證物(A)(5)(H)
強生完成對Abied的收購
擴大MedTech的產品組合，提供世界領先的心臟恢復解決方案
加強在高增長的MedTech細分市場的地位
新澤西州新不倫瑞克2022年12月22日電世界上最大、最多元化的保健品公司強生(紐約證券交易所股票代碼：JNJ)今天宣佈，它已經完成了對Abied，Inc.的收購。Abied現在是強生的一部分，將作為強生醫療科技部門的獨立業務運營。
我們很興奮地正式歡迎才華橫溢的Abied團隊來到強生。他們的患者至上理念與我們的信條一致，也與我們改變人類健康未來的目標一致，強生首席執行官華金·杜阿託表示。此次收購標誌着強生在加快我們醫療技術業務的增長並向世界各地更多的人提供創新醫療技術的道路上又邁出了重要的一步。
強生醫療技術公司執行副總裁兼全球董事長阿什利·麥克埃沃伊補充説，此次收購的完成使強生醫療技術公司能夠擴大我們在高增長心血管市場的產品組合，為我們全球市場領先的Biosense Webster電生理業務增加心臟復甦解決方案。在強生的全球規模以及商業和臨牀實力的推動下，我們很高興能夠探索未來的機會和可能性， 以幫助更多有嚴重未滿足需求的患者。
強生對Abied全部流通股的收購要約於紐約時間2022年12月21日晚11點59分到期，預付款為每股380.00美元現金，相當於約166億美元的企業價值，其中包括收購的現金。Abied股東還將獲得不可交易的或有價值權(CVR)，如果實現某些商業和臨牀里程碑，持有人有權獲得最高每股35.00美元的現金。收購要約的託管人美國股票轉讓信託有限責任公司已通知強生，約25,759,195股Abied普通股在收購要約中被有效投標且未被適當撤回， 相當於Abied當時已發行普通股的約57.1%。收購要約的所有條件已經滿足，於2022年12月22日，強生的全資子公司Athos Merger Sub，Inc.(買方)接受支付，並將在切實可行的情況下儘快支付收購要約中有效投標且未適當撤回的所有股份。
此次收購於2022年12月22日通過買方與Abied合併完成，並根據特拉華州公司法第251(H)條合併為Abied，未經Abied股東投票。與合併有關，收購要約中未被投標的Abied股票由強生收購，並轉換為 每股380.00美元現金外加CVR的權利。
這筆交易不會對2022年的財務業績產生實質性影響。正如之前宣佈的那樣，這筆交易將加速醫藥科技和強生的形式企業收入增長。考慮到融資的影響，預計第一年的每股收益將略有稀釋至中性至調整後每股收益， 然後在2024年增加約0.05美元，此後逐漸增加。
隨着交易的完成，Abied的普通股在納斯達克上停止交易。
關於強生
在強生，我們相信良好的健康是充滿活力的生活、繁榮的社區和前進的基礎。這就是為什麼135多年來，我們的目標是讓人們在每個年齡和生命的每個階段都能保持良好的狀態。今天，作為世界上最大和基礎最廣泛的醫療保健公司，我們致力於利用我們的覆蓋範圍和規模。我們努力改善可獲得性和可負擔性，創建更健康的社區，讓每個人、任何地方的人都能獲得健康的身心和環境。我們正在融合我們的心靈、科學和智慧，以深刻改變人類健康的軌跡。
關於前瞻性陳述的警告性聲明
本新聞稿包含有關收購Abied，Inc.的前瞻性陳述。提醒讀者不要依賴這些前瞻性 陳述。這些聲明是基於對未來事件的當前預期。如果基本假設被證明是不準確的或已知的，或未知的風險或不確定因素成為現實，實際結果可能與Abied，Inc.或強生的預期和 預測大不相同。風險和不確定性包括但不限於：收購的預期效益和機會可能無法實現或可能需要比預期更長的時間實現；產品研發中固有的挑戰，包括臨牀成功和獲得監管批准的不確定性；新產品商業成功的不確定性；製造困難和延遲；導致產品召回或監管行動的產品功效或安全問題；經濟狀況，包括匯率和利率波動；與全球運營相關的風險；競爭，包括技術進步、競爭對手獲得的新產品和專利；專利面臨的挑戰；適用法律和法規的變化，包括税法和全球醫療保健改革；不利訴訟或政府行動；醫療保健服務和產品購買者行為和支出模式的變化或財務困境；以及醫療保健成本控制的趨勢。此外，還將存在與強生家族公司成功整合Abied，Inc.的產品和員工/運營及臨牀工作的能力，以及確保Abied Inc.產品的持續業績或市場增長的能力相關的風險和不確定性。這些風險的進一步列表和説明, 不確定性和其他因素可在強生關於截至2022年1月2日的財政年度的Form 10-K年度報告中找到，包括標題為《關於前瞻性陳述的告誡》和第1A項的 章節。風險因素，在強生隨後的季度報告10-Q表中， 以及強生提交給美國證券交易委員會的其他文件中。這些文件的副本可以在www.sec.gov、www.jnj.com或應強生的要求在線獲得。除法律另有規定外，強生和Abied，Inc.均不承諾因新信息或未來事件或發展而更新任何前瞻性陳述。
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