8-K
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美國國家安全與交流委員會華盛頓特區,20549

 

表格8-K

 

當前報告

根據1934年《證券交易法》第13或15(D)條

報告日期(最早報告的事件日期):2022年12月21日

 

 

翡翠控股公司

(註冊人的確切姓名載於其章程)

 

 

特拉華州

001-38076

42-1775077

(國家或其他法人團體法律法規)

(委員會文件編號)

(美國國税局僱主身分證號碼)

 

 

 

 

 

百老匯大街100號,14樓

 

紐約, 紐約

 

10005

(主要行政辦公室地址)

 

(郵政編碼)

 

註冊人的電話號碼,包括區號: (949) 226-5700

 

 

(前姓名或前地址,如自上次報告後更改)

 

如果表格8-K的提交意在同時滿足註冊人根據下列任何一項規定的提交義務,請勾選下面相應的框:

根據《證券法》第425條的書面通知(《聯邦判例彙編》第17卷,230.425頁)
根據《交易法》(17 CFR 240.14a-12)第14a-12條徵求材料
根據《交易法》第14d-2(B)條(《聯邦判例彙編》第17編240.14d-2(B)條)進行開市前通信
根據《交易法》第13E-4(C)條(17 CFR 240.13E-4(C))進行開市前通信

根據該法第12(B)條登記的證券:

每個班級的標題

 

TradingSymbol

 

註冊的每個交易所的名稱

普通股,每股面值0.01美元

 

EEX

 

紐約證券交易所

用複選標記表示註冊人是否為1933年證券法規則405(本章 230.405節)或1934年證券交易法規則12b-2(本章 240.12b-2節)所界定的新興成長型公司。

新興成長型公司

如果是一家新興的成長型公司,用複選標記表示註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易所法》第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。

 

 


第1.01項訂立實質性的最終協議。

2022年12月21日,Emerald X,Inc.借款人)是Emerald Holding,Inc.的全資子公司公司“),簽訂了經修訂和重新簽署的信貸協議第四修正案(”修正案),由借款人、擔保方、貸款方和作為行政代理的美國銀行之間簽署,該協議修訂了日期為2017年5月22日的經修訂和重新簽署的信貸協議(經不時修訂,包括由《修正案》修訂後的信貸協議“),借款人、擔保人一方、貸款人一方以及作為行政代理人的美國銀行。經修訂信貸協議的若干條款如下所述,有關完整條款及條件,請參閲經修訂信貸協議。

期限延長;部分終止

修正案延長經修訂信貸協議項下100,375,000美元循環承諾額的到期日(經延長的循環安排,“擴展的循環設施由2023年11月23日至(I)2026年5月23日及(Ii)經修訂信貸協議項下所有未償還定期貸款的預定最終到期日前91天定期貸款“)本金總額等於或大於本公司綜合EBITDA的(X)75,000,000美元和(Y)100%(按備考基準計算)。

經修訂信貸協議項下餘下的9,625,000美元循環承擔額已終止。

SOFR過渡

經修訂的信貸協議亦以定期擔保隔夜融資利率取代倫敦銀行同業拆息基準(“術語較軟“)擴大循環貸款項下借款的基準利率。

因此,修訂後的信貸協議允許借款人從以下兩種左輪手槍借款利率選項中進行選擇:

備用基本利率(“ABR”)指利息高於(I)行政代理的最優惠利率、(Ii)聯邦基金利率加50個基點和(Iii)一個月期限SOFR加1.00%中最大值的利率或適用保證金以上的利率的貸款,或
定期SOFR貸款,利率等於SOFR期限的利差或適用保證金。

修正案不改變左輪手槍借款的利差或適用保證金。ABR貸款的適用保證金為1.25%,定期SOFR貸款的適用保證金為2.25%。如果借款人的總第一留置權淨槓桿率(定義見經修訂信貸協議)大於2.50至1.00,適用保證金將增加0.25%;如果借款人的總第一留置權淨槓桿率大於2.75至1.00,適用保證金將額外增加0.25%。

修正案沒有改變定期貸款的利率基準或適用保證金。

 

其他修訂

此外,現有的經修訂的信貸協議已修改如下:

(a)
刪除以前要求借款人及其合併子公司的無限制現金總額少於或等於40,000,000美元的循環借款的條件(但某些例外情況和例外情況除外);
(b)
刪除向股東派發某些股息及分派的限制,款額不得超過(I)$40,000,000(因依循本條而招致的款額不得超過$20,000,000)及(Ii)綜合EBITDA累積款額的35%(不包括事件註銷保險的收益);及
(c)
增加一項要求,即僅當總槓桿率(定義見修訂信貸協議)等於或小於4:00至1:00時,才允許向股東派發某些股息和分派。

修正案和經修訂的信貸協議的前述描述並不聲稱是完整的,而是通過參考修正案的整體來限定的,修正案作為本文件的附件10.1提交,並通過引用併入本文。

第8.01項其他活動。

2022年12月21日,借款人提交了自願提前償還1億美元未償還定期貸款的通知。預付款將於2022年12月28日或前後進行。在提前還款生效後,借款人將有大約4.15億美元的未償還定期貸款本金。

項目9.01財務報表和物證。

(D)展品。

 

證物編號:

描述


10.1

 

104

Emerald X,Inc.、擔保人一方、美國銀行、N.A.和其他貸款人之間修訂和重新簽署的信貸協議的第四修正案,日期為2022年12月21日。

封面交互數據文件(嵌入內聯XBRL文檔中)

 

 


簽名

根據1934年《證券交易法》的要求,註冊人已正式促使本報告由正式授權的下列簽署人代表其簽署。

 

 

 

翡翠控股公司

 

 

 

 

日期:

2022年12月22日

發信人:

/s/Stacey Sayetta

 

 

 

Stacey Sayetta總法律顧問兼公司祕書