附件99.1
香港交易所有限公司及 香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責,對其準確性或完整性不作任何陳述,並明確表示對因本公告的全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而產生的任何損失不承擔任何責任。
諾亞控股
諾亞控股 私人財富和資產管理有限公司
諾亞控股私人財富資產管理有限公司
(在開曼羣島註冊成立,名稱為諾亞控股有限公司,在香港以諾亞控股私人財富及資產管理有限公司名義經營業務)
(股份代號:6686)
自願轉為在香港證券交易所主板雙重主板上市
請參閲根據GL112-22
第3.29段發出的日期為2022年10月19日的主要轉換確認公告
有關主要轉換申請及本公司於2022年10月19日從香港聯交所收到的主要轉換確認。根據GL112-22第3.30條發佈本公告。 董事會 欣然宣佈,自生效日期(即2022年12月23日)起,本公司自願將其 第二上市地位轉為在香港聯交所雙重第一上市的決定將會生效。本公司將成為香港聯交所及美國紐約證券交易所的雙重主板上市公司,並於生效日期起從本公司於香港聯交所的股票簡稱中刪除股票編號 “S”。 |
請參閲根據香港交易所指引函件第3.29段發出的初步認購確認公告 HKEx-GL112-22(GL112-22“)有關(其中包括)主要轉換申請及主要轉換 本公司於2022年10月19日從香港聯交所收到的交易所確認(”主要轉換確認公告“)。
本公告 根據GL112-22第3.30段發佈。
1. | 自願轉換為在香港證券交易所上市的雙重主板 |
1.1 | 引言 |
董事會欣然宣佈,自生效日期,即2022年12月23日起,本公司自願將其第二上市地位轉為在香港聯交所雙重第一上市的決定將會生效。本公司將成為香港聯交所及美國紐約證券交易所的雙重主板上市公司,並於生效日期起從本公司於香港聯交所的股票簡稱中刪除股票編號 “S”。
1 |
1.2 | 本公司須遵守香港上市規則、證券及期貨條例及收購守則所有適用條文的責任 |
於生效日期 起,本公司須全面遵守適用於雙重主要上市發行人的香港上市規則、證券及期貨條例及收購守則的所有相關條文,包括受現有豁免規限的條文。現有豁免 將於生效日期起撤銷或不再適用。現有豁免包括香港聯合交易所給予的具體豁免和豁免,以及證監會按個別情況給予的豁免和裁決:
規則 |
題材 | |
《香港上市規則》第2.07A條 | 印刷企業通訊 | |
《香港上市規則》第13.25B條 | 按月退還 | |
《香港上市規則》第19C.02A(1)(B)條及附錄3 | 核心股東保護標準 | |
《收購守則簡介》(《收購守則》)第4.1節 |
並非根據收購守則在香港上市的公司 | |
《證券及期貨條例》第XV部 | 根據《證券及期貨條例》第XV部披露權益 |
現有豁免的詳情載於招股章程。
本公司已作出必要安排,以遵守香港上市規則、證券及期貨條例及收購守則於生效日期適用於 雙重主要上市發行人。倘若本公司未能於生效日期證明完全遵守適用於雙重主要上市發行人的《香港上市規則》、《證券及期貨條例》及《收購守則》(如未獲豁免或豁免 ),本公司即構成潛在違約,並可能受到紀律處分,視乎 可能違規的性質及嚴重性,以及有關行為導致該等可能違約的情況及方式而定。公司還可能被指示實施可能的補救和改進措施,如內部控制審查和董事培訓,內容涉及法規和法律問題。
1.3 | 與主要轉換相關的豁免申請 |
關於初級轉換,本公司已尋求及香港聯交所已批准以下豁免(“豁免”) ,使其不會嚴格遵守香港上市規則的相關條文:
規則 |
題材 | |
《香港上市規則》第19.25A條及附錄16第2段附註2.1 | 美國公認會計原則的使用 | |
《香港上市規則》第3.28及8.17條 | 聯合公司祕書 | |
香港上市規則第14A.35、14A.36、14A.52及14A.53條 | 適用於合同安排的持續關聯交易要求 | |
香港上市規則第17.03(9)條附註(1) | 根據2022年股權激勵計劃授予的期權行權價格和SARS |
2 |
(a) | Use of U.S. GAAP |
《香港上市規則》的要求
香港上市規則第19.25A條 規定,年度賬目須符合香港聯交所可接受的財務報告準則,通常為香港財務報告準則或國際財務報告準則。如香港聯交所允許按非香港財務報告準則或國際財務報告準則編制年度賬目,則年度賬目須符合香港交易所接受的財務報告準則 。在此情況下,香港聯交所通常會要求年度賬目載有一份列明與香港財務報告準則或國際財務報告準則的重大差額(如有)的財務影響的核對報表。
香港上市規則附錄16第2段附註 2.1規定本公司於年報內編制財務報表須符合:(A)香港財務報告準則;(B)國際財務報告準則;或(C)中國商業企業會計準則(“CASBE”)(如屬採用CASBE編制年度財務報表的中國發行人), 須受香港上市規則附錄16第2段附註2.6的規限。香港上市規則附錄16第2段附註2.6規定,香港聯交所可允許海外發行人的年度財務報表以不符合香港上市規則附錄16第2段附註2.1所述財務報告準則的方式編制。
在指引函HKEx-GL111-22(“GL111-22”)中,香港聯交所表示,它已接受海外發行人在美國和香港交易所上市或尋求在美國和香港交易所同時上市的財務報表和會計報告可以按照美國公認會計準則編制。GL111-22進一步規定,採用香港財務報告準則或國際財務報告準則以外的財務報告準則編制其財務報表的海外發行人必須在其會計師報告和年度/中期/季度報告中包括 一份對賬報表,列明該等財務報表與採用香港財務報告準則或國際財務報告準則編制的財務報表之間的任何重大差異的財務影響。
3 |
申請豁免的原因
作為一家主要在紐約證券交易所上市的公司,本公司使用美國公認會計準則和美國上市公司會計監督委員會確定的相應審計準則向美國證券交易委員會提交財務報表。美國公認會計準則得到了國際投資界的廣泛認可和認可,美國公認會計準則與國際財務報告準則的趨同取得了重大進展。此外,本公司注意到,如果要求本公司 採用與美國不同的會計準則在香港進行披露,可能會導致本公司投資者和股東之間的混淆。統一兩個市場用於披露的會計準則將減少任何此類混淆。
豁免申請
本公司已根據專業會計師條例(香港法例第50章)聘用符合相關資格及獨立性要求的註冊會計師德勤會計師為其核數師。本公司截至2022年12月31日的綜合財務報表預計將由德勤會計師事務所審計。
本公司已就其財務報表申請豁免嚴格遵守香港上市規則第19.25A條 及附錄16第2段附註2.1的規定,並獲香港聯交所批准,但須受下列條件規限:
(i) | 在生效日期之後的財政年度,公司將包括:(I)美國公認會計準則和國際財務報告準則之間相關主要差異的説明;以及(Ii)在初步轉換後的中期報告和年度報告中顯示報告期內使用美國公認會計原則和國際財務報告準則編制的財務報表之間任何重大差異的財務影響的對賬報表,以期為了使投資者能夠評估這兩種會計準則對公司財務報表的影響,中期報告中的對賬聲明 將由審計師按照與國際擔保承諾標準3000或香港擔保承諾標準3000類似的標準進行審核,而年度報告中的對賬聲明將由審計師審核; |
(Ii) | the Company will comply with paragraphs 30-33 of GL111-22; |
(Iii) | 如果公司不再在美國上市或沒有義務在美國進行財務披露,公司將使用香港財務報告準則或國際財務報告準則 編制公司財務報表;以及 |
(Iv) | 此豁免不適用於一般情況 ,將視公司的具體情況而定。 |
(b) | Joint Company Secretaries |
《香港上市規則》的要求
香港上市規則第3.28 及第8.17條規定,本公司須委任一名香港聯交所認為因其學歷或專業資格或相關經驗而能夠履行公司祕書職能的人士為其公司祕書。
4 |
申請豁免的原因
自生效日期起,本公司委任本公司首席財務官潘慶慶先生(潘青)(“潘先生”)及維斯特拉 的吳榮Shan女士(“吳詠珊”)(“吳女士”)為聯席公司祕書(“聯席公司祕書”,每人一名“聯席公司祕書”)。 潘先生的生平詳情載於招股章程第284頁。
Ng 女士目前擔任維斯特拉企業服務部董事助理。吳女士在企業祕書領域擁有20年的經驗,一直為香港上市公司和私營公司提供專業的企業服務。 吳女士自2015年以來一直擔任多家香港上市公司的公司祕書/聯合公司祕書。吳女士 為香港特許管治學會(前稱香港特許祕書公會) 及英國特許管治學會(前稱特許祕書及行政人員學會)資深會員。
公司的主要業務活動在中國。要找到既具備潘先生對本公司事務的日常知識,又具備所需的學術和專業資格的人士,會有實際困難。本公司 相信,憑藉潘先生在處理本公司企業行政事務方面的知識及過往經驗, 有能力履行公司聯席祕書的職能。本公司亦相信,如潘先生為本公司僱員,並對本公司日常事務有深入瞭解,將符合本公司的最佳利益及本集團的企業管治。潘先生與 董事會有必要的關係,並與本公司管理層有密切的工作關係,以履行聯合公司祕書的職能,並以最有效和高效的方式採取 必要的行動。
豁免申請
因此,本公司已申請豁免嚴格遵守香港上市規則第3.28條及第8.17條的規定,並已獲香港聯交所批准,由委任潘先生為本公司聯席公司祕書的生效日期起計為期三年。受制於吳女士必須在整個三年期間由吳女士(具備香港上市規則第3.28條所規定的資格或經驗,並獲委任為聯席公司祕書)協助潘先生,而倘若吳女士停止 在該三年期間向潘先生提供協助或本公司出現重大違反香港上市規則的情況,有關豁免將立即撤銷。本公司預期潘先生將於生效日期起計三年期限屆滿前取得香港上市規則第3.28 條所規定的資格或相關經驗。本公司將於三年期滿前與香港聯交所聯絡,以評估潘先生是否已取得香港上市規則第3.28條 附註2所指的相關經驗,從而無需再獲豁免。
5 |
(c) | 繼續適用於合同安排的關聯交易要求 |
合同安排背景
本公司根據合同安排經營其國內資產管理業務(“相關業務”)。 在其相關業務中,本公司作為相關投資基金的普通合夥人,其投資組合包括(其中包括)對第三方管理基金的投資和對私人公司的股權投資。中國政府通過嚴格的商業許可要求和法律法規,包括對外國投資的限制,對某些企業進行監管。這些 第三方管理基金或被投資公司可能針對或經營某些受現行外商投資限制的業務 ,可能要求投資者不得為外商投資企業(“外商投資企業”) 或在相關外商投資法規允許的範圍內將其外資持股比例限制在規定的上限 。
本公司之所以採用合約安排,是因為如果本公司透過其中國附屬公司 即外商獨資企業進行相關業務,本公司可能會喪失對受外商投資限制的某些業務的投資機會。因此,本公司依賴本公司與諾亞投資及其登記股東訂立的合同安排開展相關業務。與諾亞投資公司及其註冊股東的合同安排使公司能夠:
(i) | 有權指導對VIE的經濟表現影響最大的活動; |
(Ii) | 以諾亞集團提供的服務為代價,從VIE獲得幾乎所有的經濟利益;以及 |
(Iii) | 在中國法律允許的範圍內,擁有購買諾亞投資全部或部分股權的獨家選擇權,或要求諾亞投資的任何現有股東在本集團酌情決定的任何時間將諾亞投資的任何或部分股權轉讓給 集團指定的另一名中國人士或實體。 |
合同安排允許公司合併VIE的財務結果。截至二零一九年、二零一零年及二零二一年十二月三十一日止年度及截至二零二二年九月三十日止九個月,透過合約安排控制的實體所產生的收入淨額分別為人民幣81650萬元、人民幣93550萬元、人民幣14.667百萬元及人民幣902.7百萬元,分別佔本集團收入淨額的24.1%、28.3%、34.2%及40.7%。
6 |
以下是截至本公告日期的合同安排的簡化結構:
公司預計,截至本公告日期,合同安排的結構將保持不變,直至 生效日期。
公司的中國法律顧問認為:
(i) | 諾亞投資和諾亞集團的所有權結構不會導致違反目前有效的任何適用的中國法律或法規。 |
(Ii) | 受中國法律管轄的諾亞集團、諾亞投資及其註冊股東之間的合同安排是有效的、合法的和具有約束力的,不會導致違反任何現行有效的適用中國法律或法規 。 |
有關合同安排的更多詳情,請參閲招股説明書第161至166頁標題為“歷史和公司結構--合同安排”的章節。
申請豁免的原因
我們 與由中國公民註冊成立並擁有的VIE或由中國公民擁有和/或控制的中國實體制定了各種合同安排。根據香港上市規則,於VIE的董事、行政總裁或主要股東(定義見香港上市規則第14A章)將於生效日期成為本公司關連人士的生效日期,根據合約安排擬進行的交易將構成本公司的持續關連交易,除非該等交易獲香港上市規則豁免。
7 |
關於VIE經營所有相關業務的 合同安排是在本公司 在香港聯交所第二上市之前訂立的,該等合同安排的條款實質上相同,且 已於招股章程披露。
董事會認為,合約安排及其項下擬進行的交易對本集團的法律架構及業務運作至為重要。在此架構下,VIE的財務業績將綜合於本公司的 財務報表內,猶如彼等為本公司的全資附屬公司,以及彼等業務流向本集團的所有經濟利益 (即本集團將保留VIE透過應付予Noah 集團的服務費而產生的大部分利潤),因此董事會認為根據合約安排應支付予本集團的費用金額設定任何年度上限並不符合本公司及其股東的利益。因此,儘管根據合約安排擬進行的交易 於生效日期在技術上構成香港上市規則第14A章下的持續關連交易,董事認為若該等交易嚴格遵守香港上市規則第14A章所載的規定,包括(其中包括)香港上市規則第14A.35條下的公告規定及香港上市規則第14A.36條下的獨立股東批准規定,將會對本公司構成不適當的負擔及不切實際。
董事會還認為:
(i) | 該等合約安排已 訂立,並將在本集團的日常及日常業務過程中按正常的商業條款、公平合理的條款及符合本公司及其股東的整體利益而訂立;及 |
(Ii) | 合同安排的期限超過三年是正常的商業慣例。 |
作為本公司根據香港上市規則第14A.52條的合約安排的獨立財務顧問,GRAN資本亦認為,就有關業務的合約安排而言,
(i) | 與相關業務的合約安排有關的持續關連交易 已於本集團的日常及日常業務過程中按正常商業條款、按公平合理的條款訂立。符合公司及其股東的整體利益 ;和 |
(Ii) | 基於上述所有事項,此類協議的期限應超過三年是正常的商業慣例 ,尤其包括:(A)與董事就 相關業務合同安排的必要性進行討論;(B) 由於合同安排結構是一項長期安排,公司每三年或更短時間續簽相關業務的合同安排將是不適當的負擔和不切實際的 ;以及(C)香港聯合交易所其他上市發行人的類似安排的存續期通常為 直至終止為止的無限期限,或實際上為無限期限。 |
8 |
香港上市規則影響及豁免申請
根據GL112-22第3.48段,本公司作為根據香港上市規則第(Br)19C章於香港上市的大中國第二上市公司,如因主要轉換而在香港成為主要上市公司,則本公司獲準保留其VIE結構(於其在香港上市時有效)。
根據香港上市規則,與合約安排有關的交易的最高適用百分比率(盈利比率除外) 預期將超過5%。因此,該等交易將須遵守香港上市規則第14A章的申報、 年度審核、公告、通函、獨立財務意見及股東批准的規定。
在合約安排方面,本公司已申請豁免遵守(I)香港上市規則第14A.35條下的公告規定,(Ii)香港上市規則第14A.36條下的獨立股東批准規定,(Iii)香港上市規則第14A.53條下合約安排下的交易的年度上限的規定,而香港聯交所亦已批准豁免嚴格遵守。以及(Iv)根據《香港上市規則》第14A.52條的規定,合約安排的年期不得超過三年或以下,但須受下列條件規限:
(i) | 未經獨立非執行董事批准不得更改 |
未經獨立非執行董事 批准,不得更改合同安排(包括根據合同向諾亞集團支付的任何費用)。
(Ii) | 未經獨立股東批准不得更改 |
除以下條件(Iv)所述的情況外,未經獨立股東批准,不得更改有關合約安排的協議。於取得獨立股東對任何更改的批准後,根據香港上市規則第14A章,除非及直至提出進一步更改 ,否則將不再需要公佈 或獨立股東的批准。然而,本公司年報中有關合同安排的定期報告要求(如下文條件(V)所述)將繼續適用。
(Iii) | 經濟效益靈活性 |
該等合約安排將繼續使本集團可透過(I)本集團有權(如適用中國法律準許)以零代價或適用中國法律及法規所容許的最低代價收購VIE的全部或部分股權,(Ii)本集團實質上保留VIE所產生的利潤的業務架構,從而收取VIE所產生的經濟利益。因此,VIE根據相關獨家業務合作協議應支付給諾亞集團的服務費金額不設年度上限,以及 (Iii)本集團有權控制VIE的管理和運營,以及實質上控制VIE的所有投票權。
9 |
(Iv) | 更新與再生產 |
在合同安排為本公司與其直接持股的子公司之間的關係提供可接受的框架的基礎上 一方面,本公司直接持股的子公司與VIE之間的關係可在現有安排期滿時續訂和/或複製,或與任何現有的或新的外商獨資企業或經營與本集團從事相同業務的 公司(包括分公司)有關,當為商業方便而有理由時,可在未經股東批准的情況下更新和/或複製該框架。條款和條件與現有合同安排基本相同。從事與本集團業務相同業務的任何現有或新的外商獨資企業或營運公司(包括分公司)的董事、行政總裁或主要股東將於續訂及/或複製合約安排時被視為本公司的關連人士,而該等關連人士與本公司之間的交易 須遵守香港上市規則第14A章 的規定。此條件須受中國相關法律、法規和批准的約束。
(v) | 持續的報告和審批 |
本公司將全面遵守香港上市規則及相關指引函件及上市決定中有關合約安排的披露規定,並持續披露有關合約安排的詳情如下:
• | 根據香港上市規則的相關條文,各財務報告期內的合約安排 將於本公司的年報及中期報告及賬目中披露。 |
• | 獨立非執行董事將每年審查合同安排,並在本公司相關年度的年度報告和賬目中確認:(I)在該年度進行的交易是根據合同 安排的相關條款,(Ii)VIE並無向其股權持有人作出任何股息或其他分派,而該等權益其後並未以其他方式轉讓或轉讓給本集團,及(Iii)訂立任何新合約, 本集團與VIE於有關財政期間按上述條件(Iv)續訂或複製,對本集團而言屬公平合理,或對股東有利 ,並符合本公司及股東的整體利益。 |
• | 本公司核數師將根據合約安排,每年對該等交易進行審核程序,並將向董事提供函件副本,以確認該等交易已獲董事批准。已根據相關合約安排訂立 ,而VIE並無向其股權持有人派發股息或其他 分派,而該等權益其後並未以其他方式轉讓或轉讓予本集團。 |
10 |
• | 就香港上市規則第14A章,特別是“關連人士”的定義而言,VIE將被視為本公司的附屬公司,同時,董事, VIE的首席執行官或大股東及其各自的聯繫人將被視為本公司的關連人士(為此,不包括VIE)、 以及該等關連人士與本集團之間的交易(包括,為此目的,除合約安排下的投資項目外,該等投資收益將受香港上市規則第14A章的規定 所規限。 |
• | VIE將承諾,在 期間,只要A類普通股在香港聯合交易所上市, VIE將為本集團管理層及本公司核數師提供全面查閲其相關記錄的權限,以供本公司核數師審核關連交易。 |
(d) | 行使根據2022年股票激勵計劃授予的期權價格 |
《香港上市規則》的規定
根據香港上市規則第17.03(9)條附註 (1),購股權的行權價必須至少為以下較高者:(I)於授出日(必須為營業日)載於香港聯交所每日報價表的證券收市價 (“香港聯交所價格”);及(Ii)緊接授出日之前五個營業日載於香港聯交所每日報價表的證券平均收市價。值得注意的是,相關要求規定了行使價格的價值,但沒有嚴格限制授予的貨幣。
申請豁免的原因
自生效日期起,本公司將不再授予2017年股票激勵計劃項下的購股權、限制性股份或限制性股份單位及其他形式的股票獎勵 ,而將授予2022年股票激勵計劃項下的期權、限制性股份或限制性股份單位及其他形式的股票獎勵 。
根據2022年股票激勵計劃的條款,授予的每一項期權(“期權”)或股份 增值權(“特區”)的行使價應由一個由一名或多名董事會成員組成的委員會確定,董事會應將權力授予該委員會,該委員會可能是與股份(分別由兩個美國存託憑證代表)的公平市值(“公平市價”)有關的價格。但行使價不得低於(A)於授出日(必須為紐約證券交易所交易日)的股份(由兩個美國存託憑證代表)的公平市價及(B)緊接授出日期前五個紐約證券交易所交易日的股份(由兩個美國存託憑證代表)的平均公平市價(或如 較大,則為股份於該日的面值)中較高者。
《2022年股票激勵計劃》還規定,公平市價應為該日紐約證券交易所的每股收盤價(由兩個美國存託憑證代表)(“紐約證券交易所價格”),如果該日沒有報告該等出售,則為之前報告出售的最後一個日期的 。
11 |
如果根據2022年股份獎勵計劃可行使的購股權及非典型肺炎(其中包括)美國存託憑證的行使價參考香港聯交所價格釐定,將會對本公司及其僱員造成不適當的負擔。豁免《香港上市規則》附註(1)至第17.03(9)條的理由如下:
(i) | 自2010年11月公司美國存託憑證在紐約證券交易所上市以來,根據本公司的股票激勵計劃,本公司一直參照紐約證券交易所的價格,以美元發行可行使為普通股或美國存託憑證(其中兩股代表一股A類普通股)的 期權。在生效日期後,本公司將繼續根據2022年股權激勵計劃發行期權和SARS。本公司還預計,根據2022年股票激勵計劃,其將根據2022年股票激勵計劃授予期權和可行使的SARS,其中包括以美元計價的美國存託憑證 。根據定義,美國存託憑證也是以美元計價的,期權和非典型肺炎的行權價格必須以美元表示; |
(Ii) | 根據2022年股票激勵計劃,絕大多數符合條件的個人 居住在香港以外。已根據2017年股票激勵計劃授予合資格承授人的期權和SARS主要在美國持有 。如果計算期權和SARS的行權價 ,將減少對符合條件的個人的激勵參照香港聯合交易所以港元計價的股票交易價格 ; |
(Iii) | 將確定期權和SARS行權價格的參考價格更改為香港聯交所價格,可能會導致2022年股票激勵計劃下符合條件的個人 ,其中許多人也是2017股票激勵計劃下的符合條件的個人,以 港元計價。這也可能給他們帶來極大的不便,使他們無法評估其期權和SARS的潛在收益金額,並相應地做出個人投資決策和財務規劃。從時間和成本的角度來看,改變期權和SARS的行權價格的確定和計算,併為所有受影響的合格個人提供必要的培訓,也將給公司造成重大的行政負擔。 |
(Iv) | 此外,在豁免嚴格遵守香港上市規則第19.25A條及附錄16第2段附註2.1的情況下, 本公司財務報表方面的上市規則,公司 將在生效日期後繼續根據美國公認會計原則編制賬目,這要求 公司根據授予日以美元計價的公平市場價值,為財務報告目的對股權獎勵進行估值。授予以港幣計價的期權和SARS將對公司的會計和財務報告造成相當大的工作量,這些工作的好處可能不值得額外的工作 和所涉及的費用; |
(v) | 自2010年11月公司上市以來,公司美國存託憑證的絕大部分交易量 一直在紐約證券交易所; |
(Vi) | 目前根據紐約證券交易所價格釐定期權及SARS的行權價的現行方法與香港上市規則第17.03(9)條附註(1)所載的 規定大致相同。 |
12 |
豁免申請
本公司已申請豁免嚴格遵守《香港上市規則》第17.03(9)條有關2022年股票激勵計劃下期權及SARS之行權價,而香港聯交所亦已批准豁免,使本公司可根據以下兩者中較高者來釐定2022年股票激勵計劃下期權及SARS之行權價:(A)授出日之紐約證券交易所價格,該日必須為紐約證券交易所交易日,或者,如果在授予之日沒有報告此類銷售,則為在此之前報告銷售的最後一個日期的紐約證券交易所價格;及(B)緊接授出日期前五個交易日紐約證券交易所的平均價格(或如高於美國存托股份於該日期的面值),但須受 本公司不得發行任何以港元為單位的行權價的條件所規限,除非該行使價符合香港上市規則第17.03(9)條附註(1)。
如上述任何豁免被撤回,本公司將須全面遵守該等香港上市規則。
2. | ADOPTION OF THE 2022 SHARE INCENTIVE PLAN |
請參閲本公司於2022年12月16日就首屆股東大會表決結果發佈的公告。本公司 高興地宣佈,股東在第一屆股東大會上批准了2022年股票激勵計劃的通過。《2022年股權激勵計劃》自生效之日起生效,2017年股權激勵計劃終止。
3. | 通過修訂後的《公司章程》 |
請參閲本公司於2022年12月16日就首屆股東大會表決結果發佈的公告。本公司 欣然宣佈,股東於第一屆股東大會上批准採納本公司第六份經修訂及重訂的組織章程大綱及章程細則(“經修訂的組織章程細則”)。修訂後的《公司章程》自生效之日起 生效。
經修訂的組織章程細則全文將刊載於香港聯交所網站:http://www.hkexnews.hk and the Company:ir.noahgroup.com。
修訂後的公司章程中文譯本僅供參考。如果英文和中文版本之間有任何差異或不一致,則以英文版本為準。
4. | 任命聯合公司祕書 |
本公司已委任潘先生及吳女士為本公司聯席祕書,自生效日期起生效。
5. | 根據《香港上市規則》第3.05條委任公司的授權代表 |
本公司已根據香港上市規則第3.05條委任董事會主席王靜波女士(汪靜波)及聯席公司祕書吳靜波女士為本公司的授權代表,自生效日期起生效 。
13 |
定義
在本公告中,除文意另有所指外,下列術語具有下列含義:
《2017年度股權激勵計劃》 | 2017年12月29日通過並於2017年12月29日向美國證券交易委員會備案的公司2017年股權激勵計劃,該計劃自生效之日起終止。 以初始轉股生效為條件。 |
《2022年股權激勵計劃》 | 本公司2022年股權激勵計劃自 生效之日起生效,以第一次轉股生效為準 |
“ADS(s)” | 美國存托股份(兩個美國存託憑證相當於一個A類普通股) |
“公司章程” | 經不時修訂或補充的公司組織章程大綱和公司章程 |
“董事會” | 董事會 |
“中國”或“中華人民共和國” | 人民Republic of China,除文意另有所指外,僅為本公告的目的不包括臺灣、香港和澳門特別行政區 |
“A類普通股” | 公司股本中的A類普通股,每股面值0.0005美元,給予A類普通股持有人對公司股東大會上提交的任何決議每股一票的投票權 |
“公司” | 諾亞控股有限公司, 2007年6月29日在開曼羣島註冊成立的獲豁免有限責任公司,在香港以“諾亞控股私人財富及資產管理有限公司(諾亞控股私人財富資產管理有限公司)”的名義經營業務。 |
“合約安排” | 可變利益實體結構,以及在上下文需要的情況下,作為該結構基礎的協議 |
“董事” | 公司的董事 |
“生效日期” | 2022年12月23日,主要轉換生效日期 |
“現有的豁免” | 已授予或適用於本公司作為香港聯合交易所第二上市發行人的現有豁免、豁免及例外情況,已撤回或於生效日期不再適用。 |
14 |
“第一個通用汽車” | 本公司股東周年大會暫定於2022年12月6日召開。 |
“Gram Capital” 或“獨立財務顧問” |
GRAM Capital Limited是根據證券及期貨條例進行第6類(就企業融資提供意見)受規管活動的持牌法團,並根據香港上市規則第14A.52條就合約安排向本公司提供獨立財務顧問 |
“團體” | 本公司、其子公司及其合併的關聯實體 不時 |
“香港財務報告準則” | 香港財務報告準則 |
“香港” | 中華人民共和國香港特別行政區 |
《香港上市規則》 | 香港聯合交易所有限公司證券上市規則 |
“香港證券交易所” | 香港聯合交易所有限公司 |
“國際財務報告準則” | 國際財務報告準則 |
“獨立的第三部分” | 據董事所知、所知及所信,經作出一切合理查詢後,與本公司無關的人士或公司及其各自的最終實益擁有人 |
“諾亞集團” | 上海諾亞投資(集團)有限公司(上海諾亞投資(集團) 2007年8月24日根據中國法律成立的有限責任公司(有限公司)和本公司的全資子公司 |
“諾亞投資” | 上海諾亞投資管理有限公司。(上海諾亞投資管理有限公司), 2005年8月26日根據中國法律成立的有限責任公司,是本公司的合併關聯實體之一。 |
“紐約證券交易所” | 紐約證券交易所 |
“初級轉換” | 本公司建議自願將其在香港的第二上市地位轉換為在香港聯交所的第一上市 |
“初級轉換申請” |
本公司就初級轉換向香港聯交所提出的申請 |
《招股説明書》 | 本公司於2022年6月30日刊發的招股説明書,與其於香港聯合交易所第二上市有關 |
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“SEC” | 美國證券交易委員會 |
“SFC” | 香港證券及期貨事務監察委員會 |
“SFO” | 經不時修訂、補充或以其他方式修改的香港法例第571章《證券及期貨條例》 |
“共享” | 公司股本中的A類普通股,以及修訂後的公司章程生效時,公司股本中的任何股份 |
“股東” | 股份持有人,在上下文需要的情況下, 美國存託憑證 |
“美國”或者“美國” | 美利堅合眾國、其領土、領地和受其管轄的所有地區 |
“美國公認會計原則” | 美國普遍接受的會計原則 |
“VIE” | 諾亞投資公司及其子公司 |
《維斯特拉》 | 維斯特拉企業服務(香港)有限公司 |
本公告 僅供參考,並不構成或構成收購、購買或認購本公司任何證券的邀請或要約的一部分。股東及潛在投資者在買賣本公司證券時應謹慎行事。
根據董事會的命令 | |
諾亞控股私人財富與資產管理有限公司 | |
王景波 | |
董事會主席 |
香港,2022年12月19日
於本 公佈日期,董事會成員包括董事會主席王靜波女士,董事尹哲賢先生及張家月女士,非執行董事沈南鵬先生及何伯權先生,以及獨立董事陳志武博士、吳亦紅女士、楊子康先生及姚勁波先生。
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