美國

美國證券交易委員會

華盛頓特區，20549

表格6-K

外國私人發行人報告

根據規則13a-16或15d-16
《1934年證券交易法》

2022年12月

委員會檔案編號：333-231839

蘇軒堂公司

(註冊人姓名英文譯本)

台州市臺東北路178號

江蘇，中國

(主要行政辦公室地址)

用複選標記表示註冊人是在20-F表還是40-F表的封面下提交或將提交年度報告。

表格20-F表格 40-F☐

用複選標記表示註冊人是否提交了S-T規則第101(B)(1)條所允許的紙質表格6-K：☐

用複選標記表示註冊人是否提交了S-T規則第101(B)(7)條所允許的紙質表格6-K：☐

於2022年12月19日，英屬維爾京羣島的蘇軒堂公司(“本公司”)與猶他州的斯特里特維爾資本有限責任公司(“投資者”)訂立了一項證券購買協議(“購買協議”)，據此，本公司於2022年12月19日向投資者發行了一張無抵押本票，原始本金為1,595,000.00美元(“票據”)，可轉換為本公司的普通股(“普通股”)，每股面值0.08美元。總收益1,500,000美元。

該票據的利息為年息6%，按每日複利計算。票據的所有未償還本金及應計利息將於買方向本公司交付票據的購買價後12個月(“購買價日”)到期及應付。 票據包括95,000.00美元的原始發行折扣，以及20,000.00美元的投資者手續費、成本和與購買和出售票據相關的其他交易費用 。本公司可隨時預付全部或部分票據，支付選擇預付的未償還餘額的120%。投資者有權於購入價格日期起計六(6)個月及與該票據有關的第一份招股章程附錄生效日期起計六(6)個月的日期贖回該票據，每月最高贖回金額不得超過425,000.00美元。贖回可在公司選舉時以現金或普通股支付。然而，如果出現股權條件失敗的情況，本公司將被要求以現金支付贖回金額 (定義見附註)。如本公司選擇贖回普通股，則該等普通股將按以下較低的換股價格發行：(I)貸款人換股價(定義見附註)，最初為0.60美元及(Ii)緊接贖回通知交付前十五(15)個交易日內最低VWAP平均值的80%，兩者以較低者為準。此外， 投資者同意，在任何特定日曆周(該周的星期日至星期六)，其在公開市場出售的普通股數量不會超過該周普通股每週交易量的15%(15%)。

根據購買協議，在票據未償還期間，公司同意保持充足的公開信息可用，並維持其在納斯達克的上市。在觸發事件(定義見附註)發生後，投資者有權對主要觸發事件(定義見附註)和次要觸發事件(定義見附註)分別將票據餘額增加15% 和5%。此外，《附註》規定，於發生違約事件時，未償還餘額應按年息15%或適用法律允許的最高利率(以較小者為準)計提利率。

此外，在(I)自購買價格之日起六(6)個月之日和(Ii)本公司提交一(1)份或多份招股説明書 份有關出售最多1,595,000美元普通股的補充文件之日之前，本公司應在 獲得至少100,000.00美元的資金後三(3)個交易日內，根據表格 F-3的一般指示I.B.5註冊其證券。以表格F-3(文件編號333-252664)(“書架”)的形式提交招股説明書補編，規定每份招股説明書補編應至少登記100,000.00美元的普通股。無論如何，公司同意在2023年3月24日或之前安排至少一份招股説明書附錄提交與票據相關的招股説明書附錄。本公司提交招股説明書副刊以提交註冊説明書的責任將持續至票據轉換後可發行的1,595,000美元普通股在有效的註冊説明書上註冊為止。

於2022年12月20日，購買協議預期的交易已完成，因為其中所載的所有成交條件均已滿足。

票據 的發行是根據修訂後的1933年證券法第4(A)(2)節所載的豁免註冊作出的。上述對採購協議及附註的 描述為該等協議的主要條款摘要，並不自稱完整 ，並參考作為附件10.1及 10.2所附的採購協議及附註而有所保留。

本表格6-K的當前報告通過引用併入公司的表格F-3的註冊聲明中(文件編號333-252664)。

陳列品

簽名

根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式授權下列簽署人代表其簽署本報告。

日期：2022年12月22日

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