FactSet報告第一季度業績2023

◦第一季度公認會計準則收入為5.048億美元，比2022年第一季度增長18.9%

◦有機第一季度ASV加專業服務為18億美元，同比增長8.8%

◦第一季度公認會計準則營業利潤率為34.1%，同比增長517個基點，調整後的營業利潤率為38.3%，同比增長471個基點

◦第一季度公認會計準則稀釋每股收益為3.52美元，同比增長26.2%，調整後稀釋每股收益為3.99美元，同比增長22.8%

康涅狄格州諾沃克，2022年12月20日-全球綜合金融信息、分析應用和行業領先服務提供商FactSet(以下簡稱“FactSet”或“公司”)(紐約證券交易所代碼：FDS)(納斯達克代碼：FDS)今天公佈了截至2022年11月30日的第一季度業績。

2023財年第一季度亮點

·2023財年第一季度，GAAP收入增長18.9%，即8010萬美元，達到5.048億美元，而2022財年同期為4.247億美元。增加的主要原因是增加了CUSIP全球服務(CGS)。有機收入，不包括過去12個月內完成的收購和處置以及外匯變動的影響，在2023財年第一季度同比增長8.3%，達到4.599億美元。

·截至2022年11月30日，年度訂閲價值(ASV)加上專業服務為20億美元，而2021年11月30日為17億美元。截至2022年11月30日，有機資產淨值加專業服務(不包括過去12個月內完成的收購和處置以及外匯變動的影響)為18億美元，較上年增加1.495億美元，增長率為8.8%。

·有機ASV加專業服務在過去三個月增加了930萬美元。這一增長的主要貢獻者是分析和交易解決方案以及研究和諮詢解決方案的較高銷售額。有關詳情，請參閲本新聞稿的“ASV+專業服務”部分。

·GAAP營業利潤率從去年同期的28.9%上升至34.1%，原因是收入增加，人員成本佔收入的比例下降，第三方內容成本下降，設施費用減少，但與CGS相關的技術費用和運營成本上升部分抵消了這一增長。經調整的營業利潤率較上年同期的33.6%提高至38.3%，主要是由於CGS收購帶來的收入增加、第三方內容成本降低以及設施費用減少，但技術費用增加部分抵消了這一影響。

·與2022財年同期的2.79美元相比，GAAP稀釋後每股收益(EPS)增長了26.2%，達到3.52美元，主要是由於收入增加和利潤率擴大，但利息支出增加和所得税增加部分抵消了這一增長。由於相同的驅動因素，調整後的稀釋每股收益增長了22.8%，達到3.99美元，而去年同期為3.25美元。

·2023財年第一季度，調整後的EBITDA增至2.04億美元，增長38.2%，而2022財年同期為1.45億美元。

·在收購CGS方面，FactSet發行了首批投資級優先債券，其中包括本金5億美元、2027年到期的2.90%優先債券和本金5億美元、2032年到期的3.45%優先債券。此外，FactSet簽訂了一項新的信貸協議，規定提供10億美元的定期貸款和循環信貸安排。在2023財年第一季度，FactSet預付了1.25億美元的定期貸款本金。截至2022年11月30日，已累計預付3.75億美元定期貸款本金。

·公司第一季度的有效税率從截至2021年11月30日的三個月的10.2%增加到13.4%，這主要是由於税前收入增加和英國法定税率的提高。

·FactSet重申其最初於2022年9月22日提供的2023財年展望。有關詳情，請參閲本新聞稿的“年度業務展望”部分。

FactSet首席執行官菲爾·斯諾表示：“我們第一季度的業績反映了我們營收的實力。”我們在內容和技術方面的投資明顯增強了我們的競爭地位。雖然宏觀不確定性依然存在，但FactSet在歷史上經歷了市場週期的增長，我對我們的業務和進入第二季度的渠道充滿信心。“

關鍵財務指標*

(摘要及未經審計)			截至三個月
			11月30日，
(單位為千，每股數據除外)			2022			2021			變化
收入			$	504,815		$	424,725		18.9		%
有機收入			$	459,860		$	424,811		8.3		%
營業收入			$	171,895		$	122,661		40.1		%
調整後的營業收入			$	193,402		$	142,710		35.5		%
營業利潤率			34.1		%	28.9		%
調整後的營業利潤率			38.3		%	33.6		%
淨收入			$	136,798		$	107,647		27.1		%
調整後淨收益			$	155,171		$	125,341		23.8		%
調整後的EBITDA			$	200,419		$	145,029		38.2		%
稀釋每股收益			$	3.52		$	2.79		26.2		%
調整後稀釋每股收益			$	3.99		$	3.25		22.8		%

    

*請參閲本新聞稿背面的美國公認會計準則與調整後的關鍵財務措施的對賬。

FactSet首席財務官琳達·胡貝爾表示：“我們將繼續致力於通過加強費用管理和提高生產率來實現我們的中期目標。”我們有望在2023財年實現更高的利潤率，同時繼續投資於我們的產品和人員，以推動營收增長。

年訂閲價值(ASV)+專業服務

在任何給定時間點的ASV代表目前向客户提供的所有訂閲服務在未來12個月的前瞻性收入。專業服務是從基於項目的諮詢和實施中獲得的收入。

截至2022年11月30日，ASV加專業服務為20.16億美元，而2021年11月30日為17.06億美元。截至2022年11月30日，有機ASV加專業服務為18.46億美元，較上年增加1.495億美元，增長率為8.8%。有機資產淨值不包括過去12個月內完成的收購和處置以及外匯變動的影響，加上專業服務，在過去三個月增加了930萬美元。

2023財年第一季度，買方和賣方的有機ASV增長率分別為8.0%和14.4%。買方客户，包括資產管理公司、財富管理公司、資產所有者、對衝基金、渠道合作伙伴和企業，約佔有機資產淨值的83%。其餘的有機ASV來自賣方公司，包括經紀自營商、銀行和諮詢公司、私募股權公司和風險投資公司。有關買方和賣方ASV有機增長率的補充表格可在本新聞稿的最後一頁找到。

細分市場收入和ASV

來自美洲地區的ASV為12.71億美元，而上年同期的ASV為10.549億美元。有機ASV增長8.5%，達到11.466億美元。該季度美洲地區的收入增至3.234億美元，而去年同期為2.669億美元

去年第一季度。剔除過去12個月完成的收購和出售的影響，美洲地區的有機收入增長率為7.6%。

來自歐洲、中東和非洲地區的資產淨值為5.211億美元，而去年同期的資產淨值為4.52億美元。有機ASV增長8.8%，至4.87億美元。歐洲、中東和非洲地區的收入為1.307億美元，而2022財年第一季度為1.15億美元。剔除過去12個月完成的收購和處置的影響以及外匯影響，EMEA地區的有機收入增長率為7.2%。

亞太地區的資產淨值為2.09億美元，而上年同期的資產淨值為1.754億美元。有機ASV增長11.1%，達到1.899億美元。亞太地區的收入為5070萬美元，而2022財年第一季度為4280萬美元。剔除過去12個月完成的收購和出售的影響以及外匯影響，亞太地區的有機收入增長率為14.9%。

細分市場ASV不包括專業服務，截至2022年11月30日，專業服務總額為2300萬美元。

運營要點-2023財年第一季度

截至2022年11月30日，客户數量為7631個，過去三個月淨增93個客户，主要是由於企業客户和財富客户的增加。這一數字包括ASV在10,000美元及以上的客户。

·過去三個月，用户數量增加了977人，達到180,959人，主要是由於財富管理、機構資產管理和資產所有者用户的增加。

◦年ASV保留率大於95%。當以客户百分比表示時，年保留率為92%。

截至2022年11月30日，◦員工人數為11,627人，在過去12個月中增長了6.7%，主要是由於內容、分析和交易以及銷售組織的增加。

經營活動提供的◦淨現金增至1.066億美元，而2022財年第一季度為7,290萬美元，主要與淨收入增加有關。季度自由現金流從一年前的6430萬美元增加到8870萬美元，增長37.8%，這是由於淨收入增加部分抵消了與內部使用軟件相關的資本化成本的增加。

◦於2022年9月15日向2022年8月31日收盤時普通股的記錄持有人支付了3,400萬美元的季度股息，或每股0.89美元。

◦FactSet宣佈與BMLL Technologies合作，在雲中提供BMLL的細粒度訂單記錄和分析，延續了公司提供創新雲解決方案的戰略，以幫助客户實現市場數據技術的現代化和改進。它還加強了FactSet擴展其實時數據和滴答歷史能力的承諾。

◦Factset推出了Factset模型中心，這是一個免費的市場，財富顧問可以在一個單一的、集成的平臺上訪問行業最佳的投資解決方案。該解決方案旨在推動資產管理公司和財富顧問之間的內部接觸，以提高生產率並有效地發展他們的業務。

◦FactSet宣佈與巴西領先的實時新聞和市場數據供應商Agéncia Estado建立戰略合作關係。這項合作將Agéncia Estado的葡萄牙語新聞通訊社整合到FactSet的旗艦工作站中，創建了Broadcast+FactSet Workstation，這是一個聯合品牌解決方案，將巴西當地的新聞和內容與FactSet屢獲殊榮的數據、分析和技術服務結合在一起。

◦公司宣佈，總部位於東京的資產管理公司Rheos Capital Works在全公司範圍內部署了FactSet的端口執行管理系統，以支持其交易工作流程。

◦Factset被《新聞週刊》評為2023年美國最負責任公司排行榜，突顯了該公司對可持續增長的承諾。此外，該公司還因其2022年的EcoVadis得分而被EcoVadis授予銀質獎章，使FactSet躋身可持續發展評級機構評估的前25%的公司之列。

股份回購計劃

FactSet在第一季度沒有根據公司現有的股票回購計劃回購任何普通股。FactSet已暫停股票回購，但潛在的小規模回購除外，以抵消授予股票期權造成的稀釋，至少要到2023財年下半年才能優先償還債務。截至2022年11月30日，根據公司現有的股份回購計劃，可用於股份回購的資金為1.813億美元。

年度業務展望

FactSet重申其最初於2022年9月22日提供的2023財年展望。以下前瞻性陳述反映了FactSet截至今天的預期。考慮到下面討論的風險因素、不確定性和假設，實際結果可能會大不相同。FactSet不打算在宣佈下一個季度業績之前更新其前瞻性陳述。

2023財年預期

·有機ASV加上專業服務預計在2023財年增加1.5億至1.8億美元。

·公認會計準則收入預計在21.1億美元至21.15億美元之間。

·GAAP營業利潤率預計在30.0%至31.0%之間。

·調整後的營業利潤率預計在34%至35%之間。

·FactSet的年度有效税率預計在12.5%至13.5%之間。

·公認會計準則稀釋後每股收益預計在12.70美元至13.10美元之間。調整後的稀釋後每股收益預計在14.50美元至14.90美元之間。

GAAP營業利潤率和GAAP稀釋每股收益指引都不包括2023財年可能產生的任何非經常性收益或費用的某些影響。請參閲本新聞稿的背面，瞭解GAAP與調整後的指標的對賬情況。

電話會議

2023年第一季度電話會議詳情

日期：2022年12月20日(星期二)

時間：上午11：00東部時間

參與者註冊：FactSet 2023年第1季度收益電話會議註冊

請在電話會議開始時間之前使用上述鏈接註冊電話會議。電話會議平臺將註冊您的姓名和組織，並提供撥入號碼和唯一的接入密碼。電話會議將有現場問答環節。

下午1：00之後，公司的投資者關係網站將播放重播。東部時間2022年12月20日至2023年12月20日。收益電話會議的記錄將通過FactSet CallStreet獲得。

前瞻性陳述

本新聞稿包含基於管理層對FactSet所在行業的當前預期、估計、預測和預測以及管理層的信念和假設的前瞻性陳述。所有涉及對未來的預期、指導、展望或預測的陳述，包括有關公司增長戰略、產品開發、收入、未來財務結果、預期增長、市場地位、訂閲、預期支出、FactSet業務趨勢和財務結果的陳述，均為前瞻性陳述。前瞻性陳述可以用“預期”、“相信”、“預期”、“計劃”、“打算”、“估計”、“項目”、“應該”、“表示”、“繼續”、“可能”等詞語來識別。這些陳述不是對未來業績的保證，涉及許多風險、不確定因素和假設。許多因素，包括本新聞稿中其他地方以及FactSet提交給證券交易委員會的文件中更全面討論的因素，特別是其最新的Form 10-K年度報告和Form 10-Q季度報告以及其他因素，可能會導致結果與聲明的結果大不相同。前瞻性陳述僅在前瞻性陳述發表之日起發表，FactSet不承擔任何責任，也不承諾更新前瞻性陳述。實際結果可能與前瞻性陳述中預期的大不相同，未來的結果可能與歷史表現大不相同。

關於非公認會計準則財務指標

根據美國公認會計原則，包括收入、營業收入和利潤率、淨收入、稀釋後每股收益和經營活動提供的現金在內的財務指標進行了調整。

FactSet使用這些調整後的財務措施向股東和投資界展示其結果，並對業務進行內部評估和管理。公司相信，這些調整後的財務措施及其提供的信息對投資者是有用的，因為它們允許投資者使用管理層用來衡量實現目標進展情況的工具來查看公司的業績。投資者在評估公司業績時以及在規劃、預測和分析未來期間時，參考這些調整後的財務指標可能會受益，也可能有助於與其歷史業績進行比較。這種財務信息的列報不是孤立地考慮的，也不是作為根據公認會計準則編制和列報的財務信息的替代品。

調整後的收入不包括在企業合併中獲得的遞延收入的公允價值的影響。有機收入還不包括過去12個月內完成的收購和處置以及所有列報期間的外匯變動的影響。經調整的營業收入和利潤率、經調整的淨收入和經調整的稀釋每股收益不包括無形資產攤銷、在業務合併中獲得的遞延收入的公允價值的影響和非經常性項目。EBITDA不包括利息支出、所得税準備和折舊及攤銷費用，而調整後的EBITDA進一步不包括非經常性非現金支出。本公司相信，這些經調整的財務措施更能反映FactSet的基本經濟表現。

經營活動提供的現金流量已從報告非公認會計準則自由現金流量的資本支出中減去。FactSet使用這一財務措施向股東和投資界展示其結果，並用於公司對業務的內部評估和管理。管理層認為，這一財務指標對投資者是有用的，因為它允許投資者使用管理層用來衡量實現其目標的進展情況的相同指標來查看公司的業績，並表明可能可用於為未來增長計劃的進一步投資提供資金的現金流。

關於FactSet

FactSet(紐約證券交易所代碼：FDS|納斯達克代碼：FDS)提供卓越的內容、分析和靈活的技術，幫助約181,000用户更快地發現並抓住機遇。我們為投資專業人士提供了出類拔萃的優勢，包括見多識廣的洞察力、貫穿投資組合生命週期的工作流程解決方案，以及來自專業專家的行業領先支持。我們很自豪，我們的分析型和數據驅動型解決方案獲得了多個獎項，特別是最近加入了標準普爾500指數，並因我們的LGBTQ+包容性政策和實踐而多次被人權運動®企業平等指數評為100分。訂閲我們的思想領導力博客，每天在insight.factset.com上獲得最新的見解。欲瞭解更多信息，請訪問www.factset.com，並在Twitter上關注我們：www.twitter.com/factset。

事實集

投資者關係聯繫人：

Kendra Brown

+1.203.810.2684                

郵箱：kBrown@factset.com

媒體聯繫人

梅根·科瓦奇

+ 1 512.736.2795

郵箱：megan.kovach@factset.com

                

合併損益表(未經審計)
			截至三個月
			11月30日，
(單位為千，每股數據除外)			2022						2021
收入			$	504,815					$	424,725
運營費用
服務成本			227,042						207,131
銷售、一般和行政			105,596						91,238
資產減值			282						3,695
總運營費用			332,920						302,064
營業收入			171,895						122,661
其他收入(費用)，淨額
利息支出，淨額			(14,332)						(1,494)
其他收入(費用)，淨額			322						(1,237)
所得税前收入			157,885						119,930
所得税撥備			21,087						12,283
淨收入			$	136,798					$	107,647
稀釋後每股普通股收益			$	3.52					$	2.79
稀釋加權平均普通股			38,914						38,641

美國公認會計準則結果與調整後財務措施的對賬

根據美國公認會計原則的財務措施，包括收入、營業收入和利潤率、淨收入、稀釋每股收益和經營活動提供的現金，已調整如下。FactSet使用這些調整後的財務措施向股東和投資界展示其結果，並對業務進行內部評估和管理。公司相信，這些調整後的財務措施及其提供的信息對投資者是有用的，因為它們允許投資者使用管理層用來衡量實現目標進展情況的工具來查看公司的業績。調整後的措施也可能有助於與FactSet的歷史表現進行比較。

收入

下表提供了收入與調整後收入和有機收入的對賬。

(未經審計)			截至三個月
			11月30日，
(單位：千)			2022			2021			變化
收入			$	504,815		$	424,725		18.9		%
遞延收入公允價值調整(A)			—			86
調整後的收入			504,815			424,811			18.8		%
獲得的收入(B)			(48,455)			—
貨幣影響(C)			3,500			—
有機收入			$	459,860		$	424,811		8.3		%

(A)購進會計調整對已獲得遞延收入公允價值的攤銷影響。

(B)過去12個月內完成的收購的收入。

(C)過去12個月外幣走勢的影響。

非公認會計準則財務指標

下表提供了營業收入、營業利潤率、淨收入和稀釋每股收益與調整後營業收入、調整後營業利潤率、調整後淨收入、EBITDA和調整後稀釋每股收益的對賬。

(未經審計)			截至三個月
			11月30日，
(單位為千，每股數據除外)			2022			2021			變化
營業收入			$	171,895		$	122,661		40.1		%
遞延收入公允價值調整			—			86
無形資產攤銷			18,008			6,052
業務收購/整合成本(A)			3,499			—
重組/遣散費			—			9,028
房地產收費(B)			—			3,695
轉型成本(C)			—			1,188
調整後的營業收入			$	193,402		$	142,710		35.5		%
營業利潤率			34.1		%	28.9		%
調整後的營業利潤率(D)			38.3		%	33.6		%
淨收入			$	136,798		$	107,647		27.1		%
遞延收入公允價值調整			—			77
無形資產攤銷			15,577			5,419
業務收購/整合成本(A)			3,026			—
重組/遣散費			—			8,084
房地產收費(B)			—			3,309
轉型成本(C)			—			1,064
所得税税目			(230)			(259)
調整後淨收益(E)			$	155,171		$	125,341		23.8		%
淨收入			$	136,798		$	107,647
利息支出			16,537			1,972
所得税			21,087			12,283
折舊及攤銷費用			25,997			19,432
EBITDA			$	200,419		$	141,334
房地產收費			—			3,695
調整後的EBITDA			$	200,419		$	145,029		38.2		%
稀釋後每股普通股收益			$	3.52		$	2.79		26.2		%
遞延收入公允價值調整			—			0.00
無形資產攤銷			0.40			0.14
業務收購/整合成本(A)			0.08			—
重組/遣散費			—			0.21
房地產收費(B)			—			0.09
轉型成本(C)			—			0.03
所得税税目			(0.01)			(0.01)
調整後稀釋後每股普通股收益(E)			$	3.99		$	3.25		22.8		%
加權平均普通股(稀釋)			38,914			38,641

(A)與我們收購CGS的整合成本有關。

(B)與我們的租賃使用權資產以及物業、設備和租賃改進相關的減值費用，與騰出某些租賃的辦公空間有關。

(C)主要涉及與正在進行的多年期投資計劃有關的專業費用。

(D)調整後營業利潤率的計算方法為調整後營業收入除以調整後收入，如上表收入表所示。

(E)為了計算調整後淨收益和調整後稀釋後每股收益，所有調整均按2023財年13.5%和2022財年10.5%的季度有效税率徵税。

業務前景營業利潤率、淨利潤和稀釋後每股收益

(A)上述期間與無形資產攤銷有關的所得税影響為950萬美元。

(B)與我們收購CGS的整合成本有關。

(C)調整後營業利潤率的計算方法為調整後營業收入除以調整後收入，如上文有機收入表所示。

自由現金流

按客户類型列出的歷史資產補充明細表

下表列出了按客户類型劃分的有機資產淨值的百分比和增長率，不包括匯率變動的影響，這可能有助於進行歷史比較。有機資產淨值不包括過去12個月內完成的收購和處置以及外匯變動的影響。以下數字不包括專業服務。

下表列出了有機ASV加專業服務的計算方法。

(由於四捨五入，詳細信息的總和可能不等於總數)

(A)包括截至2022年11月30日的2300萬美元的專業服務。

(B)外匯走勢的影響。

(C)從過去12個月內完成的收購中收購ASV。