aste-20221219錯誤000079298700007929872022-12-192022-12-19 美國
美國證券交易委員會
華盛頓特區，20549
表格8-K
當前報告
根據1934年《證券交易法》第13或15(D)條
報告日期(最早報告的事件日期)：2022年12月19日
ASTEC工業公司
(註冊人的確切姓名載於其章程)
| | | | | | | | |
| 田納西州 | 001-11595 | 62-0873631 |
(國家或其他司法管轄區
成立為法團) | (委員會文件編號) | (美國國税局僱主
識別號碼) |
牧羊道1725號，查塔努加, 田納西州37421
(主要行政辦公室地址)(郵政編碼)
註冊人的電話號碼，包括區號：(423) 899-5898
如果表格8-K的提交意在同時滿足註冊人根據下列任何一項規定的提交義務，請勾選下面相應的框：
| | | | | | | | |
| ☐ | | 根據《證券法》第425條的書面通知(《聯邦判例彙編》第17卷，230.425頁) |
| ☐ | | 根據《交易法》(17 CFR 240.14a-12)第14a-12條徵求材料 |
| ☐ | | 根據《交易法》第14d-2(B)條(《聯邦判例彙編》第17編240.14d-2(B)條)進行開市前通信 |
| ☐ | | 根據《交易法》第13E-4(C)條(17 CFR 240.13E-4(C))進行開市前通信 |
根據該法第12(B)條登記的證券：
| | | | | | | | |
| 每個班級的標題 | 交易代碼 | 註冊的每個交易所的名稱 |
| 普通股 | 阿斯特 | 納斯達克股市有限責任公司 |
用複選標記表示註冊人是否為1933年證券法規則405(本章230.405節)或1934年證券交易法規則12b-2(本章第240.12b-2節)所界定的新興成長型公司。
新興成長型公司☐
如果是一家新興的成長型公司，用複選標記表示註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易所法》第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。☐
項目1.01。簽訂實質性最終協議
2022年12月19日，ASTEC Industries，Inc.公司“)訂立信貸協議(”信貸協議“)提供(1)循環信貸安排(包括循環信貸貸款和擺動額度貸款)和信用證安排，總額最高為250,000,000美元；(2)增量信貸安排，總額不超過125,000,000美元(”信貸安排”).
信貸協議於2022年12月19日生效，由公司作為借款人、富國銀行、作為行政代理的國家協會和貸款方簽訂。循環信貸融資所得款項將用於償還本公司及其附屬公司的現有債務，包括償還先前信貸融資(定義見下文)項下所有未清償款項，以支付資本開支，以及用作營運資金及本公司及其附屬公司的一般企業用途。增額信貸融資所得款項可由本公司及其附屬公司用作營運資金及其他一般企業用途，包括為信貸協議所準許的收購及其他投資提供融資。根據循環信貸安排墊付的貸款必須於(I)2027年12月19日或(Ii)信貸協議規定的較早日期償還。增量信貸安排下的貸款應具有相關增量信貸安排文件中規定的到期日。
於本公司選擇時，根據信貸協議墊付的循環信貸貸款及遞增定期貸款須於(I)由本公司選定的1個月、3個月或6個月期間的經調整期限SOFR加上年息1.175釐至2.175釐的適用保證金，或(Ii)富國銀行國民銀行最優惠利率中最高者，聯邦基金利率加0.50釐，以及於該日生效的一個月期限的經調整定期SOFR加1.00釐，加上年息0.175釐至1.175釐之間的經調整期限SOFR計息。Swingline貸款的利息最高為富國銀行、國民協會最優惠利率、聯邦基金利率加0.50%，以及調整後的SOFR期限，期限為一個月，於當日生效加1.00%，外加0.175%至1.175%的適用保證金。
本公司亦根據循環信貸安排向貸款人支付每年0.150%至0.250%不等的承諾費，按貸款人的承諾總額超出循環信貸安排使用量的平均金額計算。適用保證金及承諾費乃根據本公司於有關時間的綜合總淨槓桿率釐定。
本公司與信貸融資有關的責任由本公司的美國境內附屬公司擔保，並由該等附屬公司擔保及擔保，但慣例例外情況除外。
信貸協議包括若干對本公司的財務及業務運作施加限制的正面及負面契諾，包括對留置權的限制、負債、根本性改變、本公司業務性質的改變。這些限制受慣例例外的制約。本公司亦須維持(I)於任何財政季度最後一天的綜合總淨槓桿率不超過3.50至1.00，該比率可就準許收購及受信貸協議條款規限而增加至4.00至1.00，及(Ii)截至任何財政季度最後一天的綜合利息覆蓋比率至少為2.50至1.00。信貸協議還包含慣例陳述和擔保。
信貸協議載有此類融資慣常發生的違約事件，包括對本公司及其附屬公司的某些其他重大債務的交叉違約和交叉加速撥備。一旦發生違約事件，信貸協議項下的未償還債務可能會加速，並立即到期和支付。此外，如本公司發生某些控制權變更事件，本公司須償還信貸安排項下的未償還貸款。
關於訂立信貸安排，本公司根據日期為二零一二年四月十二日的經修訂及重訂信貸協議，償還其先前1.5億美元循環信貸安排下的所有未償還借款，該協議於二零一二年四月十二日生效，經修訂後由本公司、其若干附屬公司與富國銀行全國協會(“富國銀行”)訂立。以前的信貸安排“)使用信貸安排下的借款，並終止先前的信貸安排。
信貸協議的前述描述並不完整，完全受信貸協議的條款和條件的限制，該條款和條件作為本報告的附件10.1存檔，並通過引用併入本報告。
第2.03項。設定直接財務義務或登記人表外安排下的義務
上文第1.01項中所述的信息和作為附件10.1附於本文件的義齒全文，通過引用併入本第2.03項中。
第9.01項。財務報表和證物
(d)陳列品
| | | | | | | | |
| 10.1 | | | 信貸協議，日期為2022年12月19日，由公司、富國銀行、作為行政代理的國家協會和貸款人之間簽訂 |
| 104 | | | 內聯XBRL文檔中嵌入的封面交互數據文件 |
| | |
| | |
簽名
根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式促使本報告由正式授權的下列簽署人代表其簽署。
| | | | | | | | |
| ASTEC工業公司 |
| | |
| 日期：2022年12月20日 | 發信人： | 麗貝卡·A·韋恩伯格 |
| | 麗貝卡·A·韋恩伯格 |
| | 首席財務官 |
