cw-20221216

如果表格8-K的提交意在同時滿足註冊人根據下列任何一項規定的提交義務(見一般指示A.2)，請勾選下面相應的方框。如下所示)：


用複選標記表示註冊人是否為1933年《證券法》第405條(17CFR第230.405節)或1934年《證券交易法》第12b-2條(17CFR第240.12b-2節)所界定的新興成長型公司。
	新興成長型公司	☐
如果是一家新興的成長型公司，用複選標記表示註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易所法》第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。		☐

(a)2022年10月27日，Curtiss-Wright Corporation(“公司”)、Curtiss-Wright Controls，Inc.、金屬改進公司、Curtiss-Wright Flow Control Corporation、Curtiss-Wright Flow Control Service，LLC和Curtiss-Wright Surface Technologies，LLC(統稱為“發行人”)和某些機構投資者(“票據持有人”)簽訂了第一修正案和豁免票據購買協議(“第一修正案”)，修訂了2011年12月8日發行人和票據持有人之間的特定票據購買協議(修訂後為“2011年票據購買協議”)，據此，發行人發行了3億美元的優先債券，其中1億美元3.84%的優先債券於2021年12月1日到期，2億美元4.24%的優先債券於2026年12月1日到期。

2011年票據購買協議第一修正案的副本作為附件10.1附於本文件，並通過引用併入本文。上述對二零一一年票據購買協議第一修正案的描述並不聲稱完整，並受第一修正案全文所規限，並受第一修正案全文所規限。

2022年12月16日，柯蒂斯-賴特公司(“公司”)、柯蒂斯-賴特控制公司、金屬改進公司、柯蒂斯-賴特流量控制公司、柯蒂斯-賴特流動控制服務公司和柯蒂斯-賴特表面技術公司(統稱為“發行人”)和某些機構投資者(“票據持有人”)簽訂了“票據購買協議第二修正案”(“第二修正案”)，修訂了發行人和票據持有人之間於2011年12月8日簽署並於2022年10月27日修訂的特定票據購買協議(修訂後為“2011年票據購買協議”)。據此，發行人發行了3億美元的優先債券，其中1億美元3.84%的優先債券於2021年12月1日到期，2億美元4.24%的優先債券於2026年12月1日到期。

第二修正案修訂了二零一一年債券購買協議，其中包括在債券未償還期間，在連續四個財政季度結束日期內，將綜合債務與綜合資本總額的最高比率提高至0.65至1.00，而收購的代價(包括所有現金、股權、承擔債務或其他形式的代價)至少為100,000,000美元。

綜合利息覆蓋率。截至任何財政季度結束，本公司將不允許(A)本公司截至該日期的前四個完整會計季度的綜合EBITDA與(B)截至該日期的該期間的綜合利息費用的比率小於3.00至1.00。

2011年票據購買協議第二修正案的副本作為附件10.2附於本文件，並通過引用併入本文。上述對二零一一年票據購買協議第二修正案的描述並不聲稱完整，並受第二修正案全文所規限，並受第二修正案全文所規限。

(b)2022年10月27日，Curtiss-Wright Corporation(“公司”)、Curtiss-Wright Controls，Inc.、金屬改進公司、Curtiss-Wright Flow Control Corporation、Curtiss-Wright Flow Control Service，LLC和Curtiss-Wright Surface Technologies，LLC(統稱為“發行人”)和某些機構投資者(“票據持有人”)簽訂了第一修正案和豁免票據購買協議(“第一修正案”)，修訂了發行人和票據持有人之間於2013年2月26日達成的特定票據購買協議(修訂後為“2013年票據購買協議”)，據此，發行人發行了5億美元優先債券，其中2.25億美元3.70%優先債券於2023年2月26日到期，1億美元3.85%優先債券於2025年2月26日到期，7500萬美元4.05%優先債券於2028年2月26日到期，以及1億美元4.11%優先債券於2028年9月26日到期。

2013年票據購買協議第一修正案的副本作為附件10.3附於本文件，並通過引用併入本文。上述對二零一三年票據購買協議第一修正案的描述並不聲稱完整，並受第一修正案全文所規限，並受第一修正案全文所規限。

2022年12月16日，柯蒂斯-賴特公司(“公司”)、柯蒂斯-賴特控制公司、金屬改進公司、柯蒂斯-賴特流量控制公司、柯蒂斯-賴特流動控制服務公司和柯蒂斯-賴特表面技術公司(統稱為“發行人”)和某些機構投資者(“票據持有人”)簽訂了“票據購買協議第二修正案”(“第二修正案”)，修訂了發行人和票據持有人之間於2013年2月26日簽署並於2022年10月27日修訂的特定票據購買協議(修訂後為“2013年票據購買協議”)。據此，發行人發行了5億美元優先債券，其中2.25億美元3.70%優先債券於2023年2月26日到期，1億美元3.85%優先債券於2025年2月26日到期，7500萬美元4.05%優先債券於2028年2月26日到期，以及1億美元4.11%優先債券於2028年9月26日到期。

第二修正案修訂了2013年票據購買協議，除其他事項外，在票據未償還期間，在收購完成後連續四個財政季度結束日期內，將合併債務與綜合總資本的最高比率提高至0.65至1.00。

2013年票據購買協議第二修正案的副本作為附件10.4附於本文件，並通過引用併入本文。上述對二零一三年票據購買協議第二修正案的描述並不聲稱完整，並受第二修正案全文所規限。

(c)2022年12月16日，Curtiss-Wright Corporation(以下簡稱“公司”)、Curtiss-Wright Controls，Inc.、Metals Improvening Company，LLC、Curtiss-Wright Flow Control Corporation、Curtiss-Wright Flow Control Service、LLC、Curtiss-Wright Electro-Mechanical Corporation和Curtiss-Wright Surface Technologies，LLC(統稱為“發行人”)和某些機構投資者(“票據持有人”)簽訂了票據購買協議第一修正案(“第一修正案”)，修訂了發行人和票據持有人之間於2020年8月13日簽訂的特定票據購買協議(經修訂，經修訂)。《2020年票據購買協議》)，根據該協議，發行人發行了3億美元優先債券，其中1.5億美元3.10%優先債券2030年8月13日到期，1.5億美元3.20%優先債券2032年8月13日到期.

第一修正案修訂了2020年票據購買協議，其中包括在票據未償還期間的不超過三次不同情況下，在收購完成後連續四個財政季度結束日期內，將綜合債務與綜合總資本的最高比率提高至0.65至1.00，而所給予的代價(包括所有現金、股權、承擔債務或其他形式的代價)至少為100,000,000美元。

2020年票據購買協議第一修正案的副本作為附件10.5附於本文件，並通過引用併入本文。上述對2020年票據購買協議的第一修正案的描述並不聲稱是完整的，並受第一修正案全文的約束和限制。



			(A)不適用。

			(B)不適用。

			(C)不適用。

			(D)展品。

						10.1票據購買協議第一修正案和豁免的格式

						10.2票據購買協議第二修正案格式

						10.3第一修正案和票據購買協議豁免的格式

						10.4票據購買協議第二修正案格式

						10.5票據購買協議第一修正案格式



證物編號：						展品説明

10.1						票據購買協議的第一修正案和豁免的格式

10.2						票據購買協議第二次修訂的格式

10.3						票據購買協議的第一修正案和豁免的格式

10.4						票據購買協議第二次修訂的格式

10.5						票據購買協議第一修正案的格式


特拉華州	1-134	13-0612970
(述明或其他的司法管轄權成立為法團)	(佣金檔案號碼)	(美國國税局僱主識別號碼)


海港廣場大道130號，套房300
戴維森	北卡羅來納州	28036
(主要執行辦公室地址)		(郵政編碼)


每個班級的標題	交易代碼	註冊的每個交易所的名稱
普通股	連續波	紐約證券交易所


						柯蒂斯-賴特公司
						作者：克里斯托弗·法卡斯
						克里斯托弗·法卡斯
						總裁副總兼首席財務官


日期：2022年12月21日