展品10.1
*某些已識別的信息已被排除在本展覽之外,因為它既不是重要信息,也是公司視為私人或機密的類型。
第四修正案
第二次修訂和重述信貸協議
日期為2022年11月29日的第二次修訂和重述信貸協議的第四修正案(本“第四修正案”),是由綜合娛樂控股有限公司、內華達州的一家有限責任公司(“借款人”)、在本合同簽字頁上確定的借款人的關聯公司(統稱為“擔保人”)、在本合同簽字頁上確定的金融機構(統稱為“貸款人”)以及作為行政代理、Swingline貸款人和信用證發行方的美國銀行簽訂的,並參考以下事實簽訂的:
獨奏會
A.借款人、擔保人、貸款人和作為行政代理的美國銀行、Swingline貸款人和信用證發行方是日期為2020年3月6日的第二次修訂和重新簽署的信用協議的當事人,該協議經日期為2020年5月15日的第二次修訂和重新簽署的信用協議(“第一修正案”)和日期為2020年8月7日的第二次修訂和重新簽署的信用協議(“第二次修訂”)的棄權和第二次修訂(“第二次修訂”)修訂,以及日期為11月7日的第二次修訂和重新啟動的信用協議的放棄和第三次修訂。2021年(《第三修正案》及《第一修正案》、《第二修正案》和《第二次修訂和重新簽署的信貸協議》合稱為《信貸協議》),根據該協議,貸款人向借款人提供總金額高達55,000,000.00美元的循環信貸安排。
B.截至2022年11月8日,根據貸款文件,借款人的未償本金金額為32,750,000.00美元,外加應計和未付利息以及其他成本和支出(統稱為“債務”)。
因此,雙方現同意如下:
1. 獨奏會。所有上述陳述和陳述均由貸款當事人在此確認為真實的事實陳述,並可在法院或衡平法或其他司法或非司法程序中用作具有約束力的承認。 |
2. 定義術語。在必要的最大程度上,每個行政代理和貸款人在此承認並同意其所知的所有先前違約已被及時糾正或放棄。行政代理和貸款人的這種放棄應僅構成對其知道的任何先前違約的放棄,而不構成對借款人在未來基礎上遵守信貸協議中所有適用契諾(包括任何和所有金融契諾)的義務的放棄。 |
3. 信用協議修訂。 |
3.1. 延長到期日。對信貸協議第1.01節中關於“到期日”的定義進行了修改,並將其表述如下: |
“到期日”是指2024年3月1日;但如果該日期不是營業日,則到期日應為前一個營業日。
3.2. 強制預付款。第三修正案第4.3條修訂和重述如下: |
“在以下規定的每個月的第一個營業日,借款人應支付以下貸款本金:
個月 |
本金付款金額 |
2022年12月 |
$1,000,000.00 |
2023年1月 |
N/A |
2023年2月 |
N/A |
March 2023 |
$5,000,000.00 |
April 2023 |
$1,812,500.00 |
May 2023 |
$1,812,500.00 |
June 2023 |
$1,812,500.00 |
July 2023 |
$1,812,500.00 |
August 2023 |
$1,812,500.00 |
2023年9月 |
$1,812,500.00 |
2023年10月 |
$1,812,500.00 |
2023年11月 |
$1,812,500.00 |
2023年12月 |
$1,812,500.00 |
2024年1月 |
$1,812,500.00 |
2024年2月 |
$1,812,500.00 |
到期日 |
貸款餘額餘額 |
附表5.21(B)-(G)現予修訂和重述,附表5.21(B)-(G)附於本第四修正案。 |
4. 正式發佈。自本第四修正案生效之日起及之後,借款人和每個擔保人在此同意,在不採取任何進一步行動的情況下,行政代理、每個貸款人和每個其他擔保方完全和永久地解除對借款人、任何擔保人或借款人或擔保人的任何財產的任何和所有損害或損失的索賠(無論此類損害或損失是已知或未知的、可預見的或不可預見的、或專利的或潛在的),包括但不限於任何性質的侵權索賠、要求、訴訟或訴訟理由,在信貸協議或其他貸款文件或任何與之相關的交易中,借款人和擔保人特此放棄適用《加州民法典》第1542條。借款人和每位擔保人證明他們已閲讀《加州民法典》第1542節的以下條款: |
一般免除並不包括債權人或免除當事人在執行免除義務時並不知道或懷疑債權人或免除當事人存在對其有利的索賠,如果債權人或免除當事人知道,將對其與債務人或被免除當事人的和解產生重大影響。
借款人和每個擔保人都理解並承認,放棄《加州民法典》第1542條的意義和後果是,即使借款人或擔保人最終因上述事實而遭受額外損害,也不能就這些損害提出任何索賠。此外,借款人和每個擔保人承認,即使在本新聞稿發佈之日可能存在但借款人或擔保人不知道存在的損害賠償索賠,並且如果知道,將對借款人或擔保人執行本第四修正案的決定產生重大影響,無論借款人或擔保人的不知情是由於無知、疏忽、錯誤、疏忽或任何其他原因造成的,他們也打算承擔這些後果。
5. 前提條件。本第四修正案在滿足下列條件的前提下,自上述第一次規定之日起生效: |
5.1. 本第四修正案。行政代理應已收到本第四修正案,由借款人、擔保人和每一貸款人正式簽署; |
5.2. 還本付清。行政代理已收到本金5,000,000.00美元,並支付了貸款項下所有應計未付利息; |
5.3. 第四修正案費用。借款人應為貸款人的應得利益向行政代理支付69,375.00美元的一次性不可退還費用,相當於上文第5.2節規定的本金支付後未償還貸款餘額的0.25%; |
5.4. 軍官證書。行政代理人應已收到行政代理人可接受的形式和實質授權本第四修正案的官員證書和決議; |
5.5. 盡職調查。行政代理和貸款人已收到行政代理和貸款人要求的所有報告、檢查和檢查,並對此感到合理滿意;以及 |
5.6. 費用和費用。行政代理人應已收到行政代理人在本合同日期或之前向借款人開具發票的所有費用、開支和其他金額。 |
6.重申和批准借款人和每個擔保人在此重申、批准和確認其在信貸協議和所有其他貸款文件下的義務,並承認信貸協議和所有其他貸款文件的所有條款和條件,除本協議或其中另有規定外,仍然完全有效。借款人和每一擔保人進一步承認並同意信貸協議和貸款文件所設定的留置權、擔保權益、質押和轉讓是有效的、有效的、適當完善的和可強制執行的留置權、擔保權益、質押和轉讓,並在此重申各自先前授予行政代理和貸款人的所有留置權、擔保權益、質押和轉讓。 |
7. 確認。貸款方承認並同意,自本第四修正案生效之日起:(I)債務是公正的、到期的和欠債的,任何貸款方沒有任何抵銷、收回或反索賠的權利;(Ii)行政代理人和貸款人已充分履行其在信貸協議和貸款文件下的所有義務,在信貸協議或貸款文件的任何條款、規定或條件下不違約,此外,不存在僅因通知送達或時間流逝或兩者兼而有之而被視為違約的情況;(3)貸款當事人對債務、信貸協議或貸款文件沒有抗辯能力。 |
8. 陳述和保證。借款人特此確認,信貸協議第五條中所包含的借款人的所有陳述和保證在本第四修正案生效後,在所有重要方面仍然真實和正確,但以下情況除外:(I)對於因納入重要性標準而受到限制的陳述和保證,其陳述和保證應在所有方面都真實和正確;以及(Ii)該等陳述和保證明確提到較早的日期,在這種情況下,它們應在該較早的日期在所有重要方面都真實和正確;但在每種情況下,任何因提及重大不利影響而有保留的陳述或保證,應不包括由新冠肺炎大流行引起的事件、情況、發生或狀況。 |
9. 違約事件。根據信貸協議,並無發生任何違約或任何違約事件,且仍在繼續。 |
10. 集成。本第四修正案是雙方就本協議標的達成的全部協議,不得口頭更改或終止。關於本協議主題的所有先前協議、諒解、陳述、保證和談判(如果有)均合併到本第四修正案中。 |
11. 對應對象。本第四修正案可執行多個副本,每個副本在如此執行和交付時應被視為原件,所有這些副本加在一起,將僅構成一個相同的協議。 |
12. 治法。本第四修正案應受紐約州國內法(與法律衝突原則相對)的管轄、解釋和執行。 |
[頁面的其餘部分故意留空;簽名頁面緊隨其後]
特此證明,本第四修正案由雙方正式授權的官員在上述第一個日期簽署。
借款人:
內華達州有限責任公司聯合娛樂控股有限公司
By:
吉爾伯特·埃文斯
首席財務官
擔保人:
聯合娛樂有限責任公司,
一家內華達州有限責任公司
By:
吉爾伯特·埃文斯
首席財務官
Angelika電影中心馬賽克,LLC,
一家內華達州有限責任公司
By:
吉爾伯特·埃文斯
首席財務官
Angelika電影中心有限責任公司,
一家特拉華州有限責任公司
By:
吉爾伯特·埃文斯
首席財務官
閲讀NJ,Inc.影院,
一家特拉華州公司
By:
吉爾伯特·埃文斯
首席財務官
綜合影院服務有限責任公司,
一家內華達州有限責任公司
By:
吉爾伯特·埃文斯
首席財務官
閲讀Murrieta劇院,LLC,
一家內華達州有限責任公司
By:
吉爾伯特·埃文斯
首席財務官
Kahala影院公司,LLC,
一家內華達州有限責任公司
By:
吉爾伯特·埃文斯
首席財務官
KaaHuman u影院,LLC,
一家內華達州有限責任公司
By:
吉爾伯特·埃文斯
首席財務官
閲讀合併控股公司,
一家內華達州公司
By:
吉爾伯特·埃文斯
首席財務官
KMA影院,有限責任公司,
一家內華達州有限責任公司
By:
吉爾伯特·埃文斯
首席財務官
卡梅爾劇院,有限責任公司,
一家內華達州有限責任公司
By:
吉爾伯特·埃文斯
首席財務官
管理代理和貸款人:
北卡羅來納州美國銀行
作為管理代理
By:
名稱:
標題:
北卡羅來納州美國銀行
作為貸款方、信用證發行方和Swingline貸款方
By:
名稱:
標題:
夏威夷銀行,
作為貸款人
By:
名稱:
標題:
附表5.21(B)
日期為2020年3月6日的第二次修訂和重新簽署的信貸協議所附的附表5.21(B)沒有變化,通過引用併入該協議。
附表5.21(C)
截至2020年3月6日的第二次修訂和重新簽署的信貸協議所附的附表5.21(C)沒有變化,通過引用併入該協議。
附表5.21(D)(I)
存款賬户和證券賬户
[***]
附表5.21(D)(Ii)
截至2020年3月6日的第二次修訂和重新簽署的信貸協議所附的附表5.21(D)(Ii)沒有變化,通過引用併入該協議。
附表5.21(E)
日期為2020年3月6日的第二次修訂和重新簽署的信貸協議所附的附表5.21(E)沒有變化,通過引用併入該協議。
附表5.21(F)
截至2021年11月7日,與日期為2021年11月7日的第三修正案所附的附表5.21(F)沒有變化,該修正案通過引用併入。
附表5.21(G)
屬性
有重大個人財產抵押品的借款方/所在地 |
位於物業上的建築物數量 |
物業地址 |
城市 |
縣 |
州 |
郵政編碼 |
租賃或擁有(如租賃,請註明業主姓名) |
卡梅爾劇院,有限責任公司/AFC-卡梅爾 |
1 |
卡梅爾山路11620號 |
聖地亞哥 |
聖地亞哥 |
加利福尼亞州 |
92128 |
已租用 |
聯合娛樂公司,有限責任公司/亞足聯-達拉斯 |
1 |
知更鳥巷5321號 |
達拉斯 |
達拉斯 |
德克薩斯州 |
75206 |
已租用 |
Angelika電影中心馬賽克,LLC/AFC-馬賽克 |
1 |
200街2911區大道 |
費爾法克斯 |
費爾法克斯 |
弗吉尼亞州 |
22031 |
已租用 |
Angelika電影中心有限責任公司/AFC-紐約 |
1 |
休斯頓街西18號 |
紐約 |
紐約 |
紐約 |
10012 |
已租用 |
閲讀Murrieta劇院,LLC/加州橡樹 |
1 |
加州橡樹路41090號 |
穆列塔 |
河畔 |
加利福尼亞州 |
92562 |
已租用 |
聯合娛樂公司,有限責任公司/格羅斯蒙特 |
1 |
格羅斯蒙特中心大道5500號 |
拉梅薩 |
聖地亞哥 |
加利福尼亞州 |
91942 |
已租用 |
KaaHuman u電影院,有限責任公司/KaaHuman u |
1 |
卡阿胡魯大街275號 |
{br]卡胡魯伊 |
火奴魯魯 |
夏威夷 |
96732 |
已租用 |
聯合娛樂公司,LLC/Kapolei |
1 |
卡諾基拉大道890號,第107街 |
卡波雷 |
火奴魯魯 |
夏威夷 |
96707 |
已租用 |
卡哈拉電影公司,LLC/Kahala |
1 |
懷阿萊大街4211號 |
火奴魯魯 |
火奴魯魯 |
夏威夷 |
96816 |
已租用 |
聯合娛樂有限責任公司/Koko Marina |
1 |
卡拉尼諾爾高速公路7192號。 |
火奴魯魯 |
火奴魯魯 |
夏威夷 |
96825 |
已租用 |
閲讀新澤西州電影公司/曼維爾 |
1 |
主街北180號 |
曼維爾 |
薩默塞特 |
NJ |
08835 |
已租用 |
聯合娛樂公司,LLC/Mililani |
1 |
95-1249 Meheula Pkwy |
米利拉尼 |
火奴魯魯 |
夏威夷 |
96789 |
已租用 |
KMA電影院,LLC/Olino |
1 |
91-5431 Kapolei Pkwy #600 |
卡波雷 |
火奴魯魯 |
夏威夷 |
96707 |
已租用 |
聯合娛樂,有限責任公司/皮爾裏奇 |
1 |
98-1005 Moanalua Rd. |
Aiea |
火奴魯魯 |
夏威夷 |
96701 |
已租用 |
聯合娛樂公司,有限責任公司/羅納特公園 |
1 |
羅納特公園高速公路555號 |
羅納特公園 |
索諾瑪 |
加利福尼亞州 |
94928 |
已租用 |
綜合娛樂,有限責任公司/城市廣場 |
1 |
克萊蒙特大道4665號 |
聖地亞哥 |
聖地亞哥 |
加利福尼亞州 |
92117 |
已租用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
有重大個人財產抵押品的借款方/所在地 |
位於物業上的建築物數量 |
物業地址 |
城市 |
縣 |
州 |
郵政編碼 |
租賃或擁有(如租賃,請註明業主姓名) |
聯合娛樂,有限責任公司/山谷廣場 |
1 |
威布路2000號 |
貝克爾斯菲爾德 |
字距 |
加利福尼亞州 |
93304 |
已租用 |
合併娛樂公司,有限責任公司/病房 |
1 |
奧希街1044號 |
火奴魯魯 |
火奴魯魯 |
夏威夷 |
96814 |
已租用 |