附件10.2

可轉換本票

對於收到的價值，英屬維爾京羣島公司(借款人)中國製藥有限公司承諾向猶他州斯特特維爾資本有限責任公司或其繼承人或受讓人(貸款人)支付1,595,000.00美元和任何利息、費用、收費、按照本協議規定的條款，在購買價款日期後十二(12)個月的日期(“到期日”)應計費用和滯納金，並從購買價款之日起按6%(6%)的年利率支付未償還餘額的利息，直至全額支付為止。本附註項下的所有利息計算應以一年360天為基準，包括十二(12)三十(30)個月，每日複利，並應根據本附註的條款支付 。本可轉換本票(下稱“本票據”)自上文規定的日期(“生效日期”)起發行並生效。本票據乃根據借款人與貸款人之間於2022年12月19日訂立並可不時修訂的若干證券購買協議(“購買協議”)而發行。 本附註所用的若干大寫術語於本附頁附件1中定義，並藉此作為參考。

本票據的原始ID為$95,000.00，所有金額均已於生效日期全額賺取，並計入初始本金餘額。此外，借款人 同意向貸款人支付20,000.00美元，用於支付貸款人因買賣本票據而產生的法律費用、會計費用、盡職調查、監測和其他交易費用(“交易費用金額”)，該金額將從所資助的金額中扣除。本票據的收購價為1,500,000.00美元(“收購價”)， 計算如下：1,595,000.00美元的原始本金餘額減去OID。購買價格應由貸款人通過電匯方式支付 立即可用資金。

1.付款； 預付款

1.1.付款。 本合同項下所欠的所有款項應為美利堅合眾國的合法貨幣或轉換股份(定義見下文)，並按為此目的向借款人提供的地址或銀行賬户交付給貸款人。所有付款應首先用於(A)收取費用(如果有)，然後是(B)費用和收費(如果有)，然後是(C)應計和未付利息，然後是(D)本金。

1.2.預付款。 只要未發生違約事件(定義見下文)，借款人有權根據第1.2節規定，在不少於五(5)個交易日向貸款人發出書面通知後，部分或全部預付本票據的未償還餘額(減去借款人已收到貸款人向其發出的轉換通知(定義見下文)的未償還餘額部分或全部)。本協議項下的任何提前還款通知(“可選提前還款通知”)應按其註冊地址或通過電子郵件送達貸款人，並應説明：(I)借款人正在行使 預付本票據的權利，以及(Ii)提前還款日期，自可選提前還款通知之日起不少於五(5)個交易日。借款人應在指定的提前還款日期(“可選提前還款日”)向貸款人或按貸款人書面指定的順序支付可選提前還款額(定義見下文)。為免生疑問，貸款人有權行使其轉換權(定義如下)，直至可選的 預付款日期為止。如果借款人行使其預付本票的權利，借款人應向貸款人支付的現金金額等於 乘以本票據當時未償還餘額的120%(“可選預付金額”)。如果借款人在可選預付款日期之前將可選預付款金額交付給貸款人，則在可選預付款日期之前，可選預付款金額 不視為已支付給貸款人。在借款人交付可選預付款金額而沒有可選預付款通知的情況下, 則可選預付款日期將被視為自可選預付款金額交付給貸款人之日起五(5)個交易日的日期，貸款人有權在該五(5)個交易日期間行使本文所述的轉換權利 。此外，如果借款人發出可選預付款通知，但未能在可選預付款日期後五(5)個交易日內向貸款人支付可選預付款金額，則借款人將 永久喪失預付本票據的權利。

2.安全性。 此便箋不安全。

3.貸方 可選轉換。

3.1.出借方 轉換。貸款人有權在自購買價格之日起九十(90)天之後的任何時間，根據以下轉換公式將未償還的 餘額的全部或任何部分轉換(“貸款人轉換”)為借款人的已繳足且不可評估的普通股(“貸方轉換股”)，每股面值0.004美元(“普通股”)：被轉換的金額(“轉換 金額”)除以貸款人轉換價格(定義如下)。以附件 A的形式發出的轉換通知(每個均為“貸方轉換通知”)可通過購買協議“通知”部分中規定的任何方式有效地交付給借款人，並且所有貸方轉換應為無現金且不需要貸方的進一步付款 。借款人應根據下文第9節的規定，將出借人轉換股份從任何出借人轉換為出借人。在購買價格之日起六(6)個月之前交付的任何出借人轉換股份必須根據有效的登記聲明進行登記。

3.2.貸方 轉換價格。根據本附註所載調整，貸款人有權將全部或任何部分未償還餘額 轉換為普通股的價格為每股0.60美元(“貸款人轉換價”)。

4.觸發 事件、默認和補救。

4.1.觸發 個事件。以下是本附註項下的觸發事件(每個事件均為“觸發事件”)：(A)借款人未能按照本附註的條款交付任何轉換股份(定義見下文)；(B)借款人未支付任何本金、利息、費用、費用或到期應付的任何其他金額；(C)應在借款人或其資產的重要部分上任命一名接管人、受託人或其他類似官員，這種任命應在二十(20)天內保持無爭議，或不得在六十(60)天內被解職或解除；(D)借款人資不抵債或普遍無法償付，或在債務到期時以書面承認無力償付，但須有適用的寬限期；(E)借款人為債權人的利益進行一般轉讓；(F)借款人根據任何破產法、無力償債法或類似的法律(國內或國外)提出救濟申請；(G)對借款人啟動或提起非自願破產程序；(H)在沒有貸款人事先書面同意的情況下發生基本交易，除非就這種基本交易全額支付本票據，在這種情況下將不需要同意； (I)借款人未遵守或履行《購買協議》第4節規定的任何契諾(《購買協議》第4(Vii)節除外)；(J)借款人未能維持股份儲備(定義見《購買協議》)；(K)借款人違約或 以其他方式未能遵守或履行本協議或任何其他交易文件(定義見《購買協議》)中所載借款人的任何契諾、義務、條件或協議在任何實質性方面，但《購買協議》第4.1節和第4節明確規定者除外；(L)任何陳述, 借款人或其代表在任何交易文件中或在與發行本票據有關的其他方面向貸款人作出或提供的擔保或其他聲明在作出或提供時是虛假、不正確、不完整的 或在任何重大方面具有誤導性；(M)借款人在未提前 十(10)個交易日書面通知貸款人的情況下實現其普通股的反向拆分，除非反向拆分是為了保持遵守主要市場的最低出價 價格要求；(N)任何針對借款人或其任何財產或其他資產的判決、令狀或類似程序的登錄或存檔金額超過500,000.00美元，且除非貸款人另行同意，否則將在二十(20)個日曆日內保持未騰出、未擔保或未凍結狀態；(O)借款人不符合DWAC資格；或(P)借款人在任何實質性方面違反任何契諾或 其他協議中包含的其他條款或條件。

4.2.觸發 事件補救。在任何觸發事件發生後的任何時間，貸款人可以選擇通過應用觸發效果來增加未償還餘額 (受下文所述限制的約束)。

4.3.違約。 在觸發事件發生後的任何時間，貸款人可以選擇向借款人發送書面通知，要求借款人在該書面通知的日期後五(5)個交易日內修復觸發事件。如果借款人未能在所需的五(5)個交易日修復期限內修復觸發事件 ，則觸發事件將自動成為本協議下的違約事件(每個事件為“違約事件”)。

4.4.默認 補救措施。在任何違約事件發生後的任何時間和不時，貸款人可以通過書面通知借款人來加快本票據的速度，未償還餘額將立即到期，並按強制性違約金額以現金支付。)儘管有上述規定，在第4.1(C)-4.1(G)款中描述的任何觸發事件發生時，違約事件將被視為已發生，截至該觸發事件發生之日的未償還餘額應立即自動 到期並按強制性違約金額以現金支付，而無需貸款人要求該觸發事件成為 違約事件。在任何違約事件發生後的任何時間，貸款人在向借款人發出書面通知後，應從適用的違約事件發生之日起對未償還餘額計提利息 ，利息等於 年利率減去15%(15%)或適用法律允許的最高利率(“違約利息”)。 為免生疑問，貸款人可在觸發事件或違約事件發生後的任何時間繼續進行轉換，直至票據得到全額償付為止。對於本文所述的加速，貸款人無需提供且借款人特此放棄任何形式的提示、要求、拒付或其他通知，貸款人可以立即執行其在本協議項下的任何和所有權利和補救措施以及根據適用法律可獲得的所有其他補救措施，而不會超過任何寬限期。貸款人可在根據本合同付款之前的任何時間撤銷和廢止此類提速 ，在此之前，貸款人擁有票據持有人的所有權利 , 因為貸款人根據第4.4節收到了全額付款。此類撤銷或廢止不應影響任何後續觸發事件或違約事件，或損害由此產生的任何權利。本協議並不限制貸款人在法律或衡平法上尋求任何其他補救措施的權利，包括但不限於特定履約判令及/或強制令 借款人未能按照本協議條款的要求在票據轉換時及時交付兑換股份的權利。

5.無條件的 債務；沒有抵銷。借款人確認本票據是借款人的無條件、有效、具有約束力和可強制執行的義務 不受任何形式的抵銷、扣除或反索賠的約束。借款人特此放棄其現在擁有或今後可能擁有的對貸款人、其繼承人和受讓人的任何抵銷權，並同意根據本附註的條款 支付本附註中要求的付款或轉換。

6.放棄。 本説明任何條款的放棄，除非是以批准放棄的一方簽署的書面形式提出的，否則無效。 任何條款的放棄或對任何被禁止行動的同意，不構成對任何其他規定或對任何其他被禁止行動的同意的放棄，無論是否類似。任何放棄或同意都不構成持續的放棄或同意，或承諾一方在未來提供放棄或同意，除非以書面明確規定的範圍。

7.發行證券時的權利 。

7.1.後續 股權銷售。如借款人或其任何附屬公司(視何者適用而定)在本票據發行後的任何時間出售、發行或授予 任何普通股、購買普通股的選擇權、重新定價的權利、可轉換為普通股的優先股、債務、認股權證、 可轉換為普通股或可行使或可交換為普通股的其他工具或證券給貸款人或 任何第三方(統稱“股權證券”)，但豁免發行除外，包括但不限於任何 視為發行，以低於當時有效貸款人換股價格的每股有效價格(該等發行在此稱為“稀釋性發行”)，則貸款人換股價格將自動降低，且僅減至與該較低有效每股價格相等的 ，但貸款人換股價格在任何情況下均不得低於底價。如果如此發行的任何股權證券的持有人在任何時候，無論是通過購買價格調整、重置條款、浮動 轉換、行使或交換價格或其他方式，或者由於與此類稀釋性發行相關的權證、期權或每股權利，都有權在任何時候以低於出借人轉換價格的每股有效價格獲得普通股，則此類發行應被視為低於此類稀釋性發行日期的出借人轉換價格。 和當時的有效貸款人轉換價格應下調，且僅下調至與該較低的實際每股價格相同的水平。上述對貸款人轉換價格的調整 應是永久性的(受本節規定的額外調整的約束)，並應在此類股權證券發行時進行。借款人應當書面通知貸款人, 不遲於受本第7.1節約束的任何股權證券發行後的交易日，在其中註明適用的發行價或適用的重置價格、 交換價、轉換價格或其他定價條款(該通知，即“稀釋發行通知”)。為清楚起見，無論借款人是否根據第7.1節提供稀釋性發行通知，在發生任何稀釋性發行時，貸款人轉換價格應在此類稀釋性發行發生之日下調至等於適用的每股有效價格，無論借款人或貸款人是否在隨後的任何分期付款通知或貸款人轉換通知中準確地指代該較低的每股有效價格。

7.2.普通股拆分或合併時出借人轉換價格的調整 在不限制本條款任何規定的情況下，如果借款人 在生效日期當日或之後的任何時間(通過任何股票拆分、股票股息、資本重組或其他方式)將其一個或多個類別的已發行普通股拆分為更多數量的股份，則在緊接 拆分之前有效的出借人轉換價格將按比例降低。在不限制本條款任何規定的情況下，如果借款人在生效日期或之後的任何時間將(通過合併、反向股票拆分或其他方式)一類或多類已發行普通股合併為數量較少的 股，則在緊接該合併之前有效的出借人轉換價格將按比例增加。根據本第7.2節進行的任何調整應在該分拆或合併的生效日期後立即生效。如果在根據本條款計算贖回轉換價格的期間內發生需要根據本第7.2節進行調整的任何事件，則應對該贖回轉換價格的計算進行適當調整以反映該事件。

7.3.其他 事件。如果借款人(或任何子公司)採取本條款嚴格不適用的任何行為， 或(如果適用)將不會保護貸款人免受稀釋，或者如果發生了本第7條條款 預期的類型但該條款未明確規定的任何事件(包括但不限於授予股票增值權、影子股權或其他具有股權特徵的權利)，則借款人董事會應真誠地確定 並對貸款人轉換價格進行適當調整，以保護貸款人的權利。但借款人董事會和貸款人應真誠地商定，借款人董事會和貸款人應真誠地商定一傢俱有國家認可資格的獨立投資銀行進行適當的調整，其費用和支出應由借款人承擔。

8.贖回。

8.1.贖回 轉換價格。根據本文所述的調整，每一次贖回轉換的轉換價格(“贖回 轉換價格”)應為(A)貸方轉換價格和(B)市場價格中較小的一個。

8.2.贖回。 自購買價格日期和與票據相關的第一份招股説明書的生效日期起六(6)個月的較早日期起，貸款人有權贖回票據的全部或任何部分(該金額為“贖回金額”)，但以每月最高贖回金額為限。借款人有權在任何時間行使其唯一和絕對的酌情權贖回全部或任何部分票據(以每月最高贖回金額為限) 向借款人提供實質上以附件B所示形式的通知(每個通知均為“贖回通知”)。以及貸款人發出贖回通知的每個日期，即“贖回日期”)。為免生疑問，貸款人可在任何給定的日曆月內向借款人提交一(1)個或多個贖回通知；但該日曆月的贖回總額 不得超過每月最大贖回金額。每筆贖回金額的支付方式如下：(A) 現金，或(B)將贖回金額轉換為普通股(“贖回轉換股份”，與貸款人轉換股份一起，“轉換股份”)，按照以下公式：贖回轉換股份的數量等於適用的贖回金額除以贖回轉換價格，或(C)上述任何組合，只要現金在第三天(3)交付貸款人。^研發)緊接適用的贖回日期之後的交易日及贖回股份 於適用的交割日或之前(定義見下文)交付予貸款人。儘管有上述規定， 借款人將無權就任何適用贖回金額的任何部分選擇贖回轉換，並且如果在適用的贖回日期出現股權條件失敗，則應要求借款人 以現金支付贖回金額，並且貸款人不會以書面形式放棄該 失敗。儘管未能在到期日前全額償還本票據是一種觸發事件 ，但根據本條款第8.2節，贖回日期應在到期日之後繼續，直到未償還餘額得到全額償還為止。

8.3.分配贖回金額 。借款人收到贖回通知後，可以批准貸款人在適用的贖回通知中建議的分配，或選擇在收到贖回通知後二十四(24) 小時內通過電子郵件或傳真向貸款人發出書面通知來更改分配，只要現金支付和贖回轉換的金額等於適用的贖回金額。如果借款人未能在前一句中設定的截止日期 之前通知貸款人其選擇更改分配，則視為已批准並接受貸款人準備的適用贖回通知中規定的分配。借款人確認並同意，由於錯誤、錯誤或因觸發事件或交易 文件允許的其他調整(“調整”)而導致的任何調整，其上列出的金額和計算需進行更正或調整。此外，在編制此類通知時出現任何錯誤或錯誤，或未能應用在準備贖回通知之前本可應用的任何調整，都不會被視為放棄貸款人執行任何票據條款的權利 ，即使此類錯誤、錯誤或未包括調整是貸款人自己計算的。 借款人應根據以下第9節或在每個適用的交付日期之前將贖回轉換的贖回轉換份額交付給貸款人。

9.換股交割方式 。在三(3)日營業結束時或之前^研發)每個贖回日期之後的交易日 或第三個(3^研發)在貸款人轉換通知交付之日(視情況而定)之後的交易日(“交付日期”)，借款人應在當時符合DWAC資格並且該等轉換股份有資格通過DWAC交付的情況下， 將適用的轉換股份通過DWAC以電子方式交付或促使其轉讓代理通過DWAC將適用的轉換股份以電子方式交付至貸款人在適用的貸款人轉換通知或贖回通知中指定的賬户。如果借款人不符合DWAC資格或該等轉換股份不符合通過DWAC交付的資格 ，借款人應通過信譽良好的隔夜快遞向貸款人或其經紀人(如貸款人轉換通知或贖回通知中指定的)交付一份代表等同於貸款人有權獲得的轉換股份數量的普通股數量的證書，登記在貸款人或其指定人的名下。為免生疑問，借款人並未履行其於交割日前交付兑換股份的責任，除非貸款人或其經紀(視何者適用而定)已實際收到代表適用兑換股份的證書 ，但不得遲於根據上述條款 於相關交割日的營業時間結束。

10.轉換延遲 。如果借款人未能按照第9條規定的時間框架交付轉換股份，貸款人可在收到適用的轉換股份之前的任何時間 全部或部分取消此類轉換，並相應增加未償還餘額(任何退還的金額將追溯到購買價格日期，以根據規則144確定持有期)。此外，對於每一次轉換，如果轉換份額在交割日之前沒有交付，將在交割日之後的每一天評估相當於適用轉換份額價值的 至2%四捨五入為100.00美元的最接近倍數的滯納金，但下限為每天500.00美元(但在任何情況下，每次轉換的此類滯納金的累計金額不得超過適用轉換份額價值的200%) ；而此類滯納金將被添加到未償還餘額中(此類費用，即“轉換延遲滯納金”)。

11.銷售額 限制。貸款人同意並承諾，只要沒有發生違約事件，其將不會在任何給定日曆周(該周的星期日至星期六)在公開市場上出售兑換股份或贖回兑換股份，該等兑換股份和贖回兑換股份的總額在任何該等星期內超過 普通股每週交易量的15%(15%)。僅為説明目的，如果普通股在給定日曆周內的每週交易量為10,000,000股普通股，貸款人在該日曆周內只能出售1,500,000股普通股。借款人在貸款人違反上述數量限制的情況下，唯一和唯一的補救辦法是將未償還餘額減去貸款人超過數量限制的銷售金額的兩倍。

12.股權銷售限制 。如果在自購買價格之日起九十(90)天后的任何時間，借款人因在一定時間內禁止發行普通股的任何鎖定或其他協議或限制而無法向出借人發行普通股，則借款人每三十(30)天期間的未償還餘額將自動增加2%(2%) 借款人被禁止發行普通股(增加的普通股應在任何部分期間按比例計算)。為免生疑問，未償還餘額的增加應是貸款人根據本票據和其他交易文件可獲得的所有其他權利和補救措施的補充，且不得取代或被視為放棄貸款人根據本票據或任何其他交易文件可獲得的任何其他權利或補救措施。

13.所有權限制 。儘管本附註或其他交易文件有任何相反規定，借款人不得 實施本附票的任何轉換，以致貸款人(連同其聯屬公司) 實益擁有超過該日已發行普通股數目的9.99%的股份(為此包括該等發行時可發行的普通股)(“最高百分比”)。就本節而言，普通股的受益 所有權將根據1934年法令第13(D)節確定。通過書面通知借款人，貸款人可以增加、 降低或免除對其自身的最高百分比，但任何此類豁免在交付後第61天才生效。 上述61天通知要求是可強制執行的、無條件且不可放棄的，並適用於 貸款人的所有附屬公司和受讓人。

14.大律師的意見。如果與本票據有關的任何事項需要律師的意見，貸款人有權獲得其律師提供的任何此類意見。

15.管轄 法律；場地。本註釋應按照本註釋的解釋和執行進行解釋和執行，有關本註釋的解釋、有效性、解釋和執行的所有問題均應受猶他州的國內法律管轄，而不適用任何會導致猶他州以外的任何司法管轄區的法律適用的法律選擇或衝突法律條款或規則(無論是猶他州還是任何其他司法管轄區)。採購協議中規定的用於確定任何糾紛的適當地點的條款在此引用作為參考。

16.爭議仲裁 。通過簽發或接受本附註，各方同意受作為採購協議附件的仲裁條款(如採購協議中的定義)的約束。

17.註銷。 償還或轉換全部未償餘額後，本票據視為已全額償付，自動視為已註銷，不再補發。

18.修改。 本附註的任何更改或修改均須事先徵得雙方的書面同意。

19.轉讓。未經出借人事先書面同意，借款人不得轉讓本票據。本票據及本票據轉換後發行的任何普通股可由貸款人發售、出售、轉讓或轉讓，而無須借款人同意。

20.通知。 除本附註另有規定外，凡根據本附註需要發出通知時，應按照採購協議中題為“通知”的小節的規定發出通知。

21.違約金 。貸款人和借款人同意，如果借款人未能遵守本附註的任何條款或規定，由於雙方無法預測 未來利率、未來股價、未來交易量和其他相關因素，貸款人的損失將是不確定和難以準確估計的(如果不是不可能的話)。因此，貸款人和借款人同意，根據本附註評估的任何費用、餘額調整、違約利息或其他費用不是罰金，而是雙方的意圖 被視為違約金(根據貸款人和借款人的預期，任何此類違約金將追溯到購買價格日期，以便根據規則144確定持有期)。

22.可分割性。 如果本附註的任何部分被解釋為違反任何法律，則應對該部分進行修改，以在法律允許的最大程度上實現借款人和貸款人的目標，而本附註的其餘部分應保持全部效力和效力。

[頁面的其餘部分故意留空；簽名頁面緊隨其後]

借款人 已於生效日期起正式籤立本票據，特此為證。

[簽字頁轉換為可轉換本票 ]

附件1

定義

就本説明而言，下列術語應具有以下含義：

A1.“收盤價格”和“收盤交易價格”分別是指彭博社報道的普通股在其主要市場上的最後一次收盤價格和最後一次收盤交易價格，或者，如果其主要市場開始延長 小時運行，並且沒有指定收盤價格或收盤交易價格(視情況而定)，則分別指紐約時間下午4：00：00之前普通股的最後一次出價價格或最後 交易價格，或者，如果其主要市場不是普通股的主要證券交易所或交易市場，則分別為彭博社報道的普通股在上市或交易的主要證券交易所或交易市場的最後收盤價或最後交易價 ，如果前述規定不適用，則為彭博社報道的普通股電子公告板上普通股在場外交易市場的最後收盤價或最後交易價，如果沒有收盤價或最後交易價，則分別為對於普通股，彭博社報告的是納斯達克及其任何繼承者報告的任何做市商對普通股的買入價或要價的平均值。如無法按上述任何基準計算普通股於某一特定日期的收市價或收市價，則該日普通股的收市價或收市價(視屬何情況而定)應為借貸雙方共同釐定的公允市價。在此期間，所有此類確定應針對任何股票分紅、股票拆分、股票組合或其他類似交易進行適當調整。

A2.“轉換” 指根據第3節進行的貸款人轉換或根據第8節進行的贖回轉換。

A3.“轉換股份價值”是指根據任何轉換通知可交付的轉換股份數量乘以普通股在該轉換交割日的收盤價的乘積。

A4.“視為發行” 指在借款人未能按本附註第9節規定的時間交付兑換股份的情況下，根據本附註條款 視為已於最後可能許可日期發行的普通股。為免生疑問，如借款人已選擇或根據第8.3節被視為已選擇支付贖回轉換股份中的贖回金額，但未能交付該等贖回轉換股份，則即使在當時或其他相關確定日期存在股權 條件失敗，該等失敗仍應被視為本協議下的視為發行。

A5.“存託憑證”指存託信託公司或其任何繼承人。

A6.“DTC/FAST 計劃”是指DTC的快速自動證券轉讓計劃。

A7。“DWAC” 指DTC在託管人制度下的存取款。

A8.“符合DWAC資格” 是指(A)借款人的普通股有資格根據DTC的運營安排在DTC獲得全面服務，包括但不限於通過DTC的DWAC系統轉讓；(B)借款人已獲得DTC承銷部門的批准(未被撤銷)；(C)借款人的轉讓代理被批准為DTC/FAST計劃的代理；(D)轉換股票 有資格通過DWAC交付；以及(E)借款人的轉讓代理沒有禁止或限制通過DWAC交付轉換股份的政策。

A9。“股權條件 失敗”是指在任何給定的贖回日期未滿足以下任何條件：(A)在適用的確定日期，所有贖回轉換股票將(I)根據適用的聯邦和州證券法登記交易，(Ii)根據第144條自由交易，或(Iii)不需要根據任何適用的聯邦 或州證券法進行登記(在每種情況下，不考慮對本票據轉換的任何限制)；(B)適用的贖回轉換股票將有資格立即由貸款人轉售；(C)不會發生任何違約事件；(D)在過去200個交易日內，主要市場普通股每日美元成交量的平均值和中位數應大於200,000.00美元；及(E)普通股的五(5)天VWAP大於或等於0.01美元。

可轉換本票附件1，第1頁

A10。“豁免發行” 是指(I)不涉及本公司任何可兑換或其他證券的任何常規銀行貸款；(Ii)私募未註冊的、 受限制的本公司普通股，不涉及任何沒有註冊權且不符合本公司自願登記資格的投行，自截止日期起九十(90)天內；(Iii)根據本公司的股權激勵計劃或根據董事會此前授權的薪酬協議向本公司員工、 高級管理人員或董事發行的普通股或期權；(4)在行使或交換或轉換可行使的證券時發行的證券，或可交換為普通股或可轉換為普通股的證券，但自本協議日期起，該等證券 不得修改以增加該等證券的數目或降低該等證券的行使價、兑換價或轉換價格(本發售或與股票拆分或合併有關的情況除外) 或延長該等證券的期限；(V)根據收購或戰略交易發行的證券，以及在正常業務過程中支付經本公司大多數無利害關係董事批准的承包商發票，但條件是 此類證券作為“受限證券”(定義見第144條)發行，並且不具有 要求或允許在交易結束後90天內提交與此相關的任何登記聲明的登記權利，且任何此類發行只能向本身或通過其子公司的個人(或個人的股權持有人)發行。, 運營公司或與本公司業務協同的業務中的資產所有者，應向本公司提供資金投資以外的額外利益，但不包括本公司以籌集資本為主要目的或向以證券投資為主要業務的實體發行證券的交易。

A11.“底價” 表示0.10美元。

A12。“基本交易”是指(A)(I)借款人或其任何附屬公司應在一項或多項相關的 交易中，直接或間接地與任何其他個人或實體合併或合併(不論借款人或其任何附屬公司是否尚存的公司)，或(Ii)借款人或其任何附屬公司應直接或間接地在一項或多項相關交易中出售、租賃、許可、轉讓、將其各自財產或資產的全部或實質全部轉讓或以其他方式處置 給任何其他個人或實體，或(Iii)借款人或其任何附屬公司應直接或間接允許任何其他個人或實體在一項或多項相關的 交易中提出購買、投標或交換要約，該購買、要約或交換要約被持有借款人50%以上有表決權股票的持有者接受(不包括該個人或 個人持有的借款人有表決權股票的任何股份，或(Iv)借款人或其任何附屬公司應直接或間接在一項或多項相關交易中完成股票或股份購買協議或其他業務合併(包括但不限於重組、資本重組、 分拆或安排方案)與任何其他個人或實體簽訂協議，借款人持有超過50%的已發行的有表決權股票(不包括其他個人或實體持有的有表決權股票，但不包括其他個人或實體持有的任何有表決權股票)，或(V)借款人或其任何附屬公司應直接或間接, 在一個或多個相關的 交易中，對普通股進行重組、資本重組或重新分類，但增加借款人普通股的授權股數，或(B)任何“個人”或“集團”(這些術語用於1934年法案第13(D)和14(D)節以及根據其頒佈的規則和條例的目的)直接或間接成為“受益所有者”(定義見1934年法案第13d-3條)，總普通投票權的50%由借款人的已發行和未發行的有表決權股票代表。

A13。“重大觸發事件”是指根據第4.1(B)-4.1(J)節發生的任何觸發事件。

A14.“強制 默認金額”是指觸發效果應用後的未償還餘額。

A15。“市值”是指一個數字，等於(A)前十五(15)個交易日普通股的平均VWAP乘以(B)借款人最近提交的10-Q或10-K表格中報告的已發行普通股總數。

A16。“市場價” 指80%乘以緊接適用贖回轉換前十五(15)個交易日內每日最低的VWAP。

A17。“每月最高贖回金額”是指每個日曆月425,000.00美元。

A18。“次要觸發事件 事件”指不是主要觸發事件的任何觸發事件。

A19。“OID” 表示原始發行折扣。

可轉換本票附件1，第2頁

A20。“其他協議” 統稱為借款人(或關聯公司)與貸款人(或關聯公司)之間、之間或由借款人與貸款人(或關聯公司)簽訂的所有現有和未來的協議和文書。

A21。“未清償餘額”是指在任何確定日期，根據本附註的支付、轉換、抵銷或其他方面的條款，降低或增加的購買價，加上貸款人、轉讓、印花、發行和與轉換相關的類似税費和費用所產生的原始ID、應計但未付的利息、催收和強制執行費用， 和本附註項下產生的任何其他費用或費用(包括但不限於轉換延遲滯納金)。

A22。“採購 價格日期”是指貸款人向借款人交付採購價格的日期。

A23。“交易日”是指借款人的本金市場開放交易的任何一天。

A24。“觸發 效果”是指將截至適用觸發事件發生日期的未償還餘額乘以(A)任何重大觸發事件每次發生的15% (15%)，或(B)任何次要觸發事件每次發生的5%(5%)，然後 將產生的乘積與截至適用觸發事件發生日期的未償還餘額相加，以上各項的總和將成為本附註截至適用觸發事件發生日期的未償還餘額；但觸發 效果僅適用於以下重大觸發事件三(3)次和次要觸發事件 三(3)次；此外，根據本章第4.1(A)節，觸發效果不適用於任何觸發事件。

A25。“VWAP” 指彭博社報道的在特定交易日或一組交易日(視具體情況而定)內普通股在主要市場上的成交量加權平均價格。

[頁面的其餘部分故意留空 ]

可轉換本票附件1，第3頁

附件A

斯特里特維爾資本有限責任公司

瓦克東路303號，套房1040

伊利諾伊州芝加哥60601

發信人：Feng Zhou

台州市臺東北路178號

江蘇，中國

貸款人轉換通知

上述貸款人根據借款人於2022年_上述轉換應以以下所述的貸款人轉換價格為基礎。如果本出借人轉換通知與票據之間發生衝突，則出借人可提供一種新形式的出借人轉換通知以符合票據的要求，該票據應適用於出借人，或由出借人自行選擇。本通知中使用的未定義的大寫術語應具有本説明中賦予它們的含義。

請以電子方式(通過DWAC)將貸方轉換股份 轉移到以下帳户:

如果貸方 轉換股份無法通過DWAC系統以電子方式交付給貸方，請在收到貸方轉換通知(通過傳真或其他方式)後，通過信譽良好的隔夜快遞將所有此類認證的股票交付給貸方 ：

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[簽名頁如下]

可轉換本票附件A，第1頁

真誠地

貸款人：

斯特里特維爾資本有限責任公司

附件A可轉換本票，第2頁

附件B

斯特里特維爾資本有限責任公司

瓦克東路303號，套房1040

伊利諾伊州芝加哥60601

發信人：Feng Zhou

台州市臺東北路178號

江蘇，中國

贖回通知

根據借款人在2022年_如果本 贖回通知與票據之間發生衝突，票據應適用，或者，在貸款人自行決定的情況下，貸款人 可提供一種新形式的贖回通知以符合票據。本通知中使用的未定義的大寫術語應具有本説明中賦予它們的含義。

贖回信息

請將贖回轉換 股票(如果適用)以電子方式(通過DWAC)轉移到以下帳户:

如果兑換股份無法通過DWAC系統以電子方式交付給貸款人，請在收到本贖回通知(通過傳真或其他方式)後，通過信譽良好的隔夜快遞將所有此類證書股份交付給貸款人 ：

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可轉換本票附件B，第1頁

真誠地

貸款人：

斯特里特維爾資本有限責任公司

可轉換本票附件B，第2頁