美國
證券交易委員會

華盛頓特區，20549

附表14C

根據《條例》第14(C)條 作出的資料聲明
1934年證券交易法

選中 相應的框：

阿森特太陽能技術公司。

(註冊人姓名，載於其章程中)

支付申請費(請勾選所有適用的方框)：

阿森斯太陽能技術公司。

格蘭特街12300號

科羅拉多州桑頓市80241

Telephone: (720) 872-5000

以書面同意向股東提出訴訟的通知

我們不是向你索要委託書

請不要向我們發送委託書。

致Ascent Solar Technologies，Inc.的股東：

現將隨附的資料聲明 (以下簡稱“資料聲明”)分發給美國特拉華州Ascent Solar Technologies，Inc.(“本公司”、“本公司”或“本公司”)截至2022年12月19日(“記錄日期”)的普通股已發行及流通股 普通股，每股面值0.0001美元(“普通股”)的已發行及流通股的記錄持有人。根據特拉華州公司法第228條(“DGCL”)和本公司章程第二條第2.8條的規定，持有我們已發行股本的多數投票權的持有人以書面同意(“書面同意”)代替會議，批准了以下公司行動(“授權發行”)：

“同意股東”包括Crowdex Investments、LLC、BD 1 Investment Holding、LLC、TubeSolar AG、Global Ichiban Limited、Lucro Investments VCC -ESG Opportunities Fund和南洋投資管理私人有限公司。於記錄日期營業時間結束時，同意股東合共持有27,446,418股本公司普通股，按合併基準計算，相當於本公司已發行股本約80.9%的投票權。

書面同意構成根據DGCL及本公司章程及附例批准授權發行所需的唯一股東批准。 董事會沒有就授權發行徵求您的委託或同意，也沒有向股東 請求委託或同意。

提供信息聲明 僅用於(1)根據修訂後的1934年證券交易法頒佈的規則14c-2，在上述行動生效前通知本公司股東，以及(2)提供DGCL第228(E)條 所要求的通知。信息聲明正在分發，並於1月左右提供[**]，2023發給記錄日期為 的股東。授權發行自1月1日起生效。[**]、2023或本信息聲明首次分發並提供給股東後約20天內。

信息聲明 僅供您參考。您不需要做任何事情來回應信息聲明。這不是股東會議通知 ，也不會召開股東會議來審議信息聲明中描述的任何事項。我們沒有向您索要代理，我們要求您不要向我們發送代理。

根據董事會的命令，

傑弗裏·A·麥克斯

總裁與首席執行官

一月[**], 2023

阿森斯太陽能技術公司。

信息表

我們不是向你索要委託書

請不要向我們發送委託書。

信息陳述的目的

本資料聲明 通知已發行及已發行普通股、每股面值$0.0001(“普通股”)、Ascent Solar Technologies，Inc.、特拉華州一家公司(“本公司”、“本公司”或“本公司”)的已發行及已發行普通股的記錄持有人， 本公司已發行及已發行普通股(“本公司”、“本公司”、“本公司”或“本公司”)的已發行及已發行普通股的持有人所採取的行動。根據特拉華州公司法第228條(“DGCL”)和本公司章程第二條2.8條的許可，持有我們已發行股本的多數投票權的股東批准了以下公司行動(“授權發行”)，同意日期為2022年12月19日(“書面同意”)：

書面同意書的備案日期為2022年12月19日(“備案日期”)。在記錄日期，同意的股東(定義如下)遞交了批准授權發行的書面同意書。同意股東“包括Crowdex Investments、LLC、BD 1 Investment Holding、LLC、TubeSolar AG、Global Ichiban Limited、Lucro Investments VCC-ESG Opportunities Fund和南洋投資管理私人有限公司。LTD.

本信息聲明 僅用於(1)根據修訂後的1934年《證券交易法》頒佈的規則14c-2，在本聲明生效前通知本公司的股東，以及(2)提供DGCL第228(E)條 所要求的通知。此信息聲明將於1月左右分發並提供[**]，2023發給記錄日期為 的股東。授權發行自1月1日起生效。[**]、2023或本信息聲明首次分發並提供給股東後約20天內。

操作概述

之所以需要授權發行，是因為根據預售票據和投資者行使認股權證，本公司可能希望或被要求發行超過19.99%的當前已發行和已發行普通股。

根據納斯達克上市規則 5635(D)，未經股東批准，公司不得在非公開發行交易中發行普通股(或可轉換為或可行使普通股的證券)，條件是截至發行日，已發行普通股股份總數等於或大於公司已發行普通股和已發行普通股的20%，且已發行普通股的每股價格 低於緊接有約束力的協議簽署前的收盤價或緊接有約束力的協議簽署前五個交易日的普通股平均收盤價(“最低價格”)。

由於 書面同意，在本信息聲明首次分發和提供給股東後20個歷日，公司將遵守納斯達克上市規則第5635(D)條，因為書面同意相當於股東批准公司根據預售票據和行使認股權證向投資者發行 普通股，金額超過購買合同下的成交日期或之後已發行和已發行普通股的19.99%。即使與購買合同相關的任何 普通股的每股價格低於最低價格。

所需票數

普通股每股流通股 有權每股有一票投票權。

公司細則第228節及本公司經修訂及重訂之第二章第2.8節規定，如一份或多份列明應採取行動的書面同意由持有不少於授權或採取該等行動所需的最低票數的已發行股份的股東簽署，則本公司股東可於大會上以書面同意行事，而毋須事先通知及表決。

截至記錄日期收盤時，已發行的普通股為33,930,812股。於記錄日期營業時間結束時，雙方同意的股東合共持有27,446,418股本公司普通股，按合併基準計算，約佔本公司已發行股本投票權的80.9%。

在備案日，本公司 收到同意股東批准授權發行的書面同意。

授權發行

同意的股東批准了授權發行，因為根據預售票據和投資者行使認股權證，本公司可能希望或被要求發行超過19.99%的當前已發行和未償還普通股 。

於2022年12月19日，吾等根據購買合約預期的登記發售及私募發行(視何者適用而定)，向投資者發行登記預售票據、私募預售票據及認股權證。已登記預售票據乃根據美國證券交易委員會於2022年10月21日首次向美國證券及交易委員會(“美國證券交易委員會”)提交及於2022年11月3日修訂的S-3表格(第333-267971號文件)(“S-3表格”)的擱置登記聲明及日期為2022年12月19日的相關招股説明書補編髮售及出售。私募預售票據及認股權證 並未根據經修訂的1933年證券法(“證券法”)註冊，而是根據證券法第4(A)(2)節及根據證券法頒佈的規則D第506(B)條所規定的豁免而提供。

採購合同和掛號預付款票據

以下是已登記預付票據和採購合同的主要條款和規定的摘要。本摘要受採購合同和已登記預付票據格式的影響，並受採購合同和已登記預付票據格式的限制，兩者均已作為證據提交給美國證券交易委員會，作為公司於2022年12月20日提交的當前8-K表格報告的證據。

登記預付票據自發行日期起計期限為18個月，年利率為4.5%，於每年3月31日、6月30日、9月30日、12月31日及到期日(每個為“付息日期”)按季支付利息， 由本公司(1)(A)選擇，由公司(1)(A)在適用付息日期滿足 若干股權條件後支付。(B)如不符合某些股權條件或本公司無法以其他方式向投資者發行已登記的PIK預付票據(“私人配售PIK預付票據”及連同已登記的PIK預付票據一起發行的“PIK預付票據”)，或(2)以現金方式向投資者發行已登記的PIK預付票據。PIK預付票據將與註冊預付票據具有相同的到期日，在其他方面將受與註冊預付票據或私募預付票據相同的 條款(包括轉換條款)的規限，但 已註冊預付票據將不計息，私募預付票據將按年利率4.5%計息， 應按季度以實物形式支付欠款，並於每個付息日期資本化為私募預付票據的未償還本金，並應在到期日以現金支付。登記預付票據(連同其任何應計利息)將於到期時以現金全額償還。根據登記預付票據，投資者可於收到轉換通知後，向本公司發出, 選擇按轉換價格以公司普通股股份的形式獲得登記預付款票據本金的全部或部分償還，其等於以下較低者：(1)較已登記預付票據(“固定轉換價”)發行前一天計算的普通股最近五個每日成交量加權平均價(“VWAP”)的平均 溢價30%，以及(2)投資者發出轉換通知前10個交易日普通股的三個最低VWAP的92.5%，條件是轉換價格在 任何情況下均不得低於0.29美元(或高達0.57美元，如果按照納斯達克的規則和規定需要)(“最低價格”)，假設轉換價格本來低於最低價格(不生效 這一限制)，轉換時，公司將向投資者支付相當於(Y)按轉換價格(不影響最低價格)發行的普通股數量 與基於最低價格實際發行的普通股數量之間的差額。乘以(Z)轉換日期普通股的VWAP。 本公司同意在任何時候都保留相當於根據登記預付票據、私募預付票據、任何PIK預付票據、任何額外預付票據和認股權證可發行的普通股數量的三倍的普通股儲備。 就轉換登記預付票據和私募預付票據而可發行的普通股股份而言， 每位投資者已同意在任何日曆月內不出售, 超過該日曆月內公司普通股每日總交易額的35%。

已登記預付票據的固定轉換價格 受某些反攤薄調整的影響，包括在任何股票拆分或合併的情況下， 公司普通股的某些股息和分配、重新分類、交換或替代，或如果公司在購買或轉換時發行普通股股票、可轉換為公司普通股、可行使或可交換為公司普通股的證券 、收購普通股或可轉換證券的權利或期權或其任何組合， 包括作為綜合交易中的其他證券或財產的單位，在購買或轉換時，行使或交換價格低於登記預付票據當時有效的固定換股價格 ，在此情況下，固定換股價格應減至該交易中普通股或單位股份的最低支付價格(或購買任何可轉換證券或購買本公司普通股或可轉換證券的期權或權利的購買者可根據該等可轉換證券的條款獲得普通股的最低換股或行使價)，而該最低每股價格 須按照已登記預付票據的條款計算。

此外，投資者 有權要求提前預付登記預付票據的本金，從公司隨後以現金形式發行的任何普通股或可轉換證券的股份或可轉換證券、 或其任何單位的任何組合的總收益的30%中提前支付登記預付票據的本金，但除其他事項外， 公司已發行普通股的10%的股權補償(如果員工，獲得股權補償的高級管理人員和董事應簽署鎖定協議或以其他方式限制在受限期間收到的任何此類股票的交易(定義見 )、根據公司董事會批准的某些戰略交易而發行的“受限證券”或向客户和供應商發行的“受限證券”(但該等證券應作為“受限證券”發行，且在受限 期間內的任何時間不得擁有允許轉售此類“受限證券”的登記權)以及任何發行不可轉換債務(“後續融資”)。投資者亦有權 在購買合約期內參與本公司於18個月期間進行的任何後續融資中最多20%的證券認購，但如屬私募例外(定義見下文)，則 該優先認購權應為參與該等 特別規定(定義見下文)的額外20%已發售證券的權利。

每一張登記預付款票據均可根據持有人的選擇，通過向本公司遞交正式簽署的轉換通知而全部或部分轉換。 投資者(及其關聯公司)不得轉換該投資者登記預付款票據的任何部分，條件是 持有人在轉換後將實益擁有公司已發行普通股的4.99%以上，但在投資者向本公司發出至少61天的提前通知後，投資者可在轉換持有人的已登記預付票據後，將其實益持有本公司已發行普通股的最高金額增加至緊接轉換生效後已發行普通股數量的9.99%，因為該百分比持有量 根據已登記預付票據的條款而釐定。

如果控制權發生變更，本公司必須在訂立該協議後的五個交易日內向投資者發出書面通知，説明訂立該協議的情況。投資者可於接獲通知後30天內，要求本公司預付已登記預付票據，金額相等於其未償還本金的105%及其任何應計及未付利息。

自收市起至其後120天(“限制期”)，本公司不得發行任何股本或與股權掛鈎的證券，但根據 向私募(“私募例外”)發行的總金額不超過5,000,000美元的私募(“私募例外”)除外。 本公司作為“受限制證券”發行的普通股或等值普通股沒有註冊權，需要或 準許該等“受限制證券”在限制期內任何時間登記轉售或提供任何參與權。

購買合同和登記預付票據還包含附加和補充條款，包括慣例陳述和擔保，以及關於及時交付轉換股票、遵守證券法和及時提交經修訂的1934年《證券交易法》(“交易法”)、轉換時可發行的股票的報告、保留和上市、 保存存在、收益的使用、財產維護、知識產權和保險、納税和自根據採購合同(如下所述)發出第一筆月度預付款之日起 起，在公司的銀行賬户中保持 總最低現金餘額為3,000,000美元。購買合同和登記預付款票據還包含對完成合並、合併、處置大量資產或變更控制權等基本交易的限制，除非繼承實體承擔購買合同和登記預付款票據項下公司的所有義務，並受上述投資者控制權變更的限制，以及對公司普通股進行任何反向或正向股票拆分或重新分類，進行任何可變利率股權融資，債務和留置權的產生，但某些允許的債務和留置權除外。支付其他債務、支付現金股息、轉移資產和關聯交易，在每種情況下，均受某些例外或持有66%的未償還登記預付票據和私募預付票據持有人的書面同意的限制。公司還同意賠償投資者任何違反其 陳述、保證, 購買合同或登記預付票據中的契諾或協議，以及本公司對投資者提起的任何訴訟， 除重大違約外，或由於司法最終認定構成欺詐、重大疏忽或故意不當行為的任何行為。

購買合約及已登記預付票據亦載有對本公司未能在標準結算期內於轉換時及時交付非限售股份的若干金錢懲罰，包括要求本公司在每名投資者選擇回購已登記預付票據的任何部分，而該部分已被要求轉換而本公司未能於轉換日期按普通股VWAP及時交付股份 ，以及未能保存有關本公司的現行公開資料。本公司於購買合約項下的責任由本公司、投資者及作為抵押品代理的額外預付票據投資者根據日期為2022年12月19日的擔保協議 (“擔保協議”)以本公司所有資產質押作為抵押，並將由本公司未來的主要附屬公司擔保，但須受 若干例外情況規限。

已登記預付票據 載有慣常違約事件，包括(I)未能根據已登記預付票據的條款支付或及時交付股份；(Ii)除非有任何有效豁免，否則未能履行或違反購買合約或已登記預付票據中本公司的任何契諾或保證；(Iii)未能交付自由流通股份；(Iv)某些破產、無力償債或重組事件；(V)未能遵守納斯達克上市規則；以及(Vi)可能造成重大不利影響的公司設施損壞 。一旦發生違約事件，根據投資者的選擇(1)，公司 將有義務支付登記預付款票據項下的未償還金額，償還價格等於(A)未償還本金金額除以(A)要求付款(如果要求付款或通知)或(B)全額支付(以較低的轉換價格為準)之日的轉換價格，乘以 日期的VWAP，(X)要求支付或以其他方式到期或(Y)全數支付(以VWAP較高者為準)，或(Ii)未償還本金的120%及其應計和未付利息，以及(B)其應計和未付利息，或(2)登記預付款 票據將可按緊接轉換日期或適用違約事件發生日期前10個交易日本公司普通股每日最低三個VWAP的80%的折算價進行轉換。

根據購買合同，在購買合同日期後210天后，在滿足購買合同中規定的某些條款和條件的情況下，本公司可在不少於五個工作日的通知下，要求投資者以相當於其本金90%的購買價向本公司收購額外預付票據，額外預付票據將在登記直接發售中發行，本金總額不超過1,000,000美元(或，經額外預付票據投資者同意，在任何給定月份，本金總額不超過35,000,000美元的額外預付票據；但條件是，在任何30天期間內不得再簽發一份預付款通知。本公司將根據S-3表格所載本公司招股説明書的招股章程補充文件，提供該等額外預付票據，並於購買合同項下任何額外預付票據的銷售完成前提交，該招股説明書補充文件將涵蓋該等額外預付票據及據此可發行的普通股股份的發行及銷售 。額外預付票據投資者將有權根據其選擇購買最多兩批額外預付票據，每筆本金總額為1,000,000美元。 任何額外預付票據的發行和銷售除受某些條款和條件的限制外，還受某些股本條件的制約，包括 彭博公司報告的普通股在前20個交易日期間(“股本條件衡量期間”)的日均交易值的平均值。, 不包括日均交易值最高的三個交易日和日均交易值最低的三個交易日，每個交易日至少為250,000美元，並且在適用的股權條件衡量期間(無論是否連續)內，公司的 市值至少為75,000,000美元。根據採購合同每次發行額外的預付款票據，在發行該等額外的預付款票據之前， 預付票據的本金總額或未償還的額外預付款票據的本金總額不得超過2,000,000美元。

自購買合同簽訂日期後210天起，本公司可通知投資者其終止購買合同的意向，並在收到通知後，(1)如果額外預付票據投資者尚未行使其購買額外預付票據的一項或兩項選擇權，額外預付票據投資者將有60個交易日行使其中一項選擇權，如果額外的 預付票據投資者尚未在最初的60個交易日內同時行使兩項選擇權和行使至少一項選擇權，在90個交易日內行使兩個期權以獲得額外預付票據，在該日期之後，額外預付票據投資者收購任何額外預付票據的選擇權將到期，以及(2)在該適用日期之後，當所有預付票據的未償還本金總額 低於300,000美元時，公司將有權在提前20個交易日發出書面通知後， 以相當於其本金120%的償還價格， 償還當時未償還的任何預付票據的未償還本金總額和所有應計未付利息。加上應計和未付利息，但投資者有權選擇以本公司普通股的股份償還該金額，並終止其在購買合同和相關交易文件項下的義務。

購買合同或已登記預付票據沒有既定的交易市場，本公司預計市場不會發展。本公司不打算在任何證券交易所或其他國家認可的交易系統申請購買合同或已登記預付票據的上市。如果沒有活躍的交易市場，購買合同和已登記預付票據的流動性將受到限制。

除非購買合約或已登記預付款票據(視何者適用而定)另有規定，或由於投資者對普通股股份的所有權，投資者於購買合約或已登記預付款票據的權益並不享有本公司普通股股份持有人 的權利或特權，包括任何投票權，直至任何持有人的已登記預付款票據轉換為本公司普通股股份為止。

私募預付票據

以下是私募預付票據的主要條款和條款摘要。本摘要受購買合同和私募預付票據格式的影響，並受其整體限制，兩者均已作為公司於2022年12月20日提交的8-K表格當前報告的證物提交給美國證券交易委員會。

私募預付債券自發行日期起計有18個月的到期日，年利率為4.5%，於每年3月31日、6月30日、9月30日、12月31日按季支付欠款，並於到期日(自2023年3月31日的初始付息日期 開始)支付，由公司選擇(1)(A)視適用利息支付日期滿足某些股權條件而定 通過登記直接向投資者發售登記的實物期權預付款票據，以及(B)如果不滿足某些股權條件，或本公司無法以其他方式向投資者發行登記的實物期權預付票據，則通過私募 私人配售實物期權預付票據。PIK預付票據將與私人配售預付票據具有相同的到期日 ，在其他方面將遵守與登記預付票據或私人配售預付票據相同的條款，包括轉換條款 ，但已登記的PIK預付票據將不計息，私人配售預付票據將按年利率4.5%計息，按季度以實物形式支付，並在每個利息支付日資本化至私人配售PIK預付票據的未償還本金，並應在到期時以現金支付。私募預付票據(連同其任何應計利息)將於到期時以現金全數償還。根據購買合同， 投資者可在向本公司遞交轉換通知後，選擇以普通股股份形式全部或部分償還私募預付票據本金 , 換股價格等於(1)較私募預售票據發行前一天普通股最近五個VWAP的平均值溢價30% ，以及(2)投資者交付換股通知前10個交易日普通股最低VWAP的92.5%，條件是換股價格在任何情況下都不得低於底價，條件是：當換股價格低於最低價格(不受此限制)時，本公司將於換股時向 投資者支付現金，金額相當於(Y)按換股價(不計入最低價格)發行的普通股股數與按最低股價發行的普通股股數之間的差額，乘以(Z)轉換日期普通股的VWAP。本公司已同意在任何時候保留相當於根據登記預付票據、私募預付票據、任何PIK預付票據、任何額外預付票據及認股權證可發行股份數目的三倍的普通股儲備。關於於登記預付票據及私募預付票據轉換後可發行的普通股股份，各投資者已同意於任何公曆月內出售的普通股不會超過該日曆月內本公司普通股每日總成交額的35%。

私募預售票據的固定轉換價格 須受某些反攤薄調整的影響，包括任何股票拆分或組合、某些股息和分配、公司普通股的重新分類、交換或替代，或 公司發行普通股、可轉換證券、收購普通股或可轉換證券的權利或期權或其任何組合，包括作為單位與其他證券一起購買或轉換，行使或交換價格 低於當時對私募預售票據有效的固定轉換價格。在此情況下，固定換股價格應降至在該交易中為普通股或單位股份支付的最低價格(或購買任何可轉換證券或收購本公司普通股或可轉換證券的期權或權利的購買者可根據該等可轉換證券的條款獲得普通股股份的最低轉換或行使價)，該最低每股價格按私募預售票據的條款計算。

此外，投資者 可選擇要求提前預付私募預付票據本金，預付金額最高可達任何後續融資總收益的30%。除慣常的例外情況外，投資者亦有權在購買合約期內參與本公司進行的任何後續融資中最多20%的證券 參與 ，但在私募例外的情況下，該優先認購權應改為參與該等私人配售例外中額外最多20%的證券。

通過向本公司遞交正式簽署的轉換通知，每個私募預售票據均可根據各持有人的選擇進行全部或部分轉換。投資者(及其關聯公司)不得轉換該投資者私募預付票據的任何部分，條件是投資者在轉換後將實益擁有公司已發行普通股的4.99%以上，但在投資者向公司發出至少61天的事先通知後除外，在轉換持有人的私人配售預付票據後，投資者可將其實益持有本公司已發行普通股的最高金額 增加至緊隨轉換生效後已發行普通股數量的9.99%，因為該百分比所有權是根據私人配售預付票據的條款確定的。

如果控制權發生變更，本公司必須在訂立該協議後的五個交易日內向投資者發出書面通知，説明訂立該協議的情況。投資者可在收到該通知後30天內，要求本公司預付私募預付票據，金額相當於其未償還本金的105%及任何應計及未付利息。

在限制期內，本公司不得發行任何股本或與股權掛鈎的證券，除非是根據私募發行總額不超過5,000,000美元的本公司普通股或等值普通股作為“受限制證券”發行，而沒有 登記權利要求或準許登記該等“受限制證券”以供轉售或規定任何參與權的 。

購買合同和私募預付票據還包含額外和補充條款，包括關於及時交付轉換股票、遵守證券法和及時提交交易所法案報告、轉換時可發行股票的保留和上市、保留存在、收益的使用、財產維護、知識產權和保險、納税，以及自根據購買合同發行第一筆月度預付款之日起，維持總計最低現金餘額為3,000美元的契約。000美元在公司的銀行 賬户中。購買合同和私募預售票據還包含對完成基本交易的限制，如合併、合併、處置大量資產或變更控制權，除非繼承實體承擔購買合同和私募預售票據項下公司的所有義務，並受投資者上述看跌期權的約束，以及對公司普通股進行任何反向或正向股票拆分或重新分類，進行任何可變利率股權融資、債務和留置權的產生，但某些允許的債務和留置權除外。 支付其他債務、支付現金股息、轉移資產和關聯交易，在每種情況下，均須受某些例外情況或66%的未償還登記預付票據和私募預付票據持有人的書面同意所規限。公司 還同意賠償投資者違反其任何陳述、保證, 購買 合同或私募預付票據中的契諾或協議，以及本公司就重大違約或最終被司法認定構成欺詐、重大疏忽或故意不當行為以外的任何行為對投資者提起的任何訴訟。購買 合同和私募預售票據還包含對本公司未能在標準結算期內及時交付轉換時的非限制性股票的某些金錢懲罰，包括要求本公司在投資者的選擇下回購已提出轉換請求的私募預售票據的任何部分，而本公司 無法在轉換日期以普通股的VWAP及時交付股票，以及未能保存有關本公司的當前公開信息 。根據擔保協議，本公司在購買合同項下的責任以本公司所有資產的質押為抵押，並將由本公司未來的主要附屬公司擔保，在每種情況下，除某些例外情況外，均由本公司的主要附屬公司擔保。

先行配售債券包含慣常的違約事件，包括(I)未能根據私募先行票據的條款支付或及時交付股份；(Ii)除非獲得任何有效豁免，否則未能履行或違反購買合約或先行配售票據中對本公司的任何契諾或保證；(Iii)未能交付自由流通股份；(Iv)涉及本公司的某些破產、無力償債或重組事件；(V)未能遵守納斯達克的上市規則； 和(Vi)可能造成重大不利影響的對公司設施的損壞。一旦發生違約事件， 根據投資者的選擇(1)，公司有義務支付私募預付票據項下的未償還金額 ，償還價格等於(A)未償還本金金額除以(A)要求付款(如果要求付款或通知)或(B)全額支付(以較低的轉換價格為準)之日的轉換價格。乘以(X)要求或以其他方式到期或(Y)全數支付當日的VWAP， 以VWAP較高者為準，或(Ii)未償還本金金額的120%及其應計及未付利息，及(B)其應計及未付利息，或(2)私募預付票據將可按緊接轉換日期或適用違約事件發生日期前10個交易日本公司普通股每日最低三個VWAP的平均值的80% 進行兑換。

私募預付票據沒有既定的交易市場，本公司預計市場不會發展。本公司不打算申請將私募預售票據在任何證券交易所或其他國家認可的交易系統上市。如果沒有活躍的交易市場，私募預付票據的流動性將受到限制。

除非購買合約或私募預售票據(視何者適用而定)另有規定，或由於投資者對普通股股份的所有權，否則投資者於購買合約或私募預售票據的權益並不享有本公司普通股股份持有人的權利或特權，包括任何投票權，直至持有人的 私募預售票據轉換為本公司普通股股份為止。

認股權證

以下是認股權證的主要條款和規定的摘要 。本摘要受採購合同 和保證書表格的約束並受其約束，兩者均已作為2022年12月20日提交的公司當前8-K報表的證物提交給美國證券交易委員會。

該等認股權證可按相當於每股3.93美元的行使價行使2,513,406股本公司普通股 ，於發生股份股息、股份分拆、重組或影響本公司普通股股份的類似事件時可予調整 以及本公司未來發行證券，其購買或轉換、行使或交換價格低於任何時間有效的認股權證的行使價 。認股權證的有效期為五年，自發行之日起計。 授權證將僅以經認證的形式發佈。

認股權證可由每名持有人選擇全部或部分行使，方法是向本公司遞交正式籤立的行使權證通知，並就行使權證時所購買的普通股股份數目支付全部款項 (以下討論的無現金行使除外)。持有人(及其關聯公司)不得行使持有人認股權證的任何部分，條件是持有人 在行使權證後立即實益擁有超過4.99%的公司普通股流通股，但 在持有人向本公司發出至少61天的事先通知後，持有人可在行使持股權證後將其實益持有普通股流通股的金額增加至緊隨行使後已發行普通股股數的9.99%。因此，所有權百分比是根據認股權證的條款確定的。

如果沒有有效的登記 聲明登記，或其中包含的招股説明書不能用於轉售可在認股權證 行使時發行的普通股股份，則認股權證也將在“無現金行使”的基礎上行使，根據該行使，持有人 將在行使認股權證時獲得根據認股權證所載公式確定的普通股淨額。

如認股權證所述的任何基本交易，一般包括與另一實體的任何合併，出售公司全部或實質上所有資產，要約收購或交換要約，或公司普通股股份的重新分類，則在隨後行使任何認股權證時，持有人將有權就緊接該基本交易發生前行使認股權證時可發行的每股普通股，收取作為替代對價。 繼承人或收購公司或公司(如為尚存的公司)的普通股股數，以及持有者在緊接該事件發生前可行使認股權證的普通股股數時或因該交易而應收的任何額外代價 。

根據其條款 及在適用法律的規限下，在向本公司交出認股權證時，持有人可選擇轉讓認股權證連同足以支付任何轉讓税(如適用)的適當轉讓及支付資金文書。

認股權證行使時，不會發行普通股 的零碎股份。相反，在本公司的選擇中，將發行的普通股數量將向上舍入到最接近的整數，或者本公司將就該最終分數 支付現金調整，金額等於該分數乘以行使價格。

認股權證沒有既定的交易市場，本公司預計不會有市場發展。本公司不打算申請在任何證券交易所或其他國家認可的交易系統上市。如果沒有活躍的交易市場，權證的流動性將受到限制。

除非認股權證另有規定或憑藉持有人對普通股股份的所有權，否則認股權證持有人並無普通股股份持有人的權利或特權，包括任何投票權，直至該等認股權證持有人行使其認股權證為止。

經本公司及認股權證持有人書面同意，可修改或修訂認股權證，或放棄認股權證的條款。

收益的使用

我們打算將登記發售和定向增發的淨收益 用於支付與登記發售和定向增發有關的費用和開支，以及用於營運資金和其他一般公司用途，其中可能包括(其中包括)為我們持續增長提供資金、對潛在合作伙伴進行戰略投資、資本支出以及滿足其他營運資金要求。

授權發行的潛在影響

普通股持有人沒有購買或認購本公司任何未發行股票的優先購買權。因轉換預售票據及投資者行使認股權證而發行的任何額外普通股股份，如根據授權發行而獲同意股東批准，將稀釋股東的所有權及投票權，並可能對本公司普通股的交易價格產生負面影響，視乎股份的發行價格而定。

某些受益所有者和管理層的安全所有權

下表列出，據我們所知，截至2022年12月19日，普通股的實益所有權信息如下：

實益所有權根據美國證券交易委員會規則確定，一般包括個人行使單獨或分享投票權或投資權的任何股份，以及因行使期權或在60天內歸屬限制性股票而可發行的所有股份。我們基於截至2022年12月19日已發行和已發行的33,930,812股普通股的百分比所有權。在計算某人實益擁有的股份數量和該人的所有權百分比時，受該人持有的認股權證、期權或其他權利的限制，目前可行使或將在60天內行使的普通股股份被視為已發行，而就計算任何其他人的所有權百分比而言，該等 股份不被視為已發行。

除非另有説明，否則以下所列股東對實益擁有的股份擁有獨家投票權和投資權。

每個董事 或指定的高管的地址是C/o Ascent Solar Technologies，Inc.，12300 Grant Street，Thornton，Colorado 80241。

不同政見者的權利

根據DGCL，本公司股本的持有人無權享有持不同政見者對授權發行的評估權利。

某些人在授權發行中的利益

我們的董事、高管或他們各自的任何聯繫人均不會通過持有證券或其他方式在授權發行中擁有任何直接或間接的重大利益，而該授權發行不是由本公司股本的所有其他持有人分享的。

分銷和成本

我們將支付準備 和分發本信息聲明的費用。美國證券交易委員會已通過規則，允許公司和中間商(例如經紀人)通過向兩個或多個股東發送一份針對這些股東的信息聲明來滿足本信息聲明的交付要求(br}兩個或多個股東共享同一地址)。這一過程通常被稱為“持家”， 旨在為股東提供額外的便利，併為公司節省成本。

我們和許多擁有賬户持有人的經紀人 將持有本信息聲明。我們將向共享同一地址的多個股東發送單一信息聲明 ，除非收到受影響股東的相反指示。如果在任何 時間，您不再希望參與房屋管理而希望收到單獨的信息聲明，或者如果您收到多個信息聲明並希望參與房屋管理，請通知您的經紀人、銀行或其他指定人(如果您是受益股東)或通知我們(如果您是註冊股東)。註冊股東可以通過向我們的公司祕書發送書面請求來通知我們，地址為12300 North Grant Street，Thornton，Colorado 80241，或撥打電話(7208725000)，我們 將立即提供所需的任何其他信息聲明。

有關前瞻性陳述的警示説明

本信息聲明和本文引用的文件包括涉及風險和不確定性的“前瞻性聲明”。 前瞻性聲明包括有關我們的計劃、目標、目標、戰略、未來事件、未來淨銷售額或 業績、資本支出、融資需求、與收購有關的計劃或意圖、業務趨勢和其他非歷史信息的聲明。在本信息聲明中使用的“估計”、“預期”、“項目”、“計劃”、“打算”、“相信”、“預測”、“ ”、“預見”、“可能”、“可能”、“應該”、“目標”、“目標”以及此類詞語或類似表述的變體 旨在識別前瞻性陳述。所有前瞻性陳述均基於我們在本信息聲明發表之日獲得的 信息。

這些前瞻性聲明受風險、不確定因素和其他因素的影響，其中許多因素不是我們所能控制的，這些因素可能導致實際結果與前瞻性聲明中討論的結果大不相同，包括但不限於本信息聲明和本文引用的文件中討論的事項。您應該考慮的可能導致這些差異的因素 包括：

可能還有其他因素會導致我們的實際結果與前瞻性陳述中提到的結果大相徑庭。除法律要求外，我們沒有義務公開更新或修改前瞻性陳述，以反映作出日期後的後續事件或情況，或反映意外事件的發生。

可獲得的信息和以引用方式併入

我們通過引用將我們向美國證券交易委員會提交的某些文檔合併到本信息聲明中，這意味着我們可以通過向您推薦這些文檔來向您披露重要信息。通過引用合併的文件中的信息被視為本信息 聲明的一部分。我們向美國證券交易委員會提交的文件中包含的聲明以及通過引用併入本信息聲明中的聲明 將自動更新和取代本信息聲明中包含的信息，包括通過引用併入本信息聲明中的以前提交的文件或報告中的信息，只要新信息與舊信息不同或不一致。我們已經或可能向美國證券交易委員會提交以下文件，這些文件自各自的提交日期起併入本文作為參考：

我們遵守修訂後的1934年證券交易法的信息要求，並向美國證券交易委員會提交或提供報告、委託書和其他信息 。我們向美國證券交易委員會提交的此類報告和其他信息可以在我們的網站Investor.fb.com 上免費獲取，也可以在美國證券交易委員會的網站上看到。美國證券交易委員會維護一個互聯網網站，其中包含以電子方式向美國證券交易委員會提交的報告、代理和信息 聲明以及其他信息，網址為www.sec.gov。本信息聲明中提及的網站的內容和任何相關通知均未包含在本聲明或聲明中。我們對 任何網站的URL的引用僅用於非活動文本引用。

根據董事會的命令，

一月[**], 2023

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