CONCESSOC 31 SAS(“CONCESSOC”)、芬奇機場參與SAS(“Vinci AP”)和Servicios de TecnologñA AEROPORTUARIA,S.A.DE C.V.(“SETA”,並與CONCESSOC和VINCI AP聯合稱為“PLEDGORS”),AS PLEDGORS,以及Scotiabank INVERLAT,S.A.,InstitucióN{br>de Banca MúLIPLE,Grupo Finero Scotiabank INVERLAT,AS PLEDGORS和Scotiabank INVERLAT,S.A.,InstitucióN
de Banca MúLIPLE,Grupo Finero Scotiabank INVERLAT代表“有擔保債權人”併為“有擔保債權人”的利益行事(該術語在信貸協議中定義如下),即質權人(“質權人”或“抵押品代理人”,上下文
要求),Grupo Aeroptuario Del Centro Norte,S.A.B.de C.V.(“OMA”)和SETA,根據以下摘錄、陳述和條款(“協議”):
獨奏會
第一。2022年7月31日,金融科技控股有限公司、Bagual S.àR.L.、Griadier S.àR.L.、Pequod S.àR.L.、Harpoon S.àR.L.和Expanse,作為賣方,Concessoc,作為買方,SETA,機場基礎設施S.àR.L.(“機場”)作為被收購公司,金融科技投資有限公司作為賣方擔保人,而芬奇機場股份有限公司作為買方擔保人,訂立股份購買協議(“股份購買協議”)。
第二。SETA是代表OMA股本的49,766,000股BB股的合法擁有人(“OMA股份”),Concessoc是代表SETA股本的862,703,375股(“SETA股份”)的合法擁有人,而芬奇AP是代表SETA股本的1股股份(“SETA
股份”,連同OMA股份和SETA股份一起,稱為“質押股份”)的合法擁有人。
第三。2022年12月1日,SETA的股東授權簽署本協議,以便SETA以質權人為受益人質押OMA股份。上述公司決議的副本作為附件A附於本文件。
第四。2022年12月2日,Concessoc以借款人的身份,與多家貸款人、加拿大豐業銀行、加拿大豐業銀行作為行政代理、HSBC México,S.A.、Institución de Banca Múltiple、Grupo Financiero HSBC、Scotiaba Inverltiple、Institución de Banca Múltiple、Grupo Financiero Múltiple、Grupo Financiero Múltiple、Institución de Banca Múltiple、Grupo Financiero Múltiple、Grupo Financiero Inbursa、Institución de Banca Múltiple、Grupo Financiero Inbursa、牽頭安排人等訂立金額最高達8,750,000,000.00美元(八千七百五十萬/100墨西哥比索)的信貸及擔保協議,所得款項將用於(其中包括)股份購買協議所涉收購的資金及若干儲備賬户的資金(“信貸協議”)。信貸協議和擔保協議(定義見下文)的副本作為附件B附於本文件。
第五。2022年12月7日,國家旅遊局及機場各自作為擔保人訂立擔保人加入協議,
據此成為信貸協議(“擔保人加入協議”)項下的擔保人。
第六。信貸協議各方同意,訂立本協議的目的是設立和完善優先質押(“普通質押”),以質權人為受益人,作為抵押代理人,就各質押人所擁有的質押股份進行質押。
第七。2021年6月11日,OMA的股東大會決議,其中包括:(I)發行代表OMA股本的B股49,766,000股,根據OMA章程第六條、第十一條和其他適用條款,如果適用,將唯一用於將代表OMA股本的BB股轉換為代表OMA股本的B股。在國家銀行和證券委員會(以下簡稱“CNBV”)運營的國家證券登記處(Registro Nacional De Valore)(以下簡稱“RNV”)註冊,(Ii)採取一切必要行動,以便在發出上述股份轉換指示後立即:(A)啟動在墨西哥證券交易所(Bolsa墨西哥Valore,S.A.B.de C.V.)上市。對於上述轉換為代表OMA股本的B股
,(B)向S.D.Institución parel Depósito de Valore,S.A.de C.V.進行相應的存款、轉讓或批註,以便(Y)記錄此類股票已作為證券質押質押,以及(Z)將代表OMA股本的B系列股票貸記到相應的經紀賬户;及(Iii)祕書(非OMA董事會成員)在OMA的股份登記簿(“換股大會”)上作出相應的
記項。
第八。除普通質押外,信貸協議各方同意訂立證券質押協議,以質權人為受益人訂立及完善第一優先質押(“證券質押”),以抵押品代理人的身份,就分別由機場及SETA擁有的代表OMA股本的B系列股份,代表有擔保債權人的利益行事。
第九。除普通質押及證券質押外,信貸協議訂約方同意
訂立非佔有性質押協議,以設立及完善第一優先質押(“非佔有性質押”),以質權人為受益人,就Concessoc及Aerodium的若干銀行賬户作為抵押品代理人,為有擔保債權人的利益行事。
申述
一、各質押人特此通過其法定代表人聲明:
(A)(1)就Concessoc而言,它是根據法國法律合法成立並有效存在的法國籍簡化股份公司(Sociétéanonime Simplifiée);(2)就芬奇AP而言,它是根據法國法律合法成立並有效存在的法國籍簡化股份公司(Sociétéanonime Simifiée);(3)就SETA而言,公司是否合法成立並根據墨西哥聯邦(“墨西哥”)法律有效存在,有權訂立和履行,並已採取授權和確保履行本協議所需的所有
行動。
(B)其每一法定代表人均有必要和充分的授權訂立本協議,截至本日,本協議未被撤銷或修改。
(C)就以下情況而言,Concessoc是SETA股份的所有人,(Ii)Vinci AP是SETA股份的所有人,以及(Iii)SETA是OMA股份的所有人,他們簽訂本協議的目的是將質押股份質押給質權人,代表有擔保債權人併為有擔保債權人的利益行事,作為借款人適當和及時履行所有“義務”(該術語在信貸協議中定義)的抵押品。及每一“貸款方”(如信貸協議所界定)(統稱為“有擔保債務”)。
(D)質押股份無任何留置權,除根據本協議設定的擔保權益外,並且代表所有(I)代表OMA股本的BB系列股份和(Ii)SETA股本。每份質押股份均已獲正式授權、有效發行及已獲悉數認購及支付。
(E)根據本協議簽署、履行質押和質押的構成並不違反其章程
(每個質押人有權擔保第三方債務)或任何其他構成文件或適用於其的任何法律、法規、判決或命令,或其作為當事一方或其資產受制於
的任何協議、修訂、契據或其他文書,也不會導致任何第三方對該等資產或就該等資產產生任何留置權、申索或權利,但本協議所設定的質押除外。
(F)每一出質人正在履行質押資產產生的或與質押資產有關的任何和所有債務(定義見下文
)。
(G)它願意訂立本協定,以便設定以質權人為受益人的第一優先權質押,以保證擔保債務的履行。
(H)本協議和質押資產質押對質押資產設定有效和完善的第一優先留置權,以確保任何和所有擔保債務分別得到適當和及時的履行,並且完善和保護質押所需或方便的所有記項和登記以及其他行動均已適當履行。
(I)不需要任何第三方的同意,也不需要任何政府當局或監管機構的任何授權、許可或其他行為、通知或向任何政府或監管機構提出要求:(I)每個出質人在本協議項下設定質押資產的擔保權益,或
每一出質人簽署、交付或履行本協議,(Ii)完善或維持本協議所設定的擔保權益(包括此類質押的第一留置權性質),或(Iii)質權人代表有擔保債權人併為其利益行使其在本協議下對質押資產的投票權或任何其他權利或補救措施,但先前已獲得的授權除外。
(J)承認並同意質權人以擔保代理人的身份代表有擔保債權人併為其利益行事。
(K)確認並同意信貸協議的條款,並同意根據本協議設立的質押保證(除其他事項外)擔保債務的償付和履行。
OMA特此通過其法定代表人聲明:
(A)它是根據墨西哥法律合法註冊並有效存在的具有可變資本的股份公司。
(B)其法定代表人有必要和足夠的權力簽署本協議,截至本日,本協議未被撤銷或修改。
(C)根據本協議簽署和履行質押以及設定質押並不違反其章程或任何其他構成文件,且:(I)適用於該等資產的任何法律、法規、判決或命令,(Ii)其作為當事一方或其資產所受約束的任何協議、修訂、契據或其他文書,將導致任何第三方對該等資產或就該等資產設定或施加任何留置權、申索或權利,但本協議所設定的質押除外。
(D)簽署本協議似乎是為了(I)承認和確認本協議的條款和條件,以及(Ii)
履行本協議規定的所有公司行為,以證明質押股份以質權人為受益人。
(E)OMA的公司賬簿中沒有記錄限制每個出質人將質押資產質押的權利的限制、協議或義務。
三、SETA特此通過其法定代表人聲明:
(A)它是根據墨西哥法律合法成立和有效存在的可變股票公司。
(B)其法定代表人擁有簽訂本協議的必要和充分的授權,截至本日,本協議未被撤銷或修改。
(C)根據本協議簽署和履行質押以及設定質押並不違反其章程或任何其他構成文件,且:(I)適用於該等資產的任何法律、法規、判決或命令,(Ii)其作為當事一方或其資產所受約束的任何協議、修訂、契據或其他文書,將導致任何第三方對該等資產或就該等資產設定或施加任何留置權、申索或權利,但本協議所設定的質押除外。
(D)簽署本協議似乎是為了(I)承認和確認本協議的條款和條件,以及(Ii)
履行本協議規定的所有公司行為,以證明質押股份以質權人為受益人。
(E)SETA的公司賬簿中沒有登記限制每個出質人將質押資產質押的權利的限制、協議或義務。
四、質權人特此通過其法定代表人表示:
(A)它是根據墨西哥法律合法成立和有效存在的銀行機構,根據適用法律授權訂立本協議並履行本協議項下的義務。
(B)其法定代表人具有根據本協議條款對其具有約束力的必要法律授權,並且截至本日,該授權未被修改、限制、限制或撤銷。
(C)完全授權並已獲得所有授權和批准,以簽訂本協議並履行其在本協議項下的義務。
(D)它是代表有擔保債權人併為其利益行事的。
解釋規則。
雙方接受、承認並同意以下規則應作為解釋本協議條款的基礎:(I)首字母大寫字母使用的術語應根據其各自的含義同樣適用於單數和複數形式;(Ii)如果上下文另有要求,任何代詞應被視為包括相應的陽性或陰性或中性形式;(3)凡提及本協議和/或任何其他合同、協議或文件,或其任何具體條款,應解釋為提及根據其各自條款修改的該文書或條款;(Iv)凡提及本協定中的任何法律、規則、守則及其他一般規定、法令或條例,應解釋為提及經修訂、修改、重述、補充或取代的該等法律、規則、守則、條文或條例,並應包括根據其制定的任何規章或細則,以及對該等法律、規則、守則、條文或條例的任何司法或行政解釋;(V)本協議中提及的章節、條款、小節、段落和展品應被解釋為對本協議的章節、條款、小節、段落和展品的引用,除非另有明確規定,或除非從上下文中另有推斷;(Vi)本協議所附的每個附件都是本協議的組成部分;(Vii)
除非另有明確規定,否則“包括”和“包括”應被視為後跟短語“無限制”;(Viii)在計算從某一特定日期到其後某一特定日期的任何期間時,“自”一詞“指”自幷包括“, “至”一詞係指“至但不包括”,而“直至”一詞則指“直至幷包括”;及(Ix)在本協議中,凡提及任何人士,應視為提及此等人士的繼承人、繼承人及
許可的受讓人(如適用)。
因此,現在,考慮到前述陳述和陳述,雙方同意如下:
條款
第一。質押的設定。
(A)為確保任何和所有擔保債務得到適當和迅速的清償,每一出質人特此授予以有擔保債權人(及其繼承人和受讓人)為代表併為其利益行事的質權人,其對下列質押資產的所有權利和所有權的第一優先權,包括但不限於:質押股份和上述質押股份的股票,以及與質押股份有關的所有現有或未來的公司權利和所有權。所有股息、分派、現金、現金等價物、工具、股份及其他財產不時收到、應收、支付、應付或以其他方式分配,以換取各質押人於該等質押股份的權益(統稱“質押資產”)。在此構成的質押將延伸至所有現有或未來的債權,涉及本金的攤銷、質押股份贖回的補償、在退出或排除時的貸方餘額,以及因清算程序(如有)而產生的債權。
(B)為完善本協議項下設定的質押,按照《可轉讓票據和信貸交易通則》(Ley General de Títulos y Operationes de Crédito)(以下簡稱《LGTOC》)第334條第二款的要求,在本協議的日期:
(i)
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向質權人交付分別在擔保或質押(endosado en garantía o prenda)中背書的、以質權人為受益人的代表質押股份的股票原件;以及
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(Ii)
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向質權人交付一份經OMA和SETA董事會祕書認證的OMA和SETA股票登記簿的最後條目的副本,聲明根據本協議質押的股票已以質權人為受益人。
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第二。收到質押的
股。各出質人及質權人特此同意,本協議的簽署即構成質權人確認收到代表質押股份的股票,如《LGTOC》第337條所述,符合本協議第一條的規定。
第三。投票權。
(A)除非“違約事件”(定義見信貸協議),且質權人按照本協議附件C(“違約通知”)的格式以書面通知出質人,並且違約的期限已經發生且仍在繼續,各出質人有權行使與質押資產有關的所有投票權,前提是各出質人同意不會以與本協議和信貸協議的條款相牴觸或不一致的任何方式對質押股份投票。
(B)如果違約事件已經發生並且仍在繼續,並且在不損害下面第八條的規定的情況下,每個出質人承認並接受,根據上文(A)段,他們本來有權享有的每項和所有投票權及其他權利應終止,所有這些權利應隨即歸屬質權人,或,
視情況而定,授予後者為此目的明確指定的個人或法人實體,該個人或法人實體即有權行使或不行使這種表決權和其他權利(根據但不限於《LGTOC》第338條)。為此目的,每個出質人應在本協議簽署之日同時,根據《聯邦民法典》第2596條及其在墨西哥其他州民法典中的相關條款,向質權人授予不可撤銷的授權書,以及根據適用法律需要特別或一般條款的所有權力,其條款與本協議附件D所附文件的條款基本相同,以允許質權人,代表“有擔保債權人”(該詞在信貸協議中定義)併為其利益行事,對質押資產行使該等投票權。質權人有權委託該委託書。這種授權書應包括足夠的權力,使質權人能夠針對任何債權或索償為任何和所有質押資產進行抗辯。授權書的授予應登記在OMA和SETA的股份登記簿(Libro De Registro De Acciones)上。
在簽署本協議的同時,每個質押人應向質權人、OMA和SETA提交載有前款所指授權書的公共契據的原始證詞,並經墨西哥公證機構正式公證。
質權人對行使上述條件下的表決權不負責任。質權人行使本協議規定的表決權,不得妨礙質權人依照本協議行使其他任何權利。
第四。分配。
(A)除非質權人已向出質人發出違約通知,否則每個出質人均有權獲得就質押股份支付的任何分配。
在違約事件發生或持續之前或之後,以現金以外的任何形式就質押股份或就質押股份進行的所有分派應成為本協議項下質押資產的一部分,如果各出質人收到,應立即交付給在本協議條款下以質押方式持有的質權人(如適用,還應連同適當的轉讓文書、相關證書、相關登記處的記項和/或每位出質人籤立的權力)。
(B)自質權人向質押人發出違約通知之日起,在符合適用法律規定的強制執行程序的情況下,每個質押人有權獲得與任何財產權有關的所有金額,包括質押股份的所有股息和本金償還以及就質押資產進行的所有分派(無論是現金、實物、增發股份或其他形式)。為交換質押股份或與質押股份有關而收到的所有現金或其他財產應為質押資產的一部分,如果質權人收到,則應交付質權人(如適用,還應連同轉讓文書、相關證券的背書、相關賬簿中的記項和/或各質押人簽署的授權書),以符合本協議的條款和條件。
第五。學期。根據本協議設立的質押應保持全面效力,直至每項及所有現有及未來擔保債務(“擔保債務終止日期”)到期、及時清償、履行及清償為止(不論是在規定的到期日、以加速或其他方式)。除第十二條的規定外,受本協議約束的質押股份數量不得減少,儘管擔保債務的任何部分都得到了遵守。
在出質人書面要求下,質權人應在信貸協議條款規定的擔保債務終止日期
之後不遲於5(5)個工作日向每一出質人交付一份終止通知(“終止通知”),其實質上應採用本合同所附附件作為附件E的格式
。
本協議構成對質押資產的有效和持續的質押和擔保權益,並應(I)在所有擔保債務全額清償之前一直有效,(Ii)構成每個出質人、其各自的繼承人和受讓人的義務,以及本協議項下質權人享有的所有權利和補救辦法,使質權人的繼承人、受益人和受讓人受益。
質權人交付違約通知後,質權人有權按照適用法律、根據與信貸協議有關的文件和作為擔保人的其他權利和補救措施,按照適用法律履行根據本協議設定的質押。
各出質人同意並承諾籤立、登記和交付其他文件,並採取質權人認為必要或可取的其他行動,以便在發生違約事件時可以按照適用法律出售或處置質押資產。該等出售所得款項將根據信貸協議用於支付
擔保債務。
第六。質押人的義務。在擔保債務終止日期之前,質押人應:
(A)不得出售、轉讓、交換、質押或以其他方式轉讓、扣押、減少或損害其在質押股份或其他質押資產項下的權利,或同意出售、轉讓、交換、質押或以其他方式轉讓,除非信貸協議或其他“貸款文件”(定義見信貸協議)另有準許;
(B)不採取或不採取任何可能導致質押股份或質押資產價值下降的行動,或可能合理地預期會影響質押股份或擔保債務的行動;
(C)根據本協定第三條行使表決權或不行使任何表決權或允許質權人行使此類表決權;
(D)以書面形式通知質權人其在OMA和SETA的股份的任何增減。在知悉任何可能影響其所擁有的質押資產或質權人對質押資產的權利、所有權或權益以及可執行性的任何行動或債權後兩(2)個工作日內,或可能涉及違反或不符合與信貸協議相關的文件的任何條款和條件的任何行動或債權後,應迅速並在兩(2)個工作日內向質權人發出書面通知,詳細描述和報告該追索權或債權,除非質權人另有指示,否則應自費為質權人辯護該權利、所有權或利益。
(E)在認購(無論是直接或間接通過任何附屬公司或聯營公司或以任何其他方式)和支付OMA或SETA的任何股本增加時,交付或安排交付質權人,但與代表OMA或SETA股本的BB系列股份有關的增加,或在支付OMA或SETA支付的股份股息時,如適用,(I)每名出質人(或其附屬公司或聯營公司)收到的證明該等股份已以質權人為受益人的擔保書已妥為背書(endoso en
garantía),及(Ii)一份OMA或SETA(視何者適用而定)的股份登記簿副本,其中載有證明該等股份已質押予質權人的記項,並經OMA或SETA董事會祕書核證為真確(如適用)。根據本協議條款,根據第(Br)款(E)項質押的任何此類股份應被視為質押股份,並作為質押資產的一部分;
(F)隨時並不時以每一出質人的費用為代價,迅速籤立和交付進一步的文書和文件,並採取可能是必要或適宜的、或質權人可能合理要求的一切進一步行動,以完善和保護據此授予的擔保權益,或使質權人能夠行使其在本協議項下的權利和救濟;以及
(G)按照《信貸協議》規定的條款履行其在《信貸協議》中規定的所有義務。
第七。更新、修訂。
本協議的簽署、本協議中授予的質押和擔保權益或以下條款規定的OMA股份轉換均不構成對擔保債務的任何更新、修訂或支付。
第八。轉換。
SETA承認並同意,根據OMA章程中規定的條款和條件以及根據轉換會議的決議,如果信貸協議項下的違約事件發生並持續,質權人已向質押人交付違約通知,且如果質押人在轉換會議日期後的一(一)個工作日內沒有出示付款或相關擔保債務的遵守、修訂、更新或豁免的證據,則OMA股票:在根據信貸協議的條款選出有擔保債權人時,將被轉換為代表OMA股本的B系列股票,因此,將由CNBV在RNV登記,並在墨西哥證券交易所(Bolsa墨西哥證券交易所,S.A.B.de C.V.)授權交易的證券
部分的第一節中列出。(“經轉換的B股”)。
由於上述原因,本協議雙方同意,且SETA明確同意,在根據信貸協議選擇有擔保債權人後,根據適用法規的規定,轉換為B系列股票的OMA股票將立即受到證券質押的約束。儘管如此
如上所述,SETA在必要或方便的情況下,立即承諾(I)採取一切必要或方便的行動並簽署任何和所有文件,以進行必要或方便的調整,以修訂根據本協議條款構成的質押的性質,但不理解在這種情況下,根據本協議的條款構成的質押將被更新或終止,以及(Ii)相應地通知OMA和任何第三方(包括任何政府當局),以便記錄質押性質的變化。
根據證券質押,轉換後的B系列股份及該等股份的最終質押將不會影響根據本協議就其餘質押股份而構成的質押。
第九。賠償和費用。
(A)SETA同意應質權人的書面請求,在任何情況下(包括但不限於質權人律師的書面費用和費用)支付質權人與本協議的談判、訂立、批准和執行或質押股份轉換有關的所有有據可查的自付費用和費用。
(B)SETA同意賠償質權人、有擔保債權人及其關聯方及其各自的高級職員、董事、僱員、代理人和顧問(每個人均為“受賠方”),使其免受任何和所有索賠、損害賠償、損失、債務和費用(包括但不限於,有文件記錄的律師費和開支)的損害,並使質權人、有擔保債權人及其附屬公司、董事、僱員、代理人和顧問免受損害,在每個案件中,這些索賠、損害賠償、損失、債務和費用(包括但不限於,有文件記錄的律師費和開支)均因(但不限於)以下原因而產生或與之相關:在與此相關的任何訴訟或訴訟或準備抗辯中)本協議和本協議中預期的任何交易,除非在有管轄權的法院作出的不可上訴的最終判決中發現此類索賠、損害、損失、責任或費用是由受賠償方的嚴重疏忽或故意不當行為造成的。在適用本款規定的賠償的訴訟或其他程序中,無論該訴訟或訴訟是否由信貸協議的任何一方、其董事、股東或債權人或任何受保障一方以其他方式提出,亦不論本協議擬進行的交易是否已完成,該等賠償均屬有效。
第十。副本。
本協議可由本協議雙方以不同的副本簽署,每份副本在簽署和交付時應為正本,但所有副本一起構成一份相同的文書。
第十一。通知。根據本協議,本協議要求或允許向本協議任何一方發送的所有通知和通信(包括傳票和任何其他司法或非司法通知或通信,以及出於司法外訴訟的目的)均應以西班牙語書面形式發送,並應親自交付或通過掛號信發送,並通過電子郵件傳輸,附帶PDF格式的附件,並由雙方的事實律師簽名,並自動生成收據確認。無需隨後將正本交付給下列各方
將本協議發送至該當事人以書面通知方式指定的其他地址或電子郵件地址。
只要本協議的其他各方未收到根據本條款更改地址的通知,則向本協議中指定的地址發送的通知應完全有效。專人投遞或者專人代為投遞的通知,投遞後生效。根據電子系統自動生成的收據,通過電子郵件發送的通知在收到時視為已送達。本協定各方表明其住所如下:
康塞索克:
Tamarindos大道400-B,7樓
博斯克的拉斯洛馬斯-05120,墨西哥城,墨西哥
Tel: +52 55 4170 3040
電子郵件地址jarreola@nhg.com.mx
注意:哈維爾·阿雷奧拉·埃斯皮諾薩
芬奇美聯社:
Tamarindos大道400-B,7樓
博斯克的拉斯洛馬斯-05120,墨西哥城,墨西哥
Tel: +52 55 4170 3040
電子郵件地址jarreola@nhg.com.mx
注意:哈維爾·阿雷奧拉·埃斯皮諾薩
OMA:
梅羅波利愛國者廣場,
影音。愛國者街201號,5樓
聖佩德羅·德·洛斯皮諾斯,阿爾卡迪亞·貝尼託·華雷斯
03800,墨西哥城,墨西哥。
Tel: 81 8625 4300
電子郵件地址:rperezpliego@oma.Aero
注意:Ruffo Pérez Pliego del Castillo
塞塔:
Tamarindos大道400-B,7樓
博斯克的拉斯洛馬斯-05120,墨西哥城,墨西哥
Tel: +52 55 4170 3040
電子郵件地址jarreola@nhg.com.mx
注意:哈維爾·阿雷奧拉·埃斯皮諾薩
質權人:
路。曼努埃爾·阿維拉·卡馬喬1號,墨西哥城1樓,
洛瑪斯·德·查普爾特佩克-11009
Tel: +52 55 5123 2859
電子郵件地址:jose.rivero@cotiabank.com
注意:何塞·豪爾赫·裏韋羅·門德斯
本協定各方為司法或法外傳喚的目的提供上述地址,包括但不限於公證質詢以及就本協定進行的付款要求、扣押和傳喚的努力。
第十二。解除質押。
除非信貸協議和其他信貸文件另有規定,並符合其中規定的條款,否則根據本協議條款授予的質押的解除只能在擔保債務終止日期之後進行。在每一種情況下以及在每種情況下,質權人同意簽署任何必要的文件,以便(I)以SETA的費用和費用解除本協議的質押標的
事項,以及(Ii)向質押人退還代表各自質押股份的原始股票(視情況而定)。
第十三。修正案和
豁免。本協議的任何修改,除非經本協議各方簽字,否則無效。在任何情況下,對本協議任何條款的放棄和對質押人任何違約的同意均無效,除非該等條款是書面的並由質權人簽署。質權人未行使或延遲行使本合同項下的任何權利,應視為放棄該權利。任何該等權利的任何單一或部分行使,不排除任何其他或進一步行使或行使任何其他權利。
第十四。轉讓。
未經本協議各方事先書面同意,不得將本協議衍生的權利和義務轉讓或轉讓給任何第三方;但質權人和有擔保債權人可根據信貸協議中規定的條款轉讓其在本協議項下的權利。
第十五。附件。
本協議的所有附件均為本協議不可分割的一部分,如同此類附件本應插入本協議的文本中一樣。
第十六。爭議。
本協議是根據信貸協議的規定簽訂的,並受其中規定的條款和條件的約束。
第十七。條款的獨立性。如果本協議的任何條款被有管轄權的法院宣佈為非法或不可執行,則該條款應與本協議中包含的其他條款
分開考慮和解釋,並且不以任何方式影響本協議的有效性、合法性和可執行性。
第十八。整個協議。
本協議構成本協議雙方關於本協議主題的完整協議,並取代之前任何關於該主題的口頭或書面通信。
第十九。標題。
本協議條款開頭使用的標題僅用於便利其協商,不以任何方式影響其解釋。
二十。適用法律和
管轄權。本協議應受墨西哥法律管轄,並根據墨西哥法律解釋。為了解釋、遵守和執行本協議,本協議的每一方明確接受墨西哥城聯邦主管法院的專屬管轄權,明確放棄因法律、其當前或未來住所或任何其他原因可能與其相對應的任何其他管轄權。
二十一號。正式。各出質人特此訂立並同意:(I)在本協議簽署之日,在質權人選定的公證人面前批准本協議;(Ii)在向公證機構批准之日起兩個工作日內,將本協議提交動產擔保唯一登記處登記。和(3)在登記之日後儘快向質權人交付此種登記的證據,但無論如何,應在登記之日起五(五)個營業日內
向質權人交付登記證據;不言而喻,SETA有義務支付公證處與批准本協定有關的所有費用和開支。
CONCESSOC 31 SAS
作為質押人
哈維爾·阿雷奧拉·埃斯皮諾薩
作者:哈維爾·阿雷奧拉·埃斯皮諾薩
標題:事實律師
[故意留空的空格]
作為質押人的CONCESSOC 31 SAS、Vinci Airports Participations SAS和Servicios de{br>Tecnología Aeroptuaria,S.A.de C.V.與Scotiabank Inverlat,S.A.,Institución de Banca Múltiple,Grupo Financiero Scotiabank Inverlat,S.A.簽訂的股份質押協議的簽字頁,質權人為Grupo Aeroptuario del Centro Norte,S.A.B.de C.V.。
芬奇機場參與SAS
作為質押人
哈維爾·阿雷奧拉·埃斯皮諾薩
作者:哈維爾·阿雷奧拉·埃斯皮諾薩
標題:事實律師
[故意留空的空格]
Concessoc 31 SAS、Vinci Airports Participations SAS和Servicios de{br>Tecnología Aeroptuaria,S.A.de C.V.作為質押人,Scotiabank Inverlat,S.A.,Institución de Banca Múltiple,Grupo Financiero Scotiabank Inverlat,S.A.作為質權人簽訂的股份質押協議的簽字頁,質權人為Grupo Aeroptuario del Centro Norte,S.A.B.de C.V.
航空技術服務公司,S.A.de C.V.
作為質押人
哈維爾·阿雷奧拉·埃斯皮諾薩
波爾:哈維爾·阿雷奧拉·埃斯皮諾薩
標題:事實律師
[故意留空的空格]
Concessoc 31 SAS、Vinci Airports Participations SAS和Servicios de{br>Tecnología Aeroptuaria,S.A.de C.V.作為質押人,Scotiabank Inverlat,S.A.,Institución de Banca Múltiple,Grupo Financiero Scotiabank Inverlat,S.A.作為質權人簽訂的股份質押協議的簽字頁,質權人為Grupo Aeroptuario del Centro Norte,S.A.B.de C.V.
加拿大豐業銀行投資研究所,Grupo Financiero Scotiabank INVERLAT
作為質權人
/s/何塞·豪爾赫·裏韋羅·門德斯
作者:何塞·豪爾赫·裏韋羅·門德斯
標題:事實律師
|
/s/路易斯·米歇爾·盧戈·皮尼亞
作者:路易斯·米歇爾·盧戈·皮尼亞
標題:事實律師
|
[故意留空的空格]
Concessoc 31 SAS、Vinci Airports Participations SAS和Servicios de{br>Tecnología Aeroptuaria,S.A.de C.V.作為質押人,Scotiabank Inverlat,S.A.,Institución de Banca Múltiple,Grupo Financiero Scotiabank Inverlat,S.A.作為質權人簽訂的股份質押協議的簽字頁,質權人為Grupo Aeroptuario del Centro Norte,S.A.B.de C.V.
以…為表象
北歐航空集團,S.A.B.de C.V.
/s/Ruffo Pérez Pliego del Castillo
作者:Ruffo Pérez Pliego del Castillo
標題:事實律師
[故意留空的空格]
Concessoc 31 SAS、Vinci Airports Participations SAS和Servicios de{br>Tecnología Aeroptuaria,S.A.de C.V.作為質押人,Scotiabank Inverlat,S.A.,Institución de Banca Múltiple,Grupo Financiero Scotiabank Inverlat,S.A.作為質權人簽訂的股份質押協議的簽字頁,質權人為Grupo Aeroptuario del Centro Norte,S.A.B.de C.V.
以…為表象
航空技術服務公司,S.A.de C.V.
哈維爾·阿雷奧拉·埃斯皮諾薩
作者:哈維爾·阿雷奧拉·埃斯皮諾薩
標題:事實律師
[故意留空的空格]
Concessoc 31 SAS、Vinci Airports Participations SAS和Servicios de{br>Tecnología Aeroptuaria,S.A.de C.V.作為質押人,Scotiabank Inverlat,S.A.,Institución de Banca Múltiple,Grupo Financiero Scotiabank Inverlat,S.A.作為質權人簽訂的股份質押協議的簽字頁,質權人為Grupo Aeroptuario del Centro Norte,S.A.B.de C.V.
展品清單
附件A SETA公司決議
附件B信貸協議和保證人合併協議
附件C違約通知書表格
附件D不可撤銷的特別授權書表格
附件E終止通知表格
附件A
SETA公司決議
附件B
信貸協議和保證人合併協議
附件C
失責通知書的格式
墨西哥城,墨西哥,[●], [●], 20[●].
尊敬的先生們:
我們提及Concessoc 31 SAS,Servicios de Tecnología Aeroptuaria,S.A.de C.V.(“SETA”)與Vinci Airports Participations SAS於2022年12月7日簽訂的股票質押協議,該協議為質押人或債務人,Scotiabank Inverlat,S.A.,Institución de Banca Múltiple y Grupo Financiero Scotiabank Inverlat以抵押品代理人的身份代表併為“有擔保債權人”的利益行事(該術語在2022年12月2日的信貸協議中定義作為質權人(“質押協議”),出現在Grupo Aeroptuario del Norte、S.A.B.de C.V.和SETA。除另有定義外,本協議中使用的首字母大寫的術語應具有《質押協議》中賦予它們的含義。
根據第五和第八條款以及質押協議的進一步適用處置,我們
特此通知您,違約事件已經發生並仍在繼續。
為此目的,本通知附件1具體説明並描述了違約擔保債務。本違約通知是為《質押協議》第三、第四、第五、第八和其他適用條款的目的而發出的,根據該條款,質押人自本違約通知之日起有1(1)個營業日,向質權人出示付款證明,或在適用的情況下,證明遵守本協議附件1所述的擔保債務,或提交證明延長、更新或免除擔保債務的文件。如果上述規定不成立,質押人明確承認、接受並同意執行質押協議的質押標的。
[●]
By:_____________________________
姓名:
標題:
複製給:Scotiabank Inverlat,S.A.,Institución de Banca Múltiple y Grupo Financiero Scotiabank Inverlat,作為抵押品代理和質押協議質押人。
附件D
不可撤銷的特別授權書的格式
[須在公證人面前批予]
[●](“設保人”),現根據《聯邦民法典》第2553(2,553)、第2554(2,554)和第2596(2,596)條及其與墨西哥州不同州民法典的對應條款,授予加拿大豐業銀行Inverlat,S.A.,Institución de Banca Múltiple,Grupo Financiero Scotiabank Inverlat,Grupo Financiero Scotiabank Inverlat,Grupo Financiero Scotiabank Inverlat不可撤銷的特別授權書,以12月7日的股份質押協議下質權人的身份,2021年(經修訂,下稱“質押協議”),由設保人作為質押人訂立,以及[●]作為質權人(“質權人”),將通過其法定代表人或高級職員行使,以行使、籤立及捍衞質押股份根據質押協議以其為受益人的公司及經濟權利,包括僅在根據質押協議條款提交違約通知的情況下,出席發行該等質押股份的OMA或SETA的任何股東大會及於任何股東大會上表決。自上述事件發生之日起,質權人應有權就設保人根據質押協議質押的任何質押股份行使本授權書。
本授權書只能根據《質押協議》的條款行使。
根據《聯邦民法典》第2596(2,596)條和共和國其他各州民法典的相關條款,該授權書是不可撤銷的,因為它是作為雙邊協議中的一項條件和履行所訂立的義務的一種手段授予的,只要任何有擔保的債務仍未清償,該授權書就將有效。
本授權書中使用的首字母大寫字母的術語應具有《質押協議》中賦予它們的含義。
這份授權書是在墨西哥城授予的,這[●]年月日[●], 2022.
附件E
終止通知的格式
Servicios de Tecnología Aeroptuaria,S.A.de C.V.,
作為《質押協議》下的質押人
[住所]
[電話]
請注意:[●]
[電子郵件地址]
先生們:
我們提及由CONCESSOC 31 SAS、Vinci Airports Participations SAS和Servicios de Tecnología Aeroptuaria S.A.de C.V.(連同Concessoc和Vinci AP,“質押人”)以質押人身份於2022年12月7日訂立的股份質押協議(下稱“質押協議”),質押人為出質人,而加拿大豐業銀行股份有限公司、Grupo Financiero Scotiabank Inverlat,S.A.為質押人。S.A.B.de C.V.,據此,質押人將相當於OMA和SETA股本的某些股份質押給質權人。
本通知中使用的未在本通知中明確定義的大寫術語應具有《質押協議》中定義的含義和使用方式。
根據《質押協議》第五條的規定,一旦擔保債務終止日期更新,我們特此通知您,構成擔保債務的所有欠款已全部清償,並給予每位質押人依法可能適當的最充分的清償。
真誠地
Scotiabank Inverlat,S.A.,Institución de Banca Múltiple,Grupo Financiero Scotiabank Inverlat,作為質押協議質權人
______________________________
姓名:[●]
標題:事實律師