)節所設想並經第9.01(1)節允許的除外)，或減少原始發行的貼現證券或指數化證券的本金中根據第5.02節宣佈加速到期而到期並應支付的部分，或贖回證券或其根據第5.04節可在破產中證明的金額，或根據任何證券持有人的選擇對任何償還權造成不利影響，或更改

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支付任何證券或其任何溢價或利息的貨幣，或損害在規定的到期日或之後(或在持有人選擇贖回或償還日期或之後，按持有人的選擇贖回或償還)提起訴訟強制執行任何此類支付的權利，或對根據本合同第3.01節規定轉換或交換任何證券的任何權利造成不利影響，或

(2)降低任何 系列未償還證券的本金百分比，或降低任何此類補充契約需要其持有人同意的未償還證券的本金百分比，或降低對本契約規定的該系列(遵守本契約的某些條款或本契約下的某些違約及其後果)的任何豁免需要其持有人同意的未償還證券本金百分比，或降低法定人數或投票權的要求，或

(3)修改本節或第5.13節的任何條款，但增加任何此類百分比或規定未經受影響的每一未償還證券的持有人同意，不得修改或放棄本契約的某些其他條款；但根據第6.10(B)節和第9.01(8)節的要求，該條款不得被視為要求任何證券或優惠券持有人同意對受託人的提及的變更或相應的變更，或刪除本但書。

本節規定的任何持票人法案不需要批准任何擬議的補充契約的特定形式，但只要該法案批准其實質內容就足夠了。

任何補充契約如更改或取消本契約的任何契約或其他條款，而該契約或條款是僅為一個或多個特定證券系列的利益而明確列入的，或修改該系列證券持有人對該契約或其他條款的權利，則該補充契約應視為不影響任何其他系列證券持有人在本契約或其他條款下的權利。

公司可以，但沒有義務，確定一個記錄日期，以確定有權同意對本合同補充的任何契約的人。如果記錄日期已確定，在該記錄日期的持有人或其正式指定的代理人，且只有該等人士有權同意該補充契據，而不論該等持有人在該記錄日期後是否仍為持有人；但除非該同意已因在該記錄日期後90天的日期前取得所需百分比而生效，否則任何持有人先前給予的任何該等同意將自動取消，且不再具有任何效力。

第9.03節補充契約的籤立。

在簽署或接受本條款允許的任何補充契約或由此修改本契約設立的信託時，受託人有權獲得律師的意見，聲明簽署該補充契約是本契約授權或允許的，並且除本契約第1.02節所要求的文件外，還應受到充分保護。受託人可(但無義務)訂立任何該等補充契約，而該等契約會影響受託人根據本契約或其他條款而享有的本身權利、責任或豁免權。

第9.04節補充義齒的效力。

於根據本細則籤立任何補充契約後，本契約須作出相應修改，而該等補充契約在任何情況下均應成為本契約的一部分；而在此之前或之後根據本細則認證及交付的證券及其附屬任何息票的每名持有人均須受本契約約束。

第9.05節符合《信託契約法》。

根據本條簽署的每份補充契約應符合當時有效的《信託契約法》的要求。

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第9.06節證券中對補充假冒的引用。

經認證並於根據本細則籤立任何補充契據後交付的任何系列證券，可在受託人要求下按受託人批准的格式就該等補充契據所規定的任何事項註明。如本公司決定，經修訂以符合受託人及本公司意見的任何系列新證券，可由本公司編制及籤立，並由受託人認證及交付，以換取該系列的未償還證券。

第十條

契約

第10.01節本金、保險費(如有)及利息的支付。

本公司為每一系列證券及其附屬任何息票持有人的利益而立約及同意，將按照該系列證券、附屬於該系列證券的任何息票及本契約的條款，準時支付該系列證券的本金(及溢價，如有)及利息(如有)。不記名證券到期時或到期前到期的任何利息，除10.04節規定應就此類證券的本金(或溢價，如有)支付的額外金額(如有)外，應僅在出示並交出 各到期時所證明的利息分期付款的若干息票時支付。除非根據第3.01節就任何系列證券另有規定，在本公司的選擇下，本金的所有付款均可在交出證券時以支票支付給證券的登記持有人或其他有權獲得該等證券的人士。

第10.02節辦公室或機構的維護。

如某系列證券僅可作為註冊證券發行，本公司應在任何系列證券的每個付款地點設立一個辦事處或代理處，供交出或交出該系列證券以供支付，該系列證券可為登記轉讓或交換而交出，該系列證券中可轉換或可交換的證券可交出以進行轉換或交換(視何者適用而定)，以及有關該系列證券及本契約的通知及要求可送達本公司。如果某一系列的證券可作為無記名證券發行，本公司將維持(A)在紐約市設立一個辦事處或機構，在那裏可提交或交出該系列的任何註冊證券以供支付，可交出該系列的任何註冊證券以進行轉讓登記，可交出該系列的證券以進行交換，該系列的可轉換或可交換的證券可交出以進行轉換或交換(如適用)，並可就該系列證券及本契約向本公司送達通知及要求，以及可在下列情況下(而非其他情況)出示或交出該系列無記名證券及相關優惠券以供付款 ，(B)除適用於該系列的任何法律或法規另有規定外，該系列的付款地點位於美國境外，可以提交和交出該系列證券和相關息票以供支付(包括支付根據第10.04節就該系列證券支付的任何額外金額)的辦事處或代理機構；然而，前提是, 如果該系列證券在盧森堡證券交易所或位於美國境外的任何其他證券交易所上市，且該證券交易所有此要求，只要該系列證券在該交易所上市，公司將在盧森堡或位於美國境外的任何其他所需城市(視情況而定)維持該系列證券的付款代理，以及(C)符合適用於該等證券交易所的任何法律或法規，在位於美國境外的該系列的付款地點，可將該系列的任何註冊證券交回以登記轉讓，該系列的證券可交出以進行交換， 可轉換或可交換的該系列的證券可被交出以進行轉換或交換(視情況而定)，並可向本公司送達有關該系列證券和本契約的通知和要求。本公司將立即向受託人發出書面通知，告知受託人每個此類辦事處或機構的地點以及任何地點的變化。如本公司在任何時間未能就任何證券系列設立任何該等辦事處或代理機構，或未能向受託人提供其地址，則該等陳述、交出、通知及要求可向受託人的公司信託辦公室作出或送達，但該 的無記名證券除外

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本公司可於證券指定的辦事處出示及交出該系列及相關代用券以供付款(包括根據第10.04節就該系列不記名證券支付的任何額外款項)，本公司特此委任該人為其代理人，以接收該等陳述、交出、通知及索求，本公司並在此委任受託人及其代理人 接收所有該等交代、交出、通知及索求。

除非根據第3.01節對任何證券另有規定，否則不記名證券的本金、溢價或利息不得在本公司在美國的任何辦事處或機構支付，或通過郵寄至美國境內任何地址的支票支付，或通過轉賬至在美國境內的金融機構開設的任何賬户支付；但是，如果一個系列的證券是以美元計價並以美元支付的， 任何不記名證券的本金(以及溢價，如有)和利息(如有)和利息(如有)(包括根據第10.04節就該系列的不記名證券支付的任何額外金額)應在公司在紐約市的支付代理人的辦公室支付，如果(但僅當) 以美元支付該等本金、溢價(如果有)、利息或附加金額(視屬何情況而定)的全部金額，根據本契約，公司為此目的在美國以外的所有辦事處或機構進行的任何交易都是非法的，或因外匯管制或其他類似限制而被有效禁止。

本公司亦可不時指定一個或多個其他辦事處或機構，為任何或所有該等目的而提交或交出一個或多個系列證券，並可不時撤銷該等指定；但該等指定或撤銷並不以任何方式解除本公司根據上文就任何系列證券為該等目的而設立的辦事處或代理機構的責任。本公司將就任何該等指定或撤銷，以及任何該等其他辦事處或機構的任何地點的任何變更，向受託人發出迅速的書面通知。除非根據第3.01節關於一系列證券的第3.01節對任何證券另有規定，否則公司特此指定公司在紐約市的辦事處或機構作為每個證券系列的付款地點，並初步指定公司信託辦公室的受託人為紐約市的付款代理，並作為其代理人接收所有此類陳述、交出、通知和要求。

除非根據第3.01節對任何證券另有規定 ，如果且只要任何系列的證券(I)以美元以外的貨幣計價，或(Ii)可能以美元以外的貨幣支付，或只要它是契約任何其他條款所要求的，則本公司將就每個該等證券系列維持至少一名匯率代理人。

第10.03節證券付款須以信託形式持有。

如本公司於任何時間就任何證券系列及任何相關息票作為其本身的付款代理人，本公司將於該系列證券的本金(或溢價，如有)或利息(如有)的每個到期日或之前，以信託形式為有權享有該系列證券的人士的利益而以貨幣的形式持有一筆款項(除非根據第3.01節就該系列證券另有規定，亦除非第3.12(B)節所規定者屬例外)，3.12(D)及3.12(E))足夠支付到期證券的本金(及溢價，如有)及利息(如有)，直至支付該等款項或按本條例規定以其他方式處置該等款項為止，並將就其採取行動或未能採取行動通知受託人。

凡本公司就任何一系列證券及任何相關息票擁有一個或多個付款代理人，本公司將於該系列證券的本金(或溢價，如有)或利息(如有)或利息(如有)的每個到期日或之前，向付款代理人存入一筆款項(以前述一種或多種貨幣計算)，足以支付如此到期的本金(或溢價，如有)或利息(如有)，該筆款項將以信託形式為有權獲得該本金的人士的利益而持有，保費或利息，並(除非該付款代理人為受託人)本公司將立即通知受託人其行動或未能採取行動。

本公司可隨時為本契約的清償及清償或為任何其他目的，將本公司或該付款代理人以信託形式持有的所有款項支付予受託人，或按公司命令指示任何付款代理人向受託人支付本公司或該付款代理人以信託形式持有的款項，該等款項須與本公司或該付款代理人持有該等款項所依據的信託相同；而在任何付款代理人向受託人支付該等款項後，該付款代理人即獲免除就該等款項所負的一切進一步責任。

49

除任何系列證券另有規定外，任何存入受託人或任何付款代理人的款項，或其後由本公司以信託形式持有，用以支付任何系列證券的本金(或溢價，如有)或利息(如有)或任何與此相關的息票，並在該本金、溢價或利息到期及應付後兩年內無人認領，須應公司要求支付予本公司，或(如當時由本公司持有)獲解除信託；而該等證券或任何附屬於該證券的息票的持有人此後作為無抵押一般債權人，只可向公司要求付款，而受託人或付款代理人就該等以信託形式持有的款項所負的一切法律責任，以及公司作為其受託人而承擔的所有法律責任，即告終止；然而，受託人或付款代理人在被要求作出任何該等償還前，可由本公司自費安排在一份獲授權的報章上刊登一次有關該等款項仍無人認領的通知，並在公告所指明的日期(不得早於刊登日期起計30天后)向本公司償還當時該等款項的任何無人認領的餘額。

第10.04節附加金額。

如果一系列證券規定支付額外金額，本公司將向該系列證券的持有人支付第3.01節規定的額外金額或與其相關的任何息票。在本契約中，只要在任何情況下提及支付任何系列證券的本金(或溢價，如果有)或利息(如果有)，或支付任何系列證券的任何相關息票或出售或交換任何系列證券所收到的淨收益，此類提及應被視為包括提及根據第3.01節建立的此類系列的條款為 支付的額外金額，在這種情況下，附加金額為：根據該等條款須支付或將會支付的款項，以及在本條款任何條文中明示提及支付額外的 金額(如適用)，不得解釋為排除本條款中未明示提及的額外金額。

除第3.01節另有規定外，如果一系列證券規定支付額外的 金額，則至少在該系列證券的第一個付息日之前10天(或如果該系列證券在到期前不計息，則為支付本金溢價的第一天)，以及在每個支付本金、溢價或利息的日期之前至少10天，如果下列高級人員證書所述事項發生任何變化，本公司將向受託人和本公司的主要付款代理或付款代理(如果受託人除外)提供高級職員證書，指示受託人和該付款代理是否應向該系列證券或非美國人的任何相關息票的持有人支付該系列證券的本金、溢價或利息，而不會因該系列證券中所述的任何税收、評估或其他政府收費而扣繳。如果需要任何此類預扣，則該等高級人員證書應按國家詳細説明向該系列或相關息票的該等證券持有人支付該等款項所需預扣的金額(如有)，而本公司將向受託人或該付款代理人支付該等證券條款所規定的額外金額。如果受託人或任何付款代理人(視屬何情況而定)未收到上述證書, 則受託人或該付款代理人有權(I)假定不需要就任何系列或相關息票的本金或利息的支付作出上述扣繳或扣除，直至其收到另一項通知的證書為止，及(Ii)就一系列或相關息票的證券支付所有本金及利息，直至另行通知為止。本公司承諾向受託人及任何付款代理人作出賠償，並使他們不會因因依賴根據本節提供的任何高級船員證書或依賴本公司沒有提供該等高級船員證書而採取或遺漏的行動而合理地招致任何損失、責任或開支而蒙受損失、法律責任或開支，而不會因此而產生疏忽或惡意 。

50

第10.05節關於遵守情況的聲明。

(A)本公司將於本協議日期後結束的每個財政年度結束後120天內，向受託人提交本公司主要行政人員、主要財務官或主要會計官就其是否知悉本公司遵守本契約下所有條件及契諾的簡短證明。就本條款10.05而言，應在不考慮本契約規定的任何寬限期或通知要求的情況下確定此類遵守情況。

第10.06節公司的存在。

除第八條另有規定外，公司應採取或促使採取一切必要措施，以維護和保持公司及其各子公司的公司存續及相關權利和特許經營權(章程和法定)；但如本公司董事會認為在本公司及其附屬公司的整體業務運作中不再適宜保留任何該等權利或專營權或任何該等附屬公司的公司存在，且該等權利或專營權的損失不會合理地預期對本公司履行本協議項下義務的能力造成重大不利影響，則本公司無須保留該等權利或專營權或該等附屬公司的公司存在；但前提是，上述規定並不禁止按照本契約條款出售、轉讓或轉讓本公司附屬公司或其任何資產。

第10.07條放棄某些契諾。

本公司可在任何特定情況下不遵守根據第3.01(14)節或第3.01(15)節在第十條中增加的與一系列證券相關的任何公司契諾，前提是在遵守時間之前或之後，持有該 系列所有未償還證券本金總額的至少多數的持有人根據該等持有人的法案，在這種情況下放棄遵守該契諾或條件，但該豁免不得延伸至或影響該契諾或條件，除非明確放棄的範圍除外。在該豁免生效前，本公司就任何該等契諾或條件所承擔的責任及受託人的責任將保持十足效力。

第十一條

贖回證券

第11.01節條款的適用性。

在規定到期日之前可贖回的任何系列證券，應根據其條款和(除第3.01節對任何系列證券另有規定外)按照本條條款贖回。

第11.02條選擇贖回；通知受託人。

本公司選擇贖回任何證券，須由董事會決議或根據董事會決議案予以證明。如在本公司選擇贖回任何系列證券時贖回少於全部證券，本公司須於本公司指定的贖回日期前至少60天(除非較短的通知令受託人滿意)，以書面通知受託人該贖回日期及該系列證券的本金金額，以及(如適用)贖回證券的期限，並應向受託人提交使受託人能夠根據第11.03節選擇贖回證券的文件及記錄。如果在任何系列證券的贖回限制到期前贖回任何系列證券，本公司應向受託人提供高級職員證書，證明遵守了該等限制。

第11.03節受託人選擇贖回的證券。

如果在同一天以相同條款發行的任何系列的證券少於全部要贖回，則受託人應在贖回日期前不超過60天從該系列的未贖回證券中以受託人認為公平和適當的方法從該日期發行的未贖回證券中選擇贖回。

51

遵守證券上市的任何國家證券交易所或報價系統的規則，並可規定從大於該系列證券最低授權面額的該系列證券本金中選擇贖回部分(相當於該系列證券的最低授權面額或其任何整數倍)；但條件是，此類部分贖回不得將未贖回的證券本金部分減少至低於該系列證券的最低授權面值。

受託人須迅速以書面通知本公司及證券註冊處(如非受託人)獲選贖回的證券，以及如屬任何獲選作部分贖回的證券，則通知將贖回的本金金額。

就本契約的所有目的而言，除文意另有所指外，所有與贖回證券有關的規定，就任何已贖回或將只部分贖回的證券而言，應與該證券本金中已贖回或即將贖回的部分有關。

第11.04節贖回通知。

贖回通知應按照第1.06節規定的方式，在贖回日期前不少於30天也不超過60天向每位證券持有人發出贖回通知，除非根據第3.01節確定的該系列條款規定了較短的期限，但未能按照本條款規定的方式向證券持有人發出贖回通知，或向任何該等持有人發出通知中的任何缺陷，均不影響贖回任何其他證券或其部分的法律程序的有效性。

以本文規定的方式郵寄給註冊證券持有人的任何通知，應最終推定為已正式發出，無論持有人是否收到該通知。

所有贖回通知應註明：

(1)贖回日期，

(2) 第11.06節規定的贖回日期前的贖回價格和應計利息(如有)，

(3)如任何系列的未贖回證券少於全部未贖回證券，則須指明(如屬部分贖回，則須贖回的證券的本金)，

(4)如任何證券只部分贖回，則與該證券有關的通知須述明，在贖回日期當日及之後，當該證券交回時，持有人將免費收到一份或多於一份新的經授權面值的證券，其本金仍未贖回，

(5)在贖回日期，第11.06節規定應於贖回日期支付的贖回價格和應計利息(如有)將在贖回每份該等抵押品或其部分時到期支付，如適用，該等抵押品的利息將於該日期及之後停止累算，

(6)該等證券，如屬不記名證券，連同在贖回日期後到期的所有息票(如有)，須交回以支付贖回價格及應計利息(如有)的一個或多個付款地點，

(7) 贖回是為償債基金，如果是這樣的話，

(8)除非該通知另有指明，否則交回贖回的任何 系列的不記名證券(如有)必須附有所有於贖回日期後到期的息票，或任何該等遺失的息票的款額將從贖回價格中扣除，除非已提供令本公司、該系列的受託人及任何付款代理人滿意的抵押或彌償。

52

(9)如贖回任何系列的無記名證券而不贖回該系列的任何登記證券，且該等無記名證券可根據第3.05節或其他規定兑換於本贖回日期不受贖回限制的登記證券，則由本公司決定的最後日期，即可進行該等交換的最後日期，及

(10)該證券的CUSIP編號(如有)。

按照第1.06節的規定發佈的贖回通知不需要指明要贖回的特定註冊證券。 贖回證券的通知應由本公司發出，或應本公司的要求由受託人以本公司的名義發出，費用由本公司承擔。

第11.05節贖回價格保證金。

在紐約時間上午10點或之前，在任何贖回日期，公司應向受託人或支付代理(或，如果公司作為自己的支付代理，如果是第12條規定的償債基金支付，則按照第10.03節的規定分開並以信託形式持有)存放一筆應支付該系列證券 的貨幣金額(除非根據第3.01節對該系列證券另有規定，並且除非第3.12(B)節所規定的適用，否則，3.12(D)和3.12(E))足以在贖回日支付贖回當日將贖回的所有證券或其部分的 贖回價格，以及(除非根據第3.01節另有規定)應計利息。

第11.06節贖回日應付證券。

如上所述發出贖回通知後，如此贖回的證券將於贖回日到期，並應按贖回通知中規定的以該系列證券的應付貨幣計算的贖回價格支付(除非根據第3.01節就該系列證券另有規定，且如適用，第3.12(B)、3.12(D)和3.12(E)節規定的除外)(連同截至贖回日的應計利息(如有))，而自該日起(除非本公司拖欠支付贖回價款及應計利息(如有))，該等 證券如已計息，即不再計息，而與將予贖回的任何不記名證券有關的該等利息的息票將無效，但下述規定的範圍除外。根據上述通知交回任何該等抵押品及贖回日期後到期的所有附屬於該等抵押品的息票(如有的話)後，公司須按贖回價格支付該等抵押品，連同應計利息， 至贖回日；但是，如果無記名證券在贖回日或之前到期，其利息分期付款只能在位於美國境外的辦事處或機構支付(除非第3.01節另有規定)，並且除非第3.01節另有規定，否則只能在提交併交出該利息的息票後支付；此外，除非第3.01節另有規定，否則在贖回日期或之前到期的登記證券的利息分期付款應支付給該證券的持有人或一個或多個前身證券。, 根據其條款和第3.07節的規定，在相關記錄日期的營業結束時登記為此類登記。

如交回贖回的任何不記名抵押品並非附有於贖回日期後到期的所有附屬代金券，則該等抵押品可在從贖回價格中扣除相等於所有該等遺失代金券面值的金額後獲支付，或本公司及受託人可豁免交出該等遺失代用券，但前提是向他們 提供其所需的抵押品或彌償以使他們各自及任何付款代理人免受損害。如果此後，該證券的持有人應將已從贖回價格中扣除的任何該等遺失的代金券交回受託人或任何付款代理人，則該持有人有權收取如此扣除的金額；然而，代金券所代表的利息只能在位於美國境外的辦事處或機構支付(除非第3.01節另有規定)，而且除非第3.01節另有規定，否則只能在出示和交出這些代金券時支付。

53

如果任何被要求贖回的證券在交出贖回時不再支付，則贖回價格應從贖回日起按該證券規定的利率計息，或如屬原始發行的貼現證券，則按該證券到期時的收益率計息。

第11.07節部分贖回的證券。

任何只須部分贖回(根據本條或第十二條的規定)的登記證券，須在付款地點交回(如本公司或受託人提出要求，須附上公司及受託人滿意形式的書面轉讓文書，或由持有人或經正式書面授權的持有人正式籤立的轉讓文書)，公司須籤立，而受託人須認證並向該證券持有人交付相同系列及相同期限的新證券或證券，而無須收取服務費。 該持有人要求的任何授權面值的本金總額等於並換取如此交出的證券本金的未贖回部分。如果臨時全球安全或永久全球安全 被如此交出，則如此發佈的新安全將分別是新的臨時全球安全或永久全球安全。然而，如果要贖回發行日期、利率和所述到期日不同的任何系列證券中少於全部的證券，本公司應全權酌情選擇要贖回的特定證券，並應在相關贖回日期至少45天前以書面通知受託人。

第11.08節公開市場回購。

本公司或本公司的任何聯屬公司可隨時或不時在公開市場或以其他方式回購任何證券。該等證券可由本公司或本公司有關聯營公司選擇持有、轉售或交予受託人註銷。

第十二條

資金下沉

第12.01節條款的適用性。

本條規定適用於為一系列證券報廢而設立的任何償債基金，但第3.01節對該系列證券另有規定的除外。

任何系列證券條款為 規定的任何償債基金付款的最低金額在本文中稱為強制性償債基金付款，超過任何系列證券條款規定的最低金額的任何付款在本文中稱為可選償債基金付款。如果任何系列證券的條款有所規定，任何強制性償債基金支付的現金金額可能會按照第12.02節的規定進行扣減。每筆償債基金款項 適用於任何系列證券的贖回，按該系列證券條款的規定。

第12.02節用證券償付償債基金款項。

本公司可就一系列證券支付全部或任何部分強制性償債基金款項， (1)如屬該系列的任何不記名證券，連同附帶的所有未到期息票，可一併交付該系列的未償還證券(任何先前被要求贖回的證券除外)，及(2)根據該等證券的條款或根據該證券條款所規定的該等證券的條款，將已在本公司選擇時贖回的該系列證券用作信貸 ；但如該等證券已如此交付或運用為信貸，則該等證券以前未曾如此貸記。該等證券須由受託人按該等證券所指明的適用贖回價格收取及記入貸方，以透過運作償債基金贖回，而該強制性償債基金的支付金額將相應減少。

54

第12.03節贖回償債基金的證券。

在任何系列證券的每個償債基金支付日期前不少於60天，本公司將向受託人提交一份《高級職員證書》，説明根據該系列的條款就該系列進行的下一次強制性償債基金支付的金額，以及該部分(如果有)將通過以該系列證券應支付的貨幣支付現金來支付(除非根據第3.01節對該系列證券另有規定，且除非第3.12(B)節所規定的，如適用，除外)。3.12(D)和3.12(E))及其部分， 將根據第12.02節通過交付和貸記該系列的證券來償還，以及將以現金形式添加到下一筆強制性償債基金付款中的可選金額(如果有)，還將向受託人交付將如此交付和貸記的任何證券。如果該等高級人員證書應指定一筆可選的現金金額，以支付下一次強制性償債基金付款，公司應隨即有義務支付其中指定的金額 。受託人須於每個償債基金支付日期前不少於30天，按第11.03節規定的方式選擇於該償債基金支付日期贖回證券，並按第11.04節規定的方式，以本公司名義發出贖回通知，並支付贖回費用。在正式發出通知後，該等證券的贖回應按第11.06及11.07節所述的條款及方式作出。

第十三條

由持有者選擇償還

第13.01條的適用性。

任何系列證券在其指定到期日之前，由其持有人選擇償還，應按照該系列證券的條款 並(除非根據第3.01節設立的該系列的條款另有規定)按照本條進行償還。

第13.02條證券的償還。

除非該等證券的 條款另有規定，否則須由其持有人選擇全部或部分償還的任何系列證券，將按該等證券的還款價格連同其應計利息(如有)，連同該等證券的條款所指明或根據該等證券的條款所指定的還款日期一併償還。公司承諾，在紐約時間上午10：00或之前，公司將在還款日期向受託人或支付代理(或，如果公司作為自己的支付代理，則按照第10.03節的規定分開並以信託方式持有)交存一筆應支付該系列證券的貨幣金額(除非根據第3.01節就該系列證券另有規定，且除非第3.12(B)節所規定的適用，否則，3.12(D)及3.12(E))足以支付將於該日償還的所有證券或其部分(視屬何情況而定)的還款價款及(除非根據第3.01節另有規定)應計利息。

第13.03條行使選擇權。

可由持有人選擇償還的任何系列證券將包含在該證券背面選擇還款表格的選擇權。在持有人的選擇下，任何如此規定償還的證券，以及由持有人(或由持有人以書面形式正式授權的 持有人的書面授權)在證券背面選擇償還表格的選擇權，必須在不早於還款日期前45天或不遲於還款日期前30天，由本公司在該證券條款中指定的付款地點(或本公司應不時通知該證券持有人的其他一個或多個地點)收到。如果要根據該證券的條款償還少於該證券的全部償還價格，則必須指明該證券的償還價格中應償還的部分(以該系列證券的最低面額為增量)，以及就該證券交出的不償還部分向持有人發行的證券的面額或面額。根據持有人的選擇償還的任何證券，如果在償還後，該證券的未償還本金金額將低於該證券系列的最低核準面值(該證券是該證券的一部分)，則不得部分償還。除非任何證券條款另有規定，規定持有人可選擇償還，否則持有人行使償還選擇權不可撤銷，除非本公司放棄。

55

第13.04節當提示償還的證券到期並應支付時。

如果根據持有人的選擇提供償還的任何系列證券已按照本條規定和該證券條款的規定或依據該等證券條款的規定交出，則該證券或其部分(視屬何情況而定)須予償還，並須由本公司於該等證券所指明的還款日 支付，而在該還款日及之後(除非本公司在該還款日拖欠該等證券的款項)，如該等證券是計息的，則該等證券，停止計息，與任何無記名證券相關的該等利息的息票無效，但下述規定的範圍除外。在按照該等規定交出任何該等證券以供償還時，連同在還款日期後到期的所有與該證券有關的息票(如有)，公司須支付該等證券的還款價款，並連同應計利息(如有)支付至還款日期；但規定的到期日為還款日或之前的優惠券只能在位於美國境外的辦事處或代理機構支付(除非第10.02節另有規定)，並且除非根據第3.01節另有規定，否則僅在出示和退還此類優惠券時支付；此外，如註冊證券的指定到期日在還款日期 之前(或如根據第3.01節指明，則為還款日期)，則須根據該等證券的條款及第3.07節的規定，向該等證券或一項或多項前身證券的持有人支付利息分期付款(但不計利息，除非本公司違約)，該等證券或一項或多項前身證券於交易結束時登記為上述證券的持有人。

如交回的任何不記名保證金並非與還款日期後到期的所有附屬代用券一併交回，則該等保證金可在根據第13.02條的規定從應付金額中扣除相當於所有該等遺失代用券的面值後支付，或 本公司及受託人可豁免交出該等遺失的代用券或代用券，前提是本公司及受託人已向他們提供所需的保證或彌償，以保障他們各自及任何付款代理人不受損害。如果在此之後，該證券的持有人應向受託人或任何付款代理人交出任何該等遺失的代金券，而該代金券已按前一句話的規定予以扣除，則該持有人有權收取如此扣除的金額；但條件是代金券所代表的利息只能在位於美國境外的辦事處或機構支付(除非第10.02節另有規定)，且除非第3.01節另有規定，否則僅在提交併交出該代金券時支付。

如果退還的任何抵押品在退還時 不會得到償還，還款價格應自還款之日起按該抵押品中規定的利率計息，或如為原始發行的貼現抵押品，則按該抵押品的到期日收益率 計息。

第13.05節部分償還了證券。

於交回任何只須償還部分的註冊證券時，本公司須籤立及由受託人認證及 向該證券的持有人交付一份新的註冊證券或相同系列及相同期限的證券，其本金總額相等於交回的該證券本金中將不獲償還的部分，且不收取服務費及費用由該持有人指定的任何授權面額的證券。如果臨時全球證券或永久全球證券因此而交出，則如此發佈的新證券應分別為新的臨時全球證券或新的永久全球證券。

第十四條

失敗和契約失敗

第14.01節條款的適用性；公司可以選擇使合同無效或合同無效。

如果根據第3.01節的規定，就(A)第14.02節下的系列證券或該系列內的證券失效，或(B)第14.03節下的一系列證券或該系列內的證券的契約失效作出規定，則該一節或多節(視屬何情況而定)的規定連同本條的其他規定(以及根據第3.01節就任何證券所作的修改)應適用於該等證券及其附屬的任何優惠券，本公司可隨時通過董事會決議選擇：對於該等證券及其附屬的任何優惠券，在 遵守本條規定的條件後，可選擇適用第14.02節(如適用)或第14.03節(如適用)適用於該等未償還證券及其附屬的任何優惠券。

56

第14.02條敗訴及解職。

當本公司就任何系列證券或其中任何證券行使適用於本節的上述選擇權時， 公司應被視為在第14.04節規定的條件得到滿足之日及之後，解除了對該等未償還證券和與之相關的任何息票的義務(以下簡稱為失敗)。就此目的而言，該失效意味着本公司應被視為已償付並清償該等未償還證券及任何與其相關的息票所代表的全部債務，此後，僅就第14.05節及本節(A)及(B)款所述的本公司其他章節而言，該等債務應被視為未清償債務，並已履行該等證券及與其相關的任何息票及本公司項下的所有其他義務(及受託人，費用由本公司承擔，應簽署正式文書確認(br}相同)，但下列情況除外：(A)該等未償還證券及其附屬的任何息票持有人有權只從第14.04節所述的信託基金 收取有關該等證券的本金(及溢價，如有的話)的付款，以及到期時該等證券的利息(如有的話)及任何附屬於該等證券的息票， (B)本公司根據第3.05節對該等證券負有的義務。3.06、10.02和10.03以及關於支付第10.04節所述證券的額外金額(如有)，(C)權利、權力、信託, 受託人在本條款下的職責和豁免以及(D)本條。在遵守本條款第十四條的前提下，本公司可根據本節行使其選擇權，儘管先前已根據第14.03節對該等證券及任何附屬於該證券的息票行使其選擇權。失敗後，此類證券的償付不得因違約事件而加速。

第14.03節《公約》的無效。

當本公司就一系列或系列內的任何證券行使適用於本節的上述選擇權時，公司應在第14.04節規定的條件得到滿足之日及之後，免除其在任何契約項下關於該等未償還證券及其附屬的任何優惠券的義務(下稱契約失效條款)，此後，就該等其他契約的任何指示、放棄、同意或聲明或持有人的法案(及其任何後果)而言，該等證券及其附屬的任何優惠券應被視為非未償還契約，但就本協議下的所有其他目的而言，應繼續被視為未償還的。為此目的，該契約失效意味着，對於該等未償還證券及其附帶的任何優惠券，本公司可不遵守任何該等條款或該等其他契約中所列的任何條款、條件或限制，不論是直接或間接的，因在本合同其他地方提及任何該等條款或該等其他契約，或因在任何該等條款或該等其他契約中提及本條款或任何其他條款或在任何其他文件中提及任何其他條款，而遺漏遵守並不構成第5.01(4)或5.01(7)條或其他(視屬何情況而定)項下的違約或違約事件，但除上文指明外，本契約的其餘部分及該等證券及其相關的任何息票不受影響。在契約失效後，不能僅僅因為違約事件而加速支付此類證券，僅參照本第14.03節中規定的相關條款。

第14.04節無效或契約無效的條件。

以下是第14.02節或第14.03節適用於任何未償還證券或該系列內的任何未償還證券以及與其相關的任何息票的條件：

(A)本公司已不可撤銷地向受託人(或另一名符合第6.07條規定的受託人，該受託人應同意遵守適用於本公司的第14條的規定)以信託基金的形式存入或被不可撤銷地 存入，以進行以下 付款：(1)一筆金額(以該貨幣表示)，或(2)適用於指定到期日應支付的政府債務，該等付款是為該等證券及任何附屬於該等證券及其任何息票持有人的利益而特別質押並專供該持有人的。

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此類證券和與其相關的息票(根據該證券和與其相關的息票當時被指定為在規定的到期日應支付的貨幣而確定)，通過按照其條款計劃支付與其有關的本金和利息，將在不遲於到期日前一天提供關於該證券和任何附屬於其的任何息票的本金(和溢價，如果有)的金額，或(3)金額充足的組合，一家國家認可的獨立會計師事務所在提交給受託人的書面證明中認為，(I)本金(和保費，如有)和利息(如有)的本金和利息，根據本契約及該等證券的條款，該等未償還證券及任何附屬於該等本金或本金或利息分期付款到期日的相關息票，及(Ii)適用於該等未償還證券及其附屬於該等證券到期及應付當日的任何強制性償債基金付款或類似付款。

(B)該等失效或契諾失效不會導致違反或違反本契約或本公司作為立約方或受本公司約束的任何其他重大協議或文書項下的失責。

(C)該等證券及任何相關息票的違約或違約事件不會在該等證券的存放日期發生及持續，或在第5.01(5)及5.01(6)條所指的期間內，在該等存放日期後的第91天內的任何時間(應理解，該條件在該期間屆滿前不得視為已滿足)。

(D) 在根據第14.02條進行選擇的情況下，公司應向受託人提交一份律師意見，聲明(I)公司已從國税局收到裁決，或已由國税局公佈裁決，或 (Ii)自本契約籤立之日起，適用的聯邦所得税法發生了變化，在任何一種情況下，根據該意見，該意見應確認該未償還證券及其相關優惠券的持有者將不確認收入，聯邦所得税的收益或損失，並將繳納相同數額的聯邦所得税，繳納的方式和在沒有發生此類失敗的情況下相同的 倍。

(E)在根據第14.03條進行選擇的情況下，公司應向受託人提交一份律師意見，大意是該未償還證券及其相關優惠券的持有者將不會因該契約失效而確認用於聯邦所得税目的的收入、收益或損失，並將以同樣的方式和時間繳納相同數額的聯邦所得税，其方式和時間與該契約失效時相同。

(F)本公司須已向受託人遞交高級職員證書及大律師意見，各陳述第14.02條下的失敗或第14.03條下的契約失敗(視屬何情況而定)的所有先決條件已獲遵守，以及大律師的意見，大意為：(I)由於(I)根據上文(A)款繳存及根據第14.02條或第14.03條(視屬何情況而定)有關行使本公司的選擇權，根據經修訂的1940年《投資公司法》，無須登記，由本公司就代表該等存款的信託基金或由受託人就該等信託基金作出登記，或(Ii)已根據該法令完成所有必要的登記。

(G)儘管本節有任何其他規定，該等失效或契諾失效仍須遵守根據第3.01節向本公司施加的任何附加或替代條款、條件或限制。

第14.05節存放的資金和以信託形式持有的政府債務；其他雜項規定。

除第10.03節最後一段的規定另有規定外，根據第14.04節就任何系列的任何未償還證券及與之相關的任何息票交存受託人(或其他合資格受託人，就第14.05節而言，統稱為受託人)的所有金錢和政府債務(或根據第3.01節提供的其他財產)(包括其收益)，應

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受託人按照該等證券及其附屬的任何息票及本契約的規定，以信託形式持有及運用，直接或透過 受託人決定的任何付款代理(包括本公司作為其本身的付款代理)，向該等證券及其附屬的任何息票的持有人支付所有到期及到期應付本金(及 溢價，如有)及利息(如有)的款項，但除非法律規定，否則該等款項無須與其他基金分開。

除非根據第3.01節對任何證券另有規定，否則在第14.04(A)節所述的保證金支付後，如果(A)根據第3.12(B)節或該證券條款，證券持有人有權並確實選擇以不同於根據第14.04(A)條就該證券支付保證金的貨幣支付款項，或(B)如第3.12(D)或3.12(E)節所述或根據任何證券條款發生轉換事件，而該證券已根據第14.04(A)條支付保證金，則該證券所代表的債務及任何附屬於該證券的息票應被視為已完全清償，並將通過支付本金(及溢價，如有)及利息(如有)予以清償，就該等證券而言，該等款項或其他財產(如在任何該等選擇的情況下不時指定)轉換為因該等選擇或兑換事件而須支付的有關證券的金額或其他財產所產生的收益，並根據該貨幣在每個付款日期前 的第二個營業日生效的適用市場匯率而成為應付貨幣，但就兑換事件而言，除非就兑換事件而言，該貨幣在兑換事件發生時有效(儘可能可行)。

本公司應就根據第14.04節存放的款項或政府債務或就該等款項或政府債務而收取的本金及利息向受託人支付或評估的任何税項、費用或其他收費，或就該等款項或政府債務而收取的本金及利息，向受託人支付及彌償，但法律規定須由該等未償還證券持有人承擔的任何該等税項、費用或其他收費及任何與該等費用相關的息票除外。

儘管本章程細則有任何相反規定，受託人應在公司要求時向本公司交付或支付第14.04節規定由其持有的任何金錢或政府債務(或其他財產及其任何收益)，而國家認可的獨立會計師事務所在向受託人提交的書面證明中認為，該款項或政府債務(或其他財產及其任何收益)超過了根據本章程細則為實施失效或契約失效(視情況而定)而需要繳存的金額。

第十五條

[證券的從屬地位]

第15.01節對下屬的協議。

本公司本身、其繼承人及受讓人、契諾及協議，以及每名高級次級證券持有人(經其接納)亦同樣作出契諾及同意，並同意支付各及所有高級附屬證券的本金(及溢價，如有)及利息(如有)，在下文所述的範圍及方式下，明確從屬於優先償付所有優先債務的權利。

本公司本身、其繼承人及受讓人、契諾及協議，以及每名次級證券持有人(經其接納)同樣作出契諾及同意，並同意支付各次級證券及所有次級證券的本金(及溢價，如有)及利息(如有)，在下文所述的範圍及方式下，明確地從屬於所有高級債務及高級次級債務的優先付款的權利。

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第15.02節關於解散、清算和重組的分配； 次級證券代位。

在公司解散、清盤、清算或重組時公司資產的任何分配，無論是在破產、破產、重組或接管程序中，或在為債權人的利益而轉讓或公司資產和負債的任何其他安排或其他情況下 (受有管轄權的法院通過適用破產法下的合法重組計劃向高級債務及其持有人授予本契約賦予高級債務及其持有人的權利的其他衡平法規定的權力)：

(A)在附屬證券持有人有權就附屬證券所證明的債務的本金(或溢價，如有的話)或利息(如有的話)或利息(如有的話)收取任何付款之前，所有優先債項的持有人應有權收取全部本金(及溢價，如有的話)及應付利息；及

(B)所有高級次級債務的持有人有權在次級證券持有人有權就次級證券所證明的債務的本金(或溢價，如有)或利息(如有)收取任何付款之前， 收取全部本金(及保費，如有)及應付利息；及

(C)除本條第十五條的規定外，證券持有人或受託人有權獲得的任何種類或性質的公司資產的任何付款或分派，不論是現金、財產或證券，須由清盤受託人或代理人或其他作出該等付款或分派的人(不論是破產受託人、接管人或清盤受託人或其他人)直接支付予高級債權持有人或其代表，或根據任何契據直接支付予受託人或受託人，而任何證明該等高級債權的文書可根據該契據發行，按照各自所持有或代表的高級債務的本金(以及保費，如有的話)和利息的未付總額按比例計算，在對高級債務的持有人實施任何同時付款或分配後，以需要全額償付所有未償還的高級債務為限；和

(D)儘管有前述規定，如任何種類或性質的本公司資產的任何付款或分派，不論是以現金、財產或證券的形式，在所有高級債項全數清償前，須由受託人或附屬證券持有人收取，則該等付款或分派須在書面通知受託人後，支付予該高級債項的持有人或其代表，或支付予任何契據下的受託人，而證明該等高級債項的任何票據可按前述方式按比例發行，對於 申請償付所有尚未清償的高級債務，直至所有該等高級債務在實施對該高級債務持有人的同時付款或分配後已全部清償為止。

在付清所有優先債務後，次級證券持有人應享有優先債務持有人的權利，以收取適用於優先債務的本公司現金、財產或證券的付款或分配，直至附屬證券的本金(及溢價，如有)及利息(如有)須悉數清償為止。本公司與附屬證券持有人之間，不得向次級證券持有人支付或分配其他可分配給優先債務持有人的現金、財產或證券。其債權人(優先債務持有人除外)及附屬證券持有人應視為本公司向附屬證券或就附屬證券支付款項。不言而喻，本條款第十五條的規定僅用於界定次級證券持有人和高級債務持有人的相對權利。本公司、其債權人(優先債務持有人除外)和附屬證券持有人之間的義務是無條件和絕對的，即向附屬證券持有人支付附屬證券的本金(和溢價，如有)和利息(如果有的話)和利息(如果有的話)的義務。或影響次級證券持有人與公司債權人(優先債務持有人除外)的相對權利, 本協議或附屬證券中的任何規定也不得阻止受託人或附屬證券持有人在本契約項下違約時行使適用法律所允許的所有補救措施，但須受第15條下高級債務持有人在行使任何此類補救措施時收到的公司現金、財產或證券的權利(如果有的話)的限制。在第十五條提及的公司資產的任何支付或分配時，受託人在符合第6.01節的規定的情況下，有權依賴於

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清盤受託人或代理人或其他人士為確定有權參與該分派的人士而向受託人作出任何分派的證明書， 本公司高級債務及其他債務的持有人、其或應付的款額、已支付或分派的一筆或多於一筆款項，以及與該等分派有關或與本章程第十五條有關的所有其他事實。

如果受託人或任何次級證券持有人沒有在上述任何程序中要求的形式提交適當的債權或債務證明，則任何高級債務的持有人有權為該次級證券持有人或其代表 提交適當的債權或債權證明。

就優先債權持有人而言，受託人承諾只履行或遵守本條具體列明的其契諾或義務，任何與優先債權持有人有關的默示契諾或義務不得解讀為本契約對受託人不利。除根據本契約發行的證券外，受託人不對證券持有人負有任何受託責任。

第15.03節在高級債務違約的情況下不支付次級證券。

本公司不得就附屬證券的本金(或溢價，如有)、償債基金或利息(如有)支付任何款項，除非已全數支付當時應付的本金(溢價，如有)、償債基金及高級債務利息，或已就貨幣或金錢的等值作出適當的 撥備。

第15.04節允許支付次級證券。

本契約或任何附屬證券所載任何條文，不影響本公司在任何時間支付附屬證券的本金(或溢價，如有的話)或利息(如有的話)的責任，或阻止本公司在任何時間就附屬證券支付本金(或溢價，如有)或利息(如有的話)的責任，或(B)阻止受託人將根據本條例存放於本公司的任何款項用於支付附屬證券的本金(或溢價，如有)或利息(如有)，或因此而支付附屬證券的本金或利息，除非受託人在其公司信託辦公室收到任何禁止支付此類付款的事件的書面通知 ，否則不得在確定的付款日期前三個工作日以上支付此類款項。

第15.05節授權持有人受託人以實現次要地位。

次級證券的每一持有人在接受附屬證券後，授權並指示受託人代表其採取必要或適當的行動，以實現本條第十五條所規定的從屬關係，並任命受託人事實律師用於任何和所有此類 目的。

第15.06條通知受託人。

儘管本細則或本契約的任何其他規定另有規定，受託人或任何付款代理人(本公司除外)均不應知悉任何高級債務的存在或任何禁止受託人或付款代理人向受託人或付款代理人支付款項的事件，除非受託人或付款代理人已(受託人的情況下，在其公司信託辦公室)收到公司或高級債務持有人或受託人為任何該等持有人支付款項的書面通知，連同令 受託人信納持有高級債權的證明或該受託人的權限證明；但是，如果受託人在任何目的(包括但不限於支付任何附屬證券的本金(或溢價，如有)或利息(如果有的話)或利息(如有)的支付日期前至少三個工作日，根據本條款的條款，任何此類款項可能成為應付之日)，則受託人不應就該等款項收到第(Br)節第15.06條規定的通知，則儘管本條款有任何相反規定，受託人仍有充分權力和授權接收該等款項，並將其用於收到該等款項的目的。並且不受在該日期前三個工作日內收到的任何相反通知的影響。受託人有權依靠自稱高級債權持有人的人(或代表該持有人的受託人)向其交付書面通知，以證明該通知已由

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高級債權持有人或代表該等持有人的受託人。如果受託人真誠地確定需要就任何人作為高級債務持有人蔘與根據第十五條規定的任何付款或分配的權利提供進一步的證據，受託人可要求該人提供令受託人合理滿意的證據，證明該人持有的高級債務的金額、該人有權參與該付款或分配的程度以及與該人在第十五條下的權利有關的任何其他事實，如果沒有提供該等證據，受託人可延遲向該人支付任何款項，以待司法裁定該人有權收取該等款項。

第15.07條受託人為高級債權持有人。

受託人以個人身份有權在任何時間就其持有的任何高級債務享有第十五條規定的所有權利，其程度與高級債務的任何其他持有人相同，第6.13節或本契約其他任何規定不得被解釋為剝奪受託人作為該持有人的任何權利。

第十五條的任何規定均不適用於受託人根據或依照第6.06節提出的索賠或向受託人支付的款項。

第15.08節高級負債條款的修改。

續期或延長任何高級債務的償付時間，或高級債務持有人根據任何設立或證明高級債務的文書行使其任何權利，包括但不限於放棄違約，均可在不通知次級證券持有人或 受託人或獲得其同意的情況下作出或作出。

任何妥協、更改、修訂、修改、延期、續展、續期或其他變更、或放棄、同意或其他行動，均不得以任何方式改變或影響第十五條或附屬證券中有關附屬證券的任何條款、契諾或條件下或任何條款、契諾或條件下的任何債務或義務，或該等高級債務的任何條款、契諾或條件，不論該等免除是否符合任何適用文件的規定。

第15.09條依賴司法命令或清盤代理人證書。

在第十五條所述的任何公司資產的支付或分配時，受託人和證券持有人有權依靠任何具有司法管轄權的法院作出的任何命令或法令，而該等破產、破產、接管、清算、重組、解散、清盤或類似案件或程序正在待決，或由破產受託人、清算受託人、託管人、接管人、受讓人為債權人、代理人或其他進行此類支付或分配的人的利益而簽發的證書，交付受託人或附屬證券持有人。為確定有權參與該等付款或分派的人士，本公司的優先債務及其他債務的持有人、該等債務的金額或應付金額、就該等債務支付或分派的金額及與該等債務或本章程第十五條有關的所有其他事實。

第十六條

擔保

第16.01節擔保。

在不違反第十六條規定的情況下，證券的每一位擔保人在此共同和各自無條件地提供擔保。[在優先無擔保的基礎上]經受託人認證和交付的證券的每一位持有人以及受託人及其繼承人，無論(I)本契約、證券或本公司或任何其他擔保人根據本合同或其規定對證券持有人或受託人承擔的義務的有效性和可執行性，或(Ii)沒有采取任何行動強制執行相同或任何其他情況，否則可能構成擔保人的法律或衡平法解除或違約，(A)

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證券的本金、溢價(如有)、利息(如有)在到期時應及時足額支付，逾期本金和利息(在法律允許的範圍內)的利息應及時足額支付，公司或任何擔保人在本合同項下或本合同項下的任何擔保人對證券持有人或受託人承擔的所有其他義務均應立即足額支付或履行。(B)如任何證券或任何其他債務的付款或續期的時間有所延長，則在到期或按照延期或續期的條款履行時，無論是在指定到期日、以加速或其他方式，均應立即全額償付。 在任何如此擔保的金額到期時未能付款，或未能履行本公司對證券持有人的任何其他債務，不論出於何種原因，每名擔保人均有責任立即付款，或履行或導致 履行。本契約或本證券項下的違約事件應構成擔保項下的違約事件，並應使證券持有人或受託人有權以與本公司義務相同的方式和程度加速該等證券的擔保人在本擔保項下的義務。

每個擔保人通過執行擔保，放棄在公司破產或破產的情況下盡職調查、提示、要求付款、向法院提出索賠的利益，放棄要求首先對公司提起訴訟的任何權利、抗辯、通知和所有要求，並承諾，除非完全履行證券、本契約和該擔保所包含的義務，否則不得解除該擔保。保函是付款的保證，而不是託收的保證。

如任何持有人或受託人因任何法院或其他原因被要求退還本公司或任何保證人，或任何與本公司或該保證人有關的託管人、受託人、清盤人或其他類似的官員，則本公司或該保證人向證券的受託人或該證券持有人支付的任何款項，在已解除的範圍內應恢復十足效力及作用。各擔保人還同意，一方面，其與證券持有人和受託人之間，另一方面，(A)在符合第十六條的規定下，為擔保的目的，本擔保的債務可以加速到期，即使有任何暫緩、強制令或其他禁令阻止加速履行本擔保的債務。 和(B)如果該等債務加速，則該等債務(不論是否到期和應付)應立即由擔保人就該擔保的目的到期並支付。

如果公司提出或針對公司提出任何清算或重組申請，如果公司破產或為債權人的利益進行轉讓，或者公司的全部或任何重要資產被指定接管人或受託人，擔保應保持完全效力和效力，並應在法律允許的最大範圍內繼續有效或恢復(視情況而定)，如果證券的支付和履行根據適用法律被撤銷或減少，或者必須以其他方式恢復或由證券的任何債權人返還，無論是作為可撤銷的優惠，還是欺詐性轉讓或其他，所有這些都好像沒有支付或履行此類款項一樣。如果任何付款或其任何部分被撤銷、減少、恢復或退還，證券應在法律允許的最大程度上恢復並被視為僅減少已支付的金額，而不是如此撤銷、減少、恢復或退還。

任何股東、高管、董事、員工或法人、過去、現在或將來，或任何擔保人，均不因其股東、高管、董事、員工或法人的身份而在本擔保下承擔任何個人責任。

第16.02節保函的籤立和交付。

為進一步證明本契約第16.01條規定的擔保，各擔保人在此同意，在本契約第17條規定擔保人根據本契約第16.01條生效後，在經受託人認證並交付的每份擔保書上，註明該擔保的批註，基本上採用本契約附件B中所包含的形式(擔保)，並且該擔保應由每位擔保人的一名高級職員手工或傳真簽署。任何擔保的有效性和可執行性不應因其未附在任何特定擔保上而受到影響。

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各擔保人特此同意，本契約第16.01節規定的擔保，即使沒有在每份擔保品上註明該擔保的批註，仍應保持完全效力和作用。

如果擔保人在本契約或擔保書上簽字的擔保人的高級職員在受託人對擔保所背書的擔保書進行認證時或此後的任何時間不再擔任該職位，該擔保人對擔保品的擔保書仍然有效。

受託人在本合同項下認證後交付任何擔保，應構成代表擔保人適當交付本契約中規定的任何擔保。

第16.03節擔保的限制。

每個擔保人的義務以最高金額為限，在該擔保人的所有其他或有和固定債務生效後，以及在任何其他擔保人就該擔保人在其擔保下的義務或根據其在本契約下的貢獻義務而從任何其他擔保人或其代表收取的任何款項生效後，應導致該擔保人在擔保下的義務不構成聯邦或州法律下的欺詐性轉讓或欺詐性轉讓。

第16.04節放棄代位權。

每一擔保人通過履行其擔保，在法律允許的範圍內，放棄現在或以後 因擔保人在該擔保和本契約項下的義務的存在、付款、履行或執行而獲得的針對公司的任何索賠或其他權利，包括但不限於任何代位權、報銷、免責、賠償權利，以及參與證券持有人針對公司的任何索賠或補救的任何權利，無論該索賠、補救或權利是否產生於衡平法，或根據合同、法規或普通法，包括但不限於，有權直接或間接以現金或其他財產或以抵銷或任何其他方式從公司收取或收取因該等索償或其他權利而支付的款項。如果違反前款規定向任何擔保人支付任何款項，而該證券並未全額支付，則該數額應被視為已為證券持有人的利益而支付給該擔保人，並以信託形式為證券持有人的利益而持有，並且應立即為該等持有人的利益而支付給受託人，並根據本契約的條款將其貸記並用於該證券，無論是到期證券還是未到期證券。 每一擔保人通過履行其擔保，應承認其將從本契約預期的融資安排中獲得直接和間接利益，且本條款第16.04條所述的豁免是出於對此類利益的考慮而作出的知情豁免。

第16.05節解除擔保。

擔保人的擔保將被釋放：

(A)與向本公司或本公司任何附屬公司以外的人出售或以其他方式處置該擔保人的全部股票有關的事宜。

(B)將該擔保人的全部或實質所有資產出售或以其他方式處置，包括以合併、合併或其他方式出售或處置予本公司或本公司任何附屬公司以外的人；

(C)解除或解除該附屬公司及每名擔保人的債務擔保，以致有義務擔保該證券；或

(D)就擔保人的清盤、解散或清盤而言，如該等清盤、解散或清盤符合本契約的規定。

64

第16.06節其他擔保人的分擔。

根據其擔保進行付款或分配的每一擔保人均有權獲得彼此擔保人的出資，其數額以每位擔保人的淨資產為基礎，並根據公認會計準則確定，只要這種權利的行使不損害證券持有人在任何擔保項下的權利。

65

茲證明，自上述第一年的日期起，本契約已正式簽署，特此聲明。

66

附件A

債務保證的形式

九能源服務公司

不是的。		CUSIP編號

[]到期票據[]

9能源服務公司，特拉華州的一家公司，收到的價值，特此承諾支付給[]，或其註冊的 轉讓，$[]vt.上，在.上[].

茲參考本保函背面的其他條款，這些條款在任何情況下均具有與在此地所述相同的效力。

除非本擔保書背面所指的受託人以手工簽署方式正式簽署本擔保書，否則本擔保品不應享有本契約項下的任何利益，也不得為任何目的而具有效力或義務。

茲證明，本公司已全面執行本保函。

日期：

受託人身份認證證書
[]，作為受託人，證明這是本契約中提及的證券之一。
發信人：
		授權簽字人

A-1

債務擔保形式的反面

九能源服務公司

1. 義齒。

本證券是本公司正式授權發行的債務證券之一(定義如下)，指定為其[]到期票據[]？(這裏稱為？證券)，根據日期為#年的契約發行[](經不時修訂或補充，本公司、擔保人和[]，作為受託人(受託人，該術語包括契約下的任何繼任受託人)，茲提及契約，以 陳述本公司、證券的擔保人、受託人和每一證券持有人各自的權利、權利、義務和豁免的限制，以及證券被認證和交付的條款。本文中包含的本擔保條款摘要並不聲稱是完整的，僅限於參考本契約。本擔保中使用的所有未在本文中定義的術語應具有在本契約中賦予它們的相同含義。

2.本金和利息。

9能源服務公司，特拉華州的一家公司(這樣的公司，以及它在契約下的繼承人和受讓人，在這裏被稱為公司)，承諾支付$[]致以下持有人：[].

[描述 利息支付機制].

3.付款方式。

公司應通過付款代理向本證券的登記持有人支付本證券的利息，如上所述。持有人必須將本保證金交給付款代理人以收取本金付款。本公司將以美利堅合眾國的貨幣支付本金和利息，該貨幣在付款時是支付所有公共和私人債務的法定貨幣。本金和利息將在付款代理人的辦公室支付，但根據公司的選擇，利息可以郵寄到登記持有人的註冊地址的支票支付。

4.轉讓代理人、繳費代理人及登記官。

最初，[]將擔任轉讓代理、付款代理和註冊登記人。本公司可在向付款代理人及受託人發出書面通知後，委任及更換任何轉讓代理人、付款代理人或註冊處處長。本公司或其任何附屬公司可擔任轉讓代理、付款代理或登記處。

5.救贖。

[描述 兑換機制(如果有)。]

6.轉讓和交換。

持有人可在交出證券以登記轉讓時轉讓該證券。此種轉讓在 之前不得進行，而且只有在註冊處處長最終接受並在擔保登記冊上登記後，該受讓人才能繼承持有人的權利。當向註冊處提交了登記轉讓或交換該等證券的請求時，註冊處應登記轉讓或按要求進行交換，前提是註冊處對此類交易的要求和本協議下的任何適用要求得到滿足。

任何證券轉讓或交易登記均不收取手續費，但本公司可要求支付足以支付與任何證券轉讓登記有關的任何税項或其他政府收費的款項。

A-2

7.面額。

該證券只能以登記形式發行，不包括面額為1,000美元及其本金的整數倍的息票 。

8.無人認領的款項。

如果支付本金或利息的款項在兩年內仍無人認領，受託人或付款代理人應應公司的要求將款項返還給 公司，除非遺棄的物權法指定另一人。在任何此類付款後，有權獲得這筆錢的持有人只能向公司而不是受託人尋求付款，除非該遺棄物權法指定 另一個人。

9.解職和失敗。

在符合某些條件的情況下，公司可隨時終止其在證券和契約項下的部分或全部義務，前提是公司不可撤銷地將資金或美國政府債務存放在受託人處，以支付證券的本金和利息，直至贖回或到期(視情況而定)。

10.修訂、豁免。

除《契約》規定的某些例外情況外，(I)經持有未償還證券本金總額至少過半數的持有人書面同意，可修改該契約或證券；及(Ii)經持有未償還證券本金金額至少過半數的持有人書面同意，可免除過去的任何違約及其後果，但以下情況除外：(1)該系列證券或任何相關息票的本金(或溢價，如有)或利息(如有)的支付違約，或(2)就契約或契約條款而言，未經受影響的每個未清償證券的持有人同意，不得修改或修訂。除本契約所載的若干例外情況外，本公司及受託人可在未經任何證券持有人同意下，修訂本公司的契約或證券：(I)證明另一人繼承本公司及由該繼承人承擔本公司根據本契約及證券所載的契諾；(Ii)為持有人的利益加入本公司的額外契諾，或放棄授予本公司的權利及權力；(Iii)加入任何額外的失責事件；(Iv)為附加或取代經認證的證券而提供未經認證的證券；(V)更改或取消《契約》的任何規定；前提是, 任何此類變更或取消僅在以下情況下生效：(1)在簽署經修訂的契約之前創建的、有權受益於該修訂條款的任何系列沒有未償還的擔保；(6)為證券提供擔保；(7)確立任何系列和任何相關息票的證券形式或條款；(8)提供證據並規定接受繼任者在契約下的任命。(Ix)糾正契約中任何含糊之處，更正或補充契約中可能與其中任何其他條文不一致的任何條文，或就契約項下所引起的事項或問題加入任何其他條文；但條件是，該等行動不得在任何重大方面對持有人的利益造成不利影響；或(X)補充契約的任何條文以容許 或促進任何系列證券的失效及解除所需的程度；惟該等行動不得對持有人在任何重大方面的利益造成不利影響。

11.違約和補救措施。

如果違約事件發生並仍在繼續，受託人或持有本金至少25%的未償還證券的持有人，在某些限制的限制下，可宣佈所有證券立即到期和應付。某些破產或資不抵債事件屬於違約事件，應導致證券在發生此類違約事件時立即到期和支付，而受託人或任何持有人無需採取任何進一步行動。

除非本契約另有規定，證券持有人不得強制執行本契約或本證券。除非受託人獲得賠償或擔保，否則受託人可以拒絕執行契約或證券。在某些限制的情況下，持有未償還證券本金多數的持有人可指示受託人行使該契約下的任何信託或權力。持有過半數本金的人

A-3

如果撤銷不會與任何判決或法令相牴觸，並且所有違約事件已得到糾正或豁免，但僅因加速而到期的本金和利息未獲支付，則傑出證券可通過書面通知本公司和受託人撤銷任何加速聲明及其後果。

12.受託人的個人權利。

在符合《信託契約法》規定的某些限制的情況下，受託人或任何付款代理人或註冊人，以其個人或任何其他身份，可成為證券的擁有人或質權人，並可以其他方式與本公司或其關聯公司進行交易，其權利與其不是信託契約下的受託人、付款代理人或註冊人(視屬何情況而定)時所享有的權利相同。

13.不得向某些其他人追索。

董事公司的任何高級管理人員、僱員、公司註冊人或股東不會僅僅因為其作為董事公司高級管理人員、僱員、公司註冊人或股東的身份而對公司在證券或契約項下的任何義務或基於、關於或由於該等義務或其產生的任何索賠承擔任何責任。 通過接受證券，每個持有人免除並免除所有該等責任(但僅免除該責任)，作為向該持有人發行該證券的代價的一部分。

14.依法治國。

契約以及證券和優惠券應受紐約州法律管轄並根據紐約州法律進行解釋。該契約受《信託契約法》中要求作為契約的一部分的規定的約束，並且在適用的範圍內，應受此類規定的約束。

本公司將於任何證券持有人提出書面要求後，免費向持有人提供一份載有本證券文本的契約副本。可向下列人員提出請求：

九能源服務公司

2001 Kirby Drive，套房200

德克薩斯州休斯頓，郵編77019

注意： 首席財務官

A-4

作業

(由登記持有人籤立

如果該持有人意欲轉讓本證券)

對於收到的價值，特此出售、轉讓和轉讓給

請填上受讓人的社保或其他税務識別號碼

(請用印刷體填寫受讓人姓名和地址)

本保證金與本保證書中的所有權利、所有權和利益一起，在此不可撤銷地構成並指定代理人將本保證金轉移到安全登記簿上，並具有完全的替代權。

日期：
持有人簽名				簽名保證：
				商業銀行或信託公司
				或紐約的會員事務所
				證券交易所，Inc.

注意：上述轉讓的簽字必須與本保函面上所寫的名稱相符，不得有任何改動或任何更改。

簽名保證

簽名必須由符合註冊官要求的合格擔保機構提供擔保，這些要求包括： 加入或參與證券轉讓代理徽章計劃或註冊官可能決定的其他簽名擔保計劃，作為印章的補充或替代，所有這些都符合1934年《證券交易法》(經修訂)的規定。

A-5

附件B

擔保的形式

以下籤署人(擔保人)中的每一個人在此共同和各自無條件地保證，在日期為#年的契約中規定的範圍內[], 20[]，由Nine Energy Service，Inc.作為發行人、擔保人和[]作為受託人(契約)，並在符合契約條款的情況下，(A)到期並按時支付證券的本金和溢價(如有)以及利息，無論到期、加速或其他方式，到期、加速或以其他方式支付逾期的本金和溢價的利息，並在法律允許的範圍內支付利息，以及公司向證券持有人或受託人到期並按時履行公司的所有其他義務。(B)如任何證券或任何該等其他債務的付款或續期時間有所延長，則在到期時或根據延期或續期的條款，不論是規定的到期日、加速或其他方式，均應立即全額償付。

擔保人根據本擔保和本契約對證券持有人和受託人的義務在本契約第十六條中有明確規定，茲參閲本擔保的確切條款和限制。任何擔保的有效性和可執行性不應因其未附在任何特定擔保上而受到影響。

本擔保是根據本契約的要求籤署和簽發的。

[以下頁面上的簽名]

B-1

茲證明，每一位擔保人均已由一名正式授權人員簽署了本擔保書。

B-2