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麥格納將收購Veoneer主動安全業務

  • 這筆交易與麥格納加速投資高增長領域的前進戰略保持一致
  • 預計2024年預計ADAS的合併預計銷售額約為30億美元
  • 通過補充產品、客户、地理位置、工程和軟件資源來擴展Magna的ADAS產品組合
  • 槓桿配置沒有重大變化，財務靈活性持續充足

    • 安大略省奧羅拉，2022年12月20日(Global Newswire)-麥格納國際公司(多倫多證券交易所代碼：MG；紐約證券交易所代碼：MGA)今天宣佈，它已達成協議，將以15.25億美元現金從SSW Partners手中收購Veoneer Active Security業務，受營運資本和其他常規收購價格調整的限制。合併後的業務預計將在2024年產生約30億美元的銷售額 ，使麥格納的ADAS業務成為全球領先企業。

    此次收購建立在麥格納高級駕駛輔助系統(ADAS)優勢的基礎上，並將合併後的業務與廣泛的產品和能力相結合，為客户提供全套ADAS解決方案。

    此次收購增加了大量的工程資源，並擴大了麥格納的ADAS客户基礎和地理多樣化。

      Magna收購Veoneer Active Security
      將麥格納定位為全球領先的反興奮劑供應商。

    Magna首席執行官Swamy Kotagiri表示：“此次收購符合我們加快對高增長領域投資的前進戰略，增強了我們提供系統解決方案以滿足客户需求的能力，並將Magna定位為領先的全面服務ADAS提供商。我們計劃通過建立兩個組織的優勢來加速創新，包括客户、供應商、技術合作夥伴和員工。我很高興地歡迎Veoneer Active Security的優秀員工加入我們的全球麥格納大家庭。

    交易概覽

  • 擴展麥格納的ADAS傳感器和完整的系統功能，包括雷達、攝像頭、ADAS ECU和駕駛員監控 。
  • 增加了2200名工程師，其中包括1800名系統、軟件和傳感器開發人員。
  • 預計2022年Veoneer Active Safe的銷售額約為11億美元，2024年將增長至約19億美元。
  • 與Magna Electronics合併後，預計2022年該業務的預計ADAS銷售額約為18億美元，2024年約為30億美元，預計每輛車的ADAS含量將更高。
  • 麥格納預計，到2023年底，調整後的債務與調整後的EBITDA比率將保持強勁的資產負債表，略高於麥格納的1.0%至1.5%的目標區間，並繼續保持充足的財務靈活性。
  • 現金收購價格為15.25億美元，視營運資金和其他慣例收購價格調整而定。
  • 交易預計將在2023年年中完成，取決於某些監管部門的批准和其他慣常的完成條件。

    • 花旗和盛德國際律師事務所分別擔任麥格納的財務顧問和法律顧問。

    交易電話會議
    麥格納將於今天上午8：00為感興趣的分析師和 麥格納股東召開電話會議，審查此次收購。Et.這個電話的號碼是1-800-918-9481。海外來電的電話號碼是1-416-981-0157。請在通話前10分鐘給我打電話。麥格納還將在www.maga.com上對電話會議進行網絡直播。

    電話會議的幻燈片演示文稿將在電話會議之前在www.Magaga.com上提供。

    對於無法收聽預定通話的人，重播號碼為：北美1-800-558-5253和海外 1-416-626-4100(預約號碼為22024167)，轉播號碼將持續到2022年12月27日。

    標籤
    ADAS，SSW合作伙伴，主動安全，收購，Veoneer

    投資者聯繫方式
    路易斯·託內利，總裁副總裁，投資者關係部
    郵箱：Louis.tonelli@maga.com，905.726.7035

    媒體聯繫人
    特蕾西·福斯特，總裁副總裁，企業傳播與公關
    郵箱：tracy.fuerst@maga.com， 248.761.7004

    關於麥格納
    麥格納不僅是全球汽車領域最大的供應商之一。我們是一家移動技術公司，擁有一支擁有170,000名具有創業精神的全球團隊1員工和組織結構旨在像初創企業一樣進行創新。憑藉超過65年的專業經驗，以及幾乎觸及車輛各個方面的系統化設計、工程和製造方法，我們能夠在一個轉型的行業中支持推進移動性。我們的全球網絡包括345個製造業務和90個產品開發、工程和銷售中心，遍佈28個國家和地區。

    欲瞭解有關麥格納公司(紐約證券交易所市場代碼：MGA；多倫多證券交易所市場代碼：MG)的更多信息，請訪問www.Maga.com。

    麥格納前瞻性陳述
    本新聞稿中的某些陳述構成“前瞻性信息” 或“前瞻性陳述”(統稱為“前瞻性陳述”)。任何此類前瞻性陳述旨在提供有關管理層當前預期和計劃的信息，可能不適用於其他目的。前瞻性陳述 可能包括財務和其他預測，以及有關我們未來計劃、戰略目標或經濟表現的陳述， 或任何前述假設的陳述，以及其他非歷史事實的陳述。我們使用諸如“可能”、“將”、“可能”、“應該”、“將”、“可能”、“預期”、“預期”、“相信”、“打算”、“計劃”、“目標”、“預測”、“展望”、 “項目”、“估計”、“目標”等詞語以及暗示未來結果或事件的類似表達來識別前瞻性表述。下表列出了本文檔中包含的重大前瞻性表述，以及我們目前認為可能導致實際結果與此類前瞻性表述大相徑庭的重大潛在風險。讀者還應考慮下表中的所有風險因素：

    材料 前瞻性陳述 材料 與適用的前瞻性陳述相關的潛在風險
    交易的戰略利益，包括在完整的ADAS系統中的市場定位
    • 固有的合併和收購風險，包括：意想不到的成本、負債或延誤；無法或未能從交易中實現預期的利益；和/或客户、供應商、員工的流失或其他形式的業務中斷；未能按預期的條款或時間獲得所需的政府/監管機構批准
    • 收購整合風險，包括未能實現預期的協同效應
    • 技術和創新風險，包括所獲得技術的競爭力
    • 計劃啟動風險
    • 半導體芯片供應風險
    • 激烈的競爭
    交易的財務影響，包括銷售多樣化、銷售增長、每輛車的內容機會和預期的協同效應
    • 與上述相同的風險
    • 消費者收入率的變化
    • 材料採購訂單的潛在損失
    槓桿率
    • 固有的併購風險，包括：意想不到的成本、負債或延誤；無法或未能從交易中獲得預期收益
    • 信用評級發生變化
    工程 和軟件資源和專業知識
    • 收購整合風險
    • 吸引/留住熟練工人，包括未能留住收購企業或我們自己現有企業的關鍵員工
    • 收購的工會設施存在勞動力中斷風險

    前瞻性陳述基於我們目前掌握的信息，基於我們根據我們的經驗和我們對歷史趨勢、當前狀況和預期未來發展的看法以及我們認為在這種情況下合適的其他因素而做出的假設和分析。雖然我們認為我們有合理的基礎做出任何此類 前瞻性陳述，但它們不能保證未來的業績或結果。除了上表中的因素， 實際結果和發展是否符合我們的預期和預測還會受到許多風險、假設和不確定性的影響，其中許多風險、假設和不確定性是我們無法控制的，其影響可能很難預測，包括但不限於：

    與汽車行業相關的風險
    • 經濟週期性；
    • 區域生產量下降，包括由於車輛可負擔性下降；
    • 競爭激烈；
    • 對自由貿易的潛在限制；
    • 貿易爭端/關税；
    客户和供應商相關風險
    • 集中銷售六個客户；
    • 潛在顛覆性電動汽車原始設備製造商的出現，包括與新進入原始設備製造商的收入/運營歷史有限有關的風險；
    • OEM鞏固與合作；
    • 依賴外包；
    • 車輛或車輛細分市場份額的轉移；
    • 消費者對我們銷售的產品的“採購率”的變化；季度銷售波動；
    • 任何材料採購訂單的潛在損失；
    • 我們供應基地的財政狀況惡化；
    製造/運營風險
    • 俄羅斯入侵烏克蘭和遵守作為迴應實施的制裁制度所產生的風險；
    • 半導體芯片短缺對OEM生產量和我們運營效率的影響；
    • 供應中斷，包括半導體芯片供應中斷；
    • 區域能源短缺和價格上漲；
    • 吸引/留住熟練勞動力；
    • 產品和新設施投放市場風險；
    • 經營業績不佳；
    • 重組成本；
    • 減值費用；
    • 勞動力中斷；
    • 新冠肺炎相關風險；
    • 氣候變化風險；
    IT安全/網絡安全風險
    • IT/網絡安全漏洞；
    • 產品網絡安全漏洞；
    		 定價 風險
    • 通貨膨脹壓力；
    • 報價時間到投產之間的定價風險；
    • 價格優惠；
    • 商品成本波動；
    • 廢鋼/鋁價格下跌；
    保修/召回風險
    • 與修理或更換缺陷產品有關的費用，包括因召回而產生的費用；
    • 超過保修條款或保險覆蓋範圍限制的保修或召回費用；
    • 產品責任索賠；
    收購風險
    • 固有的併購風險；
    • 收購整合風險；
    其他業務風險
    • 與合資經營有關的風險；
    • 我們持續開發創新產品或流程並將其商業化的能力；
    • 知識產權風險；
    • 由於增加了對電氣化和自動駕駛的投資，我們的業務風險狀況正在發生變化，包括：研發和工程成本上升，以及對我們可能沒有重大報價經驗的產品進行報價以獲得盈利回報方面的挑戰 ；
    • 在國外市場開展業務的風險；
    • 相對幣值的波動；
    • 税收風險；
    • 由於經濟衝擊而降低了財務靈活性；
    • 分配給我們的信用評級的變化；
    法律、監管和其他風險
    • 反壟斷風險；
    • 針對我們的法律索賠和/或監管行動；以及
    • 法律法規的變化，包括與車輛尾氣排放有關的變化或因新冠肺炎而引起的變化。

    在評估前瞻性陳述或前瞻性信息時，我們提醒讀者不要過度依賴任何前瞻性陳述。此外，讀者應特別考慮可能導致實際事件或結果與此類前瞻性陳述所示結果大不相同的各種因素，包括上述風險、假設和不確定性 ：

    • 在管理層討論和分析的“行業趨勢和風險”標題下進行討論；以及
    • 在我們向加拿大證券委員會提交的年度信息表、向美國證券交易委員會提交的Form 40-F年度報告和後續文件中列出。

    讀者還應考慮針對某些風險因素討論我們的風險緩解活動， 也可在我們的年度信息表中找到。

    1員工數量包括我們全資擁有或控制的實體的超過160,000名員工和c的超過10,000名員工 按權益法核算的某些業務。