目錄表

根據2022年12月16日提交給美國證券交易委員會的文件

Registration No. 333-

美國

證券交易委員會

華盛頓特區,20549

表格S-3

註冊聲明

在……下面

1933年《證券法》

LINKBANCORP,Inc.

(註冊人的確切名稱與其章程中規定的名稱相同)

賓夕法尼亞州 82-5130531

(述明或其他司法管轄權

公司或組織)

(税務局僱主

識別碼)

1250露營山旁路,202套房

賓夕法尼亞州坎普希爾,郵編:17011

(855) 569-2265

(註冊人主要執行辦公室的地址,包括郵政編碼和電話號碼,包括區號)

安德魯·塞繆爾

首席執行官

LINKBANCORP,Inc.

1250 露營山旁路,202套房

賓夕法尼亞州坎普希爾,郵編:17011

(855) 569-2265

(服務代理商的名稱、地址,包括郵政編碼和電話號碼,包括區號)

複製到:

本傑明·M·阿佐夫,Esq

格雷戈裏·M·索布查克,Esq.

盧斯·戈爾曼,個人電腦

5335 威斯康星大道,西北,780套房

華盛頓特區,郵編:20015

(202) 274-2000

建議開始向公眾出售的大約日期:在本註冊聲明生效日期後不時出現。

如果本表格上登記的唯一證券是根據股息或利息再投資計劃發售的,請勾選以下 方框。

如果根據1933年證券法規則415 ,本表格中登記的任何證券將以延遲或連續方式發售,但僅與股息或利息再投資計劃有關的證券除外,請勾選以下複選框。☐

如果根據證券法下的規則462(B),本表格是為了註冊發行的額外證券而提交的,請選中以下框並 列出同一發行的較早生效註冊聲明的證券法註冊聲明編號。☐

如果此 表格是根據證券法下的規則462(C)提交的生效後修訂,請選中以下框並列出同一產品的較早生效註冊聲明的證券法註冊聲明編號 。☐

如果本表格是根據《一般指示I.D.》或其生效後的修正案提交的登記聲明,並在根據《證券法》第462(E)條向證監會提交申請後生效,請勾選以下複選框。☐

如果此表格 是根據《證券法》規則413(B)註冊額外證券或額外類別證券而根據一般指示I.D.提交的註冊聲明的生效後修訂,請勾選以下 框。☐

用複選標記表示註冊人是大型加速申請者、加速申請者、非加速申請者、較小的報告公司還是新興成長型公司。請參閲《交易法》規則12b-2中的大型加速文件服務器、加速文件服務器、較小報告公司和新興成長型公司的定義:

大型加速文件服務器 加速文件管理器
非加速文件服務器 規模較小的報告公司
新興成長型公司

如果是一家新興的成長型公司,請用複選標記表示註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期 以遵守證券法第7(A)(2)(B)節規定的任何新的或修訂的財務會計準則。☐


目錄表

招股説明書

LOGO

股利再投資和股票購買計劃

普通股,每股面值0.01美元

本招股説明書涉及賓夕法尼亞州公司LINKBANCORP的LINKBANCORP股息再投資和股票購買計劃(該計劃)。該計劃於2022年通過。根據本招股説明書,我們已經登記了500,000股我們的普通股,以根據該計劃出售。

該計劃的一些重要特點包括:

•

參與者可將其持有的公司普通股支付的現金股息記入該計劃下的賬户,自動再投資於公司普通股的額外股份,而無需支付任何服務費或經紀佣金。

•

參與者可以選擇現金支付的方式投資於公司普通股的額外股份,而無需支付任何服務費或經紀佣金(每次支付的現金金額不得低於100美元,或每季度總額不得超過5,000美元)。

•

所有支付給參與者股票的現金股息都可以完全投資於我們普通股的額外股票,因為該計劃允許將零碎股票計入計劃賬户。

•

參與者將通過與參與計劃相關的免費託管和報告服務來避免繁瑣的保管和記錄成本。

•

參加該計劃是自願的。您可以隨時退出本計劃。

本招股説明書涉及根據該計劃提供和出售我們普通股的股份。你應該保留這份招股説明書,以備日後參考。

我們的普通股在納斯達克資本市場上交易,代碼是LNKB。2022年12月13日,我們普通股的最後一次報告售價為8.21美元。我們的行政辦公室位於賓夕法尼亞州坎普希爾202號套房1250Camp Hill Bypass,郵編:17011。我們這個地址的電話號碼是(855)569-2265,我們的網站是 www.linkbank.com。我們網站上的信息不是本招股説明書的一部分。

投資我們的普通股是有風險的。?有關您在購買本招股説明書提供的普通股之前應考慮的信息,請參閲我們的年度報告Form 10-K和Form 10-Q季度報告中通過引用併入本招股説明書中的風險因素。

證券交易委員會、任何銀行監管機構或任何州證券委員會都沒有批准或不批准這些證券,也沒有確定本招股説明書是否真實或完整。任何相反的説法都是刑事犯罪。

這些證券不是儲蓄或存款賬户,也不受聯邦存款保險公司或任何其他政府機構的保險。

本招股説明書的日期為2022年12月16日。


目錄表

目錄

頁面

關於這份招股説明書

1

LinkBANCORP

1

風險因素

2

在那裏您可以找到更多信息

2

關於前瞻性陳述的警示説明

3

該計劃的説明

6

配送計劃

14

收益的使用

15

某些法律事宜

15

專家

15

i


目錄表

關於這份招股説明書

本文件稱為招股説明書,是我們提交給美國證券交易委員會(或美國證券交易委員會)的註冊聲明的一部分,該聲明與向計劃參與者提供和出售我們的普通股有關。本招股説明書為您提供了該計劃的條款。註冊聲明,包括展品,包含關於我們和我們的普通股的其他相關信息 。美國證券交易委員會的規則和規定允許我們在本招股説明書中省略註冊聲明中的某些信息。註冊聲明可在美國證券交易委員會網站上閲讀。該網站地址為www.sec.gov。

如本招股説明書所用,除非上下文另有規定,否則我們、我們、公司和LINKBANCORP這些術語統稱為LINKBANCORP,Inc.及其子公司。提到銀行的意思是LINKBANK。

本招股説明書涉及LINKBANCORP的股息再投資和股票購買計劃。您應僅依賴本招股説明書中包含的信息或通過引用併入本招股説明書中的信息。我們未授權任何人向您提供與本招股説明書或通過引用併入本招股説明書的文檔不同的信息。本計劃不向我們合法提供該計劃的任何人提供。我們不會在任何禁止提供證券的州或司法管轄區提供證券。本招股書日期為2022年12月16日。您不應 假設此招股説明書中的信息在任何以後的日期仍然準確。

本招股説明書中包含或引用的信息截至適用文件的日期是準確的。自適用日期以來,我們的業務、財務狀況、運營結果和前景可能發生了變化。當本招股説明書交付或根據本招股説明書進行銷售時,我們並不暗示這些信息在交付或銷售之日是最新的。

您不應將本招股説明書或本文引用文件中的任何信息視為投資、法律或 税務建議。我們鼓勵您諮詢您自己的律師、會計師和其他顧問,以獲得有關根據該計劃投資我們普通股的法律、税務、商業、財務和相關建議。

LinkBANCORP

LINKBANCORP是一家賓夕法尼亞州的公司,總部設在賓夕法尼亞州的坎普希爾,成立於2018年,其使命是通過社區銀行積極影響生活。2018年10月,我們完成了對石橋銀行的收購,隨後將其命名為LINKBANK。2021年9月,LINKBANCORP和GNB Financial Services,Inc.完成了戰略合併,導致Gratz銀行成為我們的全資子公司。Gratz銀行更名為LINKBANK,從2022年11月4日起生效。2022年9月,我們完成了首次公開募股,為公司帶來了約3,820萬美元的總收益,我們的普通股在納斯達克資本市場上市,代碼為?我們是一家根據修訂後的1956年《銀行控股公司法》註冊的銀行控股公司。作為一家銀行控股公司,我們受到聯邦儲備系統理事會的監督。

LINKBANK是一家賓夕法尼亞州州特許商業銀行,主要通過我們在互聯網上的數字業務和位於切斯特、坎伯蘭、多芬、蘭開斯特、諾森伯蘭和斯庫爾基爾縣的10個客户解決方案中心,向賓夕法尼亞州中部和東南部的個人、家庭、非營利組織和商業客户提供個人和商業貸款和存款服務。作為一家州特許商業銀行,銀行受到賓夕法尼亞州銀行和證券部以及聯邦存款保險公司的主要監督、定期檢查和監管,聯邦存款保險公司是其主要的聯邦銀行監管機構。

1


目錄表

我們的社區銀行戰略旨在為我們的客户提供個人服務、成熟的金融和更大的地區性銀行提供的全套產品,專注於發展由當地零售和商業存款提供資金的當地貸款關係。截至2022年9月30日,我們的合併資產、淨貸款、存款和股東權益總額分別為11.4億美元、8.594億美元、9.517億美元和1.369億美元。

我們的行政辦公室位於賓夕法尼亞州坎普希爾202號套房1250Camp Hill Bypass,郵編:17011。我們這個地址的電話號碼是(855)569-2265,我們的網站是www.linkbank。我們網站上的信息不是本招股説明書的一部分。

風險因素

投資LINKBANCORP的普通股涉及風險。在您參加本計劃之前,您應仔細考慮LINKBANCORP截至2021年12月31日的年度報告中所描述的風險因素 ,以及根據1934年《證券交易法》(經修訂)提交給美國證券交易委員會的任何後續定期或當前報告中所描述的風險因素,其中包括或討論LINKBANCORP面臨的風險,並將其併入本文作為參考。

在那裏您可以找到更多信息

我們已根據經修訂的1933年證券法(證券法)向美國證券交易委員會提交了登記聲明, 根據計劃登記了LINKBANCORP普通股的發售和銷售。本招股説明書是註冊説明書的一部分。註冊聲明,包括註冊聲明中包含或引用的所附展品和時間表,包含有關我們的其他相關信息。美國證券交易委員會的規則和規定允許我們在本招股説明書中省略登記聲明中的某些信息。此外,我們根據《交易法》向美國證券交易委員會提交年度、季度和當前報告、委託書和其他信息。這些文件可以在美國證券交易委員會維護的互聯網站上獲得,Www.sec.gov.

美國證券交易委員會允許我們通過引用合併我們向美國證券交易委員會提交的信息。這使我們能夠通過參考這些歸檔文件向您披露重要的 信息。以這種方式提及的任何信息都被視為本招股説明書的一部分,我們在本招股説明書日期之後向美國證券交易委員會提交的任何信息將自動被視為 更新和取代此信息。我們通過引用合併了已提交給美國證券交易委員會的以下文件(除非此類文件中包含的任何信息被認為是根據美國證券交易委員會規則提供的):

•

截至2021年12月31日的財政年度的Form 10-K年度報告,於2022年3月31日向美國證券交易委員會提交,於2022年4月29日修訂;

•

截至2022年3月31日、2022年6月30日和2022年9月30日的10-Q表季報,分別於2022年5月16日、2022年8月15日和2022年11月10日提交美國證券交易委員會;

•

目前向美國證券交易委員會提交的Form 8-K報告(不包括Form 8-K第2.02或7.01項下提供的部分),提交時間為2022年2月1日、2022年2月15日、2022年3月24日、2022年3月31日、2022年4月11日、2022年5月、2022年6月、8月、18年8月、2022年9月、2022年9月、2022年9月、2022年9月、2022年9月和10月31日2022年;和

•

我們在2022年9月13日提交給美國證券交易委員會的8-A表格登記聲明(文件編號001-41505)中對我們普通股的描述,包括為了更新此類描述而提交的任何其他修訂或報告。

2


目錄表

此外,我們還將我們根據《交易所法》第13(A)、13(C)、14或15(D)條提交給美國證券交易委員會的所有未來文件 納入作為參考,這些文件是在我們首次登記聲明與證券有關的日期之後提交的,直至本招股説明書所涵蓋證券的分銷完成或終止為止。 這些文件包括定期報告,例如Form 10-K年度報告、Form 10-Q季度報告和Form 8-K當前報告(Form 8-K第2.02或7.01項下提供的當前報告除外),以及委託書。

通過引用併入的信息包含有關我們和我們的財務狀況的信息,是本招股説明書的重要組成部分。

美國證券交易委員會維護一個互聯網網站,其中包含以電子方式向美國證券交易委員會提交的報告、委託書和信息聲明,以及有關 發行人的其他信息。您可以通過我們獲取本招股説明書中的任何參考文件,也可以通過美國證券交易委員會的網站從美國證券交易委員會獲取Www.sec.gov。通過引用併入的文檔 可免費從我們處獲得。你可以通過書面或電話向我們索取本招股説明書中包含的參考文件,地址或電話號碼如下:

LINKBANCORP,Inc.

注意:投資者關係

1250Camp Hill Bypass,賓夕法尼亞州Camp Hill,202Suite,17011

Telephone: (855) 569-2265

此外,我們還維護着一個公司網站,Ir.linkbancorp.com。我們在以電子方式向美國證券交易委員會提交或向美國證券交易委員會提交材料後,在合理可行的範圍內儘快通過我們的網站提供我們的Form 10-K年度報告、Form 10-Q季度報告、Form 8-K當前報告以及根據交易法第13(A)或15(D)節提交或提供的報告的任何修正案。引用我們的網站是為了方便投資者, 是美國證券交易委員會的要求,不應被視為將網站上的任何信息納入註冊聲明中。

關於前瞻性陳述的警示説明

本招股説明書以及我們在本招股説明書中引用的其他文件可能包括符合證券法第27A條和交易法第21E條的 含義的前瞻性陳述,這些前瞻性陳述受這些條款創建的安全港的約束。這些前瞻性陳述包括但不限於:對我們的目標、意圖和預期的陳述;關於我們的業務計劃、前景、增長和經營戰略的陳述;關於我們的貸款和投資組合質量的陳述;以及對我們風險和未來成本和收益的估計。這些前瞻性陳述是基於我們管理層目前的信念和預期,受到重大商業、經濟和競爭不確定性和意外事件的影響,其中許多不是我們所能控制的。此外,這些前瞻性陳述受有關未來業務戰略和決策的假設的影響,這些假設可能會發生變化。我們在Form 10-K年度報告和Form 10-Q季度報告中更詳細地討論了其中的許多風險、不確定性和其他因素。鑑於這些風險、不確定性和其他因素,您不應過度依賴這些前瞻性聲明。此外,這些前瞻性陳述僅代表我們截至包含適用陳述的文件日期的估計和假設。您 應完整閲讀本註冊聲明和通過引用併入本文的文件,並瞭解我們未來的實際結果可能與我們預期的大不相同。我們特此通過這些警告性聲明對我們的前瞻性 聲明進行限定。除非法律要求,我們不承擔公開更新這些前瞻性陳述的義務。, 或者更新實際結果可能與這些 前瞻性陳述中預期的結果大不相同的原因,即使未來有新的信息可用。

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目錄表

此類前瞻性陳述受某些風險、不確定性和假設的影響, 包括但不限於以下陳述:

•

全國或我們市場地區的總體經濟狀況比預期的要差;

•

房地產價格波動以及住宅和商業房地產市場狀況;

•

在我們的市場領域對貸款和存款的需求;

•

與新冠肺炎疫情相關的情況,包括國家或我們市場地區相關經濟放緩的嚴重性和持續時間,以及疫苗接種計劃的有效性,這些情況比預期的要差;

•

貸款拖欠和註銷的水平和方向的變化,以及對貸款損失撥備充分性的估計的變化。

•

我們獲得具有成本效益的資金的能力;

•

我們實施和改變業務戰略的能力;

•

存管機構和其他金融機構之間的競爭;

•

通貨膨脹和利率環境的變化降低了我們的利潤率或降低了金融工具的公允價值。

•

違約率和已註銷貸款金額;

•

證券市場的不利變化;

•

影響金融機構的法律、政府法規或政策的變化,包括監管費用和資本金要求的變化;

•

我們把握戰略機遇的能力;

•

我們成功推出新產品和服務、進入新市場並利用增長機會的能力 ;

•

我們成功地將我們可能獲得的任何資產、負債、客户、系統和管理人員整合到我們的運營中的能力,以及我們在預期時間框架內實現相關收入協同效應和成本節約的能力,以及與此相關的任何商譽費用;

•

我們留住現有客户的能力;

•

消費者支出、借貸和儲蓄習慣的改變;

•

銀行監管機構、財務會計準則委員會、證券交易委員會或上市公司會計監督委員會可能採用的會計政策和做法的變化;

•

我們的組織、薪酬和福利計劃的變化;

•

我們貸款或投資組合的質量或構成的變化;

•

信息系統安全受到破壞,包括髮生網絡事件或網絡安全存在缺陷;

•

政治不穩定或內亂;

•

戰爭或恐怖主義行為;

•

銀行、金融機構和非傳統提供者,包括零售企業和技術公司在金融產品和服務方面的競爭和創新;

•

未能吸引和留住技術人才;

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•

聯邦政府及其機構的財政和貨幣政策;以及

•

影響我們運營、定價、產品和服務的其他經濟、競爭、政府、監管和運營因素。

5


目錄表

該計劃的説明

該計劃於2022年通過,並在本招股説明書中進行了説明。本計劃將一直有效,直至修改、更改或終止。該計劃 作為一系列問題和答案闡述如下,這些問題和答案解釋了該計劃的重要方面。

宗旨和優勢

1.

該計劃的目的是什麼?

該計劃的目的是為參與者提供一種簡單方便的方法,用於將我們普通股的現金股息進行再投資,並在不支付經紀佣金的情況下購買額外的普通股。此外,當我們的轉讓代理為參與者購買的股票直接從我們手中購買時,該計劃為我們提供了資金來源。

2.

該計劃的優勢是什麼?

該計劃為參與者提供了將他們持有的全部或部分普通股支付的現金股息再投資於 額外普通股的機會。此外,該計劃還具有以下優勢:

•

參與者可將其持有的公司普通股支付的現金股息記入該計劃下的賬户,自動再投資於公司普通股的額外股份,而無需支付任何服務費或經紀佣金。

•

參與者可選擇現金支付購買公司普通股的額外股份(見問題11-13),而無需支付任何手續費或經紀佣金,以購買額外的公司普通股。

•

所有支付給參與者股票的現金股息都可以完全投資於我們普通股的額外股票,因為該計劃允許將零碎股票計入計劃賬户。這些零碎股份的股息以及整個股票的股息也將再投資於額外的股票,這些股票將記入計劃賬户。

•

參與者將收到反映所有當前活動的定期報表,包括股票購買和 最新計劃賬户餘額,從而簡化了記錄保存。

•

參與者將通過與參與計劃相關的免費託管和報告服務來避免繁瑣的保管和記錄成本。

計劃管理

3.

誰來管理參與者的計劃?

我們的股票轉讓代理機構美國股票轉讓與信託公司(AST?)(以下簡稱?計劃管理人)將管理本計劃。計劃管理員的職責包括維護記錄、向參與者發送季度帳目報表以及履行與計劃有關的其他行政職責。為計劃下的參與者購買的股票 登記在計劃管理員或其被指定人的名下,並記入計劃參與者的賬户。計劃管理員以計劃參與者的代理人身份行事。 我們可以在任何時候自行決定更換計劃管理員。

6


目錄表

所有與計劃有關的通知、問題或其他通信都應包括參與者的帳號,併發送給計劃管理員,地址為:

網站:

電話號碼:

Www.astfinancial.com

1-800-937-5449(免費)

郵寄遞送地址(適用於所有信件,包括採購或銷售請求):

標準郵件:

美國股轉信託有限責任公司

華爾街站郵政信箱922號

New York, NY 10269-0560

4.

誰來解讀這項計劃?

本公司有權解釋本計劃,規定、修訂和廢除與本計劃相關的規則和法規,並作出在執行本計劃時被認為必要或適宜的所有其他決定,包括防止任何濫用所必需的決定。

參與

5.

哪些人有資格參加該計劃?

一般來説,登記在冊的公司普通股股東將有資格參加該計劃。在選擇參與時, 這些股東將成為計劃的參與者。普通股的受益者如果其股票登記的名稱不是他們自己的名字,則可以通過請求其經紀人或被代理人將其股票轉移到他們自己的名字中,或請求經紀人或被代理人代表他們在計劃中登記來參與。除轉讓參與者持有的 公司普通股外,參與本計劃的權利不得轉讓給其他人。居住在股東參與該計劃是非法的司法管轄區的股東沒有資格參與該計劃。實益所有人如以其本人以外的名義登記股份(例如,以經紀商、銀行或其他代名人的名義登記),並希望參與該計劃的可選現金購買功能,則可這樣做。

6.

合格的股東如何參與?

要參與該計劃,符合條件的股東可以向計劃管理員申請股息再投資計劃表格(登記表格)。投保表可通過電話聯繫計劃管理員獲得:1-800-937-5449.您也可以 登錄您的帳户www.astfinial.com進行註冊。如果您的股份登記在一個以上的名稱(如聯名承租人、受託人等),所有登記持有人必須簽署。

登記在冊的合格股東可以隨時登記參加該計劃。如果計劃管理員在股息支付記錄日期前不少於五(5)個工作日收到登記表格,並且參與者選擇將股息再投資於公司普通股,則股息的再投資將從該股息支付開始。 請注意,本計劃不代表我們的股息政策有任何變化,也不代表對未來股息的支付做出任何保證。

7.

報名錶提供了什麼?

登記表格允許股東進行股息選擇,包括對參與者當時或以後擁有的普通股的所有股票進行股息再投資,還允許符合條件的參與者根據計劃購買額外的普通股時支付可選的現金。

7


目錄表

登記表格允許正在對股息進行再投資並希望進行可選現金購買的股東通過自動從個人銀行帳户取款來進行此操作。登記表格還指定計劃管理員作為每個參與者的代理,並指示計劃管理員根據計劃條款將現金股息和符合條件的參與者可能支付的任何可選現金付款應用於購買我們的普通股。

8.

股東是否必須授權對最低數量的股票進行股息再投資?

不是的。沒有最低股份要求。

9.

股東是否可以根據本計劃獲得少於登記在股東名下的所有普通股股份的股息再投資?

是。對於登記在股東名下的我們普通股的全部或部分股份,股東可以將股息進行再投資。

10.

參與者是否可以更改受本計劃約束的股票數量?

是。參與者可以隨時更改受本計劃約束的股票數量。變更將在收到變更日期後的第一個 股息支付日期生效,前提是計劃管理員在不少於股息記錄日期前五(5)個工作日收到變更。否則,更改可能要到請求更改後的第二個股息支付日期 才會生效。

可選的現金付款

11.

可選的現金支付是如何運作的?

所有登記在冊的本公司普通股股東,如選擇根據 計劃的規定將股息進行再投資,也可選擇向該計劃支付選擇性現金,以根據該計劃購買額外的本公司普通股。

本計劃旨在防止任何個人、組織或其他實體為進行套利操作和/或超過可選的現金支付限額而建立一系列相關賬户。

我們可能決定在 任何季度不允許可選現金購買,並且我們可能會不時調整可用可選現金付款購買的金額限制。如果暫停或調整可通過此功能購買的金額限制,將立即通知您。如果暫停可選現金支付功能,將退還在暫停通知日期之前收到但尚未投資的任何可選現金付款,或(Ii)在暫停通知日期之後但在恢復可選現金支付功能通知日期之前收到的任何可選現金付款。如果此功能被暫停然後恢復,您將立即收到恢復計劃的可選現金支付 功能的通知。

12.

可選的現金付款是如何支付的?

符合條件的參與者可以在註冊時支付初始現金,方法是附上一張從美國銀行開出的、以美國貨幣支付給AST的個人支票,金額不低於100美元,也不超過我們董事會確定的適用限額(目前為每季度5,000美元),並附上註冊表。此後, 每個季度可選擇支付現金:(1)將參與者的支票寄給計劃管理員,金額不低於100美元,但不超過適用的季度限額

8


目錄表

(目前為5,000美元),以及計劃管理員提供的帳户標識存根;或(2)建立從銀行賬户中自動提取不少於 美元或超過適用的季度限額(目前為5,000美元)的金額。目前預計12日將進行自動取款,以進行可選的現金支付這是3月、6月、9月和12月的日期。從銀行賬户自動提款的時間可能會在未來期間由公司自行決定是否更改。不需要每個季度發送相同金額的資金,並且沒有義務在任何時候支付可選的現金付款。

13.

計劃管理員收到的可選現金付款何時用於投資?

可選的現金付款將在投資日投資,如下文問題14所述。由於我們或計劃管理員不會為可選現金付款支付 利息,因此敦促參與者在投資日期前不久進行可選現金付款。以支票支付不低於100美元但不超過 適用的季度限額(目前為5,000美元)的可選現金付款必須在投資日期前至少五(5)個工作日且不超過三十(30)個日曆日收到。

符合條件的參與者可在投資日期前五(5)個工作日內的任何時間,以書面形式要求計劃管理員退還全部或部分未投資的可選現金付款。可選現金支付不構成存款或儲蓄賬户,也不受聯邦存款保險公司、存款保險基金或任何政府機構的保險。

購買

14.

購買將如何進行?

現金股利和可選現金支付將在適用股息日期後合理可能的範圍內儘快用於購買公司普通股,但不得超過該日期後三十(30)個日曆日,除非根據任何適用的證券法(投資日期)需要或建議推遲完成交易。在投資本公司普通股之前,計劃管理人不會就股息支付 支付利息或收益。

為該計劃提供資金所需的公司普通股股份可能為:

(i)

由公司直接從庫存股發行;

(Ii)

由本公司從授權但未發行的股份中直接發行;

(Iii)

由計劃管理人在公開市場上收購;或

(Iv)

通過以上(I)至(Iii)的組合,由公司酌情決定。

如果我們用我們從授權但未發行的股份或庫存股中直接發行的普通股為計劃提供資金, 應付給參與者的現金股息將由我們保留,作為該等股份的對價。

計劃下的公開市場購買將在每個投資日期的每個日曆季度內進行,即股息支付日期後的第一個工作日或在可行的情況下儘快進行。普通股的購買將在計劃管理人或其選定的經紀人/交易商的指示下進行。此類購買將根據適用的州和聯邦證券法律和法規進行。在投資本公司普通股之前,計劃管理人不會就股息支付支付利息或收益 。

如果適用法律或證券市場關閉 要求暫時減少或暫停公開市場購買公司普通股,計劃管理人不承擔責任

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目錄表

因為無法在此時進行採購。如果自適用的股息支付日期起三十(30)天內無法購買公司普通股,則計劃管理員將立即向每位參與者郵寄一張支票,顯示參與者賬户中任何未使用的資金的金額。

15.

將為參與者購買多少普通股?

在任何股息支付日期為每個參與者購買的股票數量將取決於參與者的現金股息(和任何可選現金支付)的金額和公司普通股的購買價格。每個參與者的賬户將記入股份數量,包括計算到小數點後四位的分數,等於投資的現金股息和可選現金支付總額除以購買價格。

16.

根據該計劃購買的普通股的價格是多少?

在為與每個投資日期相關聯的參與者賬户購買公司普通股時, 計劃管理員將參與者的資金與計劃下其他參與者的資金混合。對於直接從本公司購買的股份,其價格將等於納斯達克資本市場報告的相關股息支付日前十(10)個交易日每股收盤價的平均值。對於在公開市場上購買的股票,在每個投資日期為計劃參與者購買的公司普通股的價格將等於計劃管理人代表計劃在投資日期購買的所有普通股的平均價格。計劃管理人不應對根據參與者賬户計劃獲得的公司普通股的市場價值負責。

除以下問題18所述外,本公司將承擔管理本計劃的所有費用。

17.

如何應用通過該計劃購買的股票的股息?

該計劃的目的是為參與者提供一種購買普通股的便捷方法,並將這些股票的股息進行再投資。因此,在計劃中持有的股票支付的股息將自動再投資於我們普通股的額外股票,除非參與者以書面形式選擇終止參與計劃。

參與者的成本

18.

參與者是否有任何與該計劃下的購買相關的費用?

不是的。根據本計劃,參與者將沒有義務支付任何經紀佣金或其他費用,以購買本公司的普通股。

要求計劃管理人出售計劃中參與者賬户中持有的公司普通股股票的參與者將負責與此類出售相關的任何經紀費用。本計劃的所有其他管理費用將由本公司支付。

向與會者提交報告

19.

如何通知參與者購買普通股?

計劃管理員為每個註冊參與者維護單獨的帳户。每個參與者將在每個股利支付日期後收到一份帳單,説明收到的現金股利和可選現金支付、購買的股份數量、購買的股份價格和總股份

10


目錄表

在該計劃下累計。這些報表將按季度提供購買日期和成本的記錄,並應保留用於所得税目的。參與者還將 不時收到發送給本公司普通股所有記錄持有人的通信。

分紅

20.

根據該計劃,參與者是否會從其賬户中持有的股票獲得股息?

是。參與者的賬户將獲得全部股票和零碎股票的股息,並記入參與者的賬户。計劃管理人將自動將購買公司普通股的額外股票所收到的現金股息進行再投資。

股票憑證

21.

購買的普通股是否會發行股票證書?

不是的。計劃管理人將以其被提名人的名義持有根據該計劃購買的所有普通股。通過本計劃購買的公司普通股股票的證書將不會發放給參與者,除非提出請求。根據該計劃購買的所有普通股將以賬面入賬形式持有。記入參與者的 帳户的股票數量將顯示在參與者的帳户對帳單上。記賬股份所有權保護股票不被遺失、被盜或銷燬。

計劃管理員收到書面請求後,將頒發記入參與者計劃賬户的任意數量的完整股票的證書。在轉換為證書形式後,這些股票將被視為從計劃中撤回。零碎股份股票在任何情況下都不會發行。

不得以任何方式轉讓或質押記入參與者賬户的股票。如果參與者希望轉讓或質押記入該參與者賬户的全部股票,該參與者必須請求以其名義發行這些股票的證書並將其從計劃中撤回。

計劃賬户將以參與者加入計劃時登記的證書的名稱進行維護。 整個股票的其他證書在發行時也將進行類似的登記。

出售計劃中的股份

22.

參與者如何出售計劃中的股票?

參與者可以請求計劃管理員出售他們在計劃中的帳户中的股票。計劃管理人將導致此類股票的出售,並將出售所得減去任何經紀佣金、當時適用的服務費、適用的預扣税和與出售相關的轉讓税,交付給參與者。所有銷售訂單 均以全有或全無(怡安)訂單。

AST將 自動將收到的所有書面銷售請求視為批量訂單銷售請求。參與該計劃的個人應注意,在收到您的交易請求和公開市場上的交易受到影響的時間之間,股價可能會波動。這一價格風險將由你方獨自承擔。AST可以但不一定接受撤銷交易請求的書面請求。

從該計劃中提取

23.

參與者如何退出該計劃?

參與者可以通過向計劃管理員發送書面退出通知來退出計劃。從該計劃中提取包括出售該計劃中的任何股份在內的交易手續費為$15.00。在股息記錄日期前五(5)個工作日內從參與者收到的任何退出通知可能在參與者在該日期支付的股息 已進行再投資並將股票記入參與者的賬户後才會生效。

11


目錄表

如果參與者從其賬户中提取全部和部分股份,則他們 將被視為參與計劃終止。

24.

參與者是否可以選擇出售被撤回的股票?

是。參與者可要求計劃管理人出售根據計劃從其賬户中提取的股票(見問題22)。 在股息記錄日期後從參與者收到的出售從計劃中撤回的股票的書面請求可能不會生效,直到參與者在該日期支付的股息已進行再投資,並將股票計入 參與者的賬户。

提現的任何零碎利息將由計劃管理人根據納斯達克資本市場在普通股交易的下一個工作日所報的最後收盤價進行清算,該交易日是在計劃管理人有效處理提現請求之日之後的第二個工作日,併為提取請求的收益開具支票 。在任何情況下,代表零碎權益的儲税券都不會發出。

如果參與者從其賬户中提取所有 全部和零碎股份,他們將被視為已終止參與本計劃。

其他信息

25.

如果公司發放股利或宣佈股票拆分,會發生什麼情況?

公司將調整參與者賬户中的普通股,以使任何股票 股息或股票拆分生效。在這種情況下,根據該計劃可供發行的股票數量也將進行調整。

26.

股東大會將如何表決參與者根據該計劃持有的股份?

每位參與者將收到一份委託書,該委託書將使他們能夠投票表決登記在其名下的全部股份和零碎權益,以及記入其計劃賬户的全部股份和零碎權益。計劃管理員為參與者的帳户持有的股份不會被投票表決。

27.

參加該計劃的所得税後果是什麼?

一般來説,該計劃的參與者與選擇直接獲得現金股息的其他普通股持有者一樣,對根據該計劃記入其賬户的股息負有相同的聯邦和州所得税義務。就所得税而言,參與者在股息分紅日收到股息,股息金額等於普通股股票的公平市場價值,根據該計劃記入其賬户,即使參與者實際上並未收到現金,而是用於購買其賬户中的額外股票。此外,公司代表參與者支付的任何經紀佣金和服務費均被視為國税局的股息收入。這些金額(如果有)將包括在向美國國税局提交的任何年度信息 報税表中,其副本將發送給參與者。

根據該計劃的股息再投資部分,記入參與者賬户的公司普通股每股的成本基礎為投資日公司普通股的公平市值,該等股票的持有期 從投資日的次日開始。參與者在退出計劃時或在 參與者的要求下收到代表其先前在計劃下的賬户貸方的全部股票的證書,將不會導致確認應納税所得額。參與者在退出計劃時代表參與者出售股票或在參與者退出計劃後出售股票時,參與者將確認收益或損失。

12


目錄表

建議所有參與者諮詢他們自己的税務顧問,以確定他們參與本計劃以及隨後出售根據本計劃購買的股份可能產生的特殊税收後果。

28.

在本計劃下,公司和計劃管理員的職責是什麼?

本公司和管理本計劃的計劃管理人將不對善意做出的任何行為或善意的遺漏行為承擔責任,包括但不限於以下任何責任主張:(A)因參與者死亡後未能終止其賬户而產生;(B)有關買賣本公司普通股股份的價格、購買或出售該等股份的時間或方式、在公開市場或從本公司購買本公司普通股股份的決定、普通股市值的波動;及(C)與計劃的營運或管理有關的任何事宜。

29.

普通股市場價格波動風險由誰承擔?

參與者對根據該計劃獲得的股份的投資與對本公司普通股的直接投資沒有區別。參保人承擔損失的風險,並從計劃中持有的所有此類股票的市場價格變化中獲得任何收益,或以其他方式實現收益。本公司和本計劃管理人均未就根據本計劃購買的本公司普通股的未來價值作出任何陳述。參保人應認識到,公司、計劃管理人及相關方不能 向參保人保證實現任何利潤或保護參保人免受與根據計劃買賣的公司普通股的投資相關的任何損失。根據本計劃購買的普通股不構成儲蓄賬户或由儲蓄機構或銀行發行的存款,也不受聯邦存款保險公司、存款保險基金或任何其他政府機構的保險。

30.

該計劃是否可以修改或終止?

本公司董事會可隨時酌情決定暫停、終止、修改或修改本計劃,並將努力將任何此類暫停、終止、修改或修改通知參與者。公司可在將終止意向通知郵寄至計劃管理記錄上顯示的地址後,以其自行決定的任何時間,以任何理由終止參與者對計劃的參與。

31.

參與者是否可以在計劃下質押其賬户中持有的股份?

不是的。不得質押或轉讓本計劃項下記入參與者賬户的股份,也不得轉讓、質押或轉讓計劃項下的任何權利或權益,任何據稱的質押、轉讓或轉讓均屬無效。希望質押或轉讓其根據該計劃持有的股份的參與者必須從該計劃中撤回這些股份。

13


目錄表

配送計劃

除非計劃管理員在市場交易中購買我們的普通股,否則根據該計劃獲得的普通股將由我們通過該計劃直接出售。如本計劃其他部分所述,您不會為在公開市場或本計劃下以其他方式購買的證券支付任何經紀費用或佣金。相反,我們將向計劃管理員 支付這些費用。有些費用可能適用於該計劃的參與者,如問題18所述。

在某些情況下,通過該計劃獲得我們普通股的股票並在獲得這些股票後不久將其轉售的人,包括空頭頭寸的回補,可能是在參與證券的分銷,這將需要遵守 交易法規定的M規則,並可能被視為證券法意義上的承銷商。除作為參與者有權享有的權利或特權外,我們不會賦予任何該等人士任何權利或特權,亦不會與任何該等人士就任何該等人士轉售或分銷如此購買的普通股股份訂立任何協議。

根據本計劃,我們的普通股可能不會在所有州或司法管轄區提供。本招股説明書不構成在任何司法管轄區向任何人出售或邀請購買我們的任何普通股或其他證券的要約,而在該司法管轄區向任何人提出此類要約是違法的。

14


目錄表

收益的使用

只要用於為該計劃提供資金的普通股是在公開市場上購買的,我們將不會從購買股票中獲得任何收益。出售根據本計劃發行的新發行普通股(或庫存股)所得款項淨額將用於一般企業用途,其中可能包括控股公司層面的投資、對我們銀行子公司的投資以及可能的收購。淨收益的準確數額和應用時間將取決於我們的資金需求和其他資金的可獲得性。

某些法律事宜

LINKBANCORP,Inc.發行普通股的合法性已由位於華盛頓特區的Luse Gorman PC傳遞給LINKBANCORP公司。

專家

LINKBANCORP,Inc.及其子公司截至2021年12月31日的綜合財務報表以及截至2021年12月31日的年度綜合財務報表,已根據獨立註冊會計師事務所S.R.Snotgras,P.C.的報告,經獨立註冊會計師事務所作為會計和審計專家的授權,納入本文作為參考。

LINKBANCORP,Inc.及其子公司截至2020年12月31日的綜合財務報表以及截至2020年12月31日的年度綜合財務報表,已根據獨立註冊會計師事務所Hacker,Johnson&Smith PA作為會計和審計專家的授權,以參考方式併入本文。

本公司於完成與GNB Financial Services,Inc.及其附屬公司於2020年及2019年12月31日的合併前及截至2020年及2019年12月31日止年度的綜合財務報表,均以獨立註冊會計師事務所S.R.Snodgras,P.C.的報告為依據,經上述會計師事務所作為會計及審計專家授權後,以參考方式併入本文件。

15


目錄表

第II部

招股説明書不需要的資料

第十四條發行和分發的其他費用

下表列出了LINKBANCORP,Inc.與出售登記的證券有關的大致費用:

註冊表備案費

$ 492

會計費用和費用

13,000

律師費及開支

10,000

雜項費用

1,000

總計

$ 24,492

項目15.對董事和高級職員的賠償

LINKBANCORP,Inc.(LINKBANCORP)是賓夕法尼亞州的一家公司。1988年《賓夕法尼亞州商業公司法》(BCL)第1741-1743條規定,只要符合某些標準,包括誠實信用和相信特定行為符合公司的最佳利益,商業公司可以賠償董事和高級管理人員在擔任此類職務時可能承擔的責任。一般而言,如果有權獲得彌償的人已被判決對公司負有責任,則在由公司或根據公司的權利對董事或高級職員提起的訴訟中,不存在這種彌償權力,除非且僅在法院確定該人有公平合理地有權獲得彌償的範圍內。公司需要賠償董事和高級管理人員在以此類身份對其提起抗辯時可能招致的費用 如果他們在抗辯中勝訴或以其他方式抗辯此類行為。《BCL》第1746條規定,上述規定不應被視為排除了尋求賠償的人根據任何附例規定等可能有權享有的任何其他權利,但在任何 導致要求賠償的行為或不作為或行為被法院裁定為構成故意不當行為或魯莽行為的情況下,不得進行賠償。BCL第1747條授權公司為董事和其他代表購買保險。上述聲明以BCL 1741-1850節的詳細規定為準。

LINKBANCORP的章程規定對董事或高級管理人員實際發生的合理費用進行賠償或報銷。然而,對於故意的不當行為或魯莽行為,不應向董事或官員提供賠償或補償。

LINKBANCORP代表其董事和高級管理人員為履行其職責所產生的某些責任提供保險保障,併為LINKBANCORP就某些責任向其董事和高級管理人員支付的賠償提供保險。此類保險的保費由LINKBANCORP支付。

II-1


目錄表

項目16.展品

以下證物隨附存檔或通過引用併入。附圖標記對應於S-K規則第601項 的編號段落。

5.1 Luse Gorman,PC的意見(隨函提交)。
10.1 LINKBANCORP,Inc.股息再投資和股票購買計劃(請參閲本註冊説明書第一部分中的招股説明書)。
23.1 S.R.斯諾德格拉斯P.C.同意書(現存檔)。
23.2 Hacker,Johnson&Smith PA同意書(隨函存檔)。
23.3 Luse Gorman,PC(作為附件5.1的一部分)的同意。
24.1 授權書(包括在簽名頁上)。
107 備案費表

項目17.承諾

(A)以下籤署的登記人在此承諾:

(1)在提出要約或出售的任何期間,提交本登記聲明的生效後修正案 :

(I)包括《1933年證券法》第10(A)(3)條所規定的任何招股章程;

(2)在招股説明書中反映在登記説明書生效日期(或登記説明書生效後的最近一次修訂)之後產生的、個別地或總體上代表登記説明書所載信息發生根本變化的任何事實或事件。儘管有上述規定,發行證券數量的任何增加或減少(如果發行證券的總美元價值不超過已登記的),以及與估計最大發行範圍的低端或高端的任何偏離,可在根據規則424(B)提交給委員會的招股説明書形式中反映出來,前提是數量和價格的變化合計不超過有效註冊説明書中註冊費計算表中規定的最高總髮行價的20%;

(3)列入登記説明中以前未披露的與分配計劃有關的任何重大信息,或在登記説明中對此類信息進行任何重大更改;

但前提是, (A)(A)(1)(I)、(A)(1)(Ii)和(A)(1)(3)款不適用於以下情況:第(A)(1)(1)(I)、(A)(1)(Ii)和(A)(1)(3)段要求列入生效後修正案的信息,是註冊人根據1934年《證券交易法》第13條或第15(D)條向證監會提交或提交的報告中所載的信息,而該等報告是通過引用併入註冊説明書的,或載於根據第424(B)條提交的招股説明書形式,即註冊説明書的第(Br)部分。

(2)就確定1933年《證券法》規定的任何責任而言,每一項生效後的修正案應被視為與其中所提供的證券有關的新的登記聲明,而當時的此類證券的要約應被視為其首次真誠要約。

(3)通過生效後的修訂,將終止發行時仍未售出的任何正在登記的證券從登記中刪除。

II-2


目錄表

(4)為確定根據1933年《證券法》對任何買方承擔的法律責任:

(I)註冊人根據第424(B)(3)條提交的每份招股説明書,自提交的招股説明書被視為登記説明書的一部分並列入登記説明書之日起,應被視為登記説明書的一部分;和

(Ii)依據第424(B)(2)、(B)(5)或(B)(7)條須提交的每份招股章程,作為與依據第415(A)(1)(I)條作出的發售有關的依賴第430B條的註冊陳述書的一部分,(Vii)或(X)提供1933年《證券法》第10(A)節所要求的信息,應被視為自招股説明書首次使用該格式招股説明書之日起或招股説明書中所述的第一份證券銷售合同生效之日起包括在註冊説明書中的信息的一部分。根據規則第(Br)430B條的規定,就發行人和在該日為承銷商的任何人的責任而言,該日期應被視為招股説明書中與證券相關的登記説明書中與證券有關的登記説明書的新的生效日期,屆時發行該等證券應被視為其首次真誠發售。然而,前提是在登記聲明或招股章程中作出的任何聲明,如登記聲明或招股章程是登記聲明的一部分,或在以引用方式併入或被視為併入登記聲明中的文件中作出的,或在以引用方式併入或被視為納入登記聲明或招股説明書中的文件中作出的 是登記聲明的一部分而作出的聲明,對於銷售合同時間在該生效日期之前的買方而言,將不會取代或修改在登記聲明或招股説明書中作出的任何聲明,該聲明是登記聲明或招股説明書的一部分或在緊接該生效日期之前的任何此類文件中作出的。

(5)為確定註冊人根據1933年《證券法》在證券初次分銷中對任何買方的責任:以下籤署的註冊人承諾,在根據本登記聲明向以下籤署的註冊人的證券的初級發售中,無論用於向購買者出售證券的承銷方式如何,如果證券是通過下列任何一種通信方式向購買者提供或出售的,則以下籤署的註冊人將是買方的賣方,並將被視為向購買者提供或出售此類證券:

(I)與根據第424條規定必須提交的要約有關的任何初步招股説明書或以下籤署的註冊人的招股説明書;

(Ii)由下文簽署的註冊人或其代表擬備的、或由下文所述的註冊人使用或提及的與發售有關的任何免費書面招股章程;

(3)任何其他免費撰寫的招股説明書中與發售有關的部分,其中載有由下文簽署的註冊人或其代表提供的關於下文簽署的註冊人或其證券的重要信息;和

(Iv)屬於下述簽署的登記人向買方作出的要約中的要約的任何其他通訊。

(B)以下籤署的註冊人特此承諾,為了確定根據1933年《證券法》所承擔的任何責任,根據1934年《證券交易法》第13(A)條或第15(D)條提交註冊人年度報告的每一份文件(如適用的話,根據1934年《證券交易法》第15(D)條提交僱員福利計劃年度報告的每一份文件)均應被視為與其中所提供的證券有關的新註冊聲明。屆時發行該證券,應視為首次誠意發行。

(C)根據上述條款或其他規定,註冊人的董事、高級管理人員和控制人可根據1933年證券法產生的責任獲得賠償,但註冊人已被告知,美國證券交易委員會和此類賠償違反了該法案所表達的公共政策,因此不能強制執行。在發生以下情況時

II-3


目錄表

針對此類責任(註冊人支付董事、註冊人的高級職員或控制人在成功抗辯任何訴訟、訴訟或法律程序中招致或支付的費用)提出的賠償要求,如果董事、高級職員或控制人就正在登記的證券提出賠償要求,除非註冊人的律師認為此事已通過控制先例解決,否則註冊人將向具有適當管轄權的法院提交該賠償是否違反該法規定的公共政策以及是否將受該問題的最終裁決管轄的問題。

II-4


目錄表

簽名

根據1933年證券法的要求,LINKBANCORP,Inc.證明其有合理理由相信其 符合提交S-3表格的所有要求,並已於2022年12月16日在賓夕法尼亞州聯邦坎普山市正式授權簽署本S-3表格註冊聲明。

LINKBANCORP,Inc.

發信人:

//安德魯·塞繆爾

安德魯·塞繆爾
首席執行官

授權委託書

以下簽名的每個人分別組成並任命安德魯·塞繆爾和卡爾·倫德布萊德,他們各自有權在沒有對方的情況下行事,作為事實上的律師,每個人都有權以任何和所有身份替代他或她在表格S-3上籤署對本註冊聲明的任何和所有 修訂(包括生效後修訂),並簽署本註冊聲明涵蓋的同一發行的任何註冊聲明,該註冊聲明將在根據1933年證券法頒佈的規則462及其所有生效後修訂提交時生效,並將其及其所有證物和所有相關文件提交給證券交易委員會,授予事實上的律師,他們中的每一個人都有充分的權力和權力去做和執行與此相關的每一項必要的行為和事情,盡他們可能或可以親自去做的所有意圖和目的,在此批准和確認所有這些 事實律師或其任何一項或多項代用品,均可合法地作出或導致作出上述行為。

根據1933年證券法的要求,本S-3表格中的註冊聲明已於2022年12月16日由以下人員以指定身份簽署。

簽名

標題

//安德魯·塞繆爾

安德魯·塞繆爾

首席執行官和董事(首席執行官)

/s/克里斯托弗·保羅

克里斯托弗·保羅

首席財務官(首席財務和會計幹事)

/s/Jennifer Delaye

詹妮弗·德拉伊

董事

/s/Anson Flake

安森·弗萊克

董事

喬治·帕默

喬治·帕默

董事

/s/黛布拉·皮爾森

黛布拉·皮爾遜

董事

II-5


目錄表

/s/Diane Poillon

黛安·波永

董事

/s/威廉·龐默寧

威廉·波默寧

董事

/s/Brent Smith

布倫特·史密斯

常務副總裁總裁和董事

小約瑟夫·C·米切蒂

小約瑟夫·C·米切蒂

董事長兼董事

/s/蒂莫西·艾利森

蒂莫西·艾利森

董事

塞繆爾·考夫曼

塞繆爾·考夫曼

董事

/s/克里斯汀·斯奈德

克里斯汀·斯奈德

董事

/s/韋斯利·M·韋默

韋斯利·M·韋默斯

董事

/s/David Koppenhaver

David·柯彭哈弗

董事

/s/Steven Tressler

史蒂文·特雷斯勒

董事

威廉·瓊斯

威廉·瓊斯

董事

II-6