COTERRA 能源公司
三大紀念性城市廣場
格斯納路840號,套房1400
德克薩斯州休斯頓,郵編77024
2022年11月21日
通過埃德加傳輸
美國證券交易委員會
地址:東北F街100號
華盛頓特區,20549
回覆: | Coterra Energy Inc. |
表格S-4上的登記聲明 | |
File No. 333-267541 |
女士們、先生們:
關於上述 引用的註冊聲明(“註冊聲明“)與Coterra Energy Inc.(The”註冊人“)根據經修訂的1933年證券法(”證券法),註冊人於2027年到期的3.90%優先債券的本金總額為687,217,000美元(2027年交換票據“) 和註冊人2029年到期的4.375%優先債券的本金總額433,171,000美元(”2029年交換票據 以及2027年的交換票據,匯兑票據“)由註冊人以交換方式提供 (”交換報價“)對於註冊人已發行和未償還的3.90%優先債券和4.375%優先債券分別於2027年和2029年到期的相同本金金額,註冊人茲確認並表示如下:
1.註冊人根據證券交易委員會(the Securities and Exchange Commission,簡稱: )工作人員的職位登記交易所報價。“員工“)載於埃克森美孚資本控股公司,美國證券交易委員會不作為函(1988年5月13日發佈), 摩根士丹利股份有限公司、美國證券交易委員會不採取行動信函(1991年6月5日可供使用)和Searman&Sterling,美國證券交易委員會不採取行動 信(1993年7月2日可供使用)和類似的不採取行動的信(統稱為美國證券交易委員會不作為函”).
2.註冊人尚未與將在交換要約中收到交換票據的任何人達成任何安排或諒解 在交換要約完成後分發該等交換票據。註冊人並不知悉有任何人士會參與 交換要約,以分發交換票據。
3.註冊人將向每個參與交易所要約的人披露,如果該參與者出於分發交易票據的目的而購買交易票據,該人(A)不能依賴美國證券交易委員會不採取行動公開信中表達的工作人員的解釋立場,並且(B)必須遵守證券法的登記和招股説明書交付要求,才能轉售交易所票據,並在招股説明書中被指定為承銷商。
4.註冊人將在傳遞函中包括一份由參與交換要約的每個人簽署的確認 該參與者不打算從事交換票據的分發。此外,註冊人將在 遞送函中為每一名經紀-交易商確認其因做市活動或其他交易活動而為其自己的賬户購買的證券,該經紀-交易商將滿足任何招股説明書交付要求 根據交易所要約收到的任何交易所票據的轉售。轉送函還將包括一項聲明,大意是,通過如此承認並交付招股説明書,經紀自營商將不被視為承認其 是證券法所指的“承銷商”。
如有任何問題或意見,請分別致電(713)229-1820或(713)229-1343與Baker Botts L.L.P.的Clinton W.Rancher或Eileen S.Boyce聯繫。
[簽名頁如下]
非常真誠地屬於你, | |||
Coterra Energy Inc. | |||
發信人: | /s/ 斯科特·C·施羅德 | ||
姓名: | 斯科特·C·施羅德 | ||
標題: | 常務副總裁兼首席財務官 |
抄送: | 克林頓·W·蘭徹,Baker Botts L.L.P. |
艾琳·S·博伊斯,Baker Botts L.L.P. |