附件10.1
信貸協議第一修正案
於2022年11月15日(“第一修正案生效日期”)對信貸協議(“本協議”)作出的第一次修訂是由內華達州的AutoZone公司(“借款人”)、本協議的貸款方美國銀行(行政代理)和摩根大通銀行(北卡羅來納州)作為辛迪加代理(“辛迪加代理”)簽訂的。此處使用的所有大寫術語和未在此處另行定義的術語應具有經修訂的信貸協議(定義如下)中賦予該等術語的適用含義。
獨奏會
鑑於借款人、貸款人、行政代理和辛迪加代理簽訂了日期為2021年11月15日的特定第四次修訂和重新簽署的信貸協議(在第一次修訂生效日期之前不時以書面形式修改、重述、修訂和重述、延長、補充或以其他方式修改);
鑑於借款人已請求貸款人按照現有信貸協議第3.4(D)條的規定將終止日期延長一(1)年;以及
鑑於借款人已要求及貸款人同意進一步修訂現有信貸協議,詳情如下。
因此,現在,考慮到本合同所載的前提和相互契諾,並出於其他善意和有價值的對價,在此確認這些對價的收據和充分性,本合同雙方同意如下:
1.對現有信貸協議的修訂。在滿足本合同第二節規定的先決條件的前提下,現將現有的信貸協議修改如下:
2.條件先例。在滿足(或放棄)下列先決條件後,本協定將於第一修正案生效之日起生效:
為確定是否符合本第2款規定的條件,已簽署本協議的每一貸款人應被視為已同意、批准、接受或滿意根據本協議要求貸款人同意或批准、可接受或滿意的每一文件或其他事項,除非行政代理應在規定其反對意見的擬議第一修正案生效日期之前收到該貸款人的通知。
3.其他的。
(I)借款人在簽署、交付和履行本協議時(A)不會在任何方面違反法律的要求或借款人或其任何子公司的合同義務,而這些方面將合理地預期會產生重大不利影響,(B)不會導致或要求根據任何此類法律要求或合同義務對借款人或其任何子公司的任何財產或收入設定或施加任何留置權(允許的留置權除外),並且(C)不會違反或與借款人的公司章程或章程的任何規定相沖突。
(2)本協議已由借款人正式簽署和交付,並構成借款人的一項法律、有效和有約束力的義務,可根據其條款強制執行,但可執行性可能受到適用的破產、破產、重組、暫停執行或影響債權人權利一般強制執行的類似法律和一般衡平法原則的限制(無論是通過衡平法程序還是通過法律尋求強制執行)。
(Iii)借款人或其代表無須就本協議的籤立、交付、履行、有效性或可執行性取得同意或授權、向任何政府當局或任何其他人士或就任何政府當局或任何其他人士提交通知或作出其他類似行為,但如未能取得此類同意、授權、提交或通知總體上不會產生重大不利影響,則屬例外。
(Iv)在實施本協議所擬進行的交易之前及之後,信貸協議第5節及其他信貸文件所載的陳述及保證於第一修正案生效日期及當日均屬真實及正確,除非該等陳述及保證明確提及較早的日期,在此情況下,該等陳述及保證在該較早日期是真實及正確的,且信貸協議第5.1節所載的陳述及保證應被視為指分別根據信貸協議6.1節(A)及(B)分節提供的最新陳述。
[簽名頁面如下]
茲證明,雙方已促使本協議於上文第一次寫明的日期正式簽署。
借款人: | AutoZone,Inc. |
作者:/s/Jamere Jackson
姓名:賈米爾·傑克遜
職務:常務副祕書長總裁兼首席財務官
作者:/s/Brian L.Campbell
姓名:布賴恩·L·坎貝爾
職務:總裁副司庫
行政管理
代理:北卡羅來納州美國銀行,
作為管理代理
作者:/s/Michelle L.Walker
姓名:米歇爾·L·沃克
職務:總裁副
貸款人:北卡羅來納州美國銀行,
作為貸款人和信用證發行方
作者:/s/Michelle L.Walker
姓名:米歇爾·L·沃克
職務:總裁副
畢爾巴鄂比茲卡亞阿根廷銀行,S.A.
紐約分部,
作為貸款人
作者:/s/Stephen Johnson
姓名:史蒂芬·約翰遜
標題:經營董事
作者:/s/Miriam Trautmann
姓名:米里亞姆·特勞特曼
標題:經營董事
桑坦德銀行紐約分行,S.A.
作為貸款人
作者:安德烈斯·巴博薩
姓名:安德烈斯·巴博薩
標題:經營董事
作者:/s/Rita Walz-Cuccioli
姓名:Rita Walz-Cuccioli
職務:董事高管
西部銀行,
作為貸款人
作者:/s/帕特里夏·德格蘭德
姓名:帕特里夏·德格蘭德
標題:西部銀行
第一資本,國家協會,
作為貸款人
作者:/s/Charles Groeschke
姓名:查爾斯·格羅施克
標題:正式授權的簽字人
花旗銀行,北卡羅來納州
作為貸款人
作者:安妮塔·菲利普
姓名:安妮塔·菲利普
標題:董事
公民銀行,北卡羅來納州
作為貸款人
作者:/s/Karmyn Paul
姓名:卡明·保羅
職務:總裁副
Comerica銀行,
作為貸款人
作者:/s/布蘭登·科徹
姓名:布蘭登·科徹
職務:總裁副
法國農業信貸銀行公司和投資銀行,
作為貸款人
作者:/s/吉爾·Wong
姓名:吉爾·Wong
標題:董事
發信人:/s/葉國強
姓名:葉國強
標題:董事
德意志銀行紐約分行,
作為貸款人
作者:/s/朱明基
姓名:朱明基
標題:董事
作者:/s/鍾安妮
姓名:鍾安妮
標題:董事
第五第三銀行,國家協會,
作為貸款人
作者:/s/傑弗裏·金納
姓名:傑弗裏·金納
頭銜:校長、軍官
滙豐銀行美國分行,全美銀行協會,
作為貸款人
作者:/s/維吉尼亞·科森扎
姓名:弗吉尼亞·科森扎
頭銜:副總裁#23310
亨廷頓國家銀行,
作為貸款人
作者:/s/Michael Kiss
姓名:邁克爾·吻
頭銜:高級副總裁
摩根大通銀行,N.A.,
作為貸款人和信用證發行方
作者:/s/格雷戈裏·馬丁
姓名:格雷戈裏·馬丁
職務:董事高管
密鑰庫全國協會,
作為貸款人
作者:/s/Marianne T.Meil
姓名:瑪麗安·T·梅爾
職務:總裁副高級
瑞穗銀行股份有限公司
作為貸款人
作者:/s/特蕾西·拉恩
姓名:特蕾西·拉恩
職務:董事高管
三菱UFG銀行股份有限公司
作為貸款人
作者:/s/Reema Sharma
姓名:雷馬·夏爾馬
標題:授權簽字人
PNC銀行,國家協會,
作為貸款人
作者:/s/Christopher Hand
姓名:克里斯托弗·漢德
職務:總裁助理
地區銀行,
作為貸款人
作者:Christopher J.Brearey
姓名:克里斯托弗·J·布里裏
標題:董事-信貸產品
三井住友銀行
作為貸款人
作者:/s/田敏曉
姓名:田敏曉
標題:董事
北卡羅來納州道明銀行
作為貸款人
作者:/s/Bernadette Collins
姓名:伯納黛特·柯林斯
頭銜:高級副總裁
真實的銀行,
作為貸款人和信用證發行方
作者:/s/Alysa Trakas
姓名:阿莉莎·特拉卡斯
標題:董事
美國銀行全國協會,
作為貸款人和信用證發行方
作者:/s/柯南·施萊徹
姓名:柯南·施萊徹(Conan Schleicher)
頭銜:高級副總裁
富國銀行,全國協會
作為貸款人和信用證發行方
作者:/s/Ryan Tegeler
姓名:瑞安·泰格勒
職務:總裁副
第一修正案的附件a
發佈的CUSIP號碼:
交易:052931AX0
左輪手槍:052931AY8
第四次修訂和重述
信貸協議
日期:2021年11月15日
其中
AutoZone,Inc.
作為借款人,
幾家放貸機構
本合同不時與甲方簽約
和
北卡羅來納州美國銀行,
作為行政代理和Swingline貸款人
和
摩根大通銀行,N.A.,
作為協同內容代理
______________________________________________________________
美國銀行證券公司,
摩根大通銀行,N.A.,Truist Securities,Inc.
美國銀行全國協會
和
富國銀行證券有限責任公司,
作為聯席首席協調人和聯席簿記管理人
和
Truist銀行,美國銀行全國協會,
和
富國銀行,國家協會,
作為文檔代理
目錄
頁面
附表
附表1.1適用保證金定價水平
附表2.1(A)貸款人
附表2.1(B)(I)借款通知書格式
附表2.1(E)循環票據的格式
附表2.3(D)旋轉線附註格式
附表2.4現有信用證
附表3.2延期/改裝通知書的格式
附表3.4(B)新承諾協議格式
附表3.10(A)-(D)美國税務合規證書的格式
附表5.5重大訴訟
附表5.12附屬文件
附表6.1(C)高級船員合格證明書的格式
附表7.5附屬債務
附表10.1行政代理辦公室;通知的某些地址
附表10.3(A)轉讓及接受表格
第四次修訂和重述
信貸協議
這份日期為2021年11月15日的第四次修訂和重述信貸協議(“信貸協議”)是由內華達州AutoZone公司(“借款人”)、在本協議簽名頁上指明的幾家貸款人以及可能不時成為本協議一方的其他貸款人(“貸款人”)、作為貸款人的行政代理的美國銀行(“行政代理”)和作為辛迪加代理的摩根大通銀行(“辛迪加代理”)簽署的。
W I T N E S S E T H
鑑於借款人、貸款方、作為行政代理的美國銀行和某些其他人士是該第三方修訂和重新簽署的信貸協議(在本協議日期之前修訂的“現有信貸協議”)的一方。
鑑於借款人、行政代理和貸款人已同意根據本協議規定的條款和條件修改和重述現有信貸協議的全部內容。
因此,現在,考慮到房屋和其他良好和有價值的對價,在此確認這些對價的收據和充分性,雙方同意如下:
本信貸協議中使用的下列術語應具有以下規定的含義,除非上下文另有要求:
適用保證金計算的適當定價水平應自計算日期起至下一個該計算日期生效。行政代理應在收到作出決定所需的通知和信息後,立即確定適用保證金計算的適當定價水平,並應將其任何變化迅速通知借款人和貸款人。行政代理人的這種決定應是決定性的,沒有令人信服的相反證據。
儘管有上述規定,本信貸協議第7.3節允許的重組不應被視為控制權變更。
就下文所述期間的計算而言,“自”一詞指“自幷包括”,而“至”及“至”一詞均指“至”但不包括在內。
除本協議另有明文規定外,本協議中使用的所有會計術語均應予以解釋,本協議規定必須提交給貸款人的所有財務報表、證書和報告均應按照一致適用的公認會計準則編制。為確定是否遵守本信貸協議而進行的所有計算(除本協議另有明確規定外)應在符合本協議第6.1節規定的最新年度或季度財務報表的基礎上(或在根據本協議第6.1條提交第一份財務報表之前,與截至2021年8月28日的財務報表一致)應用公認會計原則進行計算;但是,如果(A)借款人在交付財務報表時因GAAP或與之相關的規則的任何變化而反對在此基礎上確定這種合規性,或(B)行政代理人或被要求的貸款人在交付該財務報表後30天內以書面形式提出反對,則行政代理人和借款人應根據GAAP的這種變化(須經所需貸款人的批准)真誠地協商修改該比例或要求,以保持其原始意圖;
借款人應向行政代理和貸款人提供本信貸協議所要求的或本信貸協議項下合理要求的財務報表和其他文件,説明在實施GAAP變更之前和之後對該比率或要求進行的計算之間的對賬,直至被修訂為止。本文中對合並、轉讓、合併、轉讓、出售、處置或轉讓或類似術語的任何提及,應被視為適用於有限責任公司的分立,或有限責任公司對一系列有限責任公司的資產分配(或該等分立或分配的解除),猶如它是一項合併、轉讓、合併、轉讓、出售、處置或轉讓,或適用的類似術語一樣。根據本協議,有限責任公司的任何部門應組成一個單獨的人(任何有限責任公司的每個部門,如屬附屬公司、合資企業或任何其他類似術語,也應構成該人或實體)。
除另有説明外,本文中提及的所有時間均為東部時間(夏令時或標準時間,視情況而定)。
行政代理不擔保,也不承擔任何責任,也不承擔任何與本文所指的任何參考利率有關的管理、提交或任何其他事項的任何責任,也不對作為任何該等利率(包括任何後續利率)(或任何前述任何組成部分)的替代或替代或繼承的任何利率(為免生疑問,包括該等利率的選擇及任何相關利差或其他調整)的管理、提交或任何其他事宜,或任何前述或任何符合規定的更改的影響承擔任何責任。行政代理及其附屬公司或其他相關實體可從事影響本文提及的任何參考利率或任何替代、後續或替代利率(包括任何後續利率)(或上述任何利率的任何組成部分)或任何相關利差或其他調整的交易或其他活動,在每種情況下,均以對借款人不利的方式進行。行政代理可根據本信貸協議的條款選擇信息來源或服務,以確定本文提及的任何參考利率或任何替代、後續或替代利率(包括任何後續利率)(或上述任何利率的任何組成部分),並且不對借款人、任何貸款人或任何其他個人或實體承擔任何類型的損害賠償責任,包括直接或間接損害、特殊損害、懲罰性損害、附帶或後果性損害、費用、損失或支出(無論是侵權、合同或其他形式,也無論是法律上的還是衡平法上的)。與任何此類信息源或服務提供的任何費率(或其組成部分)的選擇、確定或計算有關或影響的任何錯誤或其他行為或遺漏。
循環貸款的利息應在每個適用的付息日期(或在本協議可能規定的其他時間)支付欠款。
儘管本信貸協議有任何其他相反的規定,如果任何報價利率Swingline貸款的本金在該貸款的利息期的最後一天沒有得到償還,則該貸款應在該利息期結束時自動轉換為基本利率貸款。
借款人應立即檢查每一份信用證及其提交的每一項修改的副本,如果發生任何不符合借款人指示或其他不符合規定的索賠,借款人應立即通知適用的信用證出票人。除非如上所述發出通知,否則借款人應被最終視為放棄了對適用的信用證出票人及其代理方的任何此類索賠。
一旦發生違約事件,在違約持續期間,貸款本金和根據本合同或其他信用證單據所欠的任何其他金額的利息,在法律允許的範圍內,應產生利息,按要求支付,年利率比適用的利率高2%(如果沒有適用的利率,無論是關於利息、手續費或其他金額,則比基本利率高2%)。
借款人有權在任何營業日遞交延期/轉換通知,以(I)將現有貸款延長至隨後的單一準許利息期,(Ii)將貸款轉換為另一種利率類型的貸款,或(Iii)將現有貸款延長至隨後自動滾動的三個月利息期;但就第(Iii)款而言,此類貸款將在每個三個月利息期的最後一天自動延期至隨後的三個月利息期(按照有關延期/轉換通知的要求),直至借款人遞交新的延期/轉換通知,而新的延期/轉換通知應在當時當前利息期最後一天前的第五個營業日上午11:00之前交付;但條件是:(A)除第3.7和3.8節規定外,定期SOFR貸款只能在適用的利息期的最後一天轉換為基本利率貸款;(B)只有在延期或轉換之日不存在違約或違約事件的情況下,定期SOFR貸款才可延長,基本利率貸款才可轉換為定期SOFR貸款;(C)作為或轉換為、定期SOFR貸款應遵守第1.1節中規定的“利息期”定義的條款,並應在第2.1(B)(Ii)節規定的最低金額內;(D)在本協議項下,任何時候未償還的定期SOFR貸款不得超過十五(15)筆(應理解,就本協議而言,不同利息期的定期SOFR貸款應被視為單獨的定期SOFR貸款,即使它們在同一天開始,儘管借款、延期和轉換可根據本條款的規定, (E)任何延長或轉換期限SOFR貸款的請求,如未指定利息期限,應被視為一個一個月的利息期限請求;及(F)Swingline貸款不得根據本第3.2節予以延長或轉換。每次延期或轉換均應由借款人的財務主管事先向行政代理髮出延期/轉換通知(或以書面形式迅速確認的電話通知)
在將定期SOFR貸款延長為SOFR貸款或將基本利率貸款轉換為定期SOFR貸款的情況下,至第三個營業日上午11:00之前,建議延期或轉換的日期,指明建議延期或轉換的日期、將如此延長或轉換的貸款、該等貸款將轉換成的貸款類型,以及(如適用)與此相關的適用利息期。每次延期或轉換的請求都應是不可撤銷的,並應構成借款人對第4.2節(B)、(C)、(D)和(E)款規定的事項的陳述和擔保。如果借款人未能根據本節要求延長或轉換任何定期SOFR貸款,或本部分不允許或不要求任何此類轉換或延期,則該定期SOFR貸款應在適用於其的利息期結束時自動轉換為基本利率貸款。行政代理應在實際可行的情況下,儘快將影響貸款的任何此類延期或轉換的建議通知每一貸款人。
(Ii)信用證出票人費用。除上述第(I)款規定的應付信用證費用外,借款人承諾為自己的賬户向每家信用證發放人支付一筆信用證預付款,而不與其他貸款人分擔:(A)就每份商業信用證,按適用信用證發放人和借款人協商的費率,按該信用證的金額計算,並在簽發時支付;(Ii)對增加該信用證金額的任何修改,按借款人和適用信用證發放人分別商定的費率支付:根據增加的金額計算,並在修改生效時支付;以及(3)就每一份備用信用證,按適用的信用證發放人和借款人協商的年利率,從簽發之日起至到期日,按該信用證開具的每份信用證項下可提取的平均每日最高金額計算,以及(B)該信用證發行人就開具、修改、轉讓、管理、註銷和轉換、以及其他手續費和其他標準費用和收費而不時收取的其他習慣費用,與該信用證不時生效、到期並按要求支付的信用證有關的該信用證的出票人(統稱為“信用證出票人費用”)。
如果任何貸款人或信用證出票人認定,任何影響該出借人或該信用證出票人的法律變更,或該出借人或該出票人或該信用證出票人的控股公司(如有)關於資本或流動性比率或要求的任何借貸設施的任何變更,已經或將會降低該出借人或該信用證出票人的資本或該出票人或該信用證出票人的控股公司的資本的回報率(如果有的話),作為本信貸協議的結果,該出借人的承諾或該信用證出票人的貸款,或參與該貸款人持有的信用證或交換額度貸款,或該信用證發行人出具的信用證,低於該貸款人或該信用證發行人或該信用證發行人的控股公司如無法律上的改變(考慮到該貸款人或該信用證發行人的政策以及該貸款人或該信用證發行人的控股公司在資本充足性和流動性方面的政策)所能達到的水平,則在該貸款人或該信用證發行人提出要求後15天內,借款人應向該貸款人或該信用證出票人支付必要的金額,以補償該出借人或該信用證出票人認為可歸因於本信貸協議、其貸款或其貸款的增加資本部分的任何收益率不足之處。
(在考慮到貸款人關於資本充足率和流動性的政策後)根據本協議發放貸款的義務。
儘管本協議有任何相反規定,(I)如果管理代理確定每日簡單SOFR在SOFR期限更換日或之前不可用,或(Ii)如果第3.7(B)(I)或3.7(B)(Ii)條所述類型的事件或情況已相對於當時有效的繼承率發生,則在每種情況下,管理代理和借款人均可僅出於在任何利息期結束時根據第3.7(B)條替換期限SOFR或任何當時的當前繼承率的目的而修改本信用協議,相關利息支付日期或付息期(視何者適用而定),另一基準利率應適當考慮任何正在演變或隨後在美國代理的類似美元計價信貸安排的慣例,並在每種情況下,包括對該基準的任何數學或其他調整,並適當考慮在美國辛迪加併為該基準代理的類似美元計價信貸安排的任何演變或隨後的現有慣例,這些調整或調整的計算方法應在行政代理不時選擇的信息服務上公佈,並可按其合理酌情權定期更新。為免生疑問,任何該等建議税率及調整均應構成“後續税率”。任何此類修正案將於下午5點生效。在第五(5)天這是)行政代理應在營業日之後向所有貸款人和借款人張貼該修訂建議,除非在此之前,由所需貸款人組成的貸款人已向行政代理遞交了書面通知,表明該等所需貸款人反對該修訂。
行政代理將立即(在一個或多個通知中)通知借款人和每個貸款人任何後續利率的實施情況。任何後續費率的適用方式應與市場慣例一致;但如果這種市場慣例對行政代理人來説在行政上是不可行的,則該後續費率的適用方式應由行政代理人以其他方式合理確定。儘管本協議另有規定,如果在任何時候,任何如此確定的後續利率將低於零,則就本信貸協議和其他信貸單據而言,後續利率將被視為零。
在實施後續利率的過程中,行政代理將有權不時做出符合要求的更改,並且,即使本合同或任何其他信用證文件中有任何相反規定,實施該符合更改的任何修訂均將生效,而無需本信貸協議的任何其他當事人採取任何進一步行動或徵得其同意;但條件是,對於所實施的任何此類修訂,行政代理應在該修訂生效後合理地迅速地將實施該符合更改的各項修訂張貼給借款人和貸款人。
儘管本協議另有規定,如果在截止日期後採用或更改任何法律要求或對其解釋或適用,將使任何貸款人作出、維持或資助其利息參考SOFR或期限SOFR確定的任何貸款,或根據SOFR或期限SOFR確定或收取利率,均屬違法,則:(A)該貸款人應立即向借款人和行政代理髮出關於該等情況的書面通知(該通知應在該情況不再存在時撤回),(B)該貸款人在本協議項下承諾提供SOFR定期貸款,繼續這樣的定期SOFR貸款,並將基本利率貸款轉換為定期SOFR貸款,應立即取消,直到該貸款人發放、維持或資助定期SOFR貸款不再違法為止,該貸款人屆時應只承諾發放基本利率貸款(在以下情況下,基本利率貸款的利率
為避免這種違法性,在申請定期SOFR貸款時,應由行政代理機構決定,而無需參考基本利率的SOFR期限部分),以及(C)該貸款人當時未償還的、作為SOFR期限貸款的貸款,如有,應在當時當前利率期間的最後一天或法律要求的較早期限內自動轉換為基本利率貸款(為避免此類違法性,基本利率貸款的利率應由行政代理機構確定,無需參考基本利率的SOFR期限部分)。如果定期SOFR貸款的任何此類轉換髮生在當時的當前利息期限的最後一天以外的日期,借款人應向貸款人支付3.11節所要求的金額(如果有)。
如果法律有任何變更,應:
其結果是增加任何貸款人或信用證出票人發放、融資或維持貸款或信用證的成本,或減少任何貸款人、任何信用證出票人或任何適用的貸款機構與貸款或信用證有關的任何應收金額,或要求任何貸款人、任何信用證出票人或任何適用的貸款機構根據其持有的貸款金額或收到的利息支付任何款項,金額為該貸款人或信用證出票人認為重要的金額;
然後,在該貸款人或信用證出票人(視屬何情況而定)提出要求後15天內,借款人應向該貸款人或信用證出票人(視屬何情況而定)支付貸款人或信用證出票人認為可歸因於發放、提供資金和維持其貸款及其承諾而增加的費用或減少的收到金額的部分。本契約在本信貸協議終止、償還貸款和本協議項下應支付的所有其他款項後繼續有效。
借款人承諾賠償每個貸款人,並使每個貸款人免受貸款人可能因下列原因而蒙受或招致的任何損失或費用(貸款人嚴重疏忽、故意不當行為或惡意違反其明示合同義務的情況除外):(A)借款人在借款人根據本信用協議的規定發出要求借款、轉換為定期SOFR貸款或報價利率擺動貸款的通知後違約,或未能繼續借入、轉換或延續定期SOFR貸款或報價利率浮動貸款;(B)在借款人按照本信貸協議的規定發出通知後,借款人未能預付任何SOFR定期貸款或報價利率Swingline貸款,或(C)在並非相關利息期的最後一天預付SOFR定期貸款或報價利率Swingline貸款,但在每種情況下,不包括預期利潤的任何損失,但包括因清算或重新使用貸款人為維持此類貸款而獲得的資金或為終止獲得該等資金的存款而應支付的費用所產生的任何損失或支出。借款人還應應貸款人的書面請求,支付該貸款人就上述規定收取的任何合理和慣例的行政費用。第3.11節所述借款人的契諾在本信貸協議終止、貸款和本協議項下應支付的所有其他款項支付後仍然有效。
除本文另有規定的範圍外(包括但不限於第3.4(D)及3.4(E)條),每筆貸款、每筆貸款本金的付款或預付、每筆貸款利息的支付、每筆付款
在貸款費用中,每一次循環承諾額的減少以及每一次貸款的轉換或延期,都應根據各自的承諾百分比按比例在貸款人之間進行分配。
(Ii)借款人付款;行政代理推定。除非行政代理人在本合同項下向行政代理人或信用證出票人支付任何款項的日期之前收到借款人的通知,表示借款人不會付款,否則行政代理人可假定借款人已根據本合同規定在該日期付款,並可根據這一假設,將到期金額分配給貸款人或信用證出票人(視情況而定)。對於行政代理人在本合同項下為貸款人或信用證出票人的賬户支付的任何款項,行政代理人認定(該裁定應是決定性的,沒有明顯錯誤)適用下列任何一項(稱為“可撤銷金額”):(1)借款人事實上沒有支付這種款項;(2)行政代理人支付的款項超過了借款人支付的金額(無論當時是否欠款);或(3)行政代理人因任何其他原因錯誤地支付了款項。
然後,每一貸款人或信用證出票人(視情況而定)分別同意按要求(無論如何,在該要求的兩(2)個工作日內)將如此分配給該貸款人或信用證出票人的可撤銷金額償還給該貸款人或信用證出票人,從該金額被分配之日起(包括該日在內)的每一天(包括該日在內),按聯邦基金利率和行政代理根據銀行業同業補償規則確定的利率中的較大者,向行政代理償還可撤銷的金額。
行政代理人就本款(B)項下的任何欠款向任何貸款人或借款人發出的通知,在沒有令人信服的相反證據的情況下,即為確證。
貸款人雙方同意,如果任何貸款人通過行使抵銷權、銀行留置權或反債權,或根據《美國法典》第11章第506條規定的有擔保債權,或根據該貸款人根據任何適用的破產、破產或其他類似法律或其他方式或以任何其他方式收到的該有擔保債權產生的其他擔保或利息,就本信貸協議項下欠該貸款人的任何貸款或任何其他義務獲得付款,超過本信貸協議規定的按比例支付的部分(不包括Swingline貸款人應用於未償還Swingline貸款的任何金額,以及不包括信用證發行人和/或Swingline貸款人為擔保違約貸款人為承擔本信貸協議項下的風險分擔而承擔的義務而收到的任何金額),該貸款人應迅速從其他貸款人購買參與此類貸款和其他債務的金額,並不時進行其他公平的調整,以達到公平的目的,即所有貸款人根據本信貸協議規定的各自的應計比率份額分擔此類付款。貸款人之間還同意,如果貸款人通過行使抵銷權、銀行留置權、反債權或前述其他事件而獲得的對貸款人的付款被撤銷或必須以其他方式恢復,則本應分享該項付款利益的每個貸款人應通過回購此前出售的參與權,將其在該利益中的份額(連同其應支付的任何應計利息份額)返還給已被撤銷或以其他方式恢復付款的每個貸款人。借款人同意,購買這種參與權的任何貸款人可以在法律允許的最大範圍內, 充分行使與該參與有關的所有付款權利,包括抵銷、銀行留置權或反索償,猶如該貸款人是該參與金額的貸款或其他義務的持有人。除本信貸協議另有明確規定外,如果任何貸方或行政代理未能向行政代理或任何其他貸方匯款,則該貸方或行政代理應根據下列規定向行政代理或其他貸方支付款項
本信貸協議在該款項到期之日起,應按相當於聯邦基金利率的年利率,從該款項到期之日起至該款項支付給行政代理或該其他貸款人之日止的每一日內支付該款項及其利息。如果根據任何適用的破產法、破產管理法或其他類似法律,任何貸款人收到的是有擔保債權,而不是第3.14節適用的抵銷,則該貸款人應在切實可行的範圍內,以符合第3.14節規定的貸款人分享對該有擔保債權的任何追回利益的權利的方式,對該有擔保債權行使其權利。第3.14節的規定不得解釋為適用於(X)借款人或其代表根據本信貸協議的明示條款進行的任何付款(包括因違約貸款人的存在而產生的資金的運用),(Y)第3.18節規定的現金抵押品的運用,或(Z)貸款人將其任何貸款的參與權或信用證義務的次級參與權轉讓或出售給任何受讓人或參與者作為對價而獲得的任何付款,但對借款人或其任何附屬公司的轉讓除外(適用於本節的規定)。
第一,支付行政代理與執行貸款人在信用證單據下的權利有關的所有合理和有據可查的自付費用和開支(包括但不限於合理的律師費);
第二,支付以行政代理身份欠行政代理的任何費用;
第三,支付每個貸款人與執行其在信用證文件項下的權利有關的所有合理和有文件記錄的自付費用和支出(包括但不限於合理的律師費),或與欠該貸款人的金額有關的其他費用;
第四,支付應計費用和利息;
第五,支付貸款的未償還本金金額(包括但不限於未償還信用證債務的支付或現金抵押);
第六,根據上述“第一”至“第五”條款,根據信用證單據或其他規定到期並應支付但未償還的所有其他金額和其他債務;以及
第七,向任何合法有權收取盈餘的人支付盈餘(如有的話)。
在執行上述規定時,(1)收到的金額應按規定的數字順序使用,直至在申請下一個後續類別之前用盡為止;(2)每個貸款人應獲得的金額應等於其根據上文“第四條”、“第五條”和“第六條”可供運用的金額的比例(根據該貸款人當時持有的未償還貸款與當時未償還貸款總額的比例);和(Iii)根據上述“第五”條款可供分配的任何金額可歸因於已發行但未提取的未提取信用證金額,該等金額應由行政代理以現金抵押,並(A)首先用於償還適用信用證發行人不時根據該信用證提取的任何款項,以及(B)在所有信用證到期後,以本第3.15(B)節規定的方式償還上文“第三”和“第六”條款所述類型的所有其他債務。
如果任何貸款人根據第3.4(D)條(關於該貸款人是不批准的貸款人)、3.6、3.8、3.9或3.10條向借款人交付任何通知,或者如果任何貸款人是違約貸款人,則在當時不存在違約或違約事件的情況下,借款人有權用一個或多個額外的銀行或金融機構(統稱為“替代貸款人”)替換該貸款人(“被替換的貸款人”),但條件是:(A)在根據本第3.17條進行任何替換時,替代貸款人應根據第10.3(B)款並按照條款訂立一項或多項轉讓和假設(以及根據第10.3(B)款應由替代貸款人支付的所有費用),根據該轉讓和假設,替代貸款人將獲得被替代貸款人在本協議項下的所有權利和義務,並應就此向被替代貸款人支付一筆金額,其金額相當於(A)被替代貸款人所有未償還貸款的本金和所有應計利息,以及(B)迄今尚未支付的所有應計費用,(B)借款人根據第3.6、3.8或3.9節所欠貸款人的所有債務(包括根據第3.6、3.8或3.9節所欠的所有債務,但不包括上文(A)款中明確描述的已經支付或同時支付轉讓購買價款的債務)應在進行此類替換的同時,全額支付給被替換的貸款人。
貸款人訂立本信貸協議和發放初始貸款的義務應符合下列條件(在貸款人合理接受的形式和實質上)的滿足或豁免,符合第10.6節的規定:
在不限制第9.3節規定的一般性的情況下,為了確定是否符合第4.1節規定的條件,行政代理和簽署本信貸協議的每一貸款人應被視為已同意、批准或接受或滿意根據本協議規定須由行政代理或貸款人同意或批准、可接受或滿意的每一文件或其他事項,除非就貸款人而言,行政代理應在指定其反對意見的擬議截止日期之前收到該貸款人的通知。
貸款人在截止日期向借款人發放貸款,即表示已確認已滿足或放棄了本第4.1節規定的要求貸款人同意、批准、接受或滿足的所有條件。
每一貸款人發放、轉換或延長任何貸款(包括初始貸款)的義務,以及任何信用證簽發人在本合同項下開立、延長或修改信用證的義務,除在第4.1節規定的條件結束之日滿足外,還應滿足下列條件:
每份借款通知和每份延期/改裝通知的交付,應構成借款人對上文(B)、(C)、(D)和(E)項所述事項的正確性的陳述和保證。儘管有上述規定,借款人不得申請本合同項下的任何貸款,但根據本合同第3.4(E)條的規定,控制權變更停頓期應有效。
借款人特此向行政代理和每家貸款人聲明:
借款人及其主要附屬公司:(A)根據其公司或組織的司法管轄區的法律正式組織、有效存在和信譽良好,(B)擁有和經營其財產、租賃其作為承租人經營的財產和開展其目前從事的業務的法人或其他必要權力和權力,以及法律權利,但如不具備此種合法權利將不會產生重大不利影響,則不在此限;(C)具有作為外國實體的適當資格,並且根據其所有權所在的每個司法管轄區的法律信譽良好,財產的租賃或經營或其業務的開展需要這種資格,但在這樣的法域中除外,在這種法域中,不具備這種資格和良好的信譽不會合理地預期會產生實質性的不利影響,並且(D)符合所有
法律的實質性要求,除非不遵守法律的規定總體上不會產生實質性的不利影響。
借款人擁有公司或其他必要的權力和授權,以及法定權利,以製作、交付和履行其為當事人的信用證文件,並在借款人的情況下,有權根據本信貸協議的條款和條件借款,並已採取一切必要的公司行動,根據本信貸協議的條款和條件授權借款,並授權其為當事人的信用證文件的簽署、交付和履行。借款人與本協議項下的借款或借款人作為當事方的信用證的籤立、交付、履行、有效性或可執行性有關時,借款人或其代表無需取得任何政府當局或任何其他人士的同意或授權、向其提交、向其提交通知或就其作出其他類似行為,但如未能獲得該等同意、授權、提交或通知,總體上不會產生重大不利影響,則不在此限。本信用證協議已經簽署,借款人作為一方的其他信用證文件將以借款人的名義正式簽署和交付。本信用協議構成借款人的法律、有效和有約束力的義務,借款人在簽署和交付時是該信用文件的一方,可根據其條款對該當事人強制執行,但可執行性可能受到適用的破產、破產、重組、暫緩執行或類似法律的限制,這些法律或類似法律一般影響債權人權利的強制執行以及一般衡平法原則(無論是通過衡平法程序還是法律尋求強制執行)。
借款人簽署、交付和履行信用證單據、本協議項下的借款及其收益的使用(A)不會在任何方面違反借款人或其任何子公司的任何法律要求或合同義務,而這些方面將合理地預期會產生重大不利影響,(B)不會導致或要求根據任何此類法律要求或合同義務對借款人或其任何子公司的任何財產或收入設定或施加任何留置權(允許的留置權除外),以及(C)不違反或與借款人的公司章程或章程的任何規定相牴觸。
除附表5.5所披露者外,並無任何訴訟、訴訟或程序待決,或據借款人所知,借款人、其任何附屬公司或其任何財產在任何政府當局面前,並無因(A)可合理預期會產生重大不利影響或(B)以任何方式令人質疑任何信貸文件或因此而擬進行的任何交易的有效性、合法性或可執行性而受到威脅或影響。
借款人及其附屬公司已提交或安排提交所有美國聯邦所得税報税表和據借款人所知的所有其他重要税項報税表,並已支付(A)上述報税表上證明應繳和應繳的所有税款,或(B)已收到針對其或其任何財產的通知而證明應繳和應繳的所有税款,以及所有其他税項、費用或其他
任何政府當局對該公司或其任何財產徵收的任何税項、費用或其他費用(不包括任何(I)税款、費用或其他費用,而該等費用或費用的總額不會對其產生重大不利影響,或(Ii)其金額或有效性目前正受到爭議,並已根據公認會計準則就其撥備於該人士的賬簿上),且並未提出任何税務留置權,且據借款人所知,並無就任何該等税項、費用或其他費用提出任何索償要求。
(d)借款人不是ERISA第3(3)節或守則第4975節所界定的“員工福利計劃”,借款人的任何資產都不構成或將構成第29節C.F.R.2510.3-101節所指的一個或多個此類計劃的“計劃資產”。
附表5.12列明借款人在截止日期的所有附屬公司及其組織的司法管轄權,並説明該附屬公司是重要附屬公司還是非重要附屬公司。
本協議項下貸款的收益應僅由借款人用於(A)為借款人在現有信貸協議下的現有債務提供再融資,(B)回購借款人的股票,(C)在本信貸協議允許的範圍內為收購提供資金,以及(D)用於借款人及其子公司的營運資本、資本支出和其他一般企業用途。信用證只能用於或與借款人在正常業務過程中進行的交易有關的義務使用。
借款人或其代表向行政代理或任何貸款人提供的與本信貸協議的交易和本信貸協議談判有關的證書(包括任何財務報表或其他文件或附件),或根據本協議提交的證書(經如此提供的其他信息修改或補充)均不包含任何重大事實錯誤陳述,或遺漏任何必要的重大事實,以根據作出陳述的情況進行陳述,而不具有誤導性;但關於預計財務信息,借款人僅表示這種信息是根據當時的情況真誠地按照當時認為合理的假設編制的,但有一項諒解,即預測會受到重大不確定性和意外情況的影響,其中許多不是借款人所能控制的,因此不能保證這種預測將會實現,雖然根據借款人的真誠估計,但預測不應被視為事實,預測所涵蓋的一個或多個時期的實際結果可能與預測或估計的結果存在實質性差異。
借款人真實、正確的美國納税人識別碼列於附表10.1。
借款人聲明,借款人或其任何附屬公司(統稱為“本公司”),或據本公司所知,本公司的任何董事、高級管理人員、僱員、代理人、聯屬公司或代表均不是(I)目前受到任何制裁的個人或實體,(Ii)列入外國資產管制處特別指定國民名單、英國財政部金融制裁目標綜合名單和投資禁令名單、或任何其他相關制裁當局執行的任何類似名單,或(Iii)位於、組織或居住在指定司法管轄區的個人或實體。
在適用的範圍內,借款人和每家子公司在所有重要方面均遵守(A)經修訂的《與敵貿易法》和美國財政部的每項外國資產管制條例(31 CFR,副標題B,第五章,經修訂)和與此相關的任何其他授權立法或行政命令,以及(B)《愛國者法》。
借款人及其子公司在開展業務時遵守了1977年美國《反海外腐敗法》、英國《2010年反賄賂法》以及其他司法管轄區的其他類似反腐敗法律,並制定和維護了旨在促進和實現遵守此類法律的政策和程序。
借款人不是歐洲經濟區金融機構。
截至截止日期,受益人所有權證書中包含的信息(如果適用)在所有方面都是真實和正確的。
借款人特此承諾並同意,只要本信貸協議有效,或本信貸協議項下或任何其他信貸單據項下的任何應付款項仍未清償,且直至本信貸協議項下的所有承諾終止:
借款人將向或安排向行政代理和貸款人提供:
根據6.1(A)、(B)或(D)節要求交付的文件(只要任何此類文件包括在以其他方式提交給美國證券交易委員會的材料中)可以電子方式交付,如果這樣交付,應被視為在借款人發佈此類文件的日期,或在借款人的網站上按附表10.1所列網站地址提供指向該文件的鏈接的日期;或(2)借款人代表借款人在互聯網或內聯網網站(如有的話)上張貼此類文件,每個貸款人和行政代理均可訪問該網站(無論是商業網站、第三方網站還是由行政代理贊助);但:(I)借款人應行政代理人或任何貸款人的要求,將該等文件的紙質副本送交行政代理人或任何貸款人,直至該行政代理人或該貸款人發出停止遞送紙質副本的書面要求為止;及(Ii)借款人應(以傳真或電子郵件)通知行政代理人已張貼任何該等文件,並以電子郵件向該行政代理人提供該等文件的電子版本(即軟複本)。行政代理沒有義務要求交付或保存上述文件的紙質副本,在任何情況下也沒有責任監督借款人遵守貸款人的任何此類交付請求,每個貸款人應單獨負責請求向其交付或維護其此類文件的副本。
借款人在此確認:(A)行政代理和/或安排人可以,但沒有義務,通過在Debt域名、Syndtrak、IntraLinks或其他類似的電子系統(“平臺”)上張貼借款人材料,向貸款人提供借款人根據本協議提供的材料和/或信息(統稱為“借款人材料”);以及(B)某些貸款人可能是“公共”貸款人(即貸款人,其工作人員可能不希望獲得關於借款人或其附屬公司或上述任何機構各自證券的重大非公開信息,並可能從事與該人的證券有關的投資和其他與市場有關的活動(每個人,稱為“公共貸款人”)。借款人特此同意,只要借款人是根據1934年《證券交易法》登記的和/或在註冊證券交易所或公認的場外交易市場公開交易的任何未償還債務或股權證券的發行人,或正在積極考慮發行任何此類證券,(W)將提供給公共貸款人的所有借款人材料應清楚而顯眼地標記為“公共”,這至少意味着“公共”一詞應出現在其第一頁的顯著位置;(X)通過將借款人材料標記為“公共的”,借款人應被視為已授權行政代理、安排人、信用證發行人和貸款人根據證券法將該等借款人材料視為不包含關於借款人或其證券的任何重大非公開信息(但前提是,就該等借款人材料構成信息而言,它們應被視為第10.14節所述);(Y)所有標記為“公共的”的借款人材料允許通過指定為“公共信息”的平臺的一部分提供;和(Z)行政代理和安排者有權將任何未標記為“公共”的借款人材料視為僅適用於在平臺未指定為“公共側信息”的部分上張貼。儘管如此,, 借款人沒有義務將任何借款人材料標記為“公共”。儘管本條款包含任何其他規定,本款規定不得被視為授權或以其他方式鼓勵任何貸款人在擁有任何非公開性質的信息的情況下,對借款人的公開交易證券進行任何交易,而該信息包括在平臺中被指定為“公共”的任何借款人材料中。
借款人將,並將促使其每一家子公司採取一切必要的措施,以維持和保持其充分效力,並實現其存在、權利、特許經營權和權力,但對於借款人的子公司而言,不會造成重大不利影響的情況除外。
借款人將,並將促使其每一家附屬公司根據公認會計原則(包括建立和維持適當的準備金),按照良好的會計慣例保存其交易的完整和準確的賬簿和記錄。
借款人將並將促使其每一家子公司遵守適用於借款人及其財產的所有法律、規則、法規和命令,以及所有政府當局施加的所有適用限制,但以下情況除外:(A)此類不遵守將不會導致重大不利影響,或(B)此類限制正在善意地通過適當的程序提出異議。
除非根據第1.1節所列“允許留置權”的定義條款另有規定,並且就本第6.5節(A)和(C)款而言,如果不這樣做將不會合理地預期會導致重大不利影響,借款人將支付並解除:(A)對其或對其收入或利潤、或對其任何財產徵收的所有税款、評估和政府收費或徵費,(B)所有合法索賠(包括對勞動的索賠,
(C)除本合同所禁止的以外,其所有其他到期債務。
借款人將貸款收益僅用於第5.13節規定的目的。
在合理通知和正常營業時間內,借款人將允許行政代理指定的代表(包括但不限於獨立會計師、代理、律師和評估師)訪問和檢查其財產,包括賬簿和記錄、應收賬款和庫存、設施和其他業務資產,並複印或拍照,記錄和記錄該代表獲得的任何信息,並應允許行政代理或其代表調查和核實提供給貸款人的信息的準確性,並與該人的高級管理人員、員工和代表討論所有此類事項。除非違約事件已經發生或仍在繼續,否則管理代理不得在任何日曆年調用本條款一次以上。
借款人應使截至每個會計季度最後一天的綜合調整後債務與綜合EBITDAR的比率(“槓桿率”)不超過3.75至1.00;但條件是:(A)借款人可就一項收購或一系列相關收購(其已支付或將支付的現金代價合計等於或超過1,000,000,000美元),選擇將本協議所允許的最高槓杆率提高至4.25至1.00,從發生收購的會計季度開始的連續四(4)個財政季度期間(任何此類選擇被稱為“收購假期”)和(B)至少兩(2)個完整的連續財政季度必須在一個收購假期結束和另一個收購假期開始之間過去。
借款人應使截至每個財政季度最後一天的綜合利息覆蓋率不低於2.50至1.0。
借款人應遵守1977年美國《反海外腐敗法》、英國《2010年反賄賂法》以及其他司法管轄區的其他類似反腐敗立法開展業務,並維持旨在促進和實現遵守此類法律的政策和程序。
借款人特此承諾並同意,只要本信貸協議有效,或根據本信貸協議或根據任何其他信貸單據應支付的任何款項仍未清償,且直到本信貸協議項下的所有承諾終止:
借款人將不會,也不會允許其任何子公司對其任何財產,無論是現在擁有的還是收購後的財產,訂立合同、創造、招致、承擔或允許存在任何留置權,但允許留置權除外。
借款人將不會,也不會允許其任何附屬公司在截止日期對借款人及其附屬公司的整體業務性質或行為進行實質性改變。
借款人不會,也不會允許其任何子公司:
儘管有前述規定,但在符合本款下列規定的情況下,借款人將被允許進行內部重組,這將導致借款人將其註冊狀態從內華達州改為特拉華州,並將通過(I)借款人與借款人的一家新的全資子公司合併併成為借款人的一家新的全資子公司,該子公司(X)將在特拉華州註冊成立,以及該合併的倖存公司,(Y)作為該合併的結果,應通過法律的實施承擔借款人在信貸協議下的所有權利和義務,以及(Z)應在緊接該合併完成後,(2)如果適用,借款人成為特拉華州新成立的控股公司的全資子公司,控股公司的已發行股本將由借款人的現有股東擁有(無論是這種交易,還是“重組”)。貸款人在此同意允許借款人完成重組,只要:(I)
完成重組不應對本信貸協議和票據項下的行政代理和/或貸款人的利益造成重大和不利影響,以及(Ii)在重組生效後,(A)借款人成為特拉華州一家公司的全資子公司,以及(B)緊接重組完成後該母公司的管理和控制所有權與緊接重組完成前借款人的管理和控制所有權實質上相似。借款人特此同意(I)向行政代理人和貸款人提供行政代理人和/或任何貸款人可能合理要求的與重組有關的額外信息和文件,以及(Ii)在重組完成後的一段合理時間內(除非行政代理人另有約定,不得超過六十(60)天)對信貸協議或根據信貸協議簽署的證明完成重組所需的任何變更的適當修訂、公司授權文件和其他支持文件(包括但不限於,(X)如果借款人與借款人合併為借款人的新的全資子公司,借款人律師的法律意見,其形式和實質為行政代理人的法律顧問合理接受,涉及信貸文件對該尚存子公司的可執行性,以及(Y)如果借款人成為在特拉華州註冊成立的新母公司控股公司的全資子公司,該新母公司對借款人在信貸協議下的義務的擔保)以及借款人(或其繼承人)可能共同同意的其他變更, 借款人(或其繼任者,如適用)、行政代理和所需貸款人合理接受的形式和實質內容。借款人承認,本款所證明的出借人協議是依據上述條件和協議作出的,如果違反任何該等條件或協議,則應被視為被撤銷。
借款人不得允許其任何子公司承包、產生、承擔或允許存在任何債務,但下列情況除外:
借款人將不會,也不會允許其任何子公司直接或間接使用任何貸款或信用證的收益,或向任何子公司、合資夥伴或其他個人放貸、出資或以其他方式提供此類收益,以(A)為與任何人或在任何指定司法管轄區的任何活動或業務提供資金,而該活動或業務在融資時是制裁的對象,或(B)以任何其他方式導致參與貸款或信用證的任何人違反制裁。
借款人不會,也不會允許其任何子公司直接或間接地將任何貸款或信用證的收益用於違反1977年美國《反海外腐敗法》、英國《2010年反賄賂法》和其他司法管轄區其他類似反腐敗法律的任何目的。
一旦發生下列任何指定事件(每一事件均為“違約事件”),即存在違約事件:
一旦發生違約事件,在此後的任何時間,除非所需貸款人放棄違約事件或在違約事件得到所需貸款人滿意的補救(根據第10.6節中的投票程序)之前,行政代理應根據所需貸款人的請求和指示,通過書面通知借款人採取下列任何行動:
儘管如上所述,如果發生第8.1(D)條規定的違約事件,則承諾將自動終止,所有貸款、信用證項下提款產生的償還義務、與此相關的所有應計利息、所有應計和未付費用以及欠行政代理和/或本合同項下任何貸款人的其他債務或義務應立即到期並支付,而無需行政代理或貸款人發出任何通知或採取任何其他行動。
行政代理可由或通過代理或事實律師履行其在本合同或其他信用證文件項下的任何職責,並有權就所有事項徵求律師的意見
關於這種職責的;但使用任何代理人或事實上的律師並不解除行政代理在本合同項下的職責。
行政代理及其高級管理人員、董事、僱員、代理人、事實律師或關聯公司不應(A)對其或該人根據本協議或與本協議有關或與任何其他信貸文件有關的合法行為(其或該人本身的嚴重疏忽或故意不當行為除外)承擔責任,或(B)對借款人在本文或任何其他信貸文件或任何證書、報告、文件或文件中作出的任何陳述、陳述、陳述或保證以任何方式負責。財務報表或其他書面或口頭聲明,其中提到或規定,或由行政代理在本合同項下或與其他信貸文件相關或與其他信貸文件有關,或任何其他信貸文件的可執行性或充分性,或借款人未能履行其在本協議或本協議下的義務。行政代理不應就本信貸協議或任何其他信貸文件的有效性、真實性、有效性、可執行性、可收集性或充分性,或借款人在此或其中作出的或借款人在任何書面或口頭聲明或任何財務或其他報表、文書、報告中作出的任何陳述、保證、陳述或陳述,由行政代理向貸款人或由借款人或其代表向行政代理或任何貸款人提供或製作的與本協議或相關條款相關的證書或任何其他文件,或被要求確定或查詢任何條款、條件、規定的履行或遵守情況, 本協議或其中所載的契諾或協議,或關於貸款收益的用途,或任何違約或違約事件的存在或可能存在的契諾或協議,或檢查借款人或其任何關聯公司的財產、簿冊或記錄。
行政代理人有權依靠其合理相信是真實和正確的任何筆記、書面、決議、通知、同意、證書、宣誓書、信件、電子郵件、電子記錄、電報、電報、傳真、傳真、電傳或電傳信息、聲明、訂單或其他文件或談話,並應受到充分保護,這些信息、聲明、訂單或其他文件或談話已由適當的一人或多人簽署(無論是以電子或人工方式),並根據法律顧問的意見和陳述(包括但不限於,借款人的律師、獨立會計師和行政代理人以合理謹慎選擇的其他專家)。行政代理可在所有情況下將貸款人視為其各自權益的所有者,除非已根據本合同第10.3(B)條向行政代理提交轉讓、談判或轉讓的書面通知。行政代理應完全有理由不採取或拒絕根據本信貸協議或任何其他信貸文件採取任何行動,除非它首先收到所需貸款人認為適當的建議或同意,或貸款人首先對其因採取或繼續採取任何此類行動而招致的任何和所有責任和費用進行賠償,使其滿意。在所有情況下,行政代理應根據所需貸款人的請求(或在第10.6節明確規定的範圍內,保護所有貸款人)根據本協議或任何其他信貸文件採取行動或不採取行動,並對所有貸款人(包括其繼任者和受讓人)具有約束力。
除非行政代理人已收到貸款人或借款人的通知,説明該違約或違約事件,並説明該通知是“違約通知”,否則行政代理人不得被視為知悉或知悉本協議項下任何違約或違約事件的發生。行政代理收到通知的,應當及時通知貸款人。行政代理應對違約或違約事件採取所需貸款人合理指示的行動。
每一貸款人明確承認,行政代理及其高級管理人員、董事、僱員、代理人、事實律師或關聯公司均未向其作出任何陳述或保證,行政代理或其任何關聯公司在下文中採取的任何行為,包括對借款人或其任何關聯公司事務的任何審查,均不應被視為行政代理對任何貸款人的任何陳述或保證。每一貸款人向行政代理聲明,其已根據其認為適當的文件和信息,在不依賴行政代理或任何其他貸款人的情況下,對借款人或其關聯公司的業務、資產、運營、財產、財務和其他條件、前景和信譽進行了自己的評估,並自行決定根據本協議發放貸款並簽訂本信用協議。每家貸款人還表示,其將在不依賴行政代理或任何其他貸款人的情況下,根據其當時認為適當的文件和信息,繼續在根據本信貸協議採取或不採取行動時作出自己的信用分析、評估和決定,並進行其認為必要的調查,以瞭解借款人及其關聯公司的業務、資產、運營、財產、財務和其他條件、前景和信譽。除非行政代理明確要求向貸款人提供通知、報告和其他文件,否則行政代理沒有義務或責任向任何貸款人提供關於業務、運營、資產、財產、財務或其他條件的任何信貸或其他信息, 借款人或其任何關聯公司可能被行政代理或其任何高級管理人員、董事、僱員、代理人、事實律師或關聯公司佔有的前景或信譽。
貸款人同意以行政代理的身份(在借款人未償還且不限制借款人這樣做的義務的範圍內),根據各自的承諾(或如果承諾已到期或終止,根據貸款人各自的未償還貸款本金和參與權益),就任何和所有債務、義務、損失、損害、處罰、訴訟、判決、訴訟、費用、任何可能在任何時間(包括但不限於在借款人根據本協議和其他信用證文件承擔的所有義務最終支付後的任何時間)以本信貸協議或其他信用證文件或本協議或其中所考慮或提及的任何文件或本協議或其中所考慮或提及的任何文件,或因本協議或其他信貸文件而採取或不採取的任何行動,或行政代理根據或不採取任何前述措施而採取或不採取的任何行動的任何費用或支出;但由於行政代理人的嚴重疏忽或故意行為不當,貸款人不對上述責任、義務、損失、損害賠償、罰款、訴訟、判決、訴訟、費用、費用或支出的任何部分承擔責任。如果行政代理人認為為任何目的向行政代理人提供的任何賠償不足或受損,行政代理人可以要求額外的賠償並停止或不開始, 作出已獲彌償的作為,直至提供該項額外彌償為止。本節中的協議應在還清信用證文件項下的貸款和其他義務以及終止本協議項下的承諾後繼續有效。
美國銀行、其他信用證發行人及其各自的關聯公司可以向借款人及其各自關聯公司的每一位借款人及其各自的關聯公司貸款、開具信用證賬户、接受存款、獲得股權以及從事任何形式的銀行、信託、財務諮詢、承銷或其他業務,就像美國銀行不是行政代理或該信用證發行人不是本協議項下的信用證發行人一樣(視情況而定),且無需通知貸款人或徵得貸款人的同意。貸款人承認,根據此類活動,美國銀行、每一家信用證出票人及其各自的關聯公司可以收到關於借款人或其關聯公司的信息(包括可能受到有利於借款人或該關聯公司的保密義務的信息),並承認行政代理或該信用證出票人均無義務
向他們提供此類信息。就其貸款或其出具的任何信用證而言,美國銀行或該等其他信用證發行人應享有與任何其他貸款人相同的《信用證協議》下的權利和權力,並可行使該等權利和權力,如同其不是行政代理或信用證發行人一樣,而術語“貸款人”和“貸款人”包括美國銀行或該等其他信用證發行人(視情況而定)的個人身份。
行政代理可以隨時辭職,但需提前20天書面通知貸款人、各信用證出票人和借款人。在收到任何此類辭職通知後,被要求的貸款人有權在與借款人協商後指定繼任者,繼任者應是在美國設有辦事處的銀行,或在美國設有辦事處的任何此類銀行的附屬機構;但只要沒有違約或違約事件發生並仍在繼續,該繼任者行政代理應合理地為借款人所接受。如果沒有這樣的繼任者由所要求的貸款人指定,並且在退休的行政代理人發出辭職通知後30天內接受了這種任命,則卸任的行政代理人可以代表貸款人和信用證發行人任命符合上述資格的繼任行政代理人;但如果行政代理人通知借款人和貸款人沒有符合資格的人接受這種任命,則辭職仍應根據該通知生效,並且(1)退任的行政代理人應解除其在本協議和其他信用證文件項下的職責和義務;(2)由行政代理人、向行政代理人或通過行政代理人作出的所有付款、通信和決定應由各貸款人和適用的信用證發行人直接作出。, 在被要求的貸款人按照上文第IX條的規定指定一名繼任行政代理之前,以及(3)即將退休的行政代理將向借款人和貸款人提供對登記冊和/或每家貸款人的行政調查問卷副本的合理訪問。在接受繼任者作為本合同項下的行政代理的任命後,該繼任者應繼承並被賦予即將退休的(或已退休的)行政代理人的所有權利、權力、特權和義務,而即將卸任的行政代理人應被解除其在本合同或其他信貸文件項下的所有職責和義務(如果尚未按照上文第IX條的規定從其解除)。除非借款人與該繼承人另有約定,否則借款人支付給繼承人行政代理的費用應與支付給其繼承人的費用相同。在退役行政代理人根據本條款和其他信用文件辭職後,對於退役行政代理人在擔任行政代理人期間所採取或未採取的任何行動,本條和第10.5節的規定應繼續有效,以造福於該退職行政代理人、其子代理人及其各自的關聯方。
根據第9.9條的規定,美國銀行作為行政代理的任何辭職也應構成其作為信用證發行方和Swingline貸款方的辭職。一旦接受繼任者作為本合同項下的行政代理的任命,(A)該繼任者將繼承並被賦予退役的信用證出票人和擺動貸款機構的所有權利、權力、特權和義務,(B)卸任的信用證出票人和擺動貸款機構將被解除其在本合同或其他信用證文件項下的所有職責和義務,以及(C)繼任的信用證出票人應出具信用證,以取代信用證(如有)。或作出令即將退任的信用證出票人滿意的其他安排,以有效地承擔即將退任的信用證出票人與該信用證有關的義務。
辛迪加代理、文件代理和安排人各自以其身份不應在本信貸協議或任何其他信貸文件項下享有任何權利、權力、義務或義務。
除非行政代理另有規定,否則:(I)發送至電子郵件地址的通知和其他通信應在發送方收到預期收件人的確認後被視為已收到(如可用,通過“要求回執”功能、回覆電子郵件或其他書面確認),但如果該通知或其他通信不是在接收方的正常營業時間內發送的,則該通知或通信應被視為已在接收方的下一個營業日開業時發送,以及(Ii)在因特網或內聯網網站上張貼的通知或通信,在預期收件人按照前述第(I)款所述的電子郵件地址收到該通知或通信並標明其網站地址時,應被視為已收到。
除現在或以後根據適用法律授予的任何權利外,在違約事件發生和持續時,每一貸款人都有權隨時和不時地在沒有出示、要求付款、拒付或任何種類的通知(所有這些權利在此明確放棄)的情況下,抵銷和挪用該貸款人在任何時間持有或欠下的任何和所有存款(一般或特別)和任何其他債務(包括但不限於分行,貸款人的代理機構或關聯公司)借款人的貸方或賬户,以抵銷借款人在票據或其他貸方文件項下對貸款人的義務和債務,而不論貸款人是否已根據本合同提出任何要求,儘管該等義務、債務或債權或其中任何一項可能是或有或有的或未到期的,但任何該等抵銷應視為在緊接下列情況下作出
違約事件的發生,即使該抵押是在違約後作出或記入該貸款人的賬簿上的;但是,如果任何違約貸款人行使任何這種抵銷權,(X)所有如此抵銷的金額應立即支付給行政代理機構,以便根據第3.19節的規定進行進一步申請,在支付之前,該違約貸款人應將其與其其他資金分開,並被視為為行政代理機構和貸款人的利益而以信託形式持有;及(Y)違約貸款人應迅速向行政代理機構提供一份聲明,合理詳細地説明其行使該抵銷權時應對該違約貸款人承擔的義務。根據第3.13節或第10.3(D)節購買參與本協議項下貸款和承諾的任何人,可以完全行使與其參與權益有關的所有抵銷權,就像該人是本協議項下的貸款人一樣。
在行政代理根據本節第(C)款接受和記錄的前提下,從每項轉讓和假設中規定的生效日期起及之後,受讓人應是本信貸協議的一方,並在該轉讓和假設所轉讓的利息範圍內,享有本信貸協議項下貸款人的權利和義務,而在該轉讓和假設所轉讓的利息範圍內,該轉讓貸款人應免除其在本信貸協議項下的義務(如轉讓和承擔包括轉讓貸款人在本信貸協議項下的所有權利和義務,該貸款人將不再是本合同的一方,但仍有權享有第3.9條、第3.10條和第3.11條關於在轉讓生效日期之前發生的事實和情況的利益);但除非受影響各方另有明確協議,否則違約貸款人的任何轉讓,均不構成放棄或免除任何一方因該貸款人是違約貸款人而根據本協議提出的任何申索。應要求,借款人應(自費)簽署並向受讓人貸款人交付一份票據。貸款人根據本信貸協議轉讓或轉讓的任何權利或義務不符合本款的規定,就本信貸協議而言,應視為該貸款人根據第10.3(D)條出售該權利和義務的參與人。
貸款人出售此類參與所依據的任何協議或文書應規定,貸款人應保留執行本信貸協議並批准對本信貸協議任何條款的任何修訂、修改或豁免的唯一權利;但該協議或文書可規定,未經參與者同意,該貸款人不得同意第10.6條(A)和(B)款中描述的影響該參與者的任何修訂、放棄或其他修改。借款人同意,每個參與者都有權享有第3.9、3.10和3.11節的利益,其程度與其為出借人並根據本節第(B)款通過轉讓獲得其權益的程度相同(有一項理解,第3.10(E)節所要求的文件應交付給出售參與權的出借人),其程度與其為出借人並根據本節第(B)款通過轉讓獲得其權益的程度相同;但該參與者(A)同意遵守第3.17節的規定,如同其是第(B)款(B)項下的受讓人一樣
本節和(B)不應有權根據第3.9條或第3.10條就任何參與獲得比從其獲得適用參與的出借人本來有權獲得的付款更多的付款,但因參與者獲得適用的參與後發生的法律變更而有權獲得更多付款的情況除外。出售參與權的每一貸款人在借款人的要求和費用下,同意採取合理的努力與借款人合作,以履行關於任何參與方的第3.17節的規定。在法律允許的範圍內,每個參與者也應有權享受第10.2節的利益,就像它是貸款人一樣,只要該參與者同意遵守第3.14條,就像它是貸款人一樣。出售參與物的每一貸款人應僅為此目的作為借款人的非受託代理人維持一份登記冊,在登記冊上登記每一參與人的姓名和地址以及每一參與人在信貸文件項下的貸款或其他義務中的權益的本金金額(和聲明的利息)(“參與人登記冊”);但貸款人沒有義務向任何人披露參與者登記冊的全部或任何部分(包括任何參與者的身份或與參與者在任何信貸文件下的任何承諾、貸款、信用證或其他義務中的權益有關的任何信息),除非為確定此類承諾、貸款、信用證或其他義務是根據《美國財政部條例》第5f.103-1(C)條規定的登記形式而有必要披露的。參賽者名冊中的條目應是確鑿的,沒有明顯錯誤, 即使有任何相反的通知,就本信貸協議的所有目的而言,該貸款人應將其姓名記錄在參與者名冊中的每一人視為此類參與的所有人。為免生疑問,行政代理(以行政代理的身份)不承擔維護參與者名冊的責任。
行政代理或任何貸款人未能或延遲行使本協議或任何其他信貸文件項下的任何權利、權力或特權,行政代理或任何貸款人與借款人之間的任何交易過程不得視為放棄該等權利、權力或特權;任何單一或部分行使本協議或任何其他信貸文件項下的任何權利、權力或特權,亦不得妨礙行使本協議或任何其他信貸文件項下的任何其他權利、權力或特權。本協議規定的權利和補救措施是累積性的,不排除行政代理或任何貸款人本來會享有的任何權利或補救措施。在任何情況下,對借款人的任何通知或要求都不應使借款人有權在類似或其他情況下獲得任何其他或進一步的通知或要求,或構成放棄行政代理或貸款人在任何情況下無需通知或要求而採取任何其他或進一步行動的權利。
即使本合同或任何其他信用證文件中有任何相反規定,根據本合同和其他信用證文件對借款人強制執行權利和補救措施的權力應完全屬於行政代理,所有與強制執行有關的法律訴訟和法律程序應完全由行政代理根據第8.2條為所有貸款人和信用證出票人的利益而提起和維持;但前述規定不應禁止(A)行政代理自行行使(僅以行政代理的身份)在本信用證和其他信用證文件項下對其有利的權利和補救措施,(B)信用證發行人或Swingline貸款人行使(僅以信用證出票人或Swingline貸款人的身份,視具體情況而定)在本信用證和其他信用證文件項下對其有利的權利和補救措施,(C)任何貸款人根據第10.2節(受3.14節條款的約束)行使抵銷權。或(D)在根據任何債務人救濟法對借款人提起的訴訟懸而未決期間,任何貸款人不得提交債權證明或親自出庭並提交訴狀;此外,如果在任何時候沒有人在本合同和其他信貸文件下擔任行政代理,則(I)被要求的貸款人應擁有根據第8.2條賦予行政代理的其他權利,以及(Ii)除前述但書(B)、(C)和(D)所述事項外,並在符合第3.14條的規定下,任何貸款人在徵得所需貸款人的同意後,可強制執行其可獲得並經所需貸款人授權的任何權利和補救辦法。
借款人同意:(A)支付以下所有合理的自付費用和支出:(I)行政代理和協調人(及其各自的關聯公司)與本信貸協議和本信貸協議中提及的其他信貸單據和票據的協商、準備、執行、交付和管理有關的辛迪加貸款,(包括,在任何商定的限制的限制下,作為這些人的律師的單個律師事務所作為一個整體(和,在實際或被認為存在利益衝突的情況下,如果受這種衝突影響的人將這種衝突告知借款人並在此後保留其自己的律師,則(如有必要,在每個適當的司法管轄區由另一家律師事務所為該受影響人提供)以及與此有關的任何修訂、放棄或同意,包括但不限於因借款人根據本信貸協議和(Ii)行政代理人的表現而產生或與之相關的任何此類修訂、放棄或同意,信用證發行人和貸款人(及其各自的關聯方)與執行信用證單據和其中提及的單據和票據有關(包括但不限於與任何此類強制執行有關的), (B)就上述事宜向每一貸款人支付並使每一貸款人免受任何及所有未來印花税及其他類似税項的損害,並使每一貸款人免受因任何延遲或遺漏(除非可歸因於該貸款人)而產生的任何及所有責任;及(C)向行政代理人、每名貸款人、安排人、文件代理人及安排人及其各自的高級人員、董事、僱員、代表、代理人及聯營公司(每一名“受彌償人”)作出賠償,並使他們當中的每一人免受因下列原因而招致的任何及一切損失、責任、申索、損害或開支:(I)任何調查、訴訟或其他法律程序(不論行政代理人或任何貸款人是否為其中一方);但不包括與訂立和/或履行任何信用證文件有關的任何調查(包括但不限於,受賠方對使用電子簽名以電子記錄形式執行的任何通信的依賴),或使用本合同項下任何貸款的收益(包括其他信貸擴展)或完成任何信用證文件中預期的任何其他交易的調查,包括但不限於與任何此類調查有關的律師的合理費用和支出(包括內部律師的非重複分配費用),訴訟或其他程序或(Ii)在所擁有的任何物業內、其下或從其所擁有的任何物業內存在或釋放任何與環境有關的物料, 借款人或其任何子公司經營或租賃,或借款人或其任何子公司未能遵守任何環境法(但在上文第(I)或(Ii)款的情況下,不包括任何此類損失、責任、索賠、損害賠償或費用,但不包括因(X)該受賠人的惡意、重大疏忽或故意不當行為(由有管轄權的法院在不可上訴的終審判決中裁定)所導致的任何此類損失、責任、索賠、損害或費用),(Y)相關受賠方根據借款人提出的索賠,實質性違反該受賠方在任何信貸文件下的明示合同義務(由有管轄權的法院在最終不可上訴判決中裁定),或(Z)借款人或其任何關聯公司之間非因借款人或其任何關聯公司的任何作為或不作為而引起的任何爭議,但就信貸文件以代理人或安排人的身份向任何受賠方(或其關聯公司)提出的索賠除外。在任何情況下,行政代理或任何貸款人均不對他人使用通過Syndtrak或其他類似信息傳輸系統獲得的與本信貸協議相關的任何信息或其他材料而造成的任何損害負責,但因該方的嚴重疏忽或故意不當行為或該方惡意違反本協議項下的明示合同義務而造成的直接或實際損害除外,這些損害均由具有司法管轄權的法院的最終和不可上訴的判決確定。在任何情況下,借款人、其任何關聯公司或任何受賠人均不對任何間接、特殊、懲罰性、附帶、懲罰性或後果性損害(包括但不限於任何利潤損失)承擔責任, 本信貸協議或任何其他信貸文件或任何預期的交易(借款人的情況下,除非借款人根據第10.5節的條款要求借款人賠償的範圍除外)。
本信貸協議或任何其他信貸單據或其任何條款均不得修改、更改、放棄、解除或終止,除非此類修改、更改、放棄、解除或終止是由所需的貸款人和借款人以書面形式訂立或批准的,但前提是:
即使本協議有任何相反規定,(I)行政代理人的收費函件可僅由雙方當事人簽署的書面形式予以修改或放棄,(Ii)任何違約貸款人無權批准或不批准本協議項下的任何修訂、放棄或同意(根據其條款要求所有貸款人或每個受影響貸款人同意的任何修訂、放棄或同意可在獲得違約貸款人以外的適用貸款人同意的情況下進行),但(X)任何違約貸款人的承諾在未經違約貸款人同意的情況下不得增加或延長,以及(Y)任何豁免、需要徵得所有貸款人或每個受影響貸款人同意的修訂或修改,其條款對任何違約貸款人的影響比其他受影響的貸款人更不利時,應要求該違約貸款人的同意,(Iii)為了實施任何後續利率或任何符合要求的更改,在每種情況下,根據第3.7節的規定,本信用協議可根據第3.7節的規定進行修訂,以及(Iv)行政代理應有權不時作出符合要求的更改,而實施此類符合更改的任何修訂無需本信用協議或任何其他信用文件的任何其他一方的進一步行動或同意即可生效。只要任何該等修改生效,行政代理應在該等修改生效後,合理地迅速向借款人和出借人張貼實施該等符合要求的變更的每項該等修改。
本信用證協議可以一式兩份(以及本協議的不同當事人在不同的副本中)簽署,每一份都應構成一份正本,但當所有副本合併在一起時,將構成一份單一合同。本信用證協議、其他信用證單據,以及與支付給行政代理或信用證發行人的費用有關的任何單獨的函件協議,構成雙方當事人之間與本合同標的有關的完整合同,並取代以前任何和所有與本合同標的有關的口頭或書面協議和諒解。根據第4.1節的規定,本信貸協議應在行政代理人簽署後生效,且行政代理人收到本合同副本時生效,當合同副本合併在一起時,須有本合同其他各方的簽字。本信用協議可以是電子記錄的形式,可以使用電子簽名(包括但不限於傳真和.pdf)簽署,應被視為原件,並應與紙質記錄具有相同的法律效力、有效性和可執行性。為免生疑問,本節規定的授權可包括但不限於本協議各方使用或接受已轉換為電子形式(如掃描成PDF格式)的手動簽署的紙質通信,或轉換為另一種格式的電子簽署通信,以供傳輸、交付和/或保留。
本協議各節和小節的標題僅為方便起見,不得以任何方式影響本信貸協議任何條款的含義或解釋。
本合同規定的所有賠償,包括但不限於第3.9、3.10、3.11、9.7或10.5節所述的賠償,在本信貸協議的執行和交付、貸款的發放、信貸文件項下的貸款和其他義務的償還以及本合同項下的承諾終止後仍然有效,借款人在本合同中作出的所有陳述和擔保應在票據交付和本合同項下的貸款發放之後繼續有效。
如果信用證單據中的任何條款被確定為非法、無效或不可執行,則該條款應完全可分割,其餘條款應保持完全效力,並應在不執行非法、無效或不可執行條款的情況下進行解釋。在不限制第10.11節的前述條款的情況下,如果本信貸協議中與違約貸款人有關的任何條款的可執行性受到債務人救濟法的限制,如行政代理、信用證發行人或Swingline貸款人(視情況而定)真誠地確定,則該等條款應被視為僅在不受限制的範圍內有效。
本信用證協議連同其他信用證文件代表本協議及雙方的完整協議,並取代所有先前的口頭或書面協議和諒解(如有),包括與信用證文件有關的任何承諾函或函件,或與本協議和協議中預期的交易有關的任何承諾函或函件。
行政代理和貸款人同意對借款人提供給行政代理或任何此類貸款人的所有信息、材料和文件(無論是在截止日期之前或之後)保密(並使其各自的聯屬公司、高級管理人員、董事、僱員、代理人和代表保密),這些信息、材料和文件與借款人或其任何附屬公司(“信息”)有關。儘管有上述規定,行政代理和每家貸款人應被允許披露以下信息:(I)向其關聯公司、高級管理人員、董事、僱員、代理人和代表披露與其參與本信貸協議或任何其他信貸文件或本信貸協議或任何其他信貸文件的管理所證明的任何交易有關的信息;(Ii)在適用法律和法規要求的範圍內,或在
任何傳票或類似的法律程序,或任何政府當局的要求;(Iii)如果此類信息(A)因違反本信貸協議或根據下文第(Iv)款訂立的任何協議而變得公開,(B)行政代理或借款人以外的來源以非保密方式獲得,或(C)在借款人向行政代理或貸款人披露之前,行政代理或貸款人以非保密基礎獲得;(Iv)與本信貸協議項下的任何權利或義務或與借款人及其義務有關的任何掉期、對衝、證券化或衍生交易的任何實際或預期的受讓人、參與者或對手方(或其顧問),只要該實際或預期的受讓人、參與者或對手方(或其顧問)首先以書面形式明確同意借款人受本第10.14條的該條款的約束;(V)在行使本信貸協議或任何其他信貸文件下的補救措施所需的範圍內;(Vi)任何保險經紀人或信用保險的提供者;或(Vii)借款人已以書面同意該項披露。第10.14條中的任何規定均不責令行政代理或任何貸款人退還借款人提供的任何材料。
(Iii)(A)該貸款人是由“合資格專業資產經理”(第84-14號第VI部所指)管理的投資基金,(B)該合資格專業資產經理代表該貸款人作出投資決定,以訂立、參與、管理及履行貸款、信用證、承諾書及本信貸協議,(C)訂立、參與、管理及履行貸款、信用證、信貸函件、承諾和本信貸協議滿足PTE 84-14和(D)第I部分(B)至(G)小節的要求。據該貸款人所知,就該貸款人進入、參與、管理和履行貸款、信用證、承諾和本信貸協議而言,符合第I部分(A)節的要求,或
一方面,本信用證協議的任何條款與任何信用證單據的任何條款之間存在衝突或不一致之處,另一方面,本信用證協議以本信用證協議為準。
受《愛國者法案》約束的每個貸款人和行政代理(為其自身而非代表任何貸款人)特此通知借款人,根據《愛國者法案》的要求,它必須獲取、核實和記錄識別借款人的信息,該信息包括借款人的姓名和地址,以及允許該貸款人或行政代理(如果適用)根據《愛國者法案》確定借款人身份的其他信息。借款人應應行政代理人或任何貸款人的要求,迅速提供行政代理人或任何貸款人合理要求的所有文件和其他信息,以履行適用的“瞭解您的客户”和反洗錢規則和法規(包括《愛國者法案》)下的持續義務。
借款人承認並同意:(I)本協議項下提供的信貸安排和與此相關的任何安排或其他服務(包括與本協議的任何修改、豁免或其他修改或任何其他信貸單據相關的服務)是借款人及其關聯方與行政代理、文件代理和安排人之間的獨立商業交易,借款人有能力評估和理解並理解和接受條款,本合同及其他信用證單據預期交易的風險和條件(包括對本文件或本文件的任何修改、放棄或其他修改);(Ii)就導致該交易的程序而言,行政代理人、每名文件代理人和每名安排人現在和過去只是以委託人的身份行事,而不是借款人或其任何關聯公司、股東、債權人或僱員或任何其他人士的財務顧問、代理人或受託人;(Iii)行政代理人、任何文件代理人或任何安排人均不曾或將就本協議擬進行的任何交易或導致交易的任何程序,包括對本協議或任何其他信貸單據的任何修訂、豁免或其他修改(不論行政代理人、任何文件代理人或任何安排人是否曾經或目前就其他事項向借款人或其任何附屬公司提供意見)承擔或將承擔對借款人有利的諮詢、代理或受託責任,且行政代理人, 任何文件代理人或任何安排人對借款人或其任何關聯公司就本協議所述的交易負有任何義務,但本文及其他信貸單據中明確規定的義務除外;(Iv)行政代理、文件代理、安排人及其各自的關聯公司可能從事涉及不同於借款人及其關聯公司的利益的廣泛交易,且行政代理、任何文件代理或任何安排人均無義務披露因本協議擬進行的交易而產生的任何諮詢、代理或受託關係所產生的任何此類利益;和(V)行政代理、文件代理和安排者沒有、也不會就本協議擬進行的任何交易提供任何法律、會計、監管或税務建議(包括任何修訂、豁免或其他
對本合同或任何其他信用單據的修改),且借款人已在其認為適當的範圍內諮詢了自己的法律、會計、監管和税務顧問。借款人特此同意,它不會聲稱任何行政代理、文件代理、安排人、貸款人或其各自的任何附屬公司在與本協議所擬進行的任何交易的任何方面提供任何性質的諮詢服務、尊重或對其負有受託責任或類似責任。
本信貸協議、任何信貸單據和任何其他通信,包括要求以書面形式進行的通信,可以採用電子記錄的形式,並可以使用電子簽名執行。借款人和每一貸款方同意,任何通信上的任何電子簽名或與之相關的任何電子簽名應與手動原始簽名一樣有效並對該人具有約束力,通過電子簽名訂立的任何通信將構成該人的法律、有效和具有約束力的義務,可根據其條款對該人強制執行,其程度與手動簽署的原始簽名交付的程度相同。任何通信均可在必要或方便的情況下以任意多個副本執行,包括紙質副本和電子副本,但所有此類副本都是同一個副本。為免生疑問,本款規定的授權可包括但不限於使用或接受已轉換為電子形式(如掃描成PDF格式)的手動簽署的紙質通信,或轉換為另一種格式的電子簽署通信,以供傳輸、交付和/或保留。行政代理和每一貸方可自行選擇以影像電子記錄(“電子副本”)的形式創建任何通信的一個或多個副本,該副本應被視為在該人的正常業務過程中創建,並銷燬原始紙質單據。所有電子記錄形式的通信,包括電子副本,在任何情況下都應被視為原件,並應與紙質記錄具有同等的法律效力、有效性和可執行性。儘管本協議中包含任何相反的內容,但管理代理, 任何信用證發行人和Swingline貸款人都沒有義務接受任何形式或任何格式的電子簽名,除非該人按照其批准的程序明確同意;此外,在不限制前述規定的情況下,(A)在行政代理、任何信用證出票人和/或Swingline貸款人同意接受此類電子簽名的範圍內,行政代理和每一信用證方應有權依賴據稱由借款人和/或任何信用方或代表借款人和/或任何信用方提供的任何此類電子簽名,而無需進一步驗證,且不論該電子簽名的外觀或形式如何,以及(B)在行政代理或任何信用方提出要求時,使用電子簽名進行的任何通信應立即以手動方式執行。
行政代理、任何信用證出票人或Swingline貸款人均不負責或有責任確定或查詢任何信用證單據或任何其他協議、文書或文件的充分性、有效性、可執行性、有效性或真實性(為免生疑問,包括行政代理人、任何信用證出票人或Swingline貸款人對通過傳真、電子郵件、.pdf或任何其他電子手段傳輸的任何電子簽名的依賴)。行政代理、信用證發行人和Swingline貸款人應有權根據本信用證協議或任何其他信用證文件,根據本信用證協議或任何其他信用證文件,通過口頭或電話向其發出並相信其是真實的、經簽署、發送或以其他方式認證的任何通信或任何聲明,而不承擔任何責任(無論此人實際上是否符合信用證文件中規定的作為其製作者的要求)。
借款人和每一貸款方特此放棄(I)就本信用證協議的法律效力、有效性或可執行性提出異議的任何論點、抗辯或權利,以及(Ii)僅因缺乏本信用證協議的紙質正本而產生的任何其他信貸文件,以及(Ii)就僅因行政代理和/或任何貸款方依賴或使用電子簽名而產生的任何責任,包括因借款人未能使用與任何電子簽名的執行、交付或傳輸相關的任何可用的安全措施而產生的任何責任向行政代理、每一貸款方提出的任何索賠。
儘管在任何信用證文件或本協議各方之間的任何其他協議、安排或諒解中有任何相反的規定,本協議的每一方承認,作為受影響金融機構的任何貸款人在任何信用證文件下產生的任何債務,只要該債務是無擔保的,都可能受到適用決議機構的減記和轉換權力的約束,並同意並同意、承認並同意受以下約束:
(I)全部或部分減少或取消任何該等法律責任;
(Ii)將該等負債的全部或部分轉換為該受影響的金融機構、其母企業或可向其發行或以其他方式授予它的過渡機構的股份或其他所有權工具,而該機構將接受該等股份或其他所有權工具,以代替本信貸協議或任何其他信貸文件所規定的任何該等債務的任何權利;或
在信用文件通過擔保或其他方式為任何互換合同或任何其他協議或工具提供支持的範圍內(此類支持稱為“QFC信用支持”,每個此類QFC為“受支持的QFC”),雙方承認並同意聯邦存款保險公司根據《聯邦存款保險法》和《多德-弗蘭克華爾街改革和消費者保護法》第二章(連同其下頒佈的法規)擁有的清算權,並同意如下內容:對於此類受支持的QFC和QFC信用支持(儘管信用文件和任何受支持的QFC實際上可能聲明受紐約州和/或美國或美國任何其他州的法律管轄,以下條款仍適用):
如果作為受支持QFC的一方的承保實體(每個,“受保方”)受到美國特別決議制度下的訴訟程序的約束,該受支持QFC和該QFC信用支持(以及在該受支持QFC和該QFC信用支持中或之下的任何權益和義務,以及確保該受支持QFC或該QFC信用支持的任何財產權利)從該受覆蓋方轉讓的效力程度將與在美國特別決議制度下的有效程度相同,前提是受支持的QFC和該QFC信用支持(以及任何此類利益,財產上的義務和權利)受美國或美國一個州的法律管轄。如果承保方或承保方的BHC法案附屬公司受到美國特別決議制度下的訴訟程序的約束,信用證文件下可能適用於該受支持的QFC或任何可能對該受承保方行使的信貸支持的違約權利被允許行使的程度不超過在美國特別決議制度下可以行使的違約權利,如果受支持的QFC和信貸文件受美國或美國一個州的法律管轄。在不限制前述規定的情況下,雙方理解並同意,各方關於違約貸款人的權利和補救措施在任何情況下都不影響任何承保方關於受支持的QFC或任何QFC信用支持的權利。
在不限制本信貸協議任何其他規定的情況下,如果行政代理在任何時候錯誤地向任何貸款人、Swingline貸款人或信用證出票人(“信用方”)支付了本合同項下的款項,無論是否與借款人在該時間到期的債務有關,如果該付款是可撤銷金額,則在任何情況下,收到可撤銷金額的每一貸款方都同意在要求時(無論如何,在該要求的兩(2)個工作日內)將該信用方收到的可撤銷金額以所收到的貨幣立即可用資金償還給行政代理,連同利息,自收到該可撤銷金額之日起至(但不包括向行政代理人付款之日)的每一天,按聯邦基金利率和行政代理人根據銀行業同業補償規則確定的利率中的較大者計算。每一貸方不可撤銷地放棄任何和所有抗辯,包括任何“價值解除”(債權人可能要求保留第三方就另一方所欠債務錯誤支付的資金的權利),或對其退還任何可撤銷金額的義務的類似抗辯。行政代理應在確定向信用方支付的任何款項全部或部分由可撤銷金額組成時,立即通知各信用方。
[後續簽名頁]
茲證明,本信用證協議已於上述第一個日期正式簽署,特此聲明。
借款人: | AutoZone,Inc. |
發信人:
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發信人:
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標題:
管理代理: | 北卡羅來納州美國銀行, |
作為管理代理
發信人:
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標題:
貸款人: | 北卡羅來納州美國銀行, |
作為貸款人、Swingline貸款人和信用證發行商
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標題:
摩根大通銀行,N.A.,
作為貸款人和信用證發行方
發信人:
姓名:
標題:
真實的銀行,
作為貸款人和信用證發行方
發信人:
姓名:
標題:
美國銀行全國協會,
作為貸款人和信用證發行方
發信人:
姓名:
標題:
北卡羅來納州富國銀行,
作為貸款人和信用證發行方
發信人:
姓名:
標題:
瑞穗銀行股份有限公司
作為貸款人
發信人:
姓名:
標題:
PNC銀行,國家協會,
作為貸款人
發信人:
姓名:
標題:
畢爾巴鄂比茲卡亞銀行阿根廷分行,S.A.紐約分行
作為貸款人
發信人:
姓名:
標題:
桑坦德銀行紐約分行,S.A.
作為貸款人
發信人:
姓名:
標題:
西部銀行,
作為貸款人
發信人:
姓名:
標題:
第一資本,國家協會,
作為貸款人
發信人:
姓名:
標題:
花旗銀行,北卡羅來納州
作為貸款人
發信人:
姓名:
標題:
公民銀行,北卡羅來納州
作為貸款人
發信人:
姓名:
標題:
法國農業信貸銀行公司和投資銀行,
作為貸款人
發信人:
姓名:
標題:
德意志銀行紐約分行,
作為貸款人
發信人:
姓名:
標題:
第五第三銀行,國家協會,
作為貸款人
發信人:
姓名:
標題:
密鑰庫全國協會,
作為貸款人
發信人:
姓名:
標題:
三菱UFG銀行股份有限公司
作為貸款人
發信人:
姓名:
標題:
地區銀行,
作為貸款人
發信人:
姓名:
標題:
三井住友銀行
作為貸款人
發信人:
姓名:
標題:
亨廷頓國家銀行,
作為貸款人
發信人:
姓名:
標題:
北卡羅來納州道明銀行
作為貸款人
發信人:
姓名:
標題:
Comerica銀行,
作為貸款人
發信人:
姓名:
標題:
滙豐銀行美國分行,全美銀行協會,
作為貸款人
發信人:
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標題: