歐普燃料公司。

本招股章程補充更新、修訂及補充日期為2022年11月8日的招股章程(“招股章程”)，該招股章程是本公司於表格S-1(註冊號333-266757)的註冊聲明的一部分。本招股説明書副刊中使用的未作其他定義的大寫術語具有招股説明書中規定的含義。

現提交本招股説明書附錄，以使用我們於2022年12月21日向美國證券交易委員會(以下簡稱“美國證券交易委員會”)提交的當前8-K表格報告中包含的信息來更新、修改和補充招股説明書中包含的信息。

沒有招股説明書，這份招股説明書附錄是不完整的。本招股説明書附錄應與招股説明書一併閲讀，招股説明書將隨本招股説明書附錄一起交付，並通過參考加以限定，除非本招股説明書附錄中的信息更新或取代招股説明書中包含的信息。請將這份招股説明書附錄與你的招股説明書一起保存，以備日後參考。

我們的A類普通股在納斯達克資本市場(簡稱：納斯達克)掛牌上市，交易代碼為OPAL。2022年12月21日，我們A類普通股的收盤價為每股7.02美元。我們的公募認股權證在納斯達克上上市，代碼為“OPALW”。2022年12月21日，我們的公共認股權證的收盤價為每份認股權證1.46美元。

投資A類普通股或認股權證涉及招股説明書第12頁開始的“風險因素”部分所描述的風險。

美國證券交易委員會和任何州證券委員會都沒有批准或不批准根據招股説明書發行的證券，也沒有確定招股説明書或本招股説明書附錄是否真實或完整。任何相反的陳述都是刑事犯罪。

本招股説明書補充日期為2022年12月21日

美國

美國證券交易委員會

華盛頓特區，20549

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表格8-K

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當前報告

根據1934年《證券交易法》第13或15(D)條

報告日期(最早報告事件日期)：2022年12月15日

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歐普燃料公司。

(註冊人的確切姓名載於其章程)

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如果表格8-K的提交意在同時滿足註冊人根據下列任何一項規定的提交義務，請勾選下面相應的框：

用複選標記表示註冊人是否為1933年證券法規則405(本章230.405節)或1934年證券交易法規則12b-2(本章第240.12b-2節)所界定的新興成長型公司。

新興成長型公司

如果是一家新興的成長型公司，用複選標記表示註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易所法》第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。☐

項目1.01。簽訂實質性的最終協議。

UPS協議

2022年12月15日，Opal Fuels Inc.(“本公司”)宣佈與UPS簽訂了一項長期協議(“UPS協議”)，根據該協議，本公司將為全美51個UPS可再生天然氣加氣站提供運營和維護服務。根據協議條款，該公司將根據每個加油站分配的每加侖汽油當量(GGE)的商定價格獲得一筆金額。

FM3信貸協議

此外，於2022年12月19日，歐普燃料公司(“本公司”)的間接附屬公司Fortistar甲烷3有限責任公司(“FM3”)，即歐普燃料公司(“本公司”)的借款人，根據日期為2015年9月21日經修訂的1.5億美元第二次修訂和重新簽署的信貸協議(經如此修訂的“FM3信貸協議”)，由三菱UFG聯合銀行有限公司作為行政代理領導的貸款人集團提供貸款，並由FM3的某些直接子公司和本公司的直接子公司歐普燃料有限責任公司(“歐普燃料”)擔保，而FM3信貸協議的其他各方簽訂了該綜合同意協議(“FM3修正案”)。FM3修正案修訂了FM3信貸協議，其中包括：(A)將其下債務的到期日從2022年12月20日延長至2023年3月20日，(B)允許Opal Fuels按面值購買某些現有貸款人的權利和義務，(C)預付剩餘貸款人發放的部分未償還貸款，以及(D)允許FM3的某些項目公司子公司從擔保FM3信貸協議下的債務的抵押品中解脱。在完成FM3修正案後，Opal Fuels作為關聯貸款人持有FM3信貸協議下約4500萬美元的未償還貸款。

前述對UPS協議和FM3信貸協議的描述通過參考UPS協議和FM3信貸協議進行整體限定，這兩個協議分別作為本8-K表格的當前報告的附件10.1和10.2存檔，並通過引用併入本文。

關於前瞻性陳述的警告性聲明

這份8-K表格的當前報告包含聯邦證券法定義的前瞻性陳述，包括有關公司預期接受所有有效提交的認股權證以進行交換、結束要約和徵求同意以及完成要約後交換的陳述。這些前瞻性陳述一般由以下詞語來標識：“相信”、“項目”、“預期”、“預期”、“估計”、“打算”、“戰略”、“未來”、“機會”、“計劃”、“可能”、“應該”、“將會繼續”、“可能會產生”以及類似的表述。但沒有這些話並不意味着一份聲明不具有前瞻性。前瞻性陳述是基於當前預期和假設對未來事件的預測、預測和其他陳述，因此會受到風險和不確定因素的影響。許多因素可能會導致未來的實際事件與本公司目前提交的8-K表格中的前瞻性陳述大不相同，包括但不限於在公司2022年11月18日提交的S-4表格中註冊聲明中“風險因素”一節中描述的那些因素，因為這些因素可能會在公司提交給美國證券交易委員會的定期報告中不時更新，這些文件可在美國證券交易委員會網站www.sec.gov上獲得。

新的風險時有出現。我們的管理層不可能預測所有風險，也不能評估所有因素對我們業務的影響，或任何因素或因素組合可能導致實際結果與我們可能做出的任何前瞻性陳述中包含的結果大不相同的程度。鑑於這些風險、不確定性和假設，本報告中以8-K表形式討論的前瞻性事件和情況可能不會發生，實際結果可能與預期的大不相同。

前瞻性陳述僅在其發表之日起發表。告誡讀者不要過度依賴前瞻性陳述，我們不承擔任何義務，也不打算因新信息、未來事件或其他原因而更新或修改這些前瞻性陳述。我們不能保證我們會實現我們的期望。

第9.01項。財務報表和證物

(D)展品

簽名

根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式促使本報告由正式授權的下列簽署人代表其簽署。

日期：2022年12月21日